PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA PRODUCCIN DE EL ORO Y LA PLATA

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA PRODUCCIN DE EL ORO Y LA PLATA

COMERCIALIZACIN DE MINERALES

CARLOS CATALN CRDOVA

INTRODUCCIN

Desde el tiempo de las culturas preincaicas, el dominio del imperio de los incas, la Colonia y la etapa Republicana, se ha reconocido la explotacin metlica en el Per de manera creciente. Al principio con el oro y la plata y posteriormente con el cobre, plomo, zinc, hierro y otros metales.

La fuente de suministro, recursos y reservas metlicas del Per, se encuentra en la Cordillera de los Andes. La produccin de oro y plata ha provenido de franjas mineralizadas que fueron determinadas pon el INGEMMET en el Mapa Metalogentico del Per. Este mapa muestra los principales depsitos minerales clasificados por operaciones y proyectos mineros, as como las zonas potenciales. Tambin muestra el tipo y tamao de yacimiento, as como la produccin y recursos metlicos totales por franjas metalogenticas.

La produccin de oro en el Per en la poca republicana moderna apenas apareca en el octavo lugar en el lustro de los '80, dentro de los diez grandes productores de oro en el mundo (USGS, 1980-2OO9) con una produccin de 0.17 Moz. En los primeros lugares se encontraban Sudfrica, Rusia, Canad, China, Estados Unidos, Brasil y Australia. A partir de all ha venido incrementando su produccin en los siguientes lustros hasta el 2003 en adelante, ao donde alcanza el quinto lugar con 5.6 Moz llegando hasta la quinta posicin el 2005 con una produccin record nacional de 6.7 Moz. Mientras tanto en el mundo, Sudfrica se mantuvo en el primer lugar hasta el 2007. Posteriormente, desde el 2008 China viene liderando la produccin en el mundo, llegando a producir 11 .8 Moz el 2012, seguido por Australia, Estados Unidos, Rusia Sudfrica y Per (Figura 1)

Desde los tiempos de la Colonia hasta principios de la Repblica el Per se ha encontrado entre los tres mayores productores de plata en el mundo, alternando con Mxico y Bolivia. Entre las cuatro centurias de esos tiempos (1493-1900) la produccin global de plata vari entre 747 a 5,080 Moz. De esta produccin el 88% (1601-1700) lleg a provenir solo de Per, Bolivia y Mxico, donde le produccin de Per lleg a significar el 26% de la produccin global (Loret de Mola, E. 1981). Sin embargo, en la ltima centuria [1S01-2OOO] la produccin mundial fue de 28,000 Moz de plata. Al inicio de los '80, el Per ocupaba los primeros cuatro lugares con una produccin promedio de 41 Moz. Adelante se encontraban Mxico, China, Australia. Posteriormente a fines de los '80 se fue posicionando dentro de los dos primeros lugares hasta ocupar el primero el ao 2002 con 92.3 Moz, el cual permaneci hasta el 2009 con 126 Moz. A partir del 2010 Mxico ha liderado la produccin mundial junto con China en segundo lugar y Per en el tercero (Figura 2)

Se debe destacar que la produccin de oro a nivel mundial entre 1980 y el 2012, ha aumentado de forma constante de 39.2 a 85.4 Moz, a un ritmo de crecimiento de 3.0% en promedio anual (Figura 1).

La produccin mundial de plata ha ido en aumento de 376 a 785 Moz desde 1980 al 2012, con un crecimiento promedio anual de 3.0%.

