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Observaciones sobre Competencia en el Sector Agropecuario
Rafael del Villar
Diciembre 11, 2014
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México requiere de un sector agropecuario eficiente y competitivopara proteger a consumidores y productores.
• La competencia no es un fin en si misma, sino un medio para incrementar bienestar,
mediante mejores precios, mayor calidad y nuevos productos.
• En la medida en que exista una sana competencia en los mercados agrícolas:
Los productores mantendrán una buena rentabilidad si mejoran su productividad a
lo largo del tiempo y existe equidad en las relaciones que mantienen con otros
agentes en la cadena productiva;
Los consumidores se beneficiarán con precios bajos y una oferta amplia y diversa.
• Grandes Tendencias: El cambio tecnológico en el sector ha estado impactando la
estructura de los mercados agrícolas. Se observa una creciente concentración en
algunas etapas de la cadena alimenticia y la integración vertical de los principales
productores. Estos desarrollos pueden modificar el poder de negociación de los
distintos participantes en la cadena alimenticia y crear vulnerabilidades para pequeños
productores al enfrentar una relación comercial desigual en la que la parte con la que
comercian tiene poder de negociación.
Observaciones generales sobre la competencia en el sector agropecuario
Posibles obstáculos al desarrollo eficiente del sector agrícola:
1.- Elevada concentración en algunas etapas clave de la cadena alimenticia
En algunos mercados existen pocos compradores mayoristas lo que puede dar
poder a estos para establecer términos y condiciones inequitativos en el comercio
en perjuicio de productores pequeños y medianos. Estos problemas se acentúan
por la falta de infraestructura de almacenaje o cuando dicha infraestructura existe
pero las condiciones de acceso a la misma son inadecuadas, opacas o incluso
discriminatorias. Tratándose de productos perecederos, la ausencia de opciones
de venta es un factor que puede desequilibrar la relación entre el vendedor y el
comprador e incidir en la producción.
Existen pocos vendedores de semillas los cuales imponen precios que representan
una fracción importante de los costos de producir granos. Una situación similar
pudiera estar ocurriendo en la venta de alimentos balanceados para animales.
Observaciones sobre la competencia en el sector agropecuario
2.- Posibles contratos con cláusulas abusivas
La inequidad en la relación comercial puede dar lugar a la imposición de cláusulas
abusivas como por ejemplo mediante el traslado de determinados riesgos al
agente más pequeño en la transacción. Ejemplo: Algunas tiendas de autoservicio
trasladan retroactivamente a sus proveedores ciertos descuentos que otorgan a su
clientela, por lo que estos no tienen plena certeza del precio que recibirán por sus
productos. Otras posibles prácticas son: la terminación o disrupción unilateral de
la relación comercial; la transferencia de costos a la parte con menor poder de
negociación, y; el uso indebido de información confidencial de la contraparte.
Pero los contratos tienen grandes beneficios: Facilitan el acceso a fuentes de
financiamiento; dan al productor certidumbre y lo puede proteger de volatilidad,
y; permite empatar las necesidades de productores y comercializadores.
Observaciones sobre la competencia en el sector agropecuario
3.- Manipulación de precios
Existe la percepción de que ciertos mercados agrícolas son manipulados o
manipulables. La manipulación se puede dar de diversas maneras: A través de la
concertación de precios entre competidores; inundando el mercado en periodos
de cosecha (mediante la importación) para bajar el precio y; por empresas
responsables de dar a conocer y transparentar los precios.
La Comisión de Competencia ha estado bastante activa sancionando prácticas por
la fijación anticompetitiva de los precios del pollo.
4.- Fusiones o asociaciones que pueden inhibir la competencia
Tal puede ser el caso de las fusiones entre proveedores de insumos, procesadores,
comercializadores o minoristas. También puede ser el caso de asociaciones como
en la cebada cuyo objeto es administrar el cultivo y la compra de cebada con
elevada malta para las dos principales cerveceras del país.
Observaciones sobre la competencia en el sector agropecuario
Algunos casos concretos
A) Semillas genéticamente modificadas
B) Cebada
C) Cadena alimenticia Maiz-Harina-Tortilla
D) Pan de caja y pan dulce empaquetado
E) Huevo
F) Pollo
G) Carne de res
Casos concretos: Semillas genéticamente modificadas
• Las semillas genéticamente modificadas permiten elevar el rendimiento de los cultivos.
