peregrina grupo automotriz resultados 2009. 2 3 2009 highlights

PEREGRINA GRUPO AUTOMOTRIZ

Resultados 2009

2

Consejo de Administracióncifras a Diciembre 2009 y

retos 2010

3

2009 HIGHLIGHTS

• En un año con una caída espectacular en Ventas debido a la crisis, las empresas lograron:– Concluir con UTILIDADES.– Con sistemas automatizados homogéneos.– Con mucho mejor control operativo por área y

unidad de negocio.– Con avances sustanciales en su estructura de

Organización y en el Gobierno Corporativo.– Una racionalización muy relevante de gastos.– Preparar la plataforma de despegue para el 2010

4

5

RETOS IMPORTANTES 2010

6

SOBRE EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

• Concluir con la Institucionalización en la operación del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

• Deberán únicamente asistir los 7 Consejeros y el C.P. Luis Maldonado (minutas). Por supuesto el Presidente y Vicepresidente honorario cuando lo deseen.

• Se invitará a cada sesión a las personas que deban presentar información sobre los temas del Orden del día en el horario programado.

7

RETOS 2010

• Se seguirá la Orden del Día respetando los tiempos acordados.

• Deberá nombrarse un Moderador (se propone al Lic. Sergio Peregrina Carpenter).

• Preferentemente se atenderán temas relevantes de cada empresa o área corporativa a profundidad, por lo que se sugiere que el Consejo programe por importancia los análisis que desee atender cada mes, con tiempo para que los responsables puedan preparar sus presentaciones con todo profesionalismo.

8

RETOS 2010

9

SOBRE OTROS TEMAS RELEVANTES

• Concluir y firmar el CÓDIGO DE ÉTICA FAMILIAR. (prácticamente listo)

• Concluir tabuladores y sueldos para todas las Agencias y aplicarlos.

• Establecer presupuestos y metas de utilidades por agencia, unidad de negocio y responsables. Las evaluaciones se realizarán sobre estas metas.

10

RETOS 2010

11

• Determinar los ingresos del Presidente y Vicepresidente honorarios de acuerdo a sus expectativas y establecer los bonos de resultados y productividad para los demás puestos.

• Concluir instrumentación de los

CORPORATIVOS de:

• ADMINISTRACIÓN (unificar a todas las agencias en una sola administración)

• REFACCIONES (Un solo mando para todas las agencias)

• RECURSOS HUMANOS (Una sola administración de R.H.)

12

• Establecer el CORPORATIVO DE VENTAS

• Iniciar una nueva empresa financiera para:• Financiar Plan Piso• Financiar crédito casa• Desarrollar el Área de Crédito y Cuentas por cobrar en la nueva empresa.

Objetivo: liberar liquidez en las Agencias para sustentar la política de bonos, dividendos y demás.

13

RESULTADOS 2009

14

PEREGRINA DE SAN

MARTIN, S.A D 200912

H. PEREGRINA DE PUE. S.A. DE C 200912


PEREGRINA DE SAN

MARTIN, S.A D 1135

TOTALES

RESULTADOS

VENTAS

TOTAL DE VENTAS 13,515,086 35,316,925 12,959,690 11,622,639 73,414,340VENTAS NETAS 13,515,086 35,316,925 12,959,690 11,622,639 73,414,340

TOTAL DE COSTOS

COSTO DE VENTAS NETO -12,510,837 -32,161,507 -11,385,934 -9,477,861 -65,536,139RESULTADOS UTILIDAD BRUTA 1,004,249 3,155,418 1,573,756 2,144,778 7,878,201

GASTOS DE OPERACIÓN NETOS -1,016,150 -7,119,101 -1,112,595 -815,583 -10,063,429UTILIDAD DE OPERACIÓN -11,901 -3,963,683 461,161 1,329,195 -2,185,228

GASTOS PRORRATEDOS -262,517 -1,466,845 -316,873 -1,228,679 -3,274,914RESULTADO DE FINANCIAMIENTO NETO 990,419 1,305,685 50,814 759,691 3,106,609

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 716,001 -4,124,843 195,102 860,207 -2,353,533

