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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

El mercado de la Maqui-naria para la Industria Cerámica en México

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Este estudio ha sido realizado por Rafael Aparicio Es-cobar bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial en Monterrey de la Embajada de España en México Agosto 2004

El Mercado de la Maqui-naria para la Industria Ce-rámica en México

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA INDUSTRIA CERÁMICA EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6 1.1. Subsectores relacionados 6 1.2. Datos básicos sobre la evolución del país 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

2.1. Tamaño de la oferta 9 2.2. Componentes de la oferta 10 2.3. Análisis de importaciones por partidas y posiciones arancelarías 12 2.4. Cuotas de Importación por País 16

III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 19

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 21

4.1. Crecimiento esperado 21 4.2. Tendencias tecnológicas 22 4.3. Estructura del mercado 23 4.4. Factores asociados a la decisión de compra 23 4.5. Percepción del producto español 24

V. NORMAS Y ARANCELES 25

VI. ANEXOS 27

6.1. Anexos 27 6.2. Ferias 31 6.3. Listado de direcciones de interés 31 6.4. Fuentes Consultadas 33



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

México se sitúa como el séptimo productor de losa cerámica a nivel mundial, y octavo país en demanda. La industria de fabricación de losetas y baldosas cerámicas se encuentra en una clara fase de crecimiento, con incrementos anuales importantes de producción nacional, demanda nacional y exportaciones.

En este contexto, las mayores empresas manufactureras del sector están in-mersas en el desarrollo de ambiciosos planes de crecimiento, con apertura y renova-ción de fábricas a lo largo de todo el país, y con importantes inversiones en equipo fabril.

La maquinaría que adquieren estas empresas, y ante la escasez y baja calidad de la producción local, procede generalmente del extranjero, siendo Italia el principal proveedor con una cuota de mercado del 38%, y siendo el único proveedor de líneas de producción y hornos de rodillo. Dentro de las empresas italianas la más conocida y con una mayor implantación es Sacmi.

La compra de maquinaría la deciden normalmente los departamentos de pro-yectos de las empresas mexicanas, que se dirigen a las delegaciones comerciales de los fabricantes de maquinaría y realizan la compra directamente, sin intermediarios. Sin embargo, en algunos casos también se compra a través de agentes o distribuido-res, sobre todo a través de estos últimos se adquieren equipos accesorios a la parte principal del proceso de producción.

Los distribuidores, principalmente se dedican proveer de repuestos y al servi-cio de asistencia técnica, dada las deficiencias en estos servicios por parte de los fa-bricantes de maquinaría, aunque en algunos casos también vendan equipos.



Por lo que se refiere, a la maquinaría española destaca su escasa implanta-ción en este mercado, y que los fabricantes de cerámica y distribuidores mexicanos están muy interesados en contactar con empresas de España, dadas las buenas re-ferencias que tienen en cuanto a calidad y precio de los equipos españoles, y la limi-tada oferta que existe en el mercado mexicano de este tipo de maquinaría

Para concluir, a las empresas españolas que tengan interés por entrar en el mercado mexicano, se les recomienda visitar el país, para conocer y evaluar las ne-cesidades del mercado y su potencial de ventas. Si finalmente deciden iniciar activi-dades, para poder crecer y consolidarse en este mercado parece aconsejable estable-cer una delegación comercial o llegar a acuerdos con distribuidores o agentes locales para que representen sus productos. Además la empresa española deberá considerar los medios necesarios para dar una buena asistencia técnica y servicio postventa, ya que las carencias detectadas en este servicio por parte de los proveedores de maqui-naría actualmente establecidos, supone una de las mayores oportunidades para las empresas que quieran establecerse en México.



I. INTRODUCCIÓN

1.1. Subsectores relacionados El objeto de este estudio es el análisis del mercado de la maquinaria para cerámi-

ca en México. Dada la naturaleza del proceso productivo de productos cerámicos, es-ta investigación engloba una amplia variedad de productos, que enumeramos en la tabla siguiente:

Fracción Descripción

84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos.

8417.80.02 Hornos de rodillo para la cocción de losetas cerámicas a tempera-turas entre 900 y 1350 grados centígrados, reconocibles como concebidos para lo comprendido en la fracción 8474.80.05.

84.64 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vi-drio en frío.

8464.20 - Máquinas de amolar o pulir.

8464.90 Las demás.

84.74 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra ma-teria mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglo-merar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerá-micas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición.

8474.10 - Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar.



Fracción Descripción

8474.20 Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.

8474.80 - Las demás máquinas y aparatos.

8474.80.01 Prensas de accionamiento manual.

8474.80.05 Línea continua para la fabricación de losetas o baldosas, de pasta cerámica, con capacidad de producción superior a 415 m2 por hora, incluyendo al menos los siguientes elementos: molino conti-nuo, horno continuo y moldeadora por prensado, con o sin atomi-zador.

8474.80.08 Máquinas para fabricar ladrillos, baldosas, azulejos u otros ele-mentos análogos, de pasta cerámica, excepto lo comprendido en la fracción 8474.80.01 y 05.

8474.80.99 Los demás (Esta posición incluye Maquinaria para línea de esmal-tado ).

8474.90 - Partes de maquinaria 8474.

8480.60 - Moldes para materia mineral.

A efectos de calcular los derechos arancelarios correspondientes a cada tipo de producto, en el Anexo 1 se adjuntan todas los capítulos, partidas y posiciones con su tasa base y la categoría a la que pertenecen, y en el Anexo 2 el calendario de re-ducción de derechos arancelarios en base al Tratado de Libre Comercio entre en México y la Unión Europea. Con estas 2 tablas se pueden calcular los derechos arancelarios a satisfacer para importar a México cada tipo de producto.