No obstante ello, el mercado está muy concentrado. Dos empresas (Monsanto y Pioneer)
tienen una posición dominante; fijan elevados precios por las semillas en México que,
aparentemente, superan los ya elevados precios de Estados Unidos (la semilla
representa como la sexta parte del costo de producir el maíz); imponen restricciones en
su uso, como es el no permitir que la semilla se utilice en ciclos posteriores o cosechar
semillas de plantas cultivadas con semillas patentadas salvo pagando precios elevados
por ello.
• Como consecuencia de lo anterior el mercado potencial se estima que podría ser 150%
superior al mercado actual (50 mil toneladas).
• En tres años vencen algunas patentes, situación que debiera permitir la producción y
acceso en condiciones competitivas a algunas semillas que, aunadas a las existentes del
CIMMYT, para maíz y trigo, y a las producidas por empresas regionales, podrían brindar
mayores opciones a los agricultores.
Casos concretos: Producción y venta de cebada
• En la producción de Cebada participan a nivel nacional alrededor de 13 mil
productores. Impulsora Agrícola es una asociación de las dos principales cerveceras del
país que contrata con miles de productores de tierra de temporal de Hidalgo, Puebla y
Tlaxcala la producción y venta de cebada rica en malta y baja en proteína. Entrega al
agricultor la semilla, lo financia, define el precio al que va a comprar la cebada con
base en el precio del futuro que se comercia en Chicago para el trigo y es estricta en la
cantidad de cebada que compra a cada productor con base en el área cosechada.
Adquiere alrededor del 90% de la producción nacional e importa un 20% adicional. La
producción nacional (600 mil toneladas), no satisface la demanda (800 mil toneladas).
• El esquema de Impulsora Agrícola tiene beneficios para los productores. Les garantiza
el precio del trigo por su cosecha y reciben la semilla y crédito de la asociación. Pero el
control que ejerce sobre los agricultores parece no dar espacio a que una nueva
cervecera tenga acceso a cebada nacional, desincentivando su entrada al mercado.
• Además, aparentemente, no existe cebada rica en malta almacenada que pudiera ser
adquirida por la nueva cervecera.
Casos concretos: Cadena alimenticia Maíz-Harina-Tortilla
• El maíz tiene muchos usos para consumo humano y animal. Aquí nos enfocamos en la
cadena de la tortilla caliente. La tortilla de maíz se produce con maíz blanco del que
México es básicamente autosuficiente. Las tortillas se producen en el norte del país
principalmente de harina de maíz, mientras que en el centro y sur de nixtamal. Desde
1999, su precio se determina por el mercado. La demanda de maíz blanco de la
industria harinera es poco menor que la demanda de la industria del nixtamal.
• En la producción de harina de maíz, Maseca y Minsa tienen una participación de
mercado del 95%. Estas empresas están integradas verticalmente, almacenan el maíz y
se protegen de fluctuaciones en el precio con el mercado de futuros. En la producción
de masa de nixtamal participan numerosas empresas con mercados segmentados que
se benefician de una regulación que limita la entrada de otras empresas.
• La Comisión de Competencia ha realizado diversas investigaciones de prácticas
monopólicas principalmente para tortillerías aunque también en el caso de harineras.
En el caso del mercado de tortillerías ha sancionado prácticas monopólicas absolutas
por la fijación de precios entre tortillerías en ciertos mercados locales.
Casos concretos: Cadena alimenticia Maíz-Harina-Tortilla
• La Comisión de Competencia ha criticado reiteradamente las regulaciones impuestas
por autoridades municipales que imponen barreras a la entrada e inhiben la
competencia entre tortillerías y el papel que han tenido Cámaras de la Tortilla en
dichas regulaciones.
• Por otra parte la Comisión de Competencia fracasó en su intento por impedir una
fusión entre harineras que consideraba indeseable, pero sancionó la existencia de un
esquema de distribución exclusiva de harina en el sureste de la República.
• La elevada fracción de la producción nacional de maíz blanco que es para autoconsumo
(una cuarta parte), parece indicar que muchos productores no pueden obtener precios
adecuados por su cosecha. El poder de mercado de acopiadores/comercializadores y
almacenadores puede ser la causa. Según la Comisión de Competencia (2008), los
apoyos que otorga ASERCA a los productores y comercializadores incrementan el poder
de compra de los comercializadores y harineras.
