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NATURALEZA Y EVOLUCION DEL

MERCADO ALIMENTARIO DE ESTADOS UNIDOS:

OPORTUNIDADES & DESAFIOSPRIMERA PARTE

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PROYECTO DE DIFUSION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

AMCHAM CHILE

Eduardo [email protected]

Santiago, 30/03/2010

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ESTADOS UNIDOS: MERCADO DE OPORTUNIDADES

LA POSICION DE CHILE EN EL MERCADO DE EEUU

PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO ALIMENTARIO:

LOS NICHOS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE

PRIMERA PARTE

IMPORTASCIONES

CONSUMO

DISTRIBUCION

ESTADOS UNIDOS: MERCADO DE OPORTUNIDADES

LA POSICION DE CHILE EN EL MERCADO DE EEUU



LOS DESAFIOS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE

PRIMERA PARTE

IMPORTASCIONES

CONSUMO

DISTRIBUCION

SEGUNDA PARTE

ESTADOS UNIDOS:MERCADO DE OPORTUNIDADES

LA POSICION DE CHILE EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

$145MILLONES

$1.941MILLONES

COMERCIO SILVO-ALIMENTARIO

CHILE – ESTADOS UNIDOS 2000

$307MILLONES

$3.772MILLONES



$952MILLONES

PRODUCTOS DEL MAR

PRODUCTOS PECUARIOS

$17MILLONES

$1.039MILLONES

PRODUCTOS FORESTALES

$1.764MILLONES

PRODUCTOS AGRICOLAS

EXPORTACIONES SILVO-ALIMENTARIAS

POR SECTORES 2006

$565MILLONES

$3.641MILLONES



$1.024MILLONES

$31MILLONES

$804MILLONES

$1.819MILLONES


POR SECTORES 2007

PRODUCTOS DEL MAR

PRODUCTOS PECUARIOS


PRODUCTOS AGRICOLAS

$489MILLONES

$3.721MILLONES



$981MILLONES

$32MILLONES

$685MILLONES

$2.023MILLONES


POR SECTORES 2008

PRODUCTOS DEL MAR

PRODUCTOS PECUARIOS


PRODUCTOS AGRICOLAS

$981MILLONES

PROD. DEL MAR


POR SECTORES 2008

FILETES DE PESCADO: $846 millones

CONSERVAS: $20 millones

OTROS: $115 millones

PROD. PECUARIOS

$32MILLONES


POR SECTORES 2008

$685 MILLONES

PROD. FORESTALES


POR SECTORES 2008

ARTICULOS DE MADERA: $654 millones

PULPA Y PAPEL: $31 millones

$2.023

MILL.

PROD. AGRICOLAS


POR SECTORES 2008

FRUTAS-VERDURAS FRESCAS: $1.395 millones

PRODUCTOS PROCESADOS: $187 millones

OTROS PRODUCTOS: $217millones

VINOS Y OTRAS BEBIDAS: $224 millones

$268MILLONES

$3.399MILLONES



$732MILLONES

$45MILLONES

$513MILLONES

$2.109MILLONES


POR SECTORES 2009

PRODUCTOS DEL MAR

PRODUCTOS PECUARIOS


PRODUCTOS AGRICOLAS

$732MILLONES

PROD. DEL MAR


POR SECTORES 2009

FILETES DE PESCADO: $592 millones

CONSERVAS: $26 millones

OTROS: $114millones

PROD. PECUARIOS$45

MILLONES


POR SECTORES 2009

PRODUCTOS LACTEOS: $11 millones

OTROS: $6 millones

CARNES: $28 millones

$513 MILLONES

PROD. FORESTALES


POR SECTORES 2009

ARTICULOS DE MADERA: $506 millones

PULPA Y PAPEL: $7 millones

$2.109

MILL.

PROD. AGRICOLAS


POR SECTORES 2009

FRUTAS-VERDURAS FRESCAS: $1.415 millones

PRODUCTOS PROCESADOS: $170 millones

OTROS PRODUCTOS: $250 millones

VINOS Y OTRAS BEBIDAS: $274 millones

$3.641MILLONES

$8.970MILLONES EXPORTACIONES TOTALES

EXPORTACIONES TOTALES

Y SILVO-ALIMENTARIAS 2007


24%DEL

MUNDO

41%DE

EEUU

$3.721MILLONES





25%DEL

MUNDO

45%DE

EEUU

$3.399MILLONES





29%DEL

MUNDO

56%DE

EEUU

$156.449MILLONES

$138.529MILLONES


DE ESTADOS UNIDOS 2008

CHILE

REPRESENTA

2.7% IMPORT.