PRODUCCIN HISTRICA

A partir de registros histricos de series de produccin del oro y la plata, tomados de "El Per Minero" (Samam, 1981 y 1997), "El libro de la Minera del Oro en Iberoamrica (Esp et al., 2001), "El Oro en el Per en boletines del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Per (Hohagen J, 1937)y series actuales de produccin tomadas de anuarios mineros del Ministerio de Energa y Minas, se ha elaborado un cuadro que resume la produccin total del oro y la plata en el Per entre 1496 y 2013. (Cuadro 1)

Oro

El periodo ms importante de la repblica en la produccin del oro se encuentra entre 1990-2013. En la dcada de los '90 entraron en produccin grandes yacimientos epitermales del Mioceno de oro y plata, algunos de clase mundial, tales como Yanacocha (13-9 Ma) en el 1993, Santa Rosa-Comarsa [9 Ma] en el 1996 y Sipn el 1997. Ms adelante, a partir del ao 2000 entran en produccin Pierina [14 Ma] en el 2001, Santa Rosa-Aruntani y Quicay [10 Ma] en el 2002, La Virgen [10 Ma] en el 2003, Tucari [10 Mal en el 2OD4, Lagunas Norte (16-13 Ma) en el 2005 y Arasi (10 Ma) en el 2007.

Es as, que a partir del ao 1990 en adelante la produccin de oro se increment drsticamente de 225 mil onzas/ao en promedio que se produca en los '8O hasta alcanzar su rcord de 6.7 Moz en el ao 2005.

Este hecho nos permiti escalar posiciones globales de produccin, ocupando el primer lugar en Latinoamrica desde el ao 1995 a la fecha y estar entre los 6 primeros productores del mundo desde el ao 2002 (Figura 3).

Plata

La produccin de plata a partir de 19O5 se ve incrementada conforme avanzan los aos, debido a la recuperacin de cobre, plomo, zinc y otros metales, en los cuales se encontraba como subproducto en minas polimetlicas como: Julcani, Huarn, Casapalca, Atacocha, Colquijirca, San Antonio de Esquilache, Santa Brbara, Yauricocha, entre otras. Ms adelante, entre los aos 1950 y 1980 entraron en operacin las minas de plata de Cobriza [1962), Arcata [1864], Orcopampa [1967], Madrigal 119721 y Uchuchacua [1975].

Sin embargo, el perodo ms importante de la Repblica en la produccin de plata se encuentra entre 1981-2013 (Figura 4), ya que en este periodo entraron en operacin nuevas minas como: Shila-Paula [1989], Mana Teresa (1 992), Tintaya (1998), Selene, Antamina y Antapite (2001), Ares (2008), Cerro Lindo (2007), Poracota y Pallancata [2007] y Mallay (2O12). El inicio de operaciones de yacimientos epitermales de oro a partir de los '90 contribuy a la produccin de plata como subproducto. Este aporte significativo de plata nos mantuvo en el primer lugar de produccin mundial durante el 2002 al 2009, delante de Mxico, China y Australia.

PRODUCCIN ACTUAL FUTUROS PRODUCTORES Y PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACIN

Oro

La produccin de oro el 2013 fue de 4.9 Moz y ms del 90% ha estado distribuida en 25 operaciones mineras. La mayor ha provenido del norte del pas, donde Yanacocha es el primer productor nacional de oro con ms de 1 Moz, seguido por Alto Chicama con 6O6,OO0 onzas y otras operaciones con menos de 200,000 onzas como Parcoy, La Arena, Retamas, Cerro Corona, La Zanja, Comarsa, Pierina y Poderosa. Esta produccin del norte representa el 63.5% del grueso nacional. Otra parte proviene del sur con el 357, donde Madre de Dios con una produccin de 495,000 onzas de oro ocupa el tercer lugar nacional, seguido por Orcopampa con 162,000 onzas, Tucari con 158,000 onzas y otras operaciones con menos que 110,000 onzas como: Arasi, Laytaruma, Breapampa, Antapacay, Veta dorada, Anabi, Minera Paraso, Caraveli, Pallancata y Colibr (Figura 5).

Oro

El futuro del oro en el Per se encuentra en 17 proyectos mineros, de los cuales 7 se localizan en el norte [Shahuindo, San Luis, El Galeno, Caariaco, La Granja, Minas Conga y Michiquillay), 9 en sur (Chucapaca, Inmaculada, Anama, Ollaechea, Los Chancas, Haquira, Las Bambas, Constancia y Zafranal) y en el centro (Invicta). Estos proyectos entraran en produccin entre el 2014 y el 2019. De esta manera, en un escenario optimista cuando alcancemos nuestra mxima produccin de 6.5 Moz en el ao 2017, la mayor produccin seguir viniendo del norte, la cual en 1 Moz. Mientras tanto, el sur aportara 0.82 Moz (Figura 5).