Casos concretos: Pan de caja y pan dulce empaquetado
• El mercado tiene una elevada concentración
con grupo Bimbo en una posición dominante.
Enfrenta cierta competencia de panaderías
tradicionales locales aunque no en toda la
gama de sus productos. La gráfica a la derecha
muestra que si bien el precio al consumidor ha
mantenido una alza constante en los últimos
años, el costo de algunos insumos
importantes como el azúcar han venido
teniendo reducciones importantes mientras
que otros insumos como la harina de trigo han
tenido aumentos menores. 0
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Pan, Pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetadoINPCHuevo IPP
Harinas de trigo IPP
Azúcar IPP
Fuente: Banco de México e INEGI.
Casos concretos: Pan de caja y pan dulce empaquetado
• El mercado enfrenta fuertes barreras de entrada como consecuencia de: (i) marcas
comerciales bien conocidas por la población; (ii) fuerte presencia en EE.UU. y países
de Latinoamérica, y; (iii) una amplia red nacional de distribución que llega a miles de
localidades rurales.
• Las tiendas familiares son un importante vehículo de Grupo Bimbo para la
colocación de sus productos de las cuales obtiene términos y condiciones que le
resultan generalmente más ventajosas que los que obtiene de los supermercados.
Generalmente las tiendas familiares no cuentan con poder de negociación frente a
la empresa.
Fuente: Banco de México e INEGI.
Casos concretos: Huevo
• La gripe aviar de 2012, que implicó una reducción en la producción de huevo de 6%
respecto de 2011, afectó desproporcionadamente a Bachoco uno de los grandes
productores de huevo. Ante la caída de su oferta, esta empresa elevó precios que
fueron adoptados por sus competidores menos afectados. El fuerte incremento de
precios (de 13 pesos por kilo a más de 20 pesos por kilo) pudo materializarse por la baja
elasticidad de la demanda y porque existe poco comercio internacional de huevo.
• Es posible que la gripe aviar debilitara la competencia y/o facilitara la comisión de
prácticas monopólicas, aunque la industria señala que las granjas no afectadas tuvieron
que pasar por un proceso certificación de estar libres de gripa aviar para poder vender
el huevo, lo cual tomó tiempo. No obstante ello, una vez superada la crisis el precio del
huevo se ha mantenido muy por encima del nivel que tenía antes de la crisis.
• Esta crisis también ha mostrado que existen restricciones en el abastecimiento de pie de
cría. Las granjas reproductoras, que compran sus insumos en el extranjero, pertenecen a
las productoras de huevo más grandes (San Juan, Calvario, Bachoco). Antes de vender a
terceros procuran abastecer sus necesidades propias.
Casos concretos: Pollo
• El pollo es la mayor fuente de carne del mexicano. De 60 kilos de consumo anual
promedio de carne, 30 corresponden a pollo. Dado que la crianza y engorda del pollo
toma solo 40 días, se pudiera ajustar la producción a las condiciones de la demanda. No
obstante ello, México es crecientemente deficitario en la producción de carne de pollo.
Las importaciones aumentaron del 10% del consumo en 2003 al 15% en 2013. De 2010 a
la fecha el incremento en el precio del pollo ha sido similar al del huevo (cerca de 40%).
• El mercado está altamente concentrado. Tres empresas (Bachoco, Pilgrim´s Pride y
Tyson) tienen el 60% del mercado nacional. Estas empresas están verticalmente
integradas. Cuentan con redes de distribución en frío difícilmente replicables por
posibles entrantes. Ha existido interés por entrar al mercado de una empresa, pero esto
no ha ocurrido, aparentemente, por las elevadas barreras a la entrada que existen.
• En los últimos años la Comisión de Competencia ha sancionado el acuerdo entre
productores para fijar el precio del pollo al mayoreo en Cancún y Chetumal así como el
acuerdo para fijar precios al consumidor en el D.F. y en Veracruz.
Casos concretos: Carne de res
• El precio de la carne de res ha tenido un
incremento de casi 60% de 2010 a la fecha. El
precio en EEUU, principal productor/exportador
mundial, ha tenido una evolución similar a la de
México. El aumento ha sido ocasionado por las
sequías de 2011/12 y la helada de 2014 en EEUU.
