oportunidades comerciales y economicas con … · guatemala y belize. ... de acuerdo a la...

OPORTUNIDADES COMERCIALES OPORTUNIDADES COMERCIALES Y ECONOMICAS CONY ECONOMICAS CON

MMÉÉXICOXICO

PROMO 2007 PROMO 2007 AgostoAgosto 20072007

ConsejeroConsejero Jaime CasafrancaJaime CasafrancaSecciSeccióónn ComercialComercialEmbajadaEmbajada del del PerPerúú en Men Mééxicoxico

InformaciInformacióón bn báásica sica

• Mientras los Estados Unidos Mexicanos tienen una superficie de 1.9 millones de km², el Perú tiene 1.2 millones de km².

•Con una población de 103,8 mlls. de habitantes, México es uno de los países más poblados de Latinoamérica, mientras el Perú tiene cerca de 27 millones de habitantes.

•Limita al norte con los Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belize.

InformaciInformacióón bn báásica sica

•Su capital es el Distrito Distrito FederalFederal con una población de 8 millones de habitantes, y forma parte del Estado de México con 14 millones en el resto del Estado.

•Otras ciudades importantes: Guadalajara, Monterrey, Puebla, León.

•Su moneda el peso peso mexicanomexicano (10.70 por 1 US$ aprox.)

El Castillo, ChichenItza

MMééxico: distribucixico: distribucióón poblacionaln poblacional fuente: INEGIfuente: INEGI

AAñño o Total Total Hombres Hombres MujeresMujeres

19501950 25,791,017 25,791,017 12,696,93512,696,935 13,094,08213,094,082

19701970 48,225,238 48,225,238 24,065,61424,065,614 24,159,62424,159,624

1990 a/1990 a/ 81,249,645 81,249,645 39,893,96939,893,969 41,355,67641,355,676

2005 d/2005 d/ 103,263,388103,263,388 50,249,95550,249,955 53,013,43353,013,433

Indicadores macroeconIndicadores macroeconóómicos micos MMééxico Perxico Perúú

Crecimiento Poblacional Anual Crecimiento Poblacional Anual 1.5% 1.5% 1.5%1.5%

Expectativa de Vida (aExpectativa de Vida (añños) 75.1 70os) 75.1 70.4.4

Ingreso Ingreso perper ccáápita (USD) 6pita (USD) 6,790.00,790.00 22,,360.00360.00

Tasa de Tasa de AlfabetismoAlfabetismo 91% 87.7% 91% 87.7%

PBI en miles de PBI en miles de mllsmlls.(USD) 704.9 .(USD) 704.9 6565

Crecimiento del PBI anual (%) Crecimiento del PBI anual (%) 4.4 4.84.4 4.8

Fuente: Banco MundialFuente: Banco Mundial abril 2006abril 2006

AnAnáálisis comparativo de lisis comparativo de indicadores macroeconindicadores macroeconóómicosmicos

MMééxico Perxico Perúú

InflaciInflacióón, PBI n, PBI deflatordeflator (anual %) 6.1 5.(anual %) 6.1 5.77

Agricultura Agricultura (% PBI)(% PBI) 4.1 10.14.1 10.1

Industria Industria (% PBI) (capacidad) (% PBI) (capacidad) 226.4 6.4 29.929.9

ServiciosServicios (% PBI) (% PBI) 6969.5 .5 660.00.0

ExportaciExportacióón de bs. y n de bs. y ssss. (% PBI) 30.1 20.9. (% PBI) 30.1 20.9

ImportaciImportacióón de bs. y n de bs. y ssss. (% PBI) 31.9 18.3. (% PBI) 31.9 18.3

Fuente: Banco MundialFuente: Banco Mundial abril 2006abril 2006

IIndicadoresndicadores econeconóómicos micos MMééxico Perxico Perúú

Tierra cultivable (% total) Tierra cultivable (% total) 12.1% 2.5%12.1% 2.5%

Fuerza de trabajo Fuerza de trabajo 41.3' 10.141.3' 10.1‘‘

Empleo sector informal urbano 35% Empleo sector informal urbano 35% 48% 48%

PobPob. con un d. con un dóólar por dlar por díía 8% 15.5% a 8% 15.5%

PobPob. con dos d. con dos dóólares diarios 24.3% 41lares diarios 24.3% 41.4%.4%

Fuente: Banco MundialFuente: Banco Mundial

IIndicadoresndicadores econeconóómicos micos MMééxico Perxico Perúú

ParticipaciParticipacióón del estrato 10%n del estrato 10%mmáás pobre en el ingreso nacional 1.2% s pobre en el ingreso nacional 1.2% 1.6% 1.6%

ParticipaciParticipacióón del estrato 10% n del estrato 10% mmáás rico en el ingreso nacional 41.6s rico en el ingreso nacional 41.6% 35.4% % 35.4%

PoblaciPoblacióón Rural n Rural 25% 27%25% 27%

FormaciFormacióón Bruta de Capital (% PBI) 21.3% 1n Bruta de Capital (% PBI) 21.3% 18.5%8.5%

Fuente: Banco MundialFuente: Banco Mundial

EvoluciEvolucióón del comercio exterior n del comercio exterior mexicano 2002mexicano 2002--2006 en 2006 en MllsMlls.(USD).(USD)

Periodo Periodo ExportaciExportacióónn ImportaciImportacióónn SaldoSaldo

20022002 161,046.0161,046.0 168,678.9168,678.9 --7,632.97,632.9

20032003 164,766.4164,766.4 170,545.8170,545.8 --5,779.45,779.4

20042004 187,998.6187,998.6 196,809.7196,809.7 --8,811.18,811.1

20052005 214,233.0214,233.0 221,819.5221,819.5 --7,586.67,586.6

2006 2006 249,997.2249,997.2 256,130.4256,130.4 --6,133.26,133.2

ConcentraciConcentracióón geogrn geográáfica del comercio fica del comercio exterior mexicano: exterior mexicano: ExportacionesExportaciones

-- La relaciLa relacióón comercial de n comercial de MMééxico con los xico con los EE.UUEE.UU. es . es muy importante, colocando muy importante, colocando ssóólo en ese mercado el lo en ese mercado el 88.9% de sus exportaciones. 88.9% de sus exportaciones.

