monitor de actividad santafesina (mas) agosto 2014

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AGOSTO 2014 AGOSTO 2014

funifFundación para la Integración Federal

MAS - MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA Agosto 2014

STAFF:

Bruno Abriata, Javier Biloni, Celina Ca-lore, Santiago Esteban, Federico Facio,Cristian Berardi, Federico Marengo, Ju-lieta Marks, Agustín Martoglio, CristianNieto, Fermín Oyarzabal, Walter Rabbia,Patricio Useglio

MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINAes una publicación del INSTITUTO DE PRO-GRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAperteneciente a la FUNDACIÓN PARA LAINTEGRACIÓN FEDERAL

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL:Entre Ríos 583 1º piso dpto. BCP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax:(54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail:[email protected]: http://www.fundamentar.com

MASMASMONITOR DE ACTIVIDADMONITOR DE ACTIVIDAD

SANTAFESINASANTAFESINA

SUMARIO

Informe mensual del Instituto de Programación Económica y Financiera sobre la actividad económica

de la provincia de Santa Fe

Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre

Recaudación Provincial

Patentamientos

Exportación de Granos

Recursos de Origen Nacional a Santa Fe

Ventas en Supermercados

Permiso de Edificación

Producción GM

IPC - IPEC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

¿Qué es el MAS?

Desde el Instituto de Programación Económica y Financiera de FUNIF consideramos sumamente necesario contar con

una herramienta informativa que brinde una visión global de la economía de la Provincia de Santa Fe. Si bien existen

ciertos índices que buscan desempeñar esta función, presentan, a nuestro parecer, ciertas características que sesgan el

análisis económico. Por un lado, la ponderación de sus variables se ve influenciada, en mayor o menor medida, por la

subjetividad de los profesionales encargados de su elaboración y por otro, al intentar explicar un conjunto de

comportamientos complejos de forma tan sintética es inevitable que se pierda información valiosa.

Por ello hemos decidido elaborar el Monitor de Actividad Santafesina (MAS) cuya publicación mensual refleja, a través

del comportamiento de distintas variables, la evolución de la actividad económica provincial. Las variables escogidas a

tal fin son representativas del consumo, producción, exportación y recaudación de la Provincia de Santa Fe. Esta

publicación tiene el objetivo de aportar de forma unificada, sencilla y fácil, información sobre la evolución de la

economía santafesina sirviendo de herramienta tanto a profesionales del área como a estudiantes y público general que

posean interés en la temática.

NOTA: Las variables se actualizan mensualmente antes del día 15 de cada mes y los resúmenes trimestrales se elaboran

a los 45 días posteriores al cierre del trimestre correspondiente.

VARIABLES FUENTES

Recaudación de Orígen Tributrio Provincial Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe

Recursos de Origen Nacional enviados a Sta. Fe y Fondo Federal Solidario Ministerio de Economía de la Nación

Exportación de granos por puertos de Sta. Fe, San Lorenzo y V. Constitución Min. De Agricultura, Minería y Pesca de la Nación

Venta de maquinaria agrícola Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT)

Producción de General Motors Asociación De Fábricas de Automotores (ADEFA)

Patentamientos de automóviles Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)

Despacho de cemento Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP)

Ventas de supermercados INDEC

Índice de Precios al Consumidor urbano (IPCNu) INDEC

2

Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre

En los meses de abril hasta junio del 2014, los indicadores que se observan en el Monitor de Actividad Santafesina no

demuestran una recuperación prácticamente nula para la provincia, en donde casi todas las variables han sostenido una

senda decreciente a lo largo del trimestre en cuestión, excepto por pocas que han logrado mantenerse al nivel del

trimestre anterior.

Como se mencionaba arriba, una de estas variables es el volumen de ventas en los supermercados que presenta un

incremento en promedio del 33% interanual. Por el contrario uno de los indicadores para tener en vista son los

patentamientos de los automotores cuya caída interanual es cercana al 10%, aunque se vislumbra una pequeña

recuperación hacia finales del trimestre. Siguiendo la misma senda se encuentra la producción de automotores en la

provincia, con una reducción de producto interanual un tanto más pronunciada, de aproximadamente un 22%, y en

relación al acumulado para el mismo trimestre del año anterior con una fuerte caída cercana al 27%.

A su vez se verifica que la inflación ha desacelerado su crecimiento, gracias a las políticas de precios de referencias que

han sido impulsadas en el anterior trimestre, y que ya muestran sus logros, dando al consumidor una herramienta

valiosísima a la hora de elegir los bienes a consumir.

En cuanto a los recursos con los que cuenta la provincia, ya sean girados por la Nación o los propios recaudados por la

misma, han mantenido una senda estable de crecimiento de alrededor del 32% para ambas variables, lo que reduce las

probabilidades de enfrentar problemas fiscales en la segundad mitad del año .

