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1/ Con información al cierre del martes 31 de octubre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

01 de noviembre, 2017

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, apoyadas por un alza en el precio de materias primas, en especial los metales y petróleo, y en espera de la conclusión de la reunión de política monetaria de la FED.

Hoy concluye el encuentro monetario de la FED (12pm), reunión que estará marcada por el tema de la sucesión. Sin proyecciones econó-micas actualizadas ni una conferencia de prensa de la presidenta Janet Yellen para acompañar la decisión de hoy, la expectativa es que la autoridad deje sin cambios su tasa de interés de fondeo, pero continúe firme en su determinación de subirlas en su reunión de diciem-bre.

Este encuentro se da en momentos de alta especulación sobre quién será su próximo presidente. Trump anunciará, previsiblement e, al sucesor de Janet Yellen mañana jueves. Por el momento, el favorito es Jerome Powell, actual gobernador de la FED y que es considera-do por el mercado como el más continuista de la actual política monetaria. Sin embargo, no se descarta alguna sorpresa por parte de Trump, por lo que todavía tienen opciones de ser nombrados el catedrático John Taylor y el ex gobernador de la FED, Kevin War sh.

Por otro lado, los legisladores republicanos pospusieron para mañana la presentación del plan que contiene los pormenores de la reforma fiscal que buscarán aprobar antes del Día de Acción de Gracias (restarían sólo 10 días hábiles para lograr los votos necesarios). La de-mora se interpreta como señal de que se complicaron las negociaciones entre los legisladores republicanos sobre los detalles del plan.

Ocho personas murieron y más de una decena quedaron heridas ayer, cuando un sospechoso de terrorismo condujo un camión por un a ciclovía cerca del World Trade Center en Manhattan, Nueva York. Tras el ataque, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nac ional que refuerce el escrutinio de los inmigrantes que llegan a EUA, presionando por un sistema de visas "basado en mérito".

En materia económica, de acuerdo a la agencia ADP, el sector privado estadounidense generó 235 mil empleos en octubre, su mayor nivel desde marzo pasado y muy por arriba de lo esperado por el mercado (200 mil). Por su parte, la actividad manufacturera medida por el ISM se expandió a un menor ritmo que lo esperado y que el avance del mes anterior. El índice se ubicó en 58.7 puntos (vs. 59.5 pro-nosticado)

El petróleo continúa con su rally y en particular el WTI se ubica alrededor de 55 dólares por barril, cerca de los máximos alcanzados en febrero. El sentimiento alcista se ha visto impulsado por la posible ampliación del recorte de la producción por parte de la OPEP y Rusia.

El peso mexicano se mantiene errático, cotizando por debajo de $19.15 spot. Le favorece el avance en el precio del petróleo, el retraso en la publicación del plan fiscal que votaría el congreso de EUA y una cifra de la industria manufacturera estadounidense menor a lo espera-do. Le afecta el dato sólido del mercado laboral en EUA (reporte ADP) y la expectativa de lo que pueda ocurrir en la reunión de la FED.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.05 y $19.25 (el euro entre $1.158 y $1.164).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

30-oct. 4:00 Euro Confianza Económica Oct 114.00 113.30 113.00

30-oct. 4:00 Euro Confianza del Consumidor (final, anual) Oct -1.00 -1.00 -1.00

30-oct. 6:30 EU Ingreso personal (Var % mensual) Sep 0.40 0.40 0.20

30-oct. 6:30 EU Gasto personal (Var % mensual) Sep 1.00 0.90 0.10

30-oct. 8:30 EU Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Oct 27.60 21.00 21.30

30-oct. 17:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, preliminar) Sep -1.10 -1.50 2.00

30-oct. 19:00 China PMI Manufacturero Oct 51.60 52.20 52.40

30-oct. 19:00 China PMI Servicios Oct 54.30 55.40 55.40

30-oct. Japón Decisión de Política Monetaria (BOJ) Oct -0.10 -0.10 -0.10

31-oct. 4:00 Euro Tasa de desempleo (%) Sep 8.90 9.00 9.10

31-oct. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, prelim.) 3-Trim 0.60 0.50 0.60

31-oct. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Oct 1.40 1.50 1.50

31-oct. 7:45 EU Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Oct 66.20 60.00 65.20

31-oct. 8:00 EU Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board Oct 125.90 121.50 119.80

