panorama del retail en la región evolución del pib por país fuente: cepal país200420052006...
TRANSCRIPT
Panorama del Retail en la región
Evolución del PIB por país
Fuente: Cepal
País 2004 2005 2006 (E) 2007(E)
Argentina 9.0 9.2 7.5 5.5
Bolivia 3.6 4.1 3.3 3.0
Brasil 4.9 2.3 3.5 3.7
Chile 6.1 6.3 5.7 5.5
Colombia 4.0 5.1 4.8 4.5
Costa Rica 4.2 4.1 3.7 3.5
Ecuador 7.6 3.9 3.0 2.5
El Salvador 1.5 2.8 3.5 3.4
Guatemala 2.7 3.2 4.0 4.0
Haití -3.5 1.8 2.3 3.5
Honduras 5.0 4.2 4.0 4.0
México 4.2 3.0 3.5 3.5
Nicaragua 5.1 4.0 4.0 4.0
Panamá 7.6 6.4 6.0 6.5
Paraguay 4.0 2.7 3.0 3.0
Perú 4.8 6.7 5.6 5.0
República Dominicana 2.0 9.3 6.0 5.0
Uruguay 12.3 6.6 4.5 4.0
Venezuela 17.9 9.3 7.0 4.5
Caribe 4.0 4.2 5.9 4.3
Total 5.9 4.5 4.6 415
América Latina: Proyección del PBI,2004-2007 (Tasa de variaciación porcentual anual)
(E) Datos estimativos de Cepal
País Población PBI per cápita(en U$S)
Facturación por m2
(en U$S)
Argentina 38.800.000 4.828 3.764
Bolivia 8.989.046 998 S/D
Brasil 188.078.227 3.079 2.380
Chile 16.134.219 5.156 5.770
Colombia 42.954.279 2.225 S/D
Costa Rica 4.075.261 4.850 4.490
Ecuador 13.567.510 2.282 S/D
El Salvador 6.822.378 2.322 3.846
Guatemala 12.293.545 2.250 5.064
Honduras 7.326.496 1.049 638
México 107.449.525 7.425 4.005
Nicaragua 5.570.149 4.737 4.157
Panamá 3.191.319 4.541 S/D
Paraguay 6.506.464 1.079 S/D
Perú 28.302.603 2.408 4.609
Puerto Rico 3.927.188 17.557 3.273
República Dominicana 8.950.034 2.235 S/D
Uruguay 3.431.932 4.389 S/D
Venezuela 25.730.435 4.809 9.600
Datos claves por país
Comparativo de países latinoamericanos
Brasil: 188 mill. U$S 3.079 U$S 2.380
Argentina: 39 mill. U$S 4.794
U$S 3.764
Chile: 16 mill. U$S 5.156 U$S 5.770
México: 107 mill. U$S 7.425 U$S 4.005
Perú: 28 mill. U$S 2.408 U$S 4.609 Población (en millones)
PBI/capitaVentas por m2
Colombia: 43 mill. U$S 3.079
Venezuela: 25 mill. U$S 4.809
U$S 9.600
Fuente : ILACAD 2005
Brasil:
Argentina:
Colombia:
México:
Participación internacional
Venezuela:
Uruguay:
Centro América:
Top 10 Retailers de América Latina
N° CadenaFacturación consolidada
en M U$SPaís de origen
1 Wal-Mart 23.314 EE.UU.
2 Casino * 9.194 Francia
3 Carrefour 7.780 Francia
4 Organización Soriana 4.440 México
5 Comercial Mexicana 3.698 México
6 Cencosud 3.147 Chile
9 Makro 2.859 Holanda
7 D&S 2.848 Chile
8 Grupo Gigante 2.847 México
10 Oxxo 2.636 México
* La facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación de cada filial en las que participa cada cadenaFuente : ILACAD
País Retailer M&AMillones de U$S
Fecha
Brasil SonaeFebernati(2 tiendas)
S/D Febrero 2005
Brasil ACON Investments GBarbosa 100 Abril 2005
Brasil CasinoCBD
(Compra de hasta el 34,3% de las acciones)
525 Mayo 2005
Brasil CarrefourBIG
(10 hipermercados)128 Junio 2005
Brasil CBDCoopercitrus
(7 tiendas)S/D Julio 2005
Brasil Wal-MartSonae
(141 tiendas)750 Diciembre 2005
Centroamérica Wal-MartCARHCO
(Compra del 33,3% de las acciones)650(e) Septiembre 2005
Centroamérica Wal-MartCARHCO
(Compra de hasta el 50% de las acciones)
S/D Marzo 2006
Chile CencosudAlmacenes Paris
(Compra del 100% de las acciones)960 Marzo 2005
Chile D&SAlvi
(Compra del 35% de las acciones)31 Octubre 2005
Costa Rica PerimercadoSupercompra
(20 tiendas)S/D Septiembre 2005
México ChedrauíCarrefour
(29 tiendas)450 (e) Marzo 2005
Fusiones y adquisiciones en 2005/2006
Fuen
te :
ILA
CA
D
29%
4%
33%
60%
47%54%
39%32%
24% 23%
52%
20%
62%
32%
11%
70%
25%
37%
15%
71%
96%
67%
40%
53%47%
61%68%
76% 77%
48%
81%
38%
68%
89%
30%
75%
63%
85%
Canal Moderno Canal Tradicional
Share del Canal Tradicional vs. Moderno
Fuentes: Ilacad, a partir de datos de AC Nielsen y Latin Panel.
