necesidades de la industria nacional para el abasto de trigo
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8º Simposium Internacional de Trigo; Mazatlán (Mexico); 22-24 Ago 2013TRANSCRIPT
CANIMOLT
Mazatlán, Sinaloa
Agosto 23, 2013
2
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL MOLINERO 2012: 6.1 MT
PANIFICACIÓN
5.4 MT (88%):
• Alta proteína
• Proteína media
• Suave
PASTAS 0.7 MT 12%:
• Cristalino o Durum
3
ALTA Y MEDIA
PROTEÍNA SUAVE
CRISTALINO O DURUM
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL MOLINERO 2012: 6.1 MT
• Panificable 5.4 MT
• Cristalino 0.7 MT
La industria molinera adquirió en 2012
2 MT de producción nacional, que
representan solamente el 33%
de sus necesidades
4
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL PANIFICABLES, INCLUYENDO IMPORTACIONES:
• 5.4 MT
CHIH SON BC
JAL GTO
MICH
5
PROD. PANIFICABLES 1.3 MT: Fuerte y medio 0.8 MT Suave 0.5 MT
LA INDUSTRIA MOLINERA COMPRA EL 100% DE
LOS TRIGOS PANIFICABLES DE PRODUCCIÓN NACIONAL
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL DE CRISTALINOS:
• Humano 0.7 MT
EXCEDENTE DE CRISTALINOS
1.3 MT:
• Pecuario
• Exportación
BC
SON
6
LA INDUSTRIA MOLINERA SOLO COMPRA EL 35%
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRISTALINOS
PROD CRISTALINOS 2 MT: Cristalino o Durum 2.0 MT
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL MOLINERO 2012: 6.1 MT
• Panificable 5.4 MT
• Cristalino 0.7 MT
DÉFICIT DE TRIGOS PANIFICABLES
4.1 MT PARA CONSUMO HUMANO
SOBREOFERTA NACIONAL DE CRISTALINOS DE 1.3 MT
PRODUCCIÓN NACIONAL DE 3.3 MT
CHIH SON BC
JAL GTO
MICH
BC
SON
7
TRIGOS PANIFICABLES (39% prod. Nac):
Fuerte y medio 0.8 MT Suave 0.5 MT
TRIGOS SEMOLEROS (61% prod. nac.):
Cristalino o Durum 2.0 MT
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT
IMPORTACIÓN TOTAL 4.6 MT
(4.1 MOLINERO):
• EUA: 3.7 MT
• Canadá: 0.8 MT
• Rusia: 0.1 MT
• Francia: 0.03 MT
8
EUA
79.7%
CANADÁ
17.9%
RUSIA
1.9%
FRANCIA
0.6%
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6 MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
9
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18% SRW
28%
HRW
41%
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
Gran potencial de sustitución de importaciones
sobre variedades y calidades
requeridas por la industria
10
ND
AB
SK MB
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6 MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
TRIGOS PANIFICABLES: Alta proteína
Hard Red Spring (HRS) Canada Western Hard Red Spring (CWHRS)
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18% SRW
28%
HRW
41%
MT MN
11
ND
AB
SK MB
TX
OK
KS
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6 MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
TRIGOS PANIFICABLES: Alta proteína
Hard Red Spring (HRS) Canada Western Hard Red Spring (CWHRS)
Proteína media
Hard Red Winter (HRW)
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18% SRW
28%
HRW
41%
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
MT MN
TRIGOS PANIFICABLES: Alta proteína
Hard Red Spring (HRS) Canada Western Hard Red Spring (CWHRS)
Proteína media
Hard Red Winter (HRW)
Suave Soft Red Winter (SRW) Soft Withe (SW)
ND
AB
SK MB
TX
OK
KS
NC
IL
MO
12
ID
WA
OR
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6 MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18% SRW
28%
HRW
41%
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
MT MN
13
1%
3%
Tlaxcala
México
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
14 Fuente: CANIMOLT, con datos del SIAP.
3%
55%
14%
3%
10%
Jalisco
Guanajuato
Chihuahua
Baja California
Sonora
3%
Michoacán
• PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TRIGO
PRODUCCIÓN TOTAL DE TRIGO AÑO 2012: 3.3 MT
USOS DEL TRIGO
• UBICACIÓN DE ZONAS DE PRODUCCIÓN DE TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
15
PRODUCCIÓN 2012: 3.3 MT
(518 municipios)
Noroeste: 72%
Norte: 6%
Centro Occidente: 17%
Metropolitana: 1%
Sur-Sureste: 4%
Fuente: CANIMOLT, con datos del SIAP.