31-oct. 8:00 Mex Estimación Oportuna del PIB (Var. % anual) 3-Trim 1.60 1.60 1.80

1-nov. 6:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Oct 235.00 200.00 135.00

1-nov. 8:00 EU ISM Manufacturero Oct 58.70 59.00 60.80

1-nov. 8:00 EU Gasto en Construcción (Var % mensual) Sep 0.30 -0.20 0.50

1-nov. 8:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 27-oct -1.30 0.86

1-nov. 12:00 EU Decisión de Política Monetaria (Tasa de Interés FED) Nov 1.25 1.25

2-nov. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Oct 58.60

2-nov. 6:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 28-oct 233.00

2-nov. 19:45 China PMI Compuesto (Caixin, puntos) Oct 51.40

2-nov. 19:45 China PMI Servicios (Caixin, puntos) Oct 50.60

3-nov. 6:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Oct 313.00 -33.00

3-nov. 6:30 EU Tasa de desempleo (%) Oct 4.20 4.20

3-nov. 6:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Sep -43.50 -42.40

3-nov. 8:00 EU ISM Servicios Oct 58.00 59.80

3-nov. 8:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Sep 1.00 1.20Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2017)




Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00

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Promedio móvil 100 días


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31/1

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017

MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 19.15 -0.4 5.4 -7.1 1.4 20.62

Dólar Spot EE.UU. 19.15 -0.5 4.9 -7.6 1.5 20.73

Euro Spot 22.30 -0.5 3.4 2.2 7.6 21.81

Libra Spot 25.43 0.1 4.0 -0.6 10.1 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.86 -0.9 1.5 -3.7 5.6 15.43

Yen Spot 0.17 -0.6 4.3 -4.5 -6.1 0.18

Franco Suizo Spot 19.19 -0.8 1.8 -5.7 0.6 20.37

Dólar por Euro 1.1646 0.0 -1.4 10.7 6.1 1.0517

Yen por dólar 113.64 0.4 1.0 -2.8 8.4 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 19.27 19.47 19.76 20.33

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco (0.2) (13.1)

Euro 0.0 (10.7)

Libra esterlina (0.6) (7.6)

Peso mexicano (0.5) (7.6)

Won coreano (0.5) (6.7)

Nuevo dólar taiwanés (0.2) (6.6)

Dólar australiano 0.4 (6.2)

Rublo ruso 0.6 (5.2)

Peso chileno 0.5 (4.7)

Rupia hindú (0.3) (4.5)

Yuan chino (0.1) (4.3)

Yen japonés 0.4 (2.8)

Peso colombiano 0.5 0.7

Real brasileño 1.4 0.8

Rupia indonesa (0.2) 0.8

Rand sudafricano 0.5 2.8

Peso argentino 0.5 11.4

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg




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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.607 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 6.960 7.000 6.636 4.16 5.78

Cetes 28 días 7.030 7.020 6.618 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.130 7.100 6.827 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.230 7.220 6.965 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.180 7.180 7.059 4.69 6.39

TIIE 28 7.375 7.383 6.989 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.410 7.420 7.061 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45

5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25

10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25

20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60

30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.84 5.83 5.74 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.74 3.56 3.72 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 2.06 2.09 2.34 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.07 7.10 6.88 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 7.13 7.15 7.04 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 7.26 7.30 7.15 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.37 7.40 7.33 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.52 7.55 7.48 6.80 7.90

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 110 111 110 217 164 212

México 107 108 97 196 156 166

Brasil 172 173 169 332 280 340

Francia 20 20 15 73 38 34

Italia 125 126 102 218 165 139

España 66 67 47 103 79 91

Irlanda 30 32 30 73 65 63

Portugal 119 119 116 292 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.06 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.13 1.11 0.88 0.33 0.56

5 años 2.02 2.00 1.86 1.33 1.93

10 años 2.38 2.37 2.32 1.84 2.44

30 años 2.88 2.88 2.91 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.38 1.38 1.21 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.84 1.85 1.75 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 4.05 3.51 3.75

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.38 2.37 1.76 México 7.27 7.32 7.44

Zona Euro 0.36 0.37 0.21 Chile 4.47 4.47 4.36

Japon 0.07 0.07 0.46 Brasil 9.85 9.76 11.46

Reino Unido 1.33 1.34 1.24 Portugal 2.07 2.10 3.75

Italia 1.83 1.85 1.82 Grecia 5.47 5.56 7.11

España 1.461 1.495 1.38 China 3.89 3.93 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 0.2 5.8 1,226.02 1,155.0 1,159

WTI (usd/barril) 0.4 1.2 54.38 49.6 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.1 12.6 52.12 44.9 46.3

Oro (usd/onza troy) (0.4) 10.3 1,271.08 1,255 1,152.3

Plata (usd/onza troy) (0.8) 5.0 16.72 17.2 15.9

Cobre (usd/kg) (0.4) 23.8 310.10 275.2 250.6

Indice Agricola (0.3) (4.3) 1,286.8 1,321.2 1,345

Maiz (usd/bushel) (0.9) (7.4) 3.13 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

Prom.

2017

Cierre

2016

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1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

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7

WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.




Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 48,625.53 -0.47 -3.42 6.53 1.28 33.95 2.61 19.28 8.77

Dow Jones (EU) 23,377.24 0.12 4.34 18.29 28.85 68.83 3.68 19.72 12.24

S&P 500 (EU) 2,575.26 0.09 2.22 15.03 21.12 62.54 3.17 21.73 13.16

Bovespa (Brasil) 74,308.49 -0.66 0.02 23.38 14.45 37.97 1.77 22.16 9.53

Dax (Alemania) 13,229.57 0.09 3.12 15.23 24.05 80.37 1.91 18.77 7.52

FTSE 100 (Reino Unido) 7,493.08 0.07 1.63 4.90 8.33 50.39 1.90 23.23 9.95

CAC40 (Francia) 5,503.29 0.18 3.25 13.18 23.11 83.14 1.68 19.08 9.75

Nikkei 225 (Japón) 22,011.61 -0.00 8.13 15.16 26.20 89.45 1.87 19.17 9.69

SSE Composite (China) 3,393.34 0.09 1.33 9.33 8.68 55.12 1.83 17.03 14.00

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

2,540

2,560

2,580

2,600

nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17



-3.4

-2.4

-2.1

-1.9

-1.4

1.1

1.2

1.3

2.0

5.0

GRUMAB

TLEVICPO

GCARSOA

VOLARA

GENTERA

GFINBURO

MEGACPO

KIMBERA

CUERVO

PE&OLES

-41.8

-37.0

-25.6

-22.2

-22.1

14.5

15.4

19.6

26.9

191.9

GENTERA

VOLARA

GCARSOA

NEMAKA

ALFAA

ASURB

PE&OLES

WALMEX

AMXL

ELEKTRA




/1

Actualización reciente

5.

Quincenal Acum. AnualAnual

(2q. Sep '17)Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q. Sep '17)

INPC 0.62 4.89 6.30 6.17

Subyacente 0.21 3.98 4.75 4.70 No Subyacente 1.86 7.69 11.18 10.83

Mercancias 0.13 5.31 6.00 6.08 Agropecuarios -1.52 5.97 8.26 9.77

Servicios 0.27 2.84 3.68 3.53 Energét. Y Tarif. Gob. 4.07 8.79 13.06 11.53

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016

1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7

Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2

Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1

Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2

Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

ago.-17 jul.-17ene-ago

20172016 ago.-17

ene-ago

20172016

IGAE 2.2 1.3 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6

-5.0 2.4 2.3 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8

-0.6 -1.3 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2

3.1 2.8 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016

Actividades Terciarias 4.0 2.6 3.6 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%

0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

ago.-17

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

sep.-17 ago.-17 ene-sep 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016

Exportaciones 3.4 10.3 9.3 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1

Petroleras 1.1 4.1 21.5 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7

No Petroleras 3.6 10.6 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8

Manufactureras 3.5 10.7 8.5 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8

Automotriz 7.7 15.6 11.3 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135

2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016

6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5

9.7 10.8 9.4

26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 2T. '17 1T. '17 4T. '16 2016

PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 sep 17 ago 17 jul 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.20 3.85 Precios al consumidor2/

0.5 0.4 0.1 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 1.9 1.7 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.80 17.70 Producción industrial 2/ 0.3 -0.7 -0.1 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.6 1.2 1.8 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.2 4.4 4.3 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) -33 169 138 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. sep 17 ago 17 jul 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

95.1 96.8 93.4 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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