perfil de mercado de hongos maqui
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PERFIL DE MERCADO DE HONGOS Y MAQUI
FEBRERO 2018
Av. Paseo de las Palmas 1670, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Tel (52-55) 5520-9430.
www.embajadaargentina.mx / comercial-emexi@cancillería.gob.ar
Estudio elaborado por la Sección Económica
de la Embajada de la República Argentina en México
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Índice
I.- Introducción
II.- Tratamiento arancelario y normativa aplicable al producto argentino en México
III.- Estadísticas de importación y exportación de México
IV.- Descripción del mercado mexicano
V.- Precios Referenciales
VI. Potenciales compradores
VII.- Ferias y eventos a realizarse en México en relación con el producto
VIII.- Conclusiones
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I.- Introducción
Este trabajo reseña los resultados de una investigación de mercado para el producto de morillas, maqui, harina
y hortalizas en México, con el propósito de contribuir a identificar potenciales oportunidades de negocios con
Argentina.
Con ese fin se sintetizan el tratamiento arancelario y la normativa aplicable en México al producto argentino;
estadísticas comerciales oficiales; descripción del mercado mexicano; potenciales importadores mexicanos y
principales ferias y eventos a realizarse con relación al producto en cuestión.
II.- Tratamiento arancelario y normativa aplicable al producto argentino en México
Sistema Armonizado
Argentino Descripción
TIGIE (sistema armonizado mexicano)
Descripción Arancel
General de Importación
Preferencia Argentina
Residual neto a pagar
Argentina
1106.3099
Harina, sémola
y polvo de las
hortalizas
(incluso
silvestres), de
sagú o de las
raíces o
tubérculos de la
partida de los
productos del
Capítulo 8.
1106.3099
Harina, sémola y polvo
de las hortalizas
(incluso silvestres), de
sagú o de las raíces o
tubérculos de la partida
de los productos del
Capítulo 8.
Las demás.
10% ALADI 20%
(PAR 4) 8%
Fuente: Sistema de información arancelaria vía internet (Siavi) http://www.economia-snci.gob.mx/
Para exportar a México esta posición se requiere cumplir con la siguiente normativa:
- Autorización sanitaria por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y calidad agroalimentaria
(SENASICA). Inspección en el punto de entrada.
- NOM-051-SCFI/SSA1-2010 ESPECIFICACIONES PARA ETIQUETADO. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356328&fecha=14/08/2014
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III.- Estadísticas de importación y exportación de México
- 1106.30.99 Harina, sémola y polvo de las hortalizas (incluso silvestres), de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida de los productos del Capítulo 8. Las demás Volumen en kilos Valor en dólares
EXPORTACIONES
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
ene-oct ene-oct ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic
Total 2,534,175 74,167 2,072,688 134,808 38,058 4,499 49,358 11,106
Estados Unidos de América
2,511,779 67,207 2,043,946 127,593 23,094 2,424 17,931 6,630
Guatemala 8,833 1,101 1,713 272 8,000 1,000 16,918 2,140
Colombia 7,791 4,288 2,340 1,589 763 36 1,565 74
Canadá 3,215 1,200 9,880 4,000 0 0 0 0
Rusia 1,918 250 0 0 0 0 0 0
Chile 639 120 0 0 1,558 360 0 0
República Checa 0 0 0 0 0 0 9,539 2,040
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 1,725 100
Suiza 0 0 0 0 0 0 1,680 122
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2015. SNIEG. Información de Interés Nacional.
IMPORTACIONES
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
ene-oct ene-oct ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic
Total 1,859,243 309,245 1,774,765 314,214 2,393,604 457,556 2,038,512 427,527
Estados Unidos de América
1,243,026 158,681 1,126,496 150,672 1,024,810 149,616 709,945 113,614
Chile 386,478 111,805 469,410 138,412 1,148,135 278,042 1,039,443 254,055
Perú 101,689 5,973 80,866 4,781 64,620 2,887 87,177 3,572
Filipinas 67,781 28,513 2,975 567 12,028 1,748 1,292 171
España 21,698 2,160 71,595 9,444 91,276 12,670 85,165 19,050
Colombia 10,597 200 0 0 0 0 0 0
Brasil 9,661 255 11,987 9,179 7,768 186 0 0
China 7,683 858 3,325 251 3,795 88 94 19
Italia 6,043 512 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka 2,373 202 690 40 0 0 0 0
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Tailandia 1,335 50 1,221 50 754 25 4,861 100
Vietnam 469 15 0 0 0 0 0 0
India 359 6 129 18 603 10 0 0
Túnez 40 3 50 4 0 0 0 0
Francia 11 8 0 0 1,009 46 2 0
Ecuador 0 0 1,243 19 18,770 9,065 66,086 31,161
Costa Rica 0 0 3,500 700 19,181 3,150 21,072 2,993
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2015. SNIEG. Información de Interés Nacional.
