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Karina López PorrasAnalista Económico

Dirección de Inteligencia ComercialOctubre 2013 / IC-IM-09-2013

Oportunidades para

cosméticos y productos

en la Unión Europeade cuidado personal

382.610.94L864-o López Porras, Karina

Oportunidades para cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea/ Karina López Porras. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2013.

Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.) ISBN 978-9968-803-31-1

1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIÓN. 4. CUIDADO PERSONAL. 5. COSMÉTICOS 6. UNIÓN EUROPEA I. TÍTULO.

Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica

Oportunidades para cosméticos y productosde cuidado personal en la Unión Europea

4

Contenido

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................4

1. DefinicióndelSectordeCosméticayCuidadoPersonal ...................................................................................... 5

2. DescripcióndelaOfertaExportableNacionaldeCosméticosyProductosdeCuidadoPersonal ................... 6

3. ElMercadodeCosméticosyProductosdeCuidadoPersonalenlaUniónEuropea ......................................... 8 3.1. Generalidades de la Unión Europea ................................................................................................................. 8 3.2. Demanda por cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea ........................................... 9 3.2.1. Tamaño del mercado de cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea ............. 10 3.2.2. Gasto del consumidor en cosméticos y productos de cuidado personal .............................................. 12 3.2.3. Importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal .......................................................... 14 3.3. Importancia de los cosméticos y productos de cuidado personal diferenciados............................................. 17 3.4. Tendencias y oportunidades para cosméticos y productos de cuidado personal ........................................... 20 3.4.1. La sombrilla de la novedad enfocada en la salud ................................................................................. 21 3.4.2. Ausencia de tóxicos .............................................................................................................................. 22 3.4.3. Más cuidado por menos dinero............................................................................................................. 22

4. CondicionesdeAcccesoparaCosméticosyProductosdeCuidadoPersonal ................................................ 23 4.1. Aranceles de ingreso ....................................................................................................................................... 23 4.2. Requisitos de comercialización de productos químicos peligrosos ................................................................ 23 4.2.1. Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) ............................. 23 4.3. Reglamentación CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) ........................................................................................................................... 26 4.4. Condiciones de comercialización y seguridad sanitaria para cosméticos ....................................................... 26 4.5. Prohibicióndeproductosquecontengangasesfluoradosdeefectoinvernadero .......................................... 27 4.6. Norma voluntaria de eco-etiquetado para jabones, champús y acondicionadores ......................................... 28

5. Conclusiones ........................................................................................................................................................... 29

6. ReferenciasBibliográficas ...................................................................................................................................... 31

7. Anexos 32


5

Introducción

Costa Rica cuenta con experiencia en la elaboración de cosméticos y productos de cuidado personal, sin embargo, esta actividad se ha concentrado

principalmenteencubrir lademandadoméstica.Lasofisticaciónde losgustosy preferencias de los consumidores nacionales, así como el incremento de la competencia por mayor participación de productos nacionales e importados ha potenciado la capacidad de las empresas vinculadas con este sector, por lo tanto la oferta de cosméticos y artículos de cuidado personal se ha incrementado, encontrándose participación de algunos con características como contenido de ingredientes naturales, biodegradables, o que de alguna forma u otra favorezcan la salud y la belleza.

Este crecimiento de la oferta local ha dado como resultado una mayor participación de estos productos en los mercados internacionales, lo cual también hadiversificadolaofertaexportablenacional.

En el 2012, las exportaciones de productos de cuidado personal, incluyendo ingredientes para la elaboración de estos, totalizaron 20 millones de USD, las cuales tuvieron como destino principalmente América del Norte (43%), América Central (42%) y la Unión Europea (10%), y además tuvieron como participantes a 47 empresas .

En esta ocasión, la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta un estudio cuyo objetivo es determinar las oportunidades que se ofrecen para el sector de cosméticos y productos de cuidado personal en el mercado europeo, esto como un aporte para la diversificación de los destinos a los cuales sedestinan estos productos, y también como una oportunidad para hallar nichos de mercado para bienes diferenciados como aquellos con características especiales yvaloragregado,porejemplocertificaciones,ingredientesexóticosoausenciade químicos asociados con daños a la salud.

Se elige el mercado europeo primero por ser uno de los referentes en cuanto a innovación, excelencia y vanguardismo en el segmento de cosméticos y artículos de cuidado personal, lo cual brinda la posibilidad de realizar un análisis de benchmarking sobre las tendencias y lanzamientos en esta categoría. En segundo lugar, se considera que el mercado europeo se puede abordar como parte de una estrategia de diversificación de destinos para las exportaciones

nacionales de cosméticos y productos de cuidado personal, sobre todo para aquellos relacionados con los conceptos de sostenibilidad, orgánicos o elaborados a partir de ingredientes naturales, esto en consecuencia con una preferencia revelada por este tipo de bienes dentro de las motivaciones culturales que impulsan el consumo en Europa.

Como parte de la metodología de esta investigación se encuentra la consulta de bibliografía especializada referente al mercado de cosméticos y productos de cuidado personal, a lo cual se suma información cualitativa sobre las tendencias que enmarcan el consumo de estos en Europa, tomando como referencia la visita a la feria Organic & Natural Beauty Show, la cual tuvo lugar en Londres a inicios de junio del 2013, aunado a lo anterior, estuvo la tarea de recopilación de información en puntos de venta como supermercados orgánicos y convencionales, farmacias y tiendas de conveniencia.

1 Empresas que exportaron más de 12.000 USD.

Oportunidades para cosméticos y productosde cuidado personal en la Unión Europea 6

Definición del Sector de

Cosmética y Cuidado Personal1.

Los productos cosméticos y de cuidado personal pueden referirse a diferentes tipos de formulaciones para uso corporal sobre las cuales hay una gran

variedad de presentaciones y usos. Dada la amplitud de esta categoría y la interacción directa con el cuerpo humano, ha sido necesario regular su contenido y la forma en que se pone a disposición del público. Al respecto, mercados como eleuropeoyelestadounidenseincluyendentrodesulegislaciónunadefiniciónde los productos de este tipo, tal y como se detalla en seguida.

Según el artículo dos del reglamento CE 1223/2009 sobre los productos cosméticos,emitidoporelParlamentoEuropeo,estossedefinencomo:

“toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales”.

Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), basándose en la sección 201 (i) de Ley Federal de Alimentos, Medicamentos yCosméticos (FD&CAct) define loscosméticos como:

“artículos destinados a ser frotados, vertidos, rociados, introducidos o aplicados de otro modo en el cuerpo humano con el objetivo de limpiar, embellecer, fomentar la atracción, o alterar la apariencia “

Dentro de los productos incluidos en esta definición están hidratantes dela piel, perfumes, lápices labiales, esmaltes de uñas, preparaciones de maquillaje de ojos y faciales, jabones, champús, acondicionadores, tintes para el cabello y desodorantes, así como cualquier sustancia que se utilice como un componente de un producto cosmético.

Para los objetivos de este documento, se toma como cosméticos y productos de cuidado personal lo que incluyen las definicionesanteriores.

En cuanto a la extracción de los datos sobre comercio de cosméticos y productos de cuidado personal, se consideraránaquellosqueseclasifiquenen algunas partidas de los capítulos 33 y 34 del Sistema Arancelario de ClasificacióndeMercancías.

Cuadro 1Clasificación arancelaria de los productos cosméticos y de cuidado personal

PARTIDA DESCRIPCIÓN

3301 Aceites esenciales de extractos vegetales

3302Mezclas de aceites esenciales de especies naturales, excluyendo los utilizados en la industria de alimentos, bebidas y tabaco

3303 Perfumes y aguas de tocador

3304Preparaciones de belleza para el maquillaje de los ojos, los labios, manicuras y pedicuras. Además incluye las preparaciones antisolares, bronceadoras y antimosquitos.

3305 Preparaciones capilares

3306 Preparaciones para higiene bucodental

3307Preparaciones para afeitar o para antes y después de afeitar. Se excluyen todas las preparaciones para perfumar o desodorizar ambientes

3401 Jabón de tocador líquido y en barra

http://www.msds-europe.com/data/files/186281039.pdf


Descripción de la Oferta Exportable Nacional de

Cosméticos y productos de Cuidado Personal2.

Los cosméticos y productos de cuidado personal son manufacturas del sector industrialcuyasexportacionescontribuyenaladiversificacióndelacanasta

exportable nacional, específicamente en el caso de los productos que formanparte del sector químico.

Para las partidas seleccionadas anteriormente (cuadro 1), en el último quinquenio las exportaciones pasaron de 11 millones de USD en 2008 a 20 millones de USD en 2012, esto es un crecimiento de un 80%, evidenciando, a nivel agregado, el dinamismo de las ventas externas de los productos de esta categoría. Destaca en importancia las exportaciones de aceites esenciales de naranja, el cual constituye un producto derivado de la industrialización de la naranja para obtener pulpas y jugos concentrados, estos aceites de naranja representan más de un tercio de las exportaciones de los productos que componen la categoría (36.4%). Dichos aceites tienen múltiples usos, siendo la industria de cuidado personal una de las más importantes al emplearlo como ingrediente en cremas,

champús y jabones, entre otros.

Los jabones son otro producto que tiene importancia y se dispone en presentaciones como jabón de tocador en barra y jabón líquido, que en conjunto acumulan un 21,2% de las exportaciones promedio de los últimos cinco años. Productos para el cuidado del cabello (champú y otras preparaciones capilares), también son parte de la oferta exportable acumulando una décima parte de las exportaciones en ese mismo período.

CUADRO 2Costa Rica: exportaciones de productos cosméticos y de cuidado personal. (Miles de USD)

PRODUCTOS 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio% Part.

Promedio% Crecim. Promedio

Aceites esenciales de naranja 2.861,8 2.906,6 4.094,8 10.211,6 8.768,2 5.768,6 36,4% 32,3%Los demás jabones de tocador 2.458,1 2.250,4 2.857,9 2.282,5 1.031,2 2.176,0 13,7% -19,5%

Las demás mezclas de sustancias odoríferas 642,9 1.157,8 1.701,4 1.391,9 1.852,0 1.349,2 8,5% 30,3%

Las demás preparaciones capilares 712,4 713,0 1.584,5 1.841,9 1.312,4 1.232,8 7,8% 16,5%

Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras

442,2 410,4 711,4 1.865,5 815,5 849,0 5,4% 16,5%

Otros jabones 675,1 309,5 328,0 1.053,3 1.390,9 751,4 4,7% 19,8%Perfumes y aguas de tocador 199,0 130,2 494,0 683,1 1.689,6 639,2 4,0% 70,7%Champús 564,7 394,9 390,3 326,1 577,5 450,7 2,8% 0,6%Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón

922,6 747,3 54,9 180,2 295,5 440,1 2,8% -24,8%


8

PRODUCTOS 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio% Part.

