perfil de mora - pucesi.edu.ec · la concentración de la demanda en los mercados de destino y de...

��

��

Noviembre , 2009

��

��

��

PERFIL DE MORA

1

Noviembre , 2009

��

PERFIL DE MORA

2

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................... 3

Exportaciones totales ................................................................................................ 3

PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................ 5

Destinos de exportaciones ecuatorianas ................................................................... 5

Principales países importadores ................................................................................ 8

PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................ 8

Exportaciones mundiales .......................................................................................... 8

Principales países exportadores ................................................................................ 9

COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ...................................................................... 10

Comportamiento y tendencias de consumo ............................................................. 10

Comportamiento y tendencias de mercado ............................................................. 11

Comportamiento y tendencias de precios ................................................................ 12

ACCESO A MERCADOS ........................................................................................... 13

Barreras arancelarias .............................................................................................. 13

Acuerdos comerciales ............................................................................................. 13

Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ..................................................... 15

OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................... 20

CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKS DE INTERES .................................................... 21�

3

La mora es una fruta muy apetecida tanto en el mercado nacional como en el internacional. Rica en vitaminas y minerales, la mora tiene un gran futuro como producto de exportación en forma congelada y fresca, una vez que los productores puedan superar los problemas de transporte, ya que por su alta perecibilidad, requiere de especiales cuidados en cosecha y transporte.1 Se conocen numerosas especies de moras o zarzamoras en las zonas altas de América Tropical, principalmente en Ecuador, Colombia, Panamá, los países de Centroamérica y México. Los géneros Rubus y Rosa, pertenecientes a las Rosaceas, son muy semejantes; de allí que la planta de la mora se asemeje bastante a las plantas de rosas silvestres o guiadoras, con espinas y hojas compuestas de tres a cinco hojuelas. La diferencia entre estos géneros está en el fruto, ya que las moras tienen la apariencia de una fresa oblonga o de dedal y su color es negro, rojo y púrpura cuando está madura. Se considera que las zonas óptimas para el cultivo de mora en el Ecuador se encuentran en los valles del Callejón Interandino, principalmente, en la provincia de Tungurahua y Pichincha. Sin embargo, ha cobrado importancia la producción en provincias como Carchi e Imbabura. La planta de mora comienza fructificar a los 6 ó 8 meses después del trasplante. Dependiendo del manejo y cuidado de la plantación, la planta presenta un período de 10 ó más años de producción, la misma que aumenta a medida que crece y avanza en edad el cultivo.2 Para realizar el análisis del comercio exterior del tomate de árbol se tomarán como referencia las siguientes partidas arancelarias:

Exportaciones totales En la siguiente información estadística se puede observar que las exportaciones de mora en el año 2004 fueron de USD 62 mil. Luego de 2004 las exportaciones de mora disminuyeron paulatinamente teniendo decrecimiento tanto en valor como en toneladas exportadas.

1 Estudios Sobre la mora: http://fcial.uta.edu.ec/archivos/revistas/REV14_2.pdf 2 Servicio de Información y Censo Agropecuario: http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/frutas/mora/principal.htm �

Partida Descripción 8.10 La demás frutas u otros frutos, frescos0810.20.00.00 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa

1. INTRODUCCIÓN

2.- EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

4

Cuadro No 1

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE-Sistema de Inteligencia de Mercados SIM Elaboración: Centro de Inteligencia e Información Comercial (REDCO – PUCESI) CICO-CORPEI En 2005 las exportaciones decayeron a USD 16 mil, en 2006 volvieron a caer a USD 9 mil y en 2007 se exportó solamente USD 7 mil. Como se observa la tendencias de exportación en estos años fue a la baja, sin embargo en 2008 se obtuvo un crecimiento significativo en la exportacion de mora, alcanzando USD22 mil con un crecimiento equivalente a 214.25% respectoa 2007. El crecimientyo promedio en valores FOB en el periodo 2004-2008 es de 18.8% en referencia a las toneladas exportadas el crecimiento promedio en el mismo perido es de 82.1%. Cabe señalar que aunque en la mayoría de años la tendencia de exportación de mora fue decreciente, en el 2008 tuvo un gran crecimiento lo que permitió que los promedios de crecimiento calculados sean positivos.

