MVZ FRANCISCO JOSÉ GURRÍA TREVIÑO COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA

MAYO DEL 2013

LXXVII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

Perspectivas de la Ganadería en México

Disponibilidad Física de Alimentos de Origen Animal

El sector pecuario mexicano se ubica en el Séptimo lugar en la producción mundial de productos cárnicos;

Producto Lugar en el mundo

Producción (millones de toneladas)

Importación Consumo Aparente

per capita

Carne de pollo 4° 2.8 700 mil ton. 30.6 kg

Carne de bovino 6° 1.2 254 mil ton. 11.6 kg

Carne de cerdo 16° 0.9 382 mil ton. 9.8 kg

Leche vaca 15° 11 mil millones 5 mil millones 136 litros

Huevo de plato 5° 2.5 millones 3 mil ton. 345 piezas

Miel 6° 57 mil ton. No se importa. 300 grs.

• México ocupa el tercer lugar en exportación de miel (27 mil ton) y cuarto en bovinos en pié (1.2 millones de

cabezas).

• Aporta el 32% del PIB primario.

• Existen 3.4 millones de Unidades de producción y 13.6 millones de personas involucradas en la actividad,

• La actividad se lleva a cabo en 113 millones de ha, dicha cifra representa mas de la mitad del territorio

nacional.

Comercio Agroalimentario: México y América Latina y el Caribe

México presenta diferencias respecto de la región (América Latina)

País Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Argentina 43,289 1,966 41,323

Brasil 79,632 11,464 68,168

Chile 13,750 5,600 8,150

México 21,971 25,414 -3,443

América Latina y el Caribe

210,216 81,349 128,776

Fuente: Global Trade Atlas

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Disponibilidad de Alimentos: Proteína de Origen Animal

0

5

10

15

20

25

30

35

Carne Bovino Carne Porcino Carne de Ave

Kilo

gram

os

Pe

r cá

pit

a A

nu

al

1960 1980 2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Leche (Ltos) Huevo (Pzas)

1960 1980 2010

0

20

40

60

80

100

120

1960 1970 1980 1990 2000 2010

México: Población (Millones de Personas)

México ha triplicado su población en los

últimos 50 años y la disponibilidad de

alimentos pecuarios ha crecido más que

proporcionalmente, aumentando los

consumos per cápita

Consumo de productos pecuarios

El gasto de los hogares en alimentos ha crecido como resultado del

incremento en los precios, pero ha disminuido el consumo relativo de

productos pecuarios mientras que el gasto en cereales ha crecido.

Distribución del Gasto Corriente Monetario, GCH de los Hogares. México 2000- 2010 2000 % 2002 % 2004 % 2005 % 2010 %

Alimentos consumidos fuera

del Hogar 17530929 0.159 24720388 0.191 34520960 0.223 35366286 0.228 46269391 0.205 Alimentos consumidos dentro

del Hogar 93020894 0.841 104687169 0.809 120498905 0.777 119433795 0.772 179538429 0.795

cereales 15718690 0.169 18492328 17.7 21288274 17.7 20652027 0.173 33632239 18.7

carnes 21364657 23 24746744 23.6 27680734 23 29138711 0.244 39833830 22.2

pescados y mariscos 2291495 2.5 2628500 2.5 2947463 2.4 3023299 0.025 4675157 2.6

leche y sus derivados 12707937 13.7 13725541 13.1 15787333 13.1 14914743 0.125 21997451 12.3

huevo 2723895 2.9 2906516 2.8 3912105 3.2 3583645 0.03 6103988 3.4

aceites y grasas 1962369 2.1 1750685 1.7 1882265 1.6 1762161 0.015 3060754 1.7

tubérculos 1394068 1.5 1719908 1.6 1678866 1.4 1856924 0.016 2843860 1.6

verd, legum, legumi 10567481 11.4 12207326 11.7 14453306 12 13599045 0.114 21578224 12

frutas 4625293 5 4999390 4.8 4905982 4.1 5186294 0.043 7609758 4.2

azúcar y mieles 1319710 1.4 1437199 1.4 1519032 1.3 1308005 0.011 2324757 1.3

café, te, chocolate 1020142 1.1 1114808 1.1 1190705 1 1130848 0.001 1905468 1.1

Especias y aderezos 868870 1 953413 1 1169779 1 1056458 0 1777169 1

otros alimentos 6404342 6.9 7205312 6.9 9490045 7.9 10237192 0.086 15383739 8.6

bebidas 10051945 10.8 10799499 10.3 12593016 10.5 11984443 0.1 16812033 9.4

tabaco 840074 903096 1163483 1171921 1593007

8,860,703

325,420

109,850

9,766

48,828

244,141

1,220,703

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

are

s

Mill

are

s

PIB NACIONAL, PRIMARIO Y GANADERO (Miles de $ de 2003)

