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Perfil dela fabricación deproductos de plástico
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Perfil de la fabricación de productos de plástico
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Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
Catalogación en la fuente INEGI:
338.0972 Censos Económicos (2014).
Perfil de la fabricación de productos de plástico / Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.-- México : INEGI, c2017.
viii, 36 p.
1. Plástico - Industria y comercio - México - Estadísticas. 2. Recubrimientos - Industria y comercio - México - Estadísticas. 3. México - Condiciones económicas - Censos, 2014. I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).
Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la publicación Perfil de la fabricación de productos de plástico, la cual forma parte de una colección orientada a integrar y divulgar información disponible de diversas fuentes sobre las actividades manufactureras que tienen mayor relevancia para el desarrollo del país, atendiendo a su carácter de básicas o estratégicas.
La fabricación de plástico tiene un carácter estratégico por su contribución por ser altamente demandante de mano de obra, por su efecto multiplicador en las ramas proveedoras de insumos y en las ventas de bienes intermedios y de demanda final para abastecer los mercados; tiene presencia en las 32 entidades federativas y es relevante también por su vinculación con el exterior.
En este contexto se presenta información acerca de la situación actual, la evolución y la importancia que tiene la fabricación de plástico en el ámbito nacional y en las economías locales en cuanto a la producción, la inversión, el empleo que genera y su vinculación con otras industrias nacionales y del exterior.
La idea central que guía la elaboración de estos productos es mostrar a los usuarios las posibilidades de uso de los datos que genera e integra el INEGI; de manera que la interpretación del estado en que se encuentran las industrias manufactureras sea más comprensible y útil en los ámbitos profesional y laboral donde se desempeñan los usuarios interesados en el tema. Con este propósito, en el documento se hace uso de gráficas, esquemas y mapas que identifican aspectos relevantes de esta industria.
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Índice
Introducción VII
Situación de la industria del plástico en 2015 1
Personal ocupado en la industria 3
Indicadores de los factores de la producción 3
Formación bruta de capital fijo de la industria 14del plástico
Relaciones comerciales con el exterior 15
Relaciones intersectoriales de la fabricación de plástico 20
Estructura productiva de la industria 28
Distribución geográfica de la producción de plástico 30
Consideraciones finales 35
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Introducción
El plástico es el primer material sintético creado por el hombre, un gran invento con múltiples propiedades para fabricar a la carta cualquier objeto que satisfaga una necesidad. Por la versatilidad y maleabilidad física que caracteriza a estos materiales, y su incorporación a los procesos de producción de bienes intermedios y de demanda final, la industria del plástico tiene un alto impacto económico en la fabricación de un sinnúmero de productos manufacturados y por ende en el consumo de las personas.
De conformidad con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007, la industria del plástico que para efectos de este documento se identifica como la rama 3261 Fabricación de productos de plástico1 que conjunta a 12 distintas actividades de las cuales la fabricación de bolsas y películas de plástico flexible; la fabricación de autopartes de plástico; y la fabricación de botellas, son las tres de mayor significación económica por su aportación al valor de producción de la industria.
Actividades específicas de la fabricación de plásticos Cuadro 1
Fuente: INEGI: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.
En el contexto de las 86 ramas que integran el sector manufacturero la Rama 3261 se distingue por ser una de las cinco industrias que presentan un índice de concentración
VII
1En los títulos de cuadros y gráficas se le denominará fabricación de plásticos.
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VIII
bajo; se distribuyen en más de 4 mil 400 unidades económicas productoras de plásticos, aun cuando ocho de ellas agrupan cerca de la quinta parte del valor de producción bruta.
El tamaño promedio de las unidades productoras de plásticos es de alrededor de 50 personas ocupadas por establecimiento; en el caso de los dedicados a la fabricación de autopartes de plástico asciende a 200 personas ocupadas por unidad. Las 198 unidades económicas con más de 250 personas ocupadas por establecimiento concentran 57.5% del valor total de los activos invertidos y 61.6% de la producción bruta.
Las industrias productoras de artículos de plástico tienen presencia en más de 280 municipios distribuidos en las 32 entidades federativas, destaca por su contribución al valor de la producción bruta el estado de México.
Con el objeto de caracterizar los aspectos más relevantes de la fabricación de plásticos en el documento se presentan datos de distintas fuentes de información, lo que permite contar con una amplia cobertura temática, temporal y geográfica desde la óptica de lo que cada fuente aporta para la medición de las variables utilizadas en el análisis.
El documento dará cuenta de los principales agregados macroeconómicos de la rama, así como de su estructura y evolución en los últimos 12 años, con datos provenientes de las Cuentas de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), 2003-2015; de las relaciones intersectoriales con otras ramas de actividad con información de la Matriz de Insumo Producto 2012 y de la estructura productiva de la industria del plástico en los estados y municipios de México con los resultados de los Censos Económicos 2014.
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Situación de la industria del plástico en 2015
El valor de producción de la fabricación de productos de plástico fue de 292 mil millones de pesos, de los cuales 26.3% correspondió a la generación de valor agregado bruto; el porcentaje restante pertenece al total de los insumos provenientes de otras ramas necesarias para la fabricación de productos de plástico.
De los factores que integran el valor agregado, los excedentes brutos de operación son los de mayor significación económica. En la gráfica 1 se dimensiona el peso específico de los tres componentes calculados respecto al valor de la producción.
De este modo se entiende que el valor de la producción de toda actividad económica está constituido por los insumos o materias primas necesarias para los procesos de elaboración de productos, más el valor agregado bruto que incluye los pagos realizados por concepto de contratación de mano de obra, los excedentes de operación y los impuestos netos a la producción una vez deducidos los subsidios.
Valor de la producción de la fabricación de plásticos Gráfica 1según principales componentes, 2015 Porcentajes
26.3
73.7
Va Co
Val
Valor de la
producción 292 mil
millones de pesos
Consumo intermedio
Valor agregado
bruto
5.8
0.3
20.2
Remuneración de asalariados
Impuestos a la producción
Excedente bruto de operación
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
En la gráfica 1 también se observa que los 16 mil 868 millones de pesos pagados al personal ocupado por concepto de sueldos y salarios en 2015, representaron 5.8% del valor de la producción; el costo de los impuestos a la producción libres de subsidios representó 0.3%; siendo la sexta industria con mayor carga fiscal sobre la producción.