-- A Europa destina el 3.4%. A Europa destina el 3.4%.

-- A CanadA Canadáá el 2.0 %.el 2.0 %.

A AmA Améérica Latina el 2.5% rica Latina el 2.5% de las mismas. de las mismas.

T a x c o

ConcentraciConcentracióón geogrn geográáfica del comercio fica del comercio exterior mexicano: Importaciones exterior mexicano: Importaciones

-- 62.0% 62.0% EE.UUEE.UU..

-- 10.6% Europa10.6% Europa

-- 4.4% Jap4.4% Japóónn

-- 5.4% China5.4% China

-- 2.5% Canad2.5% Canadáá

-- 2.5% Am2.5% Améérica Latinarica Latina

Cancun at Twilight

Relaciones comerciales de Relaciones comerciales de MMééxico con el mundoxico con el mundo

MMééxico tiene suscritos actualmente acuerdos de xico tiene suscritos actualmente acuerdos de Libre Comercio con los siguientes paLibre Comercio con los siguientes paííses o grupos ses o grupos de pade paííses: ses:

•• TLCAN (TLCAN (EE.UUEE.UU. y Canad. y Canadáá))•• Asoc. Europea de Libre Comercio Asoc. Europea de Libre Comercio •• TLC G3 (Colombia y Venezuela*) TLC G3 (Colombia y Venezuela*) •• TLCTLC’’ss con: Bolivia con: Bolivia •• EFTA, Israel, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Centro AmEFTA, Israel, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Centro Améérica rica •• TNTN-- (El Salvador, Guatemala, Honduras) y Uruguay (El Salvador, Guatemala, Honduras) y Uruguay •• ACEACE’’ss con con MercosurMercosur, Per, Perúú..

Relaciones comerciales de Relaciones comerciales de MMééxico con el mundoxico con el mundo

En el 2006 las exportaciones de MEn el 2006 las exportaciones de Mééxico al mundo fueron por xico al mundo fueron por 249.997.2 249.997.2 MllsMlls.(USD).(USD) de los cuales exporto a los de los cuales exporto a los EE.UUEE.UU. . 211.871.4 211.871.4 MllsMlls.(USD).(USD); mientras que M; mientras que Mééxico importxico importóó en total en total 256,138.4 256,138.4 MllsMlls. (USD),. (USD), de los cuales de los cuales 130,383.1 130,383.1 MllsMlls. (USD). (USD) provinieron de los provinieron de los EE.UUEE.UU. .

EXPORTACIONES

85%

15%

EE UU

Otros Paises

IMPORTACIONES

51%

49%

EE UU

Otros Paises

Relaciones comerciales de Relaciones comerciales de MMééxico con el mundo xico con el mundo

AdemAdemáás de ellos, Ms de ellos, Mééxico pertenece a xico pertenece a los siguientes foros econlos siguientes foros econóómicos micos regionales: Foro Econregionales: Foro Econóómico del Asia mico del Asia PacPacíífico (APEC), OECE, ALADI, OMC.fico (APEC), OECE, ALADI, OMC.

De los 103 millones de habitantes con De los 103 millones de habitantes con que cuenta Mque cuenta Mééxico, entre 52 y 55 xico, entre 52 y 55 millones son potenciales millones son potenciales consumidores. consumidores.

MMééxico estxico estáá considerado entre los 15 considerado entre los 15 papaííses de mayor poder econses de mayor poder econóómico a mico a nivel mundial.nivel mundial.

Rush Hour, Mexico City

Principales socios comerciales en AmPrincipales socios comerciales en Améérica rica Latina (exportaciones 2006 en Latina (exportaciones 2006 en MllsMlls. (USD.). (USD.)

Total exportado a Total exportado a papaíísesses ALADI ALADI en el 2006: 8,162.9en el 2006: 8,162.9

A Colombia: 2,132.1A Colombia: 2,132.1A Venezuela: 1,783.2A Venezuela: 1,783.2A Brasil: 1,147.3A Brasil: 1,147.3A Argentina: 952.2A Argentina: 952.2A Chile: 904.3A Chile: 904.3A PerA Perúú: 533.5: 533.5

Colors of Culture, Cancun

Principales socios comerciales en AmPrincipales socios comerciales en Améérica rica Latina (importaciones 2006 en Latina (importaciones 2006 en MllsMlls.(USD.).(USD.)

Total importado Total importado ALADI: 12,444.7ALADI: 12,444.7

De Brasil: 5,567.8De Brasil: 5,567.8De Chile: 2,469.8De Chile: 2,469.8De Argentina: 1,798.5De Argentina: 1,798.5De Uruguay: 979.8De Uruguay: 979.8De Colombia: 744.2De Colombia: 744.2De PerDe Perúú: 470.2: 470.2

Xel-Ha Marine Park, Cancun

Relaciones econRelaciones econóómicomico--comerciales de comerciales de MMééxico con el Perxico con el Perúú

El PerEl Perúú y Ecuador son los y Ecuador son los úúnicos panicos paííses que no ses que no tienen suscrito un Acuerdo de Libre Comercio con tienen suscrito un Acuerdo de Libre Comercio con MMééxico dentro de la Comunidad Andina.xico dentro de la Comunidad Andina.

Se tiene previsto que en septiembre el PerSe tiene previsto que en septiembre el Perúú y y MMééxico reiniciarxico reiniciaráán las negociaciones con miras a n las negociaciones con miras a ampliar el ACEampliar el ACE--8, mientras tanto, el Acuerdo de 8, mientras tanto, el Acuerdo de ComplementaciComplementacióón Econn Econóómica (ACEmica (ACE--8) suscrito el 25 8) suscrito el 25 de marzo de 1987 y sus protocolos adicionales, serde marzo de 1987 y sus protocolos adicionales, seráá renovado hasta junio del 2008.renovado hasta junio del 2008.