Se observa en cambio que en estos meses las exportaciones de granos a través de los puertos santafecinos han crecido

considerablemente con respecto al trimestre anterior, solo las ventas de los meses de abril y mayo alcanzaron y

superaron a las ventas totales del trimestre pasado, no obstante, la variación internanual no ha superado la

performance obtenida durante el mismo periodo del año anterior.

El despacho de cemento ha mostrado estabilidad a lo largo del trimestre analizado, y ha alcanzado los mismos niveles

que en el año anterior, permitiendo mantener los niveles de empleo del sector construcción, como así también a los

mercados relacionados indirectamente con el mismo. Este dato es de crucial importancia si se tiene en cuenta que el

mencionado sector reviste una gran importancia en cuanto a contratación de mano de obra y el dinamismo económico

de la provincia.

En conclusión, la economía santafecina muestra una senda decreciente, con un menor dinamismo que caracterizó a

mismos períodos de años anteriores de la mano de las paritarias y el incremento de la AUH. No obstante se han

desarrollado nuevos incentivos hacia los sectores más perjudicados, como el automotriz, creando la línea de créditos

especiales PRO.CRE.AUTO, con la cual se espera que se revierta la senda sostenida hasta entonces y se logre el

crecimiento de la producción para el siguiente trimestre. También es posible esperar un tercer trimestre algo mejor

gracias a la continuación de las políticas de precios cuidados, como también al aumento de las jubilaciones que operarán

a partir de Septiembre sobre la economía de Santa Fe.

AGOSTO 2014.

3

Último Dato may-14 $ 1.279 millones

Acumulado anual ene- may 14 $ 6.327 millones

Variaciones respecto a:

Mes Anterior abr-14 -3%Igual mes año anterior may-13 27%

Acumulado mismo período año anterior ene - may 13 37%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jun 12-may 13 33%

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

GRÁFICOS

Durante el mes de mayo el Estado provincial recaudó en concepto de recursos tributarios propios 1.279

millones de pesos, esto representó un 3% menos de lo recaudado con respecto al mes de abril y un 27% más

comparado con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados también se verificó un incremento

respecto al año 2013, se recaudó un 37% más.

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Recaudación acumulada

2013 2014

1.115,7 1.009,0

1.081,1 1.137,8

1.065,0 1.065,0

818,2

1.171,1

1.456,5

1.108,5

1.312,5 1.278,6

31,85%

33,58%

35,94%

39,35%39,98% 39,43%

36,14%35,53%

36,08%

34,57%

33,13% 32,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

4

Último Dato jul-14 $ 2.238 millones

Acumulado anual ene - jul 14 $ 15.265 millones


Mes Anterior jun-14 -8%Igual mes año anterior jul-13 35%

Acumulado mismo período año anterior ene - jul 13 32%Acumulado 12 meses mismo período año anterior ago 12 -jul 13 33%

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A STA. FE Y FFS

GRÁFICOS

Los recursos que envía la Nación a nuestra provincia, incluyendo el FFS, alcanzaron los 2,238 millones de

pesos en el mes de julio, con una caída del 8% respecto del mes de anterior. El total acumulado hasta julio

del corriente año es de 15.265 millones de pesos, con una variación positiva aproximada del 32% respecto al

mismo periodo del año 2013.

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0


RON + FFS Acumulado

2013 2014

1.859,2

1.710,1

1.810,6

1.758,3

1.819,3 2.047,9 1.986,6

1.839,6

1.562,8

2.780,7

2.634,0 2.413,8 28,33%

29,51% 30,51%

31,38%

32,03%32,39%

32,75%33,15% 32,96%

32,79% 32,69% 32,55%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acum. 12 meses (eje der.)

5

Último Dato may-14 2.192.675 toneladas

Acumulado anual ene - may 14 7.161.655 toneladas


Mes Anterior abr-14 -18%Igual mes año anterior may-13 -28%

Acumulado mismo período año anterior ene - may 13 -42%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jun 12-may 13 -30%

EXPORTACIÓN DE GRANOS

GRÁFICOS

Las exportaciones de granos de la provincia de Santa Fe sumaron 2.192.675 toneladas en el mes de

mayo, reduciendose un 18% respecto al mes anterior y también se registro una caída del 28% respecto

al mismo mes del año 2013.

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000


Acumulado de exportación de granos, en millones

2013 2014

3.311.784

3.447.290

2.352.388

1.335.362

660.994

438.191

340.722

391.920

752.378

1.146.389

2.678.293

2.192.675

-1%

3%

3%3%

1%

-6%

-12%

-18%-16%

-24%-27%

-30%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14


6

Último Dato abr-14 205 unidades

Acumulado anual ene - abr 14 651 unidades


Mes Anterior mar-14 7%Igual mes año anterior abr-13 4%

Acumulado mismo período año anterior ene - abr 2013 -28%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12 - abr 13 24%

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Las ventas de maquinaria agrícola alcanzaron las 205 unidades al finalizar el mes de abril,

incrementandose las ventas un 7% respecto del mes de marzo y un 4% respecto a abril de 2013. Si

comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año

2013 notamos un incremento aproximado del 24%.

