máquina- herramienta€¦ · la investigación y desarrollo de la máquina-herramienta, invema, y...

Máquina-Herramienta

XABIER ANSA BERGARA

DIRECCION PROVINCIAL DE COMERCIO

DE SAN SEBASTIAN

Coordinado por:Dirección General deInformación

Febrero 1998 NO

TA

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RIA

LES

M A Q U I N A - H E R R A M I E N T A

Dirección Provincial de Comercio de San Sebastián 2

INDICE

1.0 Introducción 41.1 Un sector en recuperación 41.2 Definición del sector de la máquina-herramienta para trabajar metales 6

2.0 La máquina-herramienta en España 72.1 Producción 72.2 Comercio Exterior 10

2.2.1 Distribución del comercio exterior por producto 112.2.2 Exportaciones por mercado 132.2.3 Importaciones por mercado 15

2.3 El Instituto de Máquina-Herramienta (IMH) 162.4 Direcciones de interés 17

3.0 La máquina-herramienta en el mundo 18

4.0 Análisis de los mercados principales o de interés 20

4.1 Estados Unidos 204.1.1 Análisis de coyuntura sectorial 204.1.2 Exportaciones españolas 204.1.3 Ferias principales en 1998 21

4.2 Alemania 224.2.1 Análisis de coyuntura sectorial 224.2.2 Exportaciones españolas 234.2.3 Ferias principales en 1998 23

4.3 Francia 244.3.1 Análisis de coyuntura sectorial 244.3.2 Exportaciones españolas 244.3.3 Ferias principales en 1998 25

4.4 Reino Unido 264.4.1 Análisis de coyuntura sectorial 264.4.2 Exportaciones españolas 264.4.3 Ferias principales en 1998 27

4.5 India 274.5.1 Análisis de coyuntura sectorial 274.5.2 Exportaciones españolas 284.5.3 “Coste India” 294.5.4 Ferias principales en 1998 29

4.6 China 304.6.1 Análisis de coyuntura sectorial 304.6.2 Exportaciones españolas 314.6.3 Ferias principales en 1998 31



4.7 Brasil 324.7.1 Análisis de coyuntura sectorial 324.7.2 Exportaciones españolas 33

4.8 Argentina 334.8.1 Análisis de coyuntura sectorial 334.8.2 Exportaciones españolas 344.8.3 Ferias principales en 1998 35

4.9 Japón 354.9.1 “El caso japonés” 354.9.2 Ferias principales en 1998 36

5.0 Fuentes bibliográficas 37



1.0 Introducción

1.1 Un sector en recuperación

La producción de máquina-herramienta en España se estima que en 1997 se incremente en un 19%en relación a los mismos datos de 1996. De este modo se mantiene la línea de mejoría que comenzótímidamente en 1994 y que se ha confirmado a lo largo de 1995, 1996 y 1997.

La recuperación de las inversiones empresariales en la economía española ha provocado eseincremento estimado, alcanzando una cifra total de producción prevista de 119.300 millones depesetas, frente a los 101.600 del año anterior.

Las exportaciones españolas en 1997 han crecido un 15%, sumando la cifra de 74.100 millones depesetas. Se mantiene una elevada concentración en los mercados de la Unión Europea y EE.UU.como destino principal, sumando más del 65% del total de exportación del sector.

Las importaciones españolas también se incrementan en 1997, con una subida estimada del 11%,alcanzando la cifra de 44.500 millones de pesetas. El origen de las máquinas coincide con el destinode las exportaciones, suponiendo la U.E. y los EE.UU. aproximadamente el 70% de la provisiónexterior de máquina-herramienta.

El consumo aparente se eleva a 89.700 millones de pesetas, con un incremento en 1997 del 16%sobre el año anterior. Las ventas en el mercado interior ascienden a 45.200 millones de pesetas,suponiendo un notable incremento del 22%.

Con la anteriormente mencionada cifra de producción de 119.300 millones de pesetas, la industriaespañola de máquina-herramienta ocupa el quinto lugar como fabricante dentro de la UE, por detrásde Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, y el undécimo a nivel mundial. En relación al consumomundial España ocupa el lugar trece. Ambas posiciones de producción y consumo dan una imagende la buena situación de la máquina-herramienta española.

La oferta sectorial se caracteriza por el reducido tamaño medio de las empresas, con una plantillamedia inferior a los 50 trabajadores, un uso extensivo de la tecnología más avanzada -el 70% delvalor total de la producción corresponde a máquinas con control numérico- y un carácter netamenteexportador, tanto en lo que se refiere al número de países en el que está presente, más de 120, comoal porcentaje de la producción destinado al exterior, más del 62%. El País Vasco concentraaproximadamente el 80% de la producción sectorial, observándose en los últimos años un mayorincremento en esta misma zona en detrimento de otras áreas del estado español.

El consumo mundial de máquina-herramienta se sitúa en 1996 en torno a los 36.058 millones dedólares USA, lo que supone un incremento superior al 5% sobre 1995. Los cuatro primerosproductores mundiales (Japón, Alemania, Estados Unido e Italia) son igualmente los principalesconsumidores, totalizando más de la mitad del consumo global. Son, asimismo, muy importantes losconsumos de China y Corea del Sur, que ocupan posiciones entre los seis primeros.

AFM, Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta, agrupa a la gran mayoría de losfabricantes del sector. Esta asociación con sede en San Sebastián engloba a 94 de losaproximadamente 115 empresas que componen el total, sumando el 93% de la producción española.Con más de 50 años de actividad es una asociación muy activa y promotora de numerosas accionesque redundan en beneficio de todo el sector en su conjunto. Alberga en su seno la Asociación parala Investigación y Desarrollo de la Máquina-Herramienta, INVEMA, y ha sido promotora de la creacióndel Instituto de la Máquina-Herramienta, IMH, situado en Elgoibar, dedicada exclusivamente a laformación profesional y tecnológica de personas para revertirlas al sector.



Nota: en la elaboración del informe que se presenta a continuación han sido consultadas diversasfuentes estadísticas, por lo que podrían apreciarse diferencias en los datos según su procedencia.

MERCADO DE LA MAQUINA-HERRAMIENTA ESPAÑOLA

Millones de Ptas. 1996 1997 (E) %97/96

Arranque 72.321 85.900 + 19

Deformación 29.279 33.400 +14

TOTAL PRODUCCION 101.600 119.300 +17

Exportaciones 64.489 74.100 +15

Importaciones 40.017 44.500 +11

CONSUMO APARENTE 77.128 89.700 +16

Ventas Interior 37.111 45.200 +22

Export / Producción 63 % 62 % -

Cobertura Export / 161 % 166 % -Import

Ventas Interior / 48 % 50 % -Consumo

(E) Estimado Fuente: AFM



1.2 Definición del sector de máquina-herramienta para trabajar metales.

La industria de máquina-herramienta es uno de los sectores más importantes de las economíasoccidentales. Proporciona la base para la producción de los más variados productos de muchas otrasindustrias, siendo necesaria su utilización tanto para la fabricación de productos tan sencillos comouna cremallera, como de productos más complejos como una placa de circuito impreso

Se puede definir la máquina-herramienta como un mecanismo accionado por motor utilizado paracortar o deformar metal. Los productos son generalmente clasificados en dos grupos: arranque deviruta y deformación.

Todos ellos están incluídos dentro de los códigos arancelarios: 84.56, 84.57, 84.58, 84.59, 84.60,84.61. 84.62 y 84.63.

- Máquina-herramienta por arranque de viruta, equipos utilizados para eliminar material de un trozo de metal con el objeto de producir una pieza de la forma y tamaño deseado. Este tipo de máquinas suman más del 75% de las máquinas-herramienta en funcionamiento:

.- Tornos

.- Fresadoras

.- Rectificadoras

.- Mandrinadoras

.- Taladros

.- Sierras y tronzadoras

.- Máquinas transfer

.- Centros de mecanizado

.- Máquinas de electroerosión

.- Otras máquinas por arranque

- Máquina-herramienta por deformación. Su utilización fundamental es para dar forma a una pieza de metal sin el uso de una herramienta de corte, a base de prensar, doblar, marcar, remachar, etc.