IV.- Descripción del mercado mexicano
La tradición del consumo de hongos en la cocina mexicana se remonta a la época prehispánica cuando eran
usados no sólo como alimento, sino también en la medicina, e incluso en diferentes festividades y prácticas
religiosas por sus efectos alucinógenos.
En el México actual, la producción inició en los años 30, con el cultivo de champiñón primero y luego el cultivo
de setas y hongo shiitake.
Hoy día se cultivan cinco especies de hongos: champiñón, portobello, seta, hongo blanco y shiikate. La
producción anual de hongos y setas supera las 1400 toneladas, siendo el Estado de México el principal
productor (Valle de Bravo, Toluca, Tres Marías y La Marquesa), aunque también se cultivan en Jalisco y en la
Ciudad de México.
Actualmente se calcula que en México existen más de 100 mil especies, de las que sólo se conocen cerca de
tres mil y de éstas más de 200 especies son comestibles.
Se estima que el consumo anual per cápita es de solamente 700 gramos de hongos.
El hongo morilla, proveniente del Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca, crece silvestre en los meses de
septiembre hasta enero, para luego ser exportada a Asia y Europa.
En relación al maqui, este producto se encuadra entre los saludables, gracias a los múltiples beneficios que
resulta su consumo para la salud. En este sentido se observa que en México entre el año 2013 y el 2016 el
porcentaje de personas que consumieron productos relacionados con la salud representó el 16 por ciento de la
población, con una tendencia al alza. Es por ello que para el año 2020 se prevé que el crecimiento del mercado
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de alimentos envasados saludables alcance los usd 13.402 millones, lo que significa un crecimiento del 13,6%
respecto de los usd 11.797 millones del año 2015.
Entre los consumidores de estos productos se encuentran jóvenes adultos de entre 25 y 35 años,
autosuficientes, con posibilidad económica para adquirir esta clase de alimentos, que son críticos sobre lo que
comen en términos de valor nutricional, así como respecto del origen de sus alimentos, los ingredientes que
contienen y la forma en que fueron preparados.
V.- Precios referenciales
V.1 Maqui
1 Dólar = $ Mex 18.60
Marca: Biovea Origen: Chile Presentación: 113 gramos Costo: $ mex 525.-
Marca: Freeze - Dried Origen: Chile/Estados Unidos Presentación: 114 gramos Costo: $ mex 392,88.-
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Marca: Sunfood Origen: Chile Presentación: 113 gramos Costo: $ mex 525.-
Marca: Sabia Vida Tierra Origen: Chile Presentación: 150 gramos Costo: $ mex 330.-
Marca: Sabia Vida Tierra Origen: Chile Presentación: 250 gramos Costo: $ mex 545.-
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Marca: Navitas Origen: Chile/Estados Unidos Presentación: 85 gramos Costo: $ mex 442,11.-
V.2 Morilla
Marca: Bio Fungi Origen: México Presentación: 25 gramos Costo: $ mex 216.-
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VI.- Potenciales compradores
Cadenas de supermercados Chedraui Av. De los Constituyentes 1150, Edificio 1 Ciudad de México, México Tel: (+ 5255)-1103-800. Atiende: Wendy Siano, [email protected] Costco S.A. DE C.V. Blvd. Magno Centro Nro. 4 Colonia San Fernando, La Herradura 52765 Huixquilucan, Estado De Mexico Tel. Conmutador: (+52 55) 5246-5500/01, extensión 5542 Fax: (+52 55) 5246-5470 Jose Luis Perez [email protected] Casa ley Carretera Internacional Y Calle Deportiva Km. 1434 Infonavit Humaya 80020 Culiacán - Sinaloa Tel: (+52 667) 759-1021 Jefe De Compradores: Sr. Antonio Picos [email protected] Comercial mexicana Av. adolfo lopez mateos 201 Col. Santa cruz Acatlán Naucalpan, Estado de México Comprador: ivonne ortiz Tel: (+52 55) 5270-9456 [email protected] Organizacion soriana Alejandro De Rodas 3102 A Col. Cumbres - Octavo Sector 64610 Monterrey, Nuevo Leon Tel.: (+52 81) 8329-9000 Fax: (52-81) 8329-9341 / 9180 Compras Abarrotes: Sr. Fernando Martínez
