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Metodología de Análisis de Acuerdos
Comerciales
17-19 Noviembre 2009
Henry Benavides B. Dirección de Políticas y Comercio
Paso 1:
Identificación del
Producto.
Capítulo Arancelario Descripción
Capítulo 1 Animales Vivos
Capítulo 2 Carnes y Despojos Comestibles
Capítulo 3 Pescado y Productos del Mar
Capítulo 4 Lácteos y Miel
Capítulo 5 Demás Productos de Origen Animal
Capítulo 6 Plantas vivas (floricultura)
Capítulo 7 Hortalizas, Raíces y Tubérculos
Capítulo 8 Frutas
Capítulo 9 Café, Té, Mate y Especias
Capítulo 10 Cereales
Capítulo 11 Productos de la Molinería
Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos
Capítulo 13 Gomas, resinas y extractos vegetales
Capítulo 14 Materias trenzables
Capítulo 15 Grasas y aceites animales
Capítulo 16 Preparaciones de carne
Capítulo 17 Azúcares y artículos confitería
Capítulo 18 Cacao y preparaciones
Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales
Capítulo 20 Preparaciones Hortalizas, Frutas
Capítulo 21 Preparaciones alimenticas diversas
Capítulo 22 Bebidas, Líquidos alcohólicos y vinagres
Capítulo 23 Residuos de la ind. Alimentarias
Capítulo 24 Tabacos y Sucedáneos
Partida Arancelaria y Código
Arancelario
08.06.10.11
Capítulo 08: Frutas
Uvas Frescas o
Secas Frescas De la variedad
Emperador
Carne Bovina:
Sistema Armonizado
Partida
Arancelaria
Descripción
Capítulo 2 Carnes y Despojos Comestibles
0201.10 En canales y medias canales frescas o refrigeradas
0201.20 Los demás cortes sin deshuesar (frescas o refrigeradas)
0201.30 Deshuesada (fresca o refrigerada)
0202.10 En canales y medias canales congelada
0202.20 Los demás cortes sin deshuesar (congelados)
0202.30 Deshuesada (congelados)
Más derivados cárnicos del Capítulo 16 del SA
En el caso de Lácteos
“Commodities”
LPE
LPD
Grasa
Quesos
“Derivados”
“Un mar de tipos de productos y marcas”
Paso 2:
Importancia Económica y
Social del Producto.
Variables a Considerar
Peso del producto en la economía del país:
Participación relativa en el PIBA; Empleo que genera;
Efecto multiplicador.
Importancia del producto en un territorio determinado
(regionalización del producto)
Número de productores (actores) involucrados en la
actividad: “Regla del 80/20”
Necesidad de transformación del producto y
relaciones entre actores de la cadena.
Importancia “política” del producto
Variables a Considerar
Importancia del producto en la dieta del
consumidor: Consumo aparente (evolución);
Elasticidades
Hábitos de consumo (nacionales e internacionales)
Consumo de Productos Lácteos
Altamente
relacionado
con el nivel de
ingreso
0 50 100 150 200 250 300
Estados Unidos
Unión Europea
Argentina
NAFTA
Australia
Canadá
Costa Rcia
Nueva Zelandia
Brasil
Honduras
México
Centroamérica
El Salvador
Panamá
Guatemala
Nicaragua
Kg ELF- Año
Variables a Considerar
Oferta Agregada del producto vs volumen de
importación
63.873
4.056
624.788
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Importaciones (tm.) Exportaciones (tm.) Producción (tm.)
Oferta Agregada
Importaciones (tm.) 63.873 9%
Exportaciones (tm.) 4.056
Producción (tm.) 624.788 91%
684.605
Centroamérica: Oferta Agregada de Carne de Pollo
(Toneladas Métricas) - Año 2004 -
Paso 3:
Importancia Comercial del
Producto.
Variables a Considerar
Análisis del flujo comercial del país: Datos de
exportación e importación (Origen y destino):
Estadísticas nacionales
Estacionalidad del comercio
Análisis de quien es quien en el mercado mundial
(COMTRADE)
Políticas públicas que inciden en comercio
internacionales: Propias y de países competidores
(OMC; SEP;NAC)
Normas técnicas: Sanidad.
13/11/2009
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Maíz Arroz Oleaginosas Azúcar Leche Carne de bovino
86-88 2006
Apoyo equivalente al productor para productos
seleccionados en países de la OCDE
Porcentaje del valor de la producción
Fuente: OECD, 2006
13/11/2009
Distorsiones y su efecto total sobre los
precios agrícolas internacionales: los
aranceles son la mayor de todas...
11,6%
6,0%
3,6%
1,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Total Aranceles Subsidio
doméstico
Subsidio
exportaciones
Fuente: Diao, Somwaru and Roe (2001), citado por ERS. USDA
Variables a Considerar
Normas técnicas: Sanidad.