.- Prensas mecánicas

.- Prensas hidráulicas

.- Cizallas guillotina

.- Plegadoras

.- Líneas de corte

.- Otras máquinas de deformación



2.0 La máquina-herramienta en España

2.1 Producción

La industria española de máquina-herramienta se encuentra integrada por unas 115 empresas queconjuntamente generan un volumen total de empleo próximo a los 5.200 trabajadores. El fuerteretroceso experimentado por el mercado en los primeros años noventa y la elevada intensidad de lacompetencia han provocado el cierre de un significativo número de empresas, contrastando la cifraantes mencionada con las casi 150 compañías que operaban en 1990.

El tejido industrial del sector se caracteriza por un claro predominio de las empresas de pequeña ymediana dimensión, contando más del 65% del total con plantillas inferiores a los 50 empleados. Hasido precisamente la escasa dimensión media de las empresas uno de los principales problemas alos que tradicionalmente se ha enfrentado la oferta para acometer los necesarios proyectos demodernización de las plantas productivas y para el desarrollo de su presencia en mercadosexteriores. Esta situación ha propiciado que en los últimos años se haya asistido a un proceso deconcentración empresarial, especialmente en el País Vasco, donde se emplaza alrededor del 80%de la oferta del sector. Este proceso de reordenación presenta en la actualidad las siguientesalianzas:

- Grupo Danobat: integrado por las cooperativas Danobat, Soraluce, D+S, Lealde, EstartaRectificadora y Goiti.

- Grupo Arrasate: formado Fagor Arrasate SCL, Ona Pres SCL, y MEBUSA.

- Grupo de Deformación y Acabado: formado por Loire SA, Gamei SA y Orni SA.

- GORATU: en el que se agrupan las empresas Tornos Geminis SL, Fresadoras Lagun SL yLadislao Aramburu SL.

Estos grupos han sido constituidos como alianzas de carácter económico y estratégico que pretendenmejorar la gestión de cada uno de sus miembros, aprovechando las sinergias derivadas de lacooperación inter-empresarial.

Si bien todavía no han desembocado en fusiones de las empresas que los componen, la creación deestos grupos ha mejorado la competitividad de sus integrantes y les permite afrontar proyectos másambiciosos en materia de inversiones y de comercio exterior. Este proceso ha venido auspiciado porel Gobierno Vasco mediante la concesión de ayudas a los promotores de los grupos.

Es, asimismo, interesante destacar dos grupos de colaboración comercial que presentan una ofertamás amplia agrupando los intereses de mercado de las empresas miembro:

S Atera Manufacturers Group SA, cuyo objetivo son los mercados del Norte de Africa, Europadel Este, Rusia, CEI, Oriente Medio y Lejano Oriente. Sus componentes son: Zayer SA,Ibarmia SA, Construcciones Mecánicas de Zumárraga SA, Grupo GORATU.

- Mil: agrupación de las firmas Ibarmia SA, METOSA, MILCO y Sierras Sabi SA, que nocuenta con ningún tipo de estructura y que sus acciones promocionales son muy limitadas,centrándose en presencias conjuntas en determinadas ferias.

PRODUCCION, COMERCIO Y CONSUMO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997(E)

Producción

Ventas Interior

Consumo



PRODUCCION, COMERCIO Y CONSUMO

millones de pesetas

1992 1993 1994 1995 1996 1997(E)

Producción 62.500 50.200 60.300 82.500 101.600 119.300

Ventas Interior 29.599 19.409 25.510 33.959 37.111 45.200

Consumo 74.406 41.510 52.790 62.509 77.128 89.700

(E) EstimadoFuente: AFM

Las máquinas convencionales son los equipos dominantes en el mercado mundial. En España elproceso de modernización tecnológica y de colaboración empresarial realizado a cabo por el sectordurante los últimos años ha llevado a una especialización de la producción. En este sentido cobracada vez mayor importancia la fabricación de equipos con control numérico (CNC). En 1996 lasmáquinas que incorporaban CNC supusieron el 72% del total fabricado.

La competencia es más intensa en el segmento con menor componente de tecnología, donde elprincipal factor competitivo es el precio. Es este un segmento poco atractivo que está perdiendo pesoespecífico en el conjunto del mercado.

Otro grupo de empresas está constituido por aquellas que centran su actividad en productos estándarque incorporan control numérico. El precio y la tecnología son los factores determinantes.

En la parte más alta del mercado se sitúan los equipos específicos, cuya producción es limitada perodonde la tecnología, la imagen de marca y el servicio post-venta cobran una importanciaextraordinaria.



DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA DE M-H, AÑO 1996

millones de pesetas

CON CNC SIN CNC TOTAL % S/TOTAL

TOTAL M-H POR ARRANQUE 57.969 14.352 72.321 71,2

TOTAL M-H POR 15.407 13.872 29.279 28,8DEFORMACION

TOAL MAQUINA-HERRAMIENTA 73.376 28.224 101.600 100

Fuente: AFM

PRODUCCION POR TIPOS DE MAQUINAS

millones de pesetas

1994 1995 1996

Tornos 5.922 9.429 11.408

Fresadoras 11.363 18.594 26.508

Rectificadoras 2.648 4.584 5.913

Mandrinadoras 2.082 1.021 582

Taladros 913 1.257 1.503

Sierras y tronzadoras 1.049 1.298 1.454

Máquinas transfer 6.361 7.874 7.730

Centros de mecanizado 3.827 5.635 7.467

Máquinas de electroerosión 2.565 4.425 4.535

Otras arranque 2.445 4.161 5.221

TOTAL ARRANQUE 39.175 58.278 72.321

Prensas mecánicas 4.105 7.072 9.742

Prensas hidráulicas 2.037 2.589 2.580

Cizallas guillotina 1.550 1.334 1.310

Plegadoras 1.724 1.578 2.190

Punzonadoras 808 636 1.080

Otras deformación 10.901 11.013 12.377

TOTAL DEFORMACION 21.125 24.222 29.279

TOTAL M - H 60.300 82.500 101.600

Fuente: AFM



2.2 Comercio Exterior

La exportación española de máquina-herramienta ha mantenido una tendencia creciente durante elperíodo 1994-1996. Las estimaciones para 1997 prevén, asimismo, un incremento del 15%,situándose en una cifra total de 74.100 millones de pesetas.

El 63% de la producción española de 1996 se exportó y en 1997 se estima que esta cantidad alcanceel 62%, confirmándose que en los últimos años más de la mitad de lo producido se vende en elexterior.

millones de pesetas

1992 1993 1994 1995 1996 1997(E)

EXPORTACION 32.901 30.791 34.790 48.541 64.489 74.100

%S/PRODUCCION 53 61 58 59 63 62


La importación es también un parámetro que crece, aunque manteniendo cifras totales por debajode la exportación.

millones de pesetas

1992 1993 1994 1995 1996 1997(E)

IMPORTACION 44.807 22.101 27.280 28.550 40.017 44.500

COBERTURA 73% 139% 128% 170% 161% 166%EX/IM


De los datos del cuadro anterior se deduce que la cobertura de las exportaciones sobre lasimportaciones es amplia, situándose en márgenes por encima del 50%. Esta tendencia esgeneralizada en los últimos años a excepción de 1992., año que fue muy propenso a la importaciónprincipalmente por la situación del tipo de cambio de la peseta. Las importaciones estimadas para1997 nos sitúan en los niveles de 1992. Sin embargo, las exportaciones más que duplican las dedicho año.



2.2.1 Distribución del comercio exterior por producto

Los principales productos que España exporta son fresadoras, centros de mecanizado, rectificadorasy prensas mecánicas. En prácticamente todos los tipos de máquinas se observa una evolucióncreciente de las ventas al exterior.

