MXICO ES OPORTUNIDAD

Septiembre 2012

Balanza comercial Mxico con el mundo 2011

3

NAFTA: +$101 mil mdd

AmLat: +$11 mil mdd

Unin Europea: -$18 mil mdd

Asia: -$92 mil mdd

Otros*: -$3 mil mdd

*Incluye frica, Oceana y Otros pases europeos

Fuente: Cifras al 2011. Banco de Mxico y Global Trade Atlas

Balanza comercial por regin 2011

Regin

Exportaciones

totales

mexicanas

(mdd)

% part.de

manufacturas

Importaciones

totales

mexicanas

(mdd)

% part.de

manufacturas

Balanza

comercial de

Mxico

Amrica del Norte 285,375 79.3% 184,001 75.5% 101,373

Latinoamrica 26,685 92.0% 14,986 83.9% 11,699

Unin Europea 19,167 68.7% 37,774 88.8% (18,607)

Asia 14,561 57.8% 107,111 94.9% (92,549)

Otros* 3,887 85.1% 6,970 95.8% (3,083)

TOTAL 349,676 79.7% 350,842 83.6% (1,167)

*Incluye frica, Oceana y Otros pases europeos

Fuente: Cifras al 2011. Banco de Mxico y Global Trade Atlas

4

Mxico es un pas de servicios

PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos) 2011 % Part.

Producto interno bruto, a precios de mercado 14 352 867 100.0%

Impuestos a los productos, netos 477 125 3.3%

Valor agregado bruto a precios bsicos 13 875 742 96.7%

Sector primario 532 255 3.7%

Agricultura, ganadera, aprovechamiento forestal, pesca y caza 532 255 3.7%

Sector Secundario 5 009 312 34.9%

Minera 1 403 942 9.8%

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 175 669 1.2%

Construccin 934 689 6.5%

Industrias manufactureras 2 495 012 17.4%

Sector Terciario 8 596 886 59.9%

Comercio 2 280 928 15.9%

Transportes, correos y almacenamiento 964 644 6.7%

Informacin en medios masivos 410 439 2.9%

Servicios financieros y de seguros 499 263 3.5%

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 321 301 9.2%

Servicios profesionales, cientficos y tcnicos 425 454 3.0%

Direccin de corporativos y empresas 55 532 0.4%

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediacin 320 233 2.2%

Servicios educativos 662 455 4.6%

Servicios de salud y de asistencia social 392 794 2.7%

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 52 088 0.4%

Servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas 303 864 2.1%

Otros servicios excepto actividades del Gobierno 325 317 2.3%

Actividades del Gobierno 582 575 4.1%

Servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente - 262 710 -1.8%

Cifras en millones de pesos a precios corrientes

Fuente: Banxico

6

Exportaciones de Mxico por regin

7

Pas Socio Millones de dlares % de participacin

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total 271,875 291,343 229,704 298,473 349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Norteamrica 229,624 240,625 193,345 249,370 285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6

Amrica del Sur 10,909 13,840 9,856 14,820 18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4

Resto de Amrica 7,381 8,330 5,293 6,408 7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2

Unin Europea 14,554 17,288 11,626 14,432 18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4

Resto de Europa 514 885 661 1,374 2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6

Asia 7,613 8,626 7,561 10,704 14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2

frica 464 807 635 466 738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

Oceana 608 743 575 718 993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3

No identificados 208 199 152 180 192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Fuente: Banco de Mxico, 2012.

Mxico est en el lugar correcto,

en el momento correcto.

Ventana de oportunidad a raz de la

reconfiguracin de la economa global. Optimizacin de las estructuras de costos. Foco en economas emergentes.

Algunas de nuestras ventajas son: Posicin geogrfica nica. Marco regulatorio y legal amigable a la inversin. Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente. Costos competitivos.

Situacin actual producto de una evolucin

de 25 aos.

Mxico est en uno de sus mejores

momentos econmicos

10

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Mile

s d

e m

illo

nes

de

d

lare

s

Po

rcen

taje

Manufactura Petrleo Primario Inflacin Reservas internacionales

Evolucin de la inflacin, las exportaciones y las reservas internacionales en Mxico (1980-2011)

16

11

Ambiente macroeconmico slido

Fuente: INEGI/ Banco de Mxico.

1. GATT

2. IFE

3. Privatizaciones

4. APEC

5. TLCAN

6. OCDE

7. Liberacin T.C.

8. Autonom. Banxico

9. TLCUE

10. Alternancia dem.

11. Grado inversin

12. AAE Japon

13. Prepago deuda

14. Tala regulatoria

15. Reg. Presup.

16. Alianza Pacfico

17. TLC Centroam.

18. Aplicacin TPP

19. TLC Per

14 13 12 11 8 7 4 2 1 9/10 19 3 15 5/6

Con 12 tratados de libre comercio, Mxico tiene un acceso privilegiado a 44

pases (1,200 millones de

personas).

Mxico es una economa abierta

Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE)..

Los TLC de Mxico otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global

Lzaro

Crdenas

Manzanillo Veracruz

Tampico

Altamira

Guanajuato

Monterrey

Guadalajara

SLP

Mxico es parte del bloque econmico ms grande del mundo.

TLCAN = 18 billones de USD (millones de millones o trillion).

Mxico invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura (OCDE cerca de 3.5%).

Nmero de TLC y pases

con acceso preferencial*

# Pases

# TLC

14

La demografa est de nuestro lado

112 millones de habitantes con una mediana de 26 aos.

47 millones forman parte de la fuerza laboral.

De acuerdo con las proyecciones, ms de 60 millones formarn parte de la base productiva

en 2030.

