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Una publicación del Grupo Editorial Editec

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20152016 Prólogo / Foreword

Estimado lector:

La minería constituye una de las principales actividades económicas en muchos países de Sudamérica; sin embargo, su dependencia de las condiciones del mer-cado a nivel internacional y del sector financiero, hace de este rubro un negocio riesgoso.

Es por estas fluctuaciones propias del negocio minero que durante el presente año 2015, se ha registrado una postergación considerable en la cartera de nuevos proyectos mineros y la salida de diez proyectos. Para citar un caso, en Chile la inversión que se materializará entre el 2015-2024 es de MMUS$77.290, una fuerte caída (-26,3%) respecto del periodo 2013-2023 cuando se esperaba en inversión MMUS$104.851.

Por lo anterior, se hace necesario conocer cómo se mueve la industria minera, los actores más relevantes y, obviamente, los futuros desarrollos mineros en carpeta. De esta manera es posible prever las tendencias y futuras necesidades, lo que se puede traducir en futuras ganancias.

En este contexto, presentamos una nueva edición del Catastro de Proyectos Mi-neros, el que desde su primera publicación en 1992 se ha convertido en una de las herramientas más importantes de análisis y consultas para el sector minero sudamericano.

Con mucho agrado ponemos a su disposición la versión actualizada 2015-2016 que Ud. tiene en sus manos.

Este documento es el resultado del esfuerzo diario por buscar y proveer informa-ción confiable y oportuna desde hace 35 años a través de nuestra revista Minería Chilena, Compendio de la Minería Chilena, y servicios de noticias diarias online, entre otros productos.

En cuanto a la estructura del libro, se muestra una introducción al lector con la situación económica en general, y al rubro minero en particular, de cada uno de los países incluidos. En tanto, las secciones subsiguientes se presentan las inversiones según país, tipo de proyecto y etapas de desarrollo.

Con el objetivo de facilitar el acceso a otras fuentes de información, se ha incluido además un directorio de empresas de ingeniería y construcción que se dedican al desarrollo de proyectos mineros y un directorio de empresas mineras junior que permite formarse una idea de los actores más importantes en la exploración.

La información de los proyectos mineros está ordenada según la importancia mi-nera y por montos de inversión. Cabe mencionar que la actualización de ésta infor-mación tomó fecha al mes de Septiembre de 2015. Le invitamos a conocer el Catastro de Proyectos Mineros 2015-2016

Área de Estudios Editec S.A.

Dear Reader:

Mining represents one of the most important economic activities in many countries of South America. However, its dependence on global market conditions and the financial sector makes this business risky.

Is because of these fluctuations own mining business during the current 2014, there has been a considerable decline in the portfolio of new mining projects, To give an example, in Chile is expected an invest-ment of MMUS$77,290 between 2015 and 2014, which represents a sharp drop (-26,3%) compared to the period 2013-2023, when it was expected an investment of MMUS$104,851.

Therefore, it is important to know how it moves the mining industry, the most relevant actors and obviously, the future miner’s develop-ments in folder. Thus it is possible to predict future trends and needs that can be translated into profit.

Within this context, we provide a new edition of our Mining Projects Survey which from its beginning in 1992 has become one of the most important tools for the South American mining sector. We are pleased to present you the updated volume 2015-2016 which you are holding in your hands.

The present document is the result of our daily effort searching for and providing reliable and timely information since 35 years, by means of Minería Chilena magazine, the Chilean Mining Compendium, and a daily online news service, among other products.

Regarding to the structure of the book, it shows to the reader an introduction to the economic situation in general and the mining sector in particular, each of the countries included. Meanwhile, the subsequent sections show the investments by country, project type and stage of development.

In order to facilitate the access to further information sources, we also include a register of engineering and construction firms dedicated to the development of mining projects and directory of junior mining companies allowing an idea of the most important actors in exploration.

The Information mining projects is sorted by the mining importance and investment amounts. It is noteworthy that updating this information took time to September 2015.We kindly invite you to the Cadastre of Mining Projects 2015-2016

Area of Study Editec S.A.

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Índicede Contenidos / Contents Index

CAPÍTULO 1 LATINOAMÉRICA Y LA MINERÍA /

CHAPTER 1 LATIN AMERICA AND MINING .........................................7

Inversión Minera y Exploración en la Región /

Mining and Exploration Investment in the Region ..........................................................................................11

La Región Andina / The Andean Region ....................................................................................................14

El escudo continental de Sudamérica /

The South America continental shield...................................................................................................................15

Chile ......................................................................................................................................................................................16

Tratado Binacional entre Chile y Argentina

Binational Agreement between Chile and Argentina .....................................................................................26

Perú / Peru ........................................................................................................................................................................27

Brasil / Brazil ....................................................................................................................................................................31

Argentina ..........................................................................................................................................................................35

México ................................................................................................................................................................................39

Ecuador ............................................................................................................................................................................41

Colombia .........................................................................................................................................................................42

Tablas / Tables

Tabla 1.1: Mayores productores sudamericanos de metales /

Table 1.1: Main South American metal producers.........................................................................................10

Tabla 1.2: Presupuestos de exploración no ferrosa

de los principales países, periodo 2008 - 2014 (MMUS$) /

Table 1.2: Budget non-ferrous exploration of major countries,

period 2008 – 2014 (MMUS$) ................................................................................................................................13

Tabla 1.3: Liderazgo de Chile en la minería basado

en su potencial geológico 2014

Table 1.3: Leadership Chile in mining based on potential geological 2014 .....................................19

Tabla 1.4: Presupuesto de exploración no ferrosa,

en Chile y el mundo. 2002-2014 (MMUS$)

Table 1.4: Budget nonferrous exploration in Chile and the world,

period 2002-2014 (MMUS$). ...................................................................................................................................19

Tabla 1.5: Inversión extranjera materializada según sectores.

Periodo 1974-2014 (MUS$) /

Table 1.5: Foreign investment materialized of sectors. Period 1974 - 2014 (MUS$) ................20

Tabla 1.6: Principales inversiones extranjeras materializada.

Periodo Enero - Diciembre 2014 (MUS$) /

Table 1.6: Top foreign investment materialized.

Period January - December 2014 (MUS$) ........................................................................................................21

Tabla 1.7: Producción minera de metales en Perú /

Table 1.7: Metal mine production in Peru ...........................................................................................................30

Tabla 1.8: Indicadores económicos de Perú /

Table 1.8: Economic indicators of Peru ................................................................................................................30

Tabla 1.9: Cartera estimada de proyectos según etapa actual a mayo 2015/

Table 1.9: Estimated according project portfolio current stage to may 2015 .................................30

Tabla 1.10: Producción minera de Brasil /

Table 1.10: Mining production in Brazil ................................................................................................................34

Tabla 1.11: Producción metalífera en Argentina /

Tabla 1.11: Metal production in Argentina .........................................................................................................38

Figuras / Figures

Figura 1.1: Países con trascendencia minera y emergentes en Latinoamérica /

Figure 1.1: Mining countries and emerging importance in Latin America ........................................8

Figura 1.2: Evolución mundial de la inversiones en exploración y explotación /

Figure 1.2: World evolution of exploration investments

and explorations ................................................................................................................................................................11

Figura 1.3: Inversión de exploración minera mundial /

Figure 1.3: World mining exploration investment ...........................................................................................13

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Figura 1.4: Regiones de Chile con actividad minera /

Figure 1.4: Regions of Chile with mining activities .........................................................................................16

Figura 1.5: Inventarios y precios del cobre, periodo 2005 - 2014 /

Figure 1.5: Copper inventories and prices, period 2005 - 2014 ...........................................................20

Figura 1.6: Regiones de Perú con actividad minera /

Figure 1.6: Regions of Peru with mining activities .........................................................................................27

Figura 1.7: Estados de Brasil con actividad minera /

Figure 1.7: States of Brazil with mining activities ............................................................................................31

Figura 1.8: Provincias de Argentina con actividad minera /

Figure 1.8: Provinces of Argentina with mining activities ...........................................................................35

Figura 1.9: Recursos y reservas de cobre en Argentina /

Figure 1.9: Copper resources and reserves in Argentina ...........................................................................36

CAPÍTULO 2 CHILE /CHAPTER 2 CHILE.....................................................................................................................................43

Principales proyectos / Main projects

Los Pelambres Ampliación IV y Expansión Gradual ...........................................................44

Escondida OGP1 (Fase V) y EWS .........................................................................................................46

Codelco Andina Expansión 244 (Nueva Andina Fase II) .................................................50

Collahuasi Expansión Fase III ......................................................................................................................53

Cerro Casale ................................................................................................................................................................55

Quebrada Blanca Hipógeno (Fase 2) .................................................................................................59

Codelco Radomiro Tomic Sulfuros Fase II ....................................................................................62

El Abra Mill Project .................................................................................................................................................65

Encuentro Óxidos y Desarrollo Minera Centinela ..................................................................67

Codelco El Teniente Nuevo Nivel Mina..............................................................................................69

Pascua Lama ..............................................................................................................................................................72

Codelco Chuquicamata Subterránea ................................................................................................76

Corredor (Ex Relincho y Ex El Morro) ..................................................................................................79

Spence Growth Option (SGO) ...................................................................................................................84

Dominga ...........................................................................................................................................................................86

Codelco Salvador Rajo Inca ........................................................................................................................87

Antucoya ..........................................................................................................................................................................89

Santo Domingo .........................................................................................................................................................92

Lomas Bayas III Sulfuros .................................................................................................................................94

Optimización Proyecto Sierra Gorda – Área Mina Planta ..............................................96

Codelco Andina Nuevo Sistema de Chancado Primario ...............................................98

Actualización Centinela Concentrados (Ex Esperanza)....................................................99

Candelaria 2030 .......................................................................................................................................................101

Los Bronces Underground (Ex Los Sulfatos) .............................................................................105

Otros proyectos / Other projects

Lobo Marte & Volcán ...........................................................................................................................................107

Productora & Ampliación Pampa Blanca .......................................................................................108

El Espino & Inca de Oro....................................................................................................................................109

Tovaku (ex Puntillas Galenosa) & Diego de Almagro...........................................................110

Cerro Maricunga & Arbiodo..........................................................................................................................111

Codelco El Teniente Explotación Recursos Norte & Cerro Colorado

Continuidad Operacional ................................................................................................................................112

Planta de Tratamiento de Molibdeno & Jerónimo .................................................................113

Caspiche Óxidos & Cerro Blanco .......................................................................................................114

Explotación de Minerales La Coipa Fase 7 ..................................................................................115

CAPÍTULO 3 PERÚ /CHAPTER 3 PERU ......................................................................................................................................117


Las Bambas .................................................................................................................................................................118

Minas Conga ...............................................................................................................................................................120

Ampliación Cerro Verde ....................................................................................................................................122

Proyecto Toromocho ...........................................................................................................................................124

Quellaveco .....................................................................................................................................................................127

Haquira ..............................................................................................................................................................................129

Galeno ................................................................................................................................................................................131

Apurimac Mineral de Hierro ..........................................................................................................................132

Pampa de Pongo ...................................................................................................................................................135

Quicay II ............................................................................................................................................................................138


Constancia & Cañariaco Norte .................................................................................................................141

Los Chancas & Río Blanco ...........................................................................................................................142

Ampliación Marcona & Tía María ............................................................................................................143

Cotabambas & Los Calatos.........................................................................................................................144

Ampliación Toromocho & Ampliación Toquepala ...................................................................145

Zafranal & La Granja .............................................................................................................................................146

Trapiche & Fosfatos Mantaro ......................................................................................................................147

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Magistral & Marcobre (Mina Justa) ........................................................................................................148

Michiquillay & San Gabriel (Ex Chucapaca) ..................................................................................149

Pukaqaqa & Corani ...............................................................................................................................................150

CAPÍTULO 4 BRASIL / CHAPTER 4 BRAZIL................................................................................................................................151


Carajás Serra Sul (S11D) .................................................................................................................................152

Apolo....................................................................................................................................................................................155

Vale do Rio Pardo ...................................................................................................................................................156

Minas Rio .........................................................................................................................................................................158

Pedra de Ferro ...........................................................................................................................................................160

Araguaia............................................................................................................................................................................163


Steel Project & Serrote da Laje .................................................................................................................165

Tocantinzinho & Gurupi .....................................................................................................................................166

Mara Rosa & Borborema Gold .................................................................................................................167

Cachoeira & Lavras do Sul ............................................................................................................................168

CAPÍTULO 5 ARGENTINA / CHAPTER 5 ARGENTINA ...............................................................................................................169


El Pachón ........................................................................................................................................................................170

Los Azules ......................................................................................................................................................................172

Altar .......................................................................................................................................................................................174

Agua Rica........................................................................................................................................................................175

Taca Taca ........................................................................................................................................................................178

Navidad .............................................................................................................................................................................180

Cerro Moro ....................................................................................................................................................................183

Lindero ...............................................................................................................................................................................184


Ampliación Cerro Vanguardia & CAP Oeste................................................................................187

La Manchuria & Cerro Amarillo .................................................................................................................188