Plata

La produccin de plata en Per el ao 2013 fue de 118 Moz, donde el 8O% se encuentra en 26 operaciones mineras, siendo el mayor productor de plata Antamina con 16.7 Moz, seguido por Uchuchacua (12 Moz), Pallancata (7.6 Moz), Animn (7 Moz) y Arcata (5.4 Moz). La mayor parte de la produccin nacional proviene del centro del pas, con 54. 5 Moz, donde Uchuchacua encabeza la produccin. Le sigue el sur con 24.3 Moz y finalmente el norte con 21 .2 Moz (Figura 6).

Plata

El futuro de la plata en el Per se encuentra en 14 proyectos mineros, de los cuales 4 se localizan en el norte [Shahuindo, San Luis, El Galeno y Caariaco], 8 en sur (Inmaculada, Corani, Crespo, Chucapaca, Quellaveco, Las Bambas, Haquira y Constancia) y 2 en el centro (Alpamarca y Toromocho). Estos proyectos entraran en produccin entre el 2014 y el 2019. De esta manera, en un escenario optimista estaramos alcanzando nuestra mxima produccin en 148 Moz el ao 2O17, donde la mayor parte seguir viniendo del centro, la cual incrementara en 5.4 Moz. Mientras tanto, el norte aportara 5.8 Moz y el sur 18.3 Moz (Figura 6).

PRODUCCIN DURANTE EL PERIODO 1990-2013 Y PRONSTICOS AL 2025

Oro

Desde el ao 1990 hasta 2013 la produccin de oro aument de 649,000 Oz a 4.9 Moz, despus de haber alcanzado su mayor produccin histrica de 6.7 Moz el 2005, se espera que pana el 2017 sea de 6.5 Moz. Este incremento de la produccin fue debido al inicio de operaciones de yacimientos de oro de alta sulfuracin a partir de 1993, como Yanacocha.

Para el ao 2014, Shahuindo, Anana, Inmaculada, Las Bambas y Constancia contribuirn con 1 94,000 oz de oro adicional. El ao 2015 estaramos incrementando con 337,000 oz de oro procedente de Invicta, Haquira, Los Chancas y Ollaechea para llegar a una produccin de 5.4 Moz. Mientras que pana el ao 2016 Chucapaca aportara 400,000 oz. De esta manera, a fines del 2017 el Per llegara a su mxima produccin de oro con 6.5 Moz (Figura 7). Esto sera gracias al aporte de Minas Conga, La Granja, El Galeno, Zafranal y San Luis, que contribuirn con 0.9 Moz. El 2018 no se cuenta con nuevas operaciones y la produccin caera a 6.3 Moz. Con el inicio de la produccin de Michiquillay y Caariaco en el ao 2011, la produccin de incrementara a 6.4 Moz. Sin embargo, a fines del 2020 y hasta el ao 2025 la produccin se vera disminuida de 6.1 a 5.6 Moz, debido al agotamiento de reservas de algunas operaciones (Figura 7).

Plata

La produccin de plata desde el ao 1 986 al 201 3 aument desde 64 hasta 118 Moz y se espera que para el 2017 sea 148 Moz, Este incremento fue debido al aporte de nuevos yacimientos epitermales de alta y baja sulfuracin a partir de 1998 y tipo skarn el 2001 como Antamina.

