LÁCTEOS

Robert Cussen Mackenna

Ing. Agr., M.Sc.

GerenteBEST-fed

Santiago, Mayo 2016

OPORTUNIDADES, DESAFÍOS DE PRODUCTIVIDAD

Y TENDENCIAS DE LOS MERCADOS

TEMARIO

1. Contexto

2. Presentación BEST-fed

3. Claves de la competitividad

4. Situación actual

5. Oportunidades

Contexto

• Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo)

• Más del 85% de la leche se produce en el sur

Producción de Leche por Región

Número MML MMLValparaíso 5.703 1,2

Metropolitana 12.409 2,7 128 5,9 91 5,2O'Higgins 4.463 1,0 12 0,7

Maule 587 0,1 2 0,1Bíobío 19.286 4,2 180 8,4 119 6,7LaAraucanía 34.435 7,5 191 8,9 23 1,3LosRíos 124.878 27,0 700 32,6 639 36,3LosLagos 260.087 56,3 950 44,2 873 49,7

Total 461.848 100 100 2.149 100 100 1.759 100 100

Fuente1:INE,2013

Fuente2:BoletíndelaLeche.ODEPA,2014

Fuente3:Origenrecepcióncuatromayoresplantas(82%total).IndicadoresdelSectorLecherodeChile.ConsorcioLechero,2015

RegiónRecepciónMayoresPlantas3

%

6

7

87

RecepciónIndustriaMayor2

6

8

91

%

5

4

VacasenOrdeña1

86

%

Contexto

• Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo)

• Más del 85% de la leche se produce en el sur

• Más del 85% de la leche se produce en sistemas pastoriles

• Estabulación parcial en invierno

• Mayor parte en secano (riego en desarrollo)

• La producción de leche en Chile no crece

Producción de Leche 2004 – 2015

Fuente: Boletín de la Leche. ODEPA, 2016

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MML

Año

BEST-fed

• Empresa asesoría en lechería (ganadería)

• Origen australiano

• Dieciseis socios (consultores)

• Chile + Uruguay, Colombia y Ecuador

• Producción y venta premezclas minerales

• Capacitación consultores (equipo, apoyo)

• Investigación y desarrollo

• Red asesores (AU, US, CA, NZ, NL, CH)

• Desarrollo sistemas control y evaluación

• Sistematización procesos y capacitación

Mejoramiento de la competitividad en

lechería a través del uso de un modelo,

basado en la maximización del consumo de

pradera, uso estratégico de suplementos y

manejo sistemático de los animales

Consultoría Estratégica

En Chile

• Los Angeles a Los Muermos (LA, LR, LL, Osorno)

• 22 personas

• 15 consultores (productores)

• ~ 140 clientes (+ INDAP)

• ~ 57.000 vacas

• ~ 460 MM L leche (18%)

• Ganadería (vaquillas y novillos)

Consultoría en manejo del negocio

BuMPA

Nuestra Visión de la Competitividaden Producción de Leche

La Teoría

Fuente: Dillon, 2005

La Competitividad es Función del Costo de Producción

Si la competitividad se basa en producir con bajos costos unitarios, la clave está en diluir los costos fijos.

A tres niveles:Pradera

Vacas

Empresa

Mayor producción y consumo Mayor

consumo y producción

Mantención costos indirectos (fijos) y mayor producción

Efecto de la Productividad de la Pradera sobre el Costo del Forraje

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25

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$/K

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Co

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$M/h

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ProducciónPradera(TonMS/ha)

Costototal($M/ha)

CostoUnitario($/KgMS)

Efecto de la Productividad sobre la Eficiencia de Uso de la Energía

0

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20

30

40

50

60

70

SUBALIMENTADA BIENALIMENTADA

R

eq

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rgía

(Mca

l/día

)...

.....