Por el valor de la producción las ramas agrupadas en la industria del plástico, ocupó el lugar 9 de las 86 ramas de actividad que conforman las industrias manufactureras, contribuyendo con 2.8% del total; asimismo, en materia de empleo alrededor de cuatro de cada 100 puestos de trabajo en las manufacturas se ocuparon en esta industria, del total de plazas más de dos terceras partes fueron puestos de trabajo remunerado (ver cuadro 2).
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De igual manera, la industria del plástico se encuentra entre las once primeras actividades manufactureras con mayor capacidad para generar excedentes brutos de operación. Los más de 59 mil millones de pesos obtenidos en 2015 representaron alrededor de 2.2% del valor de los excedentes brutos de operación del total de las manufacturas.
En el cuadro 2 y en la gráfica 2 se resumen los datos que dan cuenta de la importancia económica de esta industria en el contexto de las 86 ramas que integran a las industrias manufactureras.
Participación de las industrias productoras de plásticos y lugar Cuadro 2que ocupa en las manufacturas, 2015
Concepto Lugar* Participación %Valor de la producción 9 2.80
Consumo intermedio 9 2.99Valor agregado bruto 10 2.39
Remuneración de asalariados 7 3.00Impuestos netos a la producción 6 3.60Excedente bruto de operación 11 2.20
Puestos de trabajo remunerado 8 2.90Puestos de trabajo no dependientes 3 6.25Exportación de bienes y servicios 14 1.62Importación de bienes y servicios 11 3.10Formación bruta de capital fijo 37 NS
* Posición que ocupa respecto a las 86 ramas manufactureras.NS: no significativo.Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Participación de la fabricación de plásticos y lugar que ocupa Gráfica 2con respecto a las demás ramasPromedio nacional 1.0
1.04
0.82
0.77
2.80
0.0 1.0 2.0 3.0
Remuneración media anual
Valor agregado bruto por puesto de trabajo remunerado
Excedente bruto de operación por puesto de trabajo remunerado
Crecimiento de productividad de los puestos de trabajo remunerados
Lugar de 86
57
46
44
34
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
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Personal ocupado en la industria
De los 179 mil 400 puestos de trabajo remunerados requeridos en la fabricación de productos de plástico, 58.3% corresponde a la categoría de obreros, 10.5% a empleados y 31.2 % del total son puestos de trabajo no dependientes de la razón social subcontratados por empresas que prestan servicios de personal a las compañías dedicadas a la producción de plásticos en sus diferentes modalidades (gráfica 3). En total, los puestos de trabajo en 2015 se mantuvieron prácticamente en el nivel de ocupación existente en 2003.
Puestos de trabajo de la fabricación de plásticos según tipo de ocupación, 2015 Gráfica 3
Puestos de trabajo
remunerados 123 481
Remuneración media anual(pesos)
136 607
Puestos de trabajo no
dependientes 55 936
Total de puestos 179 417
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
En comparación con la situación general de las manufacturas, donde los trabajadores no dependientes de la razón social representaron 17.4% del total de los puestos de trabajo, en el caso de las industrias productoras de plásticos esta proporción resultó mayor en más de 13 puntos porcentuales, ubicándose como la tercera industria con mayores porcentajes de trabajadores subcontratados entre las 86 ramas manufactureras.
Los establecimientos micro representan más de la mitad de las unidades productoras de plásticos en ellos el porcentaje de personas ocupadas no dependientes de la razón social fue de 7.4%, sin embargo, en los establecimientos grandes de más de 250 ocupados, 46 de cada 100 son contratados bajo este esquema laboral.
Por el tamaño de los establecimientos dedicados a la fabricación de productos de plástico, las 198 unidades económicas con más de 250 personas ocupadas por establecimiento concentran 53.7% del personal ocupado total.
Indicadores de los factores de la producción
En los últimos 12 años se observa que el desempeño económico del valor agregado a precios constantes de la industria del plástico mantuvo una tendencia de crecimiento por abajo del comportamiento que reportaron las manufacturas en su conjunto, sin embargo a partir de 2012 su evolución muestra similitud en su línea de crecimiento (gráfica 4).
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Evolución del valor agregado bruto de la fabricación de plásticos Gráfica 4en valores básicos a precios del 2008Índice 2003=100.02
130.10
100.00
129.96
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Al comparar el comportamiento nominal de los tres componentes del valor agregado con el que registran los de las manufacturas, se observa que sólo en el caso de los excedentes de operación, la tendencia que muestran es muy parecida en el periodo analizado (ver gráfica 5).
Evolución del excedente bruto de operación de la fabricación de plásticos Gráfica 5Índice nominal 2003=100.0
275.3286.3
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
2 Un número índice es la medida que da seguimiento al comportamiento de un valor a lo largo de un periodo en este caso 2003-2015. Cuando se trata de valores monetarios, el índice puede calcularse a precios corriente o nominales, o precios constante si se utilizan valores a precios de un año determinado.
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La remuneración per cápita obtenida en 2015 para los más de 123 mil puestos de trabajo remunerados fue mayor a 136 mil pesos al año; es decir, casi cinco mil pesos más del promedio del sector manufacturero. Respecto a 2003 el incremento nominal de la remuneración media anual fue de 65 por ciento.
En cuanto a la dinámica que mostraron las remuneraciones y los impuestos netos sobre la producción que paga la industria en estudio, se observó que su crecimiento en todos los años fue menor al que reportó el sector manufacturero, como se observa en las gráficas 6 y 7.
Evolución de las remuneraciones de la fabricación de plásticos Gráfica 6Índice nominal 2003=100.0
157.5
133.7
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Evolución de los impuestos sobre la producción de la fabricación de plásticos Gráfica 7Índice nominal 2003=100.0
175.1
164.5
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
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De los tres componentes del valor agregado, el excedente bruto de operación es el que registra el mayor crecimiento (286.3 al cierre de 2015) por arriba del comportamiento que mostraron las remuneraciones y los impuestos sobre la producción (ver gráfica 8).
Evolución de los componentes del valor agregado bruto Gráfica 8de la fabricación de plásticosÍndice nominal 2003=100.0
227.2
133.7
286.3
164.5
80.0
130.0
180.0
230.0
280.0
330.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valor agregado bruto Remuneraciones Excedente bruto de operación Impuestos netos
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
La evolución que mostró el monto de la remuneración de asalariados en el periodo, es consecuencia de una clara disminución de los requerimientos de mano de obra remunerada del orden de 29 mil puestos de trabajo menos en 2015 respecto de 2003.