Variables a Considerar
Participación de transnacionales en el negocio.
Alta participación de transnacionales en el mercado de
derivados lácteos (DIFERENCIACION)
Ejemplo de conclusiones del análisis del Paso 3.
Un vistazo al Mercado Mundial de
los Lácteos y la Carne Bovina.
Concentración
Residualidad
Segmentación
Evolución de los Precios
InternacionalesVolatilidad
Normativa multilateral; políticas
públicas de apoyo al sector Distorsión
Paso 4:
Análisis de Precios
Internacionales versus
Precios Domésticos
Variables a Considerar
Precios internacionales (Evolución; Estacionalidad)
Razones de la evolución de los precios
internacionales: Concentración; Residualidad;
Factores climáticos; Factores políticos; Coyunturas
especiales.
13/11/2009
Reducción de Oferta:Sequía en Australia
• Australia es el tercer exportador (12%) pero representa apenas un 2% de la producción mundial.
• Japón y el sudeste asiático son sus principales mercados• Se estima que en la sequía catalogada como una de las peores en la historia,
ya ha disminuido un 7% de las exportaciones australianas.• 6 años de sequía. 22 meses ininterrumpida.• Para 2007-08, producción en Australia caerá nuevamente en 3.5% y en N.
Zelandia en 4%.
•Victoria y Nueva Gales del Sur,
representan el 70% de la
producción
•Es la región más afectada por
la sequía
Fuentes: Dairy Australia, Bureau of Meteorology, FAO, 2008
Variables a Considerar
Transmisión de precios
Calculo de Protección Nominal (arancelización)
Arancelización
(Actual) EEUU
19.4%
Los 5 principales exportadores de arroz en el 2003 (Son el origen del 80% del comercio mundial)
China
11.3%
India
14.7%
Uruguay
2.9%
Tailandia
31.7%
Diferencia Precios CIF
y Precios Domésticos
Arancel Resultante
(NMF)
Paso 5:
Compromisos Multilaterales:
Aranceles NMF y
Contingentes.
Lista XXIII - REPÚBLICA DOMINICANA
PARTE I - ARANCEL DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
SECCIÓN I - Productos agropecuarios
SECCIÓN I - A Aranceles
Número
de la Designación de Tipo básico del derecho
Tipo consolidado del
derecho Período de Salvaguardia Derecho de
Demás
derechos
partida los productos
Ad
valorem Otro NC/C
Ad
valorem Otro aplicación especial primer y cargas
arancelari
a (%) (%) desde/hasta negociador
1 2 3 4 5 6 7 8
Consolidación al nivel de
40% ad valorem de
todos los 1995
productos agropecuarios
del Anexo I del Acuerdo
sobre
Agricultura, sin perjuicio de las
consolidaciones vigentes.
Paso 6:
Compromisos Bilaterales
http://www.sice.oas.org
Variables a Considerar:
Caso CAFTA: Muslos de Pollo
Arancel NMF: 40%. Renegociación en el caso de
muslos de pollo: 99% (Dato OMC)
Compromisos arancelarios: Pollo Entero: 99%,
Desgravación “Y”
Muslo de POLLO: Apertura a 20 años sin
compromiso de reducción arancelaria
¿Será suficiente este plazo para ajustar la industria de
pollo dominicana y poder competir?
Y 10 años no lineal: 15% del año 1 al 5; 5% entre el año 6 al
9. (Pollo entero)
Variables a Considerar:
Caso CAFTA: Muslos de Pollo
Contingentes de Muslo de POLLO y productos
relacionados
Producto Cantidad Inicial (t) Cantidad final (t)
Muslo pollo 550 1.450 (20)
Carne pollo deshuesada 440 460 (10)
Carne pavo 3.850 7.350 (12)
Producto Cantidad (t) Arancel AdValorem
Pechuga de Pollo 2.070 12.5%
443 10%
Variables a Considerar:
Caso CAFTA: Muslos de Pollo
Apertura a 10 años de carne de pollo versus
apertura de muslos a 20 años.
Relación volumen de contingente con nivel de
importación y otras variables.