Las Calandrias & Diablillo ................................................................................................................................189

Josemaría & El Quevar ......................................................................................................................................190

Don Nicolás & Joaquín ......................................................................................................................................191

Calcatreu & San Jorge .......................................................................................................................................192

CAPÍTULO 6 LATINOAMÉRICA / CHAPTER 6 LATIN AMERICA ................................................................................................193


Panamá - Cobre Panamá ..............................................................................................................................194

México - Metates ....................................................................................................................................................196

Uruguay - Valentines ............................................................................................................................................198

México - Fénix ............................................................................................................................................................201

Ecuador - Mirador ..................................................................................................................................................203


México - Buenavista Expansión & México - La Verde.......................................................205

Colombia - Expansión P40 Cerrejón & México - Tajitos..................................................206

México - San José de Gracia .....................................................................................................................207

CAPÍTULO 7 DIRECTORIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN /CHAPTER 7 DIRECTORY OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANIES ............................................................................................209

CAPÍTULO 8 DIRECTORIO DE EMPRESAS JUNIOR / CHAPTER 8 DIRECTORY OF JUNIOR COMPANIES ...................235

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Distancia, superficie y volumen / Distance, suface and volumemm Milímetro / Millimeterm Metro / Meterkm Kilómetro / Kilometerm2 Metro cuadrados / Square meterm³ Metro cúbico / Cubic metermsnm Metros sobre nivel del mar masl Meters above sea level

Peso y Medida / Weight and Measureg Gramo / Grammkg Kilogramo / Kilogrammt / ton Tonelada (métrica) / Tonne (metric)T.M.F. Tonelada Métrica Fina / F.M.T. Fine Metric Tonnekt Kilotonelada / KilotonneMt Milliones de toneladas (métricas) / Million tonnes (metric)oz Onza / Ouncekoz Miles de onzas / Thousand ouncesMoz Millones de onzas / million ounceslb Libra / PoundMlb Millones de libras / Million pounds

Minerales más comunes / Common mineralsCa Calcio / CalciumCu Cobre / CopperCuEq Cobre equivalente / Copper equivalentCu conc Cobre en concentrado / Copper in concentrateCu cat Cobre en cátodos / Copper in cathodesAu Oro / GoldAuEq Oro equivalente / Gold equivalentAg plata / SilverMo Molibdeno / MolybdenumNi Níquel / NickelFe Hierro / IronZn Zinc / ZincPb Plomo / LeadI2 Yodo / Iodine SO4 Sulfatos / SulfatesKNO3 Nitrato de potasio / Potassium nitrateTiO2 Rutilio / RutileFsp Feldespato / Feldsparconc en concentrado / in concentratecat en cátodos / in cathodes

Abreviaciones / Nomenclature

Concentración y Tasa de Producción / Concentration and Production Rateppm Partes por million / Parts per milliongpt Gramos por tonelada / Grammes per tonnetph Toneladas métricas por hora / Metric tonnes per hourtpd Toneladas métricas por día / Metric tonnes per daytpm Toneladas métricas por mes / Metric tonnes per monthtpa Toneladas métricos por año / Metric tonnes per yearoz/a Onzas por año / Ounces per yearMoz/a Millones de onzas por año / Million ounces per year

Procesos e insumos / Processes and consumablesg/l Gramos por litro / Grams per literkg/l Kilógramos por litro / Kilogrammes por literl/s Litros por segundo / Liters per secondl/m Litros por mes / Liters per monthkV KilovoltioskVA Kilo voltio-amperiosMWh Megawatt-horas / Megawatt-hours

Procesos de Producción / Production ProcessesFlot Flotación / FlotationLix Lixiviación / LeachingSX Extracción por solventes / Solvent extractionEW Electro-obtención / Electro-winning

Moneda y Precios / Currency and PricesUS$ Dólares Estados Unidos / US dollarsMMUS$ Milliones de dólares / Million dollarsUS$/lb Dolares por libra / Dollars per pound

Tipo de Sociedades y Cargos / Type of Company and PositionsCía. Compañía / CompanyLtda. Responsabilidad Limitada / LimitedS.A. Sociedad Anónima / IncorporatedVP Vicepresidente / Vice president

s/a sin antecedentes / not available

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BOLIVIA

PARAGUAY

La Paz Brasilia

Caracas

Bogotá

Monterrey

OCÉANOATLÁNTICO

MARCARIBE

OCÉANOPACÍFICO

Santiago

Lima

Quito

Asunción

AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL NORTE

PERÚ

ECUADOR

CHILE

URUGUAY

ARGENTINA

MontevideoBuenos Aires

BRASIL

VENEZUELA

GUYANA

COLOMBIA SURINAME

ParamariboGeorgetownPANAMÁ

MEXICO

Flores

Sucre

Figura 1.1 En Latinoamérica todos los países explotan recursos minerales, sin embargo parte de ellos pueden ser países de transcendencia minera, y otros países emergentes. Según el USGS Latinoamérica posee grandes reservas metálicas, cobre (43%), oro (18%), plata (42,8%), hierro (23%) y manganeso (17%) entre otros. Fuertes recursos que pueden ser explotados, y esto se traducen en nuevos proyectos.

En el siguiente catastro se muestran los principales proyectos mineros en Latinoamérica.

Figure 1.1: All Latin American countries exploit mineral resources; however, only some countries can be called of mining importance, and others emerging countries. According to USGS Latin America has large metal reserves such as copper (43%), gold (18%), silver (42.8%), iron (23%), and manganese (17%), among others. Strong resources that can be exploited and the results are new projects.

Below is the record of the main mining projects in Latin America.

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LA HISTORIA MINERA EN SUDAMÉRICA COMENZÓ HACE MUCHOS SI-GLOS. Aunque con métodos primitivos, las primeras culturas indígenas ya utili-zaban recursos naturales como el cobre o los metales preciosos, y pirquineros precolombinos extraían minerales de la tierra con martillos de piedra y barretas de madera. Asimismo, culturas desarrolladas como los Incas fueron intensivas en el uso de los metales preciosos, en especial para joyería y decoración.

Con los conquistadores españoles, la minería se convirtió en responsabilidad de los colonizadores que desde entonces extrajeron y comercializaron oro y plata a gran escala para exportar la mayor parte a los reinos de España o Portugal (este último fue el caso de Brasil), explotando las riquezas de los países sometidos.

Hoy, todos los países sudamericanos poseen algún tipo de producción minera y, en algunos de ellos, ésta tiene gran importancia en la economía. Otra carac-terística de esta actividad es que parte relevante de la producción es destinada a la exportación a gran escala.

Los principales productos - en valor y volumen - son el petróleo, el cobre, la bauxita, el mineral de hierro, el oro y la plata. Gracias a la minería masiva, Sud-américa es líder mundial en la producción de hierro (Brasil) y cobre (Chile), ade-más se encuentra entre los mayores productores de plata, aluminio, molibdeno, plomo, zinc, manganeso y estaño (Tabla 1.1).

En términos de inversiones destinadas a la exploración, Latinoamérica se en-cuentra en tercer lugar, bajo USA & Canadá y Australia.

Asimismo, en Latinoamérica existen importantes reservas de minerales no-metálicos como yodo, litio, nitratos y boratos en Chile, y cloruro de potasio en Argentina.

En cuanto a volúmenes, los países con más producción de minerales metálicos son Chile, Perú y Brasil. Venezuela a su vez, es uno de los mayores productores mundiales de petróleo y gas natural. Las exportaciones de este país caribeño se basan básicamente en el crudo, el petróleo refinado y sus derivados.

El año 2012 fue un año de ajuste y transición para la minería global y latinoame-ricana. Después de años en los que se evidenciaba un gran auge constante y sostenido, la minería y la economía global se enfrentaron a una crisis financiera (2008), lo repercutió en una clara baja de la actividad industrial. La recuperación de la industria (2009) se apoyó en la creciente y constante demanda de minera-les por economías emergentes como es el caso de la China y India, escenario en lo que se observaron precios históricos de minerales, manteniéndose hasta mediados de 2012, momento en se evidenció un desplome en la demanda de minerales, repercutiendo en la baja de los precios. Sin embargo este año y a pe-sar de este panorama, las inversiones en Latinoamérica no se vieron afectadas, lo que se tradujo en que el continente captó el 25,4% del total global, seguido por África con un 16,6%.

En 2013 las consecuencias de una economía mundial desacelerada, con meno-res tasas de crecimiento económico, una menor demanda por minerales y pre-cios de metales a la baja, están marcando el término de un ciclo que comenzó luego que entrara en crisis la economía mundial a fines de 2008 debido a las turbulencias provocados por la crisis suprime. Respecto del presupuesto mun-dial de exploración minera, en 2014 se registró un fuerte retroceso debido a la incertidumbre que está viviendo el mercado minero mundial. El monto destinado a la búsqueda de minerales no ferrosos bajó en un 25% a US$10.740 millones (cifra que considera el 94% de la exploración mundial), versus US$14.430 millo-nes en 2013 (cifras estimadas SNL Metals Economics Group, 2014).

THE MINING HISTORY IN SOUTH AMERICA BEGAN MANY CENTURIES AGO. Although with primitive methods, the first Indigenous cultures used natural resources such as copper and precious metals, and pre-Columbian miners “pirquineros” extracted the minerals with stone hammers and wooden crowbars. Likewise, developed cultures like the Incas were inten-sive in the use of precious metals, especially for jewelry and decoration.

With the Spanish conquistadors, mining became the responsibility of the colonizers, who extracted and marketed gold and silver on a large scale to export to most of the kingdoms of Spain and Portugal since that time (the latter was the case in Brazil) , exploiting the riches of the subjugated countries .

Currently, all South American countries have some kind of mining pro-duction, and in some of them, it has great importance in the economy. Another feature of this activity is that relevant part of the production is for export on a large scale.

The main products - in value and volume - are oil, copper, bauxite, iron ore, gold and silver. Thanks to bulk mining, South America is a world leader in the production of iron ( Brazil ) and copper ( Chile) , and is among the largest producers of silver, aluminum, molybdenum, lead , zinc , manganese and tin (Table 1.1 ) .

In terms of investment in exploration, Latin America is in third place, under USA & Canada and Australia.

Likewise, in Latin America there are large reserves of non-metallic miner-als such as iodine, lithium, nitrates and borates in Chile, and potassium chloride in Argentina.

In terms of volume, the countries with the largest production of metallic minerals are Chile, Peru, and Brazil. Venezuela, in turn, is one of the world's largest producers of oil and natural gas. The Caribbean country's exports are based primarily on crude oil, refined oil and its by-products.

The year 2012 was a year of adjustment and transition for the global mining and Latin America. After years of constant and steady boom, mining and the global economy faced a financial crisis (2008), which clearly resulted in a downturn of the industrial activity. The recovery of the industry (2009) was based on the steadily increasing demand for minerals from emerging economies such as China and India, moment where historical prices of minerals was observed, staying until mid-2012, when evidenced a slump in demand for minerals, which influence the price declines. However, and despite this scenario, investments in Latin America were not affected, which meant that the continent captured 25.4% of the global total, followed by Africa with 16.6%

In 2013, the consequences of a worldwide economic downturn, with lower economic growth rates, a lower demand for minerals and a downward trend in the price of metals, are setting the end of a cycle that started after the world economy crisis by the end of 2008 due to the turbulences of the subprime crisis. Regarding the world budget for mining exploration, a strong drop was recorded in 2014 due to the uncertainty existing in the mining market worldwide. The amount assigned to non-ferrous mineral exploration dropped by 25% to US$10,740 million (figure that consid-ers 94% of world exploration) vs. US$14,430 million in 2013 (amount estimated SNL Metals Economics Group, 2014).

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En 2014 y en lo que va del 2015, se ha mostrado como una continuación y agudización del panorama. A la baja de la demanda de commodities se su-man nuevas restricciones a la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros, siendo las principales razones el aumento de los costos de extracción, nuevas y más estrictas normativas medioambientales, localización de estos proyectos cerca de comunidades, entre otros.

A pesar de lo anterior, Latinoamérica mantiene el estatus de sólido productor de minerales y commodities en general, lo que mantiene el interés de grandes empresas mineras en apostar en la región.

2014 and 2015 so far, is shown as a continuation and intensification of the outlook. Added to the low demand for commodities, there are new restrictions on the implementation of new mining projects, the main reasons for the increase in extraction costs, new and strictest environmental regulations, and the location of these projects near com-munities, among others.

Despite this, Latin America remains as a solid minerals and commodities producer in general, keeping the interest of large global players bet on mining in the region.