Promedio% Crecim. Promedio

Repelentes contra mosquitos de uso corporal 48,3 302,1 793,8 428,9 638,4 442,3 2,8% 90,7%

Los demás aceites esenciales 385,1 96,7 557,4 166,2 162,6 273,6 1,7% -19,4%Otras preparaciones cosméticas n.e.n.c.o.p. 219,6 191,2 266,0 267,7 268,8 242,7 1,5% 5,2%

Preparaciones para manicuras o pedicuros 250,9 125,2 172,9 196,0 178,4 184,7 1,2% -8,2%

Desodorantes corporales y antitraspirantes 143,9 161,3 232,6 76,5 135,2 149,9 0,9% -1,6%

Otros 607,3 533,5 1.059,6 1.396,7 979,5 881,7 5,6% 12,7%

Totalgeneral 11.134,0 10.430,1 15.299,4 22.368,1 20.095,8 15.865,5 100,0% 15,9%Fuente: PROCOMER

Otros grupos de productos que conforman la oferta exportable de Costa Rica son mezclas de sustancias odoríferas, cremas, bronceadores y bloqueadores solares, perfumes y aguas de tocador, repelentes contra mosquitos y desodorantes antitranspirantes. Como se puede observar en las cifras, de todos los mencionados, los productos que tuvieron más dinamismo fueron los repelentes de uso corporal, con un crecimiento promedio anual de 72%; seguido de perfumes y aguas de tocador, que crecieron a un ritmo de 71% y luego los aceites esenciales de naranja, con exportaciones que se incrementaron a una tasa anual de 32%.

Gráfico 1 Costa Rica: exportaciones de cosméticos y productos de cuidado personal según destino. Participación promedio 2008-2012

Fuente: PROCOMER

Estados Unidos 36%

Panamá15%Nicaragua

11%El Salvador

8%

Honduras7%

Holanda6%

Guatemala6%

Rep. Dominicana2%

Bélgica1%

Canadá2%

Otros6%

En cuanto a los destinos, luego de Estados Unidos, que acapara poco más de un tercio de las exportaciones de cosméticos y productos de cuidado personal, se encuentran Panamá, Nicaragua, El Salvador y Honduras como mercados más relevantes. Las exportaciones hacia Estados Unidos y la Unión Europea se ven impulsadas por las ventas de aceites esenciales de naranja y las mezclas de sustancias odoríferas, mientras que para América Central tienen importancia en el crecimiento de las exportaciones los envíos de preparaciones capilares y los perfumes y aguas de tocador.

Las exportaciones de estos productos se encuentran distribuidas en los regímenes definitivo y zona franca,este último cubre las exportaciones de aceites esenciales de naranja y otros cítricos, el resto de productos se exportan bajo las condiciones del régimendefinitivo.


El Mercado de Cosméticos y Productos deCuidado Personal en la Unión Europea

3.

3.1. Generalidades de la Unión Europea

La Unión Europea es un mercado que supera los 503 millones de habitantes, albergando actualmente a 28 países2, algunos de los cuales se encuentran entre

las principales economías del mundo. Para efectos de estadísticas y reglamentaciones se consideran los 27 países que conformaban la comunidad en 2012.

A pesar de que la estructura de la UE presenta una relativa uniformidad de aspectos económicos, fiscales, regulatorios y comerciales; es importanteconsiderar que dentro de esa unidad existen diferencias muy marcadas en otros aspectos como gustos, preferencias, sofisticación y nivel de ingreso entre losciudadanos europeos. Tales divergencias generan la necesidad de desarrollar diferentes estrategias de acercamiento al mercado, enfatizando en las condiciones particulares de cada tipo de consumidor.

Participación PIB 2012 Participación Población

Aleman

ia

Reino U

nido

Francia Ita

lia

Españ

a

Polonia

Holand

a

Bélgica

Suecia

Austria

Otros

25%

20%

15%

10%

5%

0%

18% 16%

13% 13% 12% 13%

10% 12%

8% 9%

4%

8%

4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

24%

17%

En cuanto a la estructura del mercado, existe una concentración económica y demográficaencincopaíses:Alemania,Reino Unido, Francia Italia y España que en conjunto acumulan un 61% del producto interno bruto de la Unión Europea y un 63% de la población de dicho bloque. Casualmente son estos países con los que Costa Rica ha tenido relaciones comerciales más estrechas.

El nivel de ingreso promedio anual de la UE para el 2012 fue de 31,193 USD ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA)3, sin embargo, países como Luxemburgo tienen un ingreso per cápita anual de casi 80 mil dólares mientras que los países de reciente incorporación de Europa del Este, cuentan con ingresos entre 12,000 y 14,000 dólares.

2 Croacia fue el último país en integrarse a la comunidad

que ya contaba con 27 miembros, formado parte de la

UE desde el 1 de julio de 2013.3 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un indicador

económico que permite comparar el nivel de producción

entre distintos países, eliminando las distorsiones que

generan los diferentes niveles de precios existentes

entre ellos.

Gráfico 2 Unión Europea: participación en el PIB y en la población según país, 2012

Fuente: FMI


10

3.2. Demanda por cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea

La Unión Europea es una de las regiones del mundo con mayor

experiencia en la producción y comercialización de cosméticos y productos de cuidado personal. Además de albergar a muchas de las marcas más experimentadas y reconocidas de la industria a nivel mundial, los países europeos histórica y culturalmente han impulsado el desarrollode lamoda local, laaficiónpor lucir bien y cierto culto a la belleza.

A esto se suman factores como un nivel de ingreso relativamente alto y una población cada vez más envejecida. El primero de estos factores contribuye al consumo de productos más allá de los de primera necesidad, es decir, el consumidor europeo promedio puede destinar algunos recursos económicos a la compra de artículos destinados al cuidado de su apariencia. El segundo factor impulsa el consumo de productos que favorezcan la apariencia juvenil de la población, incluyendo tanto mujeres como hombres. De esta forma la UE representa uno de los mercados más grandes para los cosméticos y productos de cuidado personal, y aun cuando el dinamismo del mercado se ha visto afectado por la crisis económica de la región, ésta continúa siendo atractiva para la entrada de nuevos participantes.

Para efectos de la medición de la demanda, el gasto y el tamaño del mercado del segmento de cosméticos y productos de cuidado personal en la UE, se toma en cuenta las ventas minoristas de productos de baño y cuidado de la piel para bebés y niños

Gráfico 3Unión Europea: ingreso per cápita ajustado PPA según país 2012. Dólares

Fuente: FMI

La Unión Europea ha jugado un papel importante como destino de las exportaciones costarricenses, las cuales han estado concentradas en productos del sector agroalimentario; en 2012 un 37% de los envíos nacionales hacia dicho bloque correspondióaproductosdeestesector.Sinembargo, ladiversificaciónde laoferta exportable de Costa Rica también ha implicado cambios paulatinos en los productos que llegan al viejo continente, tomado importancia las exportaciones del sector eléctrico y electrónico (27%), equipo de precisión y médico (13%) y productos químico-farmacéuticos (5%); este último incluyendo las de cosméticos y productos de cuidado personal.

El mercado de cosméticos y productos de cuidado personal de la Unión Europea tiene ciertas características que podrían representar oportunidades para ampliar la presencia de productos costarricenses en la región. Como las más importantes se pueden mencionar: el nivel de ingreso promedio aún superior al de Estados Unidos, Asia y Latinoamérica, a pesar de la contracción económica que se presenta en la región; el desarrollo de una genuina preocupación por conservar la salud y el ambiente; la existencia de un mercado promotor y demandante de bienes que se diferencien por procesos productivos especiales, a lo cual se suma las exigencias de calidad ya conocidas.

10.0000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

RumaniaBulgariaLetoniaHungríaPoloniaLituaniaEstonia

PortugalEslovaquia

GraciaMalta

ChipreRep. Checa

EsloveniaItalia

EspañaPROMEDIO

FranciaFinlandia

Reino UnidoDinamarca

BélgicaAlemania

SueciaIrlanda

HolandaAustria

Luxemburgo

19.63818.25514.31212.808

20.59221.61521.71323.38524.24924.50527.02227.08627.19128.19530.13630.55731.19335.54836.39536.94137.65737.88339.02841.19141.92142.19442.40979.785


11

De acuerdo con las proyecciones de Euromonitor, se espera que para el quinquenio 2013-2017 las ventas de productos de cuidado personal crezcan a un ritmo de 2,1% cada año, con lo cual en el 2017 el mercado habrá alcanzado los 110.451 millones de USD en ventas. En dicho crecimiento tendrá protagonismo Reino Unido, Polonia y Suecia para quienes se estiman tasas de variación de 4,2%, 3,8% y 3,0% respectivamente.

En cuanto a las categorías de productos de cuidado personal, las que tiene más

(excluyendo pañales y toallas húmedas), jabones y lociones para uso en bañera y ducha, desodorantes corporales, productos para cuidado del cabello, cosméticos de color (maquillaje), productos para la higiene bucal y para el cuidado personal de hombres. Además se incluyen fragancias y productos para el cuidado de la piel, cremas depilatorias y preparaciones para protección solar. Se excluyen las ventas del mercado negro y minoristas de viaje.4

3.2.1. Tamaño del mercado de cosméticos y productos de cuidado personal en la Unión Europea

Las ventas de productos de cuidado personal en la UE alcanzaron 103.790 millones de USD como promedio entre el periodo 2008-2012. El principal

mercado es Alemania con una participación del 14,1%, luego está Reino Unido (13,5%), Francia (13,1%) e Italia (9,1%), de esta forma, cuatro países abarcan la mitad de las ventas en el mercado europeo.

201020122014*2016*

Aleman

ia

Reino U

nido

Francia Ita

lia

Españ

a

Polonia

Bélgica

Suecia

Austria

Portug

al

Dinamarc

a

Grecia

Finlan

dia

Rep. C

heca

Ruman

ia

Irland

a

Hungrí

a

Eslova

quia

Bulgari

a

Eslove

nia

Litua

nia

Leton

ia

Estonia

Holand

a0

5.000

10.000

15.000

20.000

4DefiniciónsegúncategoríadeEuromonitorInternacional.