Cabe destacar que se ha seleccionado aquella maquinaría que supone la parte central y más importante del proceso de fabricación, en base a nuestras investiga-ciones y a las opiniones de los distintos expertos en el sector entrevistados. Por este motivo, no se ha considerado por ejemplo pertinente incluir la maquinaria de envase y embalaje destinada a la industria del sector cerámico, ni otras maquinarias auxi-liares al proceso productivo.

Otro aspecto relevante en el análisis de la maquinaria para esta industria, es que algunos tipos y partes de ella, se utilizan también en otras sectores. Esto ha su-puesto una dificultad añadida a la hora de realizar este estudio, especialmente en lo que se refiere a la obtención y análisis de los datos estadísticos, ya que por ejemplo no existen datos fiables que certifiquen a que sector se ha dedicado la importación de cada tipo de maquinaria.



1.2. Datos Básicos sobre la Evolución del País

México tiene una población de 97.483.412 de habitantes según censo de 2000, y una extensión territorial de 1.946.375 km2. Es el mercado más importante para España en Latinoamérica, y posee una situación macroeconómica estable, aun-que estos años ha acusado la recesión en Estados Unidos por la gran dependencia económica que tiene de su vecino del Norte. A continuación se recogen algunos datos sobre su economía:

2000 2001 2002 2003

Crecimiento del PIB

PNB per cápita(USD)

Inflación (media anual)

Tasa de Paro (% sobre población acti-va)

Déficit Comercial ( en millones de USD)

Tipo de Cambio Peso/ Dólar (USD)

6,9

5.100

9,49

2,21

-8.003

9,46

-0,3

5.600

6,37

2,46

-9.72

9,34

0,9

5.910

5,03

2,7

-7.997

9,67

1,3

5.983

4,56

3,25

-5.603

10.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1. Tamaño de la oferta

En este apartado se analiza la situación y evolución de la oferta de este tipo de maquinaria en México durante los últimos 3 años. Por el pequeño tamaño de la Pro-ducción Nacional, el INEGI no dispone de información estadística sobre la misma, debido a que cuando la producción de un determinado tipo de bienes es mínima, se añaden sus datos a partidas generales. Por ello, y ante las limitaciones al acceso a determinados datos estadísticos, en la evaluación de la oferta se han utilizado las ci-fras definitivas de importaciones y exportaciones para aquellos tipos de Maquinaria que se han considerado más importantes:

Cuadro 1.- Balanza comercial sector

(miles de dólares USD) 2001 2002 2003

+ IMPORTACIONES: 96.263 84.893 93.407

- EXPORTACIONES: 8.515 4.696 6.515

DIFERENCIA 65.260 80.197 86.892

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003.

El saldo negativo de la balanza comercial mexicana para este sector refleja la importancia de las importaciones de maquinaria para abastecer a los fabricantes de productos cerámicos en detrimento de la producción nacional, que es poco significa-tiva y se limita al abastecimiento de partes de maquinaria. Esto se pone de manifies-to, cuando al desagregar los totales exportaciones e importaciones en sus correspon-dientes partidas y posiciones arancelarias, se observa que las exportaciones en algu-nos casos son cero, y que el 80% de las exportaciones totales mexicanas en 2003 co-rresponde a partes de maquinaria.



Cuadro 2.- TOTALES DIFERENCIA IMPORTACIONES- EXPORTACIONES:

2001 2002 2003

IMP EXP DIF IMP EXP DIF IMP EXP DIF

84178002 1.043 0 1.043 1.970 0 1.970 2.722 0 2.722

846420 4.967 39 4.928 2.766 99 2.667 3.275 19 3.256

847420 44.878 409 44.470 22.173 536 21.637 39.964 1.154 38.810

84748001 158 0 158 223 7 216 165 7 158

84748005 14.557 0 14.557 29.822 0 29.822 11.443 0 11.443

84748008 105 0 105 32 12 20 853 71 783

84749001 30.555 8.067 22.488 27.907 4.043 23.864 34.985 5.265 29.720

96.263 8.515 87.749 84.893 4.696 80.197 93.407 6.515 86.892

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en miles USD.

2.2. Componentes de la oferta

A. PRODUCCIÓN NACIONAL

Se caracteriza por su mínima repercusión dentro de la oferta para el sector y por su mala reputación, siendo considerada en general como maquinaría de calidad limitada, en relación a los productos de origen extranjero. La oferta se limita en su mayoría a las partes de maquinaria y a maquinaría para quebrantar, triturar o pul-verizar

B. IMPORTACIONES.

Durante el año 2003 se ha incrementado ligeramente la inversión en maqui-naría (prácticamente toda importada) por parte de las empresas manufactureras de México, fruto del aumento continuo de la demanda nacional de productos cerámicos durante los últimos años (cuadro 3), el aumento de las exportaciones de cerámica y de los ambiciosos planes de crecimiento que están llevando a cabo algunas de las empresas más fuertes del sector, con la construcción y puesta en marcha de nuevas plantas totalmente automatizadas y que usan exclusivamente maquinaría extranje-ra, en su mayoría italiana.



Cuadro 3.- 10 Países más consumidores de cerámica.

