perfil de mercado del caolin
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COORDINACIN GENERAL DE MINERA DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN MINERA
PERFIL DE MERCADO DEL CAOLN CAOLNOctubre, 2007
NDICEPag. RESUMEN EJECUTIVO I. CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERALI.1 FICHA TCNICA I.2 POTENCIAL GEOLGICO MINERO I.3 PROCESOS PRODUCTIVOS I.4 USOS I.5 MARCO LEGAL NORMATIVO I.6 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES I.7 IMPUESTO ARANCELARIO DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 1 5 7 16 19 20 21 i
II.
MERCADOII.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO EXTERIOR II.4 PRECIO II.5 CANALES DE COMERCIALIZACIN II.6 PROBLEMTICA QUE PRESENTAN LOS EJIDATARIOS 22 25 27 28 30 31 32
III.
CONCLUSIONES
ANEXO ESTADSTICO
RESUMEN EJECUTIVO El caoln es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposicin de rocas feldespticas principalmente. El trmino caoln se refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita. Sus principales caractersticas son: peso especfico, 2.6; dureza, 2; color blanco (aunque puede tener diversos colores debido a las impurezas); brillo generalmente terroso mate; higroscpico (absorbe agua); y plasticidad de baja a moderada. En el 2006, la produccin nacional de caoln ascendi a 962 mil toneladas, con una tasa creciente de 10.4% anual; Hidalgo, Zacatecas y Veracruz, en conjunto generan el 84% de la produccin nacional. Debido a la presencia de diversas calidades en un mismo lote y en lentes pequeos, la vocacin de mineral en Mxico es muy diversa. Su principal mercado en orden de importancia es como sigue: la industria del cemento, pintura, papel y algunas cermicas. La balanza comercial del caoln es deficitaria debido a que nuestras exportaciones apenas sumaron 262 mil dlares en 2006, mientras que importamos 221 veces ms: 58 millones de dlares. En el marco de los tratados comerciales en vigor el mineral del caoln, cuya fraccin es 25070001, se encuentra totalmente desgravado. Con base a las cifras del Mineral Commodity Summaries, la produccin mundial de caoln en 2006 se estim en 11.8 millones de toneladas. Los principales pases productores son Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.
i
I.
CARACTERSTICAS GENERALES
I.1
FICHA TCNICA
El caoln es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposicin de rocas feldespticas principalmente. El trmino caoln se refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita; su peso especfico es de 2.6; su dureza es 2; de color blanco, puede tener diversos colores debido a las impurezas; brillo generalmente terroso mate; es higroscpico (absorbe agua); su plasticidad es de baja a moderada. Otras propiedades importantes son su blancura, su inercia ante agentes qumicos, es inodoro, aislante elctrico, moldeable y de fcil extrusin; resiste altas temperaturas, no es txico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersin. Es compacto, suave al tacto y difcilmente fusible. Tiene gran poder cubriente y absorbente y baja viscosidad en altos porcentajes de slidos. Los caolines de alta calidad son caracterizados por bajos niveles de impurezas como hierro, titanio y minerales de tierras alcalinas. Su blandura es importante en muchas aplicaciones al reducir la abrasin de los equipos de procesos.
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Especificaciones para caoln grado recubrimiento para papel Tipo de producto Blancura Tamao de la partcula %-2 Viscosidad @ 10 RPM, disco No. 3
No. 1 Recubrimiento Standard Premium No. 2 Recubrimiento Standard Premium Alto brillo Standard Premium Delaminado Standard Premium Calcinado ** Alta opacidad Standard Premium
87-88 89-91 86-87 88-90 86-88 89-90 87-89 89-90 80-85 90-92 92-94
90-94% 90-94% 80-84% 80-84% 95-98% 98-100% 78-82% * 78-82% * 78-80% 84-86% 90-94%
500 cpe @ 70% sol 500 cpe @ 70% sol 400 cpe @ 70% sol 400 cpe @ 70% sol 700 cpe @ 70% sol 700 cpe @ 70% sol 300 cpe @ 67% sol 300 cpe @ 67% sol 500 cpe @ 50% sol 500 cpe @ 50% sol 500 cpe @ 50% sol
* Tamao de la partcula delaminada inexacto debido al aspecto de la proporcin. * * Tambin usado para relleno de papel, pintura y pigmento plstico.
Especificaciones para caoln grado relleno para papelTipo de producto Blancura Tamao de la partcula %-2 Viscosidad @ 10 RPM, disco No. 3
Relleno lavado en agua Standard Premium Relleno flotado en aire Standard Premium
82-84 84-85 76-79 79-83
60-70% 60-65% 50-60% 50-60%
400 cpe @ 70% sol 400 cpe @ 70% sol 400 cpe @ 70% sol 400 cpe @ 70% sol
Especificaciones para caoln grado cermicoTipo de producto Blancura sin hornear 78-83 75-80 Ninguno Tamao de la partcula %-2 Azul de metileno C.E.C. o % de xido de fierro 9-12 meq menos de 0.5% menos de 0.5%
Alta resistencia Loza para bao Fibra de vidrio
55-65% menos de 60% menos de 70%
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Una de las principales especificaciones de caoln cermico concierne a la presencia de minerales que puedan afectar el color de quemado del cuerpo cermico. El principal problema es el xido de hierro, pero un contenido significante de cobre, cromo y manganeso tambin es perjudicial. Tales impurezas producen manchas cuando el cuerpo cermico es quemado y durante el quemado. Existen otras especificaciones que no son tan estrictas en usos tales como:PINTURAS REFRACTARIOS CEMENTO Se requiere que al quemar de color blanco Gran cantidad de caoln destinado al cemento se usa tal cual es extrado y simplemente molido
Blancura y brillo superior a 83% Alto contenido de slice Granulometra (100% pasando Bajo contenido de impurezas la malla 325) (xidos de fierro, compuestos alcalinos y alcalinotrreos) Abrasividad muy baja Cono piromtrico superior a 35 Tamao de partcula que le de alto poder cubriente
Pinturas El caoln contribuye dando brillo y opacidad a la pintura y, por lo tanto, los caolines usados en pinturas deben tener buen brillo y bajos niveles de impurezas. Otros requerimientos adicionales para caolines utilizados en pinturas es que deben deflocular fcilmente y tener bajos niveles de sales solubles. La distribucin del tamao de las partculas tiende a ser 70% a 80% menor de dos micrones. Los caolines calcinados son utilizados en pinturas porque imparten alto poder de cubrimiento en seco a la pintura y tambin producen una pelcula de pintura ms durable.
