Jornadas de Producción, tratamiento y transporte de GasJornadas de Producción, tratamiento y transporte de Gas“El desafío“El desafío del Gas no convencional”del Gas no convencional”

Panorama de las Cuencas ArgentinasPanorama de las Cuencas ArgentinasPrograma Gas PlusPrograma Gas Plus

Dr. Miguel HassekieffDr. Miguel HassekieffSecretaría de Energía de la NaciónSecretaría de Energía de la Nación Septiembre 2011Septiembre 2011

Programa Gas PlusPrograma Gas Plus

1.1. Cuencas ArgentinasCuencas Argentinas2.2. Reservas ActualesReservas Actuales3.3. Evolución Descubrimientos de GasEvolución Descubrimientos de Gas4.4. Incorporación Histórica de Reservas de GasIncorporación Histórica de Reservas de Gas5.5. Evolución de la Producción y de las Evolución de la Producción y de las

Reservas Comprobadas de Gas.Reservas Comprobadas de Gas.6.6. Proyectos, Recursos e InversionesProyectos, Recursos e Inversiones

SumarioSumario

6.6. Proyectos, Recursos e InversionesProyectos, Recursos e Inversiones7.7. Distribucion por tipo de ProyectoDistribucion por tipo de Proyecto8.8. Matriz EnergéticaMatriz Energética9.9. Programa Gas PlusPrograma Gas Plus10.10.Principales ConsideracionesPrincipales Consideraciones11.11.Marco NormativoMarco Normativo12.12.Estado del ProgramaEstado del Programa13.13.MercadoMercado14.14.Consideraciones FinalesConsideraciones Finales

NOA

Cuyana

Neuquina

Cuencas ArgentinasCuencas Argentinas

24 Cuencas Sedimentarias24 Cuencas Sedimentarias

Continente 1449 Mkm2Continente 1449 Mkm2Costa AfueraCosta Afuera (hasta 200m) (hasta 200m) 396 Mkm2396 Mkm2Total 1845 Mkm2Total 1845 Mkm2

Neuquina

Golfo San Jorge

Austral

CUENCASCUENCAS PRODUCTIVASPRODUCTIVAS

CUENCAS IMPRODUCTIVASCUENCAS IMPRODUCTIVAS

Total 1845 Mkm2Total 1845 Mkm2

Productivas: 5 600 Mkm2Productivas: 5 600 Mkm2

NOA: 409 MMboe

Cuyana: 7 MMboe

Neuquina:1280 MMboe

Reservas ActualesReservas Actuales

Reservas Argentina:Reservas Argentina:

Petróleo: Petróleo: 3184 MMbbls3184 MMbblsGas:Gas: 3203 MMboe3203 MMboeTotal:Total: 6386 MMboe6386 MMboe

Reservas de Gas Neuquina:1280 MMboe

Golfo San Jorge:372 MMboe

Austral:1135 MMboe

Reservas de Gas

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

NOA CUYANA NEUQUINA SAN JORGE AUSTRAL

Cuencas

MM

boe

Fuente: SE al 31/12/09

Evolución de Descubrimientos de GasEvolución de Descubrimientos de Gas

8000

10000

12000

14000

MM

BO

E

San Pedrito 1996

Carina 1983

Loma de La Lata 1977

Ara-Cañadón Alfa 1971

2000

4000

6000

8000

N°Pozos Exploratorios

MM

BO

E

Pichana-Rodeo 1970

San Sebastián 1963

Condor 1962

La creaming mantiene pendiente, pero con muchos descubrimientos

pequeños, varios de dudosa comercialidad

3.000,0

4.000,0

5.000,0

MM

boe

Neuquina

Austral

NOA

Incorporación Histórica de Reservas Incorporación Histórica de Reservas de Gasde Gas

Loma la Lata 1977

San Pedrito 1996

0,0

1.000,0

2.000,0

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Años

MM

boe NOA

Aguada Pichana 1970Carina 1983

Cóndor 1962

San Pedrito 1996

Campo Duran 1952

Evolución de la Producción Evolución de la Producción y Reservas Comprobadas de Gasy Reservas Comprobadas de Gas

30000

40000

50000

60000

Mm

3M

m3 500000

600000

700000

800000

900000

MM

m3

MM

m3

ProducciónProducciónReservas ComprobadasReservas Comprobadas

0

10000

20000

30000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

AÑOS

Mm

3M

m3

0

100000

200000

300000

400000 MM

m3

MM

m3

Matriz EnergéticaMatriz Energética

Hidroeléctrica9%

Carbón4%

Petróleo

Nuclear1%

Biomasa14%

Biocombustibles1% Geotermia

2%América Latina América Latina

y El Caribey El Caribe

Carbón-Leña1%

Petróleo40%

GasGas51%51%

Hidroeléctrica5%

Otras3%

Petróleo43%

GasGas26%26%

ArgentinaArgentina

“Atento“Atento aa loslos actualesactuales volúmenesvolúmenes dede gasgasdisponibledisponible enen producciónproducción yy reservas,reservas, resultabaresultabanecesarionecesario implementarimplementar unun mecanismomecanismo dedeincentivosincentivos queque fomentefomente laslas inversionesinversiones