Gráfico No 1

Fuente: BCE- SIM Elaboración: CICO (REDCO-PUCESI) - CORPEI

Valor FOB(Miles USD)

2004 61.91 27.22

2005 16.25 13.85 -73.75 -49.122006 9.02 6.73 -44.49 -51.412007 7.16 1.99 -20.62 -70.432008 22.50 11.93 214.25 499.50

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA MORA

Periodo Toneladas Variación FOBVariación Toneladas

5

Destino de las exportaciones ecuatorianas Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo 2004-2008 han sido Estados Unidos, España Y Antillas Holandesas, Alemania y Holanda. Estados Unidos es el principal socio comercial ecuatoriano captando un 56% de las exportaciones totales de mora. El segundo mercado más importante para el Ecuador es España que en promedio ha receptado el 20% de las exportaciones de mora en valores FOB. La mora de origen ecuatoriano también llega a otros países dentro de la Unión europea como Bélgica y República Checa pero en cantidades menores.

Gráfico No 2

Fuente: BCE- SIM Elaboración: CICO - CORPEI En tercer lugar de los principales mercados ecuatorianos para la mora se encuentra Antillas Holandesas con un 7% de total de las exportaciones. Alemania se encuentra en el cuarto lugar de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora captando un 7%. En quinto lugar aparece Holanda receptando un 6% del total de las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo 2004-2008 Ecuador también exporta tomate de árbol a países como: Venezuela, Bélgica, Antigua y Barbuda y República Checa pero en porcentajes tan mínimos que se los agrupa en categoría “Otros” con un 4% del total de las exportaciones ecuatorianas de mora. Para hacer un análisis más profundo de los destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora en los últimos cinco años tenemos el siguiente cuadro en el que podemos apreciar los principales importadores bajo la partida 0810.20 ya que estamos analizando datos y estadísticas mundiales.

��

��

��

��

��

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MORA (PROMEDIO 2004-2008)

��

��

��

��

��

� ��

3. PRINCIPALES MERCADOS

6

Cuadro No 2

Fuente: BCE- SIM Elaboración: CICO - CORPEI En el cuadro No.2 Estados Unidos encabeza la lista, en los últimos cinco años este país importó desde Ecuador un promedio de USD 13 mil bajo la partida 0810.20 (Frambuesas zarzamoras, moras y moras-frambuesa). A pesar de que en 2008 Estados Unidos solo importó desde Ecuador USD 3 mil, este país ocupa el primer lugar en el promedio 2004-2008 debido a que en 2004 importó USD 58 mil, siendo un año excepcional. Si se analiza las exportaciones a España, segundo destino principal de las exportaciones ecuatorianas de mora, se observa que del 2004 al 2008 se han exportado en promedio USD 4.5 mil a ese país. España en el periodo 2004-2008 ocupa el segundo lugar de los principales destinos de exportación de mora, sin embargo en el 2008 fue el principal destino importando USD 9.7 mil. Esta fruta también se exporta a otros países como Antillas Holandesas, Alemania y Holanda pero en cantidades menores y en los últimos dos años las exportaciones a estos países han sido poco significativas. La siguiente tabla muestra las importaciones que los principales importadores de mora ecuatorianos realizan desde el mundo y desde Ecuador.

Estados Unidos 58.71 2.79 0 0 3.38

España 1.57 8.99 2.57 0 9.77Antillas Holandesas

1.63 2.17 0 0 4.98

Alemania 0 0 0 5.32 2.85Holanda 0 2.3 3.42 1.84 0Bélgica 0 0 3.03 0 0Venezuela 0 0 0 0 1.33Antigua y Barbuda

0 0 0 0 0.18

República Checa

0 0 0 0 0.01

PAIS2004 VALOR FOB (MILES

USD)

2005 VALOR FOB (MILES

USD)


USD)


USD)


USD)

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MORA BAJO LA PARTIDA 0810.20

7

Cuadro No 3

Fuente: TradeMap Elaboración: CICO - CORPEI

Importaciones Mundiales Las importaciones mundiales de mora en valores CIF han aumentado en el tiempo, ya que esta fruta se ha vuelto muy cotizada en varios países por cadenas hoteleras, supermercados, mesas familiares, etc. Lo que ha hecho que varios productores se motiven a cultivar y a exportar. El crecimiento anual promedio en el periodo 2004-2008 es de 29.6%.