PIB NACIONAL PIB PRIMARIO PIB GANADERIA

TMCA: 2.5%

TMCA: 2.2%

TMCA: 3.6%

Fuente: CGG-SAGARPA con información de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

A LARGO PLAZO EL PIB GANADERO HA TENIDO UN CRECIMIENTO

SOSTENIDO Y CONSISTENTE

Estabilidad de la Oferta de Alimentos El PIB Nacional, Primario y Ganadero

6

Pecuaria

Forrajes

Agrícola sin forrajes

Fuente: CGG-SAGARPA con información de SIAP, 2010. *Sin pastos

Valor de la Producción Agropecuaria

45.90%

6.79%

47.31%

Valor de la producción

agropecuaria: 531 mil

millones de pesos.

7

Estructura del Valor de la Producción Pecuaria

Leche de Caprino, 0.3%

Carne de Guajolote, 0.4%

Miel, 0.7%

Carne de Caprino, 0.7% Carne de Ovino,

1.0%

Huevo, 12.4%

Carne de Porcino, 14.5%

Leche de Bovino, 20.6%

Carne de Bovino, 23.7%

Carne de Ave, 25.8%

Fuente: CGG-SAGARPA con información de SIAP- SAGARPA.

La región del trópico genera el 13.12% del

total de valor nacional.

Equivale a $ miles 50,801,773

La política pública

• Los gobiernos de algunos países se plantean su intervención como la única alternativa para sostener la estabilidad de la oferta y precios de los productos considerados como básicos para permitir que los productores agrícolas reduzcan la variabilidad en sus ingresos propiciada por los cambios en los precios de los insumos y de sus productos finales.

• Entonces, en prácticamente todo el mundo, los principales objetivos pueden resumirse en:

Una eficiente y suficiente provisión de oferta de alimentos para los consumidores a precios razonables, con calidad y estándares de seguridad alimentaria.

y

Para los productores, precios de sus productos agropecuarios que les permitan tener ingresos para sostener estándares de vida equivalentes al de la población que vive en ciudades, tener desarrollos regionales equilibrados y sostenibles con el medio ambiente

El origen de la discusión

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y el INEGI (*) Estimaciones de USDA

30

40

50

60

70

80

90

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

En la ganadería el crecimiento posible de la actividad ya no radica en la expansión territorial para la actividad (por el término del reparto agrario) ni por el volumen de ganado en el inventario. En el período de crecimiento sostenido de la producción de la ganadería, las dos variables tuvieron crecimiento, factores adicionales como los fenómenos climáticos, cada ves más críticos a partir de los años ochentas, han generado impactos adicionales.

Inventario Ganadero y Producción Superficie Ganadera

MILLONES DE HA

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500

1000

1500

2000

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Mill

on

es

de

ca

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Mile

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s

Producción Inventario

El Desarrollo Regional

Los patrones de la asimetría regional en términos de desarrollo económico y social, están marcados fundamentalmente por diferentes niveles tecnológicos en las diferentes regiones del País.

BC

BCSSLP

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Oax Mor

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0

0.2

0.4

0.6

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1.4

1.6

1.8

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

PIB per capita en el Sector Rural en 1993 (miles de pesos de 1993)

Cre

cim

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IB p

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pit

a 1

99

3-2

00

4

Jal

GtoGro

Evolución de Gasto Público

México Gasto de Gobierno y Producción de Granos

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mil

lon

es d

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10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Mil

es d

e t

oela

das

Presupuesto ejercido por SAGARPA Producción de granos básicos

Los recursos disponibles para la política agropecuaria y pesquera asignados a la SAGARPA han crecido significativamente sin tener impacto relevantes en el incremento de la oferta de alimentos.