TABLA 1.1 / TABLE 1.1 MAYORES PRODUCTORES SUDAMERICANOS DE METALES

MAIN SOUTH AMERICAN METAL PRODUCERSMETAL PAÍS PRODUCCIÓN 2014 RANKING RANKING SUDAMÉRICA/ COUNTRY / COUNTRY / PRODUCTION 2014 MUNDO / WORLD / SOUTH AMERICA

Aluminio / Alumina (ton) Brasil / Brazil 960.000 9 1Cobre / Copper (ton) Chile 5.749.600 1 1 Perú / Peru 1.379.326 3 2Estaño / Tin (ton) Perú / Peru 23.105 3 1 Bolivia 12.000 4 2 Brasil / Brazil 11.000 5 3Hierro / Iron Ore (Mt) Brasil / Brazil 320 3 1Litio / Lithium (ton) Chile 12.900 2 1 Argentina 2.900 4 2 Brasil/ Brazil 400 5 3Manganeso / Manganese (ton) Brasil / Brazil 1.100 5 1Molibdeno / Molybdenum (ton) Chile 48.770 3 1 Perú / Peru 17.018 5 2Níquel / Nickel (ton) Brasil / Brazil 126.000 9 1Nióbio / Niobium (ton) Brasil / Brazil 53.000 1 1Oro / Gold (ton) Perú / Peru 140 7 1Plata / Silver (ton) Perú / Peru 3.778 3 2 Chile 1.571 8 3Plomo / Lead (ton) Perú / Peru 278.487 4 1Tantalita / Tantalum (ton) Brasil/ Brazil 98 2 1Zinc / Zinc (ton) Perú / Peru 1.318.660 3 1

Fuente / Source: USGS Mineral Commodity Service, Ministerio de Energía y Minería Perú, COCHILCO and EDITEC.

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Inversión minera y exploración en la región / Mining investment and exploration in the region

En los últimos años, los proyectos mineros se han visto enfrentados a nuevas y a más estrictas barreras de entrada, dentro de las que se puede mencionar:

• Deficiente suministro eléctrico a precios competitivos.• Tramitaciones ambientales, de permisos y judiciales, más rígidas.• Mayores costos de inversión y operación de los yacimientos.• Desaceleración a nivel global• Menor precio de los commodities

Como consecuencia se ha evidenciado una disminución considerable en las in-versiones y exploración de nuevos yacimientos durante 2013 y 2014, como se muestra en la siguiente figura.

Al revisar la Figura 1.2, es fácil definir tres escenarios; antes y pos crisis financiera 2008 - 2009. En el primer caso 2008-2009, las inversiones mostraban una tenden-cia al alza, detenidas por la crisis financiera. En el segundo caso (2011-2012), la economía mundial mejoró, así la mayor parte de las empresas aumentó sus presu-puestos de exploración, logrando su pick en 2012 con MMUS$20.530. En el tercer caso (2013 al presente) los mercados no estuvieron dispuestos a respaldar a las empresas junior y los productores retiraron sus capitales y los gastos de explora-ción para fortalecer los márgenes financieros, como resultado el presupuesto del 2013 cayó a MMUS$14.430. Luego la combinación de precios de metales más ba-jos, la persistente incertidumbre económica mundial, junto con la continua incapa-cidad de la industria minera para atraer a inversores en 2014, llevó a las empresas a reducir su gasto en exploración llegando a los MMUS$10.740En términos locales, COCHILCO mediante investigaciones del Metals Economics Group (MEG), menciona que en 2014 Chile no fue la excepción en lo que respecta a la disminución de la actividad exploratoria, donde el presupuesto declarado con este fin disminuyó en un 29% (MMUS$707). A pesar de esta caída, el país ocupa nuevamente el quinto lugar a nivel mundial con un 6,6% de participación (mismas cifras que en 2013), manteniéndose más estable que el resto de los países mineros y demostrando la robustez del mercado minero nacional.

In recent years, mining projects have faced new and more stringent entry barriers, among which we can mention:

• Poor power supply at competitive prices.• More rigid environmental, permit and legal procedures.• Higher investment costs and operation of the sites.• Global downturn.• Lower price of the commodities.

The result is a considerable drop in investments and exploration of new deposits in 2013 and 2014, as observed in the following figure.

In reviewing Figure 1.2, it is possible to define three scenarios, before and after the financial crisis 2008- 2009. In the first case for 2008-2009, investments showed an upward trend, detained by the financial crisis. In the second case (2011-2012), world economy improved and most companies increased their exploration budgets, reaching a peak of MMUS$20,530 in 2012. In the third case (2013 to present), the markets were not available to support junior companies and the pro-ducers withdrew their capitals and exploration expenses to strengthen the financial margins and the result was that the budget dropped to MMUS$14,430 in 2013. Then, the combination of lower prices of the metals, the persisting world economy uncertainty, and the continu-ing incapacity of the mining industry to attract investors in 2014 led companies to reduce their exploration budget reaching MMUS$10,470.

In local terms, COCHILCO through research of the Metals Economics Group (MEG), mentions that Chile is not the exception in 2014 in terms of the drop in the exploration activity, where the budget for this item dropped by 29% (MMUS$ 707). In spite of this drop, the country holds the fifth position at world level once again, with 6.6% share (the same figures as in 2013), being more stable than the other mining countries and showing the strength of the local mining market.

Investment in Latin AmericaAll mining projects comprise two main stages, which are defined as pre-investment and exploitation. In turn, the first can be given in:

• Prospecting• Exploration• Pre-Feasibility• Feasibility

While for the second, the breakdown is as follows:

• Deposit preparation and development• Plant construction• Start-up.• Operation• Mine closure

Currently, the mining industry has some difficulties, such as decrease in laws, aging of the main deposits, geotechnical conditions increasingly adverse to mining, increased requirements for critical inputs, location of new projects in areas near communities and more environmental restrictions and controls, and the drop of metal prices as the main difficulty, of course.

Due to the above, new projects see that each of its stages face new and grater difficulties and need to invest greater efforts and time to the study of these initiatives.

FIGURA 1.2 / FIGURE 1.2

Evolución mundial de las inversiones en exploración y explotación.

World evolution of exploration investments and explorations

Fuente / Source: SNL Metals y Mining

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22.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.000

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Inversión en LatinoaméricaTodo proyecto minero comprende, dos grandes etapas, las que se definen como pre inversión y explotación. A su vez, la primera se puede detallar en:

• Prospección• Exploración• Prefactibilidad• Factibilidad

Mientras que para la segunda, el detalle es el siguiente:• Preparación y desarrollo del yacimiento• Construcción de plantas • Puesta en marcha.• Operación• Cierre de mina

En la actualidad, la industria minera muestra dificultades como la disminución en las leyes, envejecimiento de sus principales yacimientos, condiciones geotécnicas cada vez más adversas a la minería, mayores requerimientos por insumos críticos, ubicación de nuevos proyectos en sectores cercanos a comunidades y mayores restricciones y controles medioambientales y lo que más ha influenciado por su-puesto, es la baja en los precios de los metales.

Es por lo anterior que los nuevos proyectos ven que cada una de sus etapas en-frenta nuevas y mayores dificultades y ven necesario invertir mayores esfuerzos y plazos para el estudio de estas iniciativas.

COCHILCO cuantificó la cartera de nuevos proyectos mineros, para los próximos años (2015-2024), en MMUS$ 77.290, siendo posible de clasificar por mineral pre-ponderante a explotar.

• Cobre: MMUS$67.035 que representa el 86,7% del total de las inversiones• Oro y Plata: MMUS$5.531 que representa el 7,2% del total de las inversiones• Hierro: MMUS$ 3.176 que representa el 4,1% del total de las inversiones• Minerales Industriales: MMUS$1.548 que representa el 2,0% del total de las in-

versionesPor su parte el Comité de Inversión Extranjera, en su resumen año 2014, cuantificó un total de US$11.910.320, siendo un 15,31% destinado a la minería, quedando en cuarto lugar. Esto nos muestra la significativa disminución de la inversión en este sector, ya que en 2013 ocupó el primer lugar con un 52,9% de la participación.

La mediana minería por su parte ocupó aproximadamente MMUS$35,1 en 2014 (4,96% de los MMUS$707,4 de presupuesto para 2014) un 31,8% menos que en 2013 cuando invirtió MMUS$51,5.

ExploraciónLa actividad minera mundial ha mostrado un sostenido crecimiento durante los últimos 10 años, sin embargo este se ha visto mermado en dos periodos “nega-tivos” durante los años 2008-2009, donde se obtuvo la mayor caída registrada hasta ahora y 2014. Es así que el presupuesto destinado a exploración duran-te el 2014 (MMUS$10.740) registro un descenso de un 25,6% respecto de 2013 (MMUS$14.430) y un 48% respecto 2012 (MMUS$20.530), según la organización canadiense SNL Metals y Mining, que además elaboró el ranking mundial para el presupuesto de exploración año 2014, en el que Canadá alcanzó MMUS$1.493 (13,9%) en 2014 y Australia US$ 1.257 millones (11,7%) y Estados Unidos con un 7,1%.

A nivel Latinoamericano la exploración ha descendido considerablemente, respon-diendo las empresas mineras a las malas condiciones del mercado y a la descon-fianza de los inversores en el sector junior. El resultado, una disminución de un 26% a nivel mundial. Las mayores reducciones se dieron en Latinoamérica y África. Sin embargo Latinoamérica siguió siendo el destino de exploración más popular, con el 27% del gasto mundial 2014. Seis países, México, Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina, representaron la mayor parte del total de la región. Desde el 2009 que los metales base (principalmente el cobre) fueron el mayor objetivo de exploración.

COCHILCO quantified the portfolio of new mining projects, for the next years (2015-2024), at US$77,290 million, being possible to be sorted by preponderant mineral for exploitation.

• Copper: MMUS$67,035 representing 86.79% of total investments• Gold and Silver: MMUS$5,531 million representing 7.2% of total

investments• Iron: MMUS$3,176 representing 4.1% of total investments• Industrial Minerals: MMUS$1,548 representing 2.0% of total invest-

ments

On the other hand, the Foreign Investment Committee, in its summary for year 2014, quantified a total of US$11,910,320, being 15.31% for mining, with the fourth place. This shows a considerable reduction of the investment in the industry, considering it held the first place in 2013, with 52.9% share.

Medium-scale mining, on the other hand, used approximately MMUS$35.1 in 2014 (4.96% from the MMUS$707.4 budget for 2014), 31.8% less than in 2013 when the investment reached MMUS$51.5.

ExplorationThe mining activity at world level has shown a sustained growth in the last 10 years, though it has decreased in two “negative” periods in 2008-2009, with the highest drop recorded so far, and in 2014. Thus, the budget for exploration in 2014 (MMUS$10,740) recorded a drop of 25.6% compared to 2013 (US$14,430) and 48% compared to 2012 (MMUS$20,530), according to the Canadian organization SNL Metals and Mining, which also developed the world ranking for the exploration budget year 2014, where Canada reached US$1,493 million (13.9%) in 2014, Australia MMUS$1,257 (11.7%), and the United States with 7.1%.

In Latin America, exploration dropped considerably, where the companies responded to the bad conditions of the market and the distrust of the investors in junior companies. The result, a drop of 26% at world level. Main reductions occurred in Latin America and Africa. However, Latin America was still the most popular exploration destination, with 27% of world expenses in 2014. Six countries, Mexico, Chile, Peru, Brazil, Colombia and Argentina, accounted for most of the region’s total. Since 2009, base metals (mainly copper) were the peak exploration goal.

In the region, the exploration budget at world level of Mexico and Chile was the highest with 6.6% each. These countries used one fourth of the budget each, from a total of MMUS$2,683 in Latin America. Peru, on the other hand, until 2010 held the second position in Latin America, and even the first position in 2009, but as of 2011 Chile has held the second place. From the total of the exploration investment in Latin America, Mexico had 25%, the same as Chile, followed by Peru with 20%, Brazil with 11%, Colombia with 6%, and Argentina with 5%.

Although the reduction in exploration investments, these figures show that one of the districts most arouse the interest of investors in South America is the Andean region with its numerous deposits of copper, precious metals and other chemicals, in addition to the continental shield of Brazil, where the most ancient rocks in the continent are found, associated with some of the largest reserves of iron and alumi-num (bauxite) and deposits of nickel, gold and copper, among others.

According to the metallurgical condition in this continent, the largest investment projects are for base and precious metals.

It should be noted that for several years, explorers are finding treasures of natural resources in the northern Andes, specifically in Ecuador and Colombia, which in their ranges have valuable mineral reserves.

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De la región, el presupuesto en exploración a nivel mundial de México y Chile fueron los mayores con un 6,6% cada uno. Estos países ocuparon un cuarto del presu-puesto cada uno, de un total de MMUS$2.863 en Latinoamérica. Perú por su parte hasta el 2010 ocupaba el segundo lugar a nivel latinoamericano, e incluso en 2009 ocupó el primer lugar, pero a partir del 2011 Chile ha ocupado el segundo lugar. Del total de inversión en exploración en Latinoamérica México obtuvo el 25% al igual que Chile, seguido de Perú con un 20%, Brasil un 11%, Colombia un 6% y Argentina un 5%.

A pesar de las disminuciones en la inversiones en exploración, estas cifras, siguen mostrando que uno de los distritos que más despiertan el interés de los inversionis-tas en Sudamérica son las zonas andinas con sus numerosos yacimientos de co-bre, metales preciosos y otros elementos químicos, además del escudo continental de Brasil, donde se encuentran las rocas más antiguas del continente asociadas a unas de las reservas más grandes de hierro y aluminio (bauxita), así como depósitos de níquel, oro y cobre, entre otros.

