9no Congreso Nacional Econmico - Administra6vo

Tema: China y Mxico: Encuentros y DesaAos hacia el desarrollo del Siglo XXI. Ponente: Francisco Javier lvarez Torres

Profesor de la Universidad de Guanajuato. reas: Economa Laboral RRHH y Emprendedura. Tutor en Lnea Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Empresario Tecnlogo. Premio Emprendedor Juvenil Guanajuato 2012. Generacin Millenial. @alvatorrez

#ChinaMexCEA2015

Numeralia

Supercie: 9.562.911 Km2 Poblacin: 1.367.820.000 personas, es el pas ms poblado del mundo y una densidad de poblacin de 143 habitantes por Km2.

Moneda: Yuanes chinos (1 EUR=6,7785 CNY)

Numeralia

Capital: Ciudad de Mxico Poblacin: 119.715.000 Supercie: 1.964.380 km2 Moneda: Pesos mexicanos (1 EUR=16,7097 MXN)

Costos de Vida

Producto Precio en USD Precios en USD

Cerveza Nacional $1.00 $1.30

Comida Restaurante (Barato) 1 Persona

$3.20 $4.20

Coca-Cola / Pepsi $0.50 $0.70

Agua (Botella) $0.30 $0.50

Mxico: Contexto Econmico y Social

Crecimiento y Desarrollo: Mito o realidad?

INDICADOR: POBLACIN MXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

Pirmide Poblacional Mxico 2050

Pirmide Poblacional China 2050

The information in the preceding four graphs is also based on 1990 census data from the International Database of the U.S. Bureau of the Census.

The information in the preceding four graphs is also based on 1990 c e n s u s d a t a f r o m t h e International Database of the U.S. Bureau of the Census.

Expectativa de Vida (Mxico y China)

Fuente: World Bank (2015) Disponible en: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN/countries/CN-MX?display=graph

INDICADOR: EMPLEO Y DESEMPLEO

MXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

Tasa de desempleo

E s ta va r i ab le i n c luye e l porcentaje de la fuerza laboral que est sin empleo. Sustancial subempleo es a veces indicado.

Tasa de Desempleo

Tasa de Desempleo

QU SIGNIFICAN ESTOS CONTEXTOS?

APERTURA DE NEGOCIOS Y SALARIO

MXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

Ranking Apertura de Negocio Fuente: (Doing Business, 2014)

Economy Name Rank

Procedimientos (nmero)

Tiempo (das)

Costo (% de ingreso per cpita)

Requisito de capital mnimo

pagado (% de ingreso per cpita)

China 128 11,0 31,4 0,9 0,0 China - Shanghi 11,0 30,0 1,0 0,0 China - Pekn 11,0 33,0 0,9 0,0 Mxico 67 6,0 6,3 18,6 0,0 Mxico - Ciudad de Mxico 6,0 6,0 20,0 0,0 Mxico - Monterrey 6,0 8,0 11,8 0,0

Economy Name Rank

Procedimientos (nmero)

Tiempo (das)

Costo (% de ingreso per cpita)

Estados Unidos 46 6,0 5,6 1,2

Chile 59 7,0 5,5 0,7

Mxico 67 6,0 6,3 18,6

Japn 83 8,0 10,7 7,5

Colombia 84 8,0 11,0 7,5

China 128 11,0 31,4 0,9

Brasil 167 11,6 83,6 4,3

Mmm?

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

DB 2010 DB 2011 DB 2012 DB 2013 DB 2014 DB 2015

Brasil Chile China Colombia Estados Unidos Mxico Lineal (Mxico)

Crdito (acceso y facilidad)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

DB 2010 DB 2011 DB 2012 DB 2013 DB 2014 DB 2015

Brasil China Colombia Estados Unidos Mxico

Impuestos y Marco Regulatorio

$441.97

$309.94

$1,139.95

$1,833.59

$128.08

$630.18

$1,244.56

$363.52

$189.27 $183.68

$869.40

$1,071.60

$120.52

$512.30

$1,239.33

$138.38

Brazil Colombia Germany Japan Mexico Taiwan, China

United States

Uruguay

2013 MW per month (USD)

2007 MWper month (USD) Salario Mnimo (World Bank,

2015)

EDUCACIN MXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

5.14620018 4.808650017

0

1

2

3

4

5

6

7

Brazil Hong Kong SAR, China

Japan Mexico United States

World

2010 2011

Government expenditure on education, total (% of GDP)

Fuente: World Bank, (2015) Disponible en: hpp://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

21.29 21.97

16.79

27.58 28.11

23.69

20.52 21.16

18.21

25.05

28.02

24.22

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Brazil Chile China Colombia Mexico World

2011 2012

Pupil-teacher ra6o, primary (2011-2012)

Fuente: Elaboracin Propia con datos de World Bank (2015) Disponible en: hpp://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS

Fuente: OECD (2014) Educa&on at Glance. Consultado el 14 de abril de 2015. Disponible en la pgina web: hpp://www.oecd.org/edu/Educa6on-at-a-Glance-2014.pdf

OECD: Education at a Glance 2014.