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Teléfono directo (+52 55) 8329-9146 Nueva Wal Mart de México, S. DE R.L. DE C.V. Av. Universidad 936 - A Col. Santa Cruz Atoyac 03310 Mexico, D.F. Comprador: Victor Gonzalez, Asistente Sr. Jorge Molina Tel: (+52 55) 2629-6000, extensión 5638 Y 5657 - [email protected] Sam’s club Señor Eugenio Ebrad Director De Compras Av. Ejército Nacional 559 - Oficinas: Lago Victoria 74 - Casi Esq. Ejército Nacional Col. Granada - 11520 Mexico D.F. Asistente: Sr. Juan Luis Valle Tel: (+52-55) 5263-2000 extension 7023 FAX: extensión 7911 [email protected] Dysal SA de CV Carretera San Bartolomé Coatepec N° 520 Bodega 6 - Col. San Bartolomé Coatepec 52770 Huixquilucan, Estado de México Tel: (+52-55) 8288-9040 [email protected] www.dysal.com.mx Valores alimenticios regiomontanos sa de cv Carretera Monterrey Saltillo km 65 - Mercado de Abastos Bodega 139 66350 Santa Catarina, Nuevo León Tel: (+52 81) 8150 9200 y 8151 8900 [email protected] www.valoresalimenticios.com Tiendas gourmet City market Luis Miguel Carrasco Telf. Directo: (+52 55) 5270 9993 [email protected] Av. Adolfo López Mateos 201 – Col. Sta. Cruz Acatlán, Naucalpan Estado de México
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Entre Tizoxc y jardines de san Mateo. Palacio de hierro Sánchez Aedo María Antonieta Medina Barrientos Ciudad de México, México Dirección Gourmet Tel: (+52 55) 5229 5401 Ext. 15875/15876 [email protected] Distribuidora liverpool S.A. DE C.V. Mariano Escobedo 425, mezzanine Col. Polanco - 11560 México D.F. Tel.: (+52 55) 5328-6536 Fax: (+52 55) 5531-7254 Gerente De Alimentos Y Bebidas: Sr. Héctor Luna [email protected] La Europea Vía Magna Nro. 33 Interlomas México, D.F. - C.P. 52760 Tel.: (+52 55) 5290-6220 AL 22 Fax: (+52-55) 5290-6223 11 Gerente de Compras Importación: Señor Fernando Gómez [email protected] La Castellana Tel: (+5255) - 5694-7180 Fax: (+5255) - 5694-0144 Ciudad de México, México Sr. José Sámano Vega, Director de Relaciones Comerciales Compras: Ignacio Sámano [email protected]
Productos saludables
Tierra Orgánica Av. 2 de abril No. 2007 local 10 Plaza Belén Colonia Roma C.P. 64700 Monterrey Nuevo Leon México Tel: (+52- 81) 8059-0380 Anay Hernandez
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administració[email protected] www.tierraorganica.com.mx Carrots Río Colorado 226 local 3 Plaza Santa Elena San Pedro Garza García Monterrey, Nuevo León Tel: (+ 52 81 ) 83351417 [email protected] www.carrots.com.mx The Green Corner AV. Álvaro Obregón 284, Interior 301-302 Col. Roma Norte C.P. 06700, México, D.F. Tel. (+52 55) 6719 – 9138 [email protected] www.thegreencorner.org Hierbas Orgánicas Nereo Rodríguez Barragán No. 1385 Colonia Polanco San Luis Potosí Tel: (+52 444 ) 168-90-49 243-00-71 [email protected] www.hierbasorganicas.com.mx Alternativas Naturales Calle Granados Manzana 48 Lote 16, Col. Bosques de Morelos Cuautitlán Izcalli, C.P. 54760. Estado de México Tel: (+52 55) 5379 4714 Fax: 5370 0356 Samuel Astudillo Constantino [email protected] www.alternativasnaturales.com.mx Botnatura Calle Paseo de las Fresas No. 294 Jardines de Irapuato, C.P, 036660, Irapuato, Guanajuato. Tel: (+52 462 ) 627 3838 ext. 128
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Fax: 01 462 624 2431 C. Javier Castillo Basabes Director General [email protected] www.botnatura.com Caalfrabet Tenochtitlán No. 43, Accesoria Z Letra I, Col. Morelos, C.P. 06200, México, D.F. Tel: (+52 55) 9153- 9920 Fax: (+52 55) 9153- 9920 María Beatriz Vega Poblano Gerente General Lic. Jorge Zuñiga Villaseñor Asistencia de Gerencia [email protected] [email protected] www.caalfrabet.mx Comercializadora ACOF Callejón Oaxaca No. 5, Col. San Jerónimo Aculco, Contreras, C.P. 10400, México, D.F. Tel: (+52 55) 5231-2955/ 2453-3636 Magdalena Amieva Soberanes [email protected] Comercializadora Xotla Calle I, Manzana X No. 7, Col. Educación, C.P. 04400, México, D.F. Tel: (+52 55)5336-5210/ 5336- 55 82 Alberto Daniel Utrillas Armendáriz [email protected] www.xotla.com Corporativo Comercial Vives Avenida Chapultepec No. 417-A Int. 6, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F. Tel: (+52 55) 5533- 4027 Fax: (+52 55) 5207- 0665 Director: Manuel Martínez Maldonado