De acuerdo con la condición metalúrgica en este continente, la mayor inversión se destina a proyectos de metales básicos y preciosos.

Cabe señalar que desde hace algunos años, los exploradores están descubriendo tesoros de recursos naturales en el norte de los Andes, específicamente en Ecua-dor y Colombia, que en sus cordilleras cuentan con valiosas reservas mineras.

Sin embargo, la situación socio-política en estos países, que durante los últimos años han presentado algunos grados de inestabilidad, aún frena la motivación de los inversionistas de entrar a esos territorios.

However, the socio-political situation in these countries, which in recent years have shown some degree of instability, still hinders the motivation of investors to enter these territories.

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Inversión de exploración minera mundialGlobal mining investment

FIGURA 1.3 / FIGURE 1.3

Fuente / Source: SNL Metals & Mining

TABLA 1.2 / TABLE 1.2 PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN NO FERROSA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES, PERIODO 2008-2014 (MMUS$)

BUDGET NON-FERROUS EXPLORATION OF MAJOR COUNTRIES, PERIOD 2008-2014 (MMUS$)

CLASIFICACIÓN/ RANKING

PAÍS/ COUNTRY

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIFERENCIA 2014/2013

/ DIFFERENCE 2014/2013VAR. 2014/2013

1° (1°) Canadá 2.613 1.277 2.185 2.914 3.244 1.919 1.493 -426 -22,2%2° (2°) Australia 1.925 1.037 1.380 2.008 2.525 1.890 1.257 -634 -33,5%3° (3°) EE.UU. 963 479 920 1.359 1.683 1.039 763 -276 -26,6%4° (4°) México 825 434 690 982 1.191 924 709 -215 -23,2%5° (5°) Chile 504 366 544 831 1.035 909 707 -202 -22,3%6° (8°) China 413 319 460 612 821 649 591 -59 -9,0%7° (7°) Perú 688 543 575 759 1.016 678 558 -120 -17,7%8° (6°) Rusia 688 399 460 540 616 722 558 -163 -22,6%9° (9°) Brasil 413 260 345 490 616 433 311 -121 -28,1%10° (10°) Rep. Congo 378 220 s/a s/a 411 346 311 -35 -10,1%11° (11°) Colombia 165 130 s/a 384 451 316 170 -146 -46,1%12° (12°) Argentina 231 152 345 344 513 281 142 -139 -49,6%Otros / Others 3.947 2.363 3.596 6.027 6.408 4.324 3.170 -1.153 -26,7%Total Mundo / World Total 13.750 7.980 11.500 17.250 20.530 14.430 10.740 -3.690 -25,6%

Fuente: Área de Estudios de Editec en base a los reportes Tendencias Mundiales de Exploración (SNL Metales y Minería) & Catastro de empresas exploradoras (Cochilco) Source: Editec Studies Area based on reports World Exploration Trends (SNL Metals & Mining) & Cadastre of exploration companies (Cochilco).

www.mch.cl

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MineralesMinerals

Cu - Mo

RecursosResources

3.419 Mt @ 0,46% Cu

ReservasReserves

2.060 Mt @ 0,50% Cu; 0,011% Mo

Ubicación OperaciónLocation Operation

45 km al noreste de la comuna de Calama, a una altitud promedio de 3.000 msnm en la Cordillera de Los Andes45 km northeast of the town of Calama, at an average altitude of 3,000 masl in the Cordillera de Los Andes

Región OperaciónOperation Region

II Región de AntofagastaII Antofagasta Region

Proyecto / Project

Codelco Radomiro Tomic Codelco Radomiro Tomic

Razón SocialBusiness Name

Codelco Chile – División Radomiro Tomic

Dirección EmpresaCompany Address

Av. Central Sur #1990, Villa Ayquina, Calama.

PropietariosOwnership

100% Estado de Chile (Codelco Chile)

TeléfonoTelephone

(56 55) 232 6401(56 55) 232 6089

FaxFax

(56 55) 232 6129

Página InternetWeb Page

www.codelco.com

PERSONAL EJECUTIVO / EXECUTIVE STAFF

Gerente Cartera Proyecto RTPortfolio Manager Project RT

José Miguel Ortíz A.

Gerente ProyectoProject Manager

Jorge Antonio Sumalavia Pratt

Sulfuros Fase II

Año Puesta en Marcha 2019 Start Up Year

Tipo de Proyecto Nuevo New Project Type

Condición Posible Possible Condition

Etapa de Desarrollo Factibilidad Feasibility Development Stage

Estado DIA/EIA Presentado Presented State DEI / EIS

Inversión (MMUS$) 5.459 Investment (MMUS$)

Capacidad de Tratamiento 200.000 tpd de Mineral Sulfurado, en dos etapas de 100.000 tpd.

200,000 tpd Sulphide Ore, in two stages of 100,000 tpd.

Processing Capacity

Uso de agua de mar Considera una planta desaladora con tecnología de osmosis inversa de 1.600 l/s, con una inversión estimada de MMUS$1.500, incluidos en el total de inversión del proyecto.

Consider a desalination plant with reverse osmosis technology 1,600 l/s, with an estimated MMUS$1,500, including the total investment in the project investment.

Using seawater

Mano de Obra 12.100 en la etapa de construcción y 2.200 en la etapa de operación.

12,100 in the construction phase and 2,200 in the operation stage.

Workforce

Estado Actual En proceso de aprobación de RCA y permisos sectoriales, con extensión de plazo solicitada hasta septiembre de 2015. Inicio de construcción estimado a principios de 2016, para terminar la etapa 1 del proyecto a finales de 2018.

In approval process of RCA and sectoral permits, requested extension of time until September 2015. Estimated construction start in early 2016, to complete phase 1 of the project in late 2018.

Current Status

Sulfuros Fase II/ Phase II Sulphide

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TRAS CONCLUIR LA PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I EN JUNIO DE 2010, el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros corresponde a la opción de continuidad del desarrollo de la mina a rajo abierto de RT, cuya producción de óxidos decae fuerte-mente a partir del año 2018, a través de la explotación de sus reservas de sulfuros estimadas en 2.600 Mt, con una ley media de cobre de 0,47%. Desde la perspec-tiva de la mina, este proyecto agrega nuevas fases de extracción que aprovechan el actual desarrollo de la mina RT, generando un movimiento de material total entre 600.000 a 650.000 tpd, con una producción de mineral de 200.000 tpd.

En cuanto al procesamiento de mineral, EL PROYECTO PLANTEA LA CONS-TRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA NUEVA CONCENTRADORA CON CAPA-CIDAD DE 200.000 TPD, con lo que sería una de las plantas concentradora SAG más grandes del país. Se estima que el proyecto aportará una producción anual en torno a 354.000 toneladas de cobre fino, más 7.000 toneladas de concentrados de molibdeno. Entre sus aspectos más relevantes se encuentra la utilización de agua de mar desalada en sus procesos, y a partir de 2021, poner en funcionamiento la tec-nología de relaves espesados, con capacidad para 2.000 Mt, el que sustituirá el actual tranque de Talabre, cuya capacidad actual se encuentra ocupada en 76% de su capacidad total, permitiendo optimizar el uso y tamaño del tranque, recu-perar más agua y disminuir emisiones de material particulado, entre otras ventajas ambientales.

El año 2013 el proyecto cerró su ingeniería de factibilidad, modificando la forma de desarrollo del proyecto, considerando alcanzar las 200.000 tpd de procesamiento en dos etapas de 100.000 tpd cada una: la primera en 2018 y la segunda en 2021. Asimismo, se avanzó en el programa de compras de terrenos y servidumbres que se requieren para emplazar las futuras instalaciones. En mayo de 2013 ingresó a evaluación el EIA del proyecto y hacia fines de año estaba completando la prime-ra Adenda para, posteriormente, obtener los permisos sectoriales. Codelco ya respondió la segunda Adenda del proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se encuentra realizando el proceso de consulta indígena en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El alcance del escenario con el proyecto RT Sulfuros Fase II considera la operación de la mina actual con envío de mineral sulfuro a la planta Chuquicamata hasta el año 2024 y a la nueva planta concentradora RT hasta el año 2057. El sistema de suministro de agua desalada cuenta con capacidad para 840 l/s en una primera instancia, llegando a un promedio operativo de 1.600 l/s, aunque cabe destacar que la capacidad máxima (nominal o de diseño) es 1.956 l/s. Las oportunidades que representa Explotación Sulfuros RT es que es un yacimiento abierto en pro-fundidad, permite suministrar mineral a Chuquicamata durante la transición Rajo/Subterránea y tiene un tratamiento hidrometalúrgico de minerales sulfurados.

ACTUALMENTE RT SULFUROS FASE II OBSERVÓ UN DESARROLLO DEL 39% DE SU INGENIERÍA DE DETALLE, TAMBIÉN SE ESTÁN EJECUTANDO LAS OBRAS TEMPRANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FUTURAS INSTALACIONES Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRAMITACIÓN AM-BIENTAL. A FINES DE 2015 O DURANTE EL 1Q 2016, CODELCO ESPERA CONTAR CON LA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (RCA) QUE LE PERMITA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN, QUE ASEGURARÁ LA VIDA PRO-DUCTIVA DE LA DIVISIÓN RT POR, AL MENOS, 40 AÑOS.

AFTER COMPLETING THE IMPLEMENTATION OF PHASE I IN JUNE 2010, the Radomiro Tomic Sulphides project is the option to continue the development of the RT open pit mine, whose oxide production declines sharply from 2018, to through the exploitation of its sulfides reserves estimated at 2,600 Mt, with an average copper grade of 0.47%. From the perspective of the mine, this project adds new extraction stages that leverage the current development of RT mine, generating a total material movement between 600,000 to 650,000 tpd, producing 200,000 tpd ore.

Regarding the processing of ore, THE PROJECT INVOLVES THE CON-STRUCTION AND OPERATION OF A NEW CONCENTRATOR WITH CA-PACITY OF 200,000 TPD, which would be one of the biggest SAG concentrator plants in the country. It is estimated that the project will provide an annual production of around 354,000 tonnes of fine copper, more 7,000 tonnes molybdenum in concentrates.

Among its most important aspects is the use of desalinated seawater in its processes, and since 2021, operating the thickened tailings technology, up to 2,000 Mt, which will replace the current impasse Talabre whose current capacity is occupied by 76% of its full capacity, thus optimizing the use and size of the dam, to recover more water and reduce particulate emissions, among other environmental benefits.

The year 2013 closed its project engineering feasibility, modifying the shape of project development, considering reach 200,000 tpd process-ing in two stages of 100,000 tpd each: the first in 2018 and second in 2021. In addition, progress was made in program of land purchases and easements required to place future installations. In May 2013 he joined the EIS of the project and by the end of the year I was completing the first Addendum to then obtain the sectoral permits. Codelco already answered the second Addendum to the project and the Environmental Evaluation Service (SEA) is conducting indigenous consultation process under the Convention 169 of the International Labour Organization (ILO).

The scope of scenario with RT Sulfides Phase II the project consid-ers the operation of the current mine with sulfide ore delivering the Chuquicamata plant until 2024 and the new concentrator RT until 2057. The supply system of desalinated water has a capacity of 840 l/s in the first instance, reaching an average operating of 1,600 l/s, although it should be noted that the maximum capacity (nominal or design) is 1,956 l/s. The opportunities it represents Exploiting Sulphides RT is that it is an open deposit in depth, allows supplying ore to Chuquicamata during the transition Rajo/Underground and has a hydrometallurgical processing of sulphide ores.

CURRENTLY RT SULPHIDES PHASE II OBSERVED A DEVELOPMENT OF 39% OF ITS DETAILED ENGINEERING, ALSO RUNNING EARLY WORKS FOR THE CONSTRUCTION OF FUTURE FACILITIES AND THE PROJECT IS IN ENVIRONMENTAL PROCESSING. AT THE END OF 2015 OR DURING THE 1Q 2016, CODELCO EXPECTS THE ENVIRONMENTAL QUALIFI-CATION RESOLUTION (RCA) THAT ALLOWS START CONSTRUCTION, WHICH WILL ENSURE THE PRODUCTIVE LIFE OF THE RT DIVISION AT LEAST 40 YEARS.