Nº PAÍS CONSUMO MILL M2

1999 2000 2001 2002 %

1 CHINA 1.300 1.300 1.600 1.750 32,3%

2 BRASIL 383 395 417 436 8,0%

3 ESPAÑA 273 290 312 327 6,0%

4 EU 195 212 211 243 4,5%

5 ITALIA 192 200 192 187 3,4%

6 INDIA 85 97 102 145 2,7%

7 ALEMANIA 192 184 164 144 2,7%

8 MÉXICO 87 100 129 141 2,6%

9 FRANCIA 114 122 125 124 2,3%

10 INDONESIA 95 164 168 110 2,0%

MUNDIAL 4.485 4.735 5.142 5.426 100,0%

Fuente: Revista Ceramic World Review

Maquinaria para la industria cerámica:

(miles de dólares USD) 2001 2002 2003

IMPORTACIONES: 65.708 56.986 58.274

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Miles de USD



2.3. Análisis de importaciones por partidas y posiciones arancela-rías:

84178002.- Hornos de rodillo para la cocción de losetas cerámicas a temperaturas en-tre 900 y 1350 grados centígrados.

Procendencia importaciones (datos en Miles USD)

País 2001 2002 2003

1 ITALIA 1.015 1.914 2.709

2 ALEMANIA 0 0 13

3 ESPAÑA 0 52 0

4 EE.UU 13 5 0

5 RESTO 15 0 0

TOTAL 1.043 1.970 2.722

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Datos en Miles de USD

Cabe destacar en esta partida el monopolio absoluto por parte de los produc-tos italianos, que han visto casi triplicada la demanda de sus productos en los últi-mos 3 años.

846420.- Máquinas de amolar o pulir.

País 2001 2002 2003

1 ITALIA 2.019 1.180 1.829

2 EEUU 2.204 1.182 870

3 ESPAÑA 298 97 364

4 ALEMANIA 178 8 61

5 SUIZA 0 2 61

6 OTROS 267 297 91

TOTAL 4.967 2.766 3.275


846420.- Porcentaje por País

Italia 55,8%

EEUU26,6%

Alemania 1,9%

Otros2,8%

España 11,1%

Suiza 1,9%

8417.80.02.- Porcentaje por País 2003

Alemania 0,5%

Italia 99,5%



847420.- Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar

País 2001 2002 2003

1 EE.UU. 25.175 16.247 19.478

2 ITALIA 930 687 5.694

3 FRANCIA 581 2.431 3.418

4 REINO UNIDO 1.648 1.045 3.416

5 ALEMANIA 1.039 335 1.235

6 ESPAÑA 3.691 126 989

7 RESTO 11.815 1.303 5.734

TOTAL 44.878 22.173 39.964

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003 y Eurostat. Datos en miles de USD.

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003 y Eurostat.

847420.- Porcentaje por País 2003

ITALIA 14,2%

EE.UU.48,7%

FRANCIA8,6%

ALEMANIA 3,1%

REINO UNIDO8,5%

ESPAÑA 2,5%

RESTO14,3%



8474.80.01.- Prensas de accionamiento manual.

País 2001 2002 2003

1 EE.UU 133 188 139

2 Chile 0 0 8

3 Reino Unido 6 0 5

4 Alemania 0 24 4

5 Brasil 0 0 4

6 España 0 0 2

7 Resto 19 11 3

TOTAL 157,632 22 16


8474.80.05.- Línea continua para la fabricación de losetas o baldosas, de pasta ce-rámica, con capacidad de producción superior a 415 m2 por hora, incluyendo al menos los siguientes elementos: molino continuo, horno continuo y moldeadora por prensado, con o sin atomizador.

País 2001 2002 2003

1 Italia 13.376 28.261 11.363

3 Alemania 1.181 1.389 80

4 Bélgica 0 15 0

5 Brasil 0 23 0

6 Resto 0 133 0

TOTAL 14.557 29.822 11.443


84748005.- Porcentajes por País 2003

Italia 99,3%

Alemania0,7%



8474.80.08.- Máquinas para fabricar ladrillos, baldosas, azulejos u otros elementos análogos, de pasta cerámica, excepto lo comprendido en la fracción 8474.80.01 y 05.

País 2001 2002 2003

1 EEUU 55 4 448

2 Italia 4 28 405

3 España 12 0 0

4 Brasil 2 0 0

TOTAL 105 32 853


8474.90.- Partes de Maquinaria 8474

País 2001 2002 2003

1 EEUU 17.192 14.987 19.342

2 Italia 1.959 2.103 3.054

3 Canadá 3.108 2.271 2.546

4 Alemania 2.106 2.341 2.000

5 Sudáfrica 319 976 1.542

6 España 1.104 909 806

Resto 4.767 4.319 5.696

TOTAL 30.555 27.907 34.985


Dentro de esta partida entrarían todas las piezas de recambio para la maqui-naria y se puede observar que el dominio por parte de las importaciones provenien-tes de EE.UU. y que el resto del mercado se lo reparten entre muchos países. Este liderazgo de los productos americanos para esta partida, esta motivado por los largos plazos de entrega de en general todos los productos provenientes de la UE fruto de la mayor distancia a México, así como, del menor interés hacia este nicho de merca-do por parte de los fabricantes italianos, que descuidan el servicio postventa, cen-trándose principalmente en la venta de la maquinaría.