Panorama por país
ArgentinaCapital Buenos Aires
Superficie 2.766.890 m2
Población 38.800.000
Moneda local Peso Argentino (Ar$)
PBI (crecimiento) 9,1%
PBI (en mill de USD) 186
PBI per cápita (en USD) 4.828
Ventas anuales canal moderno Ar$ 23.310,40 mill. - U$S 7,955 mill.
Fact. por habitante AR$ 601 - U$S 205
Cant. total de m2 2.113.364
Fact. por m2 Ar$ 11.030 - U$S 3.764
Cant. total tiendas canal moderno
1.441
Cant. habitantes por tienda 26.926
Porción del canal moderno 29 %
Retailers internacionales Wal-Mart, Carrefour, Casino y Makro
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Indec, Cepal, ILACAD.
Ranking de Cadenas de Argentina
Fuentes: Indec, datos de cadenas, ILACAD.
Pos.2005 Cadena # tiendas M.AR$ M U$S Share % # tiendas M.AR$ M U$S Share %
1 Carrefour 494 6375,0 2175,8 27% 475 5535,0 1869,9 26%
Carrefour 28 28
Norte 114 114 Dia% 352 333
2 Cencosud 248 3780,0 1290,1 16% 13 997,5 337,0 5%
J umbo 13 13
Disco 126 -
Plaza Vea 13 -
Super Vea 61Minisol 36 -
3 Coto 101 2530,9 863,8 11% 106 2223,0 751,0 10%
Supermercados 74
Hipermercados 13Minimercados 14
4 La Anónima 110 1265,9 432,0 5% 110 1245,0 420,6 6%
La Anónima 89 89
Quijote 6 6Best 15 15
5 Wal - Mart 12 1170,3 399,4 5% 11 1107,0 374,0 5%6 Cooperativa Obrera 63 1122,4 383,1 5% 62 1085,0 366,6 5%
Hiper Cooperativa 3
Super Cooperativa 38Autoservicios 22
7 Casino 37 1049,3 358,1 5% 37 958,6 323,9 4%
Libertad 13Leader Price 24
8 Toledo 30 536,5 183,1 2% 50 425,6 143,8 2%9 Eki Discount 146 258,0 88,1 1% 143 232,0 78,4 1%10 Otras* 201 5222,1 1782,3 22% 95 7578,7 2560,4 35%
TOTAL 1442 23310,4 7955,8 100% 1.102 21387,4 7225,5 100%
* Incluía Disco en 2004
TC 2004 : U$S 1 - $2,95 TC 2005: U$S1 - $2,93
2005 2004
BOLIVIA
Capital La Paz
Superficie 1.098.580 Km.2
Población 8.989.046
Moneda Local Boliviano (Bs)
PBI 3,6%
PBI (en mill de USD) 8.967 (E)*
PBI per cápita (en U$S) 998
Ventas anuales canal moderno S/D
Fact. por habitante S/D
Fact. por m2 S/D
Cant. total de tiendas canal moderno 27
Cant. habitantes por tienda S/D
Porción del canal moderno 4%
Retailers internacionales -
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Cepal, Index Mundi, ILACAD.*( E): Estimado
Ranking de Cadenas de Bolivia
Pos. # tiendas # tiendas2005 Cadena 2005 2004
1 Hipermaxi 6 6
2 Ketal 7 5
3 Fidalga 6 5
4 Slan 3 3
5 Hiper Plaza 3 3
6 IC Norte 2 2
TOTAL 27 24
Fuentes: Datos de cadenas
BRASILCapital Brasilia
Superficie 8.511.965 Km2
Población 188.078.227
Moneda local Real – R$
PBI 4,9%
PBI (en millones de U$S) 579.148 (E)
PBI per cápita (en U$S) 3.079
Ventas anuales canal moderno R$ 106,4 bill. - U$S 43.786 mill.
Fact. por habitante R$ 566 - U$S 233
Cant. total de m2 18.4 millones
Fact. por m2 R$ 5.783 - U$S 2.380
Cant. total tiendas canal moderno 72.884
Cant. habitantes por tienda 2.581
Porción del canal moderno 32,8 %
Retailers internacionales Casino, Carrefour, Wal-Mart y Makro
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Indec, Cepal, Index Mundi, Abras.