Descripción del Proyecto/ Project Description

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Etapa / StagePeriodo / Period

2010/2011 2012/2015 2016/2018 2019/2020 2047 2059 2063

Prefactibilidad / Prefeasibility 06/2010 - 12/2011

Ingeniería Básica (Factibilidad) / Basic Engineering (Feasibility)

2012 - 03/2013

Permisos Ambientales y Sectoriales / Environmental and Sectoral Permits

05/2013 - 2015

Construcción y Montaje / Construction and Mounting

2016 - 2018

Rump Up 2019

Operación / Operation 2020 - 2059

Cierre / Closing 2059 - 2063

Cronograma / Schedule

Obras principales / Main tasks

Innovación y Tecnología / Innovation and Technology

Equipos y Maquinarias / Equipment and Machinery

• Tranque de Relave (capacidad 2.000 Mt)• Planta Concentradora (100.000 tpd - 150.000 tpd)

• Bioluxiviación de SBL• Automatización de Plantas• Relaves Espesados

• Chancadores• Molinos• Celdas de flotación• Espesadores• Hidrociclones

• Tailing Dump (2,000 Mt capacity)• Concentrator Plant (100,000 tpd - 150,000 tpd)

• Bioluxiviación of SBL• Plant Automation• Thickened Tailings

• Crushers• Mills• Flotation cells• Thickeners• Hydrocyclone

Ficha Técnica / Technical Sheet

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EN AGOSTO DE 2004, XSTRATA SE ADJUDICÓ EL DERECHO DE EXPLORAR Y DE DESARROLLAR EL PROYECTO LAS BAMBAS, después de un proceso de licitación pública internacional competitivo realizado por ProInversión, agencia que tiene por objeto, fomentar la inversión en Perú. Se encuentra a una altura de 3.700 a 4.650 msnm, en las provincias de Cotabambas y Grau, región de Apurímac, a 75 km al suroeste de la ciudad de Cusco. Cubre 35.000 hectáreas e incluye las con-cesiones mineras de Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. Los yacimientos de cobre son del tipo “skarn”, con una mineralización probable tipo pórfido, con

IN AUGUST 2004, XSTRATA WAS AWARDED THE RIGHT TO EXPLORE AND DEVELOP LAS BAMBAS PROJECT, after a process of competitive international bidding by ProInversión agency that aims to encourage investment in Peru. Is located at 3,700 to 4,650 masl, in the provinces of Cotabambas and Grau, Apurimac region, 75 km south-west from city Cusco. Covers 35,000 hectares and includes Ferrobamba, Chalcobamba, and Sulfobamba mining leases. Deposits are of the "skarn" type, with a probable mineralization of the porphyry type, with sulfides and oxides



MMG Ltda. (Ex Xstrata Las Bambas S.A.)


Pasaje Los Delfínes #159, Piso 7, Urb. Las Gardenias Alt. Cdra. 51 Av. Benavides, Santiago de Surco, Lima.


62,5% MMG Ltd. / 22,5% Guoxin International Investment Co. Ltd. / 15% CITIC Metal Co. Ltd.

TeléfonoTelephone

(51-1) 372 2233 / 418 4444

FaxFax

(51-1) 372 8272 / 217 1111


www.mmg.com/en/Our-Operations/Development-projects/Las-Bambas.aspxwww.lasbambas.com


VP Operaciones MMG Ltda.VP Operations MMG Ltda.

Luis Rivera

VP Asuntos Corporativos PerúVP Corporate Affairs Peru

Domingo Felipe Drago Salcedo

Año Puesta en Marcha 2016 (Marzo/March) Start Up Year

Etapa de Desarrollo En Construcción. In Construction. Development Stage

Estado DIA/EIA Con EIA aprobado. With EIS approved. State DEI / EIS


Producción Anual Proyectada

400.000 t Cu - 5.000 t Mo Annual Production Projected

Potencia de Energía Proyectada

150 MW Projected Energy Power

Mano de Obra 3.600 trabajadores en etapa de construcción, y 1.350 en etapa de operación.

3,600 workers at construction stage, and 1,350 in operation stage.

Workforce

Perú - Principales Proyectos/ Peru - Major Projects

Proyecto / Project

Las Bambas

MineralesMinerals

Cu - Au - Ag - Mo

RecursosResources

1.780 Mt @ 0,61% Cu; 0,05 gpt Au; 3,1 gpt Ag; 0,02% Mo

ReservasReserves

952 Mt @ 0,72% Cu; 0,06 gpt Au; 3,7 gpt Ag; 0,018% Mo


72 km al suroeste de la ciudad del Cusco, Provincia de Cotabambas, Distrito Chalhuahuacho, a una altitud promedio de 4.000 msnm.72 km southwest of the city of Cusco, Cotabambas Province, Chalhuahuacho District, at an average altitude of 4,000 masl.


Región de ApurímacApurímac Region

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sulfuros y óxidos de cobre y hierro. Además, presenta una mineralización aurífera con potencial para ser explorada. En agosto de 2010, y tras la aprobación de los estudio de factibilidad e impacto ambiental en junio de 2010, la compañía dio el vamos al desarrollo del proyecto cuprífero Las Bambas, el cual posee una gran envergadura minera. Las Bambas será una mina de cobre de primer nivel, con una producción inicial de 460.000 toneladas anuales de cobre contenido en concentrados, incluyendo importantes subproductos de oro, plata y molibdeno, durante los primeros 10 años de producción plena. La compañía espera que la primera roca se procese a fines de 2014 con ramp-up durante 2015. La vida útil de la mina se estima en más de 20 años con un potencial de expansión futuro importante. Ubicados a una distancia de 150 kilómetros, los proyectos Las Bambas y Antapaccay se beneficiarán de importantes sinergias. Los concentrados de Las Bambas se bombearán a través de un mineroducto de 215 kilómetros a una planta de molibdeno y de filtrado cerca de Tintaya-Antapaccay, para luego ser transportados por la misma vía férrea al Puerto de Matarani. Estos proyectos también compartirán la red vial existente en Tintaya, una vía de conexión a lo largo del corredor del mineroducto, un centro de logística establecido en Arequipa y las ampliadas instalaciones del Puerto de Matarani. El mineral se extraerá a una tasa de 51,1 Mt por año, proveniente de tres minas de rajo abierto (inicialmente del rajo Ferrobamba, y después de los rajos Chalcobamba y Sulfobamba), y se procesarán 140.000 tpd en la planta concen-tradora de sulfuros.

Durante el año 2013 Glencore adquiere Las Bambas en el marco de la adquisición de Xstrata. Además, se aprobó la primera modificatoria del EIA y se avanzó en un 65% de los caminos pioneros, 40% de la planta concentradora y 95% de la ca-rretera de carga pesada. AL CIERRE DEL PERIODO, LA GERENCIA APROBÓ AMPLIAR LA INVERSIÓN A MMUS$10.000, HASTA EL MOMENTO, SE HAN INVERTIDO MMUS$4.182.

EN AGOSTO DE 2014, EL GRUPO GLENCORE VENDIÓ TODA SU PARTICIPA-CIÓN EN LAS BAMBAS A UN CONSORCIO PROPIEDAD DE MMG LIMITED, Guoxin International Investment Corporation Limited y CITIC Metal Co. Limited.

En su primer año completo de operación se espera que sea una de los tres princi-pales minas productoras de cobre del mundo y actualmente es uno de los mayores proyectos de cobre en la construcción de una base de recursos de cobre.

En el tercer trimestre del 2014 la principal actividad se centró en la construcción de la planta de procesamiento, trituradora primaria, transportador por tierra y la clave infraestructura superficial incluyendo las instalaciones de relaves, redes eléctricas, acceso a la mina e instalaciones de mantenimiento de la mina. Las Bambas tiene considerable exploración potencial de crecimiento con sólo el 10% del total de tierras del holding explorado hasta ahora. Recursos de 10.881 kt Cu; 286,1 kt Mo; 176,4 Mozt Ag; 2,77 Mozt Au; Reservas de 6.892 kt Cu; 167,5 kt Mo; 112,0 Mozt Ag; 1,9 Mozt Au; a ley de Corte 0,2% Cu.

Al 31 de marzo de 2015, la construcción global fue del 90% de avance. La actividad de Pre-stripping comenzará en el primer trimestre de 2015 para permitir el inicio de la minería en el rajo Ferrobamba. MMG espera la primera producción de concentra-do en el primer trimestre de 2016.

PROCESO: Utilizará una planta concentradora convencional para el tratamiento de sulfuros de cobre y molibdeno provenientes de tres yacimientos de rajo abierto llamados Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. La planta tendrá dos líneas de producción con un molino SAG y un molino de bolas por línea con una capacidad total de 140.000 tpd. El mineral de las chancadoras primarias (cercanas a la mina) llegará a la planta mediante dos fajas transportadoras accionadas por motores sin engranaje, que tendrán una longitud total de 5,2 km. Se utilizarán tres molinos ISA Mills (M3000) en el circuito de remolienda para los productos de la flotación rougher y rougher-scavenger. Además, fueron seleccionado tres filtros horizontales para ob-tener una humedad promedio de 9% en el concentrado de cobre. El concentrado de cobre y molibdeno se transportarán al puerto de Matarani mediante camiones y tren. El agua fresca provendrá del río Challhuahuacho (800 l/s) y usará un reservorio de agua fresca (Chuspiri-4,2MM m3) como respaldo durante la temporada seca.

of copper and iron. In addition, it presents gold mineralization with exploration potential. In August 2010, after the approval of the feasibility and environmental impact studies in June 2010, the company started executing Las Bambas copper project, of great mining importance. Las Bambas will be a first-level copper mine, with an initial production of 460,000 annual tons copper contained in concentrates, including important sub-products of gold, silver and molybdenum, during the first 10 years of full production. The company expects the first rock is processed at the end of 2014 with ramp-up for 2015. The mine lifetime is estimated at over 20 years with a significant future growth potential. Located at 150 km distance, Las Bambas and Antapaccay project will benefit from important synergies. Las Bambas concentrates will be pumped through a 215 km long ore slurry pipeline to molybdenum and filtering plant near Tintaya-Antapaccay, and then transported by rail to the port of Matarani. These projects will also share the road network existing in Tintaya, a connection line along the ore slurry pipeline, a logistics center in Arequipa, and the expanded port facilities in Matarani. Mineral will be extracted at an annual rate of 51.1 Mt, and will come from three open pit mines (initially from Ferrobamba pit, and later from the Chalcobamba and Sulfobamba pits). The sulphide concentrator plant will process 140,000 tpd. During 2013 Glencore acquires Las Bambas under the acquisition of Xstrata. Also, the first amending the EIA was approved and moved 65% of pioneer roads, 40% of the concentrator plant and 95% of the road burden. AT PERIOD END, MANAGEMENT EXPAND APPROVED TO INVESTMENT MMUS$10,000, TO FAR, HAVE INVESTED MMUS$4,182.

IN AUGUST 2014, THE GROUP GLENCORE SOLD ALL THEIR PARTICIPA-TION IN LAS BAMBAS TO A PROPERTY CONSORTIUM MMG LIMITED, Guoxin International Investment Corporation Limited and CITIC Metal Co. Limited.

In its first full year of operation it is expected to be one of the top three copper producing mines in the world and is currently one of the largest copper projects in construction on a copper resource basis. Main activity during the third quarter 2014 focused on the construction of the processing plant, primary crusher, overland conveyor and key surface infrastructure including tailings facilities, powerlines, mine ac-cess and mine maintenance facilities. Las Bambas holds considerable exploration upside potential with only 10% of the total land holding explored so far. Resources of 10,881 kt Cu; 286.1 kt Mo; 176.4 Mozt Ag; 2.77 Mozt Au; Reserves of 6,892 kt Cu; 167.5 kt Mo; 112.0 Mozt Ag; 1.9 Mozt Au; at a 0.2% Cu Cut-off grade.

As at 31 March 2015, overall construction was 90% complete. Pre-stripping activity will commence in the first quarter 2015 to enable the commencement of mining in the Ferrobamba pit. MMG expects first production of concentrate in the first quarter of 2016.

PROCESS: Will use a conventional concentrator plant to treat copper and molybdenum sulfides from three open pit deposits called Ferrobamba, Chalcobamba and Sulfobamba. The plant will have two production lines with a SAG mill and a ball mill per line with a total capacity of 140,000 tpd. The ore of the primary crusher (near the mine) come to the plant by two conveyors belts driven gearless motors, which have a total length of 5.2 km. Will be used three mills ISA Mills (M3000) in the regrind circuit for flotation products rougher and rougher-scavenger. They, were selected three horizontal filters for an average humidity of 9% in the copper concentrate. The copper and molybdenum concentrate will be transported to the port of Matarani by truck and train. Fresh water come from river Challhuahuacho (800 l/s) and use a reservoir of fresh water (Chuspiri-4.2MM m3) as backup during the dry season.

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Companhia Vale Do Rio Doce


Av. Graça Aranha #26, Piso 12 andar Rio de Janeiro


100% Vale

TeléfonoTelephone

(55-21) 3814 4540 / 3814 4360

FaxFax

(55-21) 3814 9935


www.vale.com/brasil/EN/initiatives/innovation/s11d/Pages/default.aspx


Director Proyectos FerrososDirector Ferrous Projects

Jamil Sebe

MineralesMinerals

Fe

Año Puesta en Marcha 2H 2016 Start Up Year

Objetivo Expansión de la mina de hierro, la construcción de una planta de proceso y una ferrovía de 104 km de largo.

Contruction of an iron mine, construction of a processing plant and a 104-km long railroad.

Objective



90 Mt Fe Annual Production Projected

Vida Útil (años) 50 Life of Mine (years)

Mano de Obra 5.200 empleos directos en fase de implementación, 30.000 en el peak de la construcción (incluyendo empleos temporales) y 2.600 puestos de trabajo a largo plazo en fase de operación.