8474.80.08.- Porcentaje por Páis 2003

EEUU52,5%

Italia 47,5%

847490.- Porcentaje por País 2003

Alemania5,7%

Canada7,3%

Italia8,7%

EEUU55,3%

Sudáfrica4,4%

España2,3%

Resto16,3%



2.4. Cuotas de Importación por País

Según aparece en el cuadro 5, (no se han considerado las partes para maqui-naria) España se sitúa como quinto país exportador a México, siendo la cuota de mercado para los productos españoles considerados de 2,3%, muy por detrás de Ita-lia y Estados Unidos que tienen unas cuotas de 37,6% y 35,8%:

País 2001 2002 2003

1 Italia 17.344 32.070 22.000

2 EEUU 27.580 17.626 20.935

3 Reino Unido 1.654 1.045 3.421

4 Francia 581 2.431 3.418

5 Alemania 2.398 1.756 1.393

6 España 4.001 275 1.355

Resto 12.150 1.783 5.990

TOTAL 65.708 56.986 58.512

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003. Miles de USD

Fuente: World Trade Atlas (WTA), Diciembre 2003.

Cuadro 3.- Cuota de Mercado por Páis 2003

Italia 37,6%

EEUU35,8%

Reino Unido5,8%

Francia5,8%

Resto10,2%España

2,3%Alemania2,4%



El país con mayor cuota de mercado, Italia, centra sus ventas en las líneas continuas de fabricación y los hornos de rodillo (en las que monopoliza la oferta), máquinas de amolar o pulir (primer exportador) y en máquinas de quebrantar, tritu-rar o pulverizar. Cabe destacar que la empresa italiana del sector con mayor presen-cia en México, SACMI, factura la mayor parte de las ventas totales italianas, motivo por el que se ha dedicado el siguiente punto a analizar en general la oferta italiana y en particular a la presencia e implantación de SACMI en México.

Estados Unidos se presenta como la segunda nación con una mayor cuota de mercado. Con unas ventas totales de cerca de 21 millones de dólares, de ellas el 93% corresponde a máquinas de y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.

Tanto Francia y el Reino Unido, con las tercera y cuarta mayor cuota de mer-cado, sus ventas se limitan casi exclusivamente a máquinas de y aparatos de que-brantar, triturar o pulverizar, no vendiendo nada del otro tipo de maquinarias.

Por último, España y Alemania, con cuotas de mercado similares, venden un poco de cada tipo de maquinaria, pero sin tener una posición comercial fuerte para ninguna de ellas, no habiendo conseguido situarse como referentes ni ser competiti-vos frente a los productos italianos y americanos.

Dominio de las Importaciones Italianas.-

Hablar de maquinaria para industria cerámica en México, significa hablar de maquinaria italiana, ya que ocupa el primer lugar como exportador para todos los ti-pos de maquinaria a excepción de las máquinas de quebrantar, triturar o pulverizar, para las que ocupa el segundo lugar de exportaciones tan solo por detrás de Estados Unidos.

Y dentro de la oferta italiana, sin duda, la empresa que controla el mercado es SACMI, que ocupa una situación dominante sobre todo en lo que se refiere a la venta de hornos y los proyectos de llave en mano. Hasta hace poco tiempo, SACMI y SITI se repartían el mercado mexicano, pero la crisis que esta sufriendo la segunda supu-so su retirada de este mercado en el año 2003. Así, SACMI se quedó como práctica-mente único proveedor de esta maquinaría en México, donde mantiene una delega-ción comercial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que le permite controlar y de-tectar las necesidades del sector, como demuestra el hecho de que en las últimas plantas construidas por las mayores corporaciones mexicanas fabricantes de cerá-mica, casi toda la maquinaría ha sido vendida por SACMI. Son buenos ejemplos, la planta que recientemente abrió Vitromex en Chihuahua, la que tiene en construc-ción Dal-Tile en San Luis Potosí y la que esta renovando Lamosa en Puebla, todas ellas han sido o serán equipadas con maquinaria SACMI.



Cabe destacar que por parte de los compradores de maquinaría se ha detec-tado un cierto descontento respecto al servicio postventa y de asistencia técnica que propina SACMI. Y esto lo ha aprovechado, BARBIERI & TAROZZI, que recientemente han entrado a disputarle el mercado mexicano a SACMI y que también tiene delega-ción comercial en Monterrey. Barbieri & Tarozzi esta intentando consolidar y mejorar su posición dentro de este mercado, como demuestra el esfuerzo que han realizado para conseguir la venta de un proyecto llave en mano, para la próxima planta que Lamosa va a abrir en Tlaxcala

Es importante mencionar, la promoción comercial conjunta que los fabrican-tes italianos hacen por medio de la asociación ACIMAC, que organiza misiones co-merciales y cursos de capacitación. El último de estos cursos fue sobre “Esmaltado y Defectología”, en un hotel de la ciudad de Monterrey, del 27 al 31 de octubre de 2003, de 9:00 a 18:00. Este curso estaba destinado a empresarios mejicanos del sec-tor, de carácter gratuito y se cubrieron todas las plazas. Junto con el curso se orga-nizó una actividad promocional con la participación de representantes de empresas italianas productoras de maquinaria e insumos para la fabricación de cerámica.

Aparte de SACMI y Barbieri & Tarozzi, hay otras empresas italianas con re-presentación comercial en México. Teniendo delegación comercial Certech y System Spa en Monterrey, Camozzi en México DF y SACS Técnica en Puebla.



III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución de maquinaria para la industria cerámica en México, se puede realizar principalmente a través de dos canales:

A) Distribución o venta directa: mediante la venta de los fabricantes de maquinaria a los usuarios finales, directamente o a través una ofici-na de representación en México.

B) Distribución o venta indirecta: mediante venta al usuario final a tra-vés de agentes o distribuidores.