Gráfico No 3

Fuente: TradeMap Elaboración: CICO - CORPEI

Valor 2008Crecimiento en valor % 2004-2008

Valor 2008

Crecimiento en valor % 2004-2008

España 10 11.00 2,332 1.00 0.43Antillas Holandesas 5 12.00 23 91.00 21.74Alemania 3 ------ 56,039 9.00 0.01Estados Unidos 3 -50.00 191,548 30.00 0.00

PAIS

Importaciones desde Ecuador

Importaciones desde el mundo

Particip. Del

Ecuador en las

import. Del país %

��

� �� ! �� "�!�"� � �!�� !��" � �!�"#

� �$��%�&� �"'�� '#� #'�� ' �

�

�'��

�'"

�'"�

�'�

�'��

�'

�' �

�'�

�'��

�

"��!��

��!��

��!��

��!��

��!��

��!��

��!��

��!��

��

��

8

Principales Países Importadores En el cuadro No. 3 se encuentran los 10 principales importadores mundiales de mora. Encabezando la lista está Estados Unidos como el principal importador a nivel mundial de Mora captando el 25.97% del total mundial. El segundo lugar es ocupado por Canadá receptando un 18,42%. Según las estadísticas el consumo de mora se ha ido incrementando durante el periodo 2004-2008.

Cuadro No 4

Fuente: TradeMap Elaboración: CICO - CORPEI Exportaciones Mundiales La actividad relacionada con la exportación de mora ha crecido debido a que la demanda mundial por productos orgánicos ha aumentado. Del 2004 al 2008, las exportaciones crecieron en un 32% en promedio, tal como lo indica el gráfico No.4.

Rank Importadores

Total importado en

2008, en miles de US$

Saldo comercial en 2008 miles

USD

Crecimiento anual en

valor entre 2004-2008,

%



%

Participación en las

importaciones

mundiales, %

Mundo 737,680 -94,312 31 22 100.00

1 Estados Unidos de América 191,548 -43,921 28 8 25.97

2 Canada 135,870 -127,959 49 40 18.42

3 Reino Unido 114,686 -113,841 27 15 15.55

4 Alemania 56,039 -49,910 34 45 7.60

5 Francia 53,081 -39,382 22 15 7.20

6 Austria 40,411 -23,903 37 68 5.487 Italia 29,069 -25,645 38 57 3.94

8 Holanda 25,966 6,551 28 -13 3.52

9 Bélgica 19,333 -5,020 22 12 2.62

10 Japón 11,233 -11,233 6 4 1.52

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa

4. PRINCIPALES COMPETIDORES

9

Gráfico No 4

Fuente: TradeMap Elaboración: CICO - CORPEI Principales Países Exportadores En este punto se va a identificar a los principales países productores y exportadores de esta fruta, a su vez estos datos servirán como referencia para analizar y entender la evolución del mercado internacional.

Para poder identificar a los principales 10 exportadores de tomate de árbol tenemos el siguiente cuadro en el que nos indica que nuestro país se encuentra en el puesto número 48 a nivel internacional con una participación de 0.16% de las exportaciones mundiales.

��

� �� !� �#�!�� !�� "!�"" �� !��"

� �$��%�&� "� �� ""�

�

�'"

�'�

�'

�'�

�'�

�'�

�

"��!��

��!��

��!��

��!��

��!��

��!��

��!��

��

��

Crecim. anual prom:

32%

10

Cuadro No 5

Fuente: TradeMap Elaboración: CICO - CORPEI España fue el principal exportador de esta fruta en 2008 con el 25% del mercado a nivel mundial, con un crecimiento anual en el periodo 2007-2008 de 23% en valores FOB, Estados Unidos que ocupó el segundo lugar en 2008 es el principal proveedor de esta fruta para la Unión Europea siendo el Ecuador su competencia directa. Comportamiento y Tendencias del Consumo Las personas mayores de 50 años son las que consumen mayor cantidad de fruta. La frecuencia de este consumo aumenta aún más al pasar la línea de los 65 años. El consumidor tipo de hortalizas es también una persona adulta, pero en este caso la franja de mayor consumo se sitúa entre 35 y 49 años.3 La concentración de la demanda en los mercados de destino y de la oferta en los mercados de origen, así como potenciación del marketing son algunas de las claves mas relevantes que van a determinar el desarrollo futuro de este producto.4 En Estados Unidos como en Europa, la mora se comercializa a través de importadores mayoristas especializados, de brokers o grandes cadenas de supermercados que tienen sus propias agencias de importación. 5

3 INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp 4 Consulado General e España, Análisis de importación, distribución y consumo de frutas y hortalizas: http://cendoc.esan.edu.pe/paginas/infoalerta/Agroexportacion/textocompleto/frutas3.pdf 5 Centro de agro-negocios, Honduras, Perfil de Mercado de la Mora: http://www.santafeagro.net/Boletines/boletin%20mora.pdf �

