monitor de actividad santafesina (mas) julio 2014
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Informe mensual del Instituto de Programación Económica y Financiera sobre la actividad económica de la provincia de Santa FeTRANSCRIPT
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SSAANNTTAAFFEESSIINNAA
JULIO 2014
funifFundación para la Integración Federal
MAS - MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA Julio 2014
STAFF:
Bruno Abriata, Javier Biloni, Celina Ca-lore, Santiago Esteban, Federico Facio,Cristian Berardi, Federico Marengo, Ju-lieta Marks, Agustín Martoglio, CristianNieto, Fermín Oyarzabal, Walter Rabbia,Patricio Useglio
MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINAes una publicación del INSTITUTO DE PRO-GRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAperteneciente a la FUNDACIÓN PARA LAINTEGRACIÓN FEDERAL
FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL:Entre Ríos 583 1º piso dpto. BCP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.
Tel/Fax:(54) (0341) 440-0925 / 440-8968
E-mail:[email protected]: http://www.fundamentar.com
MASMASMONITOR DE ACTIVIDADMONITOR DE ACTIVIDAD
SANTAFESINASANTAFESINA
SUMARIO
Informe mensual del Instituto de Programación Económica y Financiera sobre la actividad económica
de la provincia de Santa Fe
Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre
Recaudación Provincial
Patentamientos
Exportación de Granos
Recursos de Origen Nacional a Santa Fe
Ventas en Supermercados
Permiso de Edificación
Producción GM
IPC - IPEC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
¿Qué es el MAS?
Desde el Instituto de Programación Económica y Financiera de FUNIF consideramos sumamente necesario contar con
una herramienta informativa que brinde una visión global de la economía de la Provincia de Santa Fe. Si bien existen
ciertos índices que buscan desempeñar esta función, presentan, a nuestro parecer, ciertas características que sesgan el
análisis económico. Por un lado, la ponderación de sus variables se ve influenciada, en mayor o menor medida, por la
subjetividad de los profesionales encargados de su elaboración y por otro, al intentar explicar un conjunto de
comportamientos complejos de forma tan sintética es inevitable que se pierda información valiosa.
Por ello hemos decidido elaborar el Monitor de Actividad Santafesina (MAS) cuya publicación mensual refleja, a través
del comportamiento de distintas variables, la evolución de la actividad económica provincial. Las variables escogidas a
tal fin son representativas del consumo, producción, exportación y recaudación de la Provincia de Santa Fe. Esta
publicación tiene el objetivo de aportar de forma unificada, sencilla y fácil, información sobre la evolución de la
economía santafesina sirviendo de herramienta tanto a profesionales del área como a estudiantes y público general que
posean interés en la temática.
VARIABLES FUENTES
Recaudación de Orígen Tributrio Provincial Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe
Recursos de Origen Nacional enviados a Sta. Fe y Fondo Federal Solidario Ministerio de Economía de la Nación
Exportación de granos por puertos de Sta. Fe, San Lorenzo y V. Constitución Min. De Agricultura, Minería y Pesca de la Nación
Venta de maquinaria agrícola Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT)
Producción de General Motors Asociación De Fábricas de Automotores (ADEFA)
Patentamientos de automóviles Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)
Despacho de cemento Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP)
Ventas de supermercados INDEC
Índice de Precios al Consumidor urbano (IPCNu) INDEC
2
Resumen de la evolución del MAS en el 1er Trimestre
Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2014, las variables que componen el MAS permiten observar
que la economía de la provincia presenta perspectivas muy diversas en lo que hace a cuestiones fiscales o a la actividad
económica relacionada al mercado interno o externo.
Los recursos fiscales provinciales muestran buenos indicadores ya sea en términos de recursos propios como los
derivados de transferencias del Estado Nacional. En cuanto a los primeros, se verifican incrementos interanuales del
acumulado para los primeros tres meses por arriba del 37% y aumentos del orden del 34% en el acumulado de doce
meses. Mientras, los Recursos de Origen Nacional presentan incrementos también superiores al 30%, ya sea para el
acumulado del primer trimestre o el acumulado de doce meses. De esta forma, el crecimiento de los recursos fiscales
por arriba de la inflación permite una mayor robustez fiscal provincial.
En cuanto a la actividad económica relacionada al mercado interno, si bien se puede observar una ralentización de la
misma, es necesario destacar las diferencias entre la actividad en general y el sector automotriz cuyos guarismos
negativos son mucho más alarmantes que los de cualquier otro sector de la economía, evidenciando una crisis particular
del sector. De esta forma mientras el patentamiento cae entorno al 13% en el primer trimestre, la venta en
supermercados crece o se mantiene en términos reales con una variación del acumulado 12 meses del 28% y llegando a
un incremento del 35% en el acumulado trimestral. En igual sentido, los despachos de cemento permiten observar que
el sector de la construcción se muestra relativamente estable con una caída de solo 2% en el acumulado para los
primeros tres meses del año.