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Plstico Anlisis qumico tpico y propiedades fsicas de los caolines usados en plsticos. Anlisis qumicos Al2O3 SiO2 Na2 TiO2 CaO Fe2O3 MgO K2O LOI % 44.6 52.3 0.1-0.2 1.7-1.9 0.03 0.5-0.8 0.04 0.1-0.2 0.3 %
Propiedades fsicas
Promedio tamao de partculas () 0.8-1.4 Absorcin de aceite (lb/l 00lb) 55-110 Brillo (GE) 90-92 Peso especfico 2.63 Suelto Apisonado Valor de la masa/volumen (lb/Gal) 11-16 19-31 21.9
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I.2
POTENCIAL GEOLGICO
Chihuahua
Guanajuato Zacatecas VeracruzGEOLOGARoca Metamrfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca gnea Extrusiva Roca gnea Intrusiva
Jalisco Michoacn
Los principales estados productores de caoln en Mxico son: Michoacn, Guanajuato, Veracruz y Chihuahua, los cuales comprenden el 99.36% de la produccin nacional. En los depsitos de Guanajuato existe ms variedad de calidades, entre stas, caolines ligeramente silicosos. Debido a las diversas calidades, los caolines de esta entidad se canalizan a las industrias del cemento, cermica, papel, pintura, hule, agroqumicos, talco, tabiques refractarios y forraje (molido entre 60 y 80 mallas).
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En los yacimientos de Huayacocotla, Veracruz, es posible encontrar lentes de material de buena calidad pero en extensiones muy pequeas, esta regin, en su mayora tiene yacimientos con alto contenido de slice, por lo que no todo el material es susceptible de beneficiarse y cumplir con los requerimientos exigidos a los caolines de importacin y sustituirlos. La regin de Huayacocotla est formada por ejidos del estado de Veracruz e Hidalgo. El caoln en los estados de Puebla y Zacatecas es de origen hidrotermal, presenta variacin en el color debido a la presencia de impurezas de cuarzo, mica y xidos de fierro principalmente. Es utilizado primordialmente en la elaboracin de cemento, porcelana, azulejo, refractario, adhesivo y cermica. El caoln de Puebla se caracteriza por ser silicoarenoso y con alto contenido de slice. En la regin de Jimnez, al sur de Chihuahua, se ha localizado caoln primario, el cual contiene otro tipo de minerales como el slice. Su aplicacin es en las industrias del cemento y la cermica. Se encuentra en forma de estratos entre areniscas y lutitas. En el estado de Jalisco, en el municipio de Etzatln, se ha detectado caoln originado debido a la influencia de hidrotermalismo controlado por fracturamiento que afect a las tobas riolticas, alterando y transformando a los feldespatos en minerales arcillosos a medida que la alteracin fue ms intensa. La forma en que se presenta el caoln es irregular y en pequeos afloramientos. Este caoln se puede clasificar como silicoso y su aplicacin sera en las industrias del cemento y la cermica. En el municipio de Zinapcuaro, Mich., el yacimiento de caoln detectado se considera como hidrotermal de temperaturas moderadas (entre 200-300C), originado a causa de la alteracin de las riolitas por corrientes geotermales que fluyen por diversas fracturas de las mismas. En este caoln se observa un alto contenido de slice, as como tambin la presencia de xidos de fierro, feldespatos potsicos y material arcilloso, entre otros. Podra tener aplicacin en las industrias cermica,6
refractaria
y
de
pintura.
I.3
PROCESOS PRODUCTIVOS
Bsicamente se clasifican en dos procesos de acuerdo a la calidad del caoln: seco y hmedo. El primero es utilizado en caolines con un mayor contenido de slice y el segundo en caolines con contenidos superiores de almina. En el seco slo se remueve la arena, se clasifica el caoln por tamao y se seca; en el hmedo se realizan adems otros pasos que involucran agua para realizar el lavado obteniendo un producto ms fino y de mayor calidad y pureza; este ltimo se usa slo para el caoln papelero. Adems se presenta un proceso con tecnologa reciente: tecnologa estndar.