Gráfico 4Unión Europea. Tamaño del mercado de productos de cuidado personal según país (millones de USD)

*Proyección

Fuente: Euromonitor


12

de la moda y la belleza. Además del prestigio y el reconocimiento, el precio es otra característica de los cosméticos premium, por lo general estos productos se identificancomo losmáscarosdela categoría, no presentan descuentos y están dirigidos a consumidores de ingresos altos. Por lo general, los canales de comercialización de estos productos son tiendas especializadas en cosméticos o en almacenes de lujo.

La contracción del ingreso experimentada en el mercado europeo provoca una superposición entre el precio de los productos premium y los demás (denominados masivos), esto sobre todo en el segmento de cuidado de la piel, donde muchas marcas consideradas masivas implementan mejoras en la formulación y presentación del producto y a partir de eso suben el precio y compiten con las marcas premium. Los productos que desarrollan esta estrategia se denominan masstige, término que surge de la fusión del concepto de productos masivos (mass) pero que gozan de prestigio (prestige) según la evaluación del consumidor. El objetivo de los masstige es ofrecer las cualidades asociadas con productos de primera calidad a un precio inferior. Los puntos de venta de estos productos son más diversificados e incluyensupermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y farmacias

En cuanto al volume de venta, los cosméticos premiun representan un 29% del mercado. Se estima que mantengan esa proporción, y que en el periodo 2013-2017 crezcan un 2,2% en comparación con los cosméticos masivos y masstige, cuya tasa de variación pronosticada es de 1,9%.

participación en el mercado son los productos para el cuidado de la piel, que incluyen las cremas para el rostro, cuerpo y manos y acumulan poco más de una quinta parte; seguidos por los productos de cuidado del cabello (16%), las fragancias (13%) y los cosméticos (11%).

Gráfico 5Unión Europea: mercado de productos de cuidado personal según producto(Participación porcentual promedio 2008-2012)

Fuente: Euromonitor

En cuanto a las perspectivas de crecimiento de estas categorías de productos, para el periodo 2013-2017 se estima que el maquillaje, las preparaciones para cuidado oral (pasta de dientes y enjuague bucal) son los que presentarán más dinamismo, con una variación anual de 2,7%. En seguida se encuentran productos dirigidos a segmentos poblacionales determinados, como los hombres y los bebés y niños, para el primer grupo la expectativa es una variación promedio anual de 2,5% y para los otros la tasa sería de 2,3%. La principal característica de estas preparaciones relacionadas con un nicho determinado es que contienen aromas, envases y marcas diseñadas especialmente para el público meta.

Otras categorías que tienen importancia en el mercado europeo, son las que tienen que ver con las categorías denominadas como Premium. La denominación de una marca como premium responde a una combinación de criterios que incorporan la percepción de la marca y el fabricante del producto en un mercado determinado. Dicha percepción, es construida a partir de entrevistas a los consumidores, fabricantes, distribuidores y minoristas. Una marca se considera premium cuando esta es la idea consensuada que tiene la mayoría de la población consciente de esa marca. En la mayoría de los mercados las marcas premium se relacionan con un diseñador prestigioso, por ejemplo Yves Saint Laurent, Christian Dior, Chanel, en tanto Estée Lauder, Lancôme y ElizabethArden no se identificanconundiseñador,perosiseidentificancomo“marcasdeculto”enlaindustria

Cuidado dela piel 22%

Cuidado delcabello 16%

Fragancias13%Cosméticos

11%

Cuidado oral9%

Productospara hombres

9%

Baño yducha 8%

Desodorantes5%

Productos parabebés y niños

3%

Bronceadores y bloqueadores solares 3%

Depilatorios1%


13

3.2.2. Gasto del consumidor en cosméticos y productos de cuidado personal

El gasto mundial en productos de cuidado personal en el periodo 2008-2012 totalizó 849.771 millones de USD, como promedio anual.

Para ese periodo, el porcentaje del gasto del consumidor en productos de esta categoría fue 2,3%, es decir, de cada 100 USD que gasta un consumidor 2,3 USD corresponde a productos de cuidado personal. Según estimaciones de Euromonitor, para el periodo 2013-2017 se prevé un crecimiento anual de 3,1% en el gasto.

Asia Pacífico es la región con mayor nivel de gasto en cuidadopersonal, sobresaliendo además como el mercado más dinámico, con un crecimiento de 9,3% al año durante el periodo 2008-2012, lo cual es congruente con el desempeño económico de los países de esta región integrada por economías emergentes como China e India, que además son los mercados más grandes del mundo en términos de población.

La Unión Europea ocupa el segundo lugar con un gasto anual de 222.340 millones de USD, pero presenta una contracción en su ritmo de crecimiento, entre 2008 y 2012 el gasto de los consumidores se redujoun2,2%,reflejandoigualmentelacontraccióneconómicade la región.

Gráfico 6 Unión Europea: mercado de productos de cuidado personal según categoría, promedio 2008-2017* (millones de USD)

*Proyección

Fuente: Euromonitor

Cosméticos masivos Cosméticos premium

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

66

.43

0

27.4

34

62

.00

8

25.3

77

60

.86

624

.613

64

.54

925

.967

60

.82

624

.276

61

.81

124

.506

63

.25

225

.071

64

.29

025

.549

65

.46

626

.126

66

.71

726

.767

2008 2008 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*


14

Al analizar el gasto per cápita anual que los consumidores de las distintas regiones realizan en productos de cuidado personal, el protagonismo lo tiene Norteamérica5 donde en 2012 el gasto por persona fue de 657 dólares por año y en segundo lugar la UE, con un gasto per cápita de 429 dólares anuales. El resto de regiones cuentan con niveles de gasto per cápita en productos de cuidado personal por debajo de los 200 dólares, inclusive AsiaPacíficoyMedioOrienteyÁfricano superan el gasto de 100 dólares anuales y no se proyecta que en el corto plazo superen esos niveles.

A pesar de la leve contracción del gasto per cápita en productos de cuidado personal por parte de los consumidores europeos, se tienen expectativas positivas para los próximos cinco años ya que se ha pronosticado un crecimiento anual del 2%, el cual podría ser mayor para productos enfocados ennichosespecíficos.

5 La región de Norteamérica está definida como la

agregación de Estados Unidos y Canadá.

2008

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*

U.E. Latinoamérica Asia Pacífico Medio Oriente y ÁfricaNorteamérica

Gráfico 8Gasto de consumo per cápita en productos de cuidado personal según región 2008-2017* USD

*Proyección

Fuente: Euromonitor

68.819

35.395

0 200.000

Medio Orientey África

Latinoamérica

Norteamérica

Unión Europea

Asia Pacífico

Mundo

400.000 600.000 800.000 1.000.000

849.771

238.709

222.340

212.197

Gráfico 7Gasto de consumo en productos de cuidado personal, promedio 2008-2012 (millones de USD)

Fuente: Euromonitor


15

A pesar de que la industria europea de cosméticos y productos de cuidado personal es muy grande, la Unión Europea concentra el 42% de las

importaciones mundiales de estos productos, por lo tanto, hay espacio para la participación de marcas importadas siempre y cuando cumplan las regulaciones sanitarias y normas de calidad exigidas por las autoridades europeas. Las importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal en la UE alcanzaron en 2012 los 33.881 millones de USD, con un crecimiento promedio anual de 0,2% en los últimos cinco años, dicha tasa de variación revela cierto niveldeestancamientoenlasimportaciones,locualesreflejodelacontraccióneconómica enfrentada por la UE, pero también tiene que recordarse que los mercados desarrolladas por lo general presentan tasas de variación más suavizadas, en comparación con los emergentes.

Tal y como ocurre con la distribución económica y poblacional de la UE, existe una concentración en las importaciones de productos de cuidado personal en Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y España, estos cinco países representaron un 58% de las compras externas totales de cosméticos y productos de cuidado personal, realizadas por la UE como promedio anual

entre 2008 y 2012. No obstante, no son estos los mercados que presentan más dinamismo en las importaciones, República Checa y Polonia son los países cuyas importaciones han crecido más, lo cual está relacionado con el mayor crecimiento económico, que se ha traducido en un mayor ingreso para su población, lo cual contribuye al aumento en el consumo de este tipo de productos. Alemania por su parte, es la economía más fuerte de la región y consecuentemente, además de ser el principal importador de cosméticos y productos de cuidado personal, mostró también una tasa de crecimiento anual de casi el 3%.

3.2.3. Importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal

Cuadro 3Unión Europea: importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal, según país (millones de USD)

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012Promedio

08-12Crec. anual

% Particip. prom 08-12

Alemania 5.174,9 4.668,1 5.040,1 5.773,4 5.755,4 5.282,4 2,7% 16,1%Reino Unido 4.931,6 4.505,5 4.853,1 5.189,6 5.089,5 4.913,8 0,8% 14,9%Francia 4.077,1 3.428,2 3.814,7 4.339,4 4.213,8 3.974,6 0,8% 12,1%Italia 2.685,5 2.278,7 2.454,0 2.773,6 2.535,2 2.545,4 -1,4% 7,7%Holanda 2.277,6 2.076,9 1.945,6 2.375,0 2.345,9 2.204,2 0,7% 6,7%España 2.403,7 2.206,4 2.354,9 2.521,0 2.222,6 2.341,7 -1,9% 7,1%Bélgica 1.948,5 1.815,9 1.838,0 2.110,0 1.986,7 1.939,8 0,5% 5,9%Polonia 1.551,2 1.384,3 1.574,6 1.782,6 1.787,1 1.616,0 3,6% 4,9%Austria 1.074,9 1.021,7 1.047,2 1.155,9 1.071,9 1.074,3 -0,1% 3,3%Irlanda 1.090,3 871,7 819,4 969,3 920,4 934,2 -4,1% 2,8%Repa Checa 646,0 627,3 678,9 823,8 858,1 726,8 7,4% 2,2%Suecia 750,9 675,6 725,2 804,0 776,8 746,5 0,9% 2,3%Portugal 638,0 625,9 692,5 706,0 632,3 658,9 -0,2% 2,0%Dinamarca 710,3 594,4 582,4 563,5 552,8 600,7 -6,1% 1,8%Grecia 885,3 770,5 645,0 582,5 510,3 678,7 -12,9% 2,1%Otros 2.815,2 2.455,0 2.415,9 2.862,2 2.622,7 2.634,2 -1,8% 8,0%

Total 33.660,9 30.006,0 31.481,7 35.331,7 33.881,4 32.872,3 0,2% 100,0%Fuente: TradeMap


16

de tocador (18,8%) y los champús y demás preparaciones capilares, incluyendo lacas para el cabello, que en conjunto representan un 12,7% de las importaciones de productos de la categoría. En seguida se registran las importaciones de preparaciones para la limpieza de la piel que acumulan un 8,2%.

