Oportunidades de Costa Rica en el mercado centroamericano: Logística regional, retos y oportunidades

Lander h. Román AlfaroAnalista de Logística – PROCOMERCoordinador de la unidad de Logística

San José, Costa Rica, 13 noviembre, 2017

CONTENIDO

• Caracterización de la industria TI mexicana

• Principales sectores demandantes de soluciones

informáticas y tendencias que dinamizarán la

industria

• Oportunidades y retos que presenta el mercado

mexicano

• Modelos de incursión para ingresar al mercado

• Conclusiones y recomendaciones

2

2. Retos y desafíos

4. Apoyo PROCOMER al

sector exportador del país

3. Datos estadísticos, costos y

tiempos estimados

1. Capacidades

logísticas de la región

I. Capacidades logísticas en la región

Infraestructura de Costa Rica…

Costa Rica

Fuente: LPI Banco Mundial, 2016

Añ

o

2016 LPI

2.65 Po

sici

ón

87

4 aeropuertos

internacionalesi. Juan Santamaría, Aeropuerto Internacional

ii. Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste;

iii. Aeropuerto internacional de Limón,

iv. El Tobías Bolaños, en San José

Los 2 principales puertos de Costa Rica son:Puerto Limón, en el Caribe, y Puerto Caldera, en el Pacífico

Los puertos del Pacífico son responsabilidad del Instituto Costarricense de Puertos del

Pacífico (INCOP), aunque Caldera se encuentra concesionado a la Sociedad Portuaria de

Caldera S.A

Otros puertos importantes del país:

Puntarenas, Quepos, Golfito y Punta Morales

Nicaragua

Fuente: LPI Banco Mundial, 2016

Añ

o

2016 LPI

2.53 Po

sici

ón

102

Infraestructura Nicaragua…

• .

Red de carreteras de

19.137 Km, de las

cuales se encuentran

pavimentados un

total de 2.033 Km.

Principales puertos

de Corinto(Pacífico) y Arlen Siu

(Atlántico), apoyados

por el puerto Bluff

(Costa Atlántica)

Principal puerto: sobresale

el Aeropuerto Int. Augusto

C. Sandino

Principales puestos

fronterizos terrestres son

por Peñas Blancas con

Costa Rica y Guasaule

con Honduras

Honduras

Fuente: LPI Banco Mundial, 2016

Añ

o

2016 LPI

2.46 Po

sici

ón

112

Infraestructura Honduras…

Honduras cuenta con

más de 15 400 km de carreteras

6 puertos: Puerto Cortés, Puerto

Castilla, La Ceiba, Roatán y Tela, con

salida al Océano Atlántico y por el

Océano Pacífico solamente el

puerto Bocas del Henecan o San

Lorenzo. Siendo Puerto Cortes el más

importante.

4 aeropuertos internacionales: i. Ramón Villeda Morales

(SAP) en San Pedro Sula, ii. Tocotín (TGU), iii. Golosón (LCE), y iv.

Juan Manuel Gálvez (RTB) en Roatán. Siendo el más importante el

Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales

El Salvador

Fuente: LPI Banco Mundial, 2016

Añ

o

2016 LPI

2.71 Po

sici

ón

83

Infraestructura El Salvador…

10.029 km de carreteras distribuidas a lo largo de su territorio,

de las cuales forman parte la carretera panamericana

6.918 kilómetros de vías, de las cuales 3.247 kilómetros de las

mismas se encuentran pavimentados, incluyendo 341 de

autopistas.

La terminal aérea principal del país es: Aeropuerto Internacional de

El Salvador, además de contar con otras 4 terminales

pavimentadas.

El Salvador cuenta con una infraestructura portuaria escasa

conformada por los Puertos de Acajutla y el Puerto de la

Unión.

Fuente: LPI Banco Mundial, 2016

Añ

o

2016 LPI

2.48 Po

sici

ón

111

Guatemala

Infraestructura Guatemala…

Ferrocarriles

332 Kilómetros con

conexión de la capital, los puertos y paso fronterizo de

Tecun Uman, México

Principales carreta: La Interoceánica, y la

Panamericana

Principales puestos fronterizos:

Tecún Umán con México

Amatillo con El Salvador

80% del trafico es marítimo, y tiene servicio

por los 2 océanos

i. P. Barrios, ii. P. Quetzal, iii. P. Champerico iv. Sto. Tomas de Castilla

4 puertos:

