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Nuevo escenario del juego en España

Ingresos brutos de los gestores año 2010: 9.815 m€

ONLINE560 m€ (estimado)

5,7%

JUEGO PRIVADO4.641 m€

47,4%

LOTERÍAS PUBLICAS4.614 m€

47%

2


• No pagan impuestos• Ofrecen promociones• Hacen publicidad• Regulación flexible:Poder innovar

• Pagan impuestos• Prohibidas las

promociones yla publicidad

• Regulación rígida:no pueden innovar

Online 560 (estimado)5,7%

SELAE 3.66437,3%

ONCE 9509,7%

Casinos 3884,0%

Bingos 98810,1%

Máquinas en hostelería 2.84729,0%

Salas de juego 4184,3%

Distribución de los ingresos brutos (2010)

3


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011P

2007 2008 2009 2010 2011P

MARGEN BRUTO * 3.294 3.739 3.334 2.978 2.459

TASAS DE JUEGO 2.037 1.940 1.785 1.663 1.425

+13,5%-

10,8% -10,7%

-17,4%

-4,8% -8,0% -6,8% -14,3%

Mill

ones d

e e

uro

s

Canal presencial. Margen bruto / tasas juego

* cantidades jugadas menos premios concedidos y tasas pagadas

Caída imparable de ingresos de los gestores, tasas de juego pagadas y empleo

-25%

2007

2011P

4

-34%


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2.037

1.425

Tasas de juego 2008/2011P

2007 2011P

-30%

2007

2011P

5


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010 2011P

2007 2008 2009 2010 2011P

MARGEN BRUTO 2.127 2.545 2.274 2.001 1.703

TASAS DE JUEGO 907 899 887 846 808

Mejoras productoBonanza económica Crisis económica

Ley Antitabaco

+19,7%-10,6%

-12,0%

-14,9%

-0,9% -1,3% -4,6% -4,5%

Mill

ones d

e e

uro

s

Máquinas Recreativas en bares y restaurantes

Núm. máquinas (miles) 220 219 212 205 195

-20%

2007

2011P

6

Un máquina genera para el bar un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo interprofesionalDesaparecen bares y se convierten en otro tipo de establecimientos (sin máquinas debido a la regulación)

El subsector se encoge en una tercera parte. ¿Será sostenible a futuro?

-30%


0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011P

2007 2008 2009 2010 2011P

MARGEN BRUTO 277 364 337 310 243

TASAS DE JUEGO 98 106 110 108 100

Crisis económica

Ley Antitabaco

+31.4%-7,4%

-8,0%

-21,6%

Mill

ones d

e e

uro

s

Salas de juego

+8,2% +3,4% -1,8% -7,4%

Nuevos juegos (máquinas)

Núm. salas de juego 2.274 2.452 2.559 2.547 2.309

El subsector menos homogéneo en su regulación. Necesidad de armonización

-33,2%

2008

2011P

7


Salas de juego

858

122

20

141

246

27

48

50 125

25314

7317

240

158

26115

2.547 (año 2010)

4

10

8


Salas de juegoSalas por millón de habitantes (año 2010)

n< 25

n25 - 75

n> 75131

119

111105

92

55

53

50

46

42

38

26

24

20

19

17

13

9


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2007 2008 2009 2010 2011P

2007 2008 2009 2010 2011P

MARGEN BRUTO 495 471 406 380 258

TASAS DE JUEGO 870 796 676 608 414

Nuevos juegos (máquinas)

Crisis económica

Ley Antitabaco

-4,8%

-13,8%-6,4%

-32,1%

Mill

ones d

e e

uro

s

Bingos

-8,5% -15,1% -10,0% -29,1%

Problemas estructurales: rigidez regulatoria oferta de juegos, promociones, publicidad

Núm. salas de bingo 425 419 401 375 335

El bingo tradicional es un producto poco atractivo que debe y puede modernizarse.Las máquinas de juego no pueden sustituirlo, deben complementarlo

-48%

2007

2011P

10

-45,2%


0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011P

2007 2008 2009 2010 2011P

MARGEN BRUTO 395 359 317 287 233

TASAS DE JUEGO 162 139 112 101 85

Crisis económica

Ley Antitabaco

-9,1%

-11,7%-9,5%

-18,8%

Mill

ones d

e e

uro

s

Casinos

-14,2% -19,4% -9,8% -15,8%

Problemas estructurales: rigidez regulatoria , oferta de juegos, promociones, publicidad

Núm. de casinos 42 43 45 44 43

Fiscalidad, localizaciones y falta de promoción.Redefinición del casino como centro de ocio urbano

