perfil_cadena_lÃctea_y_sus_derivados_mercado_internacional_la_producciÃ³n[1]

7/31/2019PERFIL_CADENA_LCTEA_Y_SUS_DERIVADOS_Mercado_Internacional_La_produccin[1]

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Direccin de Competitividad

1. Mercado Internacional

La produccin mundial de leche lleg a 484.895 millones de litros en el 2000. Losprincipales pases productores son Estados Unidos que participa con el 16%,Rusia con el 6,5%, India con el 6,4%, Alemania con el 6%, Francia con el 5%,Brasil con el 4,7% y Reino Unido con el 3%. Colombia que participa con el 1,2%es el principal productor de leche del Grupo Andino.

Polticas internacionales para la proteccin de la cadena de lcteosA nivel internacional persisten una serie de barreras que impiden realizartransacciones de leche y productos lcteos en general, tanto con pases noaftosos como con aftosos As, los primeros han vetado el comercio con lasnaciones aftosas, como Colombia, y, de otra parte, en algunos pases aftosos laindustria de lcteos es bastante concentrada. En la Unin Europea (UE), losEstados Unidos y Canad la produccin y exportacin de leche goza de altossubsidios. En la UE la poltica comn para los productos lcteos existe desde 1964y hace parte de la Poltica Agrcola Comn (CAP); el objetivo de la misma esasegurar la autosuficiencia de productos alimenticios y una renta estable a losproductores a travs de la intervencin de los precios. Esta poltica determina losprecios de la leche en finca, a nivel intermedio y en los estadios finales; establececompras de intervencin gubernamentales, subsidios a la exportacin, proteccinfrente a las importaciones, e iniciativas para incrementar la demanda domstica; ycontrola la oferta.

Actualmente la poltica comn para los productos lcteos incluye la mantequilla, laleche fresca, la condensada, la pulverizada, la crema, el queso, la cuajada, laspreparaciones de lactosa, los productos para la alimentacin animal con base enlcteos y otros productos procesados que contienen leche. De otro lado, haceunos aos en los Estados Unidos se cre el Dairy Export Incentive Program (Deip)con el objetivo de mejorar la competitividad de los productos lcteos; en esteprograma se le otorga un bono en dinero a los exportadores permitindoles vendersus productos por debajo del precio real. La Federal Agricultural Improvement andReform Act se comprometi a eliminar el Deip antes del 2002 y a sustituirlo por unprograma de financiamiento directo.

PERFIL CADENA LCTEA YSUS DERIVADOS


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En Canad la poltica de subsidios a la produccin est en manos de la ComisinCanadiense de Lcteos (CDC), entidad que fija el precio base de la materia primay los productos finales, como leche pulverizada y queso, al igual que un volumende produccin sobre el que se recibe apoyo. En Nueva Zelanda no existen

programas de subsidios directos a la produccin o a las exportaciones, pero laNew Zealand Dairy Board ha sido denunciada internacionalmente por prcticasmonoplicas y por otorgar subsidios indirectos. A los pases aftosos ingresanproductos que se estn transando a bajos precios en el mercado internacional, obien porque estn prximos al vencimiento o porque el pas de origen quiereliquidar excedentes.

Una modalidad bastante utilizada para regular el mercado es la ayuda alimentariaa los pases en desarrollo por parte de los desarrollados; en la dcada del ochentaestos envos llegaron a 400 mil toneladas de leche en polvo, especialmentesemidescremada. Con el paso del tiempo las ayudas han ido disminuyendo, y en1992 alcanzaron 220 mil toneladas; lo anterior se encuentra bastante relacionadocon la reduccin de los excedentes mundiales de leche pulverizada.

2. Estructura Productiva en ColombiaLa cadena lctea es importante por su participacin en la generacin de valor enel PIB nacional (4%), por su participacin en la canasta familiar (6.65%) y dealimentos (18%). El sector representa una excelente oportunidad de desarrolloeconmico y social en varias zonas del pas por su capacidad generadora deempleo. Adems tiene posibilidades de encadenamientos con la industria y con laproduccin de alimentos balanceados, forrajes, servicios a la produccin, negociosartesanales e industriales de derivados lcteos, transporte y distribucin.

Se ha innovado con nuevos sistemas de alimentacin que permite una mejora enlos hatos desde el punto de vista gentico, aumentando la produccin y laproductividad. La diversidad de marcas, de productos y presentaciones hafortalecido la infraestructura industrial, obligando a la especializacin regional y alconstante mejoramiento e innovacin. El desarrollo tecnolgico ha avanzadonotoriamente en los ltimos aos gracias a las inversiones hechas por los lideresde este sector.