EN SECOMINADO TRITURACIN SECADO
COLECTOR
CLASIFICACIN
MOLIENDA
MICRONIZACIN
ENVASE Y EMBARQUE
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EXTRACCIN El caoln se explota a cielo abierto y de las minas se transporta en grea, con un contenido de humedad promedio de 10 a 18%, a la planta procesadora. TRITURACIN Despus de extraer el mineral, se procede a reducir su tamao por medio de una quebradora de quijada dando por resultado un producto de menor tamao y casi uniforme. SECADO El caoln ya triturado es conducido por transportadores de banda para ser descargado en la tolva de alimentacin de secadores de tipo rotativo y a contra corriente. Lo anterior es con el fin de eliminar la humedad. MOLIENDA El caoln seco cae a un trasportador de banda que lo lleva a la tolva de alimentacin del molino de rodillos para reducir su tamao entre 200 y 325 mallas. El material previamente pulverizado asciende hasta donde se encuentra el clasificador. CLASIFICACIN En el clasificador, se separa el producto deseado y el sobretamao regresa nuevamente a la molienda. COLECTOR El caoln seleccionado es transportado en forma neumtica a un sistema de coleccin de caoln, donde se saca una muestra para su control de calidad, determinando su humedad y granulometra, si cumple con las especificaciones se8
conduce al almacn de producto terminado listo para el mercado, en caso contrario se vuelve a procesar. MICRONIZACIN En el caso que el mineral est dirigido a la industria papelera u otras que requieran una mayor finura, ser necesario que pase por el proceso de micronizacin donde el mineral es pulverizado a diferentes mallajes superiores a 325, al pasar por los molinos micronizadores de donde se obtendr un producto mnimo de 400 mallas o ms fino. ENVASE Y EMBARQUE Los productos obtenidos de la micronizacin sern depositados en tolvas para su envasado y posteriormente se proceder a su embarque.
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EN HMEDOMINADO TRITURACIN ATRICIONADO AGITADO
CLASIFICACIN
FILTRACIN
ESPESADO
LAVADO
FILTRACIN
SECADO
ALMACEN Y ENVASADO
SECADO
EMBARQUE
EXTRACCIN Y TRITURACIN El caoln se explota a cielo abierto, de las minas se transporta en grea, con un contenido de humedad promedio de 10 a 18%, a la planta procesadora. Despus de extrado el mineral, se procede a reducir su tamao por medio de una quebradora de quijada dando por resultado un producto de menor tamao y casi uniforme.10
ATRICIONADO El atricionado es un proceso mediante el cual se libera el caoln, consistiendo en una agitacin enrgica que da un trabajo mecnico al mineral dejando la caolinita prcticamente libre de la roca encajonante. El material posteriormente es enviado a un agitador. AGITADO Con el fin de dar la consistencia necesaria para que el mineral pueda ser procesado en el hidrocicln, se agita agregndole agua formando con esto una mezcla homognea que alimenta por gravedad al hidrocicln. CLASIFICACIN Pasa enseguida a un clasificador que por medio de agua, en proporcin de 20% de slidos, efecta la clasificacin. La clasificacin por hidrociclones es en serie, haciendo un corte por cada paso de hidrociclonado y con sus tanques de paso intermedios dan las caractersticas de flujo y presin requeridas para cada paso. El residuo denominado colas es desechado por medio de una purga que tiene el mismo clasificador. ESPESADO Para reducir el contenido de agua y concentrar ms el material, la lechada pasa a travs de una mquina centrfuga que elimina parte del agua y concentra al caoln. El producto obtenido en este paso ofrece dos alternativas a seguir: Caso A. Si las impurezas de color, producidas por lo general con xidos de hierro, no afectan a los fines que se desea el producto, se contina el proceso en un filtro prensa, enseguida pasa a una tolva que alimenta un secador11
rotatorio saliendo el producto deseado en un transportador metlico a la tolva de almacenaje y envasado, posteriormente se procede a su embarque. Caso B. Si hay necesidad de someterlo a un proceso de blanqueo, se conduce a las pilas de lavado donde se efecta el blanqueo por medio de soluciones diluidas de cido sulfrico, agitacin y asentamiento, por un periodo de 5 a 6 horas, para despus seguir con los mismos pasos que en el caso A.
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PROCESO STANDARD (Tecnologa reciente)EXTRACCIN MEZCLA CRIBADO
FILTRACIN ROTARIA AL VACO
SEPARACIN MAGNTICA
CLASIFICACIN
REMEZCLA / REDISPERSIN
SECADO DEL SPRAY
FABRICACIN DE SLIDOS EN SUSPENSIN
EXTRACCIN Y TRITURACIN El caoln se explota a cielo abierto, de las minas se transporta en grea, con un contenido de humedad promedio de 10 a 18%, a la planta procesadora. Despus de extrado el mineral se procede a reducir su tamao por medio de una quebradora de quijada dando por resultado un producto de menor tamao y casi uniforme. MEZCLA Y DESARENADO El caoln minado se lleva a un agitador que contiene agua y un dispersante. La funcin del dispersante es suspender al caoln en la fase de agua.
