perspectivas de la economía mexicana...2020/04/24 · empresas en méxico: directorio estadístico...
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Perspectivas de la Economía Mexicana:
Hacia la Reconstrucción
24 abril 2020
Problemas estructurales:
Crecimiento promedio: sólo 2%
Pobreza: 52.4 millones de personas
Valor agregado del sector público: 0%
La industria crece a una tasa de sólo 0.6% en20 años
Problemas de coyuntura:
Coronavirus: detiene a un país de bajo crecimiento y alta pobreza.
Caída del precio del petróleo
T-MECGuerra geopolítica y geoeconómica
PIB:
(-) 6.7%
Inflación:
3.8 %
Empleo formal:
(-) 960 mil
Tipo de cambio:
26.1 pesos por dólar
Producción industrial:
(-) 8.5%
¿Qué ha cambiado en el último mes?
I
El mundo en recesión y conflicto
El mensaje: el mundo cambiará y México deberá
prepararse
Prospectiva del PIB Mundial
2020
FMI:
(-) 3.0%
S&P:
(-) 2.4%
PIB de China: (-) 6.8% en el primer trimestre del 2020
Producción Industrial
Estados Unidos:
(-) 5.5% marzo
China:
(-) 13.5%
Enero-febrero
Japón:
(-) 5.7%
5 caídas consecutivas
Reino Unido:
(-) 2.8% febrero
11 caídas consecutivas
Zona Euro:
(-) 1.9%
15 meses de caídas
-1.7
-0.5
0.7
1.9
2017M03 2017M08 2018M01 2018M06 2018M11 2019M04 2019M09 2020M02
Actividad Industrial | Ciclo
México Estados Unidos
Países con un PMI en manufacturas por debajo de los 50 puntos en marzo del 2020:
• Zona Euro: 44.5 Singapur: 45.4• Indonesia: 45.3 Corea del Sur: 44.2 • Japón 44.2 Estados Unidos: 48.5• Malasia: 48.4 Reino Unido: 47.8• Rusia 47.5 Vietnam: 41.9
Países con un PMI en servicios por debajo de los 50 puntos en marzo del 2020:
• Zona Euro: 26.4 Italia: 17.4• China: 43.0 Australia: 38.7• Japón: 33.8 Estados Unidos: 39.8• Reino Unido: 34.5 India : 49.3• Rusia: 37.1 Brasil: 34.5
II
México: los retos a superar
Contracción económicaPrecarización del mercado laboral
Aumento de Pobreza
Se han perdido 346 mil 878 empleos, esto, en el periodo de la contingencia por el
coronavirus, del 13 de marzo al 6 de abril
IMSS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
2020M03
14,700,000
16,200,000
17,700,000
19,200,000
20,700,000
2010M09 2011M11 2013M01 2014M03 2015M05 2016M07 2017M09 2018M11 2020M01
Trabajadores afiliados al IMSS
2020M03
3,800,000
5,300,000
6,800,000
8,300,000
9,800,000
Trabajadores afiliados al IMSS de entre 1 y 2 salarios mínimos
2020M03
1,500,000
2,275,000
3,050,000
3,825,000
4,600,000
Trabajadores afiliados al IMSS con más de 5 salarios mínimos
3,400,000
3,800,000
4,200,000
4,600,000
2017M01 2017M05 2017M09 2018M01 2018M05 2018M09 2019M01 2019M05 2019M09 2020M01
Trabajadores afiliados al IMSS con más de 5 salarios mínimos
1,300,000
2,050,000
2,800,000
3,550,000
Trabajadores afiliados al IMSS de entre 3 y 5 salarios mínimos
La desaparición de la clase media:
PobrezaInformalidad
Dificulta una rápida reactivación económica
Si el PIB cae más de (-) 6% en 2020:
En el corto plazo, la pobreza aumentará entre 3.0 y 3.5 millones de personas
En el mediano plazo llegaría 5 millones
La informalidad representará 61% de la población ocupada
El PIB informal se elevará a 24.5% del total nacional
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
MichoacánMorelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
VeracruzYucatán
Zacatecas
R² = 0.8788
30
45
60
75
90
20.0 35.0 50.0 65.0 80.0
% población en pobreza VS % población ocupada en la informalidad
¿Cómo va la economía mexicana?
Pronósticos del PIB para
2020
Banco Mundial:
(-) 6.0%UBS:
(-) 7.6%
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público:
Entre 0.1 y (-) 3.9%
DuckerFrontier:
(-) 9.5%
FMI:
(-) 6.6%
Bank ofAmerica:
(-) 8.0%
BID:
(-) 5.3%
Febrero 2020:Crecimiento del IGAE
ActividadesVariación % real respecto al mes
previo
Variación % real respecto a igual
mes de 2019
IGAE (-) 0.2 (-) 1.6
Actividades Primarias (-) 5.7 (-) 8.3
Actividades Secundarias (-) 0.6 (-) 3.5
Actividades Terciarias 0.1 (-) 0.3
Febrero 2020
-1.2
-0.2
0.9
2017M02 2017M06 2017M10 2018M02 2018M06 2018M10 2019M02 2019M06 2019M10 2020M02
Indicador Global de la Actividad Económica | Ciclo
IGAE
Febrero 2020Indicador Global de la Actividad Económica México, Actividad Industrial
EE.UU | Ciclos
-1.8
-0.6
0.7
2.0
-1.2
-0.6
0.1
0.8
2017M03 2017M07 2017M11 2018M03 2018M07 2018M11 2019M03 2019M07 2019M11 2020M03
Cic
lo I
nd
ust
rial
EE
.UU
.