UTILIDAD O PÉRDIDA FINAL 716,001 -4,124,843 195,102 860,207 -2,353,533

15

PEREGRINA DE SAN



MOTORES ATLIXCAYOTL, S.A. DE C

200912

PEREGRINA ANGELOPOLI

S, S.A. DE 200912

TOTALES

DATOS OPERATIVOS

TOTAL UNIDADES VENDIDAS 37 89 32 19 177

TOTAL UNIDADES EN INVENTARIO 29 40 40 16 125

PUNTAJE DE MEZCLA VENTA DE UNIDADES NUEVAS 440 1,050 590 475 2,555DATOS VALOR X PUNTO / UTILIDAD BRUTA UNIDADES NUEVAS 1,737 1,815 1,953 2,528

OPERATIVOS UTILIDAD BRUTA / VTAS UNIDADES NUEVAS 7.43% 8.93% 12.14% 18.45%

TOTAL CONTRATOS 9 36 3 2 50

TOTAL PERSONAL ACTIVO 55 118 68 36 277TOTAL PERSONAL CONTRATADO AÑO A LA FECHA 11 24 2 1 38TOTAL PERSONAL DESPEDIDO AÑO A LA FECHA 17 21 1 1 40TOTAL ORDENES DE H.P. Y MECANICA 250 456 185 135 1,026

16

PEREGRINA DE SAN




PEREGRINA DE SAN

MARTIN, S.A D 1135

TOTALES

ACTIVOS 0TOTAL EFECTIVO Y CONTRATOS 5,554,121 9,519,743 10,888,333 5,049,980 31,012,177TOTAL CUENTAS X COBRAR 15,023,869 21,777,065 10,360,258 7,703,082 54,864,274

BALANCE TOTAL INVENTARIOS 12,643,614 30,681,563 11,761,256 11,329,995 66,416,428ACTIVOS TOTAL DEUDORES DIVERSOS Y OTROS 4,398,046 5,530,112 2,555,002 11,011,038 23,494,198

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 37,619,650 67,508,483 35,564,849 35,094,095 175,787,077TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO 7,324,268 12,081,923 9,691,400 2,346,479 31,444,070TOTAL DE OTROS ACTIVOS Y DIFERIDOS 5,669,808 48,095,877 0 5,000,000 58,765,685

TOTAL DE ACTIVO 50,613,726 127,686,283 45,256,249 42,440,574 265,996,832PASIVO Y CAPITAL

TOTAL CUENTAS X PAGAR 17,344,457 38,130,522 24,576,080 24,910,536 104,961,595TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES 4,967,229 4,934,128 1,663,721 11,901,105 23,466,183

BALANCE TOTAL PASIVO CIRCULANTE 22,311,686 43,064,650 26,239,801 36,811,641 128,427,778PASIVOS Y TOTAL PASIVO LARGO PLASO 1,168,372 3,323,734 7,625,000 25,743 12,142,849CAPITAL TOTAL DE PASIVO 23,480,058 46,388,384 33,864,801 36,837,384 140,570,627

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 27,133,668 81,297,899 11,391,448 5,603,190 125,426,205TOTAL DE PASIVO MÁS CAPITAL 50,613,726 127,686,283 45,256,249 42,440,574 265,996,832

17

PEREGRINA ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

DICIEMBRE 09 Y ACUMULADO ANUAL 2009

COMPARATIVO CON EL AÑO ANTERIOR

Dic-09 Acum. 09

VENTA DE UNIDADES NUEVAS 20 171VENTA DE UNIDADES USADAS 2 10

CONCEPTOS% sobre % sobre

Dic-09 ventas n. Acum. 09 ventas n,VENTAS NETAS 11,622,639 92,002,080COSTO DE VENTAS 9,477,861 82% 79,374,359 86.27%

UTILIDAD BRUTA 2,144,778 18.45% 12,627,721 13.73%

GASTOS DE OPERACIÓN NETOS 2,044,262 17.59% 14,039,498 15.26%11115641

UTILIDAD DE OPERACIÓN 100,516 0.86% -1,411,777 -1.53%

RDO. NETO DE FINANCIAMIENTO -759,691 -6.54% 326,197 0.35%

OTROS GASTOS 0 0.00% 0 0.00%OTROS PRODUCTOS 0 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD NETA (antes de impuestos) 860,207 7.40% -1,737,974 -1.89%

PROVISION ISR Y/O IETU 0 0PROVISIÓN PTU 0 0

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 860,207 7.40% -1,737,974 -1.89%