-41%

2007

2011P

11

-35,1%


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2007 2008 2009 2010 2011P

2007 2008 2009 2010 2011P

MARGEN BRUTO 3.669 3.863 3.915 3.664 3.450

TASAS DE JUEGO 0 0 0 0 0

Euromillones Crisis económica

+5,3% +1,4%-6,4%

-5,8%

Mill

ones d

e e

uro

s

SE Loterías y Apuestas del Estado

Crecen los productos “activos” (Euromillones, Gordo de la Primitiva)Descienden los productos “pasivos” (Lotería Nacional)

-11,9%

-11,9%

2009

2011P

12


0

200

400

600

800

1.000

1.200

2007 2008 2009 2010 2011P

2007 2008 2009 2010 2011P

MARGEN BRUTO 1.080 1.075 990 950 900

TASAS DE JUEGO 0 0 0 0 0

Crisis económica

+-0,5%-7,9%

-4,0%-5,3%

Mill

ones d

e e

uro

s

ONCE

Intentos fallidos de introducción de nuevos productosAmpliación de la red comercial: estancos, gasolineras, bares

-16,3%

2008

2011P

13


Empleo directo generado por el juego presencial

2007 2008 2009 2010 2011P

Máq. Bares + Salas de Juego 29.500 29.500 28.800 27.800 26.500

Bingos 13.200 13.000 12.400 11.600 10.400

Casinos 7.200 7.300 7.500 7.300 6.900

TOTAL 49.900 49.800 48.700 46.700 43.800

El empleo indirecto se estima en una cifra similar a la del directo

-12,2%

14


LEY 13/2011, DE 27 DE MAYO, DE REGULACIÓN DEL JUEGO.

Impactos previsibles

La ley…

• Materializa el mandato de la LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

• Regula todo el juego de ámbito estatal, principalmente el telemático, sin excluir derivaciones presenciales.

• No crea sinergias entre los nuevos juegos de ámbito estatal y los regulados por las comunidades autónomas, éstos con criterios mucho más restrictivos.

• Refuerza y amplía las ventajas de LAE y ONCE:

- Les mantiene el monopolio de loterías exentas del pago de impuestos.

- Pueden obtener licencias para competir con las empresas privadas que gestionen apuestas y juegos – online y presenciales – mientras sean de ámbito estatal.

- Les permite abrir establecimientos de venta sin necesidad de que los autoricen las comunidades autónomas.

- ¿Comercializarán todos los juegos en establecimientos no autorizados por las comunidades autónomas?

• Crea una oferta nueva, legal, de juego online, mucho más atractiva que el juego presencial; pero poco competitiva en el marco internacional fundamentalmente por los tipos tributarios aplicados.

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CANAL ONLINE

ESPAÑA FRANCIA ITALIA

S/ MARGEN S/ IMP. JUG S/ IMP. JUG.S/

MARGEN

S/ IMP.

JUG.

Apuestas deportivas de contrapartida 25,0% 5% * 8,5% 4,5%

Otros juegos

(bingo, juegos de casino)25,0% 5% * 20,0% 4,0% *

Póker 25,0% 5% * 2,0% 3,0%

25%

Tipos altos en

comparación con

países de

nuestro entorno

Tipos altos en

comparación con

los del canal

online

Ámbito AutonómicoRegulaciones de las CCAA

Tasa de juego 25% - 65% s/ ingresos brutos

CANAL PRESENCIAL

16

NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN FISCAL

* Calculado estimando un 80% de retorno en premios


Ámbito AutonómicoRegulaciones de las CCAA

Ámbito EstatalLey de Regulación del Juego

Impuesto de juego 25% - 65% s/ ing. netos 25% s/ ing. netos

Promociones Prohibidas Permitidas

Publicidad Muy limitada Autorizada

Catálogo de juegos Cerrado Abierto

Regulación Rígida Abierta

Inversiones Altas Bajas

Empleo generado Importante Escaso

Gestión desde… Comunidad Autónoma Cualquier lugar del mundo

Percepción social Mediocre Buena

ARMONIZACIÓN

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Causas de la caída progresiva de ingresos y empleo

DemandaPromociones y publicidad prohibidas o muy limitadasMenor interés de las nuevas generaciones en el juego presencial. Necesidad de crear nueva demanda (promociones, publicidad, mailings, planes de fidelización, etc.)

Fiscalidad“Tasas de juego” desproporcionadas y a menudo confiscatorias: se pagan impuestos sobre las pérdidas.El juego no está sujeto a IVA: el operador no puede recuperar los importes de IVA soportados.