EXPORTACIONES POR TIPOS DE MAQUINAS

millones de pesetas

1.994 1.995 1.996

Tornos 2.998 4.248 6.585

Fresadoras 9.424 13.011 18.161


Mandrinadoras 557 2.040 2.253

Taladros 752 878 1.399

Sierras y Tronzadoras 503 569 827

Máquinas especiales y Transfer 967 658 1.056


Máquinas de electroerosión 1.624 2.919 2.858


Prensas hidráulicas 568 646 566

Prensas mecánicas 2.735 3.476 3.618

Máquinas para curvar, plegar, aplanar o enderezar 1.765 1.701 4.401

Máquinas para forjar y estampar 458 822 3.718

Máq. para cizallar, exc.combinados de cizallar y punzonar 1.480 1.085 1.916

Máq. para punzonar o entallar, inc.comb.de cizallar y punzonar 1.703 2.556 2.784


TOTAL EXPORTACION 34.790 48.541 64.489

Fuente: AFM



IMPORTACIONES POR TIPOS DE MAQUINAS

millones de pesetas

1.994 1.995 1.996

Tornos 3.010 3.716 4.911

Fresadoras 815 1.210 776


Mandrinadoras 99 364 422

Taladros 283 386 418

Sierras y Tronzadoras 736 935 1.195

áquinas especiales y Transfer 5.665 480 3.464


Máquinas de electroerosión 790 949 1.541


Prensas hidráulicas 310 605 1.033

Prensas mecánicas 1.176 987 5.171

Máquinas para curvar, plegar, aplanar o enderezar 2.195 3.042 3.701

Máquinas para forjar y estampar 762 1.564 1.757

Máq. para cizallar, exc.combinados de cizallar y punzonar 623 1.285 1.388

Máq. para punzonar o entallar, inc.comb.de cizallar y 1.196 1.174 1.647punzonar


TOTAL IMPORTACION 27.280 28.550 40.017

Fuente: AFM



2.2.2 Exportaciones por mercado

Por áreas geográficas el principal mercado de la máquina-herramienta española es la Unión Europea,que en 1996 absorbió el 54% de las exportaciones del sector. En segundo lugar se sitúaLatinoamérica con el 16%. En cuanto a países, Alemania ocupa el primer lugar con el 16%, acontinuación sería Francia (11%), EE.UU. (8%), Brasil (7,5%), Reino Unido (6,6%) e Italia (6,5%).Conviene destacar también los importantes incrementos de China y Brasil. En el primero se pasa de582 millones de pesetas en 1994 a 5.006 en 1995 y 3.910 en 1996. En 1997 se produce, sin embargo,un acusado descenso, de forma que la exportación estimada se situará en unos 800 millones depesetas.

En relación al mercado brasileño la situación es similar, aunque las cifras no son tan extremas. Delos 4.936 millones exportados en 1996, en 1997 las estimaciones apuntan a una cifra ligeramente porencima de los 2.500 millones de pesetas.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAISES

millones de pesetas

1994 1995 1996

ALEMANIA 4.030 5,985 10.039

FRANCIA 3.432 4.558 6.895

ESTADOS UNIDOS 3.133 3.596 5.333

BRASIL 753 2.018 4.936

REINO UNIDO 1.899 2.745 4.273

ITALIA 1.706 3.496 4.248

CHINA 582 5.006 3.910

PORTUGAL 2.698 2.168 3.244

MEJICO 1.106 1.297 1.841

SUECIA 662 1.380 1.722

ARGENTINA 2.406 1.205 1.536

PAISES BAJOS 1.070 1.153 1.481

INDIA 611 2.313 1.281

BELGICA 829 820 1.094

AUSTRIA 230 378 975

DINAMARCA 418 667 723

OTROS 9.225 9.746 10.958

TOTAL 34.790 48.541 64.489

Fuente: AFM / ESTACOM / Elaboración propia

1994 1995 1996UE 47 50 54RESTO EUROPA 9 3 5NORTEAMERICA 10 9 9LATINOAMERICA 19 14 16AFRICA 2 2 2ASIA 11 20 13OCEANIA 2 2 1

1994 1995 19960

10

20

30

40

50

60

1994 1995 1996

UE

RESTO EUROPA

NORTEAMERICA

LATINOAMERICA

AFRICA

ASIA

OCEANIA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR AREAS GEOGRAFICAS

millones de pesetas

1994 1995 1996

Valor % Valor % Valor %

UNION EUROPEA 16.205 47 24.128 50 35.474 54

EFTA 1.741 5 869 2 999 2

RESTO EUROPA 1.406 4 664 1 1.783 3

EUROPA 19.352 56 25.661 53 38.256 59

NORTEAMERICA 3.539 10 4.482 9 5.910 9

LATINOAMERICA 6.548 19 6.817 14 10.156 16

AMERICA 10.087 29 11.299 23 16.066 25

AFRICA 806 2 815 2 1.312 2

ORIENTE MEDIO 684 2 442 1 379 1

RESTO ASIA 3.248 9 9.560 19 7.825 12

ASIA 3.932 11 10.002 20 8.204 13

OCEANIA 613 2 764 2 651 1

TOTAL 34.790 100 48.541 100 64.489 100

Fuente: AFM / ESTACOM / Elaboración propiaUNION EUROPEA: Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo,Países Bajos, Italia, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, SueciaEFTA: Suiza, Noruega, IslandiaORIENTE MEDIO: Bahrein, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Arabia Saudí, Siria



2.2.3 Importaciones por mercado

En cuanto a las importaciones son otra vez los países de la Unión Europea y los EE.UU. losprincipales mercados de origen de las mercancías. Los países de la U. E. suministranaproximadamente el 72% de las máquinas importadas. Países como Suiza (8%), Japón (7%), EE.UU.(6%) y Taiwan (3%) son asimismo importantes proveedores de máquina-herramienta al mercadoespañol.

millones de pesetas

1994 1995 1996

ALEMANIA 7.587 7.180 12.506

ITALIA 4.100 7.656 8.635

SUIZA 2.297 3.184 3.089

JAPON 1.985 2.342 2.686

ESTADOS UNIDOS 1.007 1.145 2.373

REINO UNIDO 2.848 1.539 2.357

FRANCIA 4.443 1.735 1.711

TAIWAN 254 856 1.301

PAISES BAJOS 152 119 1.039

SUECIA 152 122 752

BELGICA 285 985 645

AUSTRIA 427 150 551

FINLANDIA 98 144 421

PORTUGAL 157 118 415

CHINA 606 220 298

OTROS PAISES 882 1.055 1.238

TOTAL 27.280 28.550 40.017

Fuente: AFM / ESTACOM / Elaboración propia



2.3 El Instituto de Máquina-Herramienta (IMH)

El Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar es un centro dirigido a la innovación tecnológica ya la formación técnica en máquina-herramienta. Su andadura comenzó en 1986 como el proyecto deun grupo de profesionales de la formación y su inauguración oficial fue en 1991.

El sector de la máquina-herramienta es cada vez más competitivo con lo que desde el IMH sepretende brindar la formación adecuada a los jóvenes, atendiendo las necesidades concretas de lasempresas, tanto en lo que se refiere a contar con profesionales capacitados, como en el terreno desu adecuación a las nuevas tecnologías. Distinguen tres áreas: formación profesional inicial,formación profesional continua e ingeniería.

Aunque el IMH comenzó su actividad centrándose en el País Vasco, cada día son más las empresase instituciones de otras Comunidades Autónomas y otros países que se interesan por sus actividadesy que fomentan intercambios y programas de colaboración.

Siendo el Instituto de Máquina-Herramienta el brazo instrumental de la asociación sectorial AFM enmateria de formación, el éxito del centro radica en su filosofía de servicio a las empresas, adaptandode manera permanente la formación a las necesidades de las mismas.

Del seno de este centro de formación han surgido dos entidades:

CONTES, S.A.

Entidad que, partiendo de la experiencia de tres centros de formación, se especializa en el diseñoy gestión de programas de formación que contribuyan a crear un marco educativo adecuado a lasempresas. Está compuesto por los siguientes socios: IMH, Mondragón Eskola Politeknikoa, E.P.Somorrostro E.I.G., ALECOP, S.C.L., Diputación de Gipuzkoa y SPRI.

Contes pretende presentar una oferta de formación que permita acogerse a financiacionesmultilaterales, créditos blandos de Gobierno a Gobierno y otras ayudas para formación, y todo tipode ayudas a fondo perdido para distintos países instrumentadas a través de la instalación de centrosde formación en el exterior. De esta manera se realiza una labor de siembra que ayude en el futuroa la venta de las máquinas españolas.

PROSCHOOLS, S.L.

La actividad de este consorcio se centra en la promoción de centros de formación profesional encolaboración con IMH y CONTES y la participación en el equipamiento de los mismos mediante unaoferta única de máquinas fabricadas por las empresas asociadas.