La produccin de leche en Colombia pas de 5.000 millones de litros en 1996 a5.486 millones de litros en el 2000, con una tasa de crecimiento promedio anualdel 9,5%. La produccin esta concentrada en cuatro regiones: Atlntica,

Occidental, Central y Pacfica, con el predominio de importantes cuencas lecherascomo el Altiplano Norte de Antioquia, Cordn de Ubat. La Sabana de Bogot y eldepartamento de Nario. El mercado regional de leche est liderado por la Regin

Atlntica, con una participacin promedio total de 38.7%. Otra regin de gran


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importancia es la central que consta de Boyac, Cundinamarca, Meta y losSantanderes con una participacin promedio de 34%

Cuadro No. 1Produccin de leche en Colombia. 1996 - 2000

La produccin de leche se adelanta en sistemas que combinan agricultura conganadera, como sucede generalmente con los pequeos productores, oexplotaciones con mayor nfasis en ganadera como en el caso de los medianos ograndes productores.

Por su parte, la industria lctea participa con el 4% del valor de la produccinmanufacturera nacional y el 15% de la produccin de alimentos procesados. Estesector genera en promedio 14 mil empleos directos. Esta cadena adquiere cercadel 5% del consumo intermedio industrial, dando lugar a importantes

encadenamientos con otros sectores de la economa, especialmente con losganaderos, los ingenios azucareros y la industria grfica y de papel y cartn.

4500

5000

5500

6000

(000millonesLt)

Prod. (000 millones Lt) 5008 5108 5312 5445 5486

1996 1997 1998 1999 2000


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3. Mercados

Las exportaciones de la cadena lctea presentan un comportamiento creciente,pasando de US$14,7 millones en 1999 a US$20,5 millones en 2000, con una tasade crecimiento de 35.8%. Los productos que ms se destacan son la leche enpolvo y condensada, crema y yogur Las importaciones, tambin muestran undescenso entre 1998 y 1999, al pasar de US$49 millones a US$17,7 millones, y unincremento en 2000 al llegar a US$24 millones, lo que represent un incrementodel 16,5%. Las importaciones de la cadena lctea se concentran especialmente enleche en polvo y quesos maduros.

Indicadores de Comercio Exterior

CADENA LACTEA Y SUS DERIVADOS

INDICADORES COMERCIALES 1998 1999 2000 Ene/mar 2001

Exportaciones (US$mll) 5.9 14.7 20.5 6.5Importaciones (US$mll) 49.2 17.7 24.0Balanza comercial (US$mll) -43.3 -3.0 -3.5Crecimiento de exportaciones Sector -3.8 -64.1 35.8 58.3Crecimiento de exportaciones notradicionales

0.8 -1.6 16.5 11.4

Total de Exportaciones no tradicionales 5,587 5,484 6,403 1,603Produccin (mll litros) 5,312 5,445 5,486

Ambito sectorial

El sector lcteo pas de un modelo de intervencin directa del Estado sobre lacomercializacin de leche a un diseo de mecanismos y herramientas deregulacin que involucran de manera participativa y concertada al sector privadoen el desarrollo de la poltica sectorial. La cadena lctea cuenta con el AcuerdoSectorial de Competitividad, firmado en 1999, coordinado por el Consejo NacionalLcteo; el Sistema Armonizado de Franjas de Precios, el Fondo Nacional del

Ganado, que recauda la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero, y el Conveniode Competitividad Exportadora, que desarrolla la estrategia de exportacin de estacadena.


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En el mercado nacional, el tratamiento preferencial que reciben algunas materiasprimas como el azcar, la inseguridad y la legislacin sanitaria se han convertidoen problemas para todas las empresas procesadoras. La capacidad instalada dela industria es del 70%.

La mayora de productos de la cadena hacen parte de la Franja Andina de laLeche, aunque las leches cidas y otros derivados lcteos estn por fuera delSAFP. Por su parte, las empresas productoras de derivados lcteos que utilizan elazcar como materia prima, se ven sometidas a los elevados precios internos deeste insumo, lo cual afecta desfavorablemente las condiciones de competitividadde estos productos

Encadenamiento horizontal

Las empresas procesadoras de mayor tamao cuentan con sistemas propios desuministros de insumos (propietarias o mediante convenios con empresasproductoras). Dentro de las entidades encargadas de brindar apoyo tecnolgico ala Cadena estn Corpoica, Icta y Sena.

La organizacin gremial esta representada en la parte de produccinprincipalmente por Fedegan y Analac y en la parte de procesamiento de la lechepor Fedecoleche, Acooleche, Procesadores Independientes de la Leche, Andi y

Ancoolac, entre otros.