• En México el aumento en el precio de la carne en
EEUU ocasionó un aumento de las exportaciones
de becerros de engorda hacia ese país y la
disminución del hato ganadero con la
consecuente pérdida de producción nacional en
2013. 2014 vuelve a mostrar un crecimiento
positivo impulsado por la reciente reducción en el
precio de los granos que sirven de alimento a la
res, como se muestra en la gráfica.
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Carne de res INPC
Alimento para ganado bovino IPP
Carne de res CPI en Dólares
Precios de carne de res en Méxicoy EEUU y de alimento para ganado
Casos concretos: Carne de res
• La coyuntura favorable para la industria ganadera nacional, es una oportunidad para
resolver problemas estructurales que permitan mantener elevadas tasas de
crecimiento de la industria en el futuro y afianzar mercados de exportación en Asia y
EEUU. Parece importante modernizar y hacer más eficiente la cadena tradicional para
propiciar que los pequeños ganaderos tengan opciones de mayor valor. En esta cadena
existe un gran número de rastros que no cuentan con los certificados que
crecientemente demandan tiendas departamentales y restaurantes por lo que se ven
obligados a ceder el mercado a las empresas grandes e integradas, como SuKarne, que
cuentan con los procesos certificados incluso para exportar y la infraestructura para
hacerlo como es el contar con una red de frío.
• Además, existen disposiciones que pudieran restringir el comercio interestatal o
permitir a las organizaciones ganaderas intervenir excesivamente en la regulación, por
ejemplo orientando la producción ganadera con miras a limitarla.
• Para fomentar el crecimiento de la industria, FIRA se ha estado enfocando en los
desarrolladores de becerros.
Anexo FIRA: Principios básicos de los contratos para que exista un equilibrio entre
productores y comercializadores que propicie un intercambio eficiente entre estos agentes
Propósito común Marco legal Transparencia
Proteger a ambas partes en el cumplimiento de las obligaciones así como facilitar la ejecución del acuerdo.
En casos de eventualidad, el riesgo y sus costos deben dividirse según sea la responsabilidad de las partes en el evento
Acordar sobre la existencia de una parte que sea neutral para ayudar a resolver las disputas.
Las partes deben tener la capacidad legal para establecer un contrato de proveeduría
Especificar las responsabilidades de cada una de las partes
Establecer por escrito principios para la calidad del producto, la cantidad, las condiciones de los precios, el pago y la entrega
Proveer toda la información necesaria para la conclusión del acuerdo y ser transparentes en sus operaciones
Asegurar el procedimiento de pago y evitar fórmulas complejas o mediciones de la cantidad y calidad no claras
Establecer claramente las posibles deducciones en el pago por la mercancía.
Los productores tendrán el derecho de estar presentes en el momento de la entrega de la mercancía y recibir una explicación en caso de rechazos o disminución en la evaluación de la calidad.
Anexo: Diagnóstico FIRA sobre condiciones de almacenamiento
1/ Fuente: “Estudio de la Capacidad Actual de Almacenamiento en México: Granos y Oleaginosas” impulsado por el BID yASERCA.
• La concentración geográfica
no necesariamente responde
a la ubicación de la
producción.
Producción vs Capacidad de
Almacenamiento
(Miles de toneladas)
• Las 8 entidades concentran casi 80% de la capacidad de almacenamiento.
• Importantes zonas
productoras tienen elevados
déficits de almacenamiento.
Entidades con Mayor Déficit de Almacenamiento
(Miles de toneladas)
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Entidades con mayor capacidad
(Miles de toneladas)
Anexo: Diagnóstico FIRA sobre condiciones de almacenamiento
• La información de AGD’s de la CNBV, a junio de 2014, presenta cifras para 16almacenes. Se observa una alta concentración en ingresos y de bienes en custodia:
28.6%
16.0%
12.3%
10.4%
32.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Mercader Accel Afirme Sur Resto 12
26.6%
13.2%
6.9%
16.8%
36.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Mercader Accel Afirme Sur Resto 12
Ingresos acumulados(Porcentaje)
Bienes en custodia(Porcentaje)
4 almacenes concentran el 67.3%
4 almacenes concentran el 63.5%
Fuente: FIRA con datos de CNBV Fuente: FIRA con datos de CNBV