Between 2000 and 2012, the proportion of people without upper secondary or post-secondary non-tertiary education has shrunk at an average annual rate of about 3%. Meanwhile, tertiary education continued to expand during the same period, growing more than 3% each year. For the first time, in 2012, about one in three adults in OECD countries held a tertiary qualification.

Fuente: OECD (2014) Educa&on at Glance. Consultado el 14 de abril de 2015. Disponible en la pgina web: hpp://www.oecd.org/edu/Educa6on-at-a-Glance-2014.pdf

Matem6cas Lectura Ciencias

Puntuacin Media PISA

2012

Cuota de alumnos

con peores resultados (por debajo del nivel

2)

Cuota de alumnos

con rendimiento alto en

matem6cas (nivel 5 o 6)

Puntuacin Media PISA 2012

Puntuacin Media PISA 2012

Media OCDE 494 23.1 12.6 496 501

Mxico 413 54.7 0.6 424 415 China

(Shangai) 613 3.8 55.4 570 580

Brazil 391 67.1 0.8 410 405 Estados Unidos 481 25.8 8.8 498 497

Alemania 514 17.7 17.5 508 524

Chile 423 51.5 1.6 441 445

0

100

200

300

400

500

600

700

Puntuacin Media PISA 2012 (MAT)

Puntuacin Media PISA 2012 (LECT)

Puntuacin Media PISA 2012(CIEN)

China (Shangai) Alemania

Estados Unidos Chile

Mxico

Brazil

Resultados Promedio (Prueba PISA, 2012)

Media OECD

Fuente: OECD (2014) Prueba PISA 2012. Consultado el 14 de abril de 2015. Disponible en la pgina web: hpp://www.oecd.org/pisa/keyndings/PISA-2012-results-spain-ESP.pdf

INDICADOR: EXPORTACIONES MXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

90%

5%

1% 1% 1% 1% 1% 0%

0%

0%

% of total exports

US

EU

Colombia

Venezuela

China

Japan

Aruba

Brazil

Argen6na

Guatemala

Porcentaje de Exportaciones (Mxico) (2006)

Fuente: Elaboracin propia con datos de la SE y con datos de Banco de Mxico. Obtenido de: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria

4,182.8

5,979.50

0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0 300,000.0 350,000.0 400,000.0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NORTEAMRICA

CHINA

Exportaciones Totales de Mxico (2000-2014) Norteamrica Vs China

Valor en millones de dlares

Fuente: Elaboracin propia con datos de la SE y con datos de Banco de Mxico. Obtenido de: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria

318,889.90 5,979.50

0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0 300,000.0 350,000.0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Estados Unidos

CHINA

Exportaciones Totales de Mxico (2000-2014) EEUU Vs China

Valor en millones de dlares

Y eso, Qu significa?

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Corea

Taiwn

Hong Kong

Singapur

JAPN

CHINA

Exportaciones Totales de Mxico (2000-2014) Muestra de Pases Asiticos

Fuente: Elaboracin propia con datos de la SE y con datos de Banco de Mxico. Obtenido de: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria Valor en millones de dlares

INDICADOR: IMPORTACIONES MXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones Totales de Mxico (2000-2014) Secretara de Economa (2014)

NORTEAMRICA JAPN CHINA

Fuente: Elaboracin propia con datos de la SE y con datos de Banco de Mxico. Obtenido de: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria

Qu fenmeno econmico cambio el rumbo de las importaciones entre China y

Japn a principios del 2000?

Valor en millones de dlares

INDICADOR: BALANZA COMERCIAL ENTRE CHINA Y EEUU 1993-2014(I)

MXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

Exportaciones e Importaciones Mxico con China 1993- 2014 (I)

Miles de Millones de Dlares

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /1

386,449

66,255,959

Exportaciones Importaciones

Qu podemos aprender de la pol6ca de comercio exterior de China en los

l6mos 20 aos?

Fuente: Elaboracin propia con datos de la SE y con datos de Banco de Mxico. Obtenido de: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria

88.7 88.5 88.1 87.6 87.5

85.7 84.7

82.1

80.2 80.6 80.0 78.5

77.6 78.8

80.2

0.1 0.2 0.4 0.6 0.5

0.5 0.7

0.7

0.7 1.0

1.4

1.7

1.5

1.7

1.5

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China

EEUU

% Representado por Exportaciones Totales de Mxico a EEUU y China (2000-2014)

318,889,904

195,278,358

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /1

Exportaciones Importaciones

Qu escenarios se derivaron de la rma del TLC

en 1994? Cmo se asume Mxico a par6r de ese momento?

Exportaciones e Importaciones Mxico con EEUU 1993- 2014 (I) Miles de Millones de Dlares

69.3 69.1

74.4 75.5 74.7 74.4 74.1 73.1

67.6

63.2 61.8

56.3 53.4

50.9 49.5 49.0 48.0 48.1

49.7 49.9 49.1 48.8

0.6 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.4 1.7 2.4

3.7 5.5

7.3 8.0 9.5 10.5

11.2 13.9 15.1 14.9

15.4 16.1 16.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EEUU China

% de Importaciones Totales Anuales entre EEUU y China de Mxico 1993- 2014 (I)

Fuente: Elaboracin propia con datos de la SE y con datos de Banco de Mxico. Obtenido de: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria

Mmm ?