2.4 Direcciones de interés

AFMAsociación Española de Fabricantes de Máquina-HerramientaParque Tecnológico de San SebastiánPº Mikeletegi,5920009 SAN SEBASTIANTelf: 943-309009Fax: 943-309191E-mail. [email protected]: http://www.afm.esEs miembro de CECIMO, Comite Europeen de Cooperation des Industries de la Machine-Outil

Ferias principales

BIEMHBienal de Máquina-HerramientaLugar de celebración: BilbaoOrganizador: Feria Internacional de Muestras de Bilbao, Apdo. 468, telf: 94-4277200, fax: 94-4424222.Fechas: 9/14 marzo 1998, bienal.

1.995 1.996

PRODUC. EXPORT IMPORT CONSUMO PRODUC. EXPORT IMPORT CONSUMO

1. JAPON 9.001,90 6.549,00 568,30 3.021,20 9.199,90 6.439,90 772,80 3.532,80 2. ALEMANIA 7.251,40 4.555,20 1.780,80 4.477,00 7.801,10 5.163,10 1.880,50 4.518,50 3. USA 4.467,80 1.113,30 3.363,00 6.717,50 4.914,60 1.271,40 3.574,20 7.217,40 4. ITALIA 3.278,30 1.773,60 1.181,80 2.686,50 3.757,30 2.157,20 1.458,90 3.059,00 5. SUIZA 2.141,20 1.884,10 460,00 717,10 1.903,40 1.674,40 412,50 641,50 6. TAIWAN 1.660,30 1.175,80 648,30 1.132,80 1.800,60 1.399,90 642,50 1.103,20 7. CHINA 1.857,00 274,30 2.200,80 3.783,50 1.790,00 250,00 2.100,00 3.640,00 8. REINO UNIDO 986,60 696,10 888,70 1.179,20 1.283,70 837,60 995,10 1.441,20 9. COREA 1.152,50 334,30 1.434,30 2.252,50 1.190,90 436,00 1.712,00 2.466,9010. FRANCIA 820,20 507,50 1.008,50 1.321,20 889,40 546,30 1.143,50 1.486,6011. ESPAÑA 661,60 389,30 229,00 501,30 802,10 482,40 309,50 629,2012. BRASIL 668,10 158,90 585,00 1.094,20 522,50 143,00 513,90 893,4013. CANADA 397,20 419,70 1.409,80 1.387,30 398,10 439,40 1.339,10 1.297,8014. REP.CHECA 196,20 169,90 168,50 194,80 273,70 213,40 169,50 229,8015. AUSTRIA 282,00 230,00 304,50 356,50 255,60 208,40 281,80 329,00TOTAL PAISES 34.822,30 20.231,00 16.231,30 30.822,60 36.782,90 21.662,40 17.305,80 32.486,30RESTO PAISES 1.848,90 1.165,10 2.819,00 3.432,40 1.850,60 1.136,80 2.918,20 3.572,50TOTAL 36.671,20 21.396,10 19.050,30 34.255,00 38.633,50 22.799,20 20.224,00 36.058,80



3.0 La máquina-herramienta en el mundo

El mercado mundial de la máquina-herramienta presenta un alto nivel de concentración de laproducción, el consumo y el comercio exterior en los países más industrializados. Esta concentraciónera todavía mayor en los años 1970 y 1980, cuando la U.R.S.S. se encontraba entre los principalesproductores y consumidores, y países como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido eran másdominantes.

El crecimiento futuro a nivel mundial está íntimamente ligado a las tendencias económicas generales,principalmente en los mercados más desarrollados como Japón, EE.UU., Alemania y otros miembrosde la UE. Estos países cuentan con mercados muy competitivos y cualificados que son abastecidostanto por fabricantes nacionales como extranjeros. Las estimaciones de los expertos apuntan uncrecimiento moderado hasta el año 2000.

En mercados menos desarrollados el potencial de crecimiento es superior, aunque el tamaño delmercado es comparativamente pequeño. El crecimiento del mercado resulta tanto del incremento dela fabricación nacional como el de industrias usuarios, así como de la apertura de áreas previamenterestringidas a la inversión extranjera.

Valor en millones de dólares USAFuente: AFM / Elaboración propia

El consumo mundial de máquina-herramienta totalizó en 1996 la cifra de 36.058 millones de dólaresUSA, lo que supuso un incremento del 5% con respecto al mismo dato de 1995.

Los EE.UU. lideran el consumo mundial acaparando el 20% de la cifra total. Le siguen Alemania conel 12,5%, China 10%, Japón 9,8% e Italia 8,5%. Entre estos cinco países totalizaron en 1996 el 61%del consumo total.

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

1992 1993 1994 1995 1996

Producción

Consumo

Exportación

Importación



Es de destacar la importancia de Japón como productor y exportador, ya que con un nivel deconsumo del 9,8% produce aproximadamente el 24% del total mundial y es el primer exportador conel 28%.

EVOLUCION MUNDIAL DEL SECTOR DE MAQUINAS-HERRAMIENTA

millones de dólares USA

1992 1993 1994 1995 1996

PRODUCCION 34.610,5 29.059,2 28.199,0 36.671,2 38.633,5

EXPORTACION 16.914,6 15.209,6 16.651,1 21.396,1 22.799,2

IMPORTACION 13.118,9 11.399,0 16.099,3 19.050,3 20.224,0

CONSUMO 30.814,8 25.248,6 27.647,2 34.255,0 36.058,0

Fuente: AFM / Elaboración propia



4.0 Análisis de los mercados principales o de interés

4.1 Estados Unidos

4.1.1 Análisis de coyuntura sectorial

Los EE.UU. son los mayores consumidores de máquina-herramienta del mundo. En 1996 totalizaronunos 7.217 millones de dólares, lo que equivale a prácticamente el 20% del consumo total mundial.Las importaciones suponen el 50% de ese consumo.

La producción nacional se sitúa en tercer lugar, detrás de Japón y Alemania, en el ranking mundial,con una cifra total en 1996 de 5 mil millones de dólares. Después de un importante caída de laproducción en el período 1984-1993, con descensos del 20%, la industria nacional se estárecuperando a una media anual de alrededor del 14%.

Las importaciones americanas de máquina-herramienta también se han visto incrementadas de unamanera importante, a un promedio del 12% anual para el período 1994-96. La gran mayoría de lasmáquinas importadas provienen de Japón, que suma prácticamente el 50% del total. A continuaciónse sitúan países como Alemania, Taiwan e Italia.

millones de dólares

1994 1995 1996

PRODUCCION 3.780,0 4.467,8 4.914,6

EXPORTACION 1.321,0 1.113,3 1.271,4

IMPORTACION 2.866,0 3.363,0 3.574,2

CONSUMO APARENTE 5.325,0 6.717,5 7.217,4

Fuente: TRADSTAT / American Machinist / PCTAS / Elaboración propia

4.1.2 Exportaciones españolas

España mantiene un claro superávit en el comercio de la máquina-herramienta con los EE.UU., sibien se han ido incrementando de una forma importante las exportaciones americanas a nuestro país enlos últimos años.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos mantienen un ritmo creciente, con un importanteincremento en 1996, dado que se produce un crecimiento del 42% con respecto al año anterior.Durante 1997 se mantiene la tendencia positiva produciéndose un incremento del 23% acumuladoal mes de diciembre.



millones de pesetas

PRODUCTO / AÑO 1994 1995 1996 1997

8456 M-H arranque mediante láser, ---- 136 78 684electroerosión,...

8457 Centros de mecanizado 43 267 298 535

8458 Tornos 300 274 377 305

8459 Máquinas de taladrar, roscar, escariar,... 1.048 1.624 2.381 2.811

8460 Máquinas de desbarbar, rectificar, pulir,... 141 155 97 143

8461 Cepilladoras, limadoras, mortajadoras,... 155 35 167 53

8462 Máquinas (incl. prensas) p/ forjar, 487 798 1.232 1.457estampar,...

8463 Las demás máquinas-herramienta 926 375 577 411

TOTAL 3.100 3.664 5.207 6.399

Fuente: ESTACOM

4.1.3. Ferias principales en 1998

IMTS-International ManufacturingTechnology ShowLugar de celebración: ChicagoOrganizador: AMT-Association for Manufacturing Technology, 7901 Westpark Dr., McLean VA

22102-4206, telf:703-827 5283, fax:703-893 1151, E-mail: [email protected]:http://www.imts.org/

Fechas: 9/16 septiembre 1998, bienal.Nota: es la feria más importante del sector del continente americano.