Rank Exportadores

Total exportado en

2008, en miles de US$

Saldo comercial en 2008 miles

USD



%



%

Participación en las

exportaciones mundiales,

%

Mundo 643,368 -94,312 30 3 100

1 �� 160,591 155,422 27 23 24.96

2 �� 147,627 -43,921 44 34 91.93

3 � �(�%� 99,547 99,289 33 -46 67.43

4 )�� 68,331 67,478 34 43 68.64

5 �� 32,517 6,551 26 17 47.59

6 ��*�� 19,278 19,007 47 24 59.29

7 �+�� 16,508 -23,903 129 161 85.63

8 ,-�� 15,627 15,555 -6 -43 94.66

9 Bélgica 14,313 -5,020 27 -5 91.59

10 .��%�� 13,699 -39,382 20 -14 95.71�� %+� �� 22 22 -21 120 0.16

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

11

Se identifican cuatro niveles en la cadena de comercialización:

1. El importador que distribuye a minoristas o supermercados. 2. Procesadores de primer nivel. 3. Procesadores de segundo nivel. 4. Los distribuidores.

Debido al sabor ácido y la alta perecibilidad, es frecuente encontrar variedades obtenidas por hibridación, con características específicas bien sea para el comercio internacional, para consumo de mesa o para el procesamiento. La zarzamora es un ejemplo de un híbrido de la mora.6 Comportamiento y Tendencias del Mercado UNIÓN EUROPEA Las mejores oportunidades para exportadores a la UE están en exportar frutas exóticas fuera de temporada. La UE consume gran variedad de frutas provenientes de todo el mundo y cada vez es menor la variación por estacionalidad. Las tendencias en los mercados de comida se inclinan a adquirir productos saludables y convenientes, por lo que es muy común que prefieran alimentos lavados, precortados, empacados por porciones para facilitarla preparación de la comidas. Otra tendencia que ha adquirido popularidades consumir productos orgánicos y dentro del comercio justo. Aspectos que influyen en el consumo: Los principales factores que influyen en la compra de la fruta son el sabor, la calidad y la apariencia. La tendencia es comprar porciones más pequeñas y listas para el consumo. Las campañas anti-comida chatarra despiertan simpatía y crece importancia de la comida saludable, frutas en fresco y orgánicas. Los principales clientes de moras son los que la utilizan como materia prima en la elaboración de helados, yogurt, lácteos saborizados, mermeladas, jugos, etc. Suecia las consume en forma de sopa deshidratada. Un ejemplo novedoso es el yogurt snack en bolsa de 200 gr. y fácil de llevar. Los canales de distribución para frutas y vegetales en la Unión Europea se concentran a nivel de detalle. Sin embargo, han surgido distribuidores mayores con una fuerte orientación al consumidor. Los proveedores de múltiples detallistas deben entregar volúmenes consistentes y calidad garantizada todo el año.7

6 Subsecretaría de desarrollo Agropecuario, Costa Rica: http://www.cnp.go.cr/php_mysql/admin/KTML/uploads/files/boletines/mora_10-11-2004.pdf 7 Asociación guatemalteca de exportadores, Ficha 27 UE, Mora: http://www.manufexport.com.gt/Portal/Documents/Documents/2008-10/6250/2086/Ficha27%20-%20Mora.pdf �

12

El estilo de vida de los europeos cambia gradualmente, lo que tiene un efecto en los hábitos alimenticios. Una de las consecuencias más evidentes es la reducción del tiempo que tienen para preparar alimentos. Cada vez más mujeres, quienes tradicionalmente preparan los alimentos, participan de la fuerza laboral; muchos consumidores permanecen solteros más tiempo, lo que lleva al aumento de los hogares conformados por una sola persona. Los productos que ahorran tiempo al consumidor o “productos convenientes” son más populares en el norte de Europa, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Consumidores en los países del sur, como: Italia, España y Grecia prefieren productos frescos y no procesados. Sin embargo, su mercado de estos productos es más pequeño, pero existente. El consumo “fuera de casa” aumenta en muchos países, por lo que los restaurantes y servicios de comida son importantes puntos de venta de vegetales.