Los Compromisos en el CAFTA: Contingentes
en toneladas métricas
Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado
1 54,600 10,500 62,220 5,625 91,800 8,925 92,700 13,650 51,000 5,250
2 57,200 11,000 63,440 6,000 93,600 9,350 95,400 14,300 52,000 5,500
3 59,800 11,500 64,660 6,375 95,400 9,775 98,100 14,950 53,000 5,750
4 62,400 12,000 65,880 6,750 97,200 10,200 100,800 15,600 54,000 6,000
5 65,000 12,500 67,100 7,125 99,000 10,625 103,500 16,250 55,000 6,250
6 67,600 13,000 71,320 8,125 100,800 11,050 106,200 16,900 56,000 6,500
7 70,200 13,500 72,540 8,445 102,600 11,475 108,900 17,550 57,000 6,750
8 72,800 14,000 73,760 8,765 104,400 11,900 111,600 18,200 58,000 7,000
9 75,400 14,500 74,980 9,085 106,200 12,325 114,300 18,850 59,000 7,250
10 78,000 15,000 76,200 9,405 108,000 12,750 117,000 19,500 60,000 7,500
11 80,600 15,500 77,420 9,725 109,800 13,175 119,700 20,150 61,000 7,750
12 83,200 16,000 78,640 10,045 111,600 13,600 122,400 20,800 62,000 8,000
13 85,800 16,500 79,860 10,365 113,400 14,025 125,100 21,450 63,000 8,250
14 88,400 17,000 81,080 10,685 115,200 14,450 127,800 22,100 64,000 8,500
15 91,000 17,500 82,300 11,005 117,000 14,875 130,500 22,750 65,000 8,750
16 93,600 18,000 83,520 11,325 118,800 15,300 133,200 23,400 66,000 9,000
17 96,200 18,500 84,740 11,645 120,600 15,725 135,900 24,050 67,000 9,250
18 Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre 68,000 9,500
19 69,000 9,750
20 Libre Libre
Costa Rica
Año
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua
(‘000 t) Granza Pilado
Guatemala 54.6 10.5
El Salvador 62.2 5.6
Honduras 91.8 8.9
Nicaragua 92.7 13.6
Costa Rica 51.0 5.3
Total 352.3 43.9
52% del consumo anual (800 mil toneladas)
Los Compromisos en el CAFTA: Relación
Contingentes versus nivel de Importación
Granza Total Granza Pilado Total
Equiv. Pilado Equiv. Pilado Equiv. Pilado
Guatemala 54.6 38.2 10.5 48.7 101.1 228.3 114.9
El Salvador 62.2 43.5 5.6 49.2 91.1 76.0 89.1
Honduras 91.8 64.3 8.9 73.2 234.2 557.8 252.0
Nicaragua 92.7 64.9 13.7 78.5 146.2 105.0 136.9
Costa Rica 51 35.7 5.3 41.0 51.1 308.8 57.2
Granza Pilado
Cuota negociada en CAFTA (Año 1)Porcentaje sobre el promedio de
Importaciones del período 2000-2003País
Guatemala 114.9
El Salvador 89.1
Honduras 252.0
Nicaragua 136.9
Costa Rica 57.2
Paso 7:
Conclusiones y
Recomendaciones
FECARROZ
Análisis del Entorno:
Altos Subsidios en Estados Unidos (74% SEP)
Mercado Internacional de Excedentes
Baja productividad regional
Región deficitaria
Industria
Apertura total a 18 años. 20 años para Costa Rica.
Desgravación lineal período de gracia de 10 años.
Desde primer año contingentes para arroz cáscara y
pilado, con 0% de arancel dentro del contingente.
Volumen contingentes crecientes desde el inicio
Nivel de activación de la salvaguardia especial
equivalente al 110%. de la cuota (trigger level por
volumen y no precio)
FEDAVICAC
Análisis del Entorno:
Hábitos de consumo USA partes negras
Alto comercio intra-regional
Consumo creciente
Industria regional competitiva
Altas barreras técnicas (inocuidad)
Temas emergentes (influenza aviar)
México tiene acceso a la región
Apertura total a 16 años. 18 CA 4.
Desgravación lineal período de gracia de 10 años.
Desde primer año contingentes con 0% de arancel
Volumen contingentes crecientes desde el inicio
Nivel de activación de la salvaguardia especial
equivalente al 110%. de la cuota (trigger level por
volumen y no precio)
Proyecto Frutales / PPP
Análisis del Entorno:
Cultura de exportación y producción
Industria regional competitiva
Frutas de clima templado en Guatemala
Chile tiene acceso a la región
Producción complementaria con USA
Apertura total
Desgravación lineal período de gracia de 10 años.
Desde primer año contingentes con 0% de arancel
Volumen contingentes crecientes a frutas de clima
templado
Potencial de crecimiento de exportaciones de productos
de mayor valor agregado
Eliminación del arancel estacional por parte de USA
Proyecto ILRI / FMC:
Carne Bovina
Análisis del Entorno:
Cultura de exportación y producción
Industria regional competitiva (ciertos
países)
Ingreso vía cuota a USA (Cuota OMC)
Cuotas por OMC en la región
Consumo de Cortes finos (Prime y choice)
Producción complementaria con USA
Apertura total
Desgravación lineal período de gracia de 10
años.
Desde primer año contingentes con 0% de
arancel
Volumen contingentes crecientes
Potencial de crecimiento de exportaciones de
productos de mayor valor agregado