Fuente: CONAPO/ INEGI/ Bur de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php

* Poblacin en millones de habitantes por grupo de edad. .

Pirmide poblacional de China (2030)*

Pirmide poblacional de Mxico (2030)*

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

Dependientes por cada 100 personas

16

Mxico es un exportador de productos sofisticados

Mxico se ubica

en el lugar 20 del

Atlas de

Sofisticacin

Econmica,

publicado por

Harvard y el MIT.

Reconoce que nuestro pas es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo.

Mxico manufactura y exporta un gran nmero de productos sofisticados.

80% de nuestras exportaciones son manufacturas. stas han crecido 28 veces en los ltimos 25 aos. El ndice de Sofisticacin Tecnolgica de los productos mexicanos de

exportacin (3.25) es el ms alto en Amrica Latina y est por encima de

India y Brasil. (OCDE)

115,000 ingenieros egresan cada ao de carreras en ciencia y tecnologa.

Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 19

DISPOSITIVOS MDICOS

1er exportador en Amrica Latina y principal proveedor de EU.

AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

8o productor y 4o exportador de vehculos nuevos (Q1 2012).

11% de todos los autos y camiones ligeros vendidos en EU fueron

producidos en Mxico.

Mxico es el proveedor lder de autopartes a EU.

AEROESPACIAL

6 proveedor de EU en la industria aeroespacial.

El nmero de empresas creci 4 veces desde 2005.

ELCTRICO-ELECTRNICO

1er exportador de TV de pantalla plana en el mundo.

2o exportador de refrigeradores.

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.

.

Exportaciones por 350 mil mdd

80% manufacturas

53% en media y alta tecnologa

Liderazgo en sectores clave

21

Chihuahua

Tijuana Mexicali

Hermosillo

Ciudad

Juarez

Los Mochis

Culiacn

Zacatecas

Guadalajara

Len

Torren

Tampico

San Luis

Potos

Matamoros Monterrey

Monclova

Automotriz

Autopartes

Aeroespacial

Elctrico-electrnico

Mapa de manufactura avanzada en Mxico

Saltillo

Estado de

Mxico

Ciudad

Sahagn

Puebla

Quertaro

Silao

Ramos

Arizpe

Aguascalientes

Morelos

Tecate

Reynosa

Nuevo Laredo

Tlaxcala

Nogales

22

Mxico: un excelente caso de negocios para la

manufactura avanzadaY ms

Jetta Bicentenario (VW) Skyworks Mabe Intel Design Center

Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85

SAFRAN Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) Siemens

Estrategia ProMxico

Manufacturas Servicios

Automotriz

Aeroespacial

Elctrico- Electrnico

Energas

renovables

y eficiencia

energtica

Creativas

TI

Valor

Agregado

Agro-

alimentario

integral

Minera

integral

Sectores Economa

Primaria Economa

Secundaria

Economa

Terciaria

Ciencias

de la Vida

Infraestructura, servicios educativos y poltica econmica

29

Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES.

.

Industrias creativas

Mxico es el pas con el mercado ms grande de

cine y videojuegos de

Latinoamrica.

Y es el mayor exportador de bienes creativos de Latinoamrica.

Mxico est construyendo la Ciudad Creativa Digital en

Guadalajara, la cual ser el primer

nodo de la industria en la regin.

Nuestro pas tiene el pool de talento tecnolgico ms

importante de Amrica.

Las pelculas y programas de TV mexicanos se exportan a ms de

100 pases.

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Mxico

Canad

Reino Unido

Francia

Pases Bajos

Brasil

EU

Australia

Alemania

Italia

Japn

ndice de costo

Produccin de videojuegos (EU=100)

Segn KPMG, nuestro pas ofrece

costos casi 40% ms bajos que los

de Estados Unidos en produccin

de videojuegos.

37

Tecnologas de la informacin

0 20 40 60 80 100 120

Mxico

Canad

Reino Unido

Pases Bajos

Brasil

Francia

EU

Alemania

Italia

Australia

Japn

ndice de costos

Desarrollo de software (EU=100)

Segn KPMG, nuestro pas ofrece

costos casi 40% ms bajos que los

de Estados Unidos en desarrollo

de software.

Mxico es el proveedor natural de servicios de TI para los mercados

de Amrica Latina y Norteamrica.

Mxico ocupa la 6 posicin en el Global Services Location Index

2011 de A.T. Kearney, gracias a su

disponibilidad de capital humano y

su atractivo financiero (costos).

La consultora Gartner ubica a Mxico como el 4 proveedor

global de servicios de TI.

Mxico ocupa el 2 lugar en Latinoamrica como destino de

inversin, con el 23% del total de

proyectos de software de la regin.

Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 38

Mxico forma parte de Norteamrica

EU

El mercado de estos

tres pases suma

18 billones de dlares.

Canad

Mxico

40

Mxico comparte

con Estados Unidos

una frontera de

3 mil kilmetros.

Y es la puerta de

entrada a

Amrica Latina.

Estados Unidos

Mxico

Tenemos una amplia frontera con EU

41

Mxico tiene acceso a dos

ocanos. Ocano

Atlntico

Ocano

Pacfico

Y tiene

67 puertos de altura

y cabotaje que

nos comunican

va martima con

el mundo.

Acceso biocenico

42

Mxico es un pas grande

Mxico tiene

2 millones de km2,

lo que lo convierte

en el 14 pas con

mayor superficie en

el mundo.

= / 8 X 3 X 43

Un pas de gente joven

La mediana de

nuestra poblacin es

de

26 aos.

112 millones de habitantes

51%

48%

44

Y un vasto legado prehispnico

En nuestro pas hay

ms de

42 mil sitios

arqueolgicos y

ms de 31 sitios

declarados

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

6 pas con ms sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el mundo.

45