A) Distribución o venta directa:

En general, este es el método más usado para la venta de proyectos llave en mano o incluso algunos componentes de las líneas de producción (por ejemplo, los hornos). Por ello para la mayoría de mercados, las ferias y exposiciones tienen un papel importante como factor determinante en las decisiones de compra.

Sin embargo, y a pesar de ser aconsejable presentarse en ferias y exposiciones comerciales, parece que para el mercado mexicano esto no es suficiente. Como de-muestra, que las empresa italianas con delegación comercial en México, SACMI y Barbieri & Tarozzi (ambas en Monterrey), han vendido toda la maquinaría para las plantas que se han abierto o se abrirán próximamente en México . Por tanto, ante un país como este, donde en la decisión final de compra son factores muy importan-tes la confianza y el trato directo y cercano con el proveedor, parece conveniente es-tablecer algún tipo de representación comercial permanente en el país o considerar la posibilidad de establecer sociedades con los distribuidores o empresas locales, pa-ra la distribución e instalación de maquinaría.

Por lo que se refiere, a los proyectos llave en mano, el análisis y decisión final de compra en las grandes empresas, esta normalmente a cargo de un departamento



central de proyectos o similar, que se encarga de gestionar y planificar todo lo rela-tivo de a la apertura y renovación de plantas productivas.

B) Distribución o venta indirecta:

Este el tipo más utilizado para el resto de máquinas del proceso productivo y para las partes y recambios. Estas máquinas son normalmente, aquellas, que siendo parte de la línea productiva se tienen que ir renovando por su deterioro o rotura.

Los distribuidores mexicanos, no muy numerosos, normalmente representan a una o varias marcas extranjeras en exclusiva y para todo el territorio nacional, es-tando la mayoría de ellos instalados en Monterrey. También ofrecen servicio de asis-tencia técnica y de mantenimiento de líneas de producción, cuando el fabricante ha descuidado estos servicios.

También hay que señalar que estos distribuidores aparte de sus redes comer-ciales propias, para sus ventas también se sirven de “coyotes”, que son personas con contactos en las empresas fabricantes de cerámica por medio de los cuales consi-guen la venta de maquinaría o partes, y que a su vez le compran a los distribuido-res establecidos.

Se puede encontrar un listado con los principales distribuidores de maquinaría en el punto 6.3. Listado de Direcciones de Interés.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1. Crecimiento esperado

Para estimar las necesidades de maquinaria que puedan tener los fabricantes de productos cerámicos, se ha estudiado la tendencia de producción, demanda, y de las exportaciones e importaciones, del segmento de los productos cerámicos en México, y así poder determinar la posible evolución de la demanda de maquinaria para este sector.

Los productos de cerámica tienen un uso extendido en la industria de la cons-trucción en México. La producción de azulejos y losetas es el soporte de la industria de materiales para la construcción, suponiendo aproximadamente un 45% de su va-lor total de producción y con un crecimiento respecto al año 2002 del 9%.

(miles de USD) 2001 2002 2003

Producción Total 755.582 758.900 829.704

Variación s/ año anterior 0,44% 9,33%

Fuente: INEGI

Este segmento se dedica a la manufactura de recubrimientos de cerámica, re-lativamente delgados y compuestos de un cuerpo de arcilla u otra mezcla de materia-les cerámicos, que puede tener una superficie esmaltada. A estos recubrimientos se les da generalmente aplicaciones decorativas o sanitarias; se estima que 63% del mercado de recubrimientos de loseta cerámica se refiere al empleado para pisos, mientras que el 37% restante corresponde al usado para recubrir paredes.

El crecimiento la producción se ha debido a un aumento continuado de la demanda en el mercado nacional (14% respecto 2002) y a un aumento la exportacio-nes.



El aumento de la demanda en el mercado mexicano de los recubrimientos ce-rámicos se apoya en precios relativamente menores (frente a otras opciones como concreto, alfombra, madera o vinil) y al cambio en las preferencias del consumidor. Mientras que el aumento de la exportaciones (12% respecto año 2002) que han al-canzado los 65 millones de dólares, esta apoyado en las que van destinadas a EEUU, que suponen un 90% del total y han registrado un incremento del 15% respecto al año anterior. Respecto a las exportaciones es reseñable por parte de los mayores fa-bricantes mexicanos, el interés que tienen por ingresar y mejorar su posición com-petitiva en EEUU, como Interceramic que comercializa su producción en el sudeste de EU por medio de su propia subsidiaria Ceramic Tile International (16 tiendas) además de contar con un amplio grupo de distribuidores independientes.

También cabe destacar que las importaciones de estos productos, también han estado creciendo en los últimos años, llegando a los 105 millones de dólares. Los productos cerámicos importados se destinan a satisfacer a un segmento del mercado que prefiere la cerámica extranjera, aunque sea más cara, por razones de marca y calidad.

Dentro de las perspectivas de crecimiento futuro en la demanda de materiales para construcción sobresale el déficit de vivienda como ilustración del potencial para esta industria. Se estima que actualmente el déficit de casas y/o departamentos su-pera los 4 millones de unidades y las características de crecimiento demográfico su-gieren un incremento en la demanda en los próximos años, constituyendo esto una ventaja cuando esta la actividad del sector de la construcción esta en una etapa de crecimiento en México.