Ranking de Cadenas de Brasil
Fuente: Abras
Pos.2005 Cadena # tiendas B R$ M U$S Share % # tiendas B R$ M U$S Share %
1 CBD 556 16,2 6737,1 15% 546 15,4 5286,0 16%Pão de Açúcar 185 197
Extra 79 73
Extra Electro 50 50
Sendas 66 66Comprebem 176 160
2 Carrefour 370 12,5 5227,5 12% 399 12,1 4150,3 12%Carrefour 99 99
Champion 35 70Día% 236 230
3 Wal-Mart 296 11,7 4888,3 11% 149 6,1 2091,1 6%Walt-Mart Supercenter 23 17
Sam s Club 15 12
Todo Día 2 2
Bompreco 70 108
Hiper Bompreco 28 -
Hiper Big 37 -
Mini Bompreco 8 -
Balaio 7 7
Hiper Magazine 3 3
Nacional 67 -
Mercadorama 24 -Maxxi 12 -
4 Zaffari 26 1,41 587,5 1% 26 1,268 434,2 1%5 G. Barbosa 35 1,227 511,3 1% 32 1,0294 352,5 1%6 DMA 68 1,212 505 1% 63 1,135 388,7 1%7 Irmaos Bretas 44 1,144 476,7 1% 42 1,016 347,9 1%8 Coop 22 1,076 448,3 1% 22 0,997 341,4 1%9 A. Angeloni 19 0,993 413,75 1% 19 0,966 330,8 1%10 Prezunic Comercial 15 0,8 325,8 1% S/ D S/ D S/ D S/ D
Sonae* - - - - 138 4,3 1484,6 4%TOTAL TOP 10 1451 48,3 20.121 45% 1.436 44,4 15.208 45%
2005 2004
CHILECapital Santiago de Chile
Superficie 756.950 km2
Población 16.134.219
Moneda Local Peso Chileno (CLP)
PBI (crecimiento) 6,1 %
PBI (en mill. de U$S) 83.190 (E)
PBI per cápita (en U$S) 5.156
Ventas anuales canal moderno CLP 3.849 bill. - U$S 6.851 mill.
Facturación por habitante CLP 238.769 - U$S 425
Cant. total de m2 1.187.361
Fact. por m2 CLP 3.241.644 - U$S 5.770
Cant. total tiendas canal moderno 696
Cant. habitantes por tienda 23.181
Porción del Canal moderno 60%
Retailers internacionales -
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Cepal, Index Mundi y Asach.
DATOS DEL PAIS
Ranking de Cadenas de Chile
Fuentes: Asach, datos de cadenas, ILACAD.
Pos.2005 Cadena # tiendas B CH$ M U$S Share % # tiendas B CH$ M U$S Share %
1 D&S 85 1.6 2847.9 41% 78 1.4 2316.3 46.58%Líder 32 31
Líder Vecino 26 24
Líder Express 27 23
2 Cencosud 121 1.0 1857.0 27% 117 0.8 1323.4 26.61%Jumbo 15 11
Santa Isabel* 106 74
Las Brisas 17
Montecarlo 15
3 Falabella 11 0.1 252.0 4% 9 0.04 57.4 1.15%Tottus 1
San Francisco 10
4 Rendic 19 0.12 212.0 3% 18 0.10 157.0 3.16%Deca 12 89
Rendic 4 6
Atacama 3 15
5 Unimarc 42 0.1 212.0 3% 18 0.10 157.0 3.16%6 Montserrat 20 0.1 205.2 3% 23 0.09 152.5 3.07%7 MAS 34 0.1 102.5 1% 56 0.05 76.1 1.53%
Cofrima 3
Diproc 4
La Bandera Azul 2
Las Brujas 10
La Estrella 4
Ribeiro 7
Los Naranjos 4
8 Bigger 10 0.1 100.6 1% 9 0.0 71.1 1%9 Economax 12 0.1 100.6 1% 3 0.0 71.1 1%10 Otras 342 0.6 1103.0 16% 351 0.4 591.1 12%
TOTAL 696 3.9 6,993 100% 682 3.1 4,973 100%TC 2004 U$S 1 - CLP621,67 TC 2005 U$S 1 - CLP561,81*En 2005 las tiendas de Montecarlo y Las Brisas se reconvertieron en Santa I sabel
2005 2004
COLOMBIACapital Bogotá
Superficie 1.138.910 m2
Población 46.000.000
Moneda local Peso Colombiano (COL)
PBI (crecimiento) 4,0%
PBI (en mill. de U$S) 94.251(E)
PBI per cápita (en U$S) 2.049
Ventas anuales canal moderno Col$ 14,9 bill. – U$S 6.390 mill.
Facturación por habitante COL$ 324.106 - U$S 139
Cant. total de m2 S/D
Fact. por m2 S/D
Cant. total tiendas canal moderno 549
Cant. habitantes por tienda 21.477
Porción del canal moderno 47%
Retailers internacionales Casino, Carrefour y Makro
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Cepal, Index Mundi, Dane.