Programa Gas PlusPrograma Gas Plus

incentivosincentivos queque fomentefomente laslas inversionesinversionesnecesariasnecesarias parapara incrementarincrementar lala producciónproduccióngasíferagasífera deldel sectorsector privado,privado, enen exploraciónexploración yydesarrollodesarrollo dede nuevosnuevos prospectosprospectos gasíferosgasíferos..””

•• Necesidad de alcanzar una mayor producción Necesidad de alcanzar una mayor producción de gas.de gas.

•• Sustentar esos volúmenes en la evolución de la Sustentar esos volúmenes en la evolución de la relación reservasrelación reservas--producción.producción.

Principales ConsideracionesPrincipales Consideraciones

relación reservasrelación reservas--producción.producción.

•• Priorizar inversiones en yacimientos de marcado Priorizar inversiones en yacimientos de marcado potencial gasífero.potencial gasífero.

•• Se permite un acuerdo de precios entre el Se permite un acuerdo de precios entre el productor y el compradorproductor y el comprador

•• GarantizarGarantizar lala disponibilidaddisponibilidad dede esosesos mayoresmayoresvolúmenesvolúmenes aa unun precioprecio acordeacorde aa loslos esfuerzosesfuerzosexploratoriosexploratorios enen relaciónrelación aa laslas inversionesinversiones

•• ElEl gasgas naturalnatural producidoproducido nono seráserá consideradoconsideradocomocomo parteparte dede loslos VolúmenesVolúmenes deldel AcuerdoAcuerdo conconloslos ProductoresProductores dede GasGas NaturalNatural 20072007--20112011,, yysusu valorvalor dede comercializacióncomercialización nono estaráestará sujetosujeto aalaslas condicionescondiciones dede precioprecio previstasprevistas enen dichodichoacuerdoacuerdo..

•• ElEl precioprecio dede susu comercializacióncomercialización deberádeberácontemplarcontemplar lala solvenciasolvencia dede loslos costoscostosasociadosasociados yy unauna rentabilidadrentabilidad razonable,razonable, yy nonoestaráestará sujetosujeto aa laslas condicionescondiciones previstasprevistas enen elelAcuerdoAcuerdo 20072007 -- 20112011..

Proyectos, Recursos Proyectos, Recursos e Inversionese Inversiones NOA: 5

Cuyana

Neuquina: 36

Proyectos: 50 (Aprobados)Proyectos: 50 (Aprobados)

Recursos a Investigar: 90517 MMm3Recursos a Investigar: 90517 MMm3

Total de Inversiones: 4200 Total de Inversiones: 4200 MMu$sMMu$sNeuquina: 36

Golfo San Jorge: 5

Austral: 2 Onshore

2 Offshore

Recursos de Gas

0

10000

20000

30000

40000

50000

NEUQUINA CUYO GOLFO SANJORGE

AUSTRAL NOA

Cuencas

MM

m3

Distribución por Tipo Distribución por Tipo de Proyecto de Proyecto

Recursos InversionesRecursos Inversiones(MMm3) (MMu$s)(MMm3) (MMu$s)

Gas No Gas No Convencional 38384 2390Convencional 38384 2390

NOA: 16300 MMm3

Cuyana

Neuquina: 47600 MMm3Convencional 38384 2390Convencional 38384 2390

Exploración 24660 1451Exploración 24660 1451

Reactivación Reactivación Explotación 27473 359Explotación 27473 359

Neuquina: 47600 MMm3

Golfo San Jorge: 6017 MMm3

Austral: 20600 MMm3

•• Resolución S.E. Nº 24 / 2008Resolución S.E. Nº 24 / 2008

•• Resolución S.E. Nº 1031 / 2008Resolución S.E. Nº 1031 / 2008

Marco )ormativoMarco )ormativo

•• Resolución S.E. Nº 1031 / 2008Resolución S.E. Nº 1031 / 2008

•• “Gas Plus III” Resolución S.E. Nº 695 / 2009“Gas Plus III” Resolución S.E. Nº 695 / 2009

•• EstableceEstablece unun programaprograma dede incentivosincentivoscomocomo parteparte dede lala políticapolítica nacionalnacional enenmateriamateria energéticaenergética aa lala producciónproducción dede

RESOLUCIÓ) )RESOLUCIÓ) )°° 24/2008 S.E.24/2008 S.E.

materiamateria energéticaenergética aa lala producciónproducción dedegasgas enen todostodos loslos yacimientosyacimientos deldel país,país,porpor sobresobre cuestionescuestiones jurisdiccionalesjurisdiccionales oodede dominiodominio dede loslos recursosrecursos..