2009

18

H. PEREGRINA DE PUE. SA DE CV



Dic-09 Acum. 09VENTA DE UNIDADES FLOTILLAS 6 45VENTA DE UNIDADES NUEVAS 83 582VENTA DE UNIDADES USADAS 12 71



UTILIDAD BRUTA 4,181,918 11.51% 31,080,324 12.75%

GASTOS DE OPERACIÓN NETOS 8,532,720 23.48% 36,731,035 15.06%

UTILIDAD DE OPERACIÓN -4,350,802 -11.97% -5,650,711 -2.32%

RDO. NETO DE FINANCIAMIENTO 1,077 0.00% 1,770,647 0.73%

OTROS GASTOS 12,230 0.03% 63,660 0.03%OTROS PRODUCTOS 239,267 0.66% 4,141,621 1.70%

UTILIDAD NETA (antes de impuestos) -4,124,842 -11.35% -3,343,397 -1.37%

PROVISION ISR Y/O IETUPROVISIÓN PTU

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -4,124,842 -0.113527 -3,343,397 -1.37%

VENTA DE UNIDADES NUEVAS INTERC. 43 264

2009

Se deben eliminar partidas por 4.3 mdp. Generando 1 mdp de utilidad

19

MOTORES ATLIXCAYOTL SA DE CV

DICIEEMBRE 2009 Y ACOMULADO ANUAL 2009


Dic-09 Acum. 09

VENTA DE UNIDADES NUEVAS 11 407

INTERCAMBIOS 6 105VENTA DE UNIDADES USADAS 0 5



UTILIDAD BRUTA 1,573,756 12.14% 13,223,527 13.87%

GASTOS DE OPERACIÓN NETOS 1,429,468 11.03% 12,904,780 13.53%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 144,288 1.11% 318,747 0.33%

RDO. NETO DE FINANCIAMIENTO -50,814 -0.39% -139,931 -0.15%

OTROS GASTOS 0 0.00% 0 0.00%OTROS PRODUCTOS 0 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD NETA (antes de impuestos) 195,102 1.51% 178,816 0.19%

PROVISION ISR Y/O IETU 29% 56,580 51,857PROVISIÓN PTU 10% 19,510 17,882

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 119,012 0.92% 109,078 0.11%

.

20

Dic-09 Acum. 09 Dic-08 Acum. 08

VENTA DE UNIDADES NUEVAS TRADICIONALES 37 58 293 474 39 52 423 649VENTA FLOTILLAS 0 53 2 95VENTA INTERCAMBIOS 21 128 11 131VENTA DE UNIDADES USADAS 4 46 6 56

CONCEPTOS

VENTAS NETAS 14,317,339 109,230,307 11,213,143 131,078,728COSTO DE VENTAS 12,510,838 87% 94,626,022 86.63% 9,797,814 87% 115,064,843 87.78%

UTILIDAD BRUTA 1,806,501 12.62% 14,604,285 13.37% 1,415,329 12.62% 16,013,885 12.22%

GASTOS DE OPERACIÓN NETOS 1,341,132 9.37% 13,470,816 12.33% 1,150,239 10.26% 14,669,663 11.19%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 465,368 3.25% 1,133,469 1.04% 265,090 2.36% 1,344,222 1.03%

RDO. NETO DE FINANCIAMIENTO -114,376.59 -0.80% 1,332,085.75 1.22% 86,414.83 0.77% 598,617 0.46%

OTROS GASTOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%OTROS PRODUCTOS 136,249.97 0.95% 2,076,540.31 1.90% 60,018.01 0.54% 947,657 0.72%

UTILIDAD NETA (antes de impuestos) 715,995 5.00% 1,877,923.92 1.72% 238,693 2.13% 1,693,261 1.29%

PROVISION ISR Y/O IETU 0 525,819 0 990,173PROVISIÓN PTU 0 187,792 0 420,553

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 715,995 5.00% 1,164,313 1.07% 238,693 2.13% 282,535 0.22%

NOTAS ACLARATORIAS:

1.- A PARTIR DEL MES DE MARZO 2009 SE INICIÓ EL REGISTRO DE LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES POR $ 50,000 POR CADA MES EN GASTOS DEOPERACIÓN. EN TOTAL EN 2009 SE REGISTRARON 500,000

2.- SU AUTO NOS PAGÓ 800,000 POR USO DE INSTALACIONES QUE ESTAN EN VENTAS

3.- EN ESTE MES SE PAGO RENTA EN GASTOS POR 80,000 CON RECIBOS DEL SEÑOR HERMILOLOS OTROS 100,000 SE SACARON COMO DEVOLUCION

4.- SE HIZO AJUSTE CONTABLE POR $ 194,161.89 EN REFACCIONES POR EL INVENTARIO FISICO ANUAL, EL CUAL ESTA EN GASTOS

2008

PEREGRINA DE SAN MARTIN, SA DE CV



2009

21

AUTORESTRING, S.A. DE C.V.

