mesa redonda: “tarifas en electricidad y combustibles expectativas de tarifas electricas y ......

Mesa Redonda: “Tarifas en Electricidad y Combustibles para el año 2017: ¿apoyarán o

empeorarán la competitividad de la industria?”:

Sr. Carlos Montenegro, Subdirector Ejecutivo, CICR y Asesor de la Comisión de Energía de CICR.

CONTENIDO

• EVOLUCIÓN PRECIO PROMEDIO DEL EN COSTA RICA Y EN LA INDUSTRIA.

• COMPARACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO: EUROPA, USA, OCDE, TLC, CENTROAMERICA Y SURAMERICA.

• EFECTOS VISIBLES DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN COSTA RICA

• PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

• EXPECTATIVAS DE TARIFAS ELECTRICAS Y PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PARA EL 2017

Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP

7,65 8,16 8,8810,40

12,68

15,37 14,79 15,21

19,46

17,0216,12

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costa Rica: Precio promedio país pagado en Ctvos de US$ por kWh antes de Impuestos

Nota: Para el cálculo se promedia industrias en alta tensión y baja tensión


7,18 7,47 7,86

9,30

11,6112,94

14,1113,52

17,60

14,93 14,49

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costa Rica: Precio Promedio pagado por la industria en Centavos de US$ por kWh

No todas las empresaspagan igual

Varios factores hacen que cada empresa pague un precio diferente por el kilovatio hora:

1- Factor de carga dela empresa: Horas en que usa la energía/Horas disponibles.

2- Tarifas horarias: Pico, Valle y Noche

3- Peso de la demanda en la factura: Cargo Demanda kW, Cargo por Energía kWh. 60% -40%.

4-Administración de la energía en la empresa

5- Tarifas diferentes para empresas distribuidoras

HISTOGRAMA PRECIO PROMEDIO PAGADO TMT $/kWh

Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016

CR, Europa y USA.

Europa

Fuente: Elaborado en CICR con información de ARESEP, EIA, EUROSTAT

7,2 7 8

9

1213

1414

18

15 14,5

6 6 67 7 7 7 7 7 7 6,9

910

11

1314

1213

12 12 12

9,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Precio pagado por la Industria en Ctvos $ por kWh en Costa Rica, Europa y Estados Unidos

CR USA Europa

CR: Más caro que Europa

Fuen t e : Elaborado en CICR c on da t os Euros t a t (Indu t r ias t am año m ed iano)

y ARESEP, BCCR

22

1716 16

15 14 14

12 12 12 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7

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10

15

20

25

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Precio Promedio USc/kWh

CR: Más caro que EEUU

Elaborado en CICR con datos de EIA y ARESEP.

22

14,49

6,6 6,284,31

0

5

10

15

20

25

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ton

Precio Promedio del kWh para el Sector IndustrialUsc/kWh

C.R. Más caro que Suramérica (51 empresas)

Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015

250

160

110,38

0

50

100

150

200

250

300

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51 Empresas eléctricas de Suramérica y 2 de Costa RicaTarifas Media para la Industria, calculada para una empresa igual

(Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW) Monto expresado en US$/MWh

C. R. Más caro queSuramérica

Fuente: Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015

261

223213

205

172 168160

138 131

102

7759 56

36

0

50

100

150

200

250

300

El Salvador Guatemala República

Dominicana

Costa Rica Brasil Chile Uruguay Colombia Perú Ecuador Bolivia Paraguay Argentina Venezuela

Títu

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Promedio de tarifas medias a clientes industriales por país (Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW)

Monto expresado en US$/MWh

245,3

132,6

250

32,7

Promedio de 10empresas con tarifa

media más alta

Promedio general CNFL Promedio de 10empresas con tarifa

media más baja

Centro y Suraméria: Tarifa media a clientes industriales (Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW)

Monto expresado en US$/MWh, 2015

Fuente: elaborado por CICR a partir del informe del CIER 2015.