La financiacin de la actividad lechera esta basada en dos grandes rubros: elsostenimiento habitual de las explotaciones, en el cual las principales entidadesque suministran crdito son las empresas acopiadoras, cooperativas, almacenesde insumos y en menor proporcin el sector financiero formal. Finagro suministracrdito de fomento a travs de la banca de primer piso para inversiones y capitalde trabajo y otorga el ICR (20% para proyectos individuales y 40% para solicitudesasociativas). Bancoldex suministra crdito a las empresas exportadoras de lacadena.

Estructura de la cadena lctea

La cadena de lcteos esta estructurada en alrededor de las cuatro grandes zonasde produccin que abastecen las principales ciudades del pas. La leche que llegaa Bogot representa el 27% de la produccin nacional y proviene de el altiplanocundiboyasense, Tolima, Boyac, Cundinamarca y Magdalena medio. Medellnabsorbe el 26% de la produccin nacional proveniente del altiplano, el orienteantioqueo, Magdalena medio antioqueo y Crdoba. A Cali llega el 8% de la


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produccin nacional abastecida por el altiplano nariense y Caquet. Barranquillaparticipa con el 7% de la oferta de leche disponible y se abastece de Atlntico,Norte de Magdalena, Sucre y Bolivar.

Las empresas lideres del sector son Alpina, Parmalat, Nestl, Colanta, Alival,Colcteos y Coolechera, que dominan el 60% del mercado. El acopio de la lechees realizado principalmente por las empresas procesadoras, lo que constituye uncambio con respecto a dos o tres dcadas atrs, cuando el acopio estaba a cargode transportadores particulares. Las empresas otorgan bonificaciones por fro,contenido de grasa y calidad higinica, entre otros. El uso de carrotanquesrefrigerados y la marcada tendencia hacia el uso de tanques de enfriamiento enlas fincas ha permitido un aumento en la calidad del producto ofrecido.

Estructura de procesamiento

La industria de lcteos involucra la produccin de la leche pasteurizada, leche enpolvo, queso fresco, yogur y kumis principalmente. La industria se ha orientado aldesarrollo de los derivados lcteos debido a su mayor rentabilidad. Parte de laestrategia ha sido el abandono de mercados en los que estaban posesionadaspara emprender una diversificacin productiva en una lnea especializada (quesosfrescos, maduros, derivados lcteos cidos, etc).

Alpina es la empresa lder en derivados lcteos cidos, Colcteos en quesosmaduros, Colanta en quesos frescos, Nestl en leche en polvo. La capacidadinstalada en Colombia es de 8.4 millones de litros/da, la cual excede en un 60% laproduccin nacional de leche.

En trminos generales, la expansin de la cadena tropieza con la falta deintegracin en los mercados de la materia prima debido a la estructura empresarialque privilegia el dominio sobre nichos de mercados bsicos. De esta forma lasempresas presionan sobre la demanda de leche en las reas de influencia,generando incremento en los precios debido a la alta competencia y lasimportaciones.

Fortalezas de la cadena

La produccin y las ventas de leche y sus derivados han mostradoincrementos en los ltimos aos, a pesar del relativo estancamiento de laeconoma en este perodo.


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Distribucin a lo largo del pas, lo que permite la creacin de clusersregionales de exportacin, especialmente en las zonas que han sidodeclaradas libres de aftosa.

Existencia de una gran cantidad de opciones y variedades en todos los

productos de la cadena, incluidas las marcas de mayor renombre a nivelmundial, a llevado a que las empresas mejoren sus estndares de calidad y aaumentar su eficiencia productiva para competir en el mercado nacional.

Existe un alto contenido tcnico en los procesos de produccin y una buenacapacidad de satisfacer necesidades cambiantes. Las principales empresasaplican BPM y sistemas de aseguramiento de la calidad ISO y sistemas deinocuidad como HACCP.

El Plan Vallejo para algunas materias primas como el azcar, es uninstrumento que los industriales nacionales han aprovechado para competir enlos mercados internacionales, no solo con terceros pases sino tambin alinterior de CAN.

Las empresas productoras de la leche y derivados, liderados por el CNL, estnestudiando la posibilidad de establecer un Sello de Calidad que buscadiferenciar los productos con alta calidad y generar confianza en elconsumidor, incrementando los niveles de consumo nacional.

El potencial exportador que tiene Colombia es considerable ya que dentro delos pases que conforman la CAN, Colombia es el principal productor de leche,mientras que pases como Venezuela y Per presentan dficits permanentes yson importadores netos.

Problemtica de la cadena

Acceso a materias primas e insumos (Sistema de precios al ganadero) Deficiencias en el manejo de la infraestructura de fro, especialmente en lo

relacionado con el transporte y el acopio de leche desde los hatos ganaderoshasta los centros de procesamiento.

