negociaciones internacionales para la industria de alimentos y bebidas ing. agr. eduardo polcan

NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Ing. Agr. Eduardo Polcan

CURSO “CÓMO EXPORTAR ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS”

14 de abril de 2011

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blanco

Exportaciones agroalimentarias argentinas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑO

mill

on

es d

e U

$S

PP MOA TOTAL


Acceso a mercadosEspacios de negociación

Multilateral: OMC

Regional: MERCOSUR

Terceros países: Plataforma MERCOSUR


GATT - OMC

Marco transparente que permitiera reducir los obstáculos al comercio y, de esta forma, incrementar el comercio internacional.

El sector agrícola fue excluido (sector especial) hasta la Ronda Uruguay del GATT (1994).

Negociación multilateral con fórmulas generales.

Acuerdo de Agricultura: 3 pilares (Aranceles, ayuda interna y subsidios a las exportaciones)

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoAcuerdo de Agricultura

Regla General: toda ayuda interna debe reducirse Regla General: toda ayuda interna debe reducirse con exclusión de:con exclusión de:

- Caja Verde (Anexo II) “claramente” no - Caja Verde (Anexo II) “claramente” no distorsivas.distorsivas.

- Políticas de Desarrollo de PED (art. 6.2.)- Políticas de Desarrollo de PED (art. 6.2.)

- Caja Azul: (art. 6.5.) pagos directos para - Caja Azul: (art. 6.5.) pagos directos para limitación de la producción.limitación de la producción.

- De mínimis (art.6.4 s/VBP): 5 % PD – 10 % PED- De mínimis (art.6.4 s/VBP): 5 % PD – 10 % PED

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoAcuerdo de MSF

OBJETIVO: garantizar que las MSF adoptadas por los Miembros de la OMC no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los Miembros o una restricción encubierta del comercio internacional.

PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGACIONES:

-Evidencia científica suficiente

-No discriminación

-Armonización

-Regionalización

-Transparencia / Publicación de las MSF

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoAcuerdo de OTC

Las normas y reglamentos técnicos establecen características específicas de los productos.

No deben crear obstáculos innecesarios al comercio internacional (no deben provocar más efectos restrictivos del comercio que los precisos para alcanzar un objetivo legítimo).


Ronda de Doha (2001) – Ronda del Desarrollo

• Establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado a través de un programa de reforma fundamental para corregir y prevenir las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales

• Mejoras sustanciales del acceso a los mercados.• Reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva• Reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio. • Trato especial y diferenciado

Objetivo Mandato


Características de la negociación

¿Cuáles son las etapasde la negociación?

Introducción de enmiendas al AsA

¿Cómo se negocia?

Confección de listas de compromisos

No se negocia por sectores sino compromisos transversales

¿Cuál es el punto de partida? Acuerdo sobre la Agricultura

Establecimiento de las modalidades

Compromisos consolidados en las listas de los miembros

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoBorrador de modalidades

Acceso a mercadosAyuda interna Competencia de las exportaciones

Fórmula de reducción arancelariaProductos sensiblesSimplificación arancelariaContingentes arancelarios Salvaguardia especial para la agriculturaProductos especialesMecanismo de salvaguardia especial

Fórmula de reducción estratificadaAyuda Global Distorsiva del Comercio Límites por productos específicosCompartimento verde

PED: En general se prevén recortes menores con plazos de aplicación más largos

Eliminación de subvenciones a la exportación

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoBorrador de modalidades

Compromiso:

Se trata de tener un proyecto revisado de modalidades para mediados de abril, para poder acordar todos los textos a mitad de año y concluir la Ronda a fines de 2011.

¿?

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoESQUEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

• ÁREA DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS

• ZONA DE LIBRE COMERCIO

• UNIÓN ADUANERA

• MERCADO COMÚN

• UNIÓN ECONÓMICA y MONETARIA


Tratado de Asunción (26/3/91)

Objetivos del MERCOSUR

Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países (eliminación de aranceles y RNA).

Establecimiento de un arancel externo común y adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados y coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales.

Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes.

Compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.