Todo lo anterior ha provocado, que ante las buenas perspectivas de crecimien-to del sector y el interés cada vez mayor de los grandes empresas mexicanas por aumentar el monto de sus exportaciones a EEUU, las mayores corporaciones mexi-canas del sector hayan abierto y tengan planeado seguir abriendo fábricas por todo el país en los próximos años, con las repercusiones positivas sobre la demanda de maquinaría para la industria cerámica seguirá, que parece seguirá creciendo en los próximos años.

4.2. Tendencias tecnológicas

En este punto se consideran solo las tendencias de segmentos de grandes corporaciones, ya que en el segmento de pymes, no merece mayor análisis ya que normalmente usan maquinaría de segunda mano compradas a grandes empresas o intermediarios.

En la gran empresa del sector, se esta buscando automatizar lo más posible el proceso productivo, disminuir el consumo de combustible en términos absolutos (ha



habido un gran incremento en el precio del gas) y reducir el impacto medioambiental (respetando las normas de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales) , todo ello con el propósito de reducir los costes unitarios de sus productos.

4.3. Estructura del mercado

Los segmentos del sector manufacturero de losetas y baldosas cerámica, están claramente diferenciados en México, de la siguiente forma:

- Pequeños fabricantes, que ofrecen productos artesanales o de baja calidad, con muy poca repercusión en el mercado y que compran esporádicamente maquinaría de segunda mano.

- Grandes corporaciones, que ofrecen productos de calidad alta, con procesos de producción altamente automatizados, que compran directamente la ma-quinaría a fabricantes extranjeros. Estas grandes corporaciones, se concen-tran en el Noroeste y centro del país.

4.4. Factores asociados a la decisión de compra

Los factores que por este orden son considerados más importantes en la deci-sión final de compra son, por este orden, precio, calidad y servicio de asistencia téc-nica o postventa.

Precio.-

Desempeña un papel decisivo en la decisión final de compra, sobre todo cuando se eligen entre dos maquinarias con características técnicas y calidades si-milares. Sin embargo, para muchos fabricantes, y por razones culturales, en algunos casos la decisión de venta también esta ligada a la confianza, que se basa en un con-tacto directo y continuado entre vendedor y comprador.

Calidad.-

Para esta maquinaría, es un requisito además de factor determinante de com-pra, ya que los estándares que ofrecen todas las empresas que ofertan este tipo de maquinaria, son percibidos como similares. Es decir, si la maquinaria se adapta a las especificaciones técnicas solicitadas estará en situación de competir, y serán



factores como precio y servicio de asistencia técnica los que determinarán si se con-creta la venta o no.

Asistencia Técnica.-

Este factor es en el que es posible una mayor diferenciación respecto a otros competidores ya que actualmente hay un cierto descontento, con los servicios post-venta y de asistencia técnica que están dando SACMI, e incluso de Barbieri & Zanot-ti, provocando que los fabricantes acudan a distribuidores nacionales para que les provean estos servicios, y también para el servicio de repuestos.

Sin embargo, valoran como muy positivas las acciones de formación y capaci-tación organizadas por los fabricantes de maquinaria de manera individual o a tra-vés de ACIMAC.

Financiación.-

Las condiciones en este sentido, pueden variar mucho en función del monto de las operaciones y de la política financiera de la empresa que compra. El desem-bolso inicial, suele ser de entre el 15% y el 20% del total, pagándose el resto entre 1 y 5 años. Aunque unas buenas condiciones de financiación, son importantes este factor tiene una menor importancia relativa, respecto a los anteriores.

4.5. Percepción del producto español

La maquinaria española no esta tan introducida en México como la italiana, por lo tanto no se conoce tanto, aunque existe la percepción de que en calidad y prestaciones es muy buena.

Entre la maquinaria española con presencia en México destaca la destinada al vidriado y decoración, y lo moldes con la cual las empresas mexicanas están, en ge-neral, satisfechas.

Los fabricantes mexicanos del sector cerámico son conscientes de la calidad y precios competitivos de la maquinaría española, pero comentan, que el motivo por el que no se han concretado ventas importantes, es la falta de representación y promo-ción comercial de sus equipos en México. Opinan que para incrementar sus ventas, los fabricantes españoles tendrían que implantar redes comerciales con una buenas asistencia técnica y servicio de postventa, que mejoren el ofrecido por los italianos.



V. NORMAS Y ARANCELES

5.1. Barreras Impositivas

Los principales impuestos para la importación en México son:

1. Impuesto General de Importación ( Arancel).- Las tarifas arancelarias y calendario de reducción en base al Tratado de Libre Comercio México- UE para los bienes objeto de estudio, se pueden encontrar en los anexos I y II.

2. IVA .- EL Impuesto sobre el Valor Añadido en México es del 15% excepto para las Regiones y Franjas Fronterizas donde es un 10%

3. DTA.- Derecho de Trámite Aduanero que para el año 2004 asciende a 179 pesos.

5.2. Barreras No Impositivas

En cuanto a las barreras no impositivas, en principio no existen normativas ni requisitos técnicos que apliquen a la maquinaria para industria cerámica. En cual-quier caso la regulación puede cambiar, y es conveniente consultar con un agente aduanal, cuya contratación es obligatoria para cualquier operación de importación de bienes a México.

Toda importación requiere de un documento llamado “Pedimento de Importa-ción”, este documento debe ir acompañado de las siguiente documentación:

• Factura Comercial en Español

• Guía aérea ó conocimiento de embarque (dependiendo del medio de transporte utilizado)



• Certificado de Origen (EUR1) para beneficiarse del Tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Por último el Gobierno México, a fin de controlar las operaciones de importa-ción, ha creado el Padrón General de Importadores, en el que deben estar inscritos todos los importadores y el Padrón Sectorial de Importadores, en el que deben estar inscritos los Importadores de determinados sectores productivos de país (entre los que no figura el que nos ocupa). En el caso de los productos ópticos es suficiente con estar inscrito en el Padrón General de Importadores.