Otros países como Grecia, España e Italia muestran una contracción de las importaciones, lo cual se explica por la reducción de la demanda interna y externa que tiene lugar en esos países a consecuencia de la crisis económica, y por ende una disminución en la compra de bienes que no responden a una necesidad básica o bien su sustitución por productos de menor precio o genéricos.

En cuanto a los productos importados, los que tienen mayor relevancia son las demás preparaciones de maquillaje (23,1%), los perfumes y aguas

Cuadro 4Unión Europea: importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal(Millones de USD)

Sub partida

Producto 2008 2009 2010 2011 2012Prom 08-12

Crec. anual

% Particip. prom 08-

12

330499 Las demás preparaciones de maquillaje

8.472 7.297 7.640 8.248 7.832 7.898 -1,9% 23,1%

330300 Perfumes y agua de tocador 6.221 5.647 5.944 6.703 6.356 6.174 0,5% 18,8%330290 Mezclas de sustancias odoríferas 2.594 2.336 2.592 2.944 2.928 2.679 3,1% 8,6%330590 Las demás preparaciones capilares 2.336 2.170 2.100 2.354 2.379 2.268 0,5% 7,0%330510 Champús 1.553 1.408 1.427 1.625 1.541 1.511 -0,2% 4,5%330720 Desodorantes corporales y

antitranspirantes1.338 1.237 1.282 1.579 1.536 1.394 3,5% 4,5%

330420 Maquillaje ojos 1.235 1.114 1.185 1.351 1.337 1.244 2,0% 3,9%340130 Productos y preparaciones para

el lavado de la piel, líquidos o en crema

786 838 940 1.219 1.301 1.017 13,4% 3,8%

330610 Dentífricos 1.217 1.124 1.208 1.386 1.299 1.247 1,6% 3,8%340111 Jabón de tocador (incluso los

medicinales)887 787 790 895 862 844 -0,7% 2,5%

330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros

559 522 604 774 833 658 10,5% 2,5%

330410 Maquillaje labios 900 744 772 869 774 812 -3,7% 2,3%340120 Jabón en otras formas (líquido,

espuma)1.143 905 950 808 615 884 -14,4% 1,8%

330690 Las demás preparaciones para la higiene bucodental

500 503 530 646 609 558 5,0% 1,8%

330491 Polvos para maquillaje o cuidado de la piel

621 542 529 607 583 576 -1,6% 1,7%

330710 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

700 594 592 639 575 620 -4,8% 1,7%

330129 Los demás aceites esenciales, excepto los de cítricos

528 414 567 646 574 546 2,1% 1,7%

330730 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

822 685 642 617 556 664 -9,3% 1,6%

330530 Lacas para el cabello 419 402 416 454 398 418 -1,3% 1,2%Otros 830 734 771 969 995 860 4,7% 2,9%

Total 33.661 30.006 31.482 35.332 33.881 32.872 0,2% 100,0%Fuente: TradeMap


17

(12,9%) y de los latinoamericanos, en especial Brasil (5,2%), Argentina (23,4%) y México (11,2%), países que además destacan como suplidores de importancia, ubicándose dentro de los primeros veinte. Costa Rica fue el proveedor número 84, con un promedio anual de importaciones de 265 mil USD entre 2008 y 2012, destacando, según datos de TradeMap, los aceites esenciales de naranja, los perfumes y aguas de tocador, las demás preparaciones de maquillaje.

Los productos cuyas importaciones crecieron con mayor celeridad fueron los productos para limpieza de la piel, por ejemplo gel de ducha y cremas limpiadoras para el rostro, que anualmente presentó un incremento de 13,4%; luego los productos para manicura o pedicura, cuyas importaciones crecieron 10,5% y en tercer lugar los productos de higiene bucodental con una variación anual de 5%.

El origen de las importaciones de cosméticos y productos de cuidado personal en la UE está concentrado en sus mismos miembros, es decir, el comercio intrarregional tiene gran predominancia, un 80% de las importaciones provienen de países dentro de la UE, lo cual es bastante natural considerando la importancia de la industria europea dedicada a este tipo de productos. El resto de las importaciones (una quinta parte) proviene de países fuera de la UE, lo cual equivale a 6.430 millones de USD, y estas se encuentran concentrados en Estados Unidos, Suiza y China. Gráfico 9Unión Europea: distribución de las importaciones según país de origen, promedio 2008-2012

Fuente: TradeMap

En relación con el comportamiento de las importaciones provenientes de países fuera de la UE, estas presentaron un crecimiento promedio anual de 3,4% para el periodo 2008-2012 (para los países dentro de la UE fue de -0.6%), destacando el dinamismo de los proveedores asiáticos como China (9,7%) y Tailandia

Extra UE20%

Intra UE80%

Estados Unidos31%

Suiza27%

China11%

Turquía 3%Israel 3%Japón 2%Brasil 2%Canadá 2%India 2%Tailandia 1%

Otros16%


18

europea, en el caso particular de la industria de cosméticos y productos de cuidado personal se agrega la creciente preocupación de los consumidores sobre los riesgos para la salud de ciertos químicos utilizados en los productos de cuidado personal. Al respecto, la organización británica Soil Association en conjunto con Neal’s Yard Remedies, líder en el mercado de cosméticos orgánicos, publicaron en 2012 un estudio que reveló que las mujeres de Reino Unido se exponen a un máximo de 175 diferentes productos químicos al día, a consecuencia de los cosméticos y productos de cuidado personal que se aplican diariamente.

Gráfico 10Unión Europea: tasa de variación anual de las importaciones según país proveedor, promedio 2008-2012

Fuente: TradeMap

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

NoruegaTaiwán

AustraliaSudafrica

MalasiaMéxico

RusiaEmiratos Árabes

ArgentinaIndonesiaTailandia

IndiaCanadá

BrasilJapónIsrael

TurquíaChinaSuiza

Estados UnidosExtra UEIntra UE

Mundo

0,1%

1,1%

0,3%

-2,2%

0,2%

-0,7%

-0,6%

1,8%

11,2%

3,8%

23,4%

12,9%

4,9%

7,5%

3,3%

4,8%

9,7%

3,4%

5,2%

6,3%

-4,0%

-3,7%

3,7%

Al analizar el mercado europeo de cosméticos y productos de cuidado personal se evidencia una desaceleración en la demanda de estos

productos y un incremento de la competencia, debido a la mayor participación de proveedores de países emergentes, sin que esto indique que los proveedores de mercados maduros, incluyendo los mismos países europeos, hayan reducido su protagonismo.

Además, la contracción del ingreso de los consumidores ha provocado una reestructuración del gasto y nuevas estrategias al tomar decisiones de compra. Si bien es cierto el consumidor es más analítico a la hora de elegir y busca obtener más por su dinero, aún prevalece el deseo de adquirir productos de calidad, que además ofrezcan valor al ser elaborados de forma diferenciada. Tal conducta del consumidor está presente en alimentos, pero se ha trasladado a los cosméticos y productos de cuidado personal.

Las tendencias de salud y bienestar han estimulado la demanda de ingredientes naturales y orgánicos en todas las categorías de bienes que consume la población

3.3. Importancia de los cosméticos y productos de cuidado personal diferenciados


19

• Sales de aluminio: molécula que actúan tapando las glándulas sudoríparas, impidiendo la transpiración adecuada. Se incluye en los desodorantes antitranspirantes. El uso continuo de estas sales se ha asociado a una posible relación con el riesgo de padecer cáncer mama. Esta sustancia al reducir la sudoración acumula toxinas y desechos en la axila, una zona muy cercana al pecho, donde se encuentra gran cantidad de tejido adiposo (grasa) y pueden quedar acumuladas en esta área. A pesar de esta evidencia, la bibliografía científica aún no ha demostradorigurosamente esta relación, por lo que hacen falta estudios que permitan probarla.

• Ftalatos: grupo de compuestos químicos principalmente emplea-dos como plastificadores (sustan-cias añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad). Losftalatos se usan también con frecuencia en los esmaltes de uñas y pueden afectar las capacidades reproductivas.

Evidentemente, las correlaciones entre ciertos compuestos químicos y la aparición de algunos padecimientos, provocan que los consumidores busquen alternativas más seguras, entre ellas los que indican ser naturales, orgánicos o cualquier otro concepto relacionado con beneficios (oausencia de perjuicios) a la salud.

Si bien es cierto, la demanda por cosméticos y productos de cuidado personal naturales ha existido desde hace bastantes años en el mercado europeo, no es sino hasta la época reciente que ha surgido la necesidad de aclarar los conceptos que hacen referencia a productos orgánicos, naturales, sostenibles, entre otros.

Figura 1 Productos de cuidado personal aplicados diariamente (estimación).

La exposición a una amplia gama de preparaciones de cuidado personal eleva el riesgo de exposición a químicos que podrían estar vinculadas al cáncer, problemas hormonales, aparición de alergias e la irritación de la piel. Algunos de esos químicos no deseados son:

• Parabenos: compuesto químico utilizado habitualmente en las industrias cosmética y farmacéutica. Actúan de manera efectiva como conservantes en muchos tipos de fórmulas químicas. Estos compuestos y sus sales son usados principalmente por sus propiedades bactericidas y fungicidas. Pueden ser encontrados en champús, cremas hidratantes, geles para el afeitado, lubricantes íntimos, medicamentos tópicos y parenterales, autobronceadores y dentífricos. Evidencia médica los relaciona con tumores de mama.

• Petroquímicos: químicos elaborados a partir de materias primas como petróleo u otros hidrocarburos, las dos principales clases de sustancias que seextraensonlasolefinas(incluidoeletilenoypropileno)ylasaromáticas(incluido el benceno y los isómeros de xileno). Los petroquímicos se han investigado como cancerígenos.

• Formaldehídos: gas incoloro de olor penetrante que podría utilizarse en productos de manicura y pedicura. El formaldehído ha demostrado ser cancerígeno en animales de laboratorio y también puede serlo en el ser humano.

• Laurilsulfato sódico: compuesto tensoactivo iónico, empleado en diversos productos de higiene personal, como pasta de dientes, champú y jabones de baño. Entre los efectos dañinos están retirar aceites y grasas de la piel, y causar irritación en piel y ojos.

MO

ME

NT

O D

EL

DÍA

PR

OD

UC

TO

S A

PL

ICA

DO

S

Jabón de bañoChampúAcondicionadorTratamientos para el cabelloCrema de cuerpoCrema facialCrema contorno de ojosProtector solarMaquillaje (base, máscara, labial, sombra y delineador)Fijador o laca para el cabelloDesodorante antitranspiranteProductos para depilación

Crema de manosCrema humectante brazos y piernasRetoque del maquillaje

DesmaquillanteJabónCrema facial de nocheEsmalte de uñasQuita esmalte de uñas


20

de extractos de plantas y minerales, o bien que contengan un mínimo de ingredientes químicos sintéticos. En este sentido el término natural no es rigurosoniclaramentedefinido,por lotanto, es utilizado indiscriminadamente en la industria cosmética y de artículos de tocador ya sea por marcas masivas o por marcas de nicho.

