MERCADOS NICHO Y CÓMO LOGRAR SU RÁPIDA CAPITALIZACIÓN Alta rentabilidad con bajo riesgo

Javier Martín

Cartagena de Indias a 05 Septiembre del 2016

1. Tendencias actuales en el cemento

2. Mercados SPBM’s y su capitalización sin riesgos A. Soluciones fijas

B. Soluciones portátiles

3. Resumen ponencia

4. Animación 3D explicativa molienda portátil

Estructura de la ponencia

A partir del 2008, la demanda de grandes moliendas de cemento ha ido

decreciendo.

No obstante, los pedidos de moliendas con capacidades <350.000 t/año se

han visto incrementados principalmente como respuesta a la demanda de:

Cemento en mercados nicho y áreas remotas.

Proyectos de bajo presupuesto necesitados de soluciones competitivas.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F

GRANDES moliendas

>350.000 t/año

PEQUEÑAS moliendas

<350.000 t/año

Tendencias actuales: De mayor a menor producción

•Sobrecapacidad de clinker mundial

•Mercados con el precio del cemento >100$

•Incremento demanda de cementos compuestos respecto al OPC. Debido principalmente a:

• Menor impacto ambiental al reducir huella CO2

• Menor coste de fabricación al utilizar fillers locales

• Mayor facilidad de uso y aplicación al tener mayor plasticidad, tiempo de trabajo, etc.

•Flexibilidad necesaria respecto a la variedad de calidades y tipos de producto requeridos por el mercado

•Restricciones cada vez mayores en el consumo de agua para producción

•El consumo eléctrico es importante, pero sobre todo lo es el TCO

Tendencias actuales: El mercado manda

Y para ello no necesita costosas y complejas instalaciones de molienda

SIMPLEMENTE NECESITA

ELEGIR EL PROVEEDOR CORRECTO PARA SU PROYECTO

Previo a la crisis del 2008, los productores de cemento basicamente se

centraban en construir plantas y moliendas cada vez mayores.

Durante la última década, la mayoría de estas grandes inversiones no

generaron los resultados esperados principalmente debido a:

Largos estudios de factibilidad

Altos sobrecostes

Cambios en mercados y tendencias

Sobrecapacidad latente

Grandes inversiones

Largos paybacks

Falta de financiación

Producir para

pequeños mercados

y conseguir rápidos

paybacks

Producir para

grandes mercados

y luchar en mercados

saturados

Moliendas compactas: la nueva tendencia

Actualmente existen cientos de lugares en el mundo en el que el siguiente

Short