FABTECH INTERNATIONAL & PRESSTECHLugar de celebración: edición 98 Cleveland, OhioOrganizador: FMA-Fabricators & Manufacturers Association, 833Featherstone Rd. Rockford IL

61107 Telf:815-3998700, fax:3997279, E-mail: [email protected]: http://www.fmametalfab.org/SME-Society of Manufacturing Engineers, One SME Drive, P.O.Box930, DearbornMI 48121, telf: 313-271 1500, fax: 313-271 2861, Internet: http://www.sme.org/

Fechas: 3/5 noviembre 1998, anual.

WESTEC Lugar de celebraciön: Los AngelesOrganizador: SME, AMT, ASM Iternational, AMTDA y AMTFechas: 23-26 marzo 1998, anual.Nota: feria regional

EASTECLugar de celebración: West Springfield, MassachusettsOrganizador: SME, ASM International, AMTDA y AMTFechas: 19-21 mayo 1998, anual.



Nota: feria regional

PACIFIC COAST INDUSTRIAL & MACHINE TOOL SHOWLugar de celebración: Santa Clara, CaliforniaOrganizador: Industrial Shows of America, 1794 The Alameda, San Jose, CA 95126, telf: 408-286

8834,fax: 408-286 8836, Internet: http://www.isoa.com/Frecuencia: anualNota: feria regional

METALFORM Lugar de celebración: edición 98 Charlotte, North CarolinaOrganizador: PMA-Precision Metalforming Association, 27027 Chardorn Road, Richmond Heights,

OH 44143, telf: 440-585 8800, fax: 440- 585 3126, E-mail: [email protected] Internet:http://www.pma.org/

Fechas: 31 mayo/3 junio 1998 - anual

4.2 Alemania

4.2.1. Análisis de coyuntura sectorial

Alemania es la principal potencia económica europea y uno de los mayores exportadores mundiales.La reunificación de Alemania Occidental y Oriental produjo una especie de boom económico en uncomienzo, pero rápidamente sobrevino una recesión ayudada por la pobre situación de los mercadosde exportación. La política gubernamental de reducción de la creciente deuda pública ha provocadoen última instancia una reducción del tamaño de las empresas y un aumento del desempleo, perotambién un incremento de la productividad.

El sector de la máquina-herramienta alemana es el segundo productor mundial y también el segundoconsumidor, con unas cifras de 7.801 y 4.518,5 millones dólares respectivamente en 1996. Comoconsecuencia de la recesión el mercado interior se redujo produciéndose un importante descenso delconsumo. Sin embargo, el sector se está recuperando, alcanzando en este momento cotas deconsumo similares a las de 1987/92.

Alemania importa aproximadamente el 40% de su consumo de máquinas-herramienta. Suiza es elmayor proveedor alemán del sector con la venta de aproximadamente la tercera parte del total delas importaciones. Otros proveedores importantes son Japón y Estados Unidos con una cifra dealrededor del 15% cada una. El resto de las importaciones provienen fundamentalmente de paíseseuropeos.


1994 1995 1996

PRODUCCION 5.322,9 7.251,4 7.801,1

EXPORTACION 3.739,2 4.555,2 5.163,1

IMPORTACION 1.220,7 1.780,8 1.880,5


Fuente: TRADSTAT / PCTAS / Elaboración propia




Las exportaciones españolas a Alemania mantienen un ritmo creciente, con crecimientos anualessuperiores al 50%. Las cifras para 1997 apuntan hacia un menor incremento pero a sobrepasar lascantidades de 1996.

El mercado alemán supone el primer destino de las exportaciones españolas de máquina-herramienta, vendiendo en el mismo aproximadamente el 15% de las ventas totales al exterior. Lasimportaciones alemanas procedentes de España suponen alrededor del 3% del total deimportaciones, y un 1,5% sobre el consumo total.

millones de pesetas

PRODUCTO / AÑO 1994 1995 1996 1997

8456 M-H arranque mediante láser, 137 238 89 172electroerosión,...

8457 Centros de mecanizado 270 932 943 1.260

8458 Tornos 331 560 675 1.490

8459 Máquinas de taladrar, roscar, escariar,... 1.630 2.741 4.862 4.909



8462 Máquinas (incl. prensas) p/ forjar, estampar,... 893 1.091 2.421 2.162


TOTAL 4.117 6.223 10.176 11.017

Fuente: ESTACOM

4.2.3 Ferias principales en 1998

EMO-The World of Machine ToolsLugar de celebración: en alternancia Hannover (cada 4 años), Milán y París (cada 8 años)Organizador: VDW-Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V., Corneliusstr. 4, D-60325

Frankfurt, telf: 069-7560810, fax: 069-7560811Fechas: septiembre 1998Nota: es la feria más importante a nivel mundial de la máquina-herramienta.

METAV-International Fair for Manufacturing Technology and AutomationLugar de celebración: DüsseldorfOrganizador: METAV-Organisationsbüro, Corneliusstr. 4, D-60325 Frankfurt, telf: 069-75608154,

fax: 069-7411574Fechas: 16/20 junio 1998, bienal.

FAMETA-International Trade Fair for MetalworkingLugar de celebraciön: Nuremberg.Organizador: P.E.Schall GmbH, Gustav-Werner-Str.6, D-72636 Frickenhausen, telf: 07025-92060,



fax: 07025-920620Fechas: 5/9 mayo 1998, bienal.

AMB-International Exhibition for MetalworkingLugar de celebración: StuttgartOrganizador: Messe Stuttgart International, Postfach103252, D-70028 Stuttgart, telf: 0711-25890,

fax. 0711-2589440.Fechas: 15/19 septiembre 1998, bienal.

GRIN-TEC-International Fair for Grinding TechnologyLugar de celebración: AugsburgOrganizador: AFAG-Ausstelhungsgesellschaft mbH, Messezentrum, D-86159Augsburg, telf: 0821-

257690, fax: 0821-2576985, E-mail: [email protected]: 19/22 marzo 1998, bienal

4.3 Francia


En 1996 la industria de la máquina-herramienta francesa ocupó la décima posición a nivel mundialen cifras de producción, justo por encima de España. El mercado francés fue séptimo en consumototal. Después de un período de recesión entre los años 1990-94 la producción nacional se estárecuperando al ritmo de una mejoría económica general. La producción nacional alcanzóprácticamente los 900 millones de dólares en 1996, lo que supuso un incremento del 8,5% sobre elaño anterior. La exportación experimentó una situación similar. Más importantes fueron loscrecimientos en importación y consumo interno, con cifras en torno al 13%.


1994 1995 1996

PRODUCCION 777,4 820,2 889,4

EXPORTACION 416,0 507,5 546,3

IMPORTACION 798,1 1.008,5 1.143,5



Es interesante destacar la importante cuota que representa la importación sobre el consumo totalinterno de máquina-herramienta. En 1996 se sitúa en el 77%, cifra similar a la observada en añosanteriores.

El origen de las importaciones francesas es principalmente Alemania con el 22%, seguido de Italia(19%), EE.UU. (16%), Suiza (12,4%) y Japón (12%), todo ello referido al año 1996.


Francia es el segundo mercado exterior más importante para la máquina-herramienta española. Lapresencia española ha ido en aumento en los últimos años, observándose en 1996 un importantecrecimiento de más del 50% con respecto al año anterior. El sector de la máquina-herramientaespañola ocupó el séptimo lugar como suministrador al mercado francés, obteniendo una cuotaaproximada del 4% sobre el total de las importaciones y del 3% sobre el consumo total.



millones de pesetas

PRODUCTO / AÑO 1994 1995 1996 1997

8456 M-H arranque mediante láser, electroerosión,... 61 393 398 352

8457 Centros de mecanizado 997 583 1.111 599

8458 Tornos 209 419 546 596

8459 Máquinas de taladrar, roscar, escariar,... 923 1.911 2.386 1.972



8462 Máquinas (incl. prensas) p/ forjar, estampar,... 608 860 1.723 1.437


TOTAL 3.522 4.803 7.221 6.061

Fuente: ESTACOM


MACHINE-OUTIL-International Exhibition of Production Equipment for the Mechanical IndustriesLugar de celebración: ParísOrganizador: CEP-Exposium, 1, rue du Parc, F-92593 Levallois-Perret Cédex, telf: 01-49685100,

fax. 01-47377438Fechas: 30 marzo / 3 abril 1998, bienal.Nota: a la vez se celebra la feria INTEROUTIL-International Exhibition on Cutting and Shaping Toolsfor Metal, Plastics and Composites Materials.