DATOS DEL PAIS
Ranking de Cadenas de Colombia
Fuentes: Fenalco, ILACAD.
Pos.2005 Cadena # tiendas B CO$ M U$S Share % # tiendas B CO$ M U$S Share %
1 Éxito 99 3,5 1513,9 27% 97 3,5 1 32%
Hiper Éxito 29 25Super Ley 57 62Super Pomona 10 9Discount Q´Precios 3 1
2 Carulla Vivero 166 2,0 870,6 16% 156 1,7 0,6 15%
Carulla 84 91Merquefácil 36 51Vivero 15 14Sutimax 26 -Home Mart 5 -
3 Carrefour 23 1,7 724,8 13% 17 1,5 0,6 14%4 Olímpica 151 1,6 699,1 13% 148 1,5 0,6 14%
Supertiendas 104 -Superalmacenes 10 -Superdroguerías 21 -Droguerías 16 -
5 Alkosto 6 1,4 604,7 11% 6 1,1 0,4 9%6 La 14 13 1,0 441,7 8% 15 0,8 0,3 7%7 Cafam 55 0,7 311,4 6% 38 0,5 0,2 5%8 Makro 9 0,5 202,4 4% 8 0,3 0,1 3%9 Colsubsidio 21 0,4 173,3 3% 21 0,3 0,1 3%
TOTAL 543 12,9 5541,9 100% 506 13,2 4,2 100%
El total corresponde a la sumatoria de la facturación de las nueve primeras cadenas.TC 2004 : U$S 1 - COL$2.676,34 TC 2005: U$S1 - COL$2.331,70
2005 2004
COSTA RICACapital San José
Superficie 51.100 km2
Población 4.075.261
Moneda Local Colon Costarricense (CRC$)
PBI 4,2
PBI (en mill. de U$S) 19.766 (E)
PBI per cápita (en U$S) 4.850
Ventas anuales canal moderno CRC$569.338 mill. - U$S 1.180 mill.
Fact. por habitante CRC$ 139.922 – U$S 290
Cant. total m2 262.800
Fact. por m2 CRC$2.166 – U$S 4.490
Cant. total tiendas canal moderno 218
Cant. habitantes por tienda 18.694
Porción del canal moderno 53,5 %
Retailers Internacionales Wal-Mart y Pricesmart
DATOS DEL PAIS
Fuentes: Cepal,LatinPanel, Estimaciones ILACAD.
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Ranking de Cadenas de Costa Rica
Fuentes:Estimaciones ILACAD
Pos.2005 Cadena # tiendas M CRC$ M U$S Share %
1 CARHCO 127 335909,54 696,2 59%Hipermás 4
Pali Discount 95
Más x menos 23 Maxi Bodega 5
2 Megasuper 60 119561,02 247,8 21%
3 Perimercados 19 51240,438 106,2 9%4 Pricesmart 4 34160,292 70,8 6%
5 Automercados 8 28466,91 59,0 5%TOTAL 218 569.338 1.180 100%
TC 2004 :1 U$S - CRC$447,48 TC 2005: 1 U$S - CRC$482,49
2005
ECUADORCapital Quito
Superficie 283.560 km2
Población 13.567.510
Moneda Local Dólar estadounidense - U$S
PBI (crecimiento) 7,6%
PBI (en mill. de U$S) 30.970 (E)
PBI per cápita (en U$S) 2.282
Ventas Anuales canal moderno(2003) U$S 2.356 mill.
Fact. por habitante U$S 174
Cant. total de m2 S/D
Fact. por m2 200
Cant. total de tiendas canal moderno S/D
Cant. habitantes por tienda 67.838
Porción del canal moderno 39%
Retailers Internacionales -
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Cepal, Index Mundi.
Ranking de Cadenas de Ecuador
Pos.2005 Cadena # tiendas M U$S Share % # tiendas M U$S Share %
1 La Favorita 60 777,4 30% 55 570,0 24%
Supermaxi 31 29
Hipermaxi 5 2 Aki 24 24
2 IER 21 321,2 12% 21 293,0 12%
Mi Comisariato 20 - Hipermarket 1 -
3 Tía 66 101,0 4% 59 93,0 4%
Tía 52 49
Super Tía 6 5Multiahorro 8 5
4 Santa María 8 20,7 1% S/ D 20,0 1%5 El Conquistador 4 2,5 0% 3 2,0 0%6 Otras 41 1368,7 53% S/ D 1375,0 58%
TOTAL 200 2.592 100% S/ D 2.353 100%
2005 2004
Fuentes: Datos de cadenas, René Alarcón Consultor, ILACAD.
EL SALVADORCapital San Salvador
Superficie 21.040 km2
Población 6.822.378
Moneda Local Dólar estadounidense - U$S
PBI (crecimiento) 1,5%
PBI (en mill de U$S) 15.847
PBI per cápita (en U$S) 2.322
Ventas anuales del canal moderno U$S 750 mill.