Conforme el consumidor se da cuenta de las diferencias entre un producto certificado como orgánico yotro denominado natural, las marcas convencionales se esfuerzan por ser más atractivas, llegando a concretar compras o fusiones con marcas reconocidas en el subsegmento de los cosméticos y productos de cuidado personal naturales, por ejemplo en julio del 2006 el grupo L’Oréal compró The Body Shop, marca que se promociona como oferente de productos naturales, no necesariamente orgánicos, y que además se producen bajo prácticas responsables ambiental y socialmente, incluyendo el no hacer pruebas con animales. Otro ejemplo

es la compra por parte de Colgate-

Palmolive de Tom’s of Maine fabricante de

productos de cuidado personal a

base de ingredientes naturales, los cuales no utilizan compuestos químicos y no hacen pruebas en animales.

Otro aspecto en el cual se resalta la importancia de cosméticos diferenciados es el relacionado con la sostenibilidad. Los consumidores

SegúnlafirmaconsultoraOrganicMonitor,enelsegmentodecuidadopersonalunartículosepuededenominarorgánicosolamentesiestácertificadoporunaautoridad competente y dicha certificaciónexigirá unporcentaje sustancial decontenido de ingredientes orgánicos en el producto, los cuales a su vez requieren lacertificación.

Para dimensionar el tamaño del mercado, Organic Monitor indica en el 2012 las ventas de cosméticos y productos de cuidado personal certificados comoorgánicos alcanzaron €2.736 millones (aprox. 3.654 millones de USD) y tuvieron una participación de 3,5%. Alemania, Francia y Reino Unido son los tres mercados más grandes con ventas en 2012 de €840 millones, €455 millones y €248 millones respectivamente.

Gráfico 11Ventas de cosméticos y productos de cuidado personal certificados como orgánicos y participación dentro de las ventas totales de la categoría

Fuente: Elaboración propia con datos de Organic Monitor y Euromonitor

En complemento con lo anterior, The Soil Association señaló en su reporte anual que en Reino Unido las ventas de productos orgánicos destinados a la salud o la belleza se incrementaron un 5,6%, con desempeños muy sobresalientes en algunas marcas consolidadas como Neal’s Yard Remedies con ventas que crecieron un 12,9% y contando con 40 tiendas en Reino Unido. Adicionalmente, el informe señala la importancia que están tomando los suplidores de ingredientes certificadoscomolosaceitesesencialesylosextractosdeplantas,asícomolanecesidad de desarrollar empaques que sean congruentes con el concepto que haydetrásdelosproductoscertificados.

Por otra parte el concepto de natural hace alusión a productos hechos a base

Alemania Francia Reino Unido Italia UE

6%

3,6%

2,2%1,9%

3,5%

455

248 200

2.736

840

455 248 200

Ventas de orgánicos (millones de €) % participación orgánicos

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%


21

en la década de los setenta con las primeras campañas de sensibilización sobre el maltrato animal que implicaba la realización de pruebas de sustancias químicas en animales, y que concluyó en marzo del presente año con la prohibición completa del ingreso de productos que utilizaran estas técnicas. Unos años atrás la prohibición había empezado a regir al interior de la UE, es decir, no se podían producir formulaciones que incluyeran pruebas en animales, pero tampoco se prohibía expresamente la importación de estas mercancías.

3.4. Tendencias y oportunidades para cosméticos y productos de cuidado personal

El análisis del mercado permite definiralgunosretosqueenfrentan

los cosméticos y productos de cuidado personal al ingresar al mercado europeo. En primer lugar, la región cuenta con una industria experimentada y desarrollada que tiene prestigio y reconocimiento mundial, esto a su vez deriva en un entorno comercial bastante competitivo.

En segundo lugar se trata de un mercado en el cual la evolución económica ha provocado una contracción del ingreso, y por consecuencia en una reducción del gasto, del cual los productos incluidos en este análisis no han estado exentos, e inclusive muestran más sensibilidad a la contracción del gasto al ser en algunas ocasiones productos suntuarios o no de primera necesidad. No obstante, los europeos aun cuentan con un poder adquisitivo

europeosseidentificancadavezmásconproductosverdes,definidossegúnlacompañíacertificadoraECOCERT,comoaquelloshechosapartirdemateriasprimas sostenibles, con un mínimo proceso de fabricación y con empaques fácilmente biodegradables.

La compañía de investigación de mercados, Euromonitor, en su reporte Fairtrade Beauty: Is There a Future? publicado en 2012 explica que, dado que los consumidores están cada vez más interesados en prácticas de comercio justo detrás de los productos que consumen y además hay una fuerte demanda por productos con ingredientes más amigables con la piel, algunas empresas consagradas en la industria están incorporando el comercio justo y/o ingredientes orgánicos en sus productos, mejorando así sus credenciales verdes. Un ejemplo recienteesellanzamientoporpartedeOriflamedelalíneaEcobeauty,quealegaque el 95% de sus ingredientes derivan de fuentes sostenibles. Ecobeauty cuenta concertificacionesnosólodeFairtradeInternational,sinotambiéndeEcocert,The Vegan Society y el Consejo Europeo de Administración Forestal.

De acuerdo con Fairtrade Labelling Organization International (FLO), un 95% de los europeos reconoce y entiende el esquema productivo de comercio justo. Reino Unido es el mayor mercado mundial de productos de comercio justo, sin embargo para el segmento de productos de belleza el esquema de comercio justo es aún bastante limitado. Para FLO la expectativa es que se incremente la participacióndelosproductoscertificadoscomocomerciojustodebidoaquelosrequisitos tienen que ver más con las relaciones comerciales entre fabricantes y proveedores de materias primas, las cuales pueden ser menos difíciles de ajustar en comparación con el esquema orgánico, en el cual se requiere tiempo y una modificacióndelosprocesosproductivos.

Además de las diferenciaciones comentadas anteriormente, hay otros estándares que toman importancia debido a las exigencias de los consumidores, uno de ellos es el Cruelty Free Standard, que apoya la prohibición de producción, importación y comercialización de cosméticos que hayan sido en alguna etapa probados en animales. Esta prohibición de la UE llegó luego de un largo proceso que inició


22

1. Para garantizar un producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, es necesario:

• Utilizaringredientesprocedentesderecursos renovables y transformados por medio de procedimientos amigables con el ambiente, por ejemplo manejo adecuado de residuos y sustancias químicas.

• Comprobar laausenciade transgé-nicos, parabenos, fenoxietanol, nanopartículas, silicona, polietilen-glicol (PEG), perfumes y colorantes sintéticos, ingredientes de origen animal (excepto productos naturales en sí mismos: leche, miel. etc.).

• El carácter biodegradable oreciclable de los empaques.

2. En el caso de los productos orgánicos la norma más utilizada es COSMOS (Cosmetic Organic Standard)6. Para garantizar un producto cosmético orgánico7 es necesario:

• Unporcentajemínimodel95%delosingredientes vegetales de la fórmula debe proceder de la agricultura orgánica.

• Un porcentaje mínimo del 10% detodos los ingredientes debe proceder de la agricultura orgánica.

altoysusexigenciasencuantoasofisticaciónycalidadnohancambiado, loque sí ocurre es una valoración más consiente de la relación precio-calidad al momento de elegir un producto.

En tercer lugar, se mantiene la preferencia por parte de los consumidores de productos diferenciados, ya sea bajo esquemas orgánicos, sostenibles, o cualquierotracaracterísticaquelosidentifiquecomosaludablesoproducidosdeforma amigable con el ambiente.

Estos factores ofrecen oportunidades para productos destinados a nichos de mercado, y es bajo estos esquemas que surgen algunas tendencias que impulsan la demanda en el mercado de productos de cuidado personal. Sin embargo, también plantean retos para enfrentar la competencia que prevalece en Europa.

3.4.1. La sombrilla de la novedad enfocada en la salud

Es importante el componente de la novedad en los productos siempre y cuando estén relacionados con el favorecimiento de la salud. Estas innovaciones

pueden darse en diferentes áreas, por ejemplo, en las formulaciones toman importancia los productos para la piel y el cabello menos grasosos u oil free y las preparaciones anti envejecimiento. También se pueden incorporar innovaciones en empaques, destacando aquellos biodegradables, elaborados a partir de materiales reciclables o bien empaques reutilizables.

Por último están las innovaciones en ingredientes, por ejemplo, incluir frutas y vegetales exóticos caracterizados por contar con propiedades favorables para la salud y que en algunas ocasiones han sido llamados nutricosméticos. Sin embargo, lalegislacióneuropeaesmuyrigurosaenloquerefierealadeclaracióndelaspropiedades saludables de los diferentes productos o ingredientes, conocidas como health claims.Al respecto, a finales de 2012 las autoridades europeaspublicaron el Reglamento 432/2012 en el cual se listan todas las declaraciones quetienenautorizaciónparautilizarsepuesyasehaverificadocientíficamenteelcumplimiento de sus propiedades.

Junto con lo anterior, es importante resaltar la necesidad de certificacionesemitidas por entes autorizados al momento de denominar algún producto, es decir, solosepudeindicarqueunproductoesorgánicosiestácertificado,yestoaplicapara todas las otras denominaciones como comercio justo, apto para veganos, sin pruebas en animales y otros esquemas relacionados con sostenibilidad.

En el caso de los cosméticos y productos de cuidado personal, las normas son de iniciativa privada y tienen diferentes exigencias pero en términos generales estas se pueden resumir en:

6 Es una norma privada a escala europea desarrollada por cinco miembros fundadores: BDIH (Alemania), Cosmebio (Francia), Ecocert Greenlife SAS (Francia), ICEA (Italia),

Soil Association (Gran Bretaña).7Ciertosingredientesmuypresentesenloscosméticos(agua,sales,minerales)nopuedencertificarsecomoorgánicospuestoquenoprocedendelaagricultura.Porejem-

plo, los champús y ciertas cremas, compuestos en su mayor parte de agua, contienen entre un 10% y un 40% de ingredientes ecológicos y siempre un 95% de ingredientes

naturales. Un aceite esencial, que no contiene agua, puede contener hasta un 100% de ingredientes ecológicos.