Comercio bilateral PerComercio bilateral Perúú--MMééxico xico ((MllsMlls. de USD). de USD)

Fuente: Secretaría de Economía.

Exp.Exp. Imp.Imp. Comercio Comercio TotalTotal

BalanzaBalanza

2002 Abril2002 Abril-- Dic.Dic.

117.7117.7 177.8177.8 295.5295.5 -- 60.160.1

2003 Enero2003 Enero-- Dic.Dic.

131.1131.1 193.8193.8 324.9324.9 -- 62.762.7

2004 2004 EneroEnero--Dic.Dic.

282.1282.1 249.8249.8 531.9531.9 + 32.3+ 32.3

2005 2005 EneroEnero--Dic. Dic.

445.3445.3 345.0345.0 790.3790.3 + 100.3+ 100.3

2006 2006 EneroEnero--Dic.Dic.

470.1470.1 533.4533.4 1,003.51,003.5 -- 63.363.3

Principales productos exportados por Principales productos exportados por el el PerPerúú a Ma Mééxicoxico

De acuerdo a la SecretarDe acuerdo a la Secretaríía de Economa de Economíía de Ma de Mééxico, xico, son 50 las partidas arancelarias que exportson 50 las partidas arancelarias que exportóó el Perel Perúú a Ma Mééxico entre el 2002 y el 2006xico entre el 2002 y el 2006, encontr, encontráándose ndose entre otros los siguientes productos:entre otros los siguientes productos:

•• Minerales de plata y sus concentradosMinerales de plata y sus concentrados•• Minerales de cobre y sus concentradosMinerales de cobre y sus concentrados•• CCáátodos y secciones de ctodos y secciones de cáátodostodos•• Minerales de plomo y sus concentradosMinerales de plomo y sus concentrados•• Madera en tablas (variedades tropicales)Madera en tablas (variedades tropicales)•• Tablones o vigasTablones o vigas•• Cobre sin refinarCobre sin refinar•• Nafta precursora de aromNafta precursora de aromááticos ticos

FUENTE: Secretaria de EconomFUENTE: Secretaria de Economííaa

By the Light of the Moon, Cancun,

Principales productos exportados por Principales productos exportados por el el PerPerúú a Ma Mééxicoxico

•• GasGasóóleo o aceite diesel y sus mezclasleo o aceite diesel y sus mezclas•• ““FueloilFueloil”” ((combustcombustóóleoleo))•• MercancMercancíías del programa de promocias del programa de promocióón sectorial de la ind. n sectorial de la ind.

ququíímicamica•• Plomo refinadoPlomo refinado•• Harina de flor de Harina de flor de ZempasuchitlZempasuchitl•• Cajas y cajonesCajas y cajones•• Obras de literatura universalObras de literatura universal•• MercancMercancíías para el programa de promocias para el programa de promocióón sectorial de la n sectorial de la

industria del cafindustria del caféé•• CalamaresCalamares•• Textiles; algodTextiles; algodóónn•• Enteros de bovinoEnteros de bovino•• OleorrecinasOleorrecinas de extraccide extraccióón; Otrosn; Otros

FUENTE: Secretaria de EconomFUENTE: Secretaria de Economííaa

Principales productos importados de Principales productos importados de MMééxicoxico

De acuerdo a la SecretarDe acuerdo a la Secretaríía de Economa de Economíía de Ma de Mééxico, son 50 las xico, son 50 las partidas arancelarias que igualmente exportpartidas arancelarias que igualmente exportóó MMééxico al entre el xico al entre el 2002 y el 2006, encontr2002 y el 2006, encontráándose los siguientes productos:ndose los siguientes productos:

Aparatos emisores con dispositivo receptor Aparatos emisores con dispositivo receptor •• Minerales de cobre y sus concentradosMinerales de cobre y sus concentrados•• ChampuesChampues•• TrigoTrigo•• Unidades de proceso digitalesUnidades de proceso digitales•• TractoresTractores•• PolicloruroPolicloruro de vinilo de vinilo •• sin mezclarsin mezclar

FUENTE: SecretarFUENTE: Secretaríía de Economa de Economííaa

TeotihuacánTeotihuacán

Principales productos importados Principales productos importados de de MMééxicoxico

Productos lProductos láácteoscteosMonitores monoMonitores mono--cromcromááticosticosDesodorantesDesodorantesProductos de tocadorProductos de tocadorAcido fosfAcido fosfóóricoricoMezclas de jugos de frutasMezclas de jugos de frutasDentDentíífricos fricos Juguetes Juguetes inflablesinflablesLibrosLibrosTelTelééfonosfonosRevestidos de aleacionesRevestidos de aleacionesde aluminiode aluminioOtrosOtros

FUENTE: SecretarFUENTE: Secretaríía de Economa de Economííaa

Cancun Shoreline

CaracterCaracteríísticas del mercado mexicanosticas del mercado mexicano

Atractivos Atractivos

•• Democracia consolidada con Democracia consolidada con ííndices macroeconndices macroeconóómicos micos estables y estables y en creciente expansien creciente expansióón.n.

•• El mismo idiomaEl mismo idioma•• Una historia y cultura similar a la peruana, fueron sede de Una historia y cultura similar a la peruana, fueron sede de

la otra mla otra máás importante civilizacis importante civilizacióón de Amn de Améérica y del otro rica y del otro mmáás importante virreinato espas importante virreinato españñol.ol.

•• Identidad a fin.Identidad a fin.•• Mercado de consumidores de 52 a 55 millones con poder Mercado de consumidores de 52 a 55 millones con poder

real de compra. real de compra. •• Los costos de transporte marLos costos de transporte maríítimo y atimo y aééreo pueden ser mreo pueden ser máás s

atractivos econatractivos econóómicamente para los empresarios mexicanos micamente para los empresarios mexicanos (Callao(Callao--Manzanillo), que importar desde Asia o Europa.Manzanillo), que importar desde Asia o Europa.


Atractivos:Atractivos:

•• Las cantidad de productos que demanda este mercado puede ser Las cantidad de productos que demanda este mercado puede ser flexible en comparaciflexible en comparacióón con las grandes cantidades que demanda n con las grandes cantidades que demanda el mercado asiel mercado asiáático por ejemplo.tico por ejemplo.