El aumento sucesivo que se dio a partir de 2010 en el nivel de ocupación de los dependientes de la razón social, no logró compensar la pérdida de casi 37 mil plazas de trabajo que se registró un año antes. La gráfica 9 describe en forma de índice lo acontecido.
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Evolución de los puestos de trabajo remunerados Gráfica 9de la fabricación de plásticosÍndice nominal 2003=100.0
92.3
81.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
La pérdida de empleos remunerados que reportó la industria del plástico se da en un contexto generalizado de una drástica disminución de alrededor de 352 mil puestos remunerados de trabajo manufacturero, donde la rama dedicada a la fabricación de productos de plástico fue una de las cinco con mayor disminución.
La compensación en el nivel de la ocupación manufacturera se logró por el lado de la contratación de trabajadores no dependientes de la razón social, las cuales no sólo atenuaron la caída de los puestos de trabajo sino que aumentaron el número total de puestos de trabajo en más de117 mil. En el caso de la industria del plástico la modalidad de outsourcing permitió una ocupación casi igual a la registrada en 2003 al cierre de 2015. Su nivel máximo de ocupación lo obtuvo en el año 2007 cuando su planta laboral estuvo conformada con alrededor de 185 mil puestos de trabajo.
De 2003 a 2015 los puestos de trabajo no dependientes de la razón social en la industria manufacturera aumentaron más de 469 mil; en las industrias productoras de plástico el incremento fue de 28 mil 982 puestos de trabajo. La proporción de trabajadores subcontratados en esta actividad pasó de 15% en 2003 a 31.2% en 2015. En las manufacturas la relación pasó de 8.5 a 17.4 por ciento. En las gráficas 10 y 11 se muestra su evolución en cada caso.
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Evolución de los puestos de trabajo no dependientes Gráfica 10de la razón social en la fabricación de plásticos Índice nominal 2003=100.0
210.4207.5
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
220.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Evolución de los puestos de trabajo total, remunerado y no dependientes Gráfica 11de la razón social en la fabricación de plásticosÍndice nominal 2003=100.0
100.0
81.0
207.5
70.0
90.0
110.0
130.0
150.0
170.0
190.0
210.0
230.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total ocupados Remunerados No dependientes
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
De acuerdo con la distribución factorial se identifica que en 2015 los pagos por concepto de mano de obra dedicada a la fabricación de productos de plástico significaron 21.9% del valor agregado, porcentaje mayor a la participación que tiene el factor trabajo en la industria manufacturera (17.3%).
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A lo largo del periodo en estudio se observa que el comportamiento de los tres componentes del valor agregado bruto, se mantiene con pequeñas variaciones en los mismos parámetros en cuanto a su contribución en el total. La diferencia estriba en que la tendencia del excedente va creciendo y la de los pagos salariales va disminuyendo. Pasó de 37.3% en 2003 a 21.9% en 2015.
Por las características de producción equipamiento y tamaño de las instalaciones los pagos al factor capital son los predominantes, por ello el excedente bruto de operación es el de mayor significación económica posicionándose la industria entre las once primeras con mayor contribución. De 2003 a 2014 su participación aumentó de 60.9 a 76.7 por ciento (gráfica 12).
Distribución factorial de los componentes del valor agregado Gráfica 12en la fabricación de plásticos Porcentajes
76.7
21.9
1.30.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Excedente bruto de operación Remuneración de asalariados Otros impuestos sobre la producción netos
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
El tamaño de la planta laboral avocada a la producción de artículos de plástico se mantuvo en rangos que van de 156 mil puestos de trabajo el más bajo en el 2009, a 185 mil el más alto en 2007. Lo anterior, la derrama salarial per cápita mantuvo una tendencia alcista anual al pasar de 83 mil pesos corrientes al inicio del periodo observado, a 137 mil pesos por persona ocupada en 2015.
Si al monto de las remuneraciones se le aplicara el efecto inflacionario, todo indica que el
panorama sería de pérdida del poder adquisitivo. En los 144 meses transcurridos en el periodo en estudio, la tasa promedio de inflación fue de 0.33% mensual.
La gráfica 13 muestra el comportamiento de la remuneración media anual de la rama de fabricación de productos de plástico con respecto a la observada por las industrias manufactureras en conjunto.
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Evolución de la remuneración media anual de la fabricación de plásticos Gráfica 13 Índice nominal 2003=100.0
170.5
165.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Los excedentes de operación junto con las remuneraciones al trabajo son los factores básicos de producción que dan lugar al valor agregado, en este caso de la industria del plástico. Al dividir el monto de los excedentes generados en un año entre el número de puestos de trabajo que contribuyeron a crear ese valor, construimos una medida alternativa de rentabilidad.
Al analizar la dinámica que registró este indicador en el periodo se observa que no obstante la fabricación de plásticos resultó ser menos rentable (478 mil pesos en 2015) contra el promedio de 622 mil de las industrias manufactureras, el crecimiento de la rentabilidad laboral de las industrias productoras de plásticos resultó superior, particularmente a partir del año 2010.
Evolución de la rentabilidad laboral* de la fabricación de plásticos Gráfica 14 Índice nominal 2003=100.0
298.2
353.4
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
* La rentabilidad se refiere al valor del excedente bruto de operación entre el número de puestos de trabajo remunerados.Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
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Otro indicador alternativo factible de construir con los datos explícitos disponibles en el sistema de contabilidad nacional, sería una medida de productividad laboral que dimensiona la contribución per cápita de la mano de obra en la generación de valor agregado bruto.
Dependiendo de las necesidades del análisis que se requiera la estimación de este indicador puede hacerse desde enfoques distintos. Se puede calcular nominalmente a precios corrientes o bien a precios constantes de 2008 para evitar el impacto inflacionario.
Asimismo, habría la opción de utilizar el dato correspondiente a la mano de obra remunerada, o bien calcular la productividad sumando el número de puestos de trabajo no dependientes de la razón social según sea su participación en los procesos de producción.
Al margen de los valores obtenidos en cada caso, las gráficas muestran las diferentes tendencias tanto de las que registró el sector manufacturero como la industria en estudio, las gráficas 15 y 16 dan cuenta del comportamiento de la productividad laboral a precios de 2008, considerando las dos posibilidades solamente los puestos remunerados y aplicando la totalidad de los puestos de trabajo dependientes y no dependientes.