Fact. por habitante U$S 110
Cant. total de m2 195.000
Fact. por m2 U$S 3.846
Cant. total de tiendas canal moderno 134
Cant. hab. por tiendas 50.913
Porción del canal moderno 31,7 %
Retailers Internacionales Wal-Mart y Pricesmart
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: LatinPanel, Cepal, Index Mundi.
Ranking de Cadenas de El Salvador
Fuentes: Estimaciones Ilacad
Pos.2005 Cadena # tiendas M SVC$ M U$S Share % # tiendas M SVC$ M U$S Share %
1 Calleja 71 2894,1 330,0 44% 69 1723,0 196,9 45%Super Selecto 58 56Super de Todo 13 13
2 CARHCO 57 2565,2 292,5 39% 56 1339,4 153,1 35%Hiper Paiz 2 2Despensa de Don Juan 30 31Despensas Familiares 25 23
4 Pricesmart 2 592,0 67,5 9% 2 382,8 43,7 10%5 Europa 4 526,2 60,0 8% 4 382,8 43,7 10%
Hiper Europa 1 1Supermercado Europa 3 3TOTAL 134 6577,5 750,0 100% 131 3828,0 437,5 100%
TC 2004 :1 U$S - SVC$8,75 TC 2005: 1 U$S - SVC$8.77
2005 2004
GUATEMALACapital Guatemala
Superficie 108.890 km2
Población 12.700.611
Moneda Local Quetzal (GTQ)
PBI (crecimiento) 2,7
PBI (en mill. de U$S) 27.672 (E)
PBI per cápita (en U$S) 2.250
Ventas anuales canal moderno GTQ$7.073 mill. - U$S 915 mill.
Fact. por habitante GTQ$ 557 - U$S 72
Cant. total de m2 180.700
Cant. total tiendas canal moderno
148
Fact. por m2 U$S 5.064
Cant. habitantes por tienda 85.815
Porción del canal moderno 24,4 %
Retailers Internacionales Wal-Mart y Pricesmart
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Ine,LatinPanel, Merc Trade.
Ranking de Cadenas de Guatemala
Fuente: Estimaciones de ILACAD
Pos.2005 Cadena # tiendas GTO$ M U$S Share %
1 CARHCO 118 5658,4 732,0 80%
Hiperpaiz 6
Supertiendas Paiz 28
Despensa Familiar 77
Club Co 1Maxi Bodega 6
2 Unisuper 28 778,0 100,6 11%
La Torre 14 Econosuper 14
3 Pricesmart 2 636,6 82,4 9%TOTAL 148 7073,0 915,0 100%
TC 2004 : U$S 1 - GTQ8,16 TC 2005: U$S1 - GTQ$7,73
2005
HONDURASCapital Tegucigalpa
Superficie 112.090 km2
Población 7.326.496
Moneda local Lempira (HNL)
PBI (crecimiento) 5%
PBI (en mill. de U$S) 7.687
PBI per cápita (en U$S) 1.049
Ventas anuales canal moderno Hn$ 8330 mill. - U$S 425 mill.
Fact. por habitante Hn$ 1.138 - U$S 58
Cant. total de m2 666.500
Cant. total tiendas canal moderno
53
Fact. por m2 U$S 638
Cant. habitantes por tienda 138.236
Porción del canal moderno 22,9 %
Retailers internacionales Wal-Mart y Pricesmart
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
DATOS DEL PAIS
Fuentes: Cepal, Index Mundi, LatinPanel
Ranking de Cadenas de Honduras
Pos.2005 Cadena # tiendas M Hn$ M U$S Share %
1 CARHCO 33 2915,5 148,6 35%
Despensa Familiar 26
Supertienda Paiz 5
Maxi Bodegas 2
2 La Colonia 12 2165,8 110,4 26%3 Junior 1 1249,6 63,7 15%4 Pricesmart 2 999,6 50,9 12%5 Comisariato Los Andes 1 333,2 17,0 4%6 Colonial 1 249,9 12,7 3%7 Stock 1 166,6 8,5 2%8 Yip 1 166,6 8,5 2%9 La Económica 1 83,3 4,2 1%
TOTAL 53 8.330 425 100%
TC 2004 : U$S 1 - HN$18,69 TC 2005: U$S1 - HN$19,62
2005
Fuente: Estimaciones de ILACAD.
MEXICOCapital México
Superficie 1.972.550 Km.2
Población 107.449.525
Moneda Local Pesos Mexicanos – M$
PBI (crecimiento) 4.2%
PBI (en mill. de U$S) 79.7776
PBI per cápita (en U$S) 7.425
Ventas Anuales canal moderno M$ 386.176mill.U$S 35.429 mill.