5,200 direct jobs in implementation phase, 30,000 peak construction (including temporary jobs) and 2,600 long-term jobs in operating phase.

Workforce

Brasil - Principales Proyectos/ Brazil - Major Projects

Proyecto / Project

CarajásSerra Sul (S11D)

RecursosResources

s/a

ReservasReserves

10.000 Mt @ 66,7% Fe


780 km al suroeste de Sau Luis, en el sur de Carajas780 km southwest of Sao Luis, in southern Carajás


Estado de ParáState of Pará

Carajás

CARAJÁS SERRA SUL se ubica en el sur de Carajás, en el Estado de Pará, y proyecta la construcción de una operación con una capacidad de 90 Mt de Fe anuales. Ello implicaría el desarrollo de la mina y la construcción de una planta de proceso que tendrá tres módulos con una capacidad unitaria de 30 Mtpa de Fe, correspondiente a una parte del proyecto denominado S11D. Es conside-rado el proyecto tipo greenfield más grande en la historia de Vale y el proyecto de hierro más grande del mundo.

CARAJÁS SERRA SUL is located on the southern range of Carajás, in the State of Pará, the initiative comprises the construction of an op-eration with a capacity of 90 million Mtpy of Fe. This implies the mine development and construction of a process plant with three modules with a 30 Mtpy Fe unit capacity, corresponding to a part of the project called S11D. Is considered to be the largest greenfield project in the history of its owner Vale and the longest iron ore project in the world.


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Una de las grandes innovaciones que pretende implementar Vale en esta ope-ración es el proceso de extracción del material, el que se realizará mediante un sistema de correas (sistema truck-less) desde la mina a la planta, reduciendo considerablemente la emisión de CO2 de los camiones. S11D (mina/planta) ten-drá una inversión estimada de MMUS$8.089. La otra parte del proyecto, S11D CNL, aumentaría la infraestructura logística necesaria para la operación. Entre las obras se destaca, la construcción de una ferrovía de 104 km de largo, la construcción de un nuevo muelle en el terminal embarcadero de Ponta Madeira en el Estado de Maranhão y la instalación de nuevas placas giratorias de ferrovía y equipos de carga para barcos. Para su implementación la empresa subió su millonaria inversión a MMUS$11.582 des-de los anteriores MMUS$10.094. Las operaciones comienzan con la extracción del mineral, para posteriormente ser transportado a las chancadoras, el mineral ya chancado alimenta las cintas transportadoras, quienes a su vez alimentan la planta de de procesamiento. En todo el trayecto, 37 kilómetros de cintas transportadoras distribuidas alrededor de la área, constituidas por una línea principal tronco de 9,5 Km. Mediante el uso de cintas transportadoras, se lograran reducciones significativas en el consumo aceite de diesel, las emisiones de partículas y la generación de los residuos tales como neumáticos de, filtros de y lubricantes. En Además, utili-zando cintas transportadoras se evita hacer grandes intervenciones al bosque. Además el consumo de agua se reducirá un 93% en comparación con el proce-so de convencional. Este ahorro es equivalente a la agua que se utiliza por un ciudad de más de 400.000 habitantes (19,7 millones de m3 por año). El 86% del agua captada en el lugar se reutilizará. La adopción de esta tecnología también reducirá el consumo de electricidad por los 18.000 MW por años. Esta tecno-logía, ya se empleado con éxito en una escala más pequeña en el Complejo Minero Carajás Cuando el proyecto entre en operación, la mina y la planta del proyecto S11D, además de usar 93% menos de agua, requerirá 77% menos de combustible, y producirá 50% menos de emisiones de de gases de efecto invernadero, cuando se comparan con los métodos de convencionales.

2.600 PUESTOS DE TRABAJO A LARGO PLAZO EN LA REGIÓN. ESTE ES EL NÚMERO PREVISTO DE PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS CUANDO EL PROYECTO S11D SE PONGA EN MARCHA EN EL AÑO 2016.

5.200 empleos directos en fase de implementación, 30.000 en el peak de la construcción (incluyendo empleos temporales) y 2.600 puestos de trabajo a largo plazo en fase de operación.

S11D (incluyendo la mina, la planta y la logística asociada - CLN S11D) avanza según lo previsto y alcanzó el progreso físico combinado de 60% en el 3Q de 2015 con un 75% de avance en la área de la mina, 50% en las áreas logísticas, y 72% en el ramal ferroviario. Actualmente los gastos de capital ejecutados en S11D son de MMUS$4.356, mientras que en CLN S11D ascendieron a los MMUS$4.006, un total de MMUS$8.362 entre ambos. Sólo en el 2015 y al 3Q los gastos de capital ejecutados equivalen a MMUS$864 en S11D, mientras que en CLN S11D se materializaron en MMUS$1.353. La puesta en marcha para S11D está prevista para el segundo semestre de 2016, por su parte CNL S11D se estima entre primer semestre de 2014 hasta el segundo semestre de 2018.

Obtención de licencias ambientales para los proyectos S11D y CLN S11D: En mayo de 2013, se recibió la licencia ambiental para construir los 101 kilometros de ramal ferroviario que conectará el proyecto Carajás S11D hasta el ferrocarril de Carajás ("EFC"), que es parte del proyecto CLN S11D. En julio de 2013, se obtuvo la licencia de instalación para el proyecto de mineral de hierro de Carajás S11D, que autoriza la construcción de la planta y el desarrollo de la mina. El pro-yecto S11D consiste en el desarrollo de una mina, la planta de procesamiento, el ferrocarril y un puerto, con una capacidad nominal estimada de 90 Mtpa de mineral de hierro. Se espera que el proyecto CLN S11D aumente la capacidad estimada de la logística nominales de EFC a aproximadamente 230 Mtpa.

One of the large innovations Vale plans to implement in this operation is the material extraction process, which will be through a belt system (truck-less system) from the mine to the plant, considerably reducing CO2 emissions of the trucks. S11D (mine/plant) will have an investment of US$8.089 billion. The other part of the project, S11D CNL, would increase the logistics infrastructure necessary for operations. Construction of a 104 Km long railway, a new jetty in Ponta Madeira terminal, State of Maranhão, and the installation of new railway rotating plates and vessel load-ing equipment outstand among the works. For its implementation, the company increased its investment from US$10.094 billion to US$11.582 billion. Operations begin with the extraction of mineral and then are trans-ported to the crusher, ore crusher and conveyor feeds, who in turn feed the processing plant. Throughout the journey, 37 km of conveyors distributed around the area, consisting of a main trunk line 9.5 km By using conveyor belts, were achieved significant reductions in diesel oil consumption, emissions and particulate generation of waste such as tires, filters and lubricants. In addition, using conveyor belts to avoid making major interventions forest. Furthermore, the water consumption is reduced by 93% compared with conventional process. This saving is equivalent to the water used by a city of over 400,000 people (19.7 million m3 per year). The 86% of the water captured on site will be reused. The adoption of this technology will also reduce electricity consumption by 18,000 MW per year. This technology, already successfully employed on a smaller scale in the Carajás Mining Complex When the project goes into operation, the mine and plant S11D proj-ect, addition of use 93% less water, will use 77% less fuel, and will produce 50% less emissions of greenhouse gases, when compared with conventional methods.

2,600 LONG-TERM JOBS IN THE REGION. THIS IS THE FORECAST NUMBER OF JOBS GENERATED WHEN THE S11D PROJECT STARTS UP IN 2016.

5,200 direct jobs in implementation phase, 30,000 peak construction (including temporary jobs) and 2,600 long-term jobs in operating phase.

S11D (including mine, plant and associated logistics - CLN S11D) advanced as planned and reached combined physical progress of 60% in 3Q 2015 with 75% progress at the mine site, 50% at the logistic sites, and 72% on the railway spur. Currently the capex executed in S11D are US$ 4.356 billion, while in CLN S11D amounted to US$4.006 billion, a total of US$8.362 billion between them. Only in 2015 and the 3Q the capex executed amount to US$864 million in S11D, while CLN S11D materialized in US$1.353 billion. The start up for S11D is scheduled for the 2H 2016, meanwhile CNL S11D is estimated 1H 2014 to the 2H 2018.

Obtaining environmental licenses for S11D and CLN S11D projects: In May 2013, is received the environmental license to construct a 101 km rail spur that connect the Carajás S11D project to the Carajás railroad (“EFC”), which is part of the CLN S11D project. In July 2013, is obtained the installation license for our Carajás S11D iron ore project, which authorizes construction of the plant and development of the mine. The S11D project consists of development of a mine, processing plant, railway and a port, with an estimated nominal capacity of 90 Mtpy of iron ore. The CLN S11D project is expected to increase EFC’s estimated nominal logistics capacity to approximately 230 Mtpy.

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Carajás planta 2 (antes conocida como Carajás Adicional 40 Mtpa): En el segun-do semestre de 2013, se concluyó la construcción de una planta de procesa-miento de mineral de hierro en seco en Carajás, en el estado brasileño de Pará, que se espera para reducir loscostos operativos y aumentar la productividad. La capacidad nominal estimada de este proyecto es de 40 Mtpa.

Carajás CLN 150 Mtpa: En el segundo semestre de 2013, se completó el pro-yecto Carajás CLN 150 Mtpa, que se tradujo en el aumento de la capacidad ferroviaria y portuaria del Sistema Norte. El proyecto incluyó la construcción de un cuarto muelle en el terminal marítimo de Ponta da Madeira, ubicado en el Estado brasileño de Maranhão, incrementando la capacidad del terminal a 150 Mtpa. Este proyecto estima aumentar la capacidad nominal de logística de EFC a 128 Mtpa.

Carajás plant 2 (formerly known as Carajás Additional 40 Mtpy): In the second half of 2013, completed the construction of an iron ore dry processing plant in Carajás, in the Brazilian state of Pará, which is expected to reduce our operating costs and increase our productivity. The estimated nominal capacity of this project is 40 Mtpy.

Carajás CLN 150 Mtpy: In the second half of 2013, we completed the Carajás CLN 150 Mtpy project, which resulted in the increase of the Northern System’s railway and port capacity. The project included the construction of a fourth pier at the Ponta da Madeira maritime terminal, located in the Brazilian state of Maranhão, increasing the terminal’s capacity to 150 Mtpy. This project raised EFC’s estimated nominal logistics capacity to 128 Mtpy.

Etapa / Stage 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impacto Ambiental / Environmental Impact

Prefactibilidad / Prefeasibility

Factibilidad / Feasibility

Construcción / Construction

Puesta en Marcha / Star Up


Obras principales / Main tasks

Equipos y Maquinarias / Equipment and Machinery

• Construcción mina.• Planta de procesamiento en seco.• Construcción de atraques adicionales en el terminal marítimo

Ponta da Madeira.

• Sistema de correas transportadoras

• Mine Construction• Dry processing plant. • Construction of additional berths in the Ponta da Madeira

maritime terminal.

• Conveyor belt system

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En un cominezo El Pachón sería un proyecto binacional, desarrollado en el marco del Tratado Chileno-Argentino de Integración Minera, pero en Abril de 2015 el CEO y director de Glencore, Aristotelis Mistakidis anunció que ya no será binacional y solo será desarrollado en San Juan Argentina. Este yacimien-to de cobre y oro se encuentra ubicado a 30 km al oeste de la ciudad de San Juan, Argentina y a 5 km del límite con Chile, frente al yacimiento chileno de cobre Los Pelambres en la Región de Coquimbo, a una altitud entre 3.200 y 4.000 msnm.

At the beginning, El Pachón would be a bi-national project, developed under the Chile-Argentina Mining Integration Agreement. But in April 2015, Glencore's CEO and director, Aristotelis Mistakidis, announced the project will not be bi-national and will be developed in San Juan Argentina only. It is located 30 km east of San Juan city, Argentina, and 5 km from the Chilean border, some km from the Los Pelambres mine, a Chilean copper deposit located in the Coquimbo Region between 3,200 and 4,000 masl.



Glencore S.A.


Av. Ignacio de la Rosa #125 Este, Piso 4, Of. A, San Juan Capital J5400 CPI.


Glencore 100%

TeléfonoTelephone

(54-264) 430 9300


www.elpachon.com/ES/Paginas/default.aspxwww.glencore.com


Gerente ProyectoProyect Manager

Jose Ossa

MineralesMinerals

Cu - Ag - Mo

RecursosResources

3.300 Mt @ 0,47% Cu; ,2,05 gpt Ag; 0,011% Mo

Año Puesta en Marcha 2018 Start Up Year

Etapa de Desarrollo Factibilidad Feasibility Development Stage

Estado DIA/EIA Sin EIA No EIS State DEI / EIS



200.000 tpa (1-5 años/years); 140.000 tpa Cu (años siguientes / next years) Annual Production Projected

Potencia de Energía Proyectada

100 MW Projected Energy Power

Mano de Obra Construcción: 4.000 Construction: 4.000 Workforce

Operación: 1.200 Operation: 1.200

Argentina - Principales Proyectos/ Argentina - Major Projects

Proyecto / Project

El Pachón

ReservasReserves

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En el departamento Calingasta, provincia de San Juan, Argentina, a una altura promedio entre los 3.000 y 4.220 msnm, a sólo 5 kilómetros de la frontera con ChileIn the department Calingasta, San Juan Province, Argentina, at an average altitude between 3,000 and 4,220 masl, just 5 kilometers from the border with Chile.