TRANSFOMETAL-Machine Tool and Production Equipment ExhibitionLugar de celebración: Lyon.Organizador. SepelCom, BP 190, F-69686 Chassieu Cédex, telf: 04-72223344, fax: 04-72223334.Fechas: octubre 1998, bienal.

SIMODEC-International Screw-Cutting Machine Tool ExhibitionLugar de celebración: La Roche-sur-ForonOrganizador: Foire Expositionde la Haute Savoie, BP 18, f-74801 La Roche-sur-Foron, telf: 04-

50030337, fax: 04-50259843.Fechas: febrero 1998.



4.4 Reino Unido


El Reino Unido se está recuperando de la fuerte recesión económica de principios de la década delos 90 para convertirse una de las economías europeas de mayor crecimiento. El sector industrial seha visto fuertemente reestructurado para aumentar el índice de productividad. La política económicaestá enfocada a mantener un crecimiento moderado con un nivel bajo de inflación.

El sector de la máquina-herramienta británico ocupó la séptima posición en 1996 en cifras deproducción y el octavo en relación a las importaciones. La recuperación económica de la economíadel Reino Unido supuso también una notoria mejoría en la reestructurada y reducida industria de lamáquina-herramienta. La producción creció más del 30% en 1996 manteniéndose el consumo encifras similares a 1995. Se estima que el consumo de máquina-herramienta crezca hasta el año 2000a un ritmo del 5,6 % anual.

El Reino Unido importa alrededor del 85% de su consumo de máquina-herramienta, según los datosde 1996, manteniéndose un nivel similar según los datos provisionales de 1997. Japón, Alemania yEstados Unidos son en este orden, aunque sin grandes diferencias, sus tres grandes proveedoresalcanzando la cifra del 60% sobre el total de importaciones. Durante los primeros seis meses de 1997se observa un aumento significativo de la importaciones de máquinas de deformación y, en particular,de prensas sin control numérico, punzonadoras y curvadoras cilíndricas con control numérico.


1994 1995 1996

PRODUCCION 853,1 986,6 1.283,7

EXPORTACION 552,9 696,1 837,6

IMPORTACION 542,2 888,7 995,1

CONSUMO APARENTE 842,4 1.179,2 1.141,2



El mercado británico supuso en 1996 el quinto destino en importancia para las exportacionesespañolas de máquina-herramienta, al que se facturó el 6,6% de las exportaciones totales. Lasexportaciones españolas suponen el 3,3% de las importaciones totales del Reino Unido y el 2,9% delconsumo interior.



millones de pesetas

PRODUCTO / AÑO 1994 1995 1996 1997


8457 Centros de mecanizado 47 47 108 1.449

8458 Tornos 204 439 724 567

8459 Máquinas de taladrar, roscar, escariar,... 453 942 1.609 2.630



8462 Máquinas (incl. prensas) p/ forjar, estampar,... 789 619 1.522 963


TOTAL 1.947 2.845 4.868 6.583

Fuente: ESTACOM


MACH-International Exhibition of Machine Tools and Manufacturing TechnologyLugar de celebración: Birmingham.Organizador: Machine Tool Technologies Association, 62 Bayswater Rd., GB-London, W2 3PS,

telf: 0171-4026671, fax: 0171-7247250Fechas: 27 abril/2 mayo 1998, bienal.

4.5 India


La India puso en marcha en 1991 una serie de reformas económicas que han estimulado sueconomía y reducido las barreras a la inversión extranjera. Estas reformas incluyen privatizaciones,reducciones arancelarias y de las restricciones a la importación, estabilidad de la divisa y facilidadesa la inversión extranjera. La Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta de la India preveíaun importante aumento del parque instalado en los principales sectores usuarios: automoción,componentes de automoción, empresas de ingeniería y un volumen muy importante en pequeñasempresas industriales. Sin embargo, la falta de liquidez que sufren las empresas indias estáafectando a esos planes de inversión y, en consecuencia, a la demanda de maquinaria. Así, muchasempresas se encuentran sin fondos para poder continuar invirtiendo debido a las inversionesrealizadas en los años siguientes a la liberalización de la economía.

El gobierno ha eliminado las restricciones que existían para la importación de bienes de equipo, quese pueden importar sin ningún tipo de limitación. El Impuesto Básico de Importación se ha reducidoal 25%. Asimismo, desde la Administración india se está fomentando la inversión en el sector deautomoción, con vistas a que sea un sector netamente exportador. Las barreras a la importación sonmás bien de carácter arancelario, los aranceles son específicos para cada producto y se alteranconstantemente, siendo necesarios par la empresa exportadora que los verifique en cada momento.




1994 1995 1996

PRODUCCION 176,1 218,0 249,3

EXPORTACIONES 12,5 13,7 14,1

IMPORTACIONES 199,7 303,3 413,9

CONSUMO APARENTE 362,3 507,6 649,1


Los fabricantes de máquina-herramienta indios se enfrentan a la competencia exterior en los dosextremos del mercado. En el alto, de máquinas de alta calidad y tecnología, la mayoría de lasmáquinas son importadas fundamentalmente de Alemania y otros países europeos. En el otroextremo, las máquinas convencionales de bajo precio provienen principalmente de China, Corea delSur, Taiwan, Japón y otros países asiáticos. La fabricación nacional se compone fundamentalmentede fresadoras y tornos sin control numérico. Sin embargo, la demanda de maquinaria por parte desectores usuarios se caracteriza por una clara predilección por los equipos con CNC, una orientacióna la calidad, especialmente en el sector de automoción, y una cierta preferencia por los equiposimportados.

La producción nacional ascendió en 1996 a 249 millones de dólares, lo que supone un incrementodel 14% sobre el año anterior. Cifra sensiblemente inferior al aumento del consumo interior, quecreció un 28%. En 1995 estos se situaron en el 24% y en el 40% respectivamente. En consecuencia,se observa una reducción de la participación de la producción nacional en el consumo interior,situándose ésta en alrededor del 40%.

La importación ha seguido una trayectoria creciente a lo largo de los últimos años. En 1994 sealcanzó la cifra de 199,7 millones de dólares, en 1995 esta cantidad se incrementó en un 52% paraalcanzar los 303,3 millones y en 1996 el incremento fue del 36% alcanzando la cifra de 413,9millones de dólares.

En lo relativo a suministradores, Alemania y Japón son los principales, sumando entre los dosaproximadamente el 65% de la importación total india. En 1996 ambos países se repartieron elmercado a partes iguales, pero así como Alemania es un gran exportador histórico a la India, Japónes un recién llegado que ha acaparado una muy importante cuota de mercado.


1994 1995 1996 1997

Exportaciones españolas 607 2.369 1.277 567(millones de pesetas)

Fuente: ESTACOM

La oferta española de máquina-herramienta no es muy conocida en el segmento de empresasusuarias. Por el contrario, los importadores sí conocen fabricantes españoles ya que algunos de ellosllevan años trabajando en este mercado. En general, la imagen es de una buena relacióncalida/precio, y dirigida fundamentalmente al segmento medio. La celebración de la EXPOTECNIA



97 en Nueva Delhi, con una importante presencia como expositor del sector de la máquina-herramienta hace pensar que ayudará a mejorar está imagen y a aumentar la presencia españolaen el mercado.

India es un mercado interesante para la máquina-herramienta española. Ocupa la treceava posiciónen el ranking de destinos, sumando en 1996 el 2% sobre el total exportado. La evolución de lasexportaciones españolas sigue una tendencia irregular, con un importante incremento en 1995, perodescendiendo en 1996 y 1997. Parte de este descenso se debe al estancamiento de las inversionespor falta de liquidez.

4.5.3 “Coste India”

Existen una serie de aspectos particulares de la India que encarecen tanto las ventas de equiposcomo la realización de cualquier otra actividad por parte de empresas extranjeras:

* Gran diversidad de impuestos, con altas tasas y multiplicidad de agentes participantes, tanto a nivelestatal cono nacional. Es muy difícil conocer a priori los impuestos que gravarán cada producto, porlo que es necesario utilizar agentes del propio país.

