Fernando Naranjo VillalobosBNCR

Julio 2013

Perspectivas del sector bancario público frente  a la nueva normativa bancaria

Bancos estatales representan una alta proporción de los activos

Banco Popular con condiciones especiales Bancos Internacionales (fuera de L.A.) son

una pequeña parte Bancos latinoamericanos son importantes Bancos costarricenses privados son

pequeños

El sistema bancario costarricense es muy distinto a otros…

Bancos estatales y el Popular representan un 65% de las entidades bancarias

Solo el BNCR es un 28,9% de las entidades bancarias

Activos de los bancos al 30-06-2013Millones de US$

Fuente: ABC-Data, junio 2013

Bancos estatales y el Popular ganan en conjunto 1 punto porcentual de participación de mercado

Esta concentración en Bancos del Estado se ha acentuado en este semestre…Proporción de activos totales de entidades bancarias

+ 2,63 pp

dic-12 jun-13 ∆ BNCR 26,32% 28,89% 2,57%

BCR 20,64% 20,38% -0,26% BPOPULAR 12,38% 12,70% 0,32%

BAC 10,63% 10,44% -0,19% SCOTIABANK 7,33% 7,21% -0,12% DAVIVIENDA 4,67% 4,59% -0,08%

BCAC 4,77% 3,13% -1,63% Otros 13,27% 12,66% -0,62%

Fuente: elaboración propia con base en información contable publicadapor SUGEF, no se incluye al Banco Hipotecario

- 1,63 pp+ 1,00 pp

En captaciones del públicoProporción de captaciones del público de entidades bancarias

dic-12 jun-13 CambioBNCR 29,50% 32,43% 2,93%BCR 21,80% 20,41% -1,38%BPDC 12,11% 12,65% 0,54%BAC 9,56% 9,50% -0,06%SCOTIA 6,62% 6,61% -0,01%BCAC 6,10% 3,70% -2,40%DAV 4,06% 3,78% -0,27%Otros 10,25% 10,91% 0,66%

* Incluye depósitos a la vista, captaciones a plazo con el público,depósitos en cuenta corriente y otras obligaciones con elpúblico; con y sin costo.

+ 2,1

Fuente: elaboración propia con base en información contable publicadapor SUGEF, entidades bancarias y el Banco Hipotecario

Brasil: 26,7% (diciembre 2012)– Banco do Brasil: 14,6%– Caixa Federal: 8,9%– Otros estatales: 3,2%

Chile: 13,5% Banco del Estado (mayo 2013)

Uruguay: 45,12%, (setiembre 2012) Perú: 12,32, (mayo 2013)

Este nivel de participación de banca estatal es poco común en Latinoamérica

Bancarización en Costa Rica…

Fuente: Acceso a servicios financieros en Costa Rica, Edna Camacho y RonulfoJiménez, ABC, 2010

Comparativo con varios países…

Nuestro mayor reto es incluir una mayor proporción de la población en los servicios financieros para promover el desarrollo económico

Pero si lo comparamos con los países desarrollados…

País Crédito al sector privado / PIB

Australia 123,3%

Bélgica 92,2%

Canadá 128,0%

Francia 116,0%

Alemania 101,0%

Reino Unido 178,7%

Estados Unidos 193,6%

Fuente: Banco Mundial, los datos corresponden a rangos de fechas entre 2008 y 2012

Al ser los bancos estatales tan grandes se debería pensar en una regulación diferente

La regulación debe ayudar y promover un mayor nivel de bancarización.

Su meta debe ser eliminar barreras para la profundización bancaria

Cambio cultural. Eliminar prejuicios Rol moderno y diferente de los reguladores Énfasis en auto regulación. Mayor importancia a

control y supervisión

¿Y qué tiene que ver esto con la nueva propuesta de regulación?

La estimación genérica y específica, pues incrementará los costos para los bancos y por ende las tasas y comisiones para los clientes

La mayor rigurosidad en las sensibilizaciones pues un grupo importante de clientes podría no tener acceso al crédito

Aumento de ponderación de créditos a no generadores pues reduce suficiencia y la capacidad de prestar de los bancos

¿Qué cambios propuestos atentan contra un mayor nivel de bancarización?

Utilización de medidas internas de riesgo, como en el valor en riesgo de mercado, ratings y scores

El Índice de Cobertura de Liquidez, aunque su plazo de implementación debería valorarse cuidadosamente

Mejoras en gobierno corporativo y gestión del riesgo de liquidez

¿Qué cambios permiten una mayor autorregulación?

Integrar información de diferentes fuentes, lo que requiere tiempo

Impacto en suficiencia patrimonial que requiere entonces de gradualidad en la implementación

Mayores estimaciones que reducen al final el capital base y también requieren gradualidad

¿Que desafíos implican estos cambios para los bancos?

Dar mucho más gradualidad a las medidas Ver la experiencia y las dificultades que

están teniendo en otros países para implementar estas medidas, especialmente las de liquidez

Dar mayor peso a la auto regulación de los bancos e incentivar a aquellos con mejor gestión

“No castigar a los bien portados”

¿Qué sugerimos?

¡MUCHAS GRACIAS!