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La pulpa derramada del agitador es bombeada a un atricionador, donde las arenas son asentadas por gravedad y empujadas hacia una caja de arrastre formada por una serie continua de rastrillos de barras inclinadas, las cuales expulsan la arena. CRIBADO Las arenas relativamente libres fluyen y se deslizan hacia el otro extremo de la caja de arrastre y se envan a las cribas, donde la arena residual, mica y material orgnico son removidos. CLASIFICACIN Posteriormente, la arena mezclada de acuerdo a los requerimientos del mercado se bombea a la planta de beneficio para su clasificacin. El flujo de slidos es retirado en forma continua por decantadores centrfugos, donde el sobrederrame es clasificado por tamao de partcula diseada especficamente a un porcentaje ms fino a dos micras. El derrame inferior centrifugado se regresa al proceso para deslamar la arcilla, esta etapa del proceso se repite hasta obtener la calidad deseada y el material inerte es descargado a las colas. SEPARACIN MAGNTICA El flujo decantado es transferido a un separador magntico de alto gradiente donde una combinacin paramagntica de titanio y xido de fierro se extrae bajo un campo cargado electromagnticamente que resiste hasta 50,000 Gauss. La produccin de magneto, aun en un estado disperso, es precipitado bajo condiciones cidas, a un pH de 2-4, por la introduccin de un qumico reductor del fierro (usualmente hidrosulfito de sodio). El qumico convierte una porcin importante del fierro remanente al estado de agua soluble.14
FILTRACIN ROTARIA AL VACO La arcilla precipitada contiene entre 15 y 30% de slidos secos, la cual es introducida a un filtro de vaco de tambor rotario. El labio de deslizamiento del filtro es calentado entre 110-125F para facilitar el deshidratado. El deslizador de arcilla, no debe ser calentado a ms de 125F ya que puede ocasionar incendios dentro del filtro y daarlo. Posteriormente, el caoln precipita pesadamente, con un contenido de slidos secos de entre 50 y 60%, en un estado que no es lquido ni slido y tiene consistencia de arcilla hmeda. Esta masa pseudoplstica es transportada para redispersin. REMEZCLA / REDISPERSIN La redispersin es semejante al procedimiento original de mezclado, excepto que no desprende polvo al envasarlo. La arcilla es relicuada bajo intensa agitacin mecnica con la adicin de un dispersante qumico y agente alcalino para tener un pH neutro. SECADO DE SPRAY Posterior al paso anterior, la arcilla beneficiada es pasada al secado y enviada al secador de spray, el producto acabado est listo para el embarque. Una cantidad significativa de la capacidad del secador de spray es dedicada a producir pulpa para los embarques en carros tanque. FABRICACIN DE SLIDOS EN SUSPENSIN Para preparar de esta manera el producto de la pulpa, la arcilla seca por el spray es mecnica o neumticamente transportada a los sistemas productores de pulpas que generalmente consisten de tanques y zonas de mezcla de alta intensidad para facilitar la incorporacin de polvo seco dentro de la pulpa con altos slidos.15
I.4
USOS Como carga y recubrimiento del papel. En el acabado de papel de arte y tapiz y en papel corrugado. Reduce la porosidad y da suavidad y brillo a la superficie. Contribuye a la recepcin de tinta en papel para escritura e impresin. Proporciona alta brillantez y opacidad con el mnimo recubrimiento resultando un peso extraligero.
Papel
Refractarios
A causa de su elevada temperatura de fusin es adecuado para la elaboracin de refractarios. En la elaboracin de perfiles, bloques y ladrillos refractarios, as como en ladrillos de alta almina. En la elaboracin de cemento refractario y resistente a los cidos. En cajas de arcilla refractaria para cocer alfarera fina.
Cermica
En la fabricacin de sanitarios, comedores, porcelana elctrica y tejas de alto grado, vajillas, objetos de bao, refractarios y cajas de arcilla refractaria para cocer alfarera fina. Las arcillas cermicas ofrecen buenas perspectivas para usarse en convertidores catalticos.
Vidrio
En la formulacin de placas de vidrio.
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Pinturas
En la elaboracin de pigmentos de extensin para pinturas y en la fabricacin de tintas. Se usa como dilatador por su inercia qumica, suave fluidez, facilidad de dispersin y por no ser abrasivo. En pinturas de agua con liga de aceite, a base de silicato y al temple; en pinturas para moldes de fundicin; en pigmentos para el color ultramarino. Da suavidad y brillo a la superficie, mejora la durabilidad de la misma y reduce la cantidad de pigmento necesario. Tambin proporciona resistencia a la corrosin y al intemperismo y un acabado mate.
Plsticos
Es usado como relleno en hules y plsticos y auxiliar en procesos de filtracin. En revestimientos plsticos para ductos y tejas plsticas. Se mezcla bien con oleoresinas en plsticos y mejora la rigidez y dureza del mismo. Proporciona suavidad, estabilidad dimensional, resistencia al ataque qumico y mejora las propiedades mecnicas, elctricas y trmicas de los plsticos.
Agroqumicos
Forma parte de los componentes de insecticidas y pesticidas. En virtud de su alta adherencia y baja segregacin es el ideal recubrimiento de abonos y fertilizantes.
Farmacutica
En la elaboracin de medicamentos por ser qumicamente inerte y libre de bacterias. (No se tiene en Mxico este tipo de caoln)
Cosmticos
Es uno de los principales componentes de los cosmticos. Absorbe humedad, mejora las bases blancas para colores, se adhiere a la piel y tiene textura suave.
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Construccin
Usado como terrapln y como material crudo en la formulacin de crisolita y placas de vidrio. Usado para producir arcillas pesadas. En pistas para aterrizaje de aviones y en mezclas termoplsticas para techar. Como relleno en linleo y en cementos resistentes a los cidos y refractarios. En cojines de fieltro para pneles o tableros de metal. En revestimientos plsticos para ductos, ladrillos para pisos y para sellar mezclas. En mezclas termoplsticas para techar. En el concreto mejora la durabilidad, remueve el hidrxido de calcio qumicamente activo, mejora la porosidad y la adhesin entre el cemento, la arena y la grava. Confiere consistencia, plasticidad, cubrimiento y acabado de gran finura y perfeccin al estuco y otras masillas.