* Carencias infra-estructurales: - Ineficiencia de la gestión portuaria.- Precario estado de las redes de carreteras y alto nivel desaturación de las vías férreas, lo que provoca considerablesretrasos.- Deteriorado estado de la red eléctrica, con elevados precios decompra de energía.

* Excesiva burocratización para la obtención de permisos para operar e invertir en el país.

* Amplia red de distribuidores que no ofrecen garantías.

* Falta de recursos financieros y altas tasas de interés.

* Inestabilidad política.


IMTEX-India Machine Tool ExhibitionLugar de celebración:Nueva Delhi.Organizador: Indian Machine Tool Manufacturers’ Assn., 17, Nangal Raya Commercial Complex,

Nangal Raya, IND-New Delhi 110046, telf: 5592814, fax: 5599882.Fechas: 24 febrero/3 marzo 1998., se celebra cada 3 años.

MACHINE INDIA- Specialized International Exhibition of Industrial Machinery and ComponentsLugar de celebración: Mumbai.Organizador: NOWEA International GmbH, Postfach 101006, D-40001 Düsseldorf, telf: 0211-

456002, fax. 0211-4560740Fechas: noviembre 1998, bienal.



4.6 China


Con una población superior a los 1.200 millones de personas, China tiene una de las economías quemás rápidamente están creciendo, contando además con potencial suficiente como para convertirseen la mayor o una de las mayores economías del mundo. China ha buscado activamente inversióny tecnología extranjera desde 1978 y, consecuentemente, se ha producido una apertura de nuevasciudades y sectores a la inversión extranjera.

La prioridad principal del país se centra en el desarrollo de su infraestructura, lo que significaoportunidades de negocio en transporte, energía y telecomunicaciones. La inversión extranjera tieneuna buena oportunidad en la renovación de las enormes plantas de producción en manos del estado.

A pesar de las reformas, el crecimiento económico y la apertura al exterior, China continua siendoun mercado difícil. Se ha fragmentado en numerosos mercados-región, que tienen su propiaestrategia de desarrollo y compiten con otras regiones por la inversión y la tecnología. De todasmaneras, la Administración china ha favorecido las provincias costeras orientales sobre las provinciasinteriores.

La máquina-herramienta ha jugado un papel muy importante en el desarrollo industrial que haexperimentado China en las últimas décadas. La necesidad de actualizar la tecnología existente enlas grandes industrias estatales han conducido a un incremento constante de las importaciones deeste producto. Sectores como el de automoción juegan un papel destacado en el Noveno PlanQuinquenal, lo que supone de arrastre a una serie de industrias auxiliares y de componentes.

La industria de máquina-herramienta china es séptima en cifras de producción y tercera en consumo.Durante los últimos años la política seguida por las empresas ha sido la de priorizar la calidad sobreel precio, lo que ha provocado un considerable incremento de las importaciones chinas de máquina-herramienta, ya que el nivel tecnológico de los fabricantes nacionales dista mucho todavía dealcanzar los niveles occidentales.

Después de un período de varios años de fuertes incrementos de la producción nacional, ésta hadescendido en el último año. Esto es consecuencia de que ya se han cubierto la mayoría de losproyectos establecidos.

Actualmente se estima que en China que existen unos 800 fabricantes de máquina-herramienta,según datos del departamento de maquinaria de la Cámara de Comercio de China. El sector empleaa 700.000 personas, y tiene una valor de la producción de unos 1.800 millones de dólares anuales,unas 160.000 unidades producidas al año. La mayoría de las máquinas producidas sonconvencionales, unos 2.500 tipos, y tan sólo existen 500 tipos de máquinas con CNC, unas 13.000unidades en total.

Después de un período de fuerte actividad importadora, 1991-93, desde 1994 se mantiene una líneaestable en torno a los 2.100 millones de dólares. Taiwan es el primer suministrador de máquinas-herramienta importadas en China, con aproximadamente un cuarto de todas las importaciones. Lesiguen a continuación Japón y Alemania. Es habitual que la exportación a China vaya acompañadade financiación blanda.




1994 1995 1996

PRODUCCION 1.550,2 1.857,0 1.790,0

EXPORTACIONES 242,0 274,3 250,0

IMPORTACIONES 2.060,6 2.200,8 2.100,0




1994 1995 1996 1997

Exportaciones españolas 579 5.003 3.933 2.013(millones de pesetas)

Fuente: ESTACOM

Las exportaciones españolas de máquina-herramienta a China eran escasas o inexistentes hasta elaño 1993. Ese año se exportaron unos tres mil millones de pesetas y los equipos españolesempezaron tener cierta presencia en el mercado. En 1994 España organizó una EXPOTECNIA enPekín para dar un espaldarazo importante a la presencia y conocimiento del sector por los usuariosy compradores chinos. Sin embargo, las exportaciones españolas han seguido una tendenciairregular. El año 1995 China fue el segundo comprador de máquina-herramienta de España. En 1996éstas descendieron un 21%, y las cifras para 1997 presentan un fuerte retroceso.

4.6.3 Ferias principales 1998

SIF-Shanghai International Fair for CNC Machine Tools and Manufacturing Automation Componentsand Attachments.Lugar de celebración: ShanghaiOrganizador: SMO-Worlwide Exhibition Service Co. Ltd. (WES) Rm. 628, Bldg. 3, 1486 Nanjing

Road (W), Shanghai 200040, telf: 021-62470160, fax: 021-62474030, E-mail:WES-Expo@STN.:SH.CN

Fechas: octubre 1998.



4.7 Brasil


Después de varias décadas de fuertes restricciones a la importación, Brasil comenzó en 1990 unproceso de liberalización económica y comercial, reduciendo los aranceles de entrada de mercancías,eliminando la mayoría de las barreras no arancelarias, privatizando empresas públicas y reformandosu propia administración. No obstante, mantiene todavía un grado de proteccionismo de la industrianacional en base a aranceles de entrada.

La industria brasileña de máquina-herramienta tiene una larga tradición y un volumen de producciónde 522 millones de dólares en 1996, lo que le sitúa como décimo-segundo país productor demáquina-herramienta. A pesar de contar con un nivel de industrialización alto, la protección vividadurante muchos años, con un mercado interno cerrado a la oferta de importación, ha provocado quesubsista mucha empresa pequeña empresa con productos y tecnología totalmente obsoleta.

Millones de dólares

1994 1995 1996

PRODUCCION 341,8 668,1 522,5

EXPORTACION 205,8 158,9 143,0

IMPORTACION 192,2 585,0 513,9

CONSUMO APARENTE 328,2 1.094,2 893,4


Por el lado de la demanda de máquina-herramienta existen buenas perspectivas, especialmente porparte de los sectores de automoción, componentes de automoción y componentes electrónicos. Losapoyos que desde la Administración reciben los fabricantes de automóviles ha provocado que variosgrandes fabricantes estén instalando nuevas plantas o renovando las anteriores, lo que supone deoportunidad al sector de máquina-herramienta.

Una tendencia que se extendiendo entre las empresas brasileñas, especialmente entre las grandesempresas con prestigio y marca reconocida en el mercado nacional, es la importación de parte delas máquinas fabricadas en otros países, terminando el montaje en sus instalaciones, y ofreciéndolaen el mercado como maquinaria local. Esto es más habitual en el caso de equipos con una tecnologíano disponible en Brasil.

La apertura al exterior del mercado brasileño supuso un duro golpe para los fabricantes brasileños.La oferta de importación, más competitiva que la fabricación local, ha ido ganando terreno a losfabricantes locales, que han tenido que buscar salida a su producción en el mercado exterior. En 1996de un consumo de 893 millones de dólares el 58%, es decir, 514 millones fueron importados.

Alemania, EE.UU., Japón e Italia son, por este orden, los principales exportadores a Brasil, sumandoentre los cuatro más del 65% de las importaciones totales de Brasil.