SAN JUAN

San JuanCaucete

CHILE La Rioja

Mendoza

Catamarca

San Luis

El Pachón

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El yacimiento El Pachón fue descubierto en 1964, y a lo largo de casi 50 años ha sido blanco de exploración por parte de diversas compañías, dentro de las que se cuentan St-Joe Minerals, Cambior y Noranda, entre otras. En 2006 Xstrata compró Falconbridge y en 2013 Glencore compró Xstrata, haciéndose de la propiedad del proyecto El Pachón. Las exploraciones realizadas a partir de 2006 han permitido expandir los recursos en forma constante. Según la última información emitida por la compañía los recur-sos medidos e indicados alcanzan a 1.580 millones de toneladas con un contenido promedio de 0,55% de cobre, 2,1 gpt de plata, y 0,012% de molibdeno, resultado que representa un aumento de 23% del cobre contenido, y de 27% de la plata contenida. Según la nueva inversion estimada (US$3.000) , la producción promedio de la mina será de 200.000 toneladas anuales de cobre durante los primeros 5 años, mientras que el promedio de vida útil de producción alcanzaria las 140.000 toneladas por un periodo mayor a 30 años de vida útil del proyecto, a partir del inicio de las opera-ciones, que se estima en 2018. Mientras el yacimiento presenta importantes fortalezas, tales como una alta ley durante los primeros cuatro años de su futura operación; una baja razón estéril-mineral y una metalurgia simple, el proyecto se encuentra enfrentado a diversos problemas. Así, por ejemplo, que su ubicación geográfica implica condiciones de invierno crudas y un entorno laboral más difíciles. Además, carece de una infraes-tructura adecuada por el momento. La empresa realizó una actualización definitiva del estudio de factibilidad. La de-cisión final de inversión, se estimo en US$ 3.000 millones, para presentar en el último trimestre de 2015 el Informe de Impacto Ambiental ajustado a la escala del nuevo proyecto que será más reducido que el original (US$4.100 millones), para comenzar a partir del siguiente año con la construcción del campamento y obras del yacimiento con miras a iniciar la producción de mineral en el año 2018.

The site El Pachon was discovered in 1964, and over nearly 50 years has been the target of exploration by various companies, among which include St-Joe Minerals, Cambior and Noranda, among oth-ers. In 2006 Xstrata bought Falconbridge and 2013 Glencore bought Xstrata, making the El Pachon project ownership. Exploration works performed since 2006 have allowed expanding resources steadily. According to the latest information released by the company measured and indicated resources totaled 1,580 mil-lion tons with an average content of 0.55% Cu, 2.1 gpt of silver and 0.012% of molybdenum, resulting an increase of 23% of copper and 27% of silver contained. According to the new estimated investment (US $ 3,000), the mine production will average 200,000 tons of copper annually for the first five years, while the average lifespan would reach production of 140,000 tonnes for a period longer than 30 years life of the project, from the start of operations, estimated in 2018. Although the deposit presents important strengths such as high ore grade during first four years of operation, a low waste-ore ratio and a simple metallurgy, the project faces several problems. For instance, its geographic location implies winter and thus difficult working condi-tions. In addition, an important infrastructure is missing. The company is conducting a final update of the feasibility study. The final investment decision, which is estimated at $ 3,000 million, to present the EIR in the last quarter of 2015 set to scale new project that will be smaller than the original (US $ 4,100 million) to start from next year with the construction of the camp site works aimed at initiating ore production in 2018.

Etapa / Stage Empresa / CompanyPeriodo / Period

2010/11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impacto Ambiental / Environmental Impact

s/a 2011 - 2012

Pre-Factibilidad / Prefeasibility

s/a 2006 - 2010

Factibilidad / Feasibility

s/a 2012 - 2014

Ingeniería de detalles / Detail Engineering

Bachtel 2012 - 2014

Impacto Ambiental 2 / Environmental Impact 2

s/a 2014 - 2015

Construcción / Construction

s/a 2016 - 2018


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El proyecto ocupa aproximadamente 5.900 hectáreas de la concesión que con-siste en cuatro zonas con un total de 13.600 hectáreas. Tras la finalización de la adquisición de Inmet Mining en abril de 2013, First Quantum asumió una participa-ción de 80% en Minera Panamá, S.A. (MPSA), la empresa panameña que tiene la concesión Cobre Panamá. MPSA fue constituida bajo las leyes de la República de Panamá en enero de 1997 y tiene una concesión minera para explorar y explotar la propiedad Cobre Panamá.

The project covers approximately 5,900 hectares of concession consists of four areas totaling 13,600 hectares. After completion of the acquisition of Inmet Mining in April 2013, First Quantum assumed a 80% stake in Minera Panama, SA (MPSA), the Panamanian company that holds the concession Cobre Panama. MPSA was incorporated under the laws of the Republic of Panama in January 1997 and has a mining concession to explore and exploit the property Cobre Panama.



Minera Panamá S.A.


Torre de Las Américas, Punta PacificaCalle Punta Darién y Punta CoronadoTorre A, Piso 20-21, Panamá.


80% First Quantum Mineral - 20% Korea Panama Mining Corp. (KPMC)

TeléfonoTelephone

(507) 294 5700 / 294 5705

FaxFax

(507) 294 5701


www.first-quantum.com/Our-Business/Development-Projects/Cobre-Panama/default.aspx


Presidente del Consejo y CEO, First Quantum MineralsChairman of the Board & CEO, First Quantum Minerals

Philip K.R. Pascall

Año Puesta en Marcha 2H 2017 Start Up Year

Etapa de Desarrollo Construcción Construction Development Stage

Estado DIA/EIA Aprobado Approved State DEI / EIS



260.850 t Cu; 100.000 oz Au; 1.800.000 oz Ag; 3.500 t Mo Annual Production Projected

Vida Útil (años) 34 Life of Mine (years)

Mano de Obra En construcción 10.000 y en operación 2.000. 10,000 in construction and 2,000 in operation. Workforce

Latinoamérica - Principales Proyectos

Panamá/ Latin America - Major Projects

Proyecto / Project

Cobre Panamá

MineralesMinerals

Cu - Au - Ag - Mo

RecursosResources

7,889 Mt @ 0,294% Cu; 0,056 gpt Au; 1,16 gpt Ag; 0,005% Mo

ReservasReserves

3,058 Mt @ 0,38% Cu; 0,07 gpt Au; 1,3 gpt Ag; 0,006% Mo


120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá y a 20 kilómetros de la costa Carineña, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, en la República de Panamá.120 kilometres west of Panama City and 20 kilometres from the Caribbean Sea coast, in the district of Donoso, Colon province, in the Republic of Panama.


Provincia de ColónColón Province

PANAMÁ

Cobre Panamá

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INC

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El acceso a la zona del proyecto es a través de la carretera Panamericana, desde la ciudad de Panamá hasta la ciudad de Penonomé, Coclé (76 kilómetros) y luego al norte más allá de La Pintada por la carretera desde Llano Grande hasta Coclesito (48 kilómetros). El proyecto queda, aproximadamente, 17 kilómetros al noroeste de Coclesito. La topografía en el área de la concesión es de baja altitud (menos de 300 metros).

Minera Panamá, S.A. es una empresa panameña subsidiaria de Inmet Mining Cor-poration, una compañía minera mundial basada en Canadá. El proyecto, Cobre Pa-namá, se encuentra en la fase de oferta para desarrollar una mina de cobre de clase mundial. La reserva de Cobre Panamá, la cual tiene una vida esperada de más de treinta años, es una de las más grandes del mundo. La inversión total prevista es de más de MMUS$6, siendo así la mayor inversión privada realizada en la historia de Panamá. ORFISA ha colaborado con FCC en la presentación de las diferentes ofertas de construcción que haran posible el inicio de la explotación minera.

El Estudio de Impacto Ambiental y Social para la mina tomó cuatro años en ser preparado y participaron más de 100 profesionales de muchas especialidades. El estudio fue aprobado por la ANAM, la Autoridad Nacional del Ambiente, en diciem-bre de 2011, después de 16 meses de evaluación.

El proyecto Cobre Panamá contempla el aprovechamiento de un importante yaci-miento geológico de cobre porfídico. El proceso se inicia con la extracción de las rocas con mineral de cobre, por minería a cielo abierto, mediante la excavación de tajos. Aquellas rocas sin mineral de cobre, o con poco contenido, se almacenan en la superficie en depósitos de rocas cercanos a los tajos, mientras que las rocas con mineral de cobre son transportadas a la planta de flotación. En dicha planta, mediante un proceso de trituración, molienda fina y flotación se separa el mineral de cobre de la roca: la roca molida sin cobre se deposita en la presa de relaves y el concentrado del mineral de cobre es conducido por medio de un ducto, desde la planta de flotación hasta las instalaciones del puerto en el Atlántico. Desde allí el material será exportado por barco a fundiciones extranjeras para obtener cobre puro. Un aspecto importante de esta planta de energía respetuosa del medio am-biente, es el conjunto de tecnologías para el control de emisiones tales como los filtros de partículas, reducción catalítica selectiva ( SCR ) y un sistema que reduce los gases de chimeneas.

Un puerto de calado profundo y rompeolas se está construyendo en Punta Rincón para servir a la mina, el cual será capaz de acoger a los buques Panamax. También hay una carretera que conecta la mina con el puerto, de la cual tan solo faltan 12 km por construir para ser terminada. La carretera y el puerto se beneficiarán en gran medida a los pueblos pequeños de la costa que hasta ahora se encuentran aislados.

La planta eléctrica que suplirá al puerto y la mina será capaz de generar 300 MW. El excedente de energía durante los primeros 10 años de operación de 50 MW para el Sistema Nacional Integrado y va a estar conectado a la red de distribución en el sector de Llano Sánchez, Aguadulce, provincia de Coclé.

En Cobre Panamá, el desarrollo en todas las áreas del proyecto está avanzando según lo previsto. La Ingeniería de detalle y diseño alcanzaron aproximadamente 75% completado al final del Q2 2015. Los contratos de construcción de la chimenea central de generación y la línea de transmisión de 230 kV se otorgaron en el Q2, y se planifican las adjudicaciones de contratos para los tranques de relaves, túnel de decantación, central eléctrica de la caldera, montaje e instalación de los generadores de turbinas de vapor. El progreso de la construcción se ha acelerado durante el Q2 con movimientos de tierra en la planta de proceso de más de un 70% de avance, movimientos de tierras portuarias completado, y otros movimientos de tierra que progresan bien. Movimiento de tierras de 41 millones de m3 se han realizado hasta la fecha. Obras de hormigón están progresando fuertemente con promedios mensua-les en aumento, y más de 13.000 m3 colocados durante junio de 2015. La colocación total del concreto hasta el final del Q2 fue de 75.000 m3, lo que representa aproxima-damente el 32% del total del proyecto. La construcción estructural de acero está en marcha, tanto en el puerto y en el sitio de la planta, con un total de 2.500 toneladas de acero estructural construido hasta la fecha, lo que representa el 7% del total del proyecto. Está prevista la instalación de los molinos para comenzar durante el Q3 de

Access to the project area is via the Panamerican Highway from Panama City to the city of Penonomé, Cocle (76 kilometers) and then north beyond La Pintada down for the road from Llano Grande to Coclesito (48 kilometers). The project is approximately 17 kilometers northwest of Coclesito. The topography in the concession area is low-lying (less than 300 meters).

Minera Panama, SA Panama is a subsidiary company of Inmet Mining Corporation, a global mining company based in Canada. The project, Cobre Panama, is in the bid phase to develop a copper mine world class. Cobre Panama Reserve, which has an expected life of more than thirty years, is one of the largest in the world. Total investment is more than MMUS$6, making it the largest private investment in the history of Panama. ORFISA FCC has collaborated with the presentation of the different construction bids that will make possible the start mining.

The Environmental and Social Impact Assessment for the mine took four years to be prepared and involved more than 100 professionals from many specialties. The study was approved by ANAM, the National Envi-ronmental Authority, in December 2011, after 16 months of evaluation.

The Cobre Panama project involves the use of an important geologi-cal porphyry copper deposit. The process begins with the extraction of copper ore rocks by surface mining, by digging pits. Those rocks without copper ore, or with little content, are stored on the surface in rock deposits near the pits, while the copper ore rocks are transported to the flotation plant. In this plant, through a process of grinding, fine grinding and flotation copper ore rock is separated: the rock ground without copper is deposited in the tailings dam and concentrate copper ore is driven by a pipeline, from the flotation plant to the port facilities in the Atlantic. From there the material will be exported by ship to foreign foundries for pure copper. An important aspect of this plant friendly energy environment is the set of technologies to control emissions such as particulate filters, selective catalytic reduction (SCR) and a system that reduces gas fireplaces.

A deep harbor and breakwater draft under construction in Punta Rincon to serve the mine, which will be able to accommodate Panamax vessels. There is also a road connecting the mine to the port, which only left 12 km for building to be completed. The road and port will benefit greatly small coastal villages hitherto isolated.