Vocación del Gasto Público

Oaxaca: Vocación de los Apoyos

Productivos

13%

Sociales

77%

Infraestructura

9%

Medio Ambiente

1%

Chiapas: Vocación de los Apoyos

Productivos

25%

Sociales

64%

Infraestructura

9%

Medio Ambiente

2%

Sinaloa: Vocación de los Apoyos

Productivos

77%

Sociales

18%

Medio Ambiente

0%Infraestructura

5%

Sonora: Vocación de los Apoyos

Infraestructura

15%

Medio Ambiente

2%

Productivos

59%

Sociales

24%

Los apoyos destinados a las regiones con mayores rezagos se han ubicado en aspectos de bienestar social intentando superar los problemas de pobreza que caracterizan a las zonas rurales de estos Estados de la República. Sin embargo, estos apoyos no son productivos y a pesar que diversos estudios ponen en relieve los efectos multiplicadores sobre la inversión y el incremento de la productividad de las transferencias de diversos programas, en particular el Procampo, los datos duros de la divergencia regional en crecimiento y productividad caminan en sentido contrario.

PROGRAMAS PECUARIOS

Programas Pecuarios

Fomento a la ganadería y normalización de los productos pecuarios.

Determinación de Coeficientes de Agostadero COTECOCA

Desarrollo de Capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural.

Apoyo a la integración de proyectos (Sistemas producto), Capacitación y Transferencia de Tecnología.

Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.

Manejo postproducción.

Prevención y manejo de riesgos. FOLECHE, ganadería por contrato, coberturas, apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización

Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura

Competitividad de las ramas estratégicas, activos productivos tradicional

Programas sin PEF 2013 Etiquetado

La totalidad de los programas serán sujetos a revisión con la intención de focalizar o precisar los impactos esperados de cada uno de los programas.

Se fijarán metas específicas para cada uno de dichos programas para poder medir sus resultados, la eficacia y pertinencia del gasto.

En la Coyuntura: La Sequía

En los últimos años, los cambios climatológicos han impactado con severidad la actividad. En los EUA es la peor sequía desde 1930 y, por primera vez en muchos años ha empezado a cambiar los patrones de producción y comercialización, su inventario ganadero tiene niveles de 1952 y grandes firmas (como Cargill) han empezado a cerrar centros de Sacrificio. En México, se han estado exportando más de 200 mil becerras por ciclo, los rastros TIF del norte del país, han estado sacrificando 50% de hembras en su operación, cuando el estándar es de no más del 20% (como en los rastros TIF del Sureste).

El subsector pecuario, al menos, debería de crecer por encima del crecimiento de la población. En varios sistema especie producto, es factible proyectar una oferta exportable. La sequía requiere de un replanteamiento de los alcances de la política pública existente

• Repoblamiento con criterios de Desarrollo

Regional y equidad.

Recuperación de vientres Mejoramiento de los parámetros de fertilidad y porcentajes de destete

Perspectivas

Perspectivas

Producción 2002-11

Producción 2012-21

Importación 2002-11

Importación 2012-21

Exportación 2002-11

Exportación 2012-2021

Bovino 2.42 1.18 -3.25 4.56 41.05 -11.93

Porcino 1.81 1.42 8.56 1.61 13.94 1.37

Pollo 3.13 3.01 6.39 -2.67 50.3 2.09

Ovino 3.93 2.52 -10.06 -0.96

Leche 1.28 0.54

LDP -0.40 1.4

LEP -11.53 0.72

Fuente: OECD-FAO: Agricultural Outlook 2012-2021

Con las condiciones actuales de producción y de políticas públicas, las expectativas para el período 2012-2021 (en términos de tasas de crecimiento), presenta un escenario de desaceleración de la producción y las exportaciones y de un repunte de las importaciones

De nuevo se abre la discusión, pero ahora sobre…

• El total del gasto en el sector rural (gracias al PEC), es de 313 mil millones, es decir, la cuarta parte del gasto público y 4% del PIB del país.

• La estructura actual del gasto público, es resultado de decisiones adoptadas en el pasado y no como una estrategia de largo plazo.

• El PEC, no ha funcionado como mecanismo de coordinación según lo previsto en la LDRS de 2001, es más bien una actividad de partidas presupuestales sin vinculación entre una y otra.

• Siguen subsistiendo duplicidades y descoordinación entre dependencias de la administración pública por presupuestos y programas en el sector agropecuario

• El gasto es inequitativo y en no pocos casos, es regresivo

• Hoy el Progan y la gran mayoría de los programas del Gobierno Federal ha

alcanzado la definición e integración de productores pecuarios en torno de un

esquema de transferencias no condicionadas

• Reingeniería para que las transferencias monetarias se vinculen a metas de

producción con un sistema de reciprocidad y parámetros de evaluación, para

crecimiento de la productividad de las unidades de producción y/o de incremento

en los niveles de bienestar.