Logotipos para producto certificado como orgánico


23

De acuerdo con una consulta realizada en 2012 por la revista Actifs Guide, especialista en insumos para la industria cosmética, un 88% de los franceses considera que la crisis económica podría ser una oportunidad para repensar los estilos de vida y los hábitos de consumo, lo cual los lleva a cambiar su canasta de compras incluyendo ahora productos que vengan en multiempaques, por ejemplo, los jabones de baño o cremas corporales. Asimismo toman importancia los productos de la categoría“todoenuno”,entreelloselchampú con acondicionador, crema limpiadora con exfoliante o depilador con humectante, solo por mencionar algunos.

El disponer de un nivel de ingreso menor, además de un estilo de vida acelerado con poco tiempo libre, también provoca que los consumidores reduzcan sus visitas a los salones de belleza o spas. Estos locales por lo general ofrecen servicios costosos y en los cuales hay que invertir mínimo una hora, por lo tanto los consumidores buscan tratamientoscon “acabadodesalon”peroquepuedanaplicarlosellosmismos, esto impulsa la demanda por productos para manicura y pedicura, cremas depilatorias, tintes para coloración de cabello y cremas y demás preparaciones para autobronceado, que se comercialicen en el mercado minorista.

• Comprobar la ausencia de transgénicos, parabenos, fenoxietanol,nanopartículas, silicona, polietilenglicol (PEG), perfumes y colorantes sintéticos, ingredientes de origen animal (excepto productos naturales en sí mismoscomolalecheylamiel,queademásdebenestarcertificados).

3. Para garantizar un producto cosmético natural, es necesario:

• Unporcentajemínimodel 50%de los ingredientes vegetalesde la fórmuladebe proceder de la agricultura ecológica.

• Unporcentajemínimodel5%detodoslosingredientesdebeprocederdelaagricultura ecológica.

3.4.2. Ausencia de tóxicos

Como se ha mencionado en otras secciones de este documento, la correlación entre compuestos

químicos utilizados en cosméticos y productos de cuidado personal y algunas afectaciones a la salud, ha lanzado una alerta los consumidores, de forma que estos cada vez son más reacios al uso de productos que contengan esos compuestos.

En ese entorno surge un mercado dirigido por el temor a consumir productos que contengan ingredientes dañinos. Aun cuando las afectaciones reales de esos ingredientesnohayansidocientíficamentecomprobadas,laspersonasprefierenno exponerse, por lo tanto estos consumidores exigen productos de la categoría libre de o free from. Cuando un producto ya es libre de parabenos, alcoholes u otras partículas químicas, ya cuenta con una ventaja competitiva en el sentido de que será preferido por los consumidores.

Este nicho de mercado está en crecimiento ante una mayor preocupación de las personas por mantener una buena salud, por lo que no es de extrañar que en el futuro, la condición free from se transforme en una exigencia del mercado, principalmente en la UE. Esta condición lanza además un reto en materia de reformulación química de los productos ya que en muchas ocasiones estos ingredientes no deseados se agregan como conservantes para evitar su deterioro (prolongar así su vida comercial) y para evitar la pérdida de atracción estética del producto, así como para proteger al consumidor de la posibilidad de una infección.

3.4.3. Más cuidado por menos dinero

La contracción del ingreso experimentada en los países de la UE ha llevado a laausteridadyreflexividadenelgasto,locualtambiénhaaplicadoalgastoen

cuidado personal. Ahora más que nunca los consumidores buscan alternativas que les permitan ahorrar dinero u obtener más valor por las compras que realizan.


• Disposiciones específicas sobrela clasificación, etiquetado yenvasado de sustancias y mezclas

• Condiciones específicas para losproductosfitosanitariosybiocidas.

4.2.1. Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH)

El Reglamento REACH9 regula el registro, la evaluación, la

autorización y la restricción de las sustancias y los preparados químicos, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y el ambiente, así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior.

Las regulaciones del sistema REACH10

entraron en vigor en diciembre de 2006, por medio del Reglamento (CE) No 1907/2006 del Parlamento Europeo, el cual se aplica a todos los productos químicos: no sólo a los utilizados en los procesos industriales, sino también en la vida diaria.

La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés) es el punto central en el

El mercado europeo se caracteriza por establecer fuertes regulaciones para el ingreso de todo tipo de mercancías. Estas regulaciones son aún más

rigurosas cuando se trata de productos que entran en contacto con el ser humano como es el caso de los cosméticos y productos de cuidado personal. En esta sección se indican las normas que regulan la importación y comercialización de las formulaciones incluidas en el análisis que se hace en este documento.8

4.1. Aranceles de ingreso

El grupo de subpartidas incluidas en la categoría de cosméticos y productos de cuidado personal tiene aranceles NMF que van de 0% a 7%, sin embargo,

para Costa Rica, todas las partidas están bajo libre comercio porque están cubiertas por la concesión unilateral del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus). Dichas preferencias serán permanentes con la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

El libre comercio es también una condición que tienen casi todos los países debido a preferencias unilaterales o acuerdos comerciales ya vigentes. En los casos en los que el arancel NMF es diferente de cero, los únicos países que pagan el arancel son: Australia, Bielorusia, Canadá, China, Estados Unidos, Islas Faroe, Hong Kong, Japón, Kosovo, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

4.2. Requisitos de comercialización de productos químicos peligrosos

La UE establece ciertos requisitos de comercialización para productos químicos, los cuales tienen por objetivo garantizar un elevado nivel de protección de la

salud humana y el ambiente.

Loscosméticosyproductosdecuidadopersonalseclasificancomoproductosquímicos por lo que deben cumplir con:

• Procedimientos generales para el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH, por sus siglas en inglés)

8 Un resumen de las condiciones de acceso se presenta en el Anexo 1.9 Una breve guía sobre los procedimientos REACH se puede descargar en este sitio: http://inforeach.gencat.cat/pdf/Inforeach_Guia1_CAST.pdf10 El reglamento REACH sustituye a varias leyes de la UE relativas a los productos químicos y es complementaria de la legislación ambiental y de

seguridad, sin embargo no sustituye la legislación sectorial (por ejemplo, detergentes, cosméticos, biocidas, entre otros).

Condiciones de Accceso para Cosméticos y Productos de Cuidado Personal

4.

http://www.echa.europa.eu/web/guest/home

http://www.echa.europa.eu/web/guest/home

http://inforeach.gencat.cat/pdf/Inforeach_Guia1_CAST.pdf


25

sistema REACH. La Agencia gestiona y coordina el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas para asegurar la consistencia en la gestión de los productos químicos en la Unión Europea.

RegistroLas empresas que fabrican o importan una tonelada o más de una sustancia química al año deben presentar una solicitud de registro a la base de datos central en la ECHA.

El procedimiento de registro incluye la presentación de un expediente con información técnica sobre la sustancia y una guía sobre como manipularla de forma segura. Para empresas que fabriquen sustancias químicas en cantidades de diez toneladas y más, estas deben presentar Informe de Seguridad Química para documentar la evaluación de la seguridad de la sustancia, lo que demuestra un manejo seguroparatodoslosusosidentificadosy los procesos de fabricación.

EvaluaciónLos procedimientos de evaluación permiten a las autoridades determinar si es necesario realizar más pruebas para determinar si la información proporcionada por la empresa cumple con los requisitos. Las sustancias sospechosas de representar un riesgo para la salud o el ambiente serán seleccionados para su evaluación; esto puede dar lugar a acciones en el marco de los procedimientos de autorización o restricción.

AutorizaciónLas sustancias que se consideran de cuidado (cancerígenas, mutágenas, sustancias persistentes11, bioacumulativas12, tóxicas) están sujetas a un procedimiento de

Figura 2Guía para el proceso de registro de sustancias químicas en la UE

(continua en pág. 26)

Fuente: Portal REACH13

11Aquellasquesedegradancondificultadenelambiente.12 Las que tienden a acumularse en los organismos de los seres vivos.13 http://www.portalreach.info/reach/

Exentasde registro

Sustancias opreparados

Presentarsolicitud

de registro

Ningúnprocedimiento

más


más

ProporcionarFDS

Adjuntar informe sobre la seguridad

química

* o sujeta a autorización

Más de I tonelada / año

Peligrosa, PBT o MPMB*

Más de I0 toneladas/año

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sustancias o preparados

Pro

ce

so d

e r

eg

istr

o p

ara

su

sta

nc

ias

qu

ímic

as

o m

ezc

las

de

su

sta

nc

ias

qu

ímic

as

PBT: persistente, bioacumulativa y tóxica MPMB: muy persistente y muy bioacumulativaFDS: fichas de datos de seguridad

Solicitudde registro

Contenidasen artículos

Notificar a la Agencia si la sustancia reúne los criterios para

estar sujeta de autorización


más


más

Destinadas a serliberadas en con-diciones de uso

Presentes enconcentración igual o superior al 0,1%

Presentar informe sobre la seguridad

químicaMás de I tonelada / año


No

No

Sí

Sí

Sí No

Contenidas en artículosPro

ce

so d

e r

eg

istr

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ara

su

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as

en

art

ícu

los

http://www.portalreach.info/reach/



26

autorización. Las empresas que soliciten la autorización deben demostrar que los riesgos derivados de esas sustancias están adecuadamente controlados o que los beneficiossocioeconómicos derivados de su uso superan los riesgos.

RestricciónCualquier sustancia, como tal, en un preparado o en un artículo, puede estar sujeta a restricciones si su utilización plantea riesgos inaceptables para la salud o el ambiente. Las restricciones pueden ser impuestas en el uso de una sustancia en determinados procesos o productos, en el consumo o incluso en todos los usos (prohibición total de una sustancia).

Las restricciones se aplican a todos los fabricantes, importadores, usuarios intermedios y distribuidores de una sustancia si la fabricación, uso o comercialización de esta sustancia se incluye en el anexo XVII de la legislación REACH.

Figura 1 (continuación)Guía para el proceso de registro de sustancias químicas en la UE

Fuente: Portal REACH13

Exentasde registro*

ProporcionarFDS

Solicitudde registro

Aisladas

In situ

MonómerasPresentes enun polímero

en más de 2%

Solicitud deregistro coninformación

reducida

Solicitud deregistro con más

información

* o sujeta a autorización



Peligrosa, PBT o MPMB



Transportadas

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sustancias intermedias

Pro

ce

so d

e r

eg

istr

o p

ara

su

sta

nc

ias

o m

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las

de

su

sta

nc

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ímic

as

inte

rme

dia

s

PBT: persistente, bioacumulativa y tóxica MPMB: muy persistente y muy bioacumulativaFDS: fichas de datos de seguridad

Sustanciasintermedias


más

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu13_03v003/eu/auxi/eu_chemkt_reach_annex17.pdf



27

La Directiva 76/768/CEE define a losproductos cosméticos como “todasustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpohumano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos ) o con los dientes y las membranas mucosas de la cavidad oralconelfinexclusivooprincipalde:limpiar, perfumar, corregir los olores corporales, cambiar la apariencia, proteger y mantener en buen estado.