Las gráficas 17 y 18 describen el comportamiento del índice nominal de la productividad considerando los remunerados y la totalidad de los puestos de trabajo, al estar calculados a puestos corrientes, los índices resultantes son mayores respecto a los referidos en la gráfica 16.
Evolución de la productividad de la mano de obra remunerada* Gráfica 15 la fabricación de plásticos a precios de 2008Índice 2003=100.0
140.9
160.4
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre los puestos de trabajo remunerados.Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
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La productividad de la mano de obra, —es decir, el cociente que resulta de dividir el monto del valor agregado bruto entre el número de puestos de trabajo remunerados— en comparación con la obtenida por las manufacturas en su conjunto resultó 18% menor a los 761 mil pesos del sector manufacturero.
Evolución de la productividad de la mano de obra total* Gráfica 16 en la fabricación de plásticos a precios de 2008Índice 2003=100.0
127.1
129.9
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre los puestos de trabajo remunerados.Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Evolución de la productividad de la mano de obra remunerada* Gráfica 17en la fabricación de plásticos Índice nominal 2003=100.0
262.8
280.4
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
280.0
300.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre los puestos de trabajo remunerados.Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
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Evolución de la productividad de la mano de obrar total* Gráfica 18(remunerada y no dependiente) en la fabricación de plásticos Índice nominal 2003=100.0
237.1227.1
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
* La productividad se refiere al valor agregado bruto entre el total de los puestos de trabajo.Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
En la gráfica 19 se presenta la evolución de tres de las variables analizadas antes, en ella se destaca el mayor crecimiento de la rentabilidad laboral.
Evolución de la remuneración media, de la productividad Gráfica 19y de la rentabilidad de la fabricación de plásticos Índice nominal 2003=100.0
165.0
280.4
353.4
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Remuneración media Productividad de la mano de obra remunerada Rentabilidad laboral
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
En la gráfica 20 se resumen los resultados de cada uno de los indicadores tratados en este apartado alcanzados en el año 2015.
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Evolución de los principales macro indicadores de la fabricación de plásticos Gráfica 20 Índice nominal 2003=100.0
227.2
133.7
286.3
164.5
81.0207.5
165.0
280.4
353.4
Valor agregado bruto
Remuneraciones
Excedente bruto de operación
Impuestos netos sobre la producción
Puestos de trabajo remuneradosPuestos de trabajo no dependientes
Remuneración media anual
Productividad laboral**
Rentabilidad laboral*
* Se refiere al valor nominal del excedente bruto de operación entre el número de puestos de trabajo remunerados. ** Se refiere al valor agregado bruto nominal entre el número de puestos de trabajo remunerados. Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Formación bruta de capital fijo de la industria del plástico
Atendiendo a la trascendencia del tema y a la necesidad de disponer de datos sobre las ramas de actividad que generan y/o utilizan bienes de capital, el INEGI ha venido actualizando en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) la información sobre el origen y destino de los flujos de Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Los datos por origen permiten identificar quien produce y por destino quién compra o utiliza los activos fijos.
En el caso específico de las industrias manufactureras se identifican, a nivel de ramas de actividad, las 43 que producen bienes de capital, es decir, maquinaria y equipo que se utiliza para la elaboración de otros productos intermedios o de consumo final duraderos o no duraderos.
Por las características de su proceso productivo la fabricación de productos de plástico no se destaca por tener una contribución significativa en este tema, sin embargo, es una de las 43 ramas que aporta como generadora y como consumidora de bienes de capital. Por el monto del capital fijo con el que ocupa el lugar 37. Su participación en el total nacional a lo largo del periodo, ha sido menor a 1 por ciento (ver gráfica 21).
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Formación bruta de capital fijo en la fabricación de plástico Gráfica 21 Millones de pesos corrientes
10
64
5
22
5 5
10 11
1415
23
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
La gráfica 22 describe la evolución que ha tenido en los últimos 12 años, a partir de 2003 el valor de su capital fijo valuado a precios constantes creció 75.9 por ciento.
Evolución de la formación bruta de capital fijo Gráfica 22 de la fabricación de plásticos a precios de 2008 Índice 2003=100.0
151.0
210.0
175.9
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total de formación bruta de capital fijo Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Relaciones comerciales con el exterior
En el ámbito de las relaciones comerciales con el exterior, la industria del plástico se encuentra ubicada entre las 15 primeras ramas con mayor valor, tanto en la venta como en la compra de bienes y servicios en los mercados extranjeros. Una característica del comportamiento de estas
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transacciones es que de 2003 a la fecha el valor de los productos exportados en ese periodo es menor respecto al valor de los insumos que compran en el exterior. Así, en 2015 la balanza comercial de productos de plástico fue deficitaria por más de 105 mil millones de pesos, que a precios de 2008 significó un aumento de poco más de 26 por ciento.
En comparación con el comportamiento que registra el saldo deficitario del sector manufacturero en los 12 años transcurridos a partir de 2003, el crecimiento del déficit comercial de la industria del plástico, si bien registra una tendencia alcista como la que caracteriza a las manufacturas en conjunto, es sensiblemente menor, ubicándose entre las industrias que registran el más bajo crecimiento de su déficit comercial. Las gráficas 23 y 24 dan cuenta de ello.
Balanza comercial de la fabricación de plásticos Gráfica 23Millones de pesos
- 56 757 - 59 246 - 59 526 - 65 729 - 63 024 - 59 569 - 53 233
- 80 337 - 73 816 - 76 513 - 74 343- 86 601
- 105 333
- 150 000
- 100 000
- 50 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones Exportaciones Saldo
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Evolución del saldo deficitario de la fabricación de plásticos a precios de 2008 Gráfica 24 Índice 2003=100.0
288.2
185.6
90.0
140.0
190.0
240.0
290.0
340.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total manufacturas Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
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Las gráficas 25 y 26 registran el valor de las exportaciones y de las importaciones, así como el porcentaje que representan respecto de las operaciones con el exterior de la industria manufacturera.