Cic
lo I
GA
E
IGAE Industrial EE.UU.
Febrero 2020Ciclo de los principales components del IGAE
-1.4
-0.4
0.7
1.8
2017M02 2017M06 2017M10 2018M02 2018M06 2018M10 2019M02 2019M06 2019M10 2020M02
Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias
Febrero 2020
Crecimiento promedio en los primeros 15 meses del sexenio
-4.6
-0.4
2.4
1.5
-0.3
EZPL VFQ FCH EPN AMLO
EZPL VFQ FCH EPN AMLO
ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES REALES POR SUMINISTRO DE
BIENES Y SERVICIOS A FEBRERO DE 2020
103
108
113
E2015
F MAM J J A S O N D E2016
F MAM J J A S O N D E2017
F MAM J J A S O N D E2018
F MAM J J A S O N D E2019
F MAM J J A S O N D E2020
F
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
22
-8.2
-2.1
0.9
0.0
-2.0
EZPL VFQ FCH EPN AMLO
Actividad Industrial | Crecimiento anual promedioInicio sexenio 15 meses ( diciembre-febrero)
Cifras desestacionalizadas
101.9
102.8
103.7
104.6
2017M02 2017M06 2017M10 2018M02 2018M06 2018M10 2019M02 2019M06 2019M10 2020M02
Indicador Global de la Actividad Económica | PotencialActividades Secundarias
Actividades Secundarias
2.7
1.1 1.0
-0.4
0.5 0.3
-0.5 -0.3-1.0
-1.5-0.6
-1.1-0.7
-0.2
-6.4
Estados Unidos, Manufacturas, varición anual
-2.0
-0.8
0.4
1.6
2017M03 2017M06 2017M09 2017M12 2018M03 2018M06 2018M09 2018M12 2019M03 2019M06 2019M09 2019M12 2020M03
Industrias Manufactureras |CicloMéxico Estados Unidos
-1.6
-0.5
0.7
1.9
2017M03 2017M06 2017M09 2017M12 2018M03 2018M06 2018M09 2018M12 2019M03 2019M06 2019M09 2019M12 2020M03
Aparatos Eléctricos | Ciclo
México Estados Unidos
-7.0
-3.0
1.0
5.0
2017M03 2017M06 2017M09 2017M12 2018M03 2018M06 2018M09 2018M12 2019M03 2019M06 2019M09 2019M12 2020M03
Maquinaria y Equipo
México Estados Unidos
III
La reconstrucción de la economía
El fortalecimiento integral del sistema productivo garantiza la preservación del
bienestar social
Empresas en México:Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
5.48 millones
%
1 a 10 93.4
11 a 50 5.3
51 a 250 1.0
Más de 251 0.3
Trabajadores afiliados al IMSS por tamaño de empresa
El generador de empleo formal es la gran empresa
Tamaño de empresa 20,482,943 %
1 a 5 1,449,140 7.1
6 a 50 4,374,651 21.4
51 a 250 4,814,906 23.5
Más de 251 9,809,456 47.9
Personal ocupado por tamaño de Unidad Económica
Total de unidades
económicas
% de unidades
económicas
% personal ocupado
% remuneraciones
% ingresos
Total nacional 4,773,995 100.0 100.0 100.0 100
01) Hasta 2 personas 3,319,253 69.53 17.45 2.15 4.5
02) De 3 a 5 personas 942,087 19.73 12.71 5.02 4.5
03) De 6 a 10 personas 273,870 5.74 7.62 5.56 5.3
04) De 11 a 15 personas 78,661 1.65 3.76 3.07 4.1
05) De 16 a 20 personas 39,172 0.82 2.63 2.29 2.9
06) De 21 a 30 personas 38,399 0.80 3.60 3.26 3.7
07) De 31 a 50 personas 32,139 0.67 4.74 4.50 5.3
08) De 51 a 100 personas 22,707 0.48 6.07 6.30 8.3
09) De 101 a 250 personas 16,907 0.35 9.81 11.44 13.6
10) De 251 a 500 personas 5,909 0.12 7.71 10.47 10.4
11) De 501 a 1 000 personas 3,038 0.06 7.92 12.52 10.5
12) De 1 001 y más personas 1,853 0.04 15.99 33.42 26.9
95%
Personal ocupado por tamaño de Unidad Económica
• Los micronegocios generan el 37.8%.
• Las grandes empresas generan el 31.7%.
• Las medianas empresas generan el 15.7%.