ESTADOS UNIDOS

El sistema de distribución de frutas y verduras frescas en Estados Unidos ha experimentado cambios importantes en los últimos años, con una disminución de la importancia de los mercados terminales y un aumento significativo en el volumen distribuido a través de cadenas de supermercados y cadenas de comidas rápidas, como resultado tanto de proceso de consolidación que vienen experimentando los supermercados como del incremento de consumo de alimentos fuera del hogar en este país. Los volúmenes de compra que han alcanzado algunas empresas son de tal magnitud que han generado una mayor tendencia a comprar frutas y verduras frescas directamente de los productores. Por otra parte, el uso del Internet para la comercialización de frutas y verduras frescas constituye la tendencia más reciente en la distribución de estos productos y este medio de comunicación dará lugar no sólo a que se incrementen las ventas a través de Internet y las ventas a domicilio, sino también a que se desarrollen nuevos canales de distribución en los cuales no participen los detallistas8. Las formas más económicas y menos comprometidas de canalizar la distribución en los Estados Unidos son la venta directa y el contrato de agencia o representación. El agente nacional será el representante de la empresa en Estados Unidos, pudiendo también encargarse de los trámites de importación. Al principio exigirá una cantidad fija más comisiones, para pasar probablemente más tarde a percibir únicamente comisiones. 9

8 El mercado de frutas, verdura y tubérculos frescos en Estados Unidos: http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mercadoestadounidos.htm 9 Instituto español de comercio exterior: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=479825

13

Comportamiento y tendencias de los precios

La mora es un producto con alto valor unitario, los precios varían a través del año en función de la producción local, son más bajos cuando la producción es mayor y suben en invierno, cuando la producción en Estados Unidos y Europa disminuye.10

En el caso de las frutas es donde más notamos la importancia de la estacionalidad: hay una gran diferencia en la oferta y el precio de estos productos según la estación del año, y el consumidor amolda su cesta a estas características.11 En el mercado internacional, la mora se cotiza por cajas de 12 tarrinas (180 g cada una) pesa aproximadamente 2 Kg. por caja. Entre los principales mercados en Estados Unidos donde se comercia mora están en Dallas, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Philadelfia y Atlanta entre los más importantes. La siguiente tabla muestra los precios promedio máximos y mínimos, que se cotizaron en los meses desde enero hasta abril del 2007.

Cuadro No 6

Fuente: MarketNews Elaboración: CICO - CORPEI Esta característica de variabilidad en los precios, obliga al exportador a ser muy cuidadoso con la planeación de cosecha y embarque de la fruta, para negociar la venta internacional, justo en el momento en que pueda obtener el mayor beneficio posible.12 Barreras Arancelarias En el siguiente cuadro se puede observar los aranceles promedio que los principales países importadores de mora le imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.

10Berries del Uruguay: http://usuarios.netgate.com.uy/cmonteiro/moras.htm 11 INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp �12 CORPEI; estudio de factibilidad de la mora: http://www.corpei.org/archivos/file/profiagro/descargas/mora-estudio-factibilidad.pdf �

2007 Precio Minimo Precio Maximo�� '�� '��

.�*�� '�� '��

� ��/�� "�'�� '��

�*�� '�� '��

PRECIO DE LA MORA

6. ACCESO A MERCADOS

14

Cuadro No 7

Fuente: Macmap / TradeMap Elaboración: CICO - CORPEI Dentro de UE la mora ecuatoriana paga el 0% de arancel al igual que en Estados Unidos, así como en la mayoría de países a los que se exporta esta fruta ya que nos beneficiamos por la cláusula de la nación mas favorecida, para poder acceder a este benéfico se debe presentar el certificado de origen del producto. Solamente Japón impone un 3% de arancel al ingreso de la mora ecuatoriana a su mercado. No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la tarifa que corresponde a un producto específico, es decir a una partida arancelaria de seis, ocho o más dígitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta información:

• Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

• Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp • América Latina:

http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26AutoFramed

• Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/ Acuerdos Comerciales Las regulaciones arancelarias, es decir los impuestos que deben pagar los importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida del producto, son establecidas a través de acuerdos bilaterales o multilaterales entre países o bloques. Los acuerdos establecidos para la mora se presentan en el cuadro No 7.

Principales importadores mundiales

Aplicada Ad-valorem

Estados Unidos de América 0.00% 0.00%Canada 0.00% 0.00%Reino Unido 0.00% 0.00%Alemania 0.00% 0.00%Francia 0.00% 0.00%Austria 0.00% 0.00%Italia 0.00% 0.00%Holanda 0.00% 0.00%Bélgica 0.00% 0.00%Japón 3.00% 3.00%

ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 081020: (Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa)

15

Cuadro No 8

Fuente: Macmap / TradeMap Elaboración: CICO - CORPEI

Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso Existen ciertos requisitos que el exportador ecuatoriano debe cumplir al momento de exportar sus productos; acorde a cada país/mercado estos presentan exigencias relacionadas con diversos temas como: sociales, medio ambiente, entre otras. Estos requisitos se detallan a continuación tomados literalmente de las fuentes citadas después de cada especificación: Barreras no arancelarias: Unión Europea13:

• Requisitos generales: • Factura comercial. • Documentos de transporte. • Lista de carga. • Declaración del valor en aduana. • Seguro de transporte. • Documento Único Administrativo (DUA).