España ocupó en 1995 el octavo lugar como origen de la máquina-herramienta importada. Aunqueno contamos con datos de 1996, viendo el fuerte incremento de las exportaciones españolas en másde un 240%, todo hace suponer que la cuota de mercado española haya crecido sustancialmente.La EXPOTECNIA realizada en Sao Paulo en 1996, con toda su campaña de imagen, hace suponerque habrá ayudado a este impresionante incremento.

millones de pesetas

PRODUCTO / AÑO 1994 1995 1996 1997


8457 Centros de mecanizado 148 158 339 144

8458 Tornos 23 223 1.034 258

8459 Máquinas de taladrar, roscar, escariar,... 394 459 755 862



8462 Máquinas (incl. prensas) p/ forjar, estampar,... 22 165 1.502 820


TOTAL 742 2.048 4.948 3.008

Fuente: ESTACOM

La oferta española de máquina-herramienta es conocida en Brasil entre los distribuidores y algunosfabricantes, sin embargo, el usuario final desconoce en la mayoría de las ocasiones el mercadoespañol, siendo más conocidos países com Alemania, Italia o Suiza dado su presencia más constanteen el mercado.

4.8 Argentina

4.8.1. Análisis de coyuntura sectorial

Las reformas iniciadas en 1989 hicieron de Argentina una de las economías más dinámicas. Despuésde años de políticas económicas estáticas, el gobierno atacó la excesiva inflación, el déficit fiscal ycomenzó un programa de privatizaciones que redujo considerablemente el control estatal.

Las reformas del mercado han provocado un importante crecimiento tanto de la producción como delconsumo. El punto álgido se alcanzó en 1991, a partir de entonces la situación es más moderada, concrecimientos contenidos. Sus datos de producción colocan a Argentina en el lugar 31 en el rankingmundial de productores del año 1996, con una producción de 26,9 millones de dólares. A nivel deconsumo ocupa la posición 27, suponiendo las importaciones un porcentaje muy alto, un 87%, sobreel consumo aparente.



Las exportaciones han jugado un papel importante en la industria nacional, exportando Argentinaprácticamente el 50% de su producción, durante los años 1995 y 1996. Este incremento sobre añosanteriores debe estar influenciado por el acuerdo comercial Mercosur. Sus exportaciones vandirigidas fundamentalmente a otros países de Latinoamérica como Bolivia, Brasil, Chile o Colombia.


1994 1995 1996

PRODUCCION 25,0 31,0 26,9

EXPORTACION 6,2 16,3 12,8

IMPORTACION 119,3 84,4 95,3

CONSUMO APARENTE 138.1 99,1 109,4


Argentina importó en 1996 por valor de 109,4 millones de dólares, lo que supone un incremento del10% sobre 1995, pero situándose por debajo de las cifras de 1994. Italia es tradicionalmente el mayorsuministrador de la máquina-herramienta importada., seguido de Alemania, España y Estados Unidos.Entre estos cuatro países suman un 65% de las importaciones totales del sector.


Argentina ocupa un lugar importante como destino de las exportaciones españolas ya que ocupó ellugar 11 en el ranking de 1996. España es un suministrador importante de máquina-herramienta aArgentina, dado que en los últimos años se ha movido entre el tercer y cuarto lugar. Sin embargo,las exportaciones totales españolas a ese país han descendido en los últimos años.

millones de pesetas

PRODUCTO / AÑO 1994 1995 1996 1997


8457 Centros de mecanizado 101 167 29 --

8458 Tornos 103 210 263 152

8459 Máquinas de taladrar, roscar, escariar,... 750 203 233 361


8461 Cepilladoras, limadoras, mortajadoras,... 70 78 64 1.001

8462 Máquinas (incl. prensas) p/ forjar, estampar,... 853 185 365 643


TOTAL 2.350 1.191 1.534 2.478

Fuente: ESTACOM




EMAOHLugar de celebración: Buenos Aires.Organizador: ASOCIACION EXPOMAHE, Alsina 1609, Piso 5, Of. 21, RA-1088 Buenos Aires,

telf: 01-3711593, fax: 01-3753150, E-mail: [email protected]: 18/25 abril 1998.

4.9 Japón

4.9.1 “El caso japonés”.

Japón es en la actualidad la segunda potencia económica mundial. El impresionante crecimientoeconómico japonés durante las tres últimas décadas finalizó an 1991. El prolongado ralentizamientode su economía ha sido el más largo desde el final de la II Guerra Mundial. Esta situación produjoun incremento del superávit comercial, con una disminución de las importaciones y un incrementode las exportaciones, alcanzando un récord histórico en 1993. Sin embargo, la apreciación continuadadel yen ha comenzado a reducir ese superávit.

El sector industrial japonés, además de a una reducción del mercado interior, se enfrenta a unacreciente competencia en el mercado internacional proveniente de países en vías de desarrollo comoCorea del Sur, China y Taiwan. Por otra parte, muchas empresas japonesas están trasladando suproducción para la exportación a mercados como EE.UU. y Europa, en respuesta a un cambio altodel yen y a disputas comerciales. Los EE.UU. y la Unión Europea buscan activamente el llegar aacuerdos con el objeto de lograr una balanza comercial más equilibrada. El objetivo final consiste enlograr una mayor apertura del fuertemente restrictivo mercado japonés.

El fuerte crecimiento del sector en Japón y la reestructuración de los fabricantes alemanes ynorteamericanos, ha colocado a la industria de la maquina-herramienta japonesa en la cabeza de laproducción mundial. Japón acaparó el 24% de la producción mundial en 1996. Los fabricantesjaponeses dominan la lista de los mayores fabricantes. Alberga alrededor de un cuarto de los 200mayores fabricantes y dos tercios de los primeros 25. Amada, Fanuc y Yamazaki Mazak son los tresprimeros fabricantes de máquina-herramienta del mundo.


1994 1995 1996

PRODUCCION 6.708,3 9.001,9 9.199,9

EXPORTACION 4.307,2 6.549,0 6.439,9

IMPORTACION 341,4 568,3 772,8



Japón es también el mayor exportador mundial, destinando al exterior el 70% de su producción. LosEE.UU. son su principal mercado, dirigiendo al mismo aproximadamente la tercera parte. Otrosmercados importantes incluyen Corea del Sur, China, Taiwan, Tailandia y el Reino Unido, pero entre



todos ellos apenas alcanzan la cifra del mercado norteamericano.

Las importaciones son comparativamente bajas, pero en importante crecimiento. Durante el período1994/96 las mismas han crecido un 66% y 33%. Aunque las importaciones siguen un ritmo crecienteexiste un descenso en lo referente a máquinas con CNC y un aumento en máquinas sin CNC, lo queconduce a un menor valor unitario. El origen de las importaciones japonesas de máquina-herramientaes básicamente los EE.UU., ya que este país suministra la mitad del total importado. Otros paísescomo Alemania (16%) y Suiza (9%) serían también importantes exportadores a Japón.

La presencia española es insignificante, centrándose la misma fundamentalmente en máquinasconvencionales de deformación. Durante 1997 las exportaciones españolas alcanzaron los 123millones de pesetas, lo que prácticamente duplica la cifra de 1996.

1994 1995 1996 1997

Exportaciones españolas 109 78 52 123(milones de pesetas)

Fuente: ESTACOM


JIMTOF-Japan International Machine Tool FairLugar de celebración: Osaka.Organizador: Japan Machine Tool Builder’s Association, 3-5-8, Shiba-Koen, Minatu-Ku, J-Tokyo 105, telf. 03-34343961, fax: 03-34343763Fechas: 28 octubre/4 noviembre 1998



5.0 Fuentes bibliográficas

Bibliografía:

World Machine Tool Markets, Leading Edge Reports, 1995Máquina-herramienta en España, DBK, S.A., 1995Máquina-herramienta en India, KPMG Peat Marwick, 1997Ficha sectorial de la M-H en la R.P. China, Ofcomes Pekín, Máquina-herramienta en Brasil, KPMG Peat Marwick, 1996Apuntes sobre el sector de la M-H en los EE.UU., Ofcomes Chicago, 1997Estudio de mercado de la M-H en Argentina, Ofcomes Buenos Aires, 1996El sector de la M-H en el Reino Unido, Ofcomes Londres, 1995

Fuentes estadísticas:

Datos estadísticos sector máquinas-herramienta año 1996, AFMBase de datos ESTACOMBase de datos TRADSTATPC/TAS, UNCTAD/WTOAmerican MachinistTime Series Outline, CECIMO

máquina- herramienta€¦ · la investigación y desarrollo de la máquina-herramienta, invema, y...

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