Fact. por habitante M$ 35.937 - U$S 3.297
Cant. total de m2 8.846.274
Fact. por m2 M$ 43.655 - U$S 4.005
Cant. total tiendas canal moderno 7526
Cant. habitantes por tienda 1.428
Porción de Canal moderno 52,3 %
Retailers internacionales Wal-Mart, HEB, Pricesmart y 7-Eleven
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Antad, Cepal, Index Mundi.
Ranking de Cadenas de MéxicoPos.2005 Cadena # tiendas M M$ M U$S Share % # tiendas M M$ M U$S Share %
1 Wal-Mart 432 164369,0 15079,7 43% 383 129076,0 11412,6 43%
Bodega Aurrerá 203 177
Sam´s Club 69 63
Wal-Mart Supercenter 105 94Superama 55 49
2 Soriana 197 48394,4 4439,9 13% 168 42106,0 3722,9 14%
Soriana 139 133
Mercado Soriana 41 21City Club 17 14
3 Comercial Mexicana 191 40308,8 3698,1 10% 198 37622,7 3326,5 12%
Comercial Mexicana 61 71
Bodega Comercial Mexicana 36 34
Mega 45 55
Sumesa 21 17Costco 28 21
4 Gigante 268 31037,0 2847,4 8% 261 31723,0 2804,9 10%
Gigante 96 98
Bodega Gigante 50 52
Super Gigante 64 63Super Precio 58 48
5 Oxxo 4134 28734,0 2636,1 7% 3.466 22857,5 2021,0 8%6 Chedraui 123 15478,0 1420,0 4% 93 13832,1 1223,0 5%
Chedraui 94 64
Chesuma 10 10Supercito 19 19
7 Casa Ley 93 11221,5 1029,5 3% 115 8772,0 775,6 3%8 HEB 23 7352,0 674,5 2% 21 6571,1 581,0 2%9 Extra 1238 5030,3 461,5 1% 750 4699,3 415,5 2%10 7-Eleven 448 3482,3 319,5 1% 500 3132,9 277,0 1%11 Otras 379 30768,5 2822,8 8% 810 3132,9 277,0 1%
TOTAL 7.526 386.176 35.429 100% 6.765 303.526 26.837 100%
TC 2004 : U$S 1 - M$11,31 TC 2005: U$S1 - M$10,9
2005 2004
Fuentes: Datos de cadenas, Antad, ILACAD.
NICARAGUA
Capital Managua
Superficie 129.494 km2
Población 5.570.129
Moneda local Córdoba Oro (C$)
PBI (crecimiento) 5.1%
PBI (en mill. de U$S) 4.737
PBI per cápita (en U$S) 850,40
Ventas anuales canal moderno C$2.898 mill.- U$S 175 mill.
Fact. por habitante C$ 513 - U$S 31
Cant. Total de m2 42.100
Fact. por m2 U$S 4.157
Cant. total tiendas canal moderno 42
Cant. habitantes por tienda 132.622
Porción del canal moderno 19,5 %
Retailers internacionales Wal-Mart
DATOS DEL PAIS
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Banco Central de Nicaragua, LatinPanel, Estimaciones ILACAD
Ranking de Cadenas de Nicaragua
Pos.2005 Cadena # tiendas M C$ M U$S Share %
1 Carhco 34 1738,8 105,0 60%
La Unión 6Pali 28
2 La Colonia 7 869,4 52,5 30%3 Pricesmart 1 289,8 17,5 10%
TOTAL 42 2.898 175 100%
TC 2005: U$S1 - C$16,56
2005
Fuente: Estimaciones Ilacad
PANAMÁ
Capital Panamá
Superficie 78.200 km2
Población 3.191.319
Moneda Local Dólar estadounidense – U$S
PBI (crecimiento) 7,6%
PBI (en mill de U$S) 14.492 (E)
PBI per cápita (en U$S) 4.540
Ventas Anuales canal moderno U$S 515,7 mill.
Fact. por habitante U$S 516
Cant. total de m2 S/D
Fact. por m2 S/D
Cant. total tiendas canal moderno 130
Cant. habitantes por tienda 24.549
Porción de canal Moderno 62,2 %
Retailers Internacionales Pricesmart
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Cepal, Index Mundi, LatinPanel
DATOS DEL PAIS
Ranking de Cadenas de Panamá
Pos.2005 Cadena # tiendas M U$S Share %
1 Super 99 30 159,8 31%2 Super Xtra 7 129,0 25%3 Super Rey 28 103,2 20%
Super Rey 18Mr. Precio 10
4 El Machetazo 4 72,2 14%5 Super Romero 4 19,6 4%6 Pricesmart 4 1,0 0%7 Otras 53 30,9 6%
TOTAL* 130 515,7 100%
* La facturación total corresponde al relevamiento de Latin Panel sobre las 39 principales categoríasde productos de alta rotación.
2005
Fuentes: LatinPanel.
PARAGUAY
Capital Asunción
Superficie 406.750 km2
Población 6.506.464
Moneda local Guaraní (PYG)
PBI (crecimiento) 4%
PBI (mill. de U$S) 7.022
PBI per cápita (en U$S) 1.079
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
DATOS DEL PAIS
Fuentes: Cepal, Index Mundi, Consultora M&E.