Impuestos en cascada: tasas, IVA, IAE, sociedades…

EntornoCrisis económicaProhibición total de fumar, con una de las regulaciones más duras de EuropaCompetencia desleal de SELAE, ONCE y juego online

Oferta Regulaciones rígidas y anticuadas (25 años), que impiden la innovaciónCreciente competencia de nuevas opciones de ocio y juego (consolas, iPad, Facebook…)Cierre de bares y apertura de otros tipo de establecimientos .(Starbuck, etc.)

La supervivencia del juego presencial exige su normalización como sector económico.¿Qué actividad económica puede sobrevivir - en un entorno complejo - sin innovación,

promociones ni publicidad, cuando la competencia las disfruta?

18


CONCLUSIONES

1. Hay que tomar medidas urgentes en todos los subsectores, que frenen la caída

constante de actividad y eviten la desaparición de empresas, puestos de trabajo e

ingresos tributarios para las administraciones.

2. Diseñar un modelo fiscal adecuado para cada subsector, acorde con la situación

actual y con la tributación de otros operadores.

3. Es absolutamente necesario modificar la vigente Ley del Tabaco con un modelo más

flexible y acorde con otras regulaciones europeas.

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REGULACIÓN TABACO EUROPA Y USA - ENERO 2011PERMITIDO FUMAR EN… PROHIBICION

BARES PEQUEÑOS RESTAURANTES JUEGO Y OCIO ZONAS ESPECIALES* TOTAL

ALEMANIA ← P P P

AUSTRIA P P P

BELGICA ← P P P

BULGARIA ← P P P

CHIPRE P

CROACIA ← P P P

DINAMARCA P P P

ESLOVAQUIA P P P

ESLOVENIA P

ESPAÑA XESTONIA P P

FINLANDIA P P

FRANCIA P

GRECIA XHOLANDA ← P P

HUNGRIA P P P

IRLANDA XITALIA ← P P

LETONIA P P P

LITUANIA P

LUXEMBURGO P

MALTA P P P

POLONIA P P P

PORTUGAL P P P

REINO UNIDO XREP. CHECA P P P

RUMANIA P P

SUECIA P

USA P P

← Indica países que han rectificado una regulación inicial restrictiva, haciéndola más permisiva * Zonas sin servicio de bar ni restauración. 20


CONCLUSIONES




2. Diseñar un modelo fiscal adecuado para cada subsector, acorde con la tributación de

otros operadores.

3. Absolutamente necesario modificar la vigente Ley del Tabaco con un modelo más


4. Nuevo marco regulatorio más flexible y dinámico que nos permita competir en el

nuevo mercado del juego (que en nada se parece al de los últimos 20 años) en

igualdad de condiciones con el resto de actores.

21


Artículo 35. Competencias.

El Consejo de Políticas del Juego entenderá de las siguientes materias:

(…)

g) Estudio de medidas a proponer al Estado y las Comunidades Autónomas que permitan

avanzar en la equiparación del régimen jurídico aplicable, incluido el ámbito tributario, al

juego realizado a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y al

juego presencial, así como a las actividades de publicidad y de patrocinio de dichas

actividades, promoviendo las consultas a las asociaciones representativas del sector.

h) En general, todo aspecto de las actividades de juego que, dada su naturaleza, precise de

una actuación coordinada del Estado y las Comunidades Autónomas.

LEY 13/2011, DE 27 DE MAYO, DE REGULACIÓN DEL JUEGO.

22


CONCLUSIONES




2. Diseñar un modelo fiscal adecuado para cada subsector, acorde con la tributación de

otros operadores.

3. Absolutamente necesario modificar la vigente Ley del Tabaco con un modelo más


4. Nuevo marco regulatorio más flexible y dinámico que nos permita competir en el

nuevo mercado del juego (que en nada se parece al de los últimos 20 años) en

igualdad de condiciones con el resto de actores.

5. Especial atención en la nueva regulación a los costes regulatorios que son claves en

la pérdida de competitividad de las empresas y al principio de Unidad de Mercado.

6. No esperar que la recuperación económica solucione nuestros problemas.

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En definitiva, necesitamos normalizar el sector:

1. Con una coordinación efectiva entre los responsables de juego de lasdistintas Administraciones, evitando la dispersión normativa (Unidad deMercado).

2. Constituyendo un grupo de trabajo conjunto Administraciones - Sectorpara definir una política sectorial de supervivencia, con medidasespecíficas a adoptar en cada materia y subsector, tanto a nivel nacionalcomo autonómico.

3. Revisando la Ley del Juego y su desarrollo reglamentario, para adaptarlaa la realidad social y económica del mercado español y hacerlacompetitiva.

4. Adoptando con urgencia en todas las Comunidades las medidasnecesarias para corregir la caída en picado del sector del juego.

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