•• OportunidadOportunidad: Productos de calidad como el algod: Productos de calidad como el algodóón peruano n peruano generan intergeneran interéés en los compradores conocedores.s en los compradores conocedores.

•• Presencia de grandes comercializadoras de autoservicio y de una Presencia de grandes comercializadoras de autoservicio y de una red consolidada de tiendas de cadena y ered consolidada de tiendas de cadena y especializadasspecializadas (Wal(Wal--Mart, Mart, GiganteGigante, , ComercialComercial Mexicana, etc.).Mexicana, etc.).

•• Plataforma para exportar a Estados Unidos, Europa y otros paPlataforma para exportar a Estados Unidos, Europa y otros paíísesses gracias a los Acuerdos de Libre Comercio que tiene Mgracias a los Acuerdos de Libre Comercio que tiene Mééxico.xico.

•• Presencia de empresas abiertas a la asociaciPresencia de empresas abiertas a la asociacióón con contrapartes de n con contrapartes de otros paotros paííses.ses.

•• Se explorara alianzas estratSe explorara alianzas estratéégicas con empresas peruanas.gicas con empresas peruanas.

||


Dificultades y retos que vencerDificultades y retos que vencer::

•• La concentraciLa concentracióón y prioridad econn y prioridad econóómicomico--comercial de Mcomercial de Mééxico estxico estáá orientada a los orientada a los EE.UUEE.UU. y Europa.. y Europa.

•• Es una economEs una economíía y mercado muy competitivo, a y mercado muy competitivo, que requiere que requiere presencia, constancia y paciencia. presencia, constancia y paciencia.

•• No toda la poblaciNo toda la poblacióón tiene poder adquisitivo, por el contrario, n tiene poder adquisitivo, por el contrario, MMééxico tambixico tambiéén tiene como prioridad la lucha contra la pobreza y la n tiene como prioridad la lucha contra la pobreza y la inclusiinclusióón de las poblaciones campesinas, con costumbres n de las poblaciones campesinas, con costumbres diferentes a las que impone el mercado.diferentes a las que impone el mercado.

•• Problemas logProblemas logíísticossticos: M: Mééxico viene modernizando sus servicios de xico viene modernizando sus servicios de comercio exterior en los comercio exterior en los úúltimos altimos añños, sin embargo, aos, sin embargo, aúún quedan n quedan problemas que resolver para facilitar el comercio (aduanas).problemas que resolver para facilitar el comercio (aduanas).

•• CorrupciCorrupcióón:n: Como en muchas culturas, el problema de la corrupciComo en muchas culturas, el problema de la corrupcióón n persiste en el quehacer cotidiano en nivel similar al nuestro. persiste en el quehacer cotidiano en nivel similar al nuestro.

Productos que MProductos que Mééxico importa xico importa de otros pade otros paííses ses

•• Partes para mPartes para mááquinas y aparatos de la Partida 84.71quinas y aparatos de la Partida 84.71•• VehVehíículos con motor de culos con motor de éémbolo (pistmbolo (pistóón) n) •• Manufacturas de plManufacturas de pláástico stico •• Partes y accesorios de carrocerPartes y accesorios de carroceríía a •• Gasolina Gasolina sin sin tetraetilotetraetilo de plomode plomo•• Circuitos modulares Circuitos modulares •• Medicamentos para uso humanoMedicamentos para uso humano•• Cajas, cajones, jaulas y artCajas, cajones, jaulas y artíículos similares de plculos similares de pláásticostico•• Aparatos de telefonAparatos de telefoníía celular a celular •• Partes de aparatos de reproducciPartes de aparatos de reproduccióón de imagen y sonido en TV n de imagen y sonido en TV •• MMááquinas y aparatos mecquinas y aparatos mecáánicos nicos •• Cajas de papel o cartCajas de papel o cartóón corrugadon corrugado•• Impresoras por inyecciImpresoras por inyeccióón de tintan de tinta•• Hilos de cobre, aluminio o sus aleaciones, cables y Hilos de cobre, aluminio o sus aleaciones, cables y

conductores elconductores elééctricosctricos•• Tejidos de mezclilla (Tejidos de mezclilla (««denimdenim»») ) •• ArtArtíículos de joyerculos de joyeríía y sus partesa y sus partes

PromociPromocióón de los productos n de los productos peruanos en el mercado mexicanoperuanos en el mercado mexicano•• Existe una sensible falta de conocimiento de los productos Existe una sensible falta de conocimiento de los productos

peruanos en general y del Perperuanos en general y del Perúú como como ““marcamarca”” y siny sinóónimo de nimo de producto de calidadproducto de calidad

•• En el sector textil es reconocida la calidad del algodEn el sector textil es reconocida la calidad del algodóón n PimaPima y y TanguisTanguis asasíí como de las prendas de lanas finas, pero se requiere como de las prendas de lanas finas, pero se requiere un incremento de la cuota fijada por el Acuerdo de un incremento de la cuota fijada por el Acuerdo de ComplementaciComplementacióón Econn Econóómica, pues en muchos casos, la misma es mica, pues en muchos casos, la misma es completada durante el primer semestre completada durante el primer semestre

•• Se requiere de un trabajo mSe requiere de un trabajo máás amplio de marketing para s amplio de marketing para posicionar los productos nacionalesposicionar los productos nacionales

•• En lo referente a los productos agrEn lo referente a los productos agríícolas es altamente demandada colas es altamente demandada la pla pááprika peruana. Sin embargo, debido a la competencia de prika peruana. Sin embargo, debido a la competencia de India y China ha comenzado a afectar el ingreso de la producciIndia y China ha comenzado a afectar el ingreso de la produccióón n nacional nacional

Requisitos para la importaciRequisitos para la importacióón n

•• Pago del impuesto al valor agregado (IVA): 15%. EstPago del impuesto al valor agregado (IVA): 15%. Estáán exentos de dicho n exentos de dicho pago los alimentos y medicinas.pago los alimentos y medicinas.