Material elctrico Caucho
Es usado en la fabricacin de cable elctrico, en recubrimientos y aislantes elctricos. Da resistencia trmica. Debido a su consistencia es excelente para reforzar la dureza mecnica y resistencia a la abrasin del caucho, as como para hacerlo ms rgido.
Hule
En la industria del hule es usado como carga y por su resistencia a la humedad y ataque qumico. Mezcla bien con el hule, le incrementa la dureza y durabilidad. Agrega fuerza y resistencia a la abrasin y rigidez.
Metales
En ruedas abrasivas, para soldar cubiertas en varillas y en material de adherencia en fundicin
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Qumica
En la elaboracin de productos como sulfato de aluminio, almina y alumbre; en catalizadores y absorbentes; en el acabado de textiles; en jabn, recubrimientos, curtidura y productos de asbesto; en ruedas abrasivas, como material de adherencia en fundicin y para soldar cubiertas en varillas. Por su contenido de almina y slice se utiliza en la produccin de aditivos de cemento y fibra de vidrio.
Forraje Sustitutos
Para forraje se usa molido entre 60 y 80 mallas.
Como agente antibloqueo es sustituido por diatomita, slice precipitado y talco; como transportador/absorbente por atapulgita, bentonita, talco, pumicita, vermiculita y zeolitas; en cermica por fibra de vidrio y equivalentes plsticos; como relleno por barita, carbonato de calcio, feldespato, mica, perlita, talco y wollastonita; en fundicin por almina, cromita, olivino, perlita y arena slica; en refractarios por andalusita, bauxita, cromita, dolomita, grafito, magnesita, olivino y slice y como mejorador de suelo por bentonita, diatomita, yeso, perlita, vermiculita y zeolitas. I.5 MARCO LEGAL NORMATIVO
En el Artculo 4o. de la Ley Minera, en el prrafo VI queda especificado que se sujetarn a sta, entre otros minerales, los productos derivados de la descomposicin de las rocas cuya explotacin se realice preponderantemente por medio de trabajos subterrneos, como el caoln. En el Artculo 5o. de la misma Ley, en el prrafo V se especifica que se exceptan de la Ley Minera los productos derivados de la descomposicin de las rocas, cuya explotacin se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto.
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I.6
NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
NORMAS DE CAOLN EN MXICO CLAVE NMX-K-135-1965 NMX-K-117-1965 NMX-K-113-1965 DESCRIPCIN Mtodo de prueba para la determinacin del poder de adsorcin de caolines relativo al azul de metileno Mtodo de prueba para la determinacin de sustancias solubles en cido clorhdrico en caolines Mtodo de prueba para la determinacin de cloruros en caoln
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NORMAS ASTM DE CAOLN EN ESTADOS UNIDOS CLAVE D718-86 (2003) D34-91 (2003) C837-99 (2003) Normas de Espaa UNE-EN ISO 3262- Pigmentos extendedores para pinturas. Especificaciones 8:2000 y mtodos de ensayo. Caoln natural. (ISO 3262-8:1999). UNE-EN ISO 3262- Pigmentos extendedores para pinturas. Especificaciones 9:1999 y mtodos de ensayo. Caoln calcinado. (ISO 32629:1997). I.7 IMPUESTO ARANCELARIO DEL CAOLN AL 2007 EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICOUNIN EUROPEA EL SALVADOR GUATEMALA COSTA RICA VENEZUELA NICARAGUA HONDURAS
DESCRIPCIN Mtodos de prueba para anlisis del pigmento de silicato de aluminio Gua para anlisis qumico de pigmentos blancos Mtodo de prueba para el ndice Azul de Metileno de arcilla
COLOMBIA
URUGUAY
CANADA
BOLIVIA
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
ISRAEL
FRACCIN
Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinadas. 25070001 0 0 0 0 0 0Nota:
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0
0
0
0
Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas ms no limitativas. Fuente: www.economia.gob.mx
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JAPN
CHILE
AELC
EU
II. II.1
MERCADO PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL1
La industria del papel consume aproximadamente el 50% (12 millones de toneladas) de la produccin mundial de caoln y muchos de los desarrollos han sido en este sector papelero. De las 12 millones de toneladas estimadas usadas en la industria papelera, 75% es para el revestimiento de papel y 25% para relleno. En los ltimos 25 aos, las formas de uso del caoln han cambiado significativamente. En los aos 1980s, se enfatizaba en el tamao de las partculas como una funcin de longitud y grosor; en los 1990s, la forma tom la mayor importancia, con un AR(d/t)/2
con una funcin importante en los diferentes
roles de relleno y revestimiento; sin embargo, desde el 2000, se enfatiza en la inclinacin de la curva del psd3, el cual puede incrementar la opacidad.