• Las pequeñas empresas generan el 14.8%
El 45% del valor agregado lo generan las empresas con más de 251 trabajadores
Por ello se debe generar una estrategia equilibrada y eficaz que asegure la rápida recuperación socioeconómica de México
Desafíos a superar
a) Estructural: pasar del 2% al 5% de crecimiento por año
Desarrollo Económico
Seguridad Nacional
Determinación de sectores estratégicos para enfrentar los retos
i. Creación de empleo formal.
ii. Desarrollo del mercado interno.
iii. Soporte a proyectos estratégicos del gobierno.
iv. Vinculación con el T-MEC y Unión Europea.
v. Sustitución de importaciones que permitan acelerarel crecimiento de México y generen atracción deinversiones.
Determinación de Sectores Estratégicos
1. Ante emergencias
Es bueno contar con la ayuda internacional, pero es más eficaz contar
con la capacidad de fabricar o reconvertir rápidamente la producción nacional para
atender la emergencia
No se puede depender al 100% de las importaciones o la buena voluntad externa: ¿qué pasa si se interrumpen?
SeguridadNacional
Salud: capital humano,
insumos e infraestructura
Alimentación
Infraestructura básica: agua,
electricidad, puentes, carreteras, gas,
drenaje, etc.
TelecomunicacionesFormalización dela economía
Financiamientoy
seguros
Sectores promotores de
empleo y crecimiento
Enfoque básico:
Sectores esenciales y estratégicos predefinidos y blindados por cadenas de
valor establecidas como prioritarias.
Enfoque básico:
La estrategia debe atender las necesidades de la coyuntura al mismo tiempo que
garantiza una rápida recuperación económica
El pilar:
Política industrial que permita crear los sectores y cadenas productivas necesarias
para garantizar el funcionamiento ordenado de México
2)Desarrollo Económico:
Sin inversión no hay crecimiento
Obsesión por el crecimiento económico
¿La solución?: Política Industrial
www.idic.mx
www.idic.mx
B)
En la coyuntura
1.- Acuerdo Nacional de Preservación del Empleo y Fomento de la Inversión
Productiva
Se debe evitar que la solución dañe el
tejido social
Población en pobreza: histórico
Fuente: Coneval
21.4
21.2
37.4
33.3
24.1
20.017.4 18.2
14.0
18.6
18.8 19.7
53.1
52.4
69.0
63.7
53.6
50.0
47.2 47.0
42.9 47.8
51.1
52.3
16.8
19.4 20.0 20.6
17.5 16.8
49.0
52.0
51.653.2
50.648.8
10
25
40
55
70
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Pobreza Alimentaria
Pobreza de Patrimonio
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos
Población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos
Fuente: Coneval
46,138,83747,018,805
63,967,416
60,671,333
52,700,549
50,406,024
48,625,044
48,895,535
46,549,346
53,381,457
58,519,936
61,350,435
45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
65,000,000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012
Pobreza patrimonial (por ingreso)
Fuente: Coneval
54.7
59.6
60.6
63.8
62.0
61.1
54
56.5
59
61.5
64
2008 2010 2012 2014 2016 2018
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, millones
El objetivo es evitar que:
En el mediano plazo, la pobreza pase de 52.4 millones a 57.5 millones
La población con ingreso inferior a la línea de bienestar llegue a 64 millones
2.- Adoptar las mejores prácticas internacionales de continuidad laboral en
la pandemia y para elaborar una ruta crítica de reactivación
China, Corea del Sur, Alemania, Francia y otros socios han definido sectores
estratégicos que laboran en condiciones de máxima protección.
3.- Ruta crítica de reactivación económica:tiempos y requerimientos:
a) Sanitarios, laborales, financieros,energéticos, logísticos, productivos y deseguridad.
4. Visión de cadena de valor y regional:
Para asegurar el funcionamiento de los sectores esenciales es primordial procurar el funcionamiento de su cadena de valor
5. Vinculado con el anuncio oficial de posible reinicio de clases, se puede
comenzar en los municipios en donde no hay casos de contagio estableciendo los
cercos sanitarios adecuados
6. La forma de hacerlo es a través de un programa económico contracíclico
integral que garantice la viabilidad de las empresas de todos tamaños
Programa de inversión en infraestructura basado en lo Hecho en México
a. Atender las necesidades de carreteras, agua potable, drenaje, electricidad, servicios educativos y de salud de las comunidades más pobres en México. Todos los insumos de la infraestructura requerida se pueden
fabricar en el país.
B. Toda la inversión en construcción ya programada tendrá, al menos 75% de contenido nacional.
C. Infraestructura energética con contenido nacional de, por lo menos, 50%.
Ambas medidas podría agregar entre 0.4 y 0.6% del PIB
III
Negociación con Estados Unidos y Canadá
a. No interrumpir el flujo de bienes y procurar la menorafectación en los servicios. .
b. Iniciar un programa conjunto de producción einsumos intermedios que garantice el plenofuncionamiento industrial de América del Norte. .
PIB:
(-) 6.7%
Inflación:
3.8 %
Empleo formal:
(-) 960 mil
Tipo de cambio:
26.1 pesos por dólar
Producción industrial:
(-) 8.5%
¡Gracias!
Perspectivas2020
Hacia la Reconstrucción