• Requisitos específicos:

• Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal.

13 EXPORT HELP DESK, http://exporthelp.europa.eu/index_es.html,Download, 22/07/09

Principales importadores mundiales Aplicada Ad-valorem ACUERDO

Estados Unidos de América 0.00 0.00 MFN duties (Applied)

Canada 0.00 0.00 MFN duties (Applied)Reino Unido 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Francia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeAlemania 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Paises Bajos (Holanda) 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeAustria 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Italia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Belgica 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Japon 3.00 3.00 Preferential tariff for GSP countries

Suiza y Liechtenstein 0.00 0.00 Preferential tariff for GSP countries

Irlanda 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Noruega 0.00 0.00 Preferential tariff for GSP countries

Dinamarca 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Suecia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Grecia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

España 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

Hong Kong 0.00 0.00 MFN duties (Applied)

Federacion de Rusia 7.50 7.50 Preferential tariff for GSP countries

Luxemburgo 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA 081020: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa ORIGINARIA DEL ECUADOR

16

• Certificado de importación de productos agrícolas (Sólo aplicable para productos importados con el derecho arancelario establecido en el Arancel Aduanero Común).

• Etiquetado de productos alimenticios. • Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas – general. • Productos de producción ecológica.

Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia, España, Bélgica14:

• Aspectos generales: • La Unión Europea exige que los embalajes de madera (WPM) y madera

procedentes de terceros países, a excepción de Suiza, estarán sujetos a una medida aprobada y mostrar la marca oficial, tal como se especifica en el anexo I y II de la Norma Internacional de la FAO para Medidas Fitosanitarias N º 15 (NIMF 15 - Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional). Estas medidas no se aplican a (1) de madera en bruto, de 6 mm de espesor o menos, y (2) artículos de madera producida por la cola, calor y presión, o una combinación de éstos. Referencia: Directiva del Consejo (CE) nº 2000/29 y sus modificaciones.

• Detalle: � Certificado de importación es requerido. Control realizado por la

Aduana del país importador. Este producto está sujeto a una vigilancia comunitaria previa. Para efectos del control del peso neto de los plátanos frescos importados en la Comunidad, las declaraciones de despacho a libre práctica deberá acompañarse con un certificado de peso que certifique el peso neto del envío de plátanos frescos en cuestión, por tipo de envase y por origen.

• Otros documentos son:

• Factura Comercial, cuyo responsable es el exportador (certificado universal, toda la Unión Europea).

1. La factura comercial debe incluir una clara descripción de las mercancías;

2. Si el consignatario desea tener esta factura devuelto, se le debe suministrar una copia adicional para la retención en la aduana;

3. Bajo ciertas circunstancias, las Aduanas pueden requerir una copia adicional de la factura comercial;

4. Copias de fax de la factura comercial son normalmente aceptadas;

5. La factura comercial que se pueden presentar en cualquier lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podrá exigir una traducción a la lengua oficial del país.

• Lista de embalaje, cuyo responsable es el exportador (certificado universal, toda la Unión Europea).

14 TRADEWIZARS / Aduanas de la Unión Europea, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

17

1. Una lista de empaque puede ser necesario si los detalles de los contenidos de los paquetes individuales no están claramente demostrados en la factura comercial;

2. Copias de fax de la lista son normalmente aceptadas;

3. La lista de embalaje podrán presentarse en cualquier lengua de la UE sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podrá exigir una traducción a la lengua oficial del país.

• Certificado Fitosanitario, cuyo responsable es el exportador (documento nacional).

1. El certificado fitosanitario es sólo necesario para el embalaje de madera de coníferas (por ejemplo, paletas, cajones, cajas, etc), originarios de China, utilizado en el transporte de objetos de todo tipo,

2. El certificado debe presentarse en al menos uno de las lenguas oficiales de la UE, preferiblemente en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de destino;

3. Debe ser llenado en su totalidad ya sea en letras mayúsculas o totalmente a máquina,

4. El nombre botánico de las plantas se deberá indicar en latín, 5. Las alteraciones o tachaduras no certificadas invalidarán el

certificado; 6. Todas las copias de este certificado sólo se expedirá con la

indicación «copia» o «duplicado» impresa o estampada al respecto;

7. Además de exigir un certificado fitosanitario, de coníferas embalaje de madera debe ser tratada y marcada;

8. La madera de embalaje pueden ser: (a) tratados o secado en horno a una temperatura mínima de 56 grados centígrados durante al menos 30 minutos, (b) la presión (impregnado) tratados con un químicas, o (c) fumigado con un producto químico.