0.3% EXP.



LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS




EL CONSUMO ALIMENTARIO





DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS

ESTADOS UNIDOS:EL MAYOR IMPORTADOR DE ALIMENTOS

IMPORTACIONES TOTALES AGRICOLAS & ALIMENTOS (2008): USD $96.238 m.

CULTIVOS, FRUTAS Y HORTALIZAS: USD $70.309 MILLONES

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: USD $11.943 MILLONES

ALIMENTOS DEL MAR: USD $13.986 millions

Source: USITC



CULTIVOS, FRUTAS Y HORTALIZAS: USD $70.309 MILLONES

HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS: USD $7.816 MILLONES

FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS : USD $7.917 millions

VINOS Y ALCOHOLES: USD $9.716 MILLONES

JUGOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS: USD $1.925 MILLONES

Source: USITC



PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: USD $11.943 MILLONES

VACUNOS Y CARNES: USD $4.524 MILLONES

CERDOS Y CARNES: USD $1.246 millions

CORDEROS Y CARNES: USD $446 MILLONES

PRODUCTO LACTEOS: USD $2.516 MILLONES

Source: USITC



ALIMENTOS DEL MAR: USD $13.986MILLONES

PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS: USD $5.021 MILLONES

CONSERVAS DE PESCADOS: USD $1.130 millions

OTROS PESCADOS: USD $456 MILLONES

MARISCOS: USD $7.379 MILLONES

Source: USITC

PRINCIPALES TENDENCIASDEL CONSUMO Y HABITOS ALIMENTARIOS

PRINCIPALES FACTORES A CONSIDERAR:

COMPOSICION DE LA POBLACION: EDADES & ETNIAS

CRECIMIENTO DE LA POBLACION

TENDENCIAS DEL INGRESO

HABITOS, EDUCACION Y CULTURA


HABITOS, EDUCACION Y CULTURA:

CULTURA Y HABITOS DE CONSUMO ETNICOS

PREOCUPACION POR LA SALUD

ESTILOS DE VIDA: COMIDAS FUNCIONALES & SLOW FOODS

BIENESTAR ANIMAL

MEDIOAMBIENTE


HABITOS, EDUCACION Y CULTURA:

CULTURA Y HABITOS DE CONSUMO ETNICOS

PREOCUPACION POR LA SALUD

ESTILOS DE VIDA: COMIDAS FUNCIONALES

BIENESTAR ANIMAL

MEDIOAMBIENTE LOHAS

CRECIMIENTO Y COMPOSICION DE LA POBLACION EN ESTADOS UNIDOS

332.000

MILLONES

EN 2020

282.000MILLONES

EN 2000

300.001

MILLONES

EN 2007

CRECIMIENTO Y COMPOSICION DE LA POBLACION EN ESTADOS UNIDOS

LA POBLACION ESTADOUNIDENSE ES AHORA DE MAYOR EDAD, MAS ADINERADA,

MAS EDUCADA Y ETNICAMENTE MAS DIVERSA QUE EN EL PASADO. EL USDA

IDENTIFICA TRES PRINCIPALES TENDENCIAS DEMOGRAFICAS QUE DEFINIRIAN

EN EL FUTURO EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LOS EEUU:

CRECIENTE DIVERSIDAD: GRUPOS DE POBLACION ASIATICA, NEGRA Y

EN PARTICULAR HISPANA, CRECERAN MAS RAPIDAMENTE QUE LA

POBLACION BLANCA.

PROPORCION CRECIENTE DE LA POBLACION MAYOR DE EDAD: ENTRE

EL 2000 Y EL 2020, LA PROPORSION DE POBLACION MAYOR DE 45 AÑOS

AUMENTARA DE 34% A MAS DE 41%.

CRCIMIENTO POBLACIONAL : ESTARA LIDERADO POR LA INMIGRACION

Y SEGUNADA GENERACION DE INMIGRANTES.