La industria de derivados lcteos que utiliza el azcar como materia primaenfrenta desventas, ya que est protegida por el Sistema Andino de Franjas dePrecios, por los altos precios locales de este producto.

Demoras en trmites de certificados: libreventa, sanitarios, etc Barreras para-arancelarias amparadas en la condicin de Colombia como pas

aftoso, pese a que existen zonas certificadas como libres de esta enfermedad.

ANEXO 1. CERTIFICACION DE LA FIEBRE AFTOSA


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El Programa Nacional de Erradicacin de la Fiebre Aftosa, liderado por Fedegn,conjuntamente con el Gobierno en cabeza del Ministerio de Agricultura y elInstituto Colombiano Agropecuario - ICA - en su condicin de autoridad sanitarianacional.

Gracias a este esfuerzo de concertacin y al aporte de los ganaderoscolombianos, que super los $72.000 millones durante los ltimos tres aos,durante 2000 se lograron coberturas de vacunacin sin precedentes. En elsegundo ciclo de vacunacin del ao, realizado entre los meses de noviembre ydiciembre, la Zona Norte del pas lleg una cobertura del 98.03%, nunca antesalcanzada en la historia ganadera del pas, mientras que la Zona Centro Sur,que comprende el resto del territorio nacional, se ubic en el 79.10% para unacobertura nacional del 85.42%.

Estos indiscutibles resultados, adems del cumplimiento de requisitos adicionalescomo la prctica de una muestra masiva de exmenes serolgicos queconfirmaron la ausencia del virus, permitieron que fuera presentada ante laOrganizacin Internacional de Epizootias - O.I.E.- la solicitud de declaratoria delibre con vacunacin para la Zona norte del pas, que comprende losdepartamentos de la Costa Atlntica sin el sur de Bolvar y el Cesar, eldepartamento de Antioquia sin el Magdalena Medio y el rea de Necocl, y7municipios de Caldas.

Los resultados obtenidos nos generan la confianza para esperar que, el prximo24 de enero, cuando la Comisin de Aftosa de la O.I.E. reunida en Pars estudie lasolicitud colombiana, alcancemos uno de los logros histricos ms significativos denuestra ganadera. En esta definitiva reunin, y como muestra del compromiso delGobierno Nacional con este empeo, estarn presentes el seor Presidente de laRepblica, el Ministro de Agricultura y el Gerente General del ICA, acompaandoal Presidente Ejecutivo de Fedegn en representacin del gremio ganadero, y a lacomisin tcnica del gobierno colombiano.

Ha sido enorme el esfuerzo realizado y tenemos la firme conviccin de haberhecho todo lo que haba que hacer. La decisin est ahora en manos de lasautoridades sanitarias internacionales. De ella depende, no slo que podamosingresar al exclusivo grupo de pases que conforman el crculo no aftoso de laganadera mundial, sino que logremos abrir finalmente las puertas de losmercados internacionales ms importantes, hasta ahora cerradas para la carne yla leche colombianas.

Hacia adelante ser necesario concentrar los esfuerzos en dos direcciones: laprimera, en proteger sin tregua lo alcanzado, so pena de echar por la borda aos


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de esfuerzo e ingentes recursos financieros; y la segunda, en avanzar hacia elresto del pas hasta erradicar la enfermedad de todo el territorio nacional, encumplimiento de una meta de la ganadera colombiana y del mandato de la ley395 de 1997, que declar este objetivo como de inters social nacional.

Simultneamente la ganadera seguir trabajando en propsitos paralelos paramodernizarse y crecer en forma sostenida y competitiva. Durante 2000 logrrecuperarse de la cada sufrida en 1999, a causa principalmente del drsticodescenso del sacrificio de ganado. A partir de este nivel se alcanz un crecimientoen el sacrificio cercano al 5% para un total de 3.804.000 cabezasaproximadamente, mientras que la actividad de leche, que impuls el crecimientodel sector durante la ltima dcada, present un crecimiento ms moderado deapenas un 0.75% durante el ao. El crecimiento ponderado de la ganaderadurante 2000 fue del 3.1%, que representa todo un logro en medio del climarecesivo que caracteriz a la actividad econmica.

En cuanto a los costos de produccin, monitoreados por Fedegn a travs de laCanasta de Insumos y Servicios Ganaderos, se present un incremento del10.26% en promedio para los diferentes sistemas de produccin, consideradocomo aceptable aunque haya superado en 1.51 puntos porcentuales el acumuladoinflacionario, que alcanz el 8.75% a diciembre 31 de 2000, a diferencia de aosanteriores, en que era enorme la brecha entre los costos de la actividad y losprecios generales de la economa.

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