Actualmente, las grandes compaas caolineras se estn moviendo en busca de la caracterizacin de mineral con propiedades como viscosidad y brillo, porque la forma y dimensin de las partculas ahora se pueden ver y medir con mayor facilidad y relacionarlas a su aplicacin funcional. El control del tamao y forma del poro de la partcula es importante para las propiedades que van de lo ptico (brillo, opacidad, sombra, lustrosidad) a la calidad de impresin por medio del control de interacciones de tinta. Algunas de las claves de las propiedades pticas tales como brillo, sombra y opacidad se controlan por la forma en que la luz es absorbida y dispersada. La luz se dispersa por la estructura de los poros formados por el arreglo interno de los minerales junto con las capas de revestimiento. La porosimetra1 2
del
Industrial Minerals, October 2006 Radio(longitud/altura) 3 Steepness ~d75/d25
22
revestimiento del papel, muestran que los tamaos tpicos de los poros en un revestimiento tpico de papel est en el rango de 0.06 a 0.14 (80 a 140nm) y es posible mejorar el desempeo ptico incrementando la dimensin de los poros y en consecuencia incrementar la dispersin de la luz. Las formas para aumentar el tamao de los poros son: Floculado qumicamente Distribucin del tamao de las partculas La primera tcnica se refiere a la aglomeracin de las partculas del caoln en una partcula estructurada que dar un tamao adecuado del poro para aumentar la dispersin de la luz. La distribucin del tamao puede claramente definirse actualmente a travs de centrifugadoras de alta velocidad. Los principales pases productores de caoln en el mundo son tres: EU, Brasil y Reino Unido. Los depsitos de EU y Brasil son sedimentarios y los de Reino Unido son primarios, con la caolinizacin del granito. Las principales caractersticas de los depsitos son: Brasil. El caoln para revestimiento ofrece alto brillo y opacidad. Georgia, EU. Se usa para todas las aplicaciones de revestimiento en la industria papelera estadounidense y las arcillas calcinadas se usan mundialmente por su efecto de opacidad. Cornwall, Reino Unido. Provee caoln para relleno y revestimiento. En esta planta se realizaron recientemente significativas mejoras en la produccin, especialmente en lo referente a reducir costos, aumentando la recuperacin de las etapas del proceso y el desperdicio, y mejorar los productos por medio de la ingeniera de valor del producto
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ESTADOS UNIDOS
4
La produccin nacional de caoln en 2006 se estima en 7,740 miles de toneladas, -0.8% inferior a 2005. Los principales usos del caoln en EU fue como sigue: papel, 61% y otros, 39% otros usos (pintura, fibra de vidrio, hule).
Estadsticas de Estados Unidos Miles de toneladas 2000 Produccin Importacin Exportacin Precio promedio, dlares por toneladae/ Estimado Fuente: Mineral Commodity Summaries
2001 8,110 114 3,440
2002 8,010 158 3,350
2003 7,680 224 3,520
2004 7,760 205 3,640
2005 7,800 262 3,580
2006 7,740 290 3,480
8,800 63 3,690
106
103
119
122
121
110
114
Produccin Mundial de Caoln Miles de toneladasPAS EU Brasil ExUnin Sovitica Repblica Checa Alemania Grecia Italia Mxico Espaa Turka Otros Total mundial (redondeado)e/ Estimado Fuente: Mineral Commodity Summaries
2005 4,710 227 750 200 410 950 500 426 150 925 2,450 11,700
2006e/ 4,620 221 800 200 400 950 500 450 150 400 2,610 11,800
4
Fuente: Mineral Commodity Summaries, January 2005
24
II.2
MERCADO NACIONAL PRODUCCIN DE CAOLN EN MXICO 2000-2006Miles de toneladas 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
p/ Preliminar Fuente: Anuario Estadstico. SGM
Con base a las cifras del Anuario Estadstico del Servicio Geolgico Mexicano, la produccin nacional de caoln en 2006 fue de 962 mil toneladas, con una tasa creciente de 10.4% anual. Los principales estados productores son: Hidalgo, Zacatecas y Veracruz, que en conjunto generan el 84% de la produccin nacional. El estado de Hidalgo en los ltimos 2 aos produjo 5 veces ms en relacin a lo registrado en 2004 cuando produjo 72 mil toneladas, en 2006 esta cifra alcanz 385 mil toneladas convirtindose en el primer productor nacional del mineral; de igual forma Zacatecas pas de 59 mil en 2004 a 217 mil toneladas en el 2006, destacando como segundo productor nacional; por el contrario, el estado de Veracruz fue desplazado del 1 al 3 lugar con un monto de 210 mil toneladas en el 2006, cifra incluso 0.8% decreciente respecto al ao previo.er
25
Debido al heterogneo comportamiento de los yacimientos del caoln mexicano, de la presencia de diversas calidades en un mismo lote y en lentes pequeos, la vocacin de mineral en Mxico es muy diverso. Su principal mercado en orden de importancia es como sigue: la industria del cemento, pintura, papel y algunas cermicas.
26
II.3
COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial del caoln es deficitaria debido a que nuestras exportaciones apenas sumaron 262 mil dlares en 2006, mientras que importamos 221 ms: 58 millones de dlares. No obstante, cabe mencionar que fraccin 25070001 caoln y dems arcillas caolnicas, tambin pueden contener (aunque no debera) minerales como arcilla bola, slice, almina, etc. que acenten an ms el dficit.
EXPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN EN EL 2006 POR PAS DE DESTINO Fraccin: 250700 (262 mil dlares)
VENEZUELA 29.3%
ESTADOS UNIDOS 60.9%
COLOMBIA 4.6% GUATEMALA 3.9% OTROS 1.3%
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.
Cuba y Centroamrica son reas de oportunidad importantes para el caoln mexicano, sin olvidar el mercado estadounidense. Los tipos de caoln exportados son para la industria del hule, pinturas y papel.