CRECIMIENTO DEL INGRESO Y CONSUMO DE ALIMENTOS 1990 – 2007

2007

$477.000MILLONES

2000

1990$2.217

PER

CAPITA

44.8%FUERA DE

CASA

$711.000MILLONES

$2.887

PER

CAPITA

48.1%FUERA DE

CASA

$997.000MILLONES

$3.778

PER

CAPITA

48.8%FUERA DE

CASA

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS EN 2007

FRUTAS & HORTALIZAS: 311 KILOS

CARNES DE AVE: 35 KILOS

YOUGURT: 4 KILOS

CARNE DE VACUNO: 29 KILOS

CARNE DE CERDO: 21 KILOS

QUESO: 15 KILOS

PESCADO: 8 KILOS

TENDENCIAS EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS

332.000

MILLONES

EN 2020

282.000MILLONES

EN 2000

300.001

MILLONES

EN 2007

+++

FRUTAS & HORTALIZAS

PESCADO & CARNES DE AVE

YOUGURT


332.000

MILLONES

EN 2020

282.000MILLONES

EN 2000

300.001

MILLONES

EN 2007

---

CARNE DE VACUNO

CARNE DE CERDO

QUESO


332.000

MILLONES

EN 2020

282.000MILLONES

EN 2000

300.001

MILLONES

EN 2007

---

CARNE DE VACUNO

CARNE DE CERDO

QUESO

FRUTAS & HORTALIZAS +PESCADO & CARNES DE AVE

YOUGURT

++

3RA. EDAD



DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS

DISTRIBUCION Y COMERSIALIZACION DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS

EN 2006/2007, CASI DOS TERCIOS DE LAS VENTAS DE ALIMENTOS REALIZADAS

EN SUPERMERCADOS SE CONCENTRO EN LAS 20 CADENAS PRINCIPALES DE

TIENDAS.

DURANTE LOS AÑOS NOVENTA, EL GRUESO DE LOS ALIMENTOS VENDIDOS POR

TIENDAS DE ALIMENTOS Y SUPERMERCADOS EN EEUU ERA ABASTECIDO POR

VENDEDORES MAYORISTAS, BROKERS Y OTROS AGENTES. SIN EMBARGO, A

MEDIDA QUE LA CONCENTRACION Y LA CONSOLIDACION SE ASENTUA EN EL

MERCADO ALIMENTARIO, EL AUTO ABASTECIMIENTO Y/O COMPRAS DIRECTAS

PASAN A SER EL METODO PREFERIDO PARA LA INTEGRACION VERTICAL EN EL

SECTOR DE SUPERMADOS Y GRANDES TIENDAS DE ALIMENTOS.


Y SU EVOLUCION EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZOS …!

SU EVOLUCION EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZOS

MERCADO NACIONAL EN CRECIMIENTO YMERCADOS NICHOS EN EVOLUCION/CONSOLIDACION

DE MANERA CRECIENTE, EL CONSUMO DE ALIMENTOS ESTARA MARCADO POR:

PREFERENCIAS DE GRUPOS ESPECIFICOS DE CONSUMIDORES

EFECTOS/IMPACTO EN LA SALUD

FACILIDAD/SEGURIDAD EN LA PREPARACION Y EN CONSUMO

IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE

INOCUIDAD, HIGIENE Y TRAZABILIDAD

BIENESTAR ANIMAL

MARCADO POR LA CRECIENTE INTEGRACION Y

CONCENTRACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION

Y VENTA

NICHOS DEL MERCADO

ESTADOUNIDENSE DE ALIMENTOS

PRODUCTOS NATURALES – ORGANICOS

PRODUCTOS ETNICOS

PRODUCTOS GOURMET & SPECIALTY FOODS

ALIMENTOS PARA BEBES

ALIMENTOS DEL MAR

ALIMENTOS PARA LA TERCERA EDAD

OTROS NICHOS

NICHOS DEL MERCADO


PRODUCTOS NATURALES (2007): US$66.000 M.

PRODUCTOS ORGANICOS (2007): US$21.200 M

PRODUCTOS NATURALES (2008): US$80.000 M

PRODUCTOS ORGANICOS (2008): US$24.600 M

ESTIMACIONES USDA & OTA

PRODUCTOS NATURALES – ORGANICOS:

NICHOS DEL MERCADO


PRODUCTOS ORGANICOS 1997-99: US$4.300 M

PRODUCTOS ORGANICOS 2005-07: US$18.500 M

PRODUCTOS ORGANICOS 2008: US$24.600 M

ESTIMACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOS 1997-2008:


NICHOS DEL MERCADO


FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS: 39% - 40%

PRODUCTOS LACTEOS: 14% - 15%

BEBIDAS: 13% - 14%

ALIMENTOS PROCESADOS: 12% - 13%

CEREALES Y PAN: 9% - 10%

CARNES Y OTROS PRODUCTOS: 8% - 9%

PRINCIPALES ALIMENTOS ORGANICOS:


NICHOS DEL MERCADO



PRODUCTOS ETNICOS

MERCADO HISPANO

MERCADO DE COMIDAS ASIATICAS

KOSHER

HALAL

OTROS

NICHOS DEL MERCADO


PRODUCTOS ETNICOS

ESTIMACIONES DE VENTAS ANUALES DE COMIDAS ETNICAS

FLUCTUAN ENTRE VALORES DE US$75.000 MILLONES A MAS DE

US$200.000 MILLONES DE DOLARES. SE ESTIMA QUE UN MINIMO

DE 1 EN 7 DOLARES GASTADOS EN ALIMENTOS SE PUEDEN

AGRUPAR BAJO LA CATEGORIA DE COMIDAS ETNICAS.