VI. ANEXOS

6.1. Anexos

ANEXO 1: Capítulos, partidas y posiciones arancelarias de los bienes objeto de es-tudio:

Fracción Descripción Tasa

Base

Categoría

84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incine-radores, que no sean eléctricos.

8417.80.01 Horno túnel, para temperaturas entre 900 y 1,200o C, reconocibles para cocer ladrillos, tejas u otros ele-mentos cerámicos.

10 C

84.64 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales simila-res, o para trabajar el vidrio en frío.

8464.20 Máquinas de amolar o pulir. (8464.20.01) 10 C

8464.90 - Las demás.

8464.90.01 Para cortar. 10 B

8464.90.99 Las demás.

Ex. A




Base

Categoría

84.74 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o mol-dear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundi-ción.

8474.10 - Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar.

8474.10.01 Clasificadoras de tamiz, de minerales tipo espiral o ti-po rastrillo.

20 C

8474.10.99 Los demás. Ex. A

8474.20 - Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.

8474.20.01 Quebrantadores y trituradores de dos o más cilindros. 20 C

8474.20.02 Quebrantadores de mandíbulas y trituradores de muelas.

20 C

8474.20.03 Trituradores de navajas. 20 C

8474.20.04 Trituradores (molinos) de bolas o de barras. 15 C

8474.20.05 Quebrantadores giratorios de conos, con diámetro de tazón inferior o igual a 1200 mm.

20 C

8474.20.06 Trituradores de martillos, de percusión o de choque. 20 C

8474.20.07 Quebrantadores giratorios de conos, con diámetro de tazón superior a 1,200 mm.

10 B

8474.20.99 Los demás 15 C

8474.80 - Las demás máquinas y aparatos.

8474.80.01 Prensas de accionamiento manual. 20 C

8474.80.05 Línea continua para la fabricación de losetas o baldo-sas, de pasta cerámica, con capacidad de producción superior a 415 m2/hora, incluyendo al menos los si-guientes elementos: molino continuo, horno continuo y moldeadora por prensado, con o sin atomizador.

Ex. A

8474.80.08 Máquinas para fabricar ladrillos, baldosas, azulejos u otros elementos análogos, de pasta cerámica, excep-to lo comprendido en la fracción 8474.80.01 y 05.

15 C




Base

Categoría

8474.90 - Partes.

8474.90.01 Para quebrantadoras, cribas, trituradoras (molinos) o pulverizadoras.

10 C

8474.90.02 Mecanismos para celda de flotación (rotor y estator). 10 C

8474.90.99 Los demás. 10 B

84.80 Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; mode- los para Moldes; moldes para metal (excepto las lingote- ras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico

8480.60 - Moldes para materia mineral.

8480.60.01 Moldes o formas de acero o aluminio, así como las partes de los mismos para el vaciado o colado en la industria de la construcción.

20 C

8480.60.99 Los demás 15 C



ANEXO 2.- Tasas y Calendario de reducción de derechos arancelarios en base al Tratado de Libre Comercio entre en México y la Unión Europea.

• CATEGORIA A:

Eliminan todos los derechos a partir de la entrada en vigor del TLC el 1 de Octubre de 2000.

• CATEGORIA B:

Eliminan todos los derechos en cuatro partes iguales:

1° 01/ JULIO/ 2000

2° 01/ ENERO/ 2001

3° 01/ ENERO/ 2002

4° 01/ ENERO/ 2003

• CATEGORIA C:

TASA BASE MEXICANA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

20 18 12 8 5 5 4 3 0

15 13 10 7 5 5 4 3 0

10 8 6 5 4 4 3 1 0

7 5 4 3 3 2 2 1 0

5 4 3 2 2 2 1 1 0



6.2. Ferias

En México, no existe ninguna feria comercial especializada en maquinaria pa-ra la industria cerámica. Los fabricantes de productos cerámicos mexicanos cuando interesados en conocer las tendencias del sector y ver maquinaría normalmente visi-tan las ferias del sector en el extranjero, como Tecnargilla en Italia y Cevisama en España.

6.3. Listado de direcciones de interés

CLIENTES FINALES (Principales fabricantes de productos cerámicos)

EMPRESA DIRECCION TEL. FAX WEB CONTACTOCEISA (ORION) ANTIG. CARRETERA A ROMA KM

7.5, 64480 SAN NICOLAS N.L. (81)83290900 (81)83290943 www.orionsa.com.mx ING. VICTOR HUERTA

GERENTE DE PTA PISO [email protected]

CERAMICA SANTA JULIA

Avenida Cuitláhuac No. 332 Col. Jardín Azpetia, 02530Deleg. Azcapotzalco, México D.F.

(55)55561155 (55)55561155 www.ceramicasantajulia.com.mx [email protected]

DAL-TILE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

BLVD. DIAZ ORDAZ KM. 335, C.P. 66230 S. PEDRO GARZA GARCIA, N. L.

(81)81248124 (81)81248317 www.daltile.com.mx ING. EDUARDO RAMOS DPTO. COMPRAS [email protected]

DIPROCESA Galeana N° 397 Oriente, Zona Industrial El LechugalSanta Catarina, Monterrey, N.L.C.P. 66350

(81) 8114-4100 (81) 8114-4148 www.diprocesa.com ING. ANDRES A. YARTE DIRECTOR PROYECTOS [email protected]

GRUPO PORCELANITE Bosque de Ciruelos No. 130-9 piso, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, México D.F.