Los requisitos para la comercialización se presentan a continuación:

1.Composición

En relación con el contenido, hay algunas sustancias cuya incorporación en cosméticos está prohibida, el detalle de estas se dispone en el anexo II de la Directiva 76/768/CEE. No obstante, se autorizará la presencia de restos de estas sustancias, siempre que sea técnicamente imposible eliminarlas del proceso de fabricación y que el nivel contenido no cause daños a la salud humana.

Los ingredientes de los productos cosméticos no pueden ser probados en animales.

Los colorantes, conservantes y filtrosultravioletas que están autorizados para ser utilizados como ingredientes de los productos cosméticos se enumeran, respectivamente, en el Anexo IV, en el anexo VI y el anexo VII de la Directiva 76/768/CEE.

Los cosméticos y productos de cuidado personal que contengan ingredientes extraídos a partir de plantas o animales deberán cumplir con la regulaciones

establecidas por CITES14, para garantizar su ingreso a la UE. Al respecto, el Reglamento (CE) 338/1997 establece la regulación de las importaciones de productos finales e intermedios obtenidosa partir de las especies declaradascomo protegidas por CITES.

Lasespeciesdelalistaseclasificanentrescategorías15:

Apéndice I Todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales.

Apéndice II Especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilizaciónincompatible con su supervivencia.

Apéndice III Especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio.

LaUEprohíbecualquiertransacciónconfinescomercialesrelacionadaconlosejemplares de las especies de la lista de CITES, sin embargo, la exención de esta prohibiciónpuedeserconcedidamediantelaemisióndeuncertificadoespecialpor un órgano de gestión del país en que se encuentren los especímenes, siempre que:

• Hayan nacido en cautiverio o sean reproducidos y criados de forma controlada. • Sean circunstancias excepcionales, para el progreso de las ciencias o la

biomedicina.• Esténdestinadosafinesdereproducciónodemultiplicación.• Estén destinados a la investigación o educación para la conservación de las

especies.

Estos casos especiales deben de comprobarse mediante documentación emitida por el país exportador y el importador.

4.4. Condiciones de comercialización y seguridad sanitaria para cosméticos

Los productos cosméticos que se comercializan en la UE están sujetos a requisitos en cuanto a composición, embalaje y etiquetado. El cumplimiento

de estos requisitos es responsabilidad del fabricante o importador pero el producto estásujetoacontrolesdevigilancia,paralocualserequierelanotificacióndelaprimera importación.14 CITES es un organismo internacional cuyo objetivo es velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres y productos extraídos de

estas no constituye una amenaza para su supervivencia.15 La lista completa de las especies protegidas se puede revisar en este enlace: http://www.cites.org/esp/app/2013/S-Appendices-2013-06-12.pdf

4.3. Reglamentación CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0768:es:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20090610:ES:PDF

http://www.cites.org/esp/app/2013/S-Appendices-2013-06-12.pdf


28

mercancías. Si el tamaño del producto es demasiado pequeño esta información puede ser indicada sólo en el envase

• función del producto• lista de ingredientes, expresada

en un lenguaje fácilmente comprensible para los consumidores, siguiendo la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. El encabezamiento de la lista de ingredientes debe ser INGREDIENTES (en mayúsculas).

5.Sistemadevigilancia

Los controles realizados por las autoridades de la UE garantizan que sólo los productos cosméticos que se ajusten a las disposiciones comunitarias estén circulando en el mercado. Los inspectores nombrados a nivel nacional visitan grandes almacenes, supermercados, pequeñas tiendas y puestos de mercado para verificar laconformidad de los productos con los requisitos de composición, empaque e información.

4.5. Prohibición de productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero

Según el Reglamento (CE) No 842/2006 el ingreso y

comercialización de productos o equiposquecontengangasesfluoradosde efecto invernadero, indicados en el Anexo 2 de la normativa, está prohibido. Esta normativa aplica para cosméticos y productos de cuidado personal que vengan en aerosol, por ejemplo, desodorantes, espumas de afeitar, aguas de tocador y productos para el cabello, entre otros.

2.Notificacióndelaprimeraimportación

Antes del arribo de los productos cosméticos que se importan a la UE, el importador responsable debe indicar a la autoridad competente (aduana) del Estado miembro al que ingresaron inicialmente indicando la dirección del fabricante y la del importador.

3.Disponibilidaddeinformación

La persona responsable de la comercialización de productos cosméticos importados debe indicar en el idioma del país de destino la siguiente información:

• composición cualitativa (ingredientes) y cuantitativa (cantidades) del producto• especificacionesfisicoquímicasymicrobiológicasde lasmateriasprimasy

del producto terminado• método de fabricación • evaluación de inocuidad para la salud humana indicando el responsable de

esta evaluación, especialmente en el caso de los productos destinados a niños menores de tres años o de uso exclusivo para la higiene íntima

• datos existentes sobre los efectos no deseados sobre la salud humana como resultado del uso del producto cosmético

• prueba del efecto alegado por el producto cosmético• información sobre los experimentos en animales realizados por el fabricante.

Además,puedesernecesariaciertainformaciónconelfindefacilitareltratamientomédico inmediato en caso de molestias, irritaciones o enfermedades causadas por los productos cosméticos.

4.Empaqueyetiquetado

Los productos cosméticos pueden ser comercializados únicamente si el envase lleva la siguiente información en caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles:

• nombre y la dirección del fabricante o de la persona responsable de la comercialización del producto,• contenido nominal en el momento del empaque,

indicado en peso o volumen,• fecha de duración mínima; esto no es obligatorio para los productos que

tengan una duración mínima de más de 30 meses, que deben tener una indicación del período de tiempo después de la apertura para los que el producto puede utilizarse sin causar ningún daño al consumidor. Esta información se indicará mediante el símbolo previsto en el anexo VIII bis.,

• precauciones particulares de empleo • númerode lote de fabricacióno la referencia para la identificaciónde las

Indicador para meses de vida útil

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:ES:PDF



29

1.Requerimientos

Para obtener la etiqueta ecológica comunitaria para jabones, champús y acondicionadores para el cabello se debe cumplir con los criterios establecidos en el anexo de la Decisión 2007/506/CEdelaComisiónserefierea:

• Toxicidad para los organismos acuáticos

• Productos ambientalmente nocivos

• Biodegradabilidad aeróbica• Biodegradabilidad anaerobia• Fragancias• Los tintes o colorantes• Biocidas• Ingredientes ambientalmente

peligrosos• Embalaje• Aptitud para el uso• Información recogida en la

etiqueta ecológica

4.6. Norma voluntaria de eco-etiquetado para jabones, champús y acondicionadores

LaetiquetacomunitariaEco-labelologodelafloreslamarcaoficial de laUniónEuropea (UE) para los productos con

menor impacto ambiental dentro de su categoría. Su objetivo es promover, así como para ayudar a los consumidores a identificar losproductosquecontribuyensignificativamenteamejoras en aspectos ecológicos.

Laparticipaciónenelprogramaesvoluntaria.EstosignificaquelosproductossepuedenvenderenelmercadodelaUEsinlainsigniadelaflorydequenoexisten normas que obligan a solicitar la etiqueta ecológica.

De acuerdo con la Decisión 2007/506/CE el grupo de jabones, champús y acondicionadores de cabello comprende cualquier sustancia de enjuague y preparado destinado a ser puesto en contacto con la epidermis y el sistema de cabelloconelfinexclusivooprincipaldelimpiarlosoparamejorarlacondicióndelcabello.Losproductoscomercializadosespecíficamenteparaladesinfeccióno el uso anti-bacterial no están incluidos.

Cuando un producto está incluido en la definición de la categoría (jabones,champús y acondicionador) y cumple con los criterios publicados de la etiqueta ecológica, los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas que desean comercializar sus productos en la Unión Europea, puede solicitar la etiqueta ecológica de acuerdo con el Reglamento (CE) No 66/2010.

Para productos fabricados fuera de la Comunidad Europea, la solicitud debe ser presentada en un organismo competente de cualquiera de los estados miembros en los que el producto va a ser o ha sido colocado en el mercado.

La solicitud debe incluir toda la documentación pertinente para demostrar que el producto cumple con los criterios ecológicos y de rendimiento. El organismo competente informará al solicitante de los documentos necesarios que deben ser presentados, los resultados de las pruebas que se deben proporcionar, cómo deben llevarse a cabo, entre otros.

Después de evaluar si el producto cumple con los criterios de la etiqueta ecológica y que la solicitud cumple con los requisitos de evaluación y verificaciónestablecidosen laDecisión2007/506/CEde laComisión,elorganismo competente decidirá sobre la concesión de la etiqueta. Si la solicitud es aprobada, el organismo competente celebrará un contrato con el solicitante sobre las condiciones de utilización de la etiqueta.

Unavezobtenido,eltitulartienelaopcióndemostrarellogotipodelafloren cualquier parte del producto. Se puede utilizar desde la fecha de su adjudicaciónhastaelfinaldelperíododevalidezdeloscriterios.


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:es:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:es:PDF


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Los cosméticos y productos de cuidado personal son manufacturas del sector industrial que por lo general se han dedicado al mercado interno, sin

embargo, en los últimos años estos productos han comenzado a participar en los mercadosinternacionales,impulsandoladiversificacióndelacanastaexportablenacional. En el 2012 las ventas externas de este segmento alcanzaron los 20 millones de USD, indicando un crecimiento del 80% en el último quinquenio. Estas exportaciones se encuentran altamente concentradas en Estados Unidos y Centroamérica, que en conjunto acumulan un 85%, en tanto la UE representa cerca del 10%.

Por otra parte, el mercado de cosméticos en la Unión Europea es uno de los más sofisticadosydesarrollados,tantoporlasempresasymarcasqueparticipanenél, como por el comportamiento del consumidor. Así, el análisis de la región, es un requerimiento para conocer las últimas tendencias que impulsan el consumo de cosméticos y productos de cuidado personal y evaluar la posición de la industria nacional a la luz de la búsqueda de oportunidades comerciales.