Valor de las exportaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 25y su participación en las manufacturasMillones de pesos Porcentajes
23 63228 326
32 551 34 404 36 209 36 18638 811
43 06545 899
62 28666 002
71 352
88 4591.5 1.61.7
1.51.5
1.41.5
1.41.3
1.61.6
1.61.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fabricación de productos de plástico Participación %
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Valor de las importaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 26 y su participación en las manufacturasMillones de pesos Porcentajes
80 38987 571 92 077
100 133 99 233 95 755 92 044
123 403119 715 138 799 140 345 157 952
193 791
0.04
0.040.04
0.04
0.03
0.03 0.03
0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.05
0.05
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fabricación de productos de plástico Participación %
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Por lo que toca a las necesidades de fabricación de productos de plástico, por el valor de sus importaciones esta industria ocupa el lugar 11 entre las 86 ramas del sector manufacturero.
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En 2015 los bienes de consumo intermedio representaron 96.5% del total de importaciones necesarias para la fabricación de productos de plástico (ver gráfica 27).
Distribución de las importaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 27 según tipo de bienes, 2015 Porcentajes
74.2
12.910.0
96.5
3.5NS
Importación de bienes de consumo intermedio Importación de bienes de consumo final Importación de bienes de formación de capital
Industria manufacturera Fabricación de productos de plástico
NS: no significativo Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Por otro lado, una de las características de la industria del plástico es que su producción está orientada a satisfacer las necesidades de la demanda de productos que requieren los procesos de producción de otras ramas manufactureras; las ventas intermedias constituyen su principal fuente de ingresos.
Con excepción del año 2009 cuando se registró una caída, la dinámica que muestran las exportaciones y las importaciones de la industria del plástico y de las compras al exterior de las manufacturas y de la economía en su conjunto ha ido al alza, como se observa en las gráficas 28 y 29.
A precios constantes de 2008 el valor de las exportaciones realizadas en 2015 aumentaron 2.22 veces respecto de las habidas en 2003 y el incremento de las importaciones fue de 1.26 veces.
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Evolución del valor de las exportaciones de la fabricación Gráfica 28 de plásticos, a precios de 2008 Índice 2003=100.0
186.82
229.38222.46
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total exportaciones Industrias manufactureras Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Evolución del valor de las importaciones de la fabricación Gráfica 29 de plásticos, a precios de 2008 Índice 2003=100.0
192.4199.9
126.2
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total importaciones Industrias manufactureras Fabricación de productos de plástico
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Al analizar el comportamiento por tipo de bien resulta que las importaciones de bienes de capital, que son los de menor significación económica en el total de las compras al exterior, en 2015 registraron un crecimiento de casi tres veces el valor de 2003 por arriba del que le corresponde a la importación de bienes de consumo intermedio (ver gráfica 30).
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Evolución de las importaciones de la fabricación de plásticos Gráfica 30 según tipo de bienes, Índice nominal 2003=100.0
243.1
196.5
292.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importación de bienes de consumo intermedio Importación de bienes de consumo finalImportación de bienes de formación de capital
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.
Relaciones intersectoriales de la fabricación de plástico
A través de la Matriz de Insumo Producto (MIP) se identifica el origen y destino de los flujos monetarios que realizan entre las distintas actividades económicas por concepto de compra y venta de bienes y servicios, nacionales e importados.
De las 259 actividades que contiene la MIP, la fabricación de productos de plástico requiere de los insumos que le suministran 171 ramas proveedoras de las materias primas y servicios que se requieren para la producción de plásticos. Asimismo da cuenta del destino de la producción hacia otras actividades como bienes intermedios, o bien como productos de consumo final. Cuadro 3
Número de ramas que registran intercambio intersectorial con la rama 3261 Fabricación de productos de plástico
A quiénes les compra A quiénes les vende
Total ramas 259 Total de ramas 259Les compra a 171 Les vende a 187
No les compra a 88 No les vende a 72
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
En 2012 la fabricación de plástico tuvo un saldo favorable en sus relaciones con las demás actividades; es decir, que el valor de los insumos que vendió a 187 ramas fue mayor que los
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pagos que realizó por concepto de compra de materias primas y/o de servicios a los proveedores nacionales o del exterior.
Intercambio comercial de la fabricación de plásticos, Gráfica 31 2012 Millones de pesos
261 335
160 080
- 101 255
Total de ventas intermedias
Total de compra de insumos
Saldo
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
Por el tipo de productos que genera la fabricación de plástico, los destinados a la demanda final representan 29.2% del valor de la producción y 70.8% son materias primas para abastecer al mercado intermedio.
Valor de la producción de la fabricación de plásticos según destino, Gráfica 32 2012
Demanda final
Demanda intermedia
118.0%221 399 millones de pesos
-18.0%
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
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De los cinco componentes de la demanda final, las importaciones representan la vertiente económica que mejor distingue a la industria del plástico, factor que una vez deducido el valor de las exportaciones, le permite satisfacer el consumo privado nacional de productos de plástico.
Ventas de demanda final de la fabricación de plásticos según componentes Gráfica 33 Porcentajes
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
Otro rasgo distintivo de la fabricación de plástico es el alto grado de concentración de las compras y de las ventas intermedias. De las 171 ramas nacionales que abastecen a la fabricación de plástico, una de ellas, la de fabricación de resinas, hules sintéticos y fibras químicas representa más de una tercera parte del valor de los bienes y servicios que requiere para su operación.
En conjunto las 15 ramas proveedoras de insumos para la fabricación de productos de plástico suministran 89.1% de los insumos. De las 15 ramas, siete de ellas que pertenecen al sector comercio y de servicios, contribuyen con 35.7% de las ventas; las que conforman la industria química aportan 40.8% de las materias primas, constituyéndose como las de mayor significación en los procesos de fabricación de plásticos. Las necesidades de consumo energético equivalen al 5.6% de las compras.
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Detalle de los insumos nacionales suministrados por las 15 primeras ramas, Gráfica 34 2012Porcentajes
33.65
17.73
9.63
5.63
4.66
3.79
2.98
2.54
1.66
1.40
1.34
1.14
1.06
0.97
0.91
10.9
Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos
Servicios de empleo
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Fabricación de productos de plástico
Autotransporte de carga general
Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos
Productos derivados del petróleo y del carbón
Alquiler sin intermediación de bienes raíces
Banca múltiple
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados
Alquiler de maquinaria y equipo
Fabricación de productos de cartón y papel
Otras 156 ramas
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
Por el lado de las ventas de productos de plástico, se registra también una alta concentración: quince ramas de las 187 con las que interactúan compran 71.1% de total de los bienes intermedios que produce esta industria. De este porcentaje, las dos ramas de la industria automotriz son las más destacadas al absorber 22% de las compras de insumos plásticos, que por sus características de fabricación son los de mayor contenido tecnológico por las especificaciones técnicas que requiere la industria automotriz.
