Patricio CrespoVice Presidente

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Panorama Económico del Sector

Presentación

Escenario macroeconómico mundial• Monedas

• Materias primas

Escenario interno• Rango de acción en materia cambiaria

• Manejo de la crisis de competitividad

Perspectivas de los distintos rubros:• Cereales

• Frutas

• Vinos

Gestión gremial

Escenario Internacional muy volátil

EE.UU.: estancado y con alta deuda

• Deuda neta alcanza el 75% del PIB

• Desempleo sobre 9%

• Magro crecimiento (1,3% último trimestre)

Europa: crece más lento y con socios altamente endeudados (riesgo de Default)

• Deuda /PIB: Grecia (125%), Italia (101%) Irlanda (70%)

• Riesgo de continuidad del Euro

• Bajan las calificaciones de riego

Japón

• El terremoto lo dejó fuera del escenario positivo

China:

• Está enfriando su economía (sube la TPM)

Escenario Internacional muy volátil

Commodities: más rentables que la Bolsa

En períodos de incertidumbre los commodities son una inversión refugio

En los últimos 12 meses, fuertes alzas en precios de commodities

Fuente: The Economist

Debilidad del dólar

La debilidad del dólar ha llevado a una apreciación generalizada de las monedas de economías emergentes. Chile no se ha escapado de esa tendencia

Rango de acción sobre el tipo de cambio

Mitos:

Alto precio del cobre, bajo dólar

Encaje a entrada de capitales:

• Ineficaz: caso Brasil

• AFP entran capitales, buscando mejores retornos a sus afiliados

Caída de la Competitividad

Índices de competitividad de la agricultura

En las últimas 7 temporadas (2004-2011): frutales viñas cultivos

Los precios (o paridad importación) subieron en: 26,6% 88,1% 49,4%

Pero el dólar cayó en: -26,9% -26,9% -25,3%

… y los costos de producción se elevaron en: 53,5% 52,3% 52,5%

…resultando una pérdida de competitividad del: -39,7% -9,7% -26,8%

La competitividad de la agricultura ha caído significativamente en los últimos 7 años, especialmente en frutales y cultivos.

El factor más importante: alzas de costos

• Si bien el tipo de cambio ha caído 26%...

• Los costos se han incrementado en más de 50%, en especial energía eléctrica (166%), petróleo (66%), mano de obra (43%) y fertilizantes (32%), insumos que explican el 75% de los costos directos de producción.

Fuente: Depto. Estudios SNA.

Las alzas de costos

Ante este escenario, ¿qué hacer?

Adaptarse a las nuevas condiciones, nos obliga a una profunda reconversión productiva.

Reconversión requiere unos 3 mil mill. de dólares en los próximos 5 años y créditos estructurados de acuerdo al perfil de los nuevos proyectos.

Perspectivas de los distintos rubros

CULTIVOS

Tendencia del trigo y el maíz

MAÍZ

Alza sostenida de precios en los últimos 12 meses, … pero hay dudas de que continúe dada la situación internacional.

En todo caso, es probable que el maíz continúe más caro que el trigo.

Para marzo del próximo año se podría esperar un precio entre 240 a 280 US$/ton .

TRIGO

Similar al maíz, pero desde marzo el trigo ha frenado su alza, y se mantiene relativamente estable.

Con la información hasta el momento, se puede proyectar un precio internacional entre 220 a 260 US$/ton para marzo 2012

Factores que están afectando el precio del maíz

La industria del etanol se convertirá en el mayor demandante del cereal, con cerca del 40% del maíz en los EE.UU., superando por primera vez al sector

ganadero como principal demandante del grano.

Por otra parte, China está comprando más maíz norteamericano. En 2011/12

importará 2 millones de toneladas de maíz, cuatro veces más que lo pronosticado por el USDA el mes pasado. Esto ha llevado las proyecciones de stocks al menor nivel de los últimos 15 años.

Este panorama podría cambiar si a los productores brasileros de etanol se les permite exportar a los EE.UU. Esto, porque la producción de etanol a partir de la caña de azúcar es más competitiva que la del maíz.

Le restará presión al precio del maíz, el “efecto sustitución” que provocan

otros granos más baratos. El último reporte del USDA informa que Corea del Sur, Tailandia, y Vietnam han empezado a sustituir maíz por trigo en las

raciones de alimentación animal.

Situación Internacional del Trigo

Para la temporada, 2011/12 se proyecta una menor producción de EE.UU.; por lo tanto, se espera que reduzca sus exportaciones dándole mayor firmeza a los precios en Chicago.

Esa firmeza también proviene de la caída de la cosecha de trigo en la UE y Canadá.