• Documento Único Administrativo (DUA), responsabilidad del importador (documento nacional).

• Declaración del valor de la carga, responsabilidad del exportador (documento nacional).

1. La valoración de declaración facilite información sobre la valoración de las mercancías importadas en un único envío de derechos de aduana de importación y IVA. Este formulario debe acompañar cada declaración de importación (DUA), para productos sujetos a derechos de aduana ad valorem, si el valor total del envío sea superior a 10.000 euros y es de carácter comercial;

2. Una declaración de valoración no es necesario si el valor en aduana se basa en SPVs o SIVs, los productos son frescos de

18

3. frutas o verduras, o el importador ha registrado una declaración general de valoración (GVS);

4. La valoración de la declaración puede presentarse en cualquier lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podrá exigir una traducción en el idioma oficial del país.

Estados Unidos15:

• Aspectos generales: • Animal Plant Health Inspection Service, de conformidad con la regla 7

CFR 319.40-3 (b) y las normas internacionales de WPM (NIMF # 15) requiere que:

� Todos los materiales de embalaje de madera sólida (SWPM) que entran en Estados Unidos de todas las áreas excepto en Canadá debe ser tratados de conformidad con las Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, y están marcadas con un marca internacional de certificación de tratamiento;

• Detalle: � Requisitos de licencia, tanto para la entrada de algunas frutas y

verduras. Consiste en un formulario que debe ser llenado y enviado electrónicamente a través de fax o correo al Departamento de Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS).

� Notificaciones pedidas al Animal Plant Health Inspection Service y a Food and Drug Administration (FDA).

• Otros documentos son:

• Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de Estados Unidos).

� Al menos un original debe ser presentada, sin embargo, más copias sean necesarias en función de las necesidades del importador, banco, u otra parte interesada;

� Todos los documentos deben estar en inglés, los documentos en un idioma distinto del inglés requieren traducción.

• Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de Estados Unidos).

• Factura proforma, responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de Estados Unidos).

� Una factura pro forma que acompaña a la carga no siempre es obligatoria, pero puede ser solicitada por el importador;

� Documentos en un idioma distinto del inglés requieren traducción.

• Importación de materiales de embalaje de madera sólida, responsabilidad del exportador (documento nacional pedido por Aduana de Estados Unidos y Animal Plant Health Inspection Service).

15 TRADEWIZARS / Aduanas de Estados Unidos, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

19

� Una copia es necesario para los materiales de embalaje de madera originarias de Hong Kong o China;

� El documento se indicará que la madera ha sido tratada térmicamente, tratados con conservantes, o fumigada antes de la llegada en los Estados Unidos;

� Todos los documentos debe estar en Inglés, los documentos en un idioma distinto del Inglés requieren traducción.

China16:

• Aspectos generales: • De conformidad con las leyes y reglamentos sobre Cuarentena Animal y

Vegetal de la República Popular China, y la aplicación de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria Norma para los embalajes de madera (WPM) NIMF 15 - Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, la Administración de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) hizo los siguientes requisitos para WPM al entrar en China:

1. El WPM debe someterse a tratamiento térmico, la fumigación o de otro tipo de tratamiento eficaz reconocida por las autoridades chinas antes de su exportación. La autoridad oficial de cuarentena del país exportador debe emitir un logotipo PCIC;

2. Los importadores o sus agentes de inspección se aplicará a la AQSIQ, y presentar certificado fitosanitario o no una Declaración de embalaje de madera. AQSIQ deberá realizar un examen de muestras y de cuarentena de conformidad con la NIMF 15 directrices;

3. WPM que cumplan los requisitos previstos en la NIMF 15 se emitió proyecto de ley de Aduanas de entrada. En caso contrario, WPM se devolverá junto con la mercancía.

• Detalle: � La inspección es necesaria, pedida por la Administración

General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena.

• Otros documentos son: • Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento

universal pedido por Aduana de China). � Una copia en inglés.

• Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de China).

� Una copia en inglés. • Contrato de venta, responsabilidad del exportador y del importador

(pedido por la Aduana de China). � Una copia en inglés.

16 TRADEWIZARS / Aduanas de China, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

20

Otras regulaciones son17: 2009 Programas Mandatorios:

• CBP10+2 (Iniciativa de seguridad para exportadores y transportistas): � Exportador: 10 elementos deben ser enviados a Aduanas de

EE.UU. 24 horas antes de ser cargado al buque (Inicio Enero 09)

� Transportista: 2 elementos (48 horas después del zarpe) • Plano de Estiba del Buque (May 09). • Mensaje de estatus de Contenedor (CSM) (May 09).