Ventas Anuales canal moderno PYG $3.160 bill. - U$S 506 mill.
Fact. por habitante PYG$ 487.218 - U$S 78
Cant. total de m2 S/D
Fact. por m2 S/D
Cant. total tiendas canal moderno
60
Cant. habitantes por tienda 108.441
Porción de canal moderno 32%
Retailers Internacionales -
Ranking de Cadenas de Paraguay
Pos.2005 Cadena # tiendas B PYG$ M U$S Share % # tiendas B PYG$ M U$S Share %
1 Superseis 13 520,5 83,328 16% 13 13,3 80,7 16%2 Stock 9 365,2 58,466 12% 9 8,9 53,8 11%3 España 8 162,0 25,935 5% 8 3,7 22,6 4%4 Real 5 137,9 22,077 4% 3 3,1 18,6 4%5 Ycuá Bolaños 4 30,8 4,931 1% 4 3,3 19,9 4%
Resto 21 1944,0 311,220 62% 15 50,8 308,4 61%TOTAL 60 3.160 506 100% 52 83 504 100%
TC 2004 : U$S 1 - PYG$6071,17 TC 2005: U$S1 - PYG$6246,39
2005 2004
Fuentes: Consultora M&E, ILACAD.
PERÚCapital Lima
Superficie 1.285.220 km2
Población 28.302.603
Moneda Local Nuevo Sol ( S/)
PBI (crecimiento) 4,8%
PBI (en mill. de U$S) 68.165
PBI per cápita (en U$S) 2.408
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Cepal, Class & Asociados, Apoyo y Consultores.
DATOS DEL PAIS
Ventas anuales canal moderno S$ 3.509 mill. - U$S 1.060 mill.
Fact. por habitante S$ 123 - U$S 37
Cant. Total de m2 230.000
Fact. por m2 S$ 1.526 - U$S 4.609
Cant. total tiendas canal moderno 67
Cant. habitantes por tienda 422.427
Porción de canal moderno 28%
Retailers Internacionales -
Ranking de Cadenas de Perú
Pos.2005 Cadena # tiendas M S/ $ M U$S Share % # tiendas M S/ $ M U$S Share %
1 E. Wong 29 2122,8 641,3 60% 28 2137,0 610,6 61%
Wong 12 11
Metro 16 16 Eco Almacenes 1 1
2 SPSA 34 986,0 297,9 28% 34 957,0 273,4 27%
Plaza Vea 12 10
Vivanda 5 -
Santa Isabel 10 18Minisol 7 6
3 Falabella 3 400,0 120,8 11% 3 388,2 110,9 11%Tottus 3 3
TOTAL 67 3.509 1.060 100% 65 3.482 995 100%
TC 2004 : U$S 1 - S/ $3,51 TC 2005: U$S1 - S/ $3,31
2005 2004
Fuentes: Datos de cadenas, ILACAD.
PUERTO RICOCapital San Juan
Superficie 9.104 Km. 2
Población 3.927.188
Moneda Local Dólar estadounidense
PBI (crecimiento) 2,5
PBI (en mill de U$S) 68.950
PBI per cápita (en U$S) 17.604
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Index Mundi, MIDA.
DATOS DEL PAIS
Ventas anuales canal moderno U$S 3.600 mill
Fact. por habitante U$S 609
Cant. total de m2 1.100.000
Fact. por m2 U$S 3.273
Cant. total tiendas canal moderno 1.050
Cant. habitantes por tiendas 3.740
Porción del canal moderno 70%
Retailers Internacionales Wal Mart
Ranking de Cadenas de Puerto Rico
Pos.2005 Cadena # tiendas M U$S Share % # tiendas M U$S Share %
1 Wal- Mart 54 972.0 29% 54 918.0 29%
Wal-Mart Supercenter 5 3
Wal-Mart 9 9
Sam s Club 9 9
Amigo 31 33
2 Econo 56 799.2 24% 41 754.8 24%3 Pueblo 43 702.0 21% 41 663.0 21%4 Grande 36 547.2 16% 11 516.8 16%5 Mr. Special 15 320.4 10% 15 302.8 10%
TOTAL* 258 3340.8 100% 216 3155.4 100%
* Corresponde a la sumatoria de las diez principales cadenas.
2005 2004
Fuentes: ILACAD, MIDA.