• Establecimiento de acuerdos productivos que permitan, con los instrumentos de

vinculación de los programas gubernamentales, incentivar la producción de

alimentos de origen animal con especial énfasis en el incremento del ingreso de

los ganaderos y pequeños productores.

• Elaborar, con los ganaderos beneficiarios de programas de la SAGARPA un

sistema de identificación y desarrollo de negocios aprovechando productos y

subproductos no alimenticios de valor agregado en la integración con industrias

de transformación.

Romper la Inercia: Reingeniería

Romper la inercia: Transversalidad

21

1 • Imposibilidad de alcanzar cualquier meta solo con los programas de la SAGARPA.

2

• Alcanzar las metas de producción, requiere de la concurrencia de las acciones de todos los actores que conforman la actividad (vertical y horizontalmente). Con la integración con los productores de granos forrajeros, almacenadoras, etc.

3

• Obtención de metas comunes entre diferentes instancias de la SAGARPA y de la Administración Pública Federal (Fonaes, SCT, etc). Considerando la situación de los productores.

4

• Obtención de metas comunes entre diferentes instancias de la SAGARPA y de la Administración Pública Federal (Fonaes, SCT, etc). Considerando la situación de los productores.

5

• En materia de financiamiento, de la Banca de Desarrollo con el establecimiento de fondos para la ganadería (Financiera Rural, Fira).

6

•Con la SEDESOL y la CDI, con proyectos pecuarios de desarrollo regional y comunitario en el marco de la Cruzada contra el Hambre.

7 •Con la SSA y Cofepris, integración de códigos y normas obligatorias de productos alimenticios.

8 • Con la Semarnat y Turismo, en materia de manejo de recursos naturales y desarrollo rural.

Reingeniería de Programas Pecuarios

ALIMENTACIÓN

Re-sectorización

Privada y Pública

REINGENIERÍA DE LOS PROGRAMAS

(PROGAN, MEJORA

GENETICA)

REPOBLAMIENTO

Recuperación y mejoramiento de fertilidad y % de

destete.

Transferencia Tecnológica

Desarrollo equitativo e incluyente

• Construir un mapa estratégico de necesidades identificando áreas de desarrollo

y requerimientos de infraestructura y equipamiento, para definir territorios de

inclusión regional que permitan cerrar brechas de desequilibrios e inequidad

• Alcanzar las metas de producción, requiere de la integración de los agentes de

la cadena productiva pecuaria, con un esquema corresponsable (productor,

poder ejecutivo –Federal y Estatal- y financiamiento)

• Revisión de las condiciones de infraestructura (bienes públicos) y logística de la

integración de la cadena de valor para evaluar la factibilidad de desarrollar

mercados tanto domésticos como de exportación.

Romper la Inercia:

Proyectos Estratégicos Integrales

Romper la Inercia: Nuevos Instrumentos

• México tiene veinte años de operación de políticas públicas como resultado del

proceso de transición que los Tratados de Libre Comercio, en particular el

TLCAN, modelaron construyendo un perfil de instrumentos y presupuestos

asociados.

• Hoy, las circunstancias no son las mismas; tenemos que cambiar innovando

instrumentos de políticas públicas que reflejen las condiciones de entorno con el

que interactúa el sector pecuario mexicano.

• La genómica esta llamada a integrarse en el diseño de nuevos instrumentos de

política pública para el futuro inmediato; así como introducir medios y fines

conmensurables en torno de incrementar la productividad del sector

• No es una visión particular desde el Gobierno Federal, es una convocatoria para

elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, en especial, el programa

sectorial; para lo cual ya iniciamos reuniones donde recibimos propuestas de la

ganadería organizada que están siendo integradas.

• La historia nos ha mostrado nuestras fortalezas y debilidades.

• Dispuestos a romper con las inercias del pasado y visualizar las ventajas de oportunidad, que la grandeza de México y el Mundo ofrecen.

• Dispuestos a enfrentar los retos y adoptar nuevos paradigmas: – Eficiencia.

– Productividad.

– Espíritu emprendedor.

– Responsabilidad Social y sustentable.

Reflexiones

MUCHAS GRACIAS

MVZ Francisco José Gurria Treviño

Coordinador General de Ganadería