El comercio, las industrias de las bebidas, las de productos lácteos, junto con las panificadoras y tortillerías se destacan también dentro de las 15 ramas más demandantes.
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Detalle de las ventas intermedias de las 15 ramas más destacadas Gráfica 35 en la compra de insumos, 2012 Porcentajes
13.38
12.50
9.51
5.61
5.15
4.29
3.41
3.34
3.02
2.35
1.90
1.83
1.68
1.59
1.54
28.9
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos
Fabricación de automóviles y camiones
Fabricación de partes para vehículos automotores
Edificación residencial
Industria de las bebidas
Elaboración de productos de panadería y tortillas
Fabricación de productos de plástico
Edificación no residencial
Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico
Fabricación de equipo de comunicación
Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico
Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos
Fabricación de equipo de audio y de video
División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Elaboración de productos lácteos
Otras 172 ramas
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
Como no todos los insumos provienen del mercado nacional, con la ayuda de la matriz de importaciones se identifica cuáles son las actividades económicas del exterior que suministran bienes y servicios a las empresas nacionales de fabricación de productos de plástico; lo anterior, permite medir el grado de dependencia que tiene esta industria de insumos que por diversos motivos no son abastecidos internamente o no en las cantidades y especificaciones necesarias.
Del total de los bienes intermedios que demanda la industria del plástico más de la mitad son
insumos importados del mercado exterior, como se muestra en la gráfica siguiente.
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Origen de los insumos suministrados a la fabricación Gráfica 36 de plásticos, 2012 Porcentajes
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
De las 15 ramas con mayor intercambio comercial con la fabricación de productos de plástico, ninguna de ellas tiene suficiencia para abastecer cuantitativa o cualitativamente las materias primas requeridas por ella.
La fabricación de productos de cartón y papel y la fabricación de productos químicos diversos son las ramas mejor posicionadas al suministrarle más del 50% de los insumos, sin embargo, su porcentaje en el total de las compras que realiza la industria del plástico, no es mayor al 4 por ciento.
Por el contrario, se identifica que de las 15 ramas nacionales enlistadas en la gráfica 37, siete de ellas tienen reducida o casi nula capacidad de suministro al ser las ramas del exterior las responsables del abastecimiento de insumos en rangos que van del 95 al 99.2 por ciento.
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Total de insumos por origen según proveedoras de la fabricación de plásticos, Gráfica 37 2012 Porcentajes
31.5
39.4
27.5
19.4
54.9
20.6
5.0
40.8
55.1
68.5
60.6
72.5
80.6
45.1
79.4
99.2
97.6
99.7
99.9
99.3
95.0
98.6
59.2
44.9
Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de otros productos metálicos
Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de telas
Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de partes para vehículos automotores
Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos
Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalmecánica
Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica
Otras industrias manufactureras
Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico
Fabricación de pulpa, papel y cartón
Fabricación de productos de cartón y papel
Insumos nacionales Insumos importados
50.2
5.6
4.3
1.9
2.6
0.9
0.7
Total insumos %
Total (160 080) 100.0
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.7
0.8
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
En la gráfica 34 se identificaba que las materias primas primordiales para el proceso de producción de plásticos eran las provenientes de la rama productora de resinas, hules sintéticos y fibras químicas responsables de casi el 34% de los insumos. Visto éstos desde la perspectiva de su origen el 68.5% provienen del exterior. Estos insumos representan más de la mitad de las compras que requiere la industria del plástico para operar, tal como se muestra en la gráfica 37. Esta misma gráfica da cuenta de que la rama de fabricación de productos de plástico extranjera es asimismo proveedora de la nacional en más del 60% del suministro de insumos totales.
Del total de las ramas del exterior con las que interactúa la rama nacional, 15 suministran más de 92% de los insumos, con los que se cubre el 52.9% de las necesidades de la industria del plástico, según se señala en las gráficas 36 y 38.
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Ramas del exterior que suministran insumos Gráfica 38 a la fabricación de plásticos, 2012 Porcentajes
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
Finalmente en la gráfica 39 se muestra el agrupamiento de las ramas extranjeras según su nivel de competencia en el suministro de insumos; así, por un lado, 10 ramas son proveedoras únicas (no hay proveedores nacionales), en el otro extremo, 28 ramas suministran menos del 50% de insumos, dado que el resto lo suministran proveedores nacionales (ver gráfica 39).
Agrupamiento de ramas del exterior que suministran insumos Gráfica 39 a la fabricación de plásticos según rango de suministro, 2012 Porcentajes
10
43
24
28
10 ramas suministran 100% de los insumos 43 ramas suministran de 80% a menos de 100%
24 ramas suministran de 50% a menos de 80% 28 ramas suministran menos de 50% Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos de la Matriz de Insumo Producto 2012.
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Estructura productiva de la industria La fabricación de productos de plástico cuenta con una infraestructura instalada de alrededor de 4 mil 415 establecimientos distribuidos en 385 municipios de las 32 entidades federativas, el valor de su inversión en activos fijos es de más de 89 mil 400 millones de pesos. La producción, en términos de valor, fue de alrededor de 194 mil millones de pesos. El estado de México es la entidad mejor posicionada tanto por su participación nacional como por el tamaño de la producción en la economía local.
Al revisar estos datos desde la perspectiva del tamaño de las unidades económicas, se observa una estructura productiva similar a la que caracteriza a la industria manufacturera en su conjunto, donde un gran número de unidades económicas, (en este caso 55.8%) se distinguen por los bajos niveles de ocupación (5.5%) y una mínima participación en el valor de la producción y en el tamaño de la inversión equivalente a menos de 2.0 por ciento.
Del total de los establecimientos, 198 tienen más de 250 personas ocupadas y son respon-sables casi del 62% del valor de la producción generada en 2013 y del 57.5% del valor de los activos fijos.
Características principales de la fabricación de plásticos según tamaño Cuadro 4 de los establecimientos, 2013
Tamaño* Unidades económicas %
Personal ocupado total %
Remuneraciones %
Producción bruta total %
Valor agregado censal bruto % Activos fijos %
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Micro 55.8 5.5 2.9 1.1 0.0 1.9
Pequeña 33.6 32.6 30.1 17.1 24.9 19.2
Mediana 6.1 24.1 26.2 20.2 22.9 21.3
Grande 4.5 37.8 40.8 61.6 52.1 57.5
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
Una constante que se observa en todo el sector manufacturero es la existencia de distintos niveles de concentración económica particularmente de la producción y de la inversión.