27
IMPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN EN EL 2006 POR PAS DE ORIGEN Fraccin: 25070001 (58 millones de dlares)
ESTADOS UNIDOS 95%
FRANCIA 3%
ESPAA 1% OTROS 1%Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.
Es posible que en la fraccin: 25070001 Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinadas, estn importando minerales como arcilla bola, slice, almina, etc., lo que explicara los altos montos de importacin.
28
II.4
PRECIO
Las industrias consumidoras o los intermediarios fijan el precio al ejidatario, tomando ventaja de los apoyos que prestan en relacin a la maquinaria para la explotacin y estudios sobre el comportamiento del yacimiento e identificacin de las diferentes calidades del mineral. Una variable que impacta al precio del mineral a pesar de ser barato en su explotacin son los energticos en la fase de transformacin o procesamiento, principalmente en el secado y molido. PRECIOS INTERNACIONALESCaoln, bulk, exworks UK Refinado grado carga Refinado grado revestimiento Refinado grado cermico Refinado grado porcelanizado Caoln, bulto grado cermico Refinando grado cermico, exworks Francia 100 Refinado grado cermico, FOB Rotterdam Caoln exworks EU Grado cargaFuente: Mineral Price Watch, July 2007.
January 2007 47-58 63-90 37-95 85-137
July 2007 47-58 63-90 37-95 85-137
65-168 60-100
65-168 60-100
$80-100
$80-100
29
II.5
CANALES DE COMERCIALIZACIN
Es importante sealar que la mayor parte de los yacimientos de caoln se encuentran en terrenos ejidales. Se identificaron tres canales de comercializacin:
I.
PRODUCTOR
CONSUMIDOR
Este es el caso entre los ejidatarios y la industria del cemento. Las cementeras compran diferentes calidades de caoln silicoso directamente al ejidatario quien lo clasifica; la cementera lo carga y transporta a su planta donde le hace los anlisis de calidad y reclasificacin. Cuando el mineral es de baja calidad, lo combinan con otro de mayor calidad hasta adquirir la deseada. Las cementeras realizan dos tipos de convenios con los ejidatarios: a) La cementera pone la maquinaria para la explotacin y el ejido la mano de obra, dando al ejido la regala y el pago de salarios por mano de obra. b) Los ejidatarios realizan la explotacin con sus medios y fijan el precio.
II.
PRODUCTOR
TRANSFORMADOR
(Acopio y molido)
CONSUMIDOR FINAL
Los intermediarios son aquellos que poseen molinos o procesan el mineral para luego colocarlo directamente al consumidor como materia prima. Puede tratarse de transformadores con procesos complejos como el caoln para la industria papelera u otros que se dediquen a molidos sencillos como los que requiere la industria del hule, cermica y pintura.
30
En la regin de Huayacocotla existen alrededor de 40 molinos, principalmente en los poblados de Metepec y Santa Ana, que absorben el caoln no adquirido por las plantas de Veracruz. El proceso que realizan es sencillo: molido-secadoenvasado; lo destinan a las industrias de pintura, cermica y hule especializndose en una y en ocasiones en dos de ellas.
III.
PRODUCTORMOLINERO
INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR FINAL
Un tercer caso son los ejidos que poseen molinos. Pueden colocar el producto directamente con la industria consumidora pero asimismo acuden a los intermediarios debido a que muchas veces no cuentan con suficiente volumen para satisfacer las necesidades del cliente. Principalmente se trata de molinos especializados en el caoln para la industria de la pintura.
II.6
PROBLEMTICA QUE PRESENTAN LOS EJIDATARIOS:
Por lo general los ejidatarios son campesinos de escasos recursos econmicos e incipiente educacin. Aprenden la minera o la explotacin de minerales de forma emprica y con mtodos y equipo rudimentario, tienen poca informacin sobre su yacimiento, no cuentan con recursos econmicos suficientes para invertir y carecen de una organizacin y administracin eficiente, as tampoco cuentan con un gelogo o minero que los asista permanentemente en el desarrollo de los proyectos.
31
III.
CONCLUSIONES
1. Sera muy til inventariar las calidades de caoln de cada uno de los yacimientos con el objetivo de integrar un catlogo por regin y as tener cuantificado y caracterizado los tipos del mineral para identificar la calidad de los yacimientos y as clasificarlos de tal forma que permita tener zoneamientos de los depsitos con una buena cartografa geolgica empatada con las caracterizaciones qumicas y consolidar una oferta a las industrias consumidoras. La identificacin del caoln grado papelero es muy importante pues cuenta con empresas procesadoras demandantes, por lo que asegura un mercado amplio de oportunidades de la industria del papel. 2. Mayor inversin en maquinaria y equipo de extraccin y transporte. 3. Inversin en desarrollo de investigacin tecnolgica para el proceso de transformacin de la materia prima mineral. Estudios metalrgicos adecuados, no slo para instalar plantas de lavados, micronizados y clasificados, sino tambin innovacin en determinar y obtener purezas ms altas en contenidos de alminas y precipitar el slice y/o obtener de una planta de beneficio varios tipos de caolines para diversos mercados. 4. Establecer convenios de investigacin con universidades o instituciones de investigacin, para que desarrollen tcnicas de procesos viables que permitan obtener mayor valor agregado de los caolines, obteniendo diversas calidades para distintos mercados. 5. Investigar las necesidades que las empresas consumidoras de caoln requieren demanda. en cuanto a volmenes, caractersticas fsico-qumicas, granulometra, especificaciones y precios; con el fin de satisfacer la
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ANEXO ESTADSTICO
CUADRO 1 BALANZA COMERCIAL DEL CAOLN 2000-2006 DLARES
CONCEPTO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIALFuente:
2000 61,723 40,412,720 -40,350,997
2001 151,886 38,204,082 -38,052,196
2002 99,216 41,081,390 -40,982,174
2003 119,043 43,141,144 -43,022,101
2004 207,027 45,616,923 -45,409,896
2005 282,924 52,135,829 -51,852,905
2006 261,948 57,922,826 -57,660,878
- Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa.