• Procesos de reconciliación contable de Aduanas EE.UU. y Auditorias de Proceso (ya confirmadas sobre los periodos 2008 – 2009)

� Valuación sobre el 100% sobre las importaciones a EE.UU. contra los registros de cada División.

• Europa: Reforzamiento en la revisión de certificados y documentos de Soporte

� Certificados originales deben ser presentados a la autoridad competente antes de la descarga del buque; las copias ya no son permitidas para descargas. (Jan 2009)

• Europa: Manifiesto Electrónico Previo a la aduana destino, llamado: ENS (Entry Notification Summary)

� 24 horas antes de ser cargado al buque debe enviarse el manifiesto a Comisión de Aduanas Europeas (Inicio Enero 09)

• Fase de prueba inicial: Julio 1º, 2009 Se debe aprovechar que hay una sólida tradición del uso de mora en Estados Unidos y las moras tienen buenas perspectivas de ventas si se conserva la calidad y se ofrecen buenos precios. Las moras pueden ser enviadas vía aérea fuera de temporada; frescas, congeladas y en puré. El puré y el concentrado son usados en bebidas, derivados lácteos, productos de panadería, mermeladas y jaleas. Dado lo remoto de las regiones las moras deben ser procesadas como puré para ser enviadas a mercados distantes excepto en el caso de una producción especial, que manipulada adecuadamente pueda ser despachada en fresco. La mora como producto procesado se exporta en forma de jugo, concentrado y pulpa congelada. El jugo de mora se comercializa en el mercado mundial de dos formas: clarificado (con un contenido de sólidos solubles de 65 a 68°Brix) y turbio (con un contenido de sólidos solubles de 40 a 45°Brix). El jugo se comercializa en tambores de acero o plástico, con capacidad para 55 y 60 galones. El concentrado de mora que se comercializa en el mercado mundial

17 Foro Internacional de Banano y Frutas Frescas, Abril 2009, Guayaquil-Ecuador, Renato Acuña – Presidente de Dole Fresh Fruit

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

21

corresponde a un producto de 10 a 14°Brix y la pulpa se exporta con un contenido de sólidos solubles superior a 8°Brix. Las pulpas se empacan en bolsas plásticas de 14 y 28 onzas y se congelan en bloques de 28 libras. La mora puede ser usada como materia prima para la elaboración y posterior exportación de:

• Helados • Yogurt • Lácteos saborizados • Mermeladas • Jugos

El beneficio que presenta la mora es que tanto en fresco como procesada es un producto de consumo masivo. Las moras, como frutas comestibles se pueden ingerir al natural, frescas tal cual las da el árbol o la planta, siendo este su uso culinario más sencillo. Es una fruta básicamente silvestre (aunque también se cultiva), y la facilidad de encontrarla en campos o bosques, la convierte en un manjar común y ocasional.

Las moras también pueden ser procesadas e incluidas en la cocina de muy diversas formas, muy utilizadas como elemento decorativo para todo tipo de platos, además, a nivel industrial multitud de productos la incluyen a su antojo, ya sean yogures, tartas, licores, batidos, helados, gelatinas, etc.18

Ecuador: BCE http://www.bce.fin.ec BNF http://www.bnf.gov.ec CFN http://www.cfn.fin.ec SICA http://www.sica.gov.ec MAG http://www.mag.gov.ec MIC http://www.mic.gov.ec MM.RR.EE. http://www.mmrree.gov.ec Estadísticas Nacionales e Internacionales: CORPEI http://www.corpei.org CBI http://www.cbi.eu DANE http://www.dane.gov.co FAO http://www.fao.org INEC http://www.inec.gov.ec MACMAP http://www.macmap.org

18 Universidad de Antioquia, Colombia, Frutas y pulpas tropicales: http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/moracomer.html �

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS

22

TRADE MAP http://www.trademap.org USDA http://www.usda.com REQUISITOS http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_es.htm PROFIAGRO http://www.profiagro.org/descargas-estadisticas AGRYTEC http://www.agrytec.com/ Organismos Internacionales: OMC http://www.wto.org CAN http://www.comunidadandina.org ALADI http://www.aladi.org BID http://www.iadb.org

23

Documento: PERFIL DE MORA Coordinación: Economista Paulina Serna Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI Elaboración: Tamara Ramirez, Luz María Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Ibarra

Israel Vallejo Centro de Inteligencia e Información Comercial- CICO de CORPEIl Revisión: Andrés Galarza

Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI