oportunidades comerciales en el triÁngulo norte: guatemala, el salvador, honduras

OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS

Oficina Comercial Triángulo NorteJuan Esteban Sánchez Sánchez

Guatemala, Julio – Agosto de 2012

Perfil del mercado

Características del mercado

Triangulo Norte está compuesto por:

1. Guatemala (Sede)2. Honduras3. El Salvador4. Belize (x)

Características del mercado

Hay una relación comercial sólida con Colombia . Muchas empresas y productos suramericanos han ingresado y se han mantenido dentro del mercado centroamericano

Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70% de la población regional.

Constituye un mercado propicio para las empresas colombianas que inician su proceso de internacionalización.

Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares.

3

1

2

5

Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos o el territorio estadounidense. 4

Complementariedad > Sustitución6

Perfil y Acuerdos comerciales vigentes

Gobiernos elegidos democráticamente

DB (Base 183): COL 42, GT 97, ES 112, HN 128

Población del área geográfica: 28.7 mm habitantes

Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena

Visas a los colombianos. Desde TN solo pasaporte vigente

1

2

3

4

5

Unión Aduanera:MCCA

TLC: ChileCAFTA – DRHonduras – El Salvador y Taiwan,

Penghu, Kinmen y MatsuMéxico – TNPanamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)

Canadá (TN + Nicaragua)

Acuerdos Comerciales - El Salvador

Unión Aduanera: MCCA

TLC: Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y MatsuMéxico – TNPanamá (C.A. )

Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)


Acuerdo de Asociación:

Unión Europea

Acuerdos Comerciales - Honduras

TLC: ChileCAFTA – DREstados UnidosMéxico – TNPanamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)

Colombia (TN)


Taiwan

Acuerdos Comerciales - Guatemala

Calificadora Guatemala El Salvador HondurasFitch* BB+ (estable) BB (estable) n/d

Moody´s* Ba1 (estable) Ba2 (estable) B2 (estable)S&P* BB (negativa) BB- (estable) B+ (estable)

OECD** 5 4 6

Calificación de Riesgo País hasta Junio 2012

* Hasta Junio 2012 **Hasta el 30 de marzo 2012

Fuente: Diario Siglo 21. 9 de Juilo 2012

Calificación de deuda

Perfil del MercadoFuente: W

orld Indicators & G

lobal Development Finance. M

inisterio de Comercio Industria y Turism

o, GT

24.27

24.72

25.18

25.65

26.13

26.62

27.12

27.64

28.18

28.74

1.86%

1.86%1.87%

1.87%1.88%

1.90%

1.92%

1.95%

1.98%

1.78%

1.80%

1.82%

1.84%

1.86%

1.88%

1.90%

1.92%

1.94%

1.96%

1.98%

2.00%

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Millo

nes d

e hab

itant

es

Población Total TNPoblación Total Variación %


orld Indicators & G



o, GT

6.48 6.61 6.74 6.88 7.02 7.16 7.30 7.45 7.60 7.75

11.80 12.10 12.40 12.72 13.03 13.36 13.69 14.03 14.39 14.76

5.99 6.01 6.03 6.05 6.07 6.10 6.13 6.16 6.19 6.23

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Población Triángulo Norte (Millones)Honduras Guatemala El Salvador


orld Indicators & G



o, GT

3.75

4.55

6.23 6.05 6.57

6.19

4.23

(2.13)

2.77 3.40

3.87

2.53 3.15 3.26

5.38

6.30

3.28

0.53

2.91

3.87

2.34 2.30 1.85

3.56 3.91 3.84

1.27

(3.13)

1.36 1.47

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento % PIB AnualTriángulo Norte

Honduras Guatemala El Salvador


orld Indicators & G



o, GT

1,201 1,246 1,316 1,412 1,550 1,720 1,895 1,896 2,0192,226

1,761 1,812 1,9322,140 2,319

2,5542,859 2,689 2,873

3,178

2,389 2,504 2,6202,825

3,0543,295

3,496 3,354 3,4603,702

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB

Perc

ápita

en U

$

Años

PIB per cápita USD - Triángulo NorteHonduras Guatemala El Salvador


orld Indicators & G



o, GT

7.70 7.678.11

8.81

5.58

6.94

11.41

5.49

4.70

6.768.13

5.60

7.58

9.11

6.56 6.82

11.36

1.86

3.86

6.22

1.87 2.12

4.45 4.694.04

4.58

6.71

1.06 1.18

5.13

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inflación% AnualTriángulo Norte

Honduras Guatemala El Salvador

Perfil del Mercado

7.82

7.94 7.95

7.637.60

7.67

7.56

8.16

8.06

7.79

1.52%

0.07%

-3.93%

-0.41%

0.93%

-1.48%

7.96%

-1.27%

-3.38%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

7.20

7.30

7.40

7.50

7.60

7.70

7.80

7.90

8.00

8.10

8.20

8.30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Quet

zale

s/U$

Guatemala - Tipo de CambioQuetzal/U$ Variación %


orld Indicators & G



o, GT

16.43

17.35

18.21

18.83 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.905.55%

4.96%

3.44%

0.33%0.00% 0.05% -0.05% 0.00% 0.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lem

pira

s/U$

Honduras - Tipo de CambioLempiras/U$ Variación %


orld Indicators & G



o, GT

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

U$/U

$

El Salvador - Tipo de CambioU$/U$ Variación %

Evolución de Import/Export TN vs CA

(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

53%56%

52% 53%

49%

41%

47%48% 47%

45%47% 49% 48% 50%

52% 52% 51%55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

U$ M

M

Evolución de Exportaciones TN vs CA

El Salvador Guatemala Honduras

Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA

Evolución de Import/Export TN vs CA

(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

62%

65%

60% 60%

58%

57%

63%

61%60%

61%

62%61%

61%

62%

60% 61%60%

61%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2007 (P)

2008 (P)

2009 (P)

2010 (P)

2011 (p)

U$ M

M

Evolución de Importaciones TN vs CA

El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA

Detalle de importaciones

Balanza Comercial del TN con Colombia

Balanza Comercial con el TNValores en MM US$2011 (p)

País Origen/Destino Importaciones Exportaciones Saldo

Guatemala 569.1 23.2 (546.0)Honduras 318.1 19.0 (299.1)El Salvador 182.4 1.9 (180.5)Total Selección 1,069.7 44.0 (1,025.6)

(p) Cifras PreliminaresImportaciones: Expresadas en Valor CIF incluye Costo, Seguro y FleteExportaciones: Expresadas en FOB (Libre abordo), no incluye seguro y flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila

Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC

Origen de las importaciones

(p) - Cifras PreliminaresExpresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

Guatemala El SalvadorHonduras

1 2 3

Importación

País Origen Valores en MM US$

% Frente a Total

EEUU 3,278.2 35.95%Guatemala 975.1 10.69%México 734.9 8.06%China 490.1 5.38%Honduras 370.4 4.06%Costa Rica 292.0 3.20%Ecuador 255.7 2.80%Venezuela 232.7 2.55%Japón 207.9 2.28%Panamá 202.4 2.22%Subtotal 7,039.4 77.20%Total 9,118.0

2011 (p)Importación


% Frente a Total

EEUU 5,925.2 40.76%México 1,671.3 11.50%China 902.0 6.21%El Salvador 714.6 4.92%Colombia 569.1 3.92%Costa Rica 451.0 3.10%Panamá 445.6 3.07%Honduras 310.6 2.14%Japón 240.7 1.66%Alemania 240.2 1.65%Subtotal 11,470.2 78.91%Total 14,535.1

2011 (p) Importación


% Frente a Total

EEUU 4,127.0 46.10%Guatemala 787.5 8.80%México 507.3 5.67%El Salvador 486.5 5.43%China 369.2 4.12%Costa Rica 363.3 4.06%Panamá 320.3 3.58%Colombia 318.1 3.55%Ecuador 223.8 2.50%Alemania 120.7 1.35%Subtotal 7,623.8 85.15%Total Mundo 8,953.2

2011 (p)

Colombia: U$182 MM Aprox 2%

Estructura logística

Infraestructura

Infraestructura Guatemala Honduras El Salvador

Puertos

3 puertos multipropósito. Atlántico: Puerto Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios (297 Km de la Capital). Pacífico: Puerto Quetzal (98 Km)

3 puertos. Atlántico: Puerto Cortés. Poacífico: Amapala y San Lorenzo.

3 puertos. Atlántico: Puerto Acajutla a 103 km de la Capital. Pacífico: Puerto de La Unión a 185 km. Existe el Puerto La Libertad en el Pacífico pero es de baja operación (32 Km).

Aeropuertos

9 aeropuertos. Aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad Guatemala. Aeropuerto Internacional Mundo Maya (Petén). Aeropuertos locales en Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu, San Marcos, Coatepeque, Puerto de San José, y Puerto Barrios.

4 aeropuertos internacionales: Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula y Roatán.

Aeropuerto Internacional de El Salvador(AIES) a 50 km del casco urbano.

Carreteras6.418 Km de carreteras asfaltadas. 5.126 Km de terracería y 3.642 Km de caminos rurales.

13.603 km de carreteras manejadas por el Ministerio de Obras Públicas, empresas privadas y personal particular.

2.394 Km de vías principales, 7.983 Km de vías mejoradas, 10.643 Km de caminos de tránsito de verano, y 9.687 de caminos de herradura.

Zonas Francas16 zonas francas activas y 6 por iniciar operaciones.

24 parques industriales privados en operación o bajo construcción.

17 Zonas Francas ubicadas en 6 de los 14 departamentos.

Rutas aéreas - Avianca

Rutas aéreas - Copa

Honduras - Tegucigalpa

Guatemala El Salvador

Honduras – San Pedro Sula

Doing Business 2012 – Indicadores de comercio

Indicadores de Comercio Intrafronterizo Honduras Guatemala El SalvadorAmérica

Latina y el Caribe

Documentos para importar (numero) 8 9 8 7

Tiempo para importar (dias) 22 17 10 20

Costo de importación (US$ por contenedor) 1,420 1,302 845 1,546

Naturaleza de los procedimientos de la importación

Duración (días)

US$ CosteDuración

(días)US$ Coste

Duración (días)

US$ Coste

Preparación de documentos 10 317 14 265 3 380

Autorización de aduana y control técnico 2 175 4 130 2 75

Puertos y manejo terminal 3 260 2 215 3 90

Transporte interior y manejo 2 550 2 810 2 300

Total 17 1,302 22 1,420 10 845

Guatemala Honduras El Salvador

Cultura de negocios

(Ver anexo para detalle de protocolo)

Perfil del comprador

Formales en su cultura empresarial. Conservadores y adversos al riesgo

Hay exigencias fuertes en precios.

Valoran la disponibilidad y veracidad de la información

Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio.

Excelente anfitriones

Tardan en tomar decisiones

Confían en la calidad del producto colombiano

Conseguir un buen partner local (Algodón)

Presentación de facturas (FOB y U$)

Compensar costos de fletes (Libros + 20%)

Manejo de imagen del producto (morrales)

Acompañamiento y sostenibilidad del negocio (dar la cara..!!!!)

Exportador > Vendedor

A tener en cuenta…Perfil

Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil

Tratada de Libre Comercio entre Colombia y Triángulo Norte

Antecedentes

Historia

• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.

Objetivos del TLC

• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.

Exclusiones (no negociables…!!!)

• Carnes de bovino y porcino.• Lácteos.• Fríjoles.• Café.• Maíz• Arroz• Oleaginosas (aceites y sólidos)• Azúcar• Chocolates• Preparaciones alimenticias.

Agroindustria• Jabones• Perfumes y cosméticos• Pinturas y barnices• Abonos y herbicidas• Resinas y bienes finales de la

industria plástica• Tableros de madera, • Álbumes de fotos y etiquetas• Calzado; algunos bienes de la

metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.

Manufactura

Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!)

• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.

• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas.

• Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos.

Agroindustria• Acceso inmediato: Procesados de pescados,

sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes.

• Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes.

• Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles.

Manufactura

Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte

Metodología

Oportunidades a partir de:

1. Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país.

2. Evaluación diaria de información económica y comercial:

– Investigación de mercados en Proexport– Informes de gremios, academia, Gobierno y demás.– Noticias en diarios– Otros

Identificación de oportunidades comercialesAgroindustria

Oportunidades en Agroindustria

1. Confitería: alto consumo de dulces para eventos.

2. Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una marca bien posicionada.

3. Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una multinacional, tipo de producto en segmento medio y medio bajo.

4. Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas especializadas en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo

5. Pastas: Interés por fideos populares.

Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales

Alimentos de consumo masivo con valor agregado para segmentos medio alto

• El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se ubica (capítulos 15 a 22) en el rango 5-15%

• Restricciones fitosanitarios para lácteos y cárnicos. Productores locales fuertes.

• Lista amplia de exclusiones TLC

Acceso a Mercado

Canal de Distribución

• El principal canal es el tradicional. Se estima que en Ciudad de Guatemala existen más de 100.000 tiendas de barrio y 15.000 en San Salvador

• Fuerte presencia de Wal-Mart.

Exportador Distribuidor Mayorista

Supermercados y especializadas

Canal Tradicional

Farmacias

Institucional

Consumidor Final

Oportunidades puntuales en Agroindustria

• Producción pesquera – Guatemala: Exportaciones de productos pesqueros por 45.5 MM de libras. Enfasis: Camarón de pesca y de cultivo.

• Producción de Tilapia - Honduras: 5% creció la exportación de Tilapia a Europa y EE UU, es decir 9 MM de libras.

• Porcicultura – Honduras: +15% producción de carne de cerdo.

Alimentos para

animales

• Abastecimiento de alimentos básicos – Guatemala: En el importante escasez de alimentos debido al fenómeno El Niño. Hortalizas y los granos básicos.

• Programa contra desnutrición aguda - Guatemala: El 50% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica.

Alimentos básicos

• Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santa Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría).

• Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena San Martín evalúa expandir operaciones en EEUU

Materias primas para panificación

Identificación de oportunidades comercialesManufactura

Caracterización general

Sector Característica Oportunidad ?

Autopartes Fuerte presencia de productos colombianos y con gran percepcion de calidad.Competencia china, mexicana y usa. AA

Envases/empaques Competidores con poco valor agregado. Oportunidades para envasesdiferenciados. AAA

Articulos de hogar oficina hoteles y hospital

Fuerte competencia de productos chinos, mexicanos y locales. Buenapercepción de calidad del producto colombiano. A

Muebles y maderas Producción local en guatemala de muebles rusticos. ?Plastico y caucho Productores de caucho y sus derivados. ?

Quimico Uno de los mayores rubros de exportacion colombianos. Poca produccion local AAAJuguetes y articulos promocionales

Productos promocionales. Presencia de grandes multinacionales de productosde consumo masivo. ?

Farmaceutico Presencia local de productores colombianos. Gran demanda de genericos. AAAInstrumentos y aparatos Poca competencia local, pero gran competencia del resto del mundo. AA

Materiales de construccion Sector en expansión. Precios al alza. Falta penetración de productoscolombianos. AAA

Metalmecanica Produccion de herramientas en el salvador. Poca industria local. AA

Oportunidades en Manufacturas

1. Material de Construcción: Apertura de proceso de licitación para vías y ampliación de cárceles en el segundo semestre de 2012.

2. Productos de madera: Puertas y aglomerados.

3. Autopartes y Motopartes: 900.000 vehículos con más de 10 años de antigüedad. 60% de compras de usados importados. Medios de transporte alternativos como la motocicleta.

4. Herramientas Agrícolas: Machetes, asadones y otros.

5. Envases y Empaques. Oportunidad para productos con altos estándares.


Productos con valor agregado con precios más competitivos

• El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos se ubica en el rango 5-15 - 20%

• En ocasiones se solicitan certificados de calidad homologables con EEUU.

Acceso a Mercado


• Importancia de distribuidor mayorista con flota propia o en leasing.

• Distribuidor mayorista con cobertura regional.

• Importancias de la red de contactos y la confianza en el representante local de la marca.

Exportador

Distribuidor Especializado

Minoristas

Exportadores

Consumidor FinalMayoristas

Representantes de Marca

Oportunidades puntuales en Manufactura

• GT: Construcción de una cárcel de máxima seguridad para 1.000 individuos, y construcción de cuatro más, para 1.500 individuos cada una.

• GT: $40 MM para la edificación de la terminal de transbordo de buses CentraNorte. Participa ConConcreto.

• GT: US$80 MM bajo iniciativa privada, para construir centro de convenciones.

• GT: U$300 MM para Política de vivienda para facilitar la construcción de 40.000 viviendas en 2013.

• SV: US$74 MM – Rehabilitación del Aeropuerto Internacional en Comapala.

• SV: Grupo Roble renueva centros comerciales: Multiplaza, Metrocentro San Salvador y Metrocentro Santa Ana, Salvador

• HN: Construcción de edificaciones comerciales y apartamentos en Tegucigalpa, y bodegas para maquilas en San Pedro Sula, Honduras.

• HN: US$73 MM para concluir carreteras y apoyar el plan nacional de seguridad vial.

• HN: U$44 MM para construcción de 9 recintos penitenciarios

Materiales de

Construcción


• Expansión sistema eléctrico – El Salvador: – Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador.– Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM.

Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía solar.

– Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW.

• Expansión sistema eléctrico - Guatemala : – La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) - licitación para contratar 600

MW para los próximos 15 años. Inversiones por alrededor de US$1.8 millardos. – INDE impulsará un plan para construir 23 hidroeléctricas (1,200 MW).

• Expansión sistema eléctrico - Honduras: – Forbes Energy, busca abrir una planta en Honduras para producir 165 MW de

energía limpia con etanol a partir de la caña de azúcar.– Aval del Congreso Nacional para unos 50 proyectos de energía renovable que

generarían 700 MW.

Aparatos y Material de

Const.

Oportunidades puntuales en Manufacturas

• Infraestructura de Biocombustibles – El Salvador: Ley de biocombustibles, que permita una mezcla obligatoria de hasta 10% de etanol en las gasolinas.

• Gas Natural Vehicular – El Salvador: Próximo lanzamiento de una guía para comercializar gas como alternativa a las gasolinas.

Aparatos

• Crecimiento de parque automotor – El Salvador: Expectativa de crecimiento del mercado del 10%.

• Tendencia de consumo de vehículos – Guatemala: Tendencia por vehículos de motor pequeño, y SUV con un gasto de combustible similar al de los automóviles tipo sedán.– Marcas más vendidas en Sem 1/12: Toyota 2,305, Hyundai 1,504, Kia 1,621,

Nissan 1,059, Chevrolet 589, Honda 542, Mazda 453, Volkswagen 410, Mitsubishi 359, Suzuki 209, Ford 195, BMW 182, y Audi 176.

Autopartes


• Dinámica de cultivos – El Salvador:– Maíz: Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio. Se espera entre

30,000 y 40,000 nuevas manzanas sembradas de maíz. – Café: Renovación del parque cafetalero. Se espera repoblar 40,000 manzanas

de terreno.

• Dinámica de cultivos – Guatemala:– Azúcar: Producción de azúcar sube 22.7%.– Caucho (Hule): 400,000 hectáreas aptas para el cultivo de Hule Natural.

• Dinámica de cultivos – Honduras– Azúcar: Durante la zafra 2011-2012, los siete ingenios del país superaron la

producción de 10 MM de quintales de Azúcar. – Diversos cultivos: Aumento en las ventas de piña, banano, melones y sandías,

entre otros. Planes para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en Honduras.

Fertilizantes y coadyudantes

Identificación de oportunidades comercialesPrendas y confecciones



Calzado Competencia china y local. A

Joyeria y piedras preciosas Principal canal ventas por catalogo. AA

Cuero y sus manufacturas Poca produccion local. AAA

Textiles y confecciones Maquila principalmente. No ingreso en negociación del tlc.Principal canal ventas por catalogo. A

Oportunidades en Prendas

1. Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el canal de venta por catálogo debido a la preocupación de las mujeres por tener una mejor figura. Jeans levanta cola – Jeans con pedrería

2. Brassier y prendas de tela sintética: producción local baja y la calidad exhibida es inferior a la colombiana.

3. Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo-abril-diciembre.

4. Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño.


Diseño + Valor Agregado + Precio

• El arancel que impone el TN sobre este materias primas es en promedio del 10%.

• Cuando se trata de confección se solicita % de contenido

Acceso a Mercado


• El canal de ventas por catálogo es el que más volumen representa para la distribución de confecciones colombianas en la región ya que lleva un gran porcentaje del territorio centroamericano, donde no llega el comercio formal.


Supermercados y especializadas

Institucional

Consumidor FinalVenta por

Catálogo

Identificación de oportunidades comercialesServicios



Software Fuerte produccion local. Especialización en call centers. AAA

Editorial e industria grafica Libros para colegios y universidades. Poca calidad local. A

Educacion y consultoria Presencia de eafit, upb y otras universidades extranjeras. AA

Ingenieria y servicios de construccion Licitaciones. Proyectos del bcei AA

Oportunidades en Servicios

1. Textos Académicos – El Salvador : Ministerios de Educación decretan contenidos mínimos de textos escolares. Entrega gratuita. Se sugiere producto propio de cada país (lenguaje y numeración)

2. Programas de eficiencia en inventarios – Guatemala: el Grupo Cosmética Global invierte U$300.000 en una solución de tecnología para lograr mayor exactitud en la entrega de productos a sus clientes y un mejor control del inventarios.

3. Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo en Guatemala los sistemas robóticos para la preparación de pedidos farmacéuticos.


Material editorial y Software con contenido propio de

cada país

• El arancel que impone el TN sobre estos productos es 0%.

• Para editorial, el costo del flete incrementa el precio en aproximadamente 18% al 22%

Acceso a Mercado

Canal de Distribución para Editorial

• El canal de idóneo es el distribuidor mayorista especializado.


Tiendas especializadas

Institucional

Consumidor FinalVenta por

Catálogo

www.proexport.com.co

Juan Esteban Sánchez Director

Triángulo [email protected]

Guatemala

www.proexport.com.co

Anexo: Protocolo para negociar con empresarios del TN

Cultura de negocios

Documentos exigidos para entrar al país 1. Pasaporte válido

2. Visado ordinario o Visado EEUU.3. Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días.

Requisitos para solicitud de visa de negocios

1

2 1. Pasaporte vigente mínimo 6 meses2. Formulario diligenciado y firmado por el solicitante3. Dos fotocopias recientes 3X4 a color4. Carta dirigida al consulado explicando el motivo de viaje5. Fotocopia legalizada del pasaporte6. Carta laboral indicando: cargo, sueldo y tiempo de laborar7. Boleto de ida y vuelta (indistintamente la vía)8. Fotocopia visa americana (si es el caso)9. Valor visa de negocios US$ 50.0010. Legalización pasaporte US$10.0011. Justificación: justificar la necesidad de ingresar al país con el propósito de hacer

negocios, acreditar ser representantes o agentes de entidades públicas o privadas extranjeras

Fuente: Reysa Consulting Group

Cultura de negocios

Preparación de las reuniones 1. Debe confirmar las citas y debe revisar las programaciones de transporte (Costo

por hora aprox U$10).2. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para afrontar

imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).3. Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas

de negocios.4. Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las

mismas.5. Ir con la seguridad que su producto cumple con los requisitos y estándares de

acceso al mercado.6. La lista de precios debe estar actualizada, en dólares y preferiblemente FOB.

Protocolo

3

4 1. Tarjetas de Presentación: Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros).

2. Pagina WEB: Es bien visto tener página propia con detalle de productos y servicios.

3. El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma nativo no es el español.


Cultura de negocios

Protocolo (cont) 4 4. Etiqueta de Vestido: La forma de vestir es conservadora. En cenas en restaurantes elegantes y en clubes privados o empresariales donde se exige elegancia.

5. Puntualidad: Se aprecia bastante.6. Etiqueta de Saludo: Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de

los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. En Guatemala se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico seguido del primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD)

7. Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes


Recomendaciones puntuales 4 1. Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo con productores

locales, sino con productores de diferentes nacionalidades (EUA-MX-CHN)

2. Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando al consumidor los atributos del producto.

3. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin de evitar conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas marcas similares.

oportunidades comerciales en el triÁngulo norte: guatemala, el salvador, honduras

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