•• ProyectosProyectos enen yacimientosyacimientos definidosdefinidos comocomo“Tight“Tight gas”gas”..

•• ProyectosProyectos concon descubrimientosdescubrimientos dede gasgas..

Tipos de ProyectosTipos de Proyectos

•• ProyectosProyectos concon descubrimientosdescubrimientos dede gasgas..

•• ProyectosProyectos dede “reactivación“reactivación dede yacimientosyacimientosactualmenteactualmente nono productivos”productivos”

Estado del ProgramaEstado del Programa

6

9

Aprobados, conResolución

Cantidad de ProyectosCantidad de Proyectos

50

Aprobación Técnica

En proceso de Aprobación

•• 50 Proyectos Aprobados50 Proyectos Aprobados•• De ellos se estiman alcanzar:De ellos se estiman alcanzar:

Actual 8.700.000 m³/día

A Febrero de 9.500.000 m³/día

Estado del ProgramaEstado del Programa

•• Inversión total hasta 2014: u$s 4.200 Inversión total hasta 2014: u$s 4.200 MillonesMillones

A Febrero de 2012

9.500.000 m³/día

Pico en Junio 2012

14.720.000 m³/día

Estado del ProgramaEstado del Programa

•• Más de 260 nuevos pozos a perforar.Más de 260 nuevos pozos a perforar.•• El 85% de los pozos perforados y El 85% de los pozos perforados y

reparados resultaron productivos.reparados resultaron productivos.•• Reservas a incorporar: 76.200 Reservas a incorporar: 76.200 •• Reservas a incorporar: 76.200 Reservas a incorporar: 76.200

millones de millones de MM³³

•• Máxima profundidad alcanzada al Máxima profundidad alcanzada al momento: 5.826 mmomento: 5.826 m

MMm3/d de gas natural producido - Proyecto Gas Plus - Proyección Junio 2011 a Diciembre 2013

9,0

9,5

10,0

Mill

ones

de

m3/

día

Estado del ProgramaEstado del Programa

7,0

7,5

8,0

8,5

Jun-

11

Jul-1

1

Ago

-11

Sep

-11

Oct

-11

Nov

-11

Dic

-11

Ene

-12

Feb

-12

Mar

-12

Abr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Ago

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dic

-12

Ene

-13

Feb

-13

Mar

-13

Abr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Ago

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dic

-13

mes

Mill

ones

de

m3/

día

MercadoMercado•• Las Empresas Productoras ya han Las Empresas Productoras ya han

comenzado a ofrecer al mercado lo comenzado a ofrecer al mercado lo producido por GAS PLUS.producido por GAS PLUS.

•• Existen contratos firmados para la provisión Existen contratos firmados para la provisión de GAS PLUS.de GAS PLUS.de GAS PLUS.de GAS PLUS.

•• El precio se negocia de manera directa El precio se negocia de manera directa entre oferente y demandante, permitiendo entre oferente y demandante, permitiendo una rentabilidad razonable para los una rentabilidad razonable para los proyectos GAS PLUS de acuerdo a los proyectos GAS PLUS de acuerdo a los costos y la inversión.costos y la inversión.

•• Gracias a las iniciativas y empuje de las Gracias a las iniciativas y empuje de las provincias y nación, para generar un provincias y nación, para generar un marco reglamentario con incentivos para marco reglamentario con incentivos para la industria, se concretaron mas de 70 la industria, se concretaron mas de 70 proyectos de gas plus, muchos de ellos proyectos de gas plus, muchos de ellos Tight Gas y Shale Gas.Tight Gas y Shale Gas.

Consideraciones FinalesConsideraciones Finales

Tight Gas y Shale Gas.Tight Gas y Shale Gas.

•• Gracias a la confianza de la industria al Gracias a la confianza de la industria al programa, se invirtió mas de 1000 MM de programa, se invirtió mas de 1000 MM de u$s, con una producción actual de u$s, con una producción actual de 8.700.000 M8.700.000 M³³ Día y comprometieron 4.200 Día y comprometieron 4.200 MM de u$s para los próximos 3 años.MM de u$s para los próximos 3 años.

MUCHAS GRACIAS…MUCHAS GRACIAS…

SECRETARIA DE ENERGIASECRETARIA DE ENERGIA

DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y DIRECCION NACIONAL DE EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCRBUROS.TRANSPORTE DE HIDROCRBUROS.

MUCHAS GRACIAS…MUCHAS GRACIAS…