Sin embargo, en su informe de agosto el USDA reportó un aumento de los stocks mundiales a consecuencia de una corrección al alza de las producciones de Rusia, Ucrania y Kazakstán, lo que podría presionar el precio a la baja.

También hace presión a la baja del precio del trigo, la noticia de que Rusia levantó sus restricciones a la exportación de trigo.

Escenario para la próxima cosecha 2011/12

Maíz

• Precio probable a la cosecha: $150-$170 por kg. base Melipilla.

• Costo por Há.: 1 millón 400 con arriendo de tierra.

• Margen bruto por Há. cercano a 600 mil con rendimientos promedio.

• Precio un poco más bajo: $140 a $160 por kilo, base Santiago.

• Costo por Há.: 1 millón con arriendo tierra.

• Margen bruto por Há.: muy ajustado si rendimientos son menores a 80 qq/ha.

Costos de producción (miles $)

Costos Directos 1.162Gastos Generales (10%) 116Costo Financiero 93

Arriendo ($/Ha) 400

Costo Total 1.771

Margen Bruto por hectárea (miles $)

$ 15.000 $ 16.000 $ 17.000

130 179 309 439

140 329 469 609

150 479 629 779

160 629 789 949

Precio por qq.

Rend

imie

nto

qq/h

á.

(14,

5% H

umed

ad)

Costos de producción (miles $)

Costos Directos 740

Gastos Generales (10%) 74

Costo Financiero 73

Arriendo ($/Ha) 150

Costo Total 1.037

Trigo

Margen Bruto por hectárea (miles $)

$ 14.000 $ 15.000 $ 16.000

50 -337 -287 -237

60 -197 -137 -77

70 -57 13 83

80 83 163 243

Precio por qq.

Re

nd

imie

nto

qq

/há.

(14

,5%

VINOS

La industria hoy: ¿Dónde estamos?

Tomando en cuenta las estimaciones de producción y de las

ventas la industria vitivinícola, en este momento es una

industria equilibrada.

Fuente: Vinos de Chile

Exportaciones 2011: Aumento de vinos embotellados

Vinos embotellados, primer semestre 2011:

• Volumen: 22,6 millones de cajas con aumento de 7,5%

• Valor: US$ 651 millones y aumento de 16,9%

• Precio promedio: US$ 28,77/caja, un 8,6% superior a 2010.

Exportaciones totales, primer semestre:

• volumen cae en 17,5%, principalmente por la incidencia del granel (-51,6%)

• Valor: sube en 10,4%.

Aunque las cifras del primer semestre se ven positivas para el vino embotellado, desde mayo se ve una importante caída en el volumen, que a fin de año podría anular el crecimiento acumulado a la fecha

Desafíos/ Oportunidades

Es necesario mejorar la rentabilidad de los viñateros:• Reconvertirse a variedades prioritarias: Cabernet Sauvignon,

Carmenere, Sauvignon Blanc, Syrah, Pinot Noir y Carignan.• Disminuir los costos: por ejemplo mecanizando

Promoción: Hay que hacer un esfuerzo en invertir en Imagen y posicionamiento de Chile.

Posicionar vinos de exportación en el Segmento Premium: se debe cambiar el enfoque y elevar la presencia en la categoría de vinos de mayor valor.

Mercado interno: fuerte potencial de crecimiento en vinos finos

SECTOR FRUTICOLA

FRUTAS

Situación actual de la Fruticultura Chilena

Las exportaciones de Fruta Chilena han venido creciendo.

Uvas 32%

Manzanas34%

Paltas 4%

Kiwis7%Arándanos

2%Cerezas

2%Ciruelas

3%

Otras16%

Exportaciones De Fruta Chilena. 2010

Dos especies concentran más del 60% del total de volumen exportado.

Situación actual de la Fruticultura Chilena

Pero hoy la industria está pasando por serios problemas de

rentabilidad. Como se dijo anteriormente la baja del dólar y el

aumento de los costos ha llevado a que varias especies no

sean capaz de solventar sus costos productivos.

De acuerdo a un análisis hecho por la SNA hoy en día es

necesario reconvertir 26.300 hectáreas de frutales.

De seguir aumentando los costos de mano de obra a tasas de

4,5%, al 2015 se perderían alrededor de 48.000 hectáreas.

Entre los frutales más afectados estarían: Las uvas Thompson

y Flame de la zona central.

Pero, a la vez, las especies con mejores resultados serían las

cerezas y paltas (… aunque en la última temporada tuvieron

problemas de cuaja con fuertes pérdidas de rendimiento).