Pana el 2014 se espera aumentan la produccin de plata a 130 Moz con el inicio de operaciones de Shahuindo, Alpamarca, Inmaculada, Las Bambas y Constancia. El 2O1 5 estaramos incrementando con 9 Moz de plata procedente de Corani, Haquira, Crespo y Toromocho. Mientras que el 2016 Chucapaca y Quellaveco aportaran 4.6 Moz. En efecto, para fines del 2017 el Per llegara a su mxima produccin de plata con 148 Moz [Figura 8), gracias al aporte de El Galeno y San Luis que contribuiran con 3.9 Moz. El 2018 no se cuenta con nuevas operaciones y la produccin caera a 135 Moz. Con el inicio de operaciones de Caariaco el ao 2019 la produccin slo sera de 137 Moz. A partir de all en adelante la produccin caera hasta 98 Moz en el ao 2025. Esto se debera al agotamiento de reservas de los yacimientos epitermales y prfidos (Figura 8).

PRODUCCIN HISTRICA ACUMULADA EN EL PER EN LAS PRINCIPALES FRANJAS METALOGENTICAS

Oro

La produccin histrica de oro en el Per, acumulada desde antes de la colonia (1436) hasta el 2013, ha sido de 1 1 I Moz. El 84% ha procedido de 3 franjas metalogenticas, como la del Mioceno, Cretcico superior y Carbonfero Prmico.

La mayor produccin de oro ha provenido de la franja epitermal del Mioceno con 74 Moz, la cual representa el 63% de la produccin total en el Per. Esta franja es la de mayor extensin y alcanza ms de 2,000 Km. Se extiende a lo largo de la Cordillera Occidental y all se encuentra Yanacocha, Alto Chicama, Pierina, Santa Rosa entre otros. Otra parte proviene de la franja de oro orognico del Carbonfero-Prmico, ubicada en la Cordillera Oriental con una extensin aproximada de 200 Km. Esta franja ha producido 17 Moz de oro principalmente de Parcoy, Retamas y Poderosa. Al final, la franja de oro relacionado con intrusivos del Cretcico superior ha producido 8 Moz. Esta franja se encuentra en la costa del sur del Per y se extiende aproximadamente 500 Km, all se encuentra San Juan de Chorunga, Caraveli, Orin, entre otras (Figura 9)

Plata

La produccin histrica de plata en el Per, acumulada desde el tiempo de la colonia (1533) hasta el 2013 se ha estimado en 5,565 Moz. El 95% ha procedido de 2 franjas metalogenticas.

La mayor produccin de plata ha provenido de la franja de skarn y cuerpos de reemplazamiento del Mioceno con 2,724 Moz la cual representa el 49% de la produccin total en el Per. Esta franja es una de las de mayor longitud que alcanza ms de 1,500 Km y se extiende a lo largo de la Cordillera Occidental. En esta franja se encuentra en Hualgayoc, Antamina, Cerro de Pasco, Colquijirca, Casapalca, Uchuchacua, entre otras minas. Otra parte de la produccin proviene de la franja epitermal del Mioceno, la cual se encuentre en le Cordillera Occidental con une longitud aproximada de 2,000 km. Esta franja ha producido 2,551 Moz de plata que ha provenido de Caylloma, Arcata, Orcopampa, San Genaro y Pallancata (Figura 10).

RESERVAS Y RECURSOS EN EL PER

Oro

Las reservas y recursos totales de oro reportado ascienden a 192 Moz, de las cuales 130 Moz se encuentran en tres franjas que representa el 67% de oro a nivel nacional, distribuidos en 118 Moz en la franja epitermal del Mioceno, 10 Moz en el Carbonfero-Prmico y 2 Moz en el Cretcico superior. Otras franjas de oro alojan 53 Moz [28%J distribuidas en 36 Moz en la franja de prfidos, skarn y cuerpos de reemplazamiento del Mioceno, donde el oro se encuentra como subproducto junto con el cobre y molibdeno en el norte del Per; la otra parte se encuentra en la franja de prfidos del Eoceno-Oligoceno, la cual aloja 17 Moz de oro que se encuentra como subproducto junto con el cobre y molibdeno (Figura 11).