USOS DEL TRIGO
• ZONAS DE POTENCIAL PRODUCTIVO DE TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
16 Fuente: SIAP.
USOS DEL TRIGO
• UBICACIÓN DE MOLINOS (ZONA DE CONSUMO DE TRIGO)
UBICACIÓN
PRECIO
17
90 plantas
Consumo trigo 2012: 6.1 MT
Producción harina y sémola: 4.6 MT
Noroeste: 13%
Norte: 13%
Centro Occidente: 23%
Metropolitana: 33%
Sur-Sureste: 18%
USOS DEL TRIGO
• UBICACIÓN DE ZONAS DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
18
Fuente: CANIMOLT, con datos del INEGI.
Pan, pasteles, tortillas, galletas,
pastas para sopa, pizzas, etc.
Noroeste: 11%
Norte: 13%
Centro Occidente: 27%
Metropolitana: 25%
Sur-Sureste: 23%
19
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
BOLSAS AGROPECUARIAS
PRECIO INTERNACIONAL DEL TRIGO:
PANIFICABLE:
MGEX (HRS/DNS):
$3,512.00/ton
KCBT (HRW):
$3,330.00/ton
SUAVE:
CBOT (SRW):
$3,030.00/ton
20
KCBT CBOT
MGEX MGEX
KCBT
CBOT
Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13, TC: 13.01
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
MOVILIZACIÓN DEL TRIGO IMPORTADO
IMPLICA UN COSTO
IMPORTACIONES 2012: 4.6 MT
BARCO:
• Golfo: 2.6 MT
• Pacífico: 0.8 MT
FFCC: 1.2 MT
21
BARCO
73%
FFCC
27%
ND
AB
SK MB
TX
OK
KS
NC
IL
MO
ID
WA
OR
MT MN
22
233 dls/ton
325 dls/ton
ESTIMACIÓN PRECIO TRIGO SUAVE PUESTO EN EL DF
Cd. Juárez
Nvo. Laredo
L. Cárdenas
Veracruz
308 USD/TON
BASE : 56 USD/TON
FLETE GOLFO: 19 USD/TON
Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13 No incluye gastos de internación, maniobras, almacenaje.
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
• FORMACION DEL PRECIO DE INDIFERENCIA
PRECIO
FLETE VER-MEX: 17 USD/TON
PRECIO NACIONAL
CHIH SON BC
JAL GTO
MICH
BC
SON
23
Piedras Negras
Nvo. Laredo
L. Cárdenas
Veracruz
$4,230
$3,800 $3,700
$3,700
$3,400
Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13, TC: 13.01
Fletes promedio zona productora a zona consumidora,
almacenaje y financieros (3 meses).
USOS DEL TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
SOLAMENTE EL 33% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ES TRIGO NACIONAL
24
25
ORGANIZACIÓN:
•PLANEACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA: MENOR DEPENDENCIA ALIMENTARIA
•COORDINACIÓN CON ESTADOS Y MUNICIPIOS
•FORTALECER VÍNCULOS ENTRE PRODUCTORES Y COMPRADORES
•RELACIONES COMERCIALES DE LARGO PLAZO
•ADQUISIÓN DE INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
•INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES SUFICIENTE Y EFICIENTE
•CERTIDUMBRE EN LA COMERCIALIZACIÓN
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CAPACITACIÓN:
•FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES
•TÉCNICAS AGRÍCOLAS INNOVADORAS
•MEJORES PRÁCTICAS DE CULTIVO
•PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN
•ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
•ACCESO A FINANCIAMIENTO Y ASEGURAMIENTO
•ACCESO A PROGRAMAS Y APOYOS GUBERNAMENTALES
27
ECONOMÍAS DE ESCALA:
•MEJORES CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN
•CONCENTRACIÓN DE OFERTA PARA EFICIENTAR LA COMERCIALIZACIÓN
•USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA= MAYOR PRODUCTIVIDAD
•CONSOLIDACIÓN EN LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
•REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO
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REDUCCIÓN DE COSTOS:
•TÉCNICAS AGRÍCOLAS MÁS EFICIENTES
•MENORES GASTOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS
•USO EFICIENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO
•FINANCIAMIENTO
•USO EFICIENTE DE INFRAESTRUCTURA
•TRATO DIRECTO PRODUCTOR-COMPRADOR
•MÁRGEN DE UTILIDAD PARA EL PRODUCTOR
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INVESTIGACIÓN:
•DESARROLLO DE VARIEDADES DE ALTO RENDIMIENTO BAJO NECESIDADES DE LA INDUSTRIA
•INDICADORES DE CALIDAD DE LA COSECHA
•SIEMBRA O RECONVERSIÓN A TRIGO EN NUEVAS REGIONES ÁPTAS PARA EL CULTIVO DE PANIFICABLES
•DIFUNDIR TÉCNICAS Y PRÁCTICAS RECOMENDABLES DE CULTIVO DE ACUERDO A CADA REGIÓN
30
PROD. NACIONAL 33%
DE LOS REQUERIMIENTOS
IMPORTACIONES 67% DE
LOS REQUERIMIENTOS
31
IMPORTACIONES
33% DE LOS
REQUERIMIENTOS
PROD. NACIONAL 67% DE
LOS REQUERIMIENTOS