Mantención ProduccióndeLeche

20 L Leche

40 L Leche

60%

40%

75%

25%

+40%

Eficiencia de Escala

Nuestra Visión de la Competitividaden Producción de Leche

Historia, Resultados y Modelo

$/L

PASTURE UTILISATION & GROSS MARGINPASTURE UTILISATION & GROSS MARGIN

0.2

0.4

0.6

0.8

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2 3 4 5 6 7 8 9

Pasture Dry Matter Utilised (ton/ha)

Gro

ss M

arg

in (

$000/h

a)

Pasture Utilised

Fuente: Sandles, L. 2000. Seminario Producción de Leche en Base Fuente: Sandles, L. 2000. Seminario Producción de Leche en Base a a

Pastoreo, Osorno, Oct. 2000.Pastoreo, Osorno, Oct. 2000.

0

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Consumo en pastoreo (ton MS/ha)

Ma

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tale

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$ 0

00

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a )

A

B

C

1. Condición corporal

2. Preparto

3. Pastoreo

4. Suplementación

5. Fertilización

1. Carga animal

2. Crianza reemplazos

3. Capacitación personal

El Camino Lógico

y = 10,69x2 + 138,94x + 203,66

R2 = 0,48

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2.000

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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Consumo en pastoreo (ton MS/ha)

MD

AT

(U

S$/h

a)

N = 109

Análisis Eficiencia Productiva – Año 2005

Dexcelink Autumn 2005 –

Indicators of success in dairy farmingBy Chris Glassey – Product Developer

1. A high amount of pasture eaten per ha

There is strong evidence that high levels of pasture eaten per ha is a feature of a profitable New Zealand

dairy farm. This is illustrated in figure 1 using data supplied by the contestants from the 2002

Fonterra Westpac Dairy Excellence Awards.

Figure 1: Pasture eaten/ha and $EFS/ha – Fonterra Westpac Dairy Excellence 2002

Fuente: Dairylink. Dexel, 2005

La nutrición, el manejo y la infraestructura deben lograr un óptimo donde la producción,

el bienestar (salud, longevidad) y la rentabilidad (bajo costo de producción)

se maximizan

Consumo Pradera (ton MS/ha)

Consumo por vaca (ton MS) Carga Animal (vacas/ha)

• Manejo pastoreo

• Nutrición

• Producción pradera

• Infraestructura

Calidad manejo pastoreo y nutrición

2.3

2.0

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8Consumo por vaca

Ton MS/año

Consumo Pradera (ton MS/ha)

Consumo por vaca (ton MS) Carga Animal (vacas/ha)

• Manejo pastoreo

• Nutrición

• Producción pradera

• Infraestructura

1. Condiciones edafoclimáticas – riego

2. Excelencia en el manejo (capacidad empresarial)

• Foco y capacidad adaptación

• Atención al detalle

• Capacidad de formar equipos de alto rendimiento

La producción de la pradera depende de:

La Situación Actual

• Fuerte impacto en la economía regional

• Alto nivel de dinamismo

• Gremial – organizacional

• Procesamiento cooperativo

• Apoyo financiero

• Asesoría y asistencia técnica

• Tecnología y comercial

• Servicios

• Altos requerimientos de adaptación

• Dos sequías consecutivas• Ciclo de precios bajos

La producción de leche como sector tiene:

Fuente: Global Dairy Trade, 2016

Precio Internacional de Leche en Polvo Entera

(US$/TM)

Precios Pagados a Productor

Fuente: Boletín de la Leche. ODEPA, 2016

Tasa de Crecimiento de Praderas en La Región de Los Lagos

Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan

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Tasa

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Kg M

S/h

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)

2013 2014 2015 2016

Efecto del riego sobre el Crecimiento de las Praderas

Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan

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Tasa

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)

2013 2014 2015 2016 Riego 2015 Riego 2016

SEGURO

SEQUÍA

AUMENTO

NETO

Oportunidades

• Sector empresarial en profundo cambio cultural

• Creciente dinamismo y capacidad de adaptación

• Desarrollo de sistemas de apoyo (productos y servicios)

• Alto potencial de aumentar producción (suelos y clima)

• Gran impacto del riego (seguro + aumento neto)

• Creciente consenso en prioridades de inversión pública:

• Riego

• Capacitación empresarios

Muchas

Gracias