En el último quinquenio las ventas de productos de cuidado personal en la UE alcanzaron 103.790 millones de USD como promedio anual. Al igual que ocurre con el tamaño de la economía y la población, Alemania, Reino Unido y Francia son los mercados más grandes para estos productos, los cuales cuentan con una participación de 14,1%, 13,5% y 13,1% respectivamente. En seguida se incorpora Italia (9,1%) para acumular, entre los cuatro países, la mitad de las ventas en el mercado europeo. A pesar de la contracción económica, que ha afectado la demanda por estos productos, se espera que para el periodo 2013-2017 las ventas de cosméticos productos de cuidado personal crezcan a un ritmo de 2,1%.

En cuanto a las categorías de productos de cuidado personal, las que tiene más participación en el mercado son los productos para el cuidado de la piel, que incluyen las cremas para el rostro, cuerpo y manos y acumulan poco más de una quinta parte; seguidos por los productos de cuidado del cabello (16%), las fragancias (13%) y los cosméticos (11%). Referente a las perspectivas de crecimiento, para el periodo 2013-2017 se estima que el maquillaje, las preparaciones para cuidado oral (pasta de dientes y enjuague bucal) son los que presentarán más dinamismo, con una variación anual de 2,7%. En seguida se encuentran productos dirigidos a segmentos poblacionales determinados, como

5. Conclusiones

los hombres y los bebés y niños, para el primer grupo la expectativa es una variación promedio anual de 2,5% y para los otros la tasa sería de 2,3%.

A nivel de gasto en cosméticos y productos de cuidado personal, la Unión Europea es la segunda región en importancia (222.340 millones de USD al año), superada solo por Asia Pacífico (238.709millonesdeUSDalaño). Al analizar el gasto per cápita anual que los consumidores de las distintas regiones realizan en productos de cuidado personal, el segundo lugar también es para la UE con 429 dólares anuales. El primer lugar lo ocupan Estados Unidos y Canadá que como región gastan 657 dólares por año.

A pesar del desarrollo de la industria europea de cosméticos y productos de cuidado personal, las importaciones juegan un papel importante, el 20% de estas provienen de países fuera de la UE con protagonismo de Estados Unidos, Suiza, China y Turquía.

El análisis del mercado europeo de cosméticos y productos de cuidado personal evidencia una desaceleración en la demanda de estos y mayor participación de proveedores de países emergentes, sin que esto indique que los proveedores de mercados maduros, incluyendo los mismos países europeos, hayan reducido


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• Ausencia de tóxicos: el miedo a consumir sustancias que eventualmente provoquen enfermedades es un modelador de la conducta de compra de los europeos, por lo tanto, abstenerse de incorporarlas en las formulaciones, y además publicitar esa ausencia se vuelve un factor fundamental para impulsar la preferencia del consumidor.

• Más cuidado por menos dinero: no se trata de posicionar en el mercado productos de bajo precio, sino productos en los cuales el gasto se recompense ya sea con multifunciones o con acabados de salón de belleza que se puedan conseguir en casa, fomentando así el ahorro para el consumidor.

Finalmente, el aprovechamiento de eventuales oportunidades en la UE estará supeditada al cumplimiento de los requisitos de ingreso, sobre los cuales en materia de aranceles no presentanmayoresdificultades,sobretodo porque Costa Rica goza de libre comercio para estos productos debido a la concesión del SGP, preferencias que serán perpetuadas luego de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE. No obstante, en materia de regulaciones y normativa, es indispensable cumplir con todas las solicitudes en materia de registros, empaque, etiquetado y exclusión de insumos considerados como prohibidos ya sea para salvaguardar la salud del consumidor o preservar la vida silvestre.

su protagonismo. Además, la contracción del ingreso de los consumidores ha provocado una reestructuración del gasto y nuevas estrategias al tomar decisiones de compra. Si bien es cierto el consumidor es más analítico a la hora de elegir y busca obtener más por su dinero, aún prevalece el deseo de adquirir productos de calidad, que además ofrezcan valor al ser elaborados de forma diferenciada. Tal conducta del consumidor está presente en alimentos, pero se ha trasladado a los cosméticos y productos de cuidado personal.

La preocupación por conservar la salud y el bienestar ha estimulado la demanda de ingredientes naturales y orgánicos en todas las categorías de bienes que consume la población europea, en el caso particular de la industria de cosméticos y productos de cuidado personal se agrega la creciente preocupación de los consumidores sobre los riesgos para la salud de ciertos químicos utilizados en los productos de cuidado personal, y es sobre este eje que se plantean las tendencias que impulsan el consumo de cosmético y artículos de cuidado personal, dichas tendencias se pueden resumir como:

• Novedad enfocada en la salud: no solo basta con ofrecer productos saludables, sino que además se requiere que el componente de la novedad esté presente ya sea en formulaciones, empaques o procesos productivos donde destaca las certificaciones sobre orgánicos y sobre sostenibilidadambiental y social.


32

Actif’s (2013). Consumers are in need. Actif’s Mazine, News on functional & health ingredients-

Euromonitor (2009). Organic beauty care goes mainstream. Inglaterra: Euromonitor Internacional.

Euromonitor (2011). Beauty and Personal Care State of the Industry. Inglaterra: Euromonitor Internacional.

Euromonitor (2012). Fairtrade Beauty: Is There a Future?. Inglaterra: Euromonitor Internacional.

Organic monitor (2013). Environmental Impact of Cosmetics: Consumers Hold The Key. Organic Monitor, United Kingdom. Disponible en: www.organicmonitor.com/r2504.htmw

Organic monitor (2013). The European Market for Natural & Organic Cosmetics: Market Update & Challenges. Organic Monitor, United Kingdom.

Soil Association (2013). Organic Market Report 2013. Bristol, United Kingdom.

Páginas web

Cosmetics Design: www.cosmeticsdesign.com

Export Help Desk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES

EURLEX: http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

Trade Map: www.trademap.org

World Economic Outlook: http://datos.bancomundial.org/

6. Referencias Bibliográficas

http://www.organicmonitor.com/r2504.htm

http://www.cosmeticsdesign.com

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http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

http://www.trademap.org

http://datos.bancomundial.org/


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Anexo 1Resumen de requisitos de acceso a la Unión Europea para cosméticos y productos de cuidado personal según partida

Regulaciones que aplican:A. Requisitos comercialización de productos químicos peligrosos REACHB. Reglamentación CITESC. Condiciones de comercialización y seguridad sanitaria para cosméticosD.ProhibicióndeproductosquecontengangasesfluoradosdeefectoinvernaderoE. Norma voluntaria de eco-etiquetado para jabones, champús y acondicionadoresF. Requisitos importación de productos medicinales de uso humano

Partida16 DescripciónArancel

NMFPaíses sujetos a arancel NMF 17

Regulaciones que aplican

A B C D E F

3301.12.10.00 Aceite esencial de naranja 0,00% X

3301.12.90.00 Aceite esencial de naranja 4,40%

Australia - Bielorusia - Canadá - China - Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong - Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur - Taiwán

X

3301.13.10.00 Aceite esencial de limón 7,00%


X

3301.13.90.00 Aceite esencial de limón 4,40%


X

3301.19.20.00 Aceite esencial de otros cítricos 7,00%


X

3301.24.10.00 Aceite esencial de menta piperita 0,00% X

3301.24.90.00 Aceite esencial de menta piperita 2,90%


X

3301.25.10.00 Aceite esencial de otras mentas 0,00% X

3301.25.90.00 Aceite esencial de otras mentas 2,90%


X

3301.29.11.00

aceite esencial de clavo, niauli, ylang-ylang 0,00% X

7. ANEXOS

16PartidassegúnclasificaciónTARIC(IntegratedTariffoftheEuropeanCommunities)17 Únicamente los países consignados en esta columna deben pagar el arancel de NMF (nación más favorecida), el resto de países ingresan sin pagar arancel


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A B C D E F

3301.29.31.00

aceite esencial de clavo, niauli, ylang-ylang 2,30%


X

3301.29.41.00 Otros aceites esenciales 0,00% X X

3301.29.71.00 Aceite esencial de geranio, jazmín o vetiver 2,30%


X

3301.29.79.00 Aceite esencial de lavanda o lavandín 2,90%


X

3301.29.91.00 Otros aceites esenciales 2,90%


X X

3301.30.00.00 Resinoides 2,00%

Australia - Bielorusia - Canadá - China - Estados Unidos - Islas Faroe - Hong Kong - Japón - Kosovo - Nueva Zelanda - Singapur – Taiwán

X X

3301.90.10.00Subproductos terpénicos residuales de aceites esenciales

2,30%


X X

3301.90.21.00 Oleoresinas extraídas de regaliz y lúpulo 3,20%


X X

3301.90.30.00 Otras oleoresinas extraídas 0,00% X X

3301.90.90.00 Otras oleoresinas extraídas 3,00%


X X X

3302.90.10.00Mezclas de aceites esenciales de especias naturales

0,00% X

3302.90.90.00 Las demás mezclas de sustancias odoríferas 0,00% X

3303.00.10.00 Perfumes 0,00% X X 3303.00.90.00 Aguas de tocador 0,00% X X

3304.10.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los labios 0,00% X X

3304.20.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 0,00% X X

3304.30.00.00 Preparaciones para manicuras o pedicuros 0,00% X X X


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A B C D E F

3304.91.00.00Polvos de belleza o maquillaje, incluidos los compactos

0,00% X X X

3304.99.00.00Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

0,00% X X X X

3305.10.00.00 Champúes 0,00% X X X X X

3305.20.00.00Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes

0,00% X X

3305.30.00.00 Lacas para el cabello 0,00% X X

3305.90.00.00 Las demás preparaciones capilares 0,00% X X X X

3306.10.00.00 Pasta de dientes 0,00% X X X

3306.20.00.00Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales hilo dental

4,00%


X X X

3306.90.00.00Las demás preparaciones para higiene bucal o dental

0,00% X X X

3307.10.00.00Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

6,50%


X X X

3307.20.00.00 Desodorantes corporales y antitraspirantes 6,50%


X X X

3307.30.00.00Sales perfumadas y demas preparaciones para el baño

6,50%


X X X

3307.90.00.00 Otras preparaciones cosméticas n.e.n.c.o.p. 6,50%


X X X

3401.11.00.00 Jabón de tocador (incluyendo el medicinal) 0,00% X X X X

3401.19.00.00 Otros jabones 0,00% X X X X

3401.20.10.00Jabón en forma de hojuelas, granulado y en polvo

0,00% X X X X

3401.20.90.00 Otros jabones 0,00% X X X X

3401.30.00.00Otras preparaciones para la limpieza de la piel, en forma líquida o en crema

4,00%


X X X X

Fuente: World Tariff y Export Help Desk


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oportunidades paracosméticos y productos cuidado …€¦ · 4.4. condiciones de comercialización...

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