•• Base gravable: valor de las mercaderBase gravable: valor de las mercaderíías.as.

•• Derecho de TrDerecho de Tráámite Aduanero: 0.8% valor de la mercadermite Aduanero: 0.8% valor de la mercaderíía.a.

•• Impuesto Especial sobre ProducciImpuesto Especial sobre Produccióón y Servicios (IEPS): bebidas n y Servicios (IEPS): bebidas alcohalcohóólicas, tabacos, cigarros, etc.licas, tabacos, cigarros, etc.

•• RevisiRevisióón fn fíísica aleatoria: probabilidad 10%sica aleatoria: probabilidad 10%

Uxmal, YucatánUxmal, Yucatán

Requisitos para la importaciRequisitos para la importacióón n

•• AAúún no existe convenio bilateral de homologacin no existe convenio bilateral de homologacióón de permisos n de permisos sanitariossanitarios. Se hace muy recomendable una reuni. Se hace muy recomendable una reunióón entre SENASA n entre SENASA y su contraparte mexicana (SENASICA), la cual ha manifestado su y su contraparte mexicana (SENASICA), la cual ha manifestado su disposicidisposicióón de recibir en Mn de recibir en Mééxico a los representantes de SENASA. xico a los representantes de SENASA. Por ejemplo, estPor ejemplo, estáá pendiente la respuesta de SENASICA de Mpendiente la respuesta de SENASICA de Mééxico xico respecto al anrespecto al anáálisis fitosanitario de los siguientes productos: lisis fitosanitario de los siguientes productos: ttáángelosngelos, naranjas y lim, naranjas y limóón sutil, palta y n sutil, palta y kiwichakiwicha..

•• Generalmente se requiere permiso o aviso sanitario para Generalmente se requiere permiso o aviso sanitario para productos tales como: alimentos, medicinas, animales vivos, etc.productos tales como: alimentos, medicinas, animales vivos, etc.

•• SegSegúún su fraccin su fraccióón arancelaria, el producto puede requerir a) Aviso n arancelaria, el producto puede requerir a) Aviso Sanitario de ImportaciSanitario de Importacióón b) Autorizacin b) Autorizacióón Sanitaria Previa de n Sanitaria Previa de ImportaciImportacióón.n.

•• En caso de Aviso Sanitario, es el mismo agente aduanal quien se En caso de Aviso Sanitario, es el mismo agente aduanal quien se encarga de tramitarlo.encarga de tramitarlo.

Requisitos para la importaciRequisitos para la importacióónn

•• En caso de requerir Permiso o AutorizaciEn caso de requerir Permiso o Autorizacióón Sanitaria n Sanitaria Previa de ImportaciPrevia de Importacióón, el trn, el tráámite corresponde al mite corresponde al importador ante la Secretarimportador ante la Secretaríía de Saluda de Salud

•• Permiso se tramita para cada embarque o envPermiso se tramita para cada embarque o envííoo, existe un , existe un formato especformato especíífico y pago de derechos correspondientes.fico y pago de derechos correspondientes.

•• Verificar con el importador o agente aduanal la Verificar con el importador o agente aduanal la documentacidocumentacióón especn especíífica segfica segúún la fraccin la fraccióón arancelaria: n arancelaria: Factura comercial, Certificado Sanitario peruano, Factura comercial, Certificado Sanitario peruano, Certificado de anCertificado de anáálisis fisicoqulisis fisicoquíímico, Certificado de Origen, mico, Certificado de Origen, Lista de Empaque, otros anLista de Empaque, otros anáálisis especlisis especííficos, dependiendo ficos, dependiendo del producto.del producto.


•• Generalmente se requiere de un permiso para importar Generalmente se requiere de un permiso para importar vegetales o frutas a Mvegetales o frutas a Mééxico. Se gestiona ante la Secretarxico. Se gestiona ante la Secretaríía a de Agricultura, Ganaderde Agricultura, Ganaderíía, Desarrollo Rural, Pesca y a, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciAlimentacióón n --SAGARPASAGARPA-- ( en la Direcci( en la Direccióón General de n General de Sanidad Vegetal) Sanidad Vegetal) ((www.sagarpa.gob.mxwww.sagarpa.gob.mx//))

•• Se puede requerir un anSe puede requerir un anáálisis de riesgo fitosanitario cuya lisis de riesgo fitosanitario cuya informaciinformacióón debe tener respaldo oficial de las autoridades n debe tener respaldo oficial de las autoridades nacionales peruanas. Entre los datos requeridos:nacionales peruanas. Entre los datos requeridos:

--Nombre del productoNombre del producto --ÁÁreas de cultivoreas de cultivo--Manejo fitosanitarioManejo fitosanitario --Lista de plagasLista de plagas--Sistemas de vigilanciaSistemas de vigilancia --Volumen de producciVolumen de produccióón.n.

.

http://www.sagarpa.gob.mx/

http://www.sagarpa.gob.mx/


Principal norma de etiquetado aplicable:Principal norma de etiquetado aplicable:

–– NOMNOM--050050--SCFISCFI--1994 (Disposiciones generales para productos)1994 (Disposiciones generales para productos)–– En general, los productos sujetos a normas de etiquetado En general, los productos sujetos a normas de etiquetado

deben contener la siguiente informacideben contener la siguiente informacióón comercial: Nombre de n comercial: Nombre de denominacidenominacióón genn genéérica del producto, Indicacirica del producto, Indicacióón de cantidad n de cantidad conforme a la NOMconforme a la NOM--030030--SCFI, paSCFI, paíís de origen del producto, las s de origen del producto, las advertencias de riesgos en el caso de productos peligrosos, advertencias de riesgos en el caso de productos peligrosos, instrucciones de manejo o conservaciinstrucciones de manejo o conservacióón cuando el producto lo n cuando el producto lo requiera, segrequiera, segúún producto, una NOM determinada se puede n producto, una NOM determinada se puede complementar con otra.complementar con otra.