DICIEMBRE 2009 Y ACOMULADO ANUAL 2009


Dic-09 Acum. 09

VENTA DE UNIDADES NUEVAS 0 0VENTA DE UNIDADES USADAS 82 1177


Nov-09 ventas n. Acum. 09 ventas n,VENTAS NETAS 3,383,042 7,676,707COSTO DE VENTAS 246,314 7% 3,189,161 41.54%

UTILIDAD BRUTA 3,136,728 92.72% 4,487,546 58.46%

GASTOS DE OPERACIÓN NETOS 249,406 7.37% 2,235,276 29.12%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,887,322 85.35% 2,252,270 29.34%

RDO. NETO DE FINANCIAMIENTO 0 0.00% 0 0.00%

OTROS GASTOS 1,616 0.05% 15,143 0.20%OTROS PRODUCTOS 30 0.00% 421 0.01%

UTILIDAD NETA (antes de impuestos) 2,885,735 85.30% 2,237,547 29.15%

PROVISION ISR Y/O IETU 0 626,513PROVISIÓN PTU 0 223,755

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 2,885,735 0.8530002 1,387,279 18.07%

ESTAMOS HACIENDO MENSION DE LA VENTA DE REFACCIONES ORIDINADA POR LAS REPARACIONES EN EL TALLER, ESTO NO SE VE REFLEJADO NI EN LA VENTA, NI EN EL RESULTADO DE AUTORESTRINGVENTA DE REFACCIONES ORIGINADA EN AUTORESTRING 205,047 3.37% 6,078,693 100.00%

2009

22

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

-3,000,000

-2,000,000

-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

CUENTA DE RESULTADOSUTILIDAD NETA GENERAL

2008 Moving average (2008) 2009 Moving average (2009)

23


-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

CUENTA DE GASTO DE OPERACIÓNGASTO TOTAL CON PRORRATEO


24


0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

CUENTA DE RESULTADOSUTILIDAD BRUTA GENERAL


25


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

CUENTA DE OPERACIONVENTAS No ORDENES EN SERVICIO


26

RELACION DE FLUJO DE EFECTIVO EXTRAS EN DICIEMBRE

LIQUIDACION LETICIA SOLDEVILA 125,000.00$ PAGO LIQUIDACION DEL CORVETTE 492,232.06$ ALBETZUR (AUTORESTRING ) 229,946.00$ FALTAN PAGO DE BONIFICACIONES VTAS DIC 378,500.00$ AGUINALDOS FAMILIA PEREGRINA

LIC. HERMILO 100,000.00$ LIC. ELSA 100,000.00$

LIC. MONICA 25,000.00$ LIC. ALEJANDRA 25,000.00$

DON GERMAN 50,000.00$ DON SERGIO 100,000.00$

DON HERMILO 100,000.00$ AGUINALDOS ADMINISTRACION 134,312.00$ AGUINALDOS VENTAS 51,801.92$ PUBLICIDAD EXTRA (CHEVY GRATIS) 86,000.00$ PAGO CREDITO HSBC 250,000.00$ PAGO CREDITO SERFIN 319,467.00$ INTERESES DE LOS 2 CREDITOS BANCARIOS 8,982.16$

2,576,241.14$

UNIDADES A CREDITO SUBURBAN (INSTITUTO UNIVERSITARIOS) 294,000.00$ (1 MES)VENTA CARLOS ANDRADETORNADO 53,850.00$ (1 mes)VENTA MARTHA MACUILTAHOE (BUAP) 256,000.00$ (2 MESES9VENTA PABLO ALVAREZAVEO (UNIDAD NO ENTREGADA HASTA FEB) 55,000.00$ VENTA DE VERONICA CARRILLO

UNIDADES USADAS PEND. DE VENTAASTRA 95,000.00$ OPTRA 100,000.00$ CORSA 47,282.00$ MERIVA 55,000.00$

956,132.00$

COMISION POR FACTURAS PARA DICIEMBRE 110878.03

TOTAL 3,643,251.17$

ENTRADAS ADICIONALES :PAGO DEL HOLBANK 739,571.73 COMISION EXTRAORDINARIA DE SUAUTO 920,000.00

1,659,571.73

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