The power plant that will supply the port and the mine will be capable of generating 300 MW. The excess energy during the first 10 years of operation of 50 MW for the National Integrated System and will be connected to the distribution network in the area of Llano Sanchez, Aguadulce, Cocle Province.

At Cobre Panama, development in all areas of the project is moving ahead as planned. Detailed engineering and design reached approxi-mately 75% completion at the end of Q2 2015. Construction contracts for the power station chimney and the 230 kV transmission line were awarded in Q2, and contract awards are planned for the tailings dam, decant tunnel, power station boiler, erection and installation of the steam turbine generators. Construction progress has accelerated during Q2 with earthworks at the process plant over 70% complete, port earthworks completed, and other earthworks progressing well. Earthworks of 41 million m3 have been completed to date. Concrete works are progressing strongly with monthly averages increasing, and over 13,000 m3 placed during June 2015. Total concrete placement to the end of Q2 was 75,000 m3, which represents approximately 32% of the project total. Structural steel erection is underway at both the port and plant site, with a total of 2,500 tonnes of structural steel erected to date, representing 7% of the project total. Installation of the mills is planned to commence during Q3 2015. Tailings manage-ment facility earthworks, including starter dams, quarry and waste

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EMPRESAS DE INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN

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CONSTRUCTION COMPANIES

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Argentina

AUSENCO

Dirección / Address : Montevideo 456, Piso 1, CP5500.

Ciudad / City : MendozaTeléfono / Telephone : (54-261) 420-701 Internet : www.ausenco.comE-Mail : info.argentina@ausenco.

com

Personal Ejecutivo / ExecutivesPresidente de Sudamérica / President for South Amercia : Andrew Pickford Gerente General Argentina / General Manager Argentina : Martin RomanoDesarrollo de Negocios y Marketing Ausenco Argentina / Business Development and Marketing Ausenco Argentina : Martin Frigerio

Servicios / Services• Ingeniería de, Costos y de Detalle / Engineering, Cost

and Detail • Ingeniería de Estanques, Piping y Dosificación /

Tanks and Piping Engineering• Ingeniería de Instalaciones Onshore / Onshore

Facilities Engineering• Ingeniería de Instrumentación / Instrumentation

Engineering• Ingeniería de Plataformas Offshore / Offshore

Platforms Engineering • Ingeniería de Procesos Metalúrgicos / Metallurgic

Process Engineering• Ingeniería de Proyectos en Transporte Continuo /

Permanent Tranportation Projects• Ingeniería de Sistemas de Terminales Marítimos /

Systems Engineering Marine Terminal • Ingeniería Eléctrica, Hidráulica y Mecánica / Electric,

Hydraulic and Mechanical Engineering• Ingeniería y Construcción / Construction and

Engineering• Inspección de Obras / Work Inspection• Servicios Medio Ambientales / Environmental Services

EAT – ARG S.A.

Dirección / Address : Av. 44, 2053, Esquina 136, Piso 1

Ciudad / City : La PlataTeléfono / Telephone : (54-221) 479-5196Internet : www.lming.com.ar E-Mail : [email protected] : [email protected]

Servicios / Services• Diseño de Cañerías de Procesos / Process piping

design• Diseño de Instalaciones Industriales / Design of

industrial installations• Ingeniería Básica y de Detalle / Basic and Detail

Engineering

• Ausenco• EAT - ARG S.A. • Ecotecnica • Geoconsult Buenos Aires S.A.

• Geoconsult S.A.• Golder Associates Argentina• Ingeniería di Bacco • Intergeo Argentina

• Knight Piésold Argentina Consultores• Lihue Ingeniería• Saxum S.A.• Serman & Asoc.

• SGS Argentina • SRK Buenos Aires • Techint Argentina• Tecnet

• Inspección de Equipos y Cañerías / Equipment and piping inspection

• Ensayos de Emision Acustica / Acoustic Emission Testing

ECOTÉCNICA

Dirección / Address : Paraguay 792, Piso 5Ciudad / City : Buenos AiresTeléfono / Telephone : (54-11) 4312-6904Internet : www.ecotecnica.com.ar E-Mail : [email protected]

Personal Ejecutivo / ExecutivesPresidente / President : Lic. Luis Cavanna

Servicios / Services• Análisis de Localización de Instalaciones / Analysis

Location of Facilities• Escombreras y Diques de Relave / Waste Dumps and

Tailings Dams• Análisis de Fallas Criticas Ambientales / Failure

Analysis Critical Environmental• Análisis de Impactos Sociales y de Salud / Analysis

of Social and Health Impacts• Análisis de los Impactos Visuales / Analysis of Visual

Impacts• Permisos Ambientales / Environmental Permitting• Audiencia Pública, Permisos Ambientales / Public

Hearing, Environmental Permits• Capacitación Ambiental del Personal y Contratistas

/ Environmental Training Staff and Contractors• Cumplimiento del Marco Regulatorio / Compliance

with Regulatory Framework• Cursos de Inducción / Induction Courses• Estudios de Impacto Ambiental / Environmental

Impact Studies• Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes / Waste

Management, Emissions and Effluents• Modelación de Dispersión de Contaminantes /

Pollutant Dispersion Modeling• Programas de Monitoreo Ambiental y Social /

Programs Environmental and Social Monitoring• Supervisión Ambiental de la Construcción /

Environmental Construction Supervision• Control de Contratistas / Control of Contractors

GEOCONSULT BUENOS AIRES S.A.

Dirección / Address : Av. del Libertador 6550, Piso 7, Of. C.

Ciudad / City : Buenos AiresTeléfonos/ Telephones : (54-11) 4326-3434 Internet : www.geoconsult.euE-Mail : office@geoconsultba.

com.ar : mboefer@geoconsultba.

com.ar

Personal Ejecutivo / ExecutivesPresidente / President : Martín Böfer Director Técnico / Technical Director : Exequiel Zielonka

Servicios / Services• Consultoría / Consultancy• Estudios Geológicos e Hidrogeológicos / Geological

and Hyddrogeological Studies• Ingeniería Básica y de Detalle / Basic and Detail

Engineering • Ingeniería de Proyectos / Project Engineering• Monitoreo Geotécnico / Geotechnical Monitoring• Supervisión, Inspección y Asesoría de Obras

Subterráneas / Supervision, Site Inspection and Assesment of Underground Works

• Túneles y Obras Subterráneas / Tunnels and Underground Works

GEOCONSULT S.A.

Dirección / Address : General César Díaz 1651/ 57

Ciudad / City : Buenos AiresTeléfono / Telephone : (54-11) 4103-1820Internet : www.geoconsult.com.arE-Mail : [email protected] : vgoldberg@geconsult.

com.ar

Personal Ejecutivo / ExecutivesGeóloga de Geoconsult / Geology of Geoconsult : Viviana goldberg

Servicios / Services• Balance Hidrogeológico / Hydrogeological Balance• Caracterización Geológica Preliminar / Preliminary

Geological Characterization• Cartografía / Cartography• Climatología / Climatology• Determinación del Nivel de Base Ambiental /

Determination of Environmental Base Level• Inventario de Industrias / Industry Inventory• Previsión de Impacto Ambiental / Environmental

Impact Precaution• Técnicas Específicas de Remediación / Specific

Repair Techniques

GOLDER ASSOCIATES ARGENTINA

Dirección / Address : Caseros 34, Norte Ciudad / City : San JuanTeléfonos/ Telephones : (54-264) 422-9050Fax : (54-264) 426-9057Internet : www.golder.comE-Mail : [email protected]

Personal Ejecutivo / ExecutivesGerente / Office Manager : Ivan LopezE-mail : [email protected]

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2015/16

C A P Í T U L O 8DIRECTORIO

DE EMPRESAS JUNIOR

DIRECTORY OF JUNIOR

COMPANIES

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Teléfono /Telephone : (1-416) 866-2966 Internet : www.amazonplc.com E-Mail : [email protected]

Canadá / CanadaDirección / Address : Equity Financial Trust

Company 200 University Avenue, Suite 400 Toronto, Ontario M5H 4H1

Teléfono / Telephone : (1-416) 361-0152Fax : (1-416) 361-0470

Proyecto / Project Brasil / Brazil• Cerrado Verde Potash• Calcario Limestone

AMERIX PRECIOUS METALS CORPORATION

Dirección / Address : 40 University Avenue Suite 710 Toronto, Ontario Canada, M5J 1T1

Teléfono / Telephone : (1-416) 647-260-0470Fax : (1-416) 479-4371Internet : www.amerixcorp.comE-Mail : [email protected]

Proyectos / Projects Brasil / Brazil• Limão

ANDEAN GOLD LTD.

Dirección / Address : AndeanGold Ltd. 1500 - 701 West Georgia St. Vancouver, BC, V7Y 1C6 Canada

Teléfono / Telephone : (1-604) 601-5610Fax : (1-604) 801-5911Internet : www.andeangoldltd.com Contacto Perú / Contact Peru : Alexander PenaTeléfono / Telephone : (51-1) 94020-8400E-Mail : alexander@andeangoldltd.

com

Proyecto / ProjectsEcuador / Ecuador • Molleturo• San Bartolomé• CuriplayaPerú / Peru • Urumalqui

ARGENTEX MINING CORPORATION

Dirección / Address : 1100 Melville Street, Suite 835 Vancouver, BC Canada V6E 4A6

Teléfono / Telephone : (1-604) 568-2496Internet : www.argentexmining.comE-Mail : [email protected]

Prospectos y Proyectos / Prospects and Projects Argentina / Argentina• Pingüino• Cerro Contreras• Cóndor

AURA MINERALS

Dirección / Address : 155 University Avenue, Suite 1240 Toronto, ON, M5H 3B7

Teléfono / Telephone : (1-416) 649-1033Fax : (1-416) 649-1044 Internet : www.auraminerals.comE-mail : [email protected]

Prospectos y Proyectos / Prospects and Projects Brasil / Brazil• San Andres• Sao Francisco • Aranzazu • Serrote

AUSTRAL GOLD

Dirección / Address : Suite 203, Level 2 80 William Street East Sydney NSW, 2011 Australia

Teléfono / Telephone : (61-2) 9380-7233Fax : (61-2) 8354-0992Internet : www.australgold.com.auE-Mail : [email protected]

Chile / ChileRazón Social / Business Name : Guanaco Compañía

Minera Ltda.Dirección / Address : Panamericana 5 Norte

Km. 1198 Taltal, Chile

Teléfono / Telephone : (56-55) 449-191Fax : (56-55) 449-144E-Mail : [email protected]

Prospectos y Proyectos / Prospects and Projects Argentina / Argentina • Estancia 8 de Julio• ArgentexChile / Chile• Guanaco• Amencaya

BATERO GOLD CORP

Dirección / Address : 2 Toronto Street, Suite 230 Toronto, Ontario M5C 2B5 Canada

Teléfono / Telephone : (1-604) 568-6378 Internet : www.baterogold.comE-Mail : [email protected]

Proyecto / ProjectsColombia / Colombia • Quinchia

BELLHAVEN COPPER & GOLD INC

Dirección / Address : 408 - 837 W. Hasting St. Vancouver B.C. V6C 3N6

Teléfono / Telephone : (1-604) 684-6264Fax : (1-604) 684-6242Internet : www.bellhavencg.comE-Mail : [email protected]

Proyecto / ProjectsColombia / Colombia • La Mina

CANDENTE GOLD CORP

Dirección / Address : Suite 1650-400 Burrard Street Vancouver, B.C., Canada V6C 3A6

Teléfono / Telephone : (1-604) 689-1957Fax : (1-604) 685-1946Internet : www.candentecopper.comE-Mail : [email protected]

Perú / PeruRazón Social / Business Name : Cía. Minera Oro Candente

S.A. Exploraciones Milenio S.A. (Cañariaco Project)

Dirección / Address : Calle Bartolome Trujillo 577, Miraflores, Lima, Perú

Teléfono / Telephone : (51-1) 715-2001Fax : (51-1) 717-1233E-Mail : [email protected]

Prospectos y Proyectos / Prospects and Projects Perú / Peru• Las Brujas • Oro Queropalca• Tres Marias • Alto Dorado• Fredito • Lunahuana• Picota• El tigreMexico / Mexico• El Oro

CATALINA RESOURCES PLC.

Dirección / Address : 6 Stone Close Colwall, Malvern Worcestershire WR13 6QZ United Kingdom

Teléfono / Telephone : (44-1684) 540-791Fax : (44-7006) 093-625Mobile : (44-7785) 258094Internet : www.catalinaresourcesplc.

co.ukE-Mail : psb@catalinaresourcesplc.

co.uk [email protected]

Director General / Managing Director : Beter Bridges

Chile / ChileRazón Social / Business Name : Minera Catalina S.A.Dirección / Address : Augusto Leguia Norte

100, Of. 510, Las Condes Santiago, Chile

Teléfono / Telephone : (56-2) 2234-0614Fax : (56-2) 2233-2751E-Mail : ajs@catalinaresourcesplc.

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