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[email protected] Gelita México Emiliano Zapata s/n, Col. Emiliano Zapata, C.P. 52000, México, D.F. Tel: (+52 728 ) 282-5815 www.gelita.com.mx Q. Marina Arzate O. [email protected] Génesis Evolution Manuel María Contreras No. 45 Local 3, Col. San Rafael C.P. 06470, México, D.F. Tel: (+52 55) 2973- 0107 Fax: (+52 55) 2973- 0106 Juan Carlos Hernández Director General [email protected] [email protected] Grupo Ypenza Privada Volcán Quinceo 201, Col. Paraísos del Colli, C.P. 045069, Zapopan, Jalisco. Tel: (+52 33) 362 042-28 Fax: (+52 33) 318-056-64 Ing. David Ypenza Representante Comercial www.grupoypenza.com [email protected] Kokusai Ingenio San Cristóbal No. 10, Col. Zaseca de Villa C.P. 14300, México, D.F. Tel: (+52 55) 5804-3200 Fax: (+52 55) 5603- 5399 Jessica Meza Lucio www.kokusai.com.mx [email protected]
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VII.- Ferias y eventos a realizarse en México en relación con el producto
EXPO ANTAD, – 6 al 8 de marzo 2018
Feria que se realiza en marzo de cada año y reúne entre 2.000 y 2.200 proveedores del comercio detallista y cadenas de abasto, recibiendo a más 37.000 visitantes durante los 3 días de duración del evento, el que es organizado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y del que Argentina se ha convertido en habitual participante. Organizadores: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. www.expoantad.net/expo2018/ Argentina cuenta usualmente con un pabellón nacional en esta feria.
EXPO GOURMET, - 30 agosto al 1 de septiembre 2018 Esta feria se lleva a cabo en septiembre en instalaciones del WTC de la Ciudad de México. El evento promueve la cultura del buen comer y reúne a los principales productores de alimentos y bebidas gourmet como vinos y licores, carnes, pescados y mariscos, quesos, charcutería, aceites y vinagres, pan artesanal, chocolate, conservas, mermeladas y productos orgánicos, entre otros. www.tradex.mx/gourmet/ Ana Rosa Corral [email protected] Georgina García [email protected] Teléfono: +52 (55) 5604 4900 ext. 122 y 154
VIII.- Conclusiones.
Para la posición arancelaria 1106.3099, “Harina, sémola y polvo de las hortalizas (incluso silvestres), de sagú o
de las raíces o tubérculos de la partida de los productos del Capítulo 8.”, se observa que a partir del año 2016 y
2017 la comercialización de este producto tuvo un saldo favorable para México en valor de lo exportado, ya
que en los años 2014 y 2015 para este producto el intercambio fue deficitario.
Los principales países de destino de sus exportaciones son Estados Unidos, Guatemala, Colombia y Canadá; y
hasta el momento, los principales proveedores son Estados Unidos, Chile y Perú.
Argentina no comercializa este producto con México.
EXPORTACIONES
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
ene-oct ene-oct ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic
Total 2,534,175 74,167 2,072,688 134,808 38,058 4,499 49,358 11,106
IMPORTACIONES Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
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ene-oct ene-oct ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic
Total 1,859,243 309,245 1,774,765 314,214 2,393,604 457,556 2,038,512 427,527
Del análisis de las estadísticas podría inferirse que Argentina tiene una ventana de oportunidad para exportar a
México estos productos. Si Chile y Perú son los principales exportadores, nuestro país, que es productor y
pertenece a la misma región, también podría explorar el mercado. La única consideración que habría que
tomar en cuenta es que el producto proveniente de aquellos países paga el 0% de arancel por tener con México
un tratado de libre comercio, mientras que si ingresa desde Argentina deberá pagar el 8% de arancel.
Datos de contacto
Sección Económica Embajada de la República Argentina en México
Av. Paseo de las palmas 1670. Colonia Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Tel: (+52-55) 5520-9430
www.embajadaargentina.mx/