BBúúsqueda y consulta de squeda y consulta de NOMsNOMs ver:ver:httphttp://://cronos.cta.com.mxcronos.cta.com.mx//cgicgi--binbin//normas.shnormas.sh//cgiscgis//index.pindex.p

Verificar requisitos especVerificar requisitos especííficos segficos segúún fraccin fraccióón arancelaria.n arancelaria.

http://cronos.cta.com.mx/cgi-bin/normas.sh/cgis/index.p













Oportunidades para los Oportunidades para los productos peruanosproductos peruanos

• Productos con aceptación: Harina de flor de Harina de flor de MarigoldMarigold, materias , materias colorantes de origen vegetal o animal, maderas tropicales y tablcolorantes de origen vegetal o animal, maderas tropicales y tableros eros contrachapados, hilados y tejidos de lana o pelo fino (alpaca, contrachapados, hilados y tejidos de lana o pelo fino (alpaca, vicuvicuñña, llama y guanaco). a, llama y guanaco).

• Productos con potencial : CChocolatehocolate y preparaciones alimenticias y preparaciones alimenticias con cereales y que contengan cacao, cueros y pieles en bruto, decon cereales y que contengan cacao, cueros y pieles en bruto, de ovino (ovino (piqueladospiquelados), libros, folletos e impresos similares, estampas, ), libros, folletos e impresos similares, estampas, grabados y fotografgrabados y fotografíías.as.

• Productos poco recomendables: Calzado en general, aparatos Calzado en general, aparatos elelééctricos y electrctricos y electróónicos, salsas picantes, productos hortofrutnicos, salsas picantes, productos hortofrutíícolas colas frescos, muebles rfrescos, muebles rúústicos, cersticos, ceráámica y ciertos productos lmica y ciertos productos láácteos cteos (helados, (helados, yogurtsyogurts, quesos)., quesos).

Estrategia de acciEstrategia de accióón: POM 2007n: POM 2007

•• El Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino (POM) MEl Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino (POM) Mééxico,xico, elaborado por el Sr. Antonio Pipoli por especial encargo del MINelaborado por el Sr. Antonio Pipoli por especial encargo del MINCETUR, CETUR, constituye un excelente y detallado estudio de mercado, que sirvconstituye un excelente y detallado estudio de mercado, que sirve para fijar e para fijar objetivos puntuales por sector y focalizar el trabajo de promociobjetivos puntuales por sector y focalizar el trabajo de promocióón e ingreso n e ingreso al mercado mexicano, en determinados productos. Como sabemos, elal mercado mexicano, en determinados productos. Como sabemos, el POM POM MEXICO 2007, hace un anMEXICO 2007, hace un anáálisis en detalles de los siguientes sectores de lisis en detalles de los siguientes sectores de productos peruanos con potencial en el mercado de ese paproductos peruanos con potencial en el mercado de ese paíís:s:

•• Agropecuario Agropecuario –– agroindustrialagroindustrial•• ArtesanArtesaníías as •• Madera y papelesMadera y papeles•• MetalMetal--mecmecáániconico•• MinerMineríía no meta no metáálicalica•• PescaPesca•• Piel y cuerosPiel y cueros•• QuQuíímicomico•• Sector Sector siderosidero--metalmetalúúrgicorgico•• Textil y confeccionesTextil y confecciones•• ServiciosServicios

El Arco, Cabo San Lucas

PriorizaciPriorizacióónn de sectores y productos de sectores y productos del POM MEXICOdel POM MEXICO

Sector Agropecuario Sector Agropecuario –– agroindustrialagroindustrial: Esp: Espáárragos frescos; prragos frescos; pááprika; prika; harina de harina de MarigoldMarigold; alcachofas en conserva; mangos; tara; achiote; ; alcachofas en conserva; mangos; tara; achiote; cochinilla; orcochinilla; oréégano; ajo; uvas frescasgano; ajo; uvas frescas

•• Sector artesanSector artesaníías:as: BisuterBisuteríías; sombreros y tocados de punto o textil; as; sombreros y tocados de punto o textil; artartíículos en joyerculos en joyeríía revestidos o chapados de oro; bisutera revestidos o chapados de oro; bisuteríía de metales a de metales comunes; pinturas y dibujos hechos a mano; artcomunes; pinturas y dibujos hechos a mano; artíículos de cerculos de ceráámica; mica; estatuillas de madera; espejos de vidrio enmarcados; marqueterestatuillas de madera; espejos de vidrio enmarcados; marqueteríía; a; estatuillas; artestatuillas; artíículos de mobiliario de madera; marcos de madera para culos de mobiliario de madera; marcos de madera para cuadros, fotografcuadros, fotografíías y espejosas y espejos

•• Sector Madera y papeles:Sector Madera y papeles: Maderas aserradas de Cedro; maderas Maderas aserradas de Cedro; maderas aserradas de Virola; madera contrachapada; aserradas de Virola; madera contrachapada; triplaytriplay contrachapado; contrachapado; folletos e impresos; diccionarios y enciclopedias; folletos e impresos; diccionarios y enciclopedias; triplaystriplays; hojas para ; hojas para chapado; dormitorios de madera; madreas aserradas; tablillas parchapado; dormitorios de madera; madreas aserradas; tablillas para a parquparquéés, s, triplaystriplays, muebles de madera; impresos publicitarios; puertas d , muebles de madera; impresos publicitarios; puertas d madera; asientos armazmadera; asientos armazóón de madera; hojas para chapado de caoba, n de madera; hojas para chapado de caoba, cedro; artcedro; artíículos cocina madera culos cocina madera


Sector MetalSector Metal--mecmecáánico:nico: Juego de juntas metaloplJuego de juntas metalopláásticas; partes de sticas; partes de bombas centrbombas centríífugas; partes de accesorios de mfugas; partes de accesorios de mááquinas; manufacturas quinas; manufacturas de fundicide fundicióón no maleable; paneles para control de electricidad; juntas n no maleable; paneles para control de electricidad; juntas metaloplmetalopláásticas; bombas centrsticas; bombas centríífugas; partes de mfugas; partes de mááquinas de clasificar, quinas de clasificar, cribar, separar; engrasadores no automcribar, separar; engrasadores no automááticos, retenesticos, retenes

•• MinerMineríía no meta no metáálica:lica: Borato de calcio; vidrio de seguridad; guarniciones Borato de calcio; vidrio de seguridad; guarniciones para frenos; mpara frenos; máármol, rmol, travertinostravertinos y alabastro; espejos de vidrio y alabastro; espejos de vidrio enmarcados; trajes de asbesto; abrasivos con soporte de papel o enmarcados; trajes de asbesto; abrasivos con soporte de papel o carbcarbóón; piedras de talla o de construccin; piedras de talla o de construccióón trabajadasn trabajadas

Pesca:Pesca: Pota congelada; filetes de pescado; moluscos en conserva; Pota congelada; filetes de pescado; moluscos en conserva; peces ornamentales; pescado congelado; filetes congelados y otrapeces ornamentales; pescado congelado; filetes congelados y otras s carnes de pescado; conchas de abanico; langostinos congelados; jcarnes de pescado; conchas de abanico; langostinos congelados; jurel urel en conserva; caballas en conservaen conserva; caballas en conserva


•• Piel y cueros:Piel y cueros: Pieles curtidas de ovino, hPieles curtidas de ovino, húúmedo; cueros y pieles depilados; medo; cueros y pieles depilados; peleterpeleteríía de alpaca; cartera superficie pla de alpaca; cartera superficie pláástico o textil; pieles curtidas de stico o textil; pieles curtidas de ovino seco; carteras con superficie de cuero; carteras con o sinovino seco; carteras con superficie de cuero; carteras con o sin asas asas superficie de plsuperficie de pláástico o textil; manufacturas de cuero natural o regenerado; stico o textil; manufacturas de cuero natural o regenerado; babaúúles, maletas y maletines superficie de cuero; cueros y pieles cules, maletas y maletines superficie de cuero; cueros y pieles curtidas de rtidas de caprinocaprino

•• QuQuíímico:mico: BixinaBixina y carmy carmíín de cochinilla; preparaciones en base de Lacas; n de cochinilla; preparaciones en base de Lacas; áácido bcido bóórico; preparaciones de belleza; aceite esencial de limrico; preparaciones de belleza; aceite esencial de limóón; cajas, n; cajas, cajones, jaulas de plcajones, jaulas de pláástico; perfumes; esparadrapos y venditas; stico; perfumes; esparadrapos y venditas; antioxidante para caucho o plantioxidante para caucho o pláástico; maquillaje para ojos; desodorantes; stico; maquillaje para ojos; desodorantes; sulfatos; sacos, bolsitas y cucuruchos de polsulfatos; sacos, bolsitas y cucuruchos de políímero de etileno; tapones, mero de etileno; tapones, tapas, ctapas, cáápsulas y dispositivos de cierre de plpsulas y dispositivos de cierre de pláástico; mezclas de stico; mezclas de hidrocarburos aromhidrocarburos aromááticos; champticos; champúúes; placas, les; placas, lááminas, hojas y tiras de minas, hojas y tiras de polpolíímeros de etileno; sacos, bolsitas y cucuruchos de plmeros de etileno; sacos, bolsitas y cucuruchos de pláástico; artstico; artíículos culos para envasado de plpara envasado de pláásticostico

•• Sector Sector siderosidero--metalmetalúúrgico:rgico: Barras y perfiles de cobre; discos de zinc para Barras y perfiles de cobre; discos de zinc para pilas secas; barras de cobre desnudo; telas mecpilas secas; barras de cobre desnudo; telas mecáánicas, redes y rejas nicas, redes y rejas cincadascincadas; chapas y tiras de cobre electrol; chapas y tiras de cobre electrolíítico; barras de cobre zinc tico; barras de cobre zinc desnudodesnudo


•• Sector textil y confecciones:Sector textil y confecciones: Bragas; TBragas; T--shirtsshirts y camisetas interiores; y camisetas interiores; camias para hombres o nicamias para hombres o niñños; camisones y pijamas; prendas para os; camisones y pijamas; prendas para bebbeb´́; prendas de vestir; blusas para mujeres o ni; prendas de vestir; blusas para mujeres o niññas; suas; suééteres; teres; pantalones para mujeres y nipantalones para mujeres y niññas; calzoncillos; pijamas para as; calzoncillos; pijamas para hombres o nihombres o niñños; abrigos para mujeres o nios; abrigos para mujeres o niññas; pantalones para as; pantalones para mujeres o nimujeres o niññas; pantalones para hombres o nias; pantalones para hombres o niñños; accesorios para os; accesorios para bebbebéés; vestidos para mujer o nis; vestidos para mujer o niñña; blusas para mujer o nia; blusas para mujer o niñña; a; pantalones para hombre o nipantalones para hombre o niñño; prensa para bebo; prensa para bebéés; sacos para s; sacos para mujer o nimujer o niñña; faldas y falda pantala; faldas y falda pantalóón para mujeres o nin para mujeres o niññas; as; camisones y pijamas para mujeres o nicamisones y pijamas para mujeres o niññas; conjuntos para mujeres as; conjuntos para mujeres o nio niññas; abrigos para mujeres o nias; abrigos para mujeres o niññasas

•• Sector servicios:Sector servicios: Software bancario; software Software bancario; software tickeringtickering; software ; software gestigestióón; software cln; software clíínica y hospitales; ingeniernica y hospitales; ingenieríía de vialidad o a de vialidad o saneamiento; ingeniersaneamiento; ingenieríía de la de lííneas de neas de trasmisitrasmisióónn, , ““callcall centrescentres””

Recomendaciones para exportar al Recomendaciones para exportar al mercado mexicanomercado mexicano

La negociaciLa negociacióón por lo general no es n por lo general no es rríígida sino distendida. El tratamiento gida sino distendida. El tratamiento depende mucho de la edad y depende mucho de la edad y formaciformacióón del interlocutor. La n del interlocutor. La vestimenta dependervestimenta dependeráá del lugar de del lugar de la entrevista.la entrevista.