Tarifa Media

Países TLC con CR

Fuente: Tomado de información recopilada por ACOGRACE, 2016

7,5 7,99,3

11,612,9

14,7 15,317 17

16 16

1315

1315

6,4 6,98,7 9,5 10,3 9,7 9,9

12 12

9 8

6,0 6,0 6,3 6,8 6,8 6,9 6,3 6 7 7 74,7 3,9 4,5 5,2 4,8 4,8 4,9 5

10 10 10

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tarifa Promedio para empresa indicativa en países con TLC con Costa Rica

Estados Unidos México Colombia

Perú Costa Rica (ICE) Costa Rica (CNFL)

Países OECD


COMPARACIÓN CON CENTROAMÉRICA

PRECIO CALCULADO A DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO PARA UNA EMPRESA TIPO CON UN FACTOR DE CARGA DEL 50% REALIZADA POR CEPAL Y PUBLICADA EN NOVIEMBRE

2015 USANDO PLIEGOS TARIFARIOS AÑO 2015.

Comparación con Centroamérica

FUENTE: CEPAL, CALCULADO PARA EMPRESA TIPO, SEGÚN PLIEGOS TARIFARIOS PARA EL AÑO 2015, FC 50% A DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO, Y SIN IMPUESTOS.

Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año 2015

FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL

20,08

14,5616,07

23,61 23,524,58

0

5

10

15

20

25

30

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

15000 kWh y 41kW



20,1

14,58

12,34

23,6 23,222,11

0

5

10

15

20

25


50000 kWh y 137 kW



20,1

14,56

12,24

16,77

21,0522,1

0

5

10

15

20

25


100000 kWh 274 kW



16,87

14,52

12,1

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0

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10

15

20

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930000 kWh 2500 kW



16,87

14,52

12,1

16,33

20,85 20,21

0

5

10

15

20

25


1488000 kWh 4000 kW

Fuente: Elaborado en CICR con datos de CEPAL.

Guatemala no reportó dato en Estudio de CEPAL del 2005.

142%

95%

80%

65%

35%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Guatemala

% aumento de precio promedio de la electricidad del 2005 al 2013 en dólares

EFECTOS EN COSTA RICA

Efecto en la Industria

Elaborado en CICR con datos de ARESEP

5.359 5.416 5.382 5.138

4.938 4.793 4.611 4.423 4.137 4.093

2.214

2.289 2.372 2.394 2.462 2.502 2.465 2.456 2.502 2.491 2.380

1.585 1.363 1.297

1.080 1.004 1.008 1.020 1.038 1.088 414

231 -

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Abonados Industriales: -20% país, -24% ICE, -54% CNFL, -9% JASEC

ICE CNFL ESPH JASEC COOPERATIVAS

Sector Industrial el más afectado…


2.204

2.250 2.2072.031 2.088 2.090 2.145

1.8382.108 2.061

3.184 3.283 3.344 3.312 3.355 3.384 3.474 3.476 3.514 3.606

2.235 2.440 2.601 2.693 2.832 2.907 3.071 3.150 3.2383.414

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas en GWh por sector-6% Industrial, +13% Residencial, +53%

Comercial, promedio 19% de 2006 a 2015

Residencial Comercial Industrial

CNFL perdió 54% de clientesen 9 años

COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

TOTAL DE CLIENTES INDUSTRIALES De 2006 a 2015

2006 2011 2014 2015 %

ICE 5359 4793 4137 4.093 -24%

CNFL 2380 1004 1038 1.088 -54%

JASEC 414 374 394 378 -9%

ESPH 231 265 366 390 69%

COOPERATIVAS 2214 2502 2502 2.491 13%

TOTAL 10597 8937 8437 8.440 -20%

FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP

VENTAS A LA INDUSTRIA EN MWh

CNFL: perdió 30% de ventas a industriales en 9 años

COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

VENTAS EN MWh De 2006 a 2015

2006 2011 2014 2015 %

ICE 1.068.365 1.097.175 1.164.393 1.088.879 2%

CNFL 704.722 543.374 507.310 490.424 -30%

JASEC 138.504 132.123 145.250 168.739 22%

ESPH 168.781 182.515 155.850 169.521 0%

COOPERATIVAS 123.882 135.200 134.716 143.416 16%

TOTAL 2.204.255 2.090.387 2.107.519 2.060.979 -6%

FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP

AL SECTOR INDUSTRIAL

Ventas crecen 1,95% anual en promedio en 9 años

El aumento por tarifa en 9 años fue de 129%, equivalente a un 11% anual sostenido