Mirando el sector externo, tanto el desempeño de las variaciones de las exportaciones de granos como de la producción
automotriz en la provincia muestran fuertes caídas y por lo tanto desempeños inferiores a los que venían registrando. Si
bien ya se mencionó la particularidad del sector automotriz, es necesario destacar que la perspectiva del sector
agropecuario es radicalmente distinta ya que es posible avizorar un repunte de la actividad dado los volúmenes de
cosecha esperados.
Por todo esto puede concluirse que parte de la caída en la actividad económica provincial está relacionada a las ramas
productivas orientadas a la exportación, ya que son los sectores cuyas caídas son más pronunciadas. No obstante, esta
situación se da en un contexto donde las variables relacionadas al mercado interno tampoco muestran una holgura
suficiente como para que el saldo final en términos de actividad económica sea positivo y comparable con períodos
anteriores. Finalmente, es posible esperar que el mercado interno traccione un poco más la producción en el segundo
trimestre de la mano de las paritarias.
Junio 2014
3
Último Dato abr-14 $ 1.313 millones
Acumulado anual ene- abr 14 $ 5.049 millones
Variaciones respecto a:
Mes Anterior mar-14 18%Igual mes año anterior abr-13 32%
Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 39%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12-abr 13 33%
RECAUDACIÓN PROVINCIAL
GRÁFICOS
Durante el mes abril el Estado provincial recaudó en concepto de recursos tributarios propios 1.313
millones de pesos, esto representa un 18% más de lo recaudado en el mes de marzo y un 32% más
comparado con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados también se verificó un
incremento respecto al año 2013, se recaudó un 39% más.
-
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Recaudación acumulada
2013 2014
1.003,8
1.115,7
1.009,0 1.081,1 1.137,8
1.065,0 1.065,0
818,2
1.171,1
1.456,5
1.108,5
1.312,5
28,98%
31,85%33,58%
35,94%
39,35%39,98% 39,43%
36,14% 35,53%36,08%
34,57% 33,13%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
4
Último Dato jun-14 $ 2.492 millones
Acumulado anual ene - jun 14 $ 12.852 millones
Variaciones respecto a:
Mes Anterior may-14 -5%Igual mes año anterior jun-13 34%
Acumulado mismo período año anterior ene - jun 13 32%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jul 12 -jun 13 33%
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A STA. FE Y FFS
GRÁFICOS
Los recursos que envía la Nación a nuestra provincia, incluyendo el FFS, alcanzaron los 2.492 millones de
pesos en el primer semestre del año con una caída del 5% respecto del mes de mayo. El total acumulado
en el primer semestre del año es de 12.852 millones de pesos, con una variación positiva aproximada del
32% respecto al mismo periodo del año 2013.
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
RON + FFS Acumulado
2013 2014
1.791,8 1.859,2
1.710,1
1.810,6
1.758,3 1.819,3 2.047,9
1.986,6
1.839,6
1.562,8
2.780,7 2.634,0
27%
28%
30%31%
31%
32%
32% 33%33%
33% 33%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acum. 12 meses (eje der.)
5
Último Dato abr-14 2.704.934 toneladas
Acumulado anual ene - abr 4.995.621 toneladas
Variaciones respecto a:
Mes Anterior mar-14 136%Igual mes año anterior abr-13 -17%
Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 -46%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12-abr 13 -26%
EXPORTACIÓN DE GRANOS
GRÁFICOS
Las exportaciones de granos de la provincia de Santa Fe sumaron 2.704.934 toneladas en el mes de
abril, incrementándose en 136% respecto al mes anterior pero con una caída del 17% respecto a
abril de 2013.
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Acumulado de exportación de granos, en millones
2013 2014
3.028.654
3.311.784
3.447.290
2.352.388
1.335.362
660.994
438.191
340.722 391.920
752.378
1.146.389
2.704.934
0%-1%
3%
3% 3%
1%
-6%
-12%
-18%-16% -24%
-26%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
6
Último Dato feb-14 113 unidades
Acumulado anual ene - feb 255 unidades
Variaciones respecto a:
Mes Anterior ene-14 -20%Igual mes año anterior feb-13 -37%
Acumulado mismo período año anterior ene - feb 2013 -46%Acumulado 12 meses mismo período año anterior feb 12 - ene 13 34%
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Las ventas de maquinaria agrícola alcanzaron las 113 unidades en el mes de febrero, cayendo un
20% respecto del mes de enero y un 37% respecto a febrero de 2013. Si comparamos las unidades
acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013 notamos un
retroceso aproximado del 46%.