Relacin de Importaciones en 1993 2014 (i)

1993 2014 Pas

1 USD 0.7042 EEUU

1 USD 27.66 China

Fuente: Elaboracin propia con datos de la SE y con datos de Banco de Mxico. Obtenido de: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria

48.8%

16.6%

69.3%

0.6%

Tweet Time

Qu fenmenos han detonado el incremento de inversin de China en Mxico?

Te gustara entablar negocios en China? Qu negocio te gustara detonar en China?

#ChinaMexCEA2015

Porcentaje de Exportaciones (China) (2006)

26%

24% 20%

12%

6%

3%

3% 2%

2% 2% % of total exports

US

EU

Hong Kong, China Japan

Korea

Singaport

Taiwan, China

Russia

Canada

India

Crecimiento o fortalecimiento?

Mercados de Exportacin

RELACIN COMERCIAL MXICO Y CHINA

ACERCAMIENTOS DE INVERSIN

Relacin Mxico / China

Durante la visita del 11 al 13 de Noviembre de 2014 el Presidente EPN y su homlogo Xi Jinping rmaron 14 acuerdos bilaterales por 14 mil millones de USD.

Avances Mxico - China Fondo de 2 mil 400 mdd el cual subir a 9 mil millones para

nanciar proyectos de infraestructura, minera, energa, alta tecnologa y turismo en ambos pases.

Formalizacin de la apertura del mercado chino a exportaciones mexicanas de carne de res, zarzamoras y frambuesas, y del mercado mexicano a los ctricos chinos.

Creacin de un fondo de energa entre Pemex y tres empresas estatales de China para nanciar proyectos de Pemex como el gasoducto de Los Ramones, de Tamaulipas a Nuevo Len.

Autorizacin de operacin en Mxico del Banco Industrial y Comercial de China.

El reconocimiento de la denominacin de origen del tequila mexicano.

En materia de turismo se acord que el 2016 sea el ao del turismo de Mxico en China.

Cifras Relevantes

China se ha colocado en el segundo lugar de la economa mundial con un PIB de $13.4 trillones de USD. 7.7% tasa de crecimiento anual 2 socio comercial de Mxico despus de EU 4 comprador de Mxico 2 proveedor de Mxico 25 posicin IED de China

Exportaciones Mxico-China Producto

%

Automviles de turismo y dems vehculos automviles

21%

Minerales de cobre y sus concentrados 18%

Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso

10%

Telfonos, incluidos celulares; aparatos de comunicacin en red

8%

Desperdicios y desechos de cobre 6%

Otros 37%

Porcentaje de manufacturas 60%

Importaciones Mxico-China Producto

%

Telfonos, incluidos celulares, aparatos de comunicacin en red

15%

Mquinas autom6cas para procesamiento de datos

8%

Partes y accesorios de aparatos y mquinas de ocina

8%

Partes de aparatos de radiodifusin, televisin, radar

7%

Disposi6vos de cristal lquido, lseres, instrumentos de p6ca

4%

Otros 58%

Porcentaje de manufacturas 98%

Reexiones hasta el momento 92% de las importaciones son bienes intermedios para agregar va lor a las exportaciones mexicanas y el resto corresponde a bienes terminados.

Esto representa un bajo valor agregado puesto que son bienes intermedios que se ensamblan, empacan y se exportan.

Se requieren incendvos y apoyos para la innovacin con el n de adoptar tecnologas para que estos bienes intermedios se produzcan en Mxico.

podremos inver6r en China?

Cada ao China invierte 100,000 millones de dlares en todo el mundo.

42 aos de relaciones diplom6cas, el gigante asi6co slo ha des6nado 530 mdd al pas.

Para los prximos aos, China inver6r en Mxico aprox. 9,500 mdd, cifra an baja si se compara con la que ha inver6do en Brasil (31,400 mdd en nueve aos).

E.U. se man6ene como el des6no favorito del dinero chino.

Empresas de China en Mxico

Empresas de China en Mxico

CONCLUSIONES

Conclusin Promover la imagen de Mxico como: Proveedor de productos industriales y agroindustriales

de calidad internacional. Puerta de entrada estratgica al mercado de EE.UU. Integrando cadenas de valor con mayor contenido

nacional. Economa dinmica, abierta y generadora de

oportunidades de inversin. Desarrollo de esquemas de cooperacin que permitan

promover los ujos turs6cos entre ambas naciones.

T r aba j o i n t en so en l a c u l t u r a de internacionalizacin de nuestras empresas.

Ms que un compe6dor, China representa un socio estratgico con el que pueden desarrollarse dis6ntos proyectos y nuevas f o rma s d e a l i a r s e p a r a p a r6 c i p a r c o n j u n t am e n t e e n l o s m e r c a d o s internacionales integrando cadenas de valor.

www.chinachambermexico.org