GRÁFICOS

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


Ventas maq. agrícola acumuladas

2013 2014

263

194

312

303 340

555

340

235

142 113

191 205

20%

38%

28% 27%

31%

41%

58% 58%

43%34%

25% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100

200

300

400

500

600

may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14


7

Último Dato jul-14 7.540 unidades

Acumulado anual ene - jul 14 49.067 unidades


Mes Anterior jun-14 32%Igual mes año anterior jul-13 -12%

Acumulado mismo período año anterior ene - jul 13 -25%Acumulado 12 meses mismo período año anterior ago 12 - jul 13 -22%

PRODUCCIÓN GM

GRÁFICOS

La producción de automotores por parte de GM alcanzó en julio 7.540 unidades, las cuales representan

un aumento del 32% respecto a junio del corriente año, pero se observa una caída del 12% respecto a

julio de 2013. El acumulado hasta julio se ubica en 49.067 unidades que, comparadas con las

producidas en el mismo período de 2013, muestran una caída de aproximadamente 22%.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


Producción GM acumulada en unidades producidas

2013 2014

9.793

10.889 9716

8756

8755

8.836

3875

8397

7742

6957

5720

7540

-6,17%

-4,53%

-7,28%

-9,99%-11,91%

-13,35%

-12,96%

-13,14%

-15,25%

-19,16%-21,54%

-21,66%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000



8

Último Dato jul-14 5.057 unidades

Acumulado anual ene - jul 14 36.308 unidades


Mes Anterior jun-14 14%Igual mes año anterior jul-13 -30%

Acumulado mismo período año anterior ene - jul 13 -25%Acumulado 12 meses mismo período año anterior ago 12 - jul 13 -10%

PATENTAMIENTOS

GRÁFICOS

Los patentamientos de automotores alcanzaron en el mes de Julio 5.057 unidades, aumentando un

14% respecto del mes de junio, pero al mismo tiempo se verifica una caida del 30% respecto al mismo

mes del año anterior. Si comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al

mismo período del año 2013 notamos un retroceso aproximado del 10%.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000


Patentamientos Acumulados

2013 2014

6577

7022

7269

4545 3500

9558

46183852 4221

4580 44225057

2%

7%

10%

11%

12%

13%

11%

8%

2%

-4%

-6%

-10%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000



9

Último Dato jun-14 75.655 toneladas

Acumulado anual ene-jun 2014 416.513 toneladas


Mes Anterior may-14 2%Igual mes año anterior jun-13 4%

Acumulado mismo período año anterior ene - jun 2013 -1%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jul 12 - jun 13 12%

DESPACHO DE CEMENTO

En el mes de junio se despacharon 75.655 toneladas de cemento, incrementadose 2% más que lo

despachado en mayo y un 4% más en comparación con Junio del año pasado. Las toneladas acumuladas

alcanzaron 416.513 cayendo solo 1% respecto al mismo periodo de 2013.

GRÁFICOS

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000


Despacho de cemento toneladas acumuladas

2013 2014

79.222

87.26687.790

92.614

80.10972.370 71.424

53.417

70.511

71.546 73.960 75.655

-6%

-1%

6%

10%12%

17%

17%16% 14%

13%

12% 12%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14


10

Último Dato may-14 $ 723 millones

Acumulado anual ene - may 14 $ 3.315 millones


Mes Anterior abr-14 6,3%Igual mes año anterior may-13 47%

Acumulado mismo período año anterior ene - may 13 39%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jun 12 - may 13 33%

VENTAS EN SUPERMERCADOS

GRÁFICOS

Las ventas de supermercados en el mes de mayo alcanzaron los 723 millones de pesos evidenciando

una variación positiva del 47% respecto a mayo de 2013. La variación acumulada respecto al mismo

período del año anterior también fue positiva en aproximadamente 33%.

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0


Acumulado ventas en supermercados, en millones de pesos

2013 2014

541544

567

535

569601

771

639591

682 680723

23% 23%

24% 23%

24%

24%

25%26%

27%28%

31%33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14


11

Último Dato jun-14


Mes Anterior may-14 1,30%

IPCNu

GRÁFICOS

El Índice de Precios Consumidor urbano del mes de mayo reportado por el INDEC

muestra una variación positiva de 1,3% respecto al mes de mayo.

3,7% 3,4%

2,6%

1,8%

1,4%1,3%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Variación mensual

12

Equipo de Trabajo del IPEF

Bruno Abriata

Javier Biloni

Cristian Berardi

Ma. Celina Calore

Santiago Esteban

Federico Facio

Federico Marengo

Julieta Marks

Agustín Martoglio

Cristian Nieto

Fermín Oyarzabal

Walter Rabbia

Patricio Useglio

monitor de actividad santafesina (mas) agosto 2014

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