GRÁFICOS
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Ventas maq. agrícola acumuladas
2013 2014
230 198
263
194
312 303 340
555
340
235
142 113
21%
20%
20%
38%
28%
27%
31%
41%
58%
58%
43%
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
100
200
300
400
500
600
mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
7
Último Dato jun-14 5.720 unidades
Acumulado anual ene - jun 14 41.527 unidades
Variaciones respecto a:
Mes Anterior may-14 -18%Igual mes año anterior jun-13 -39%
Acumulado mismo período año anterior ene - jun 13 -27%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jul 12 - jun 13 -22%
PRODUCCIÓN GM
GRÁFICOS
La producción de automotores por parte de GM alcanzó en junio 5.720 unidades, las cuales
representan una caída del 18% respecto a mayo del corriente año y de 40% respecto a junio de 2013.
El acumulado hasta junio se ubica en 41.527 unidades que, comparadas con las producidas en el
mismo período de 2013, muestran una caída de aproximadamente 27%.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Producción GM acumulada en unidades producidas
2013 2014
8.600
9.793
10.889
97168756
8755
8.836
3875
8397
7742
6957
5720
-4,83%
-6,17%-4,53%
-7,28% -9,99%
-11,91%
-13,35%
-12,96%-13,14%
-15,25%-19,16%
-21,54%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
8
Último Dato mar-14 3.852 unidades
Acumulado anual ene - mar 14 18.028 unidades
Variaciones respecto a:
Mes Anterior feb-14 -17%Igual mes año anterior mar-13 -39%
Acumulado mismo período año anterior ene - mar 13 -13%Acumulado 12 meses mismo período año anterior abr 12 - mar 13 8%
PATENTAMIENTOS
GRÁFICOS
Los patentamientos de automotores alcanzaron 3.852 unidades en el mes de marzo, cayendo un
17% respecto del mes de febrero y un 39% respecto al mismo mes del año anterior. Si comparamos
las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013
notamos un retroceso aproximado del 13%.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Patentamientos Acumulados
2013 2014
6695
7470
60347226
65777022 7269
4545
3500
9558
46183852-4%
-3%-1%
0%2%
7%10%
11%
12%
13%
11%
8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
9
Último Dato mar-14 70.511 toneladas
Acumulado anual ene-mar 2014 195.352 toneladas
Variaciones respecto a:
Mes Anterior feb-14 32%Igual mes año anterior mar-13 3%
Acumulado mismo período año anterior ene - mar 2013 -2%Acumulado 12 meses mismo período año anterior abr 12 - mar 13 14%
DESPACHO DE CEMENTO
En el mes de marzo se despacharon 70.511 toneladas de cemento, un 32% más de lo despachado en
febrero y un 3% más en comparación con marzo del año pasado. Las toneladas acumuladas
alcanzaron 195.352 cayendo un 2% respecto al mismo periodo de 2013.
GRÁFICOS
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Despacho de cemento toneladas acumuladas
2013 2014
73.516
73.511
72.709 79.222
87.266 87.79092.614
80.109
72.370
71.424
53.417
70.511
-9%
-7%
-7%
-6%-1%
6% 10%
12%
17%
17%
16%
14%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
10
Último Dato abr-14 $ 680 millones
Acumulado anual ene - abr 14 $ 2.592 millones
Variaciones respecto a:
Mes Anterior mar-14 -0,3%Igual mes año anterior abr-13 45%
Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 37%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12 - abr 13 20%
VENTAS EN SUPERMERCADOS
GRÁFICOS
Las ventas de supermercados en el mes de abril alcanzaron los 680 millones de pesos evidenciando
una variación positiva del 45% respecto a abril de 2013. La variación acumulada respecto al mismo
período del año anterior también fue positiva en aproximadamente 34%.
-
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Acumulado ventas en supermercados, en millones de pesos
2013 2014
492541
544
567
535569
601
771
639591
682 680
23% 23%
23%24%
23%
24%
24% 25%
26%27%
28%
31%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
11
Último Dato may-14
Variaciones respecto a:
Mes Anterior abr-14 1,40%
IPCNu
GRÁFICOS
El Índice de Precios Consumidor urbano del mes de mayo reportado por el INDEC
muestra una variación positiva de 1,4% respecto al mes de abril.
3,7%3,4%
2,6%
1,8%
1,4%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14
Variación mensual