CUADRO 2 EXPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN 2000-2006
2000 250700Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinadas.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Dlares ToneladasFuente:
61,723360
151,8865,798
99,216376
119,043367
207,027610
282,924831
261,948965
- Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa.
CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN POR PAS DE DESTINO 2000-2006 DLARES
2000 ESTADOS UNIDOS VENEZUELA COLOMBIA GUATEMALA CUBA ZAMBIA ALEMANIA URUGUAY ITALIA BRASIL OTROS TOTALFuente:
2001 97,631 0 0 18,000 29,746 0 500 0 38 20 5,951 151,886
2002 27,176 66 0 10,500 56,993 0 0 0 11 0 4,470 99,216
2003 71,739 90 39 14,000 29,864 0 0 0 250 0 3,061 119,043
2004 153,148 8,453 4 17,501 22,909 0 0 0 23 3,600 1,389 207,027
2005 191,757 34,770 55 32,923 14,197 0 0 0 198 12 9,012 282,924
2006 159,451 76,710 12,166 10,224 2,370 900 67 34 26 0 0 261,948
913 0 0 9,804 27,870 0 900 0 227 0 22,009 61,723
- Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa.
CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN POR PAS DE DESTINO 2000-2006 TONELADAS
2000 ESTADOS UNIDOS VENEZUELA COLOMBIA GUATEMALA CUBA ZAMBIA ALEMANIA URUGUAY ITALIA BRASIL OTROS TOTALFuente:
2001 4 0 0 60 166 0 30 0 2 0 98 360 5,470 0 0 100 151 0 40 0 1 0 36 5,798
2002 38 0 0 60 257 0 0 0 1 0 20 376
2003 123 0 0 80 141 0 0 0 1 0 22 367
2004 272 97 0 100 120 0 0 0 0 12 9 610
2005 401 175 0 159 50 0 0 0 4 0 43 831
2006 356 444 79 76 10 0 0 0 0 0 0 965
- Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa.
CUADRO 5 IMPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN 2000-2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
25070001Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinadas.
Dlares ToneladasFuente:
40,412,720 351,428
38,204,082 330,443
41,081,390 381,211
43,141,144 395,738
45,616,923 388,958
52,135,829 424,419
57,922,826 403,769
- Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa.
CUADRO 6 IMPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN POR PAS DE ORIGEN 2000-2006 DLARES
PAS ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESPAA CHINA REINO UNIDO BRASIL PAISES BAJOS AUSTRALIA ITALIA JAPN OTROS TOTALFuente:
2000 39,320,207 618,356 273,415 0 118,315 54 0 0 47,101 0 35,272 40,412,720
2001 36,864,539 746,999 343,938 70,273 113,352 36 11,340 0 51,587 1,122 896 38,204,082
2002 39,667,056 710,854 461,289 51,430 82,042 2,013 0 17,543 24,180 6,777 58,206 41,081,390
2003 41,216,414 889,002 577,567 88,064 114,403 3,415 0 52,586 110,968 33,247 55,478 43,141,144
2004 43,640,463 1,018,525 721,811 82,007 80,981 5,943 6,630 17,574 12,493 15,300 15,196 45,616,923
2005 50,123,580 1,087,495 520,947 190,335 114,985 24,222 0 34,498 2,875 19,489 17,403 52,135,829
2006 55,211,960 1,509,949 603,652 199,414 151,844 80,351 72,324 54,612 17,074 15,308 6,338 57,922,826
- Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 7 IMPORTACIONES MEXICANAS DE CAOLN POR PAS DE ORIGEN 2000-2006 TONELADAS
PAS ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESPAA CHINA REINO UNIDO BRASIL PAISES BAJOS AUSTRALIA ITALIA JAPN OTROS TOTALFuente:
2000 347,502 2,129 1,347 0 190 0 0 0 128 0 133 351,428
2001 324,974 2,700 1,697 650 197 0 18 0 201 0 6 330,443
2002 375,562 2,725 2,062 440 138 1 0 20 98 1 164 381,211
2003 388,625 3,311 2,413 727 178 10 0 60 251 4 161 395,738
2004 381,316 3,792 3,006 572 112 29 2 20 44 3 62 388,958
2005 416,885 3,858 2,101 1,190 158 125 0 40 6 1 55 424,419
2006 394,190 5,124 2,375 1,325 175 400 29 60 79 1 11 403,769
- Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa.
CUADRO 8 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CAOLN 2000-2006 TONELADAS CONCEPTO PRODUCCIN IMPORTACIONES EXPORTACIONES CNAp/ Preliminar Fuente: Produccin: INEGI Exportaciones e importaciones: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa.
2000 532,268 351,428 360 883,336
2001 681,709 330,443 5,798 1,006,354
2002 745,498 381,211 376 1,126,333
2003 798,407 395,738 367 1,193,778
2004 654,711 388,958 610 1,043,059
2005 877,147 424,419 831 1,300,734
2006 961,800 403,769 965 1,364,604