REPÚBLICA DOMINICANA
Capital Santo Domingo
Superficie 48.730 km2
Población 8.950.034
Moneda Local Peso Dominicano - DOP
PBI (crecimiento) 2%
PBI (en mill de U$S) 20.000 (E)
PBI per cápita (en U$S) 2.235
DATOS DEL PAIS
Fuente: Cepal
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Ventas anuales canal moderno (2001)
DOP 22.481 mill. - U$S 740 mill. (E)
Fact. por habitante DOP2.511 - U$S 83
Cant. total de m2 S/D
Fact. por m2 S/D
Cant. total tiendas canal moderno 55
Cant. habitantes por tienda 162.728
Porción de canal moderno 25%
Retailers Internacionales Carrefour y Pricesmart
Ranking de cadenas de República Dominicana
# tiendas # tiendasCadena 2005 2004Centro Cuesta Nacional - CCN 26 19
Nacional 18 10
La Despensa 6 6Jumbo 2 3
Pola 9 6
La Cadena 6 6
Plaza Lama 3 5
Bravo 3 3
Pricesmart 2 2
Carrefour 1 1
Olé 5 6TOTAL 55 48
Fuentes: Datos de cadenas, Informe de los EEUU de Rep. Dominicana, ILACAD.
URUGUAY
Capital Montevideo
Superficie 176.220 km2
Población 3.431.932
Moneda local Pesos Uruguayos - UY$
PBI (crecimiento) 12,3%
PBI (en mill de U$S) 15.064
PBI per cápita (en U$S) 4.389
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
Fuentes: Cepal, Index Mundi.
DATOS DEL PAIS
Ventas anuales canal moderno UY$ 43.261 - U$S 1.769 mill.
Fact. por habitante UY$ 12.646 - U$S 517
Cant. total de m2 S/D
Fact. por m2 S/D
Cant. total tiendas canal moderno 162
Cant. habitantes por tienda 21.185
Porción de Canal Moderno 37%
Retailers Internacionales Casino
Ranking de Cadenas de Uruguay
Pos.2005 Cadena # tiendas M UYP$ M U$S Share % # tiendas M UYP$ M U$S Share %
1 Casino 48 6661.2 272.3 15% 46 7150.0 249.2 15%
Geant 1 1
Devoto 22 22
Disco 25 23
2 Tienda Inglesa 10 4758.0 194.5 11% 10 5119.4 178.4 11%3 Multiahorro 28 1988.6 81.3 5% 28 2145.0 74.8 5%4 Ta-Ta 28 1339.5 54.8 3% 28 1430.0 49.8 3%5 Otras 76 28513.7 1165.7 66% S/ D 30687.8 1069.6 66%
TOTAL 162 43,261 1,769 100% 112 46,532 1,622 100%
2005 2004
Fuentes: Datos de cadenas, ILACAD.
VENEZUELACapital Caracas
Superficie 912.050 km2
Población 25.730.435
Moneda local Bolívar – Bs
PBI (crecimiento) 17,9%
PBI (en mill de U$S) 123.745 (E)
PBI per. cápita (en U$S) 4.809
Fuentes: Cepal, Datos IR.
DATOS DEL COMERCIO MINORISTA
DATOS DEL PAIS
Ventas anuales canal moderno UY$ 8.864 bill. - U$S 4.200 mill.
Fact. por habitante Bs$ 344.443- U$S 163
Cant. Total de m2 437.500
Fact. por m2 U$S 9.600
Cant. total tiendas canal moderno 260
Cant. habitantes por tiendas 98.963
Porción de canal moderno 15%
Retailers Internacionales Casino, Makro
Ranking de Cadenas de Venezuela
Fuentes: Datos IR, ILACAD.
Pos.2005 Cadena # tiendas B VEB$ M U$S Share % # tiendas B VEB$ M U$S Share %
1 Cativen 66 1241.0 588.0 14% 61 953.2 505.7 14%Éxito 6 5
Cada 41 42
Q´Precios 19 14
2 Makro 25 886.4 420.0 10% 20 694.5 368.5 10%3 C. Madeirense 43 886.4 420.0 10% 41 680.7 361.2 10%4 Unicasa 30 354.6 168.0 4% 28 245.0 130.0 4%10 Otras 96 5495.9 2604.0 62% 79 4235.6 2247.3 62%
TOTAL 260 8864.4 4200.0 100% 229 6809.0 3612.6 100%
TC 2004 : U$S 1 - BS$1884,77 TC 2005: U$S1 - BS$2110,56
2005 2004
Tabla de conversiones
Fuente: Planet Retail
Moneda 2004 2005$ U$S U$S
Argentina AR 2.95 2.93
Bolivia BS 8.14 8.16
Brasil BRL 2.93 2.43
Chile CLP 621.67 561.81
Colombia COL 2676.34 2,331.70
Costa Rica CRC 447.48 482.49
Ecuador U$S 1 1
El Salvador SVC 8.75 8.77
Guatemala GTQ 8.16 7.73
Honduras HNL 18.69 19.62
México M$ 11.31 10.9
Nicaragua C$ 15.85 16.56
Panamá U$S 1 1
Paraguay PYG 6071.17 6246.39
Perú S/ 3.51 3.31
Puerto Rico U$S 1 1
Rep. Dominicana DOP 40.73 30.38
Uruguay UY 28.24 24.46
Venezuela BS 1884.77 2110.56
País