2006 2015 AUMENTO EN 9 AÑOS

ABONADOS 1.279.427 1.646.685 29%

VENTAS MWH 7.820 9.344 19%

VENTAS MILL COLONES326.987 811.669 148%

AUMENTO PROMEDIO EN TARIFAS 129%

AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE TARIFA PROM 11%

AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE VENTAS EN UDS. 1,95%

COMBUSTIBLES

1- Precios Internacionales

2- Impuesto Único

3- Rezago por Metodología

4- Efecto RECOPE

Precios con impuestos en CentroaméricaSemana del 19 al 25 de junio

Precios Gasolina Sup.Semana del 19 al 25 de junio

Precios Gasolina RegularSemana del 19 al 25 de junio

Impuesto Único

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Costa Rica: impuesto único a los combustibles2001-2015

Gasolina superior Gasolina plus 91 Diésel Keroseno Búnker Asfalto AC-20, AC-30 y PG-70Diésel pesado o gasoleo Emulsión asfáltica LPGAv-Gas Jet fuel A-1 Nafta LivianaNafta Pesada

Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 2015

Efecto RECOPE

RECOPE

Resumen Estado de Resultados - En Millones de Colones-

2010 2011 2012 2013 2014 2015

VENTAS 1.314.976,26 1.522.170,28 1.587.759,21 1.624.164,76 1.715.603,67 1.241.045,00

COSTO DE VENTAS 1.182.446,25 1.417.782,50 1.489.914,15 1.493.856,79 1.572.513,05 1.128.241,00

UTILIDAD BRUTA O INGRESOS DE OPERACIÓN132.530,01 104.387,78 97.845,06 126817,77 142.880,32 112.803,00

GASTOS DE OPERACIÓN 71.561,23 82.998,39 91.528,41 100.772,65 106.262,11 112.917,00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 60.968,78 21.389,39 6.316,65 26.045,12 36.618,21 113.537,00

Fuente: Elaborado en CICR con información de EF de RECOPE

59.664 62.20371.561

82.99891.528

100.773106.262

112.917

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECOPE: GASTOS DE OPERACIÓN

Efecto RECOPE

Elaborado en CICR con datos de EF. RECOPE y BCCR

4%

15%16%

10% 10%

5%6%

4%

6%5% 4% 5% 5%

-0,8%-2%

0%

2%

4%

6%

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10%

12%

14%

16%

18%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECOPE: GASTOS OPERATIVOS VRS. INFLACIÓN

Aumentos en Gastos de Operación Aumentos en IPC

Efecto Rezago: mesconsulta pública

Conclusión: Expectativas

• 1- Caso eléctrico, se espera el efecto de la entrada en la tarifa de PH Reventazón, que implica aumento en cuota de arrendamiento y en depreciación, dado que una parte va al balance y otra queda fuera, que es el componente del fideicomiso. (Estimaciones preliminares entre un 5 % y un 11% en la tarifa de distribución, esperamos cifras oficiales para aclarar el impacto final)

• 2- Caso de la CNFL, se presenta amenaza por reconocimiento de efecto de activos tóxicos y rezago tarifario que reclama del año 2015.

• Por tanto la expectativa es de aumentos en enero 2017

• En el caso de los combustibles ya se perdió la rebaja histórica, anunciada en 2016 y se han recuperado los precio del crudo….

• Conclusión: Seguimos perdiendo competitividad en el modelo energético costarricense

Muchas Gracias

PROPUESTAS DE CICR: SECTOR ELÉCTRICO• CORTO PLAZO: Brindar tarifa competitiva a la Industria, usando

los beneficios del MER, para aumentar demanda eléctrica y promover el empleo.

• MEDIANO PLAZO: Incorporar mayor eficiencia en el SEN a través de mejoras en regulación a través de fijaciones tarifarias de ARESEP. Tarifas horarias obligatorias, reducción de pérdidas, eliminación de excesos que se cargan a tarifas contra la Ley y permitir cada vez más la generación distribuida, etc.

• MEDIANO PLAZO: Introducir competencia en la generación Eléctrica, modernizando la legislación para que el ICE no sea juez y parte, como rector del sector y operador verticalmente integrado, haciendo la planificación, generación, controlador del despacho, transmisión y distribución de la electricidad.

PROPUESTAS DE CICR: SECTOR COMBUSTIBLES

• Corto Plazo: Eliminar los impuestos a los combustibles de uso Industrial como el búnker y Gas LPG.

• Introducir mejoras en el proceso de fijación tarifaria para aumentar la eficiencia en la operación de la cadena de importación y distribución de combustibles.

• Explorar y explotar el gas natural en el país .

• Introducir competencia a RECOPE en la importación y distribución de combustibles.

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