Emplee tarjetas de presentaciEmplee tarjetas de presentacióón y n y aborde el tema de negociaciaborde el tema de negociacióón n luego de una conversaciluego de una conversacióón sobre n sobre temas generales. Es conveniente temas generales. Es conveniente elogiar las caracterelogiar las caracteríísticas sticas geogrgeográáficas y culturales de Mficas y culturales de Mééxico.xico.

El Castillo, Tulum

Recomendaciones para exportar al Recomendaciones para exportar al mercado mexicanomercado mexicano

•• Es recomendable comenzar con la participaciEs recomendable comenzar con la participacióón en n en ferias y encuentros de negocios, dados los elevados ferias y encuentros de negocios, dados los elevados costos que la prensa escrita, radial y televisiva implican. costos que la prensa escrita, radial y televisiva implican.

•• La competencia por los segmentos del mercados es La competencia por los segmentos del mercados es elevada. La contraparte mexicana esperarelevada. La contraparte mexicana esperaráá confiabilidad confiabilidad en calidad, precio, fechas de entrega y montos.en calidad, precio, fechas de entrega y montos.

•• Los empresarios mexicanos tienden a valorar su tiempo Los empresarios mexicanos tienden a valorar su tiempo y la puntualidad , por lo que es indispensable llegar a la y la puntualidad , por lo que es indispensable llegar a la hora a las reuniones. hora a las reuniones.

•• Espere una negociaciEspere una negociacióón directa.n directa.

Un caso de Un caso de ééxito: BIG COLAxito: BIG COLA

•• Un caso de destacar y que actualmente es estudiado por Un caso de destacar y que actualmente es estudiado por universidades norteamericanas, es el de la empresa embotelladorauniversidades norteamericanas, es el de la empresa embotelladora KolaKola Real, de propiedad de la familia ayacuchana Real, de propiedad de la familia ayacuchana AAññaaññosos, quienes , quienes aprovecharon la gran demanda en Maprovecharon la gran demanda en Mééxico de bebidas gaseosas para xico de bebidas gaseosas para ingresar en el mercado con la marca ingresar en el mercado con la marca ““BigBig ColaCola””..

•• Las operaciones se iniciaron en marzo de 2002 y actualmente tienLas operaciones se iniciaron en marzo de 2002 y actualmente tienen en un 5% a nivel nacional y el 10 % en Estados como Puebla y un 5% a nivel nacional y el 10 % en Estados como Puebla y Veracruz, compitiendo con Coca Cola. Veracruz, compitiendo con Coca Cola.

•• La estrategia utilizada fue la de La estrategia utilizada fue la de ofrecer el producto a bajo costo y el ofrecer el producto a bajo costo y el delegar la funcidelegar la funcióón de distribucin de distribucióón a flotas independientesn a flotas independientes..

PENETRACION DE MERCADOPENETRACION DE MERCADO

•• Grado de Grado de penetracipenetracióónn de Mde Mééxico en el xico en el PerPerúú: : 1.134%1.134%

•• Grado de penetraciGrado de penetracióón del Pern del Perúú en Men Mééxico:xico:0.881%0.881%

Tula, HidalgoTula, Hidalgo

Acciones a seguir para incrementar Acciones a seguir para incrementar el comercio con Mel comercio con Mééxico xico

•• Es fundamental una acciEs fundamental una accióón concertada entre los gremios n concertada entre los gremios empresariales, el Estado a travempresariales, el Estado a travéés de sus instituciones de s de sus instituciones de promocipromocióón econn econóómica.mica.

•• Implementar el POM 2007, para lo cual es necesario Implementar el POM 2007, para lo cual es necesario focalizar el interfocalizar el interéés en determinados productos y establecer s en determinados productos y establecer un cronograma de trabajo, mes a mes, aun cronograma de trabajo, mes a mes, añño a ao a añño, sector o, sector por sector. Por ejemplo, Chile ha visto por conveniente por sector. Por ejemplo, Chile ha visto por conveniente abrir una oficina del sistema de sanidad agraria en la abrir una oficina del sistema de sanidad agraria en la ciudad de Mciudad de Mééxico, y a decir de sus autoridades, el comercio xico, y a decir de sus autoridades, el comercio se ha facilitado de manera importante para el tema de se ha facilitado de manera importante para el tema de frescos y envasados.frescos y envasados.

•• Propiciar visitas, misiones empresariales y estudios de Propiciar visitas, misiones empresariales y estudios de mercado, se requiere de mayor infraestructura, siendo mercado, se requiere de mayor infraestructura, siendo recomendable la apertura de una oficina comercial.recomendable la apertura de una oficina comercial.

MISIONES COMERCIALESMISIONES COMERCIALES•• Es altamente recomendable la participaciEs altamente recomendable la participacióón en n en

ferias y misiones comerciales a fin de evaluar ferias y misiones comerciales a fin de evaluar directamente las posibilidades y retos que directamente las posibilidades y retos que presenta el mercado mexicano.presenta el mercado mexicano.

•• La consejerLa consejeríía comercial de la Embajada del Pera comercial de la Embajada del Perúú en Men Mééxico puede coordinar y preparar con xico puede coordinar y preparar con PromperPromperúú, misiones econ, misiones econóómicomico--comerciales tanto comerciales tanto al Distrito Federal como a Monterrey, Guadalajara al Distrito Federal como a Monterrey, Guadalajara y otras ciudades importantes del pay otras ciudades importantes del paíís. s.

PREGUNTAS ?PREGUNTAS ?

EMBAJADA DEL PERU EN MEMBAJADA DEL PERU EN MÉÉXICOXICO

ConsejerConsejeríía Comercial:a Comercial:Consejero Jaime Casafranca AguilarConsejero Jaime Casafranca AguilarDirección: Paseo de la Reforma 2601, Colonia Lomas Paseo de la Reforma 2601, Colonia Lomas

Reforma,Reforma, DelegaciDelegacióón Miguel Hidalgon Miguel HidalgoTeléfono: (5255)1105 2270(5255)1105 2270Facsímil: (5255) 1105 2279(5255) 1105 2279

E-mail: [email protected]@prodigy.net.mx

oportunidades comerciales y economicas con … · guatemala y belize. ... de acuerdo a la...

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