Al respecto existen distintos índices para analizar el grado de concentración de las empresas que operan en un sistema de mercado. Uno de esos índices es el llamado C8, que corresponde al coeficiente de concentración de las ocho empresas más grandes. Si la producción bruta total, supera el 60% puede decirse que es una industria altamente concentrada.
En el caso específico de la fabricación de productos de plástico se apunta que esta industria se encuentra entre las que tienen los más bajos grados de concentración de su producción bruta, no obstante la existencia de empresas que para determinado tipo de productos tienen un alta cuota de mercado.
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En la gráfica 40 se señala, además del porcentaje con el que participan las ocho empresas más grandes en cada una de las variables censales, el lugar que ocupan en el contexto de las 86 ramas manufactureras.
Al observar los índices que miden lo relativo al tipo de ocupación de personal que labora en estas industrias, se identifica que el más bajo 2.6 corresponde al personal dependiente de la razón social y el segundo más alto 22.2 corresponde a los trabajadores que no son contratados directamente por las empresas para las que laboran.
Lo anterior significa que la planta laboral de las ocho empresas que concentran el 18.2% de
la producción y 15.4 del valor de la inversión en activos fijos, está constituida por trabajadores no dependientes de la razón social.
Índice de concentración de la producción bruta total (C8) Gráfica 40 de la fabricación de plásticos, 2013
8.4
2.6
22.2
6.5
18.2
10.5
24.1
15.4
10
6
17
65 5
20
6
0
5
10
15
20
25
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Pers
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Pers
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Activ
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Índice de concentración Lugar que ocupa
* Lugar que ocupa dentro de las 86 ramas manufactureras. Los lugares están referidos de acuerdo con los índices ordenados de menor a mayor.Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
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Distribución geográfica de la producción de plástico
La industria del plástico tiene presencia en las 32 entidades federativas; sin embargo, difieren en importancia económica y en el tipo de productos en los que se especializan.
Así por ejemplo, a nivel nacional destacan las 854 unidades económicas dedicadas a la fabricación de bolsas y películas de plástico flexible, por ser la actividad que genera mayor valor de producción, más de 45 mil millones de pesos, sin embargo, las unidades productoras de botellas de plástico que contribuyen con más de 20 mil millones de pesos son las que tienen en promedio el mayor valor por sus instalaciones y equipamiento de producción.
De la producción bruta total que genera la industria del plástico, cuatro entidades federativas, estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato concentran más de la mitad de la producción y del valor de la inversión en activos fijos. En el otro extremo de la tabla se identificó que la producción bruta acumulada de 15 estados fue equivalente al 3% del valor nacional.
Las 4 mil 415 unidades económicas dedicadas a la producción de plásticos se encuentran dispersas geográficamente en alrededor de 385 municipios. El estado de México es la entidad con el mayor número de municipios con esta vocación de producción. En el municipio de León Gto., se localiza el mayor número de unidades dedicadas a la producción de plásticos, que sumadas a las ubicadas en el municipio de Guadalajara Jal. y las de la delegación Iztapalapa en la CDMX concentran una quinta parte del total de establecimientos.
En la gráfica 41 se muestran los porcentajes acumulados de participación de las 10 entidades
federativas, más destacadas por su contribución nacional en los diferentes temas censales.
Participación de las 10 entidades federativas más destacadas Gráfica 41 en la producción de plásticos, 2013 Porcentajes
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
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El cuadro 5 detalla las 10 entidades federativas con mayor valor de producción y el peso específico con el que participan en cada uno de los rubros censales. El estado de México se posiciona en todos los temas como el de mayor contribución, salvo en el número de unidades económicas con las que cuenta, que le corresponde al Distrito Federal el lugar más destacado.Por el valor de las instalaciones el estado de México es uno de los tres con los activos por unidad económica más altos.
Características principales de la fabricación de plásticos Cuadro 5 en las diez entidades federativas con mayor producción bruta total, 2013
# Entidad federativa Unidades Económicas
Personal ocupado Remuneraciones Producción
bruta total Activos fijos
Rama 3261 Fabricación de productos de plástico 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01 México 15.2 16.9 19.3 23.3 24.62 Nuevo León 8.2 11.8 13.3 11.3 9.73 Jalisco 15.0 9.9 7.5 10.2 10.94 Guanajuato 12.7 7.5 5.9 8.1 8.95 Distrito Federal 15.8 9.0 8.9 7.0 8.46 Coahuila 2.2 5.2 3.1 6.3 3.77 Querétaro 3.5 5.2 4.5 5.3 4.08 Baja California 3.5 8.6 10.5 4.8 4.59 Puebla 3.6 4.9 2.3 4.8 4.6
10 Sonora 1.4 2.3 5.6 2.8 2.2
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
Por el tipo de ocupación que genera la industria del plástico en los estados, los datos indican que, salvo Puebla y Coahuila, el tipo de ocupación predominante en los demás se da a través de la contratación de personal remunerado en porcentajes por arriba del 60%, el más destacado en este rubro corresponde a Baja California donde nueve de cada 10 empleos son remunerados, los 19 mil ocupados en esta categoría equivalen al 11.3% del total de la ocupación remunerada en la industria del plástico (gráfica 42).
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Personal ocupado total en la fabricación de plásticos en entidades Gráfica 42 seleccionadas según tipo de ocupación, 2013 Porcentajes
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
Nuevo León con un mayor número de trabajadores totales que Baja California, su plantilla de trabajadores remunerados es similar a la que distingue a Baja California; sin embargo, la remuneración media anual que se paga en Nuevo León es mayor en 25 mil 800 pesos (gráfica 43).
El estado de Sonora destaca en la fabricación de plásticos no sólo por estar dentro de los 10 con mayor producción, sino por tener uno de los más bajos porcentajes de contratación de personas suministradas a través de empresas intermediarias. Igualmente se distingue porque el diferencial entre lo que reciben como sueldos y salarios promedio y la aportación que hacen al valor agregado es la más baja (1.3). En este indicador Coahuila es el de mayor diferencial 3.4 veces (ver gráfica 43).