AUN CUANDO LA POBLACION JUDIA REPRESENTA SOLO CERCA

DEL 2% DE LA POBLACION DE EEUU, LAS VENTAS DE ALIMENTOS

KOSHER SON ESTIMADAS EN CERCA DE US$200.000 MILLONES.

FUENTES: PACKAGED FACTS & AGRICULTURE CANADA

NICHOS DEL MERCADO


PRODUCTOS ETNICOS

LOS ESTADOUNIDENSES DE ORIGEN HISPANO REPRESENTAN EL

GRUPO ETNICO-CULTUIRAL MAYOR DEL PAIS. EN 2006 , FUERON

ESTIMADOS EN MAS DE 44 MILLONES DE PERSONAS (15%) DE LA

POBLACION TOTAL Y SE ESTIMA QUE ALCANZARIA A UNOS 60

MILLONES DE PERSONAS EN EL AÑO 2020.

LAS VENTAS DE COMIDAS HISPANAS HAN SIDO ESTIMADAS EN

CERCA DE US$8.000 A US$10.000 MILLONES. AL NO EXISTIR UNA

DEFINICION OFICIAL ,LA CIFRA ESTA RIA SUBESTIMADA.

FUENTES: PACKAGED FACTS & AGRICULTURE CANADA

NICHOS DEL MERCADO



PRODUCTOS ETNICOS



ALIMENTOS DEL MAR


OTROS NICHOS

NICHOS DEL MERCADO



ALIMENTOS GOURMET O “SPECIALTY FOODS” SON DEFINICIONES

O TERMINOS INTERCAMBIABLES QUE USAN LOS CONSUMIDORES

PARA REFERIRSE A COMIDAS -O GRUPOS DE COMIDAS- DE ALTO

VALOR DEL MERCADO DE ALIMENTOS. POR LO GENERAL, EL

TERMINO SE REFIERE A ALIMENTOS PROCESADOS O SEMI-

PROCESADOS.

FUENTES: USDA, NASF & HOOVERS

NICHOS DEL MERCADO



NO EXISTE UNA DEFINICION ESTANDAR DE ESTE TERMINO. NO

OBSTANTE, UNA ASOCIACION NACIONAL QUE AGRUPA A ESTOS

PRODUCTORES DESCRIBE ESTE SEGMENTO DE LA SIGUIENTE

MANERA: ALIMENTOS, BEBIDAS Y PREPARACIONES PARA EL

CONSUMO HUMANO QUE SE UBICAN EN EL EXTREMO SUPERIOR

DE SU CATEGORIA DESDE PERSPECTIVA DEL PRECIO, CALIDAD Y

ESTILO/PRESENTACION. SU NATURALEZA “ESPECIAL” SE DERIBA

DE UNA O MAS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ORIGEN

EXOTICO, DISEÑO SOFISTICADO, DIFERENCIACION, METODO DE

PROCESAMIENTO ESPECIAL, EMPAQUE Y/O DISTRIBUCIION.


NICHOS DEL MERCADO



DADO QUE NO EXISTE UNA DEFINICION ESTANDAR DE ESTE

TERMINO LAS ESTIMACIONES DEL VALOR DE SUS VENTAS VARIA

AMPLIAMENTE. EN EL 2008 LAS VENTAS HAN SIDO ESTIMADAS EN:

US$48.000 MILLONES DE DOLARES (NATIONAL

ASSOCIATION FOR THE SPECIALTY FOOD TRADE).

US$20.000 MILLONES DE DOLARES (HOOVERS INDUSTRY

OVERVIEW).