Para mantener la competitividad del sector resulta clave

enfocarse en:

• la reducción de costos,

• el aumento de la productividad, y

• alcanzar mercados de mayor valor.

¿Cómo hacerlo?

Situación actual de la Fruticultura Chilena

Claves para mejorar la Productividad:

Se necesita inversión en Genética.

Recambio varietal a variedades más productivas

Apuntar a producir los calibres con mejores precios.

Layout (disposición) de huerto que favorezca labores agrícolas más eficientes.

Mecanización y Huertos de alta densidad

Necesidad de mecanización: permite ahorrar y hacer las actividades a tiempo.

Ventajas de un huerto de alta densidad: el huerto entra a producir antes y se facilitan las labores pudiendo reducir el número de jornadas/hectárea.

Ej: Huertos de 3.200 plantas/ha de Pink Lady en Italia plenamente mecanizado.

Innovación

Es necesario la Innovación Comercial, Logística y de Procesos.

Innovar en las prácticas productivas que extiendan la duración de la fruta: Ejemplo: “Uva de Guarda”

Innovación de productos: uva de mesa en envases especiales para niños. Envase de palta con una lista para comer en el momento y otra en 1 semana más.

Cómeme Guárdame

Conquista de nuevos Mercados

Entrar en mercados emergentes, que han mostrado tener un crecimiento mayor que las economías desarrolladas .

Más empresarios están viajando a China, Malasia, India, Rusia …

Plataforma de la SNA en Rusia

La transformación del agro

En 20 años las exportaciones silvoagropecuarias se han multiplicado por 6.

El Banco Mundial mide la globalización de los países como:(exportaciones + importaciones ) / PIB)

La agricultura chilena está tremendamente globalizada… y mucho más que Chile.

Este indicador es 1,08 para el agro y sólo 0,69 para Chile!!

Globalización del agroen 20 años… x 6

Las exportaciones agrícolas crecen y diversifican sus productos y destinos…

Nuestra carta de vinos está presente en 150 países de los 5 continentes.

El sector pecuario que exportaba 66 millones de dólares en 1990, en 2010 supera los 1.000 millones.

Nuestras carnes blancas están en la mesa de chinos y japoneses y las carnes rojas se consumen en EE.UU., Europa, Rusia y Japón.

Después de ser un país importador de productos lácteos, hoy exportamos a China y Corea del Sur, además de Latinoamérica.

Exportaciones agropecuarias: diversificando productos y destinos…

Logramos varios primeros lugares en el mundo…

Uvas Ciruelas Paltas Arándanos Cerezas Vinos Manzanas C. Cerdo

1 Chile España México Canadá Turquía EU-27 China EU-27

2 EE. UU. Chile Chile EE.UU Australia EU-27 Canadá

3 S. África EE. UU. Holanda EE. UU. Chile Chile EE. UU. Brasil

4 Turquía S. África España Holanda EU-27 S. África Chile China

5 México Italia Sudáfrica Belarús Serbia EE. UU. S. África Chile

Fuente: USDA y FAO.

Somos primeros a nivel mundial en exportaciones de uva de mesa;

Segundos en ciruelas, paltas y arándanos; Terceros en cerezas y

vinos; Cuartos en manzana y Quintos en carne de cerdo.

Construyendo el futuro

Nuevos desafíos para recuperar la competitividad

Fortalecer el trabajo al interior de las cadenas productivas

• Profesionalizar relaciones entre productores y procesadores

• Avanzar en agricultura de contratos (relaciones de largo plazo)

Propuestas para mejorar las políticas públicas

• Perfeccionar institucionalidad del Agua

• Mejorar acceso a financiamiento acorde al perfil del negocio agrícola

Profundizar la inserción en mercados externos

• Aumentar fondos públicos apoyando la promoción de exportaciones

• Invertir en Imagen País

Defender la libre competencia y el buen funcionamiento de los mercados

• mercados más transparentes de productos a granel (granos, uva de vino,

leche)

• Protegerse de la competencia desleal (interna y externa)

El futuro sigue lleno de oportunidades

¡Contamos con un potencial enorme!

Tenemos condiciones climáticas, geográficas y sanitarias

privilegiadas...

Existe una demanda creciente de alimentos en el mundo,

posibilidad de nuevos tratados de libre comercio y mercados

expectantes

Nuestros productos seguirán siendo altamente valorados…

…Y lo más importante: CONTAMOS CON UNA ENORME

FUERZA EMPRESARIAL para seguir emprendiendo…

Trabajemos unidos para seguir engrandeciendo la agricultura

chilena, …como siempre lo hemos hecho!...

¡Muchas gracias!