(55)5246-9912 (55)52469912 www.porcelanite.com.mx [email protected]

INTERCERAMIC, (Internacional de Cerámica, S.A. de C.V.)

Blvd. Manuel Avila Camacho, 2239 Col. Plazas de la Colina 54080 Tlalnepantla, Edo. de Méx. México

(55)53666666 (55)53666666 www.interceramic.com.mx Servicio al Cliente [email protected]

LAMOSA SA DE CV Av. Ricardo Covarrubias, 2701 Ote. Col. Ladrillera, 64830 Monterrey, N.L.

(81)82204037 (81)82204046 www.lamosa.com ING. LUIS EDUARDO VALDES GERENTE ING. Y PROYECTOS [email protected]

Manufacturas Vitromex, S.A. de C.V.

Blvd. Isidro López Zertuche 4103Saltillo, Coahuila C.P. 25230

(844)4115000 (844)4115090 www.vitromex.com.mx Ing. Emilio del Bosque Dpto. Proyectos [email protected]



DISTRIBUIDORES MAQUINARIA Y REPUESTOS:

ASOCIACIONES:

EMPRESA DIRECCION TELEFONO FAX WEB CONTACTOSERSEF Adolfo Rodriguez # 2713

Colonia LomasMonterrey, Nuevo León

81-83330369 81-8346-0993 www.sersef.com Miguel A. Ruiz Garza (Gerente de Ventas) [email protected]

MÁQUINAS Y REFACCIONES EUROTEK

Nva. Inglaterra No. 4049, Col. Res. Lincoln, 64310,Monterrey, Nuevo León

81-83114063, 81-83114073

818371-2995 www.mre.com.mx Rolando Ribera (Gerente) [email protected]

SERVICIO INDUSTRIAL CERAMICO

Av. Raul Rangel Frias 550, Col. Burocratas del Edo., 64380, Monterrey, N.L.

81-83700505 81-83700538 www.sicsa-qc.com Rodolfo García (Director General)

PRODUCTOS REFRACTARIOS PARA LA INDUSTRIA (PREFINSA)

Av. Peñuelas No. 404 Col. San Pedrito Peñuelas, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

442- 220 7273 442-220 8227 www.intelnet.com.mx/prefinsa

EMPRESA DIRECCION TELEFONO FAX WEB CONTACTOAsociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, A.C

Francisco Petrarca 232, Chapultepec Morales Polanco, 11570, México D.F.

(55) 55316976 (55) 55316858 www.amdm.org.mx [email protected]

Sociedad Mexicana de Cerámica Zona Norte A.C.

Ave. Fundidora 501, Edif. Cintermex L-41 PNCol. Obrera, 64010, Monterrey

(81)-83696441 (81)83696443 www.sociedadceramicanorte.com.mx

Ing. Guillermo Atondo Presidente [email protected]

Sociedad Mexicana de Cerámica Zona Centro A.C.

Av. San Mateo Nopala# 180, Co.l San Mateo Nopala 53220Naucalpan de Juarez, Edo. Mexico

(55) 53441346 55) 53435047 NO [email protected]

Sociedad Mexicana de Cerámica Zona Puebla- Tlaxcala A.C.

Av. Margarita # 255, Col. Bugambilias, 72100 Puebla, Puebla

(22) 22456860 (22) 22456860 NO [email protected]



6.4. Fuentes Consultadas

A) BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Mexicana de Cerámica A.C. Zona Norte, “Revista Infoceram”. Núme-ros de 2001 a 2004. Monterrey, México.

- Revista “Ceramic World Review”, Nº 53, 2003. Modena, Italia.

- World Trade Atlas para México. Diciembre 2003.

- Base de Datos DIA, legislación aduanera y del Comercio Exterior de México.

B) ENTREVISTAS

En la elaboración de este estudio de mercado se han sostenido entrevistas con las siguientes personas, a las cuales agradezco su amable colaboración:

- Ing. Guillermo Atondo Hernández (Presidente), Ing. Francisco Luna Quijano (Relaciones Públicas) e Ing. Salvador Macías Carrillo (Comité de Seminarios) de la Sociedad Mexicana de Cerámica A.C. Zona Norte.

- Ing. Miguel A. Ruiz Garza, Gerente de Ventas de SERSEF.

- Ing. Paul Reens, Dpto. Proyectos de Lamosa.

- Ing. Rolando Rivera, Gerente de Máquinas y Refacciones Eurotek.

- Ing. Victor Huerta, Gerente de Planta de Pisos de Ceisa- Orion.

- Ing. Eduardo Ramos, Dpto. Compras de Dal-Tile de México.



C) SITIOS DE INTERNET CONSULTADOS

- Sistema de Información Empresarial Mexicano (www.siem.gob.mx)

- Instituto Nacional de Estadística (www.inegi.com.mx)

- Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx)

- Administración General de Aduana (www.aduanas.sat.gob.mx)

- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT (www.semarnat.gob.mx)

- Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la industria Cerámica (www.asebec.org)

- Asocciation of Italian Manufactures of Machinery and Equipment for Ceram-ics (www.acimac.it)

- Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, ASCER (www.spaintiles.info)

- Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (www.secv.es)

- Instituto de Tecnología Cerámica (www.itc.uji.es)

- www.ceramicandmore.com

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