Estructura arancelaria

1985 1991 2000 2009

Argentina 39,20% 14,20% 13,30% 9,60%

Brasil 55,10% 20,40% 14,10% 10,90%

Paraguay 18,70% 13,60% 11,50% 8,90%

Uruguay 35,90% 21,40% 11,80% 9,10%

MERCOSUR 37,23% 17,40% 12,68% 9,63%


Órganos MERCOSUR en materia agroalimentaria

- Reunión de Ministros de Agricultura del MERCOSUR, dependiente del Consejo del Mercado Común (CMC)

- Grupo Ad Hoc de Biotecnología Agropecuaria (GAHBA)

- Sub- grupos de Trabajo:

Nº 8 “Agricultura” (armonización estándares sanitarios) y

Nº 3 “Reglamentos Técnicos” (alimentos in natura, aditivos, envases, resíduos, etc.

- Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF)

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoExportaciones agroalimentarias al

MERCOSUR

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑO

mill

on

es

de

U$

S

PP MOA TOTAL AL MERCOSUR


Exportaciones agroalimentarias

a Brasil

2007 2008 2009Promedio

07-09

Part. % (*)

Arg. dentro 5 proveedores2007-2009

NCM Descripción U$S U$S U$S U$SOrde

n

Part. % Mercad

o

Después de

100190 Trigo 1.135.701.161 1.212.114.601 674.702.669 1.007.506.143 37,5 1 70

110100 Harina de trigo 173.695.403 266.817.002 178.876.935 206.463.113 7,6 1 94

110710 Malta 110.446.225 146.600.647 138.184.421 131.743.764 4,9 1 42

080820 Peras frescas 73.387.310 98.891.009 101.871.275 91.383.198 3,4 1 78

200410 Papas preparadas

66.647.401 84.856.707 80.025.888 77.176.665 2,8 1 70

Principales 20 productos exportados 2.184.438.526 2.625.311.857 1.866.991.939 2.225.580.774 82,8

Total Expo Agroalimentarias2.605.720.000 3.110.070.000 2.340.780.000

2.685.523.333

Fuente: elaborado en la DRAI - SAGPyA en base a datos de INDEC

(*) Participación porcentual del valor promedio exportado del producto 2007-2009 sobre el total agroindustrial exportado promedio 2007-2009

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoIntegración Argentina

Union Aduanera:Union Aduanera: MERCOSURMERCOSUR

Zona de Libre Comercio:Zona de Libre Comercio:

MERCOSUR-Chile (ACE nº 35), 1996MERCOSUR-Chile (ACE nº 35), 1996MERCOSUR-Bolivia (ACE nº 36), 1996MERCOSUR-Bolivia (ACE nº 36), 1996MERCOSUR- CAN (ACE nº 59), 2004MERCOSUR- CAN (ACE nº 59), 2004MERCOSUR -Perú (ACE nº 58), 2004MERCOSUR -Perú (ACE nº 58), 2004MERCOSUR- Israel. Vigencia recienteMERCOSUR- Israel. Vigencia recienteMERCOSUR – Egipto (San Juan, 2010), no MERCOSUR – Egipto (San Juan, 2010), no

vigentevigente

Acuerdos de Preferencias Fijas Acuerdos de Preferencias Fijas

Argentina-México (ACE nº 6) – (ACE nº 54)Argentina-México (ACE nº 6) – (ACE nº 54)Argentina-Cuba (ACE nº 45)Argentina-Cuba (ACE nº 45)MERCOSUR-India, 2009MERCOSUR-India, 2009MERCOSUR- SACU, 2009MERCOSUR- SACU, 2009

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoIntegración Argentina

En negociación:En negociación:

MERCOSUR - UEMERCOSUR - UEMERCOSUR - JordaniaMERCOSUR - Jordania

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR- Chile

Tipo de Acuerdo: Zona de Libre ComercioTipo de Acuerdo: Zona de Libre Comercio

Cobertura: Todo el UniversoCobertura: Todo el Universo

El ACE 35 constituyó el primer acuerdo negociado El ACE 35 constituyó el primer acuerdo negociado por el MERCOSUR, se negoció un Acuerdo de Libre por el MERCOSUR, se negoció un Acuerdo de Libre Comercio.Comercio.

En el año 2011 se llegará a la libre circulación para En el año 2011 se llegará a la libre circulación para casi todo el universo a excepción del trigo y harina casi todo el universo a excepción del trigo y harina de trigo.de trigo.