Aer. Int. de la Aurora

Panamá

Fuente: LPI Banco Mundial, 2016

Añ

o

2016 LPI

3.34 Po

sici

ón

40

Infraestructura Panamá…

Infraestructura vial

11.978 Km. de carreteras, 4.300 Km. están

pavimentados. 3 carreteras principales : La

Panamericana, La Central y la Transísmica

35 puertos y muelles de los cuales 18son privados, 16 estatales, 1 astillero y

además tiene tres terminales petroleras

Los principales puertos por

movimiento de contenedores son

Balboa y Manzanillo(Sistema portuario mas desarrollado de

Latinoamérica)

Cuenta con 27 aeródromos públicos y

41 privados. De los públicos, 5 son

Aeropuertos. El principal es el de

Tocumen

Infraestructura logística de la región

II. Retos y desafíos en la región

Elevados costos logísticos en la región

Factores determinantes de los elevados costos logísticos

regionales

Déficit en infraestructura

1

Elevados costos de transporte

terrestre

2Limitada gestión coordinada de

fronteras

3Desconocimiento en la materia

4Inseguridad

5Falta de

automatización procesos

6

Deficiencias logísticas en la región

Pasos en fronteras

Retrasos de hasta

48 horas

Velocidad promedio

en C.A.

Débil inversión en

infraestructura

11 – 14 Kms según BID

USD$ 0.17 según

estudio Banco

Mundial

Tonelada por Km

recorrido en la

región

3.0 PIB

III. Datos estadísticos, costos y tiempos

estimados en la región

Comportamiento de las exportaciones a la región

América del Norte44%

América Central

23%

Unión Europea21%

Caribe5%

Asia3%

América del Sur3%

Resto de Europa

1% Medio Oriente0%

Otros0%

Costa Rica: valor exportado según región del mundo, 2016

América del Norte34%

América Central

19%

Unión Europea…

Caribe2%

Asia4%

América del Sur4%

Resto de Europa

3%

Medio Oriente

0%Otros

1%

Costa Rica: volumen exportado según región del mundo, 2016

Fuente: PROCOMER

Fuente: PROCOMER

Comportamiento de las exportaciones a la región

Panamá25%

Nicaragua24%

Guatemala23%

Honduras15%

El Salvador12%

Belice1%

Exportaciones hacia América Central, 2016

Guatemala35%

Panamá24%

El Salvador20%

Nicaragua12%

Honduras9%

Importaciones provenientes de América Central, 2016

Medios de transporte a la región, 2016

América del Norte 41%

Unión Europea 40%

Asia 5%

América del Sur 4%

Resto de Europa 4%

Caribe 3%

América Central 1%

Medio Oriente 1%

Otros 1%

Costa Rica: volumen de exportaciones marítimas según región de destino, 2016

Nicaragua 46%

Panamá 22%

Guatemala13%

El Salvador10%

Honduras 9%Belice 0%

Costa Rica: volumen de exportaciones terrestres según país de destino, 2016

Vía aérea representa aproximadamente en 3% de volumen de las exportaciones, 2016

Costos aproximados de exportación desde Costa Rica

Fuente: Operadores de logística consultados

La consolidación incrementa los costos de transporte hasta en un 67%, y los tiempos en aprox. 4 o 5 días

Análisis de logística de Centroamérica

Capacitación sector exportador en logística deexportación

Sistema Integrado de Logística - SIL

Apoyo PROCOMER al sector exportador…

Permite conocer y

cotizar con oferentes,

creando una

competencia leal y

transparente entre

proveedores

SIL es una forma de

asegurar el buen

cálculo de costos,

según el INCOTERM

negociado

SIL se constituye como

una herramienta de

auto capacitación

Tramitología, y una

guía de optimización

logística, entre otros

ALIADO DEL SECTOR

EXPORTADOR

AHORRO

COSTOSLe da la opción de eliminar intermediarios

y así disminuir costos, al hacer sus propios

documentos de exportación y negociar

servicios directamente con los responsables.

AHORRO

TIEMPOReduce el tiempo en la búsqueda de

los servicios logísticos según sus

requerimientos en tiempos y costos.

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= PRODUCTIVIDAD

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II. Más de 1.000 usuarios registrados

(registro no obligatorio)

III. Rutas e itinerarios a más de 135 países

IV. ¡Todo esto totalmente gratis!

82%Mipymes

4.000empresas

exportadores (2016)

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modernoBilingüe

Tecnologí

a

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en 3-D

Guía de

definición de

INCOTERMS

Visualización

de mapas

Carga simplificada de

rutas e itinerarios

Calificación a

oferentes logísticosComunicación

a través del SIL

¡Debido a su éxito en Costa

Rica,

SIL es hoy un bien de

exportación!

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