Plata

Las reservas y recursos totales de plata reportados ascienden a 7.012 Moz, donde el 69% se encuentra distribuido en dos franjes que representan 4.812 Moz de plata. La franja con mayores reservas y recursos de plata contiene 8.24 Moz y est alojada en skarn y cuerpos de reemplazamiento del Mioceno, mientras que la franja epitermal del Mioceno contiene' 1,694 Moz. Otras franjas de plata alojen 1,526 Moz (24%l disminuidas en 1,1 19 Moz en el Paleoceno-Eoceno y 407 Moz en el Eoceno-Oligoceno (Figura 12)

RETOS Y DESAFOS EN EL FUTURO

Si bien es cierto, bajo un panorama optimista se tendr un incremento en la produccin de oro hasta el ao 2017, donde llegaramos a producir 6.5 Moz, es necesario en el corto plazo garantizar la puesta en marcha de estos 14 proyectos para llegar a esta meta, los cuales tienen el compromiso de entrar en operacin en los prximos 3 aos. De la misma manera sucede con la plata, para que la produccin llegue a 148 Moz el 2017, se debe garantizar la operacin de 13 proyectos mineros dentro de los prximos 3 aos.

En el Per y el mundo no se estn descubierto grandes yacimientos ni se estn avanzando los proyectos que se encuentran en su etapa inicial. En estos tiempos hay escasez de capital de riesgo en el mercado, el cual es indispensable para desarrollar la exploracin a travs de las compaas juniors. Esto ha provocado la desaparicin de un gran nmero de ellas o adquisicin por compaas mineras ms grandes. Sin embargo, estas adquisiciones se hacen con baja inversin y sin priorizar los proyectos de exploracin inicial, pon lo cual son ineficientes (Cardozo, 2014).

RETOS Y DESAFOS EN EL FUTURO

Al desafo de encontrar nuevos depsitos se ha sumado ahora el aspecto social, el cual se ha convertido en una variable que ha definido las actividades en un proyecto minero. Muchas veces es necesario invertir largos periodos de tiempo para obtener permisos de las comunidades y realizar trabajos de campo, en otros casos no se llega a este fin, en consecuencia esta variable incrementa los costos y retrasa las actividades del proyecto para las compaas con recursos limitados o que no tienen una estrategia a largo plazo.

En el largo plazo, se debe aumentan la promocin e inversin en exploracin minera, pana incrementar los recursos y descubrimientos de nuevos yacimientos, para lo cual ser necesario mejorar, innovan e implementan nuevos mtodos de prospeccin como los geofsicos. En este punto, INGEMMET cuenta con un programa pana continuar con los levantamientos aeromagnticos y radiomtricos en el Per.

RETOS Y DESAFOS EN EL FUTURO

El ao 2013 no fue favorable para las inversiones mineras en el mundo, ya que se redujeron en 29% desde su ltima cada en 42V" el ao 2009. En el Per, esta disminucin de la inversin minera se vio reflejada en 34Vo, donde pasaron de US$ 1,035 millones a US$ 683 millones (SNL Metals & Mining). Para el 2014 se ha proyectado que las inversiones en exploracin seguirn cayendo un 10% adicional a nivel mundial (Cardozo, 2014).

De igual manera, el precio promedio del oro el ao 2013 lleg a 1,411 USD/Oz. Este ao, tiende a la bala, donde estos 4 ltimos meses ha tenido un promedio de 1 ,300 USD/Oz. El panorama del precio del oro no es alentador, ya que los pronsticos hasta el 2015 esperan que flucte entre los 1,400 USD/Oz y por encima de los 1 ,250 (Mohr, 2014 & Christian, 2014).

RETOS Y DESAFOS EN EL FUTURO

Para asegurar la dotacin oro y plata en el Per se debe incrementar los recursos y descubrimientos de nuevos yacimientos, por lo tanto, ser necesario mejorar, innovar e implementar nuevos mtodos de prospeccin geofsica. Es crtico continuar con los levantamientos aeromagnticos y radiomtricos en el Per cuya informacin es necesaria para promover la prospeccin e inversin minera. En este tema INGEMMET juega un rol importante para establecer la Carta Geofsica Nacional y continuar con los estudios metalogenticos que conduzcan a establecer la relacin de los arcos magmticos con los sistemas de mineralizacin y las fuentes de mineralizacin.