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Comparativo en tres indicadores laborales según entidades seleccionadas, Gráfica 43 2013 Porcentajes
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
Al analizar la información de la producción bruta total desde la perspectiva local se observa que once estados tienen mayor presencia local en la fabricación de productos de plástico; es decir, que el valor que tiene la industria del plástico en la producción manufacturera local, es mayor al valor que tiene la rama 3261 en el contexto de las 86 ramas del sector manufacturero. El cuadro 6 y el mapa 1 dan cuenta de la importancia de la industria del plástico en los ámbitos local y nacional.
Entidades federativas con mayor presencia local en la fabricación Cuadro 6 de plásticos, 2013
# Entidad federativaNúmero de
ramas manufactureras
Lugar que ocupa la rama
3261
Importancia local %
Índice de especialización
Nacional 86 6 2.9 1.0001 Michoacán de Ocampo 74 5 6.1 2.1202 México 85 4 5.9 2.0493 Baja California 82 4 5.4 1.8704 Baja California Sur 51 7 5.2 1.8025 Yucatán 73 8 5.0 1.7576 Tlaxcala 68 7 5.0 1.7457 Jalisco 86 5 4.9 1.7168 Querétaro 79 6 4.4 1.5239 Distrito Federal 85 8 3.5 1.235
10 Guanajuato 81 7 3.0 1.03911 Puebla 81 4 2.9 1.018
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
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Participación de la fabricación de plásticos en el valor de la producción bruta Mapa 1 entidades federativas, 2013
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
Participación de la fabricación de plástico Gráfica 44en la producción bruta total manufacturera, 2013
BCBCS
Coah.Chih.
DF
Gto.
Jal.
Méx.Mich.
NLPue.
Qro.
Sin. Son.Tamps.
Tlax.Yuc.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Impo
rtanc
ia lo
cal
Importancia nacional
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
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Caracterizar la industria del plástico a partir de relaciones analíticas que se construyen al combinar dos variables económicas permite comparar las particularidades de operación que tiene respecto a las que se registran en el sector manufacturero, independientemente de las magnitudes de cada variable en uno y otro caso. Al respecto, es de destacar que la industria del plástico está entre la primeras siete actividades donde el costo de los insumos que requiere para la producción tiene una participación importante en el valor final de la producción bruta, por lo que una vez descontado el pago a los factores de la producción, su margen de operación la colocan entre las 15 industrias con menores márgenes.
Relaciones analíticas de la fabricación de plásticos, Cuadro 7 en el contexto del sector manufacturero, 2013
Indicadores económicos Industria manufacturera
Fabricación de productos de
plástico
Lugar que ocupa la
rama
Tamaño promedio de las unidades económicas (personas) 10 56 38
Remuneración media anual por persona remunerada (pesos) 137,108 113,878 60
Valor de activos f ijos por persona ocupada (pesos) 424,616 361,984 35
Valor de la maquinaria y equipo por persona ocupada (pesos) 288,818 281,815 28
Valor agregado generado por persona ocupada (pesos) 342,196 159,279 62
Participación de las remuneraciones en el valor agregado (%) 27.2 48.6 29
Participación del consumo intermedio en la producción bruta total (%) 74.3 79.7 7
Participación de la depreciación en el valor de los activos f ijos (%) 6.3 7.8 27
Margen operativo (%) 18.1 11.2 72
Fuente: INEGI. Calculados con base en los datos del Censo Económico 2014.
Consideraciones finales
La utilización de los plásticos está presente en actividades de alta significación económica como la construcción, la fabricación de componentes electrónicos y electrodomésticos, de partes para vehículos automotores, en el envasado y embalaje de productos alimentarios y farmacéuticos, entre otros, formando parte cada vez mas de las cadenas de valor de muchos productos de uso generalizado.
Por su vinculación con la cadena de producción de las empresas armadoras de automóviles y camiones, la actividad de autopartes de plástico es la que ofrece el mayor nivel de ocupación. El número de ramas con las que mantiene intercambio comercial en su calidad de proveedoras de productos de plástico es de 187 ramas y le compran materias primas a otras 171; en el valor de producción de la industria predominan los insumos importados.
Asimismo, esta industria ha motivado el crecimiento de otras como la química básica, las de fabricación de resinas y fibras sintéticas y la de los derivados del petróleo. En su intercambio comercial con las ramas proveedoras nacionales mantiene un saldo favorable respecto al volumen de las ventas que realiza. Sin embargo, en sus relaciones con el exterior su balanza comercial de productos de plástico se ha mantenido deficitaria no obstante el crecimiento de sus exportaciones.
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Las necesidades de un mercado nacional de productos de plástico en crecimiento explica en parte la dinámica que han tenido las importaciones, aumentando así la oferta disponible en el país de productos de plástico.
La presencia de instalaciones de la industria del plástico en todos los estados es otro de los rasgos que la caracterizan. Vista en conjunto destaca por ser una industria con bajos niveles de concentración. Sin embargo, la concentración de la producción bruta a nivel de actividades específicas, como lo son la fabricación de laminados de plástico rígido, y la de espumas y productos de uretano tienen índices de concentración similares a los del sector manufacturero en su conjunto.
La plantilla de trabajadores se concentra en pocas unidades económicas que tienen bajo su control alrededor de tres quintas partes de los activos fijos y del valor de la producción. Su crecimiento ha estado apoyado en los últimos años en la sustitución de puestos de trabajo dependientes de la razón social por la contratación de personal a través de servicios de administradoras de empleos.
En los diferentes aspectos tratados en el documento queda de manifiesto la importancia y el lugar que ocupa la fabricación de productos de plástico en el contexto del sector manufacturero nacional y de su importancia en las economías locales de las entidades federativas que destacan en la industria.
Finalmente se apunta que los cuadros, gráficas y mapas presentados en este documento sólo son algunos ejemplos de cómo la información estadística contribuye al conocimiento y análisis, en este caso de una de las ramas de actividad económica que a lo largo de los años ha sido fundamental para el desarrollo presente y futuro de la economía nacional, y son representativos de la enorme infraestructura informativa de que dispone el INEGI a través de distintos programas estadísticos.
Los usuarios interesados encontrarán, —en el Banco de Información Económica; en el Sistema de Cuentas Nacionales de México; en las series del sector externo; en los Censos Económicos; en las encuestas mensuales y anuales referentes a las industrias manufactureras—, una amplia oferta temática para analizar con mayor detalle y cobertura los aspectos más destacados de la estructura económica nacional. Todas estas fuentes de información están disponibles en el sitio del Instituto en Internet (www.inegi.org.mx).
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