NICHOS DEL MERCADO



PRODUCTOS TIPICOS DE ESTE SEGMENTO CORRESPONDEN A

POR EJEMPLO:

PRODUCTOS LACTEOS DIVERSOS

ALIMENTOS DEL MAR

PRODUCTOS CARNICOS PREPARADOS

DULCES Y MERMELAS

SNACKS

INGREDIENTES E INSUMOS: ACEITES, SAL, CONDIMENTOS

OTROS


NICHOS DEL MERCADO



PRODUCTOS ETNICOS



ALIMENTOS DEL MAR


OTROS NICHOS

NICHOS DEL MERCADO



EL MERCADO DE ALIMENTOS PARA BEBES REPRESENTA SOLO

UN SEGMENTO MENOR DE LAS VENTAS DE ALIMENTOS EN LOS

EEUU Y SE ESTIMA QUE EN 2009 HABRIAN ALCANZADO A UNOS

US$1.600 - US$1.700 MILLONES DE DOLARES

CERCA DE DOS TERCIOS DE LAS VENTAS DE COMIDAS DE BEBES

SON JUGOS DE FRUTAS, PURES DE FRUTAS Y CARNES. OTROS

PRODUCTOS CORRESPONDEN A POSTRES (P. EJ.: LACTEOS) Y

CEREALES , ASI COMO PURES DE HORTALIZAS.

FUENTES: USDA, PACKAGED FACTS & FOOD REVIEW

NICHOS DEL MERCADO



ESTE ES UN MERCADO EN EVOLUCION Y SU DESARROLLO SIGUE

LAS TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO DE ALIMENTOS:

COMIDAS MAS SANAS, ALIMENTOS NATURALES Y ORGANICOS,

ASI COMO UNA MAYOR DIETA DE PRODUCTOS FRESCOS, POR

ENCIMA DE ALIMENTOS CONSERVADOS.

ATENCION ESPECIAL AL USO DE INGREDIENTES BAJOS EN

GRASAS, NO USO DE ANTIBIOTICOS, HORMONAS Y PRODUCTOS

TRANSGENICOS.

FUENTES: USDA, PACKAGED FACTS & FOOD REVIEW

NICHOS DEL MERCADO



PRODUCTOS ETNICOS



ALIMENTOS DEL MAR


OTROS NICHOS

NICHOS DEL MERCADO


ALIMENTOS DEL MAR

ESTADOS UNIDOS ES UN GRAN IMPORTADOR DE ALIMENTOS DEL

MAR. EN 2008, EL VALOR DE LAS IMPORTACIONES SE ELEVO A

CASI US$13.900 MILLONES DE DOLARES. CHILE SE UBICO EN EL

QUINTO LUGAR DEL RANKING MUY DETRAS DE CHINA, CANADA,

TAILANDIA E INDONESIA. ESTE ULTIMO PAIS CON EXPORTACIONES

MUY CERCANAS A LAS DE CHILE, QUE ALCANZARON A US$981

MILLONES DE DOLARES

FUENTES: USITC

NICHOS DEL MERCADO


ALIMENTOS DEL MAR

LAS EXPORTACIONES DE CHILE CORRESPONDEN EN SU GRAN

MAYORIA A FILETES DE PESCADO FRESCOS Y REFRIGERADOS

(PRINCIPALMENTE FILETES DE SALMON). OTROS PRODUCTOS

CORRESPONDEN A CONSERVAS DE PESCADO, MARISCOS Y

OTROS ALIMENTOS A BASE DE PESCADOS.

FUENTES: USITC

NICHOS DEL MERCADO



PRODUCTOS ETNICOS



ALIMENTOS DEL MAR


OTROS NICHOS

NICHOS DEL MERCADO



EL USDA HA ESTIMADO QUE LA POBLACION ESTADOUNIDENSE

HABRIA ALCANZADO A 301 MILLONES DE PERSONAS EN EL 2007

Y QUE SE ELEVARIA A CERCA DE 332 MILLONES EN 2020. EN ESA

FECHA, MAS DEL 41% DE LA POBLACION DE EEUU SERIA MAYOR

DE 45 AÑOS Y UN NUMERO CERCANO A LOS 76 MILLONES SERIA

MAYOR DE 60 AÑOS.

FUENTES: USDA

NICHOS DEL MERCADO



ALGUNOS TEMAS A RECORDAR:

LOS ESTADOUNIDENSES MAYORES DE EDAD TIENDEN A

COMER MENOS, COMEN MAS EN CASA Y TIENEN

PREFERENCIAS MUY MARCADAS;

AL COMER EN CASA, TIENDEN A COMPRAR COMIDAS

MAS CARAS; Y

PREFIEREN LAS FRUTAS Y HORTALIZAS, PESCADO Y

CERDO, POR ENCIMA DE LAS CARNES ROJAS, QUESOS,

AZUCAR Y CEREALES.

FUENTES: USDA

LOS DESAFIOS DELMERCADO ESTADOUNIDENSE

… Y LAS TAREAS PENDIENTES

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