Disciplinas Comerciales: Reglas de Origen, Disciplinas Comerciales: Reglas de Origen, Salvaguardia, TBT, SPS. Salvaguardia, TBT, SPS.

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR - CAN

El 18 de Octubre de 2004 se firmó el ACE 59 entre el El 18 de Octubre de 2004 se firmó el ACE 59 entre el MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela. MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela. Tipo de Acuerdo: Zona de Libre ComercioTipo de Acuerdo: Zona de Libre ComercioCobertura: No alcanza a todo el Universo, encapsuladosCobertura: No alcanza a todo el Universo, encapsulados

Mecanismo de Estabilización de Precios (Mecanismo de Estabilización de Precios (SAFPSAFP) y un ) y un Mecanismo de Medidas EspecialesMecanismo de Medidas Especiales

Abril de 2006 Venezuela formaliza el anuncio de su retiro Abril de 2006 Venezuela formaliza el anuncio de su retiro de la CAN. de la CAN.

Junio de 2006 Venezuela solicitó su adhesión el Junio de 2006 Venezuela solicitó su adhesión el MERCOSUR aunque su estatus dentro del bloque no ha MERCOSUR aunque su estatus dentro del bloque no ha pasado del estado de miembro asociadopasado del estado de miembro asociado

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoArgentina - México

Abarca el 34% del valor de las ventas agroalimentarias argentinas y posee preferencias arancelarias superiores al 60%(lácteos, arroz, vinos, algunas frutas frescas y en conserva, entre otros)

Pese a la preferencia negociada, en algunos casos no se ha podido ingresar al mercado mexicano por la existencia de restricciones no arancelarias, tales como la no concesión de la licencia de importación por parte del gobierno mexicano

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR - UE

Las negociación MERCOSUR-UE se rige por el Acuerdo de Cooperación Interregional, de diciembre de 1995.

En 2000 comenzaron las negociaciones en términos comerciales.

En 2004 se presentaron las últimas ofertas de las partes.

2010: Relanzamiento.

2011: ¿?

Para la UE las mayores dificultades se vinculan con el sector agrícola.Para el MERCOSUR los problemas surgen por la competencia de productos industriales europeos y por el acceso de nuestros productos agrícolas.

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoMERCOSUR - UE

Potencialidad: es un importante importador mundial de alimentos (u$s 123.000 millones de los cuales 8.600 provienen de Argentina). Elevado grado de complementariedad entre las economías. Lo ofertado por UE implica para Argentina un aumento de exportaciones del sector de u$s 750 millones.

La ambiciosa propuesta MERCOSUR significaría para Argentina un aumento de exportaciones del sector de u$s 3.300 millones para una primera etapa. Restricciones: cuotas, preferencias fijas.


Distribución exportaciones argentinas por destino

0

5

10

15

20

25

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35

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1991

1992

1993

1994

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1996

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2000

2001

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2006

2007

2008

2009

2010

AÑO

% E

XP

O A

RG

EN

TIN

AS

MERCOSUR CHINA UE RESTO REGIÓN

Título: Tipografía Arial / Versión: boldCuerpo 16 a 18 / Color blancoPrimarización de exportaciones?

50

55

60

65

70

75

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

AÑO


Requisitos ambientales

• USO DE LA TIERRA (DEFORESTACION/PRADERAS/HUMEDALES/TURBERAS)

• CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

• FOOD MILES

• CARBON FOOT PRINT

• FAIR MILES

• WATER PRINT

• ECO-LABEL/ PAS 2050/ LEY GRENELLE

• MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

MATERIAS PRIMAS MANUFACTURAS

DISTRIBUCIÓN-VENTA

MINORISTACONSUMO

DESECHOS Y RECICLAJE CO2-eq


Reflexiones

Impacto comercial de los acuerdos.

Costo de oportunidad del no-acuerdo.

Importancia del disciplinamiento: cuando los precios caen aumentan las restricciones.

Oportunidad en contexto de precios altos.

Coyuntura, macroeconomía y actividad privada.

Fortaleza estrategia de la región.

Importancia geopolítica del MERCOSUR.

Nuevos temas de agenda.


¡MUCHAS GRACIAS!

negociaciones internacionales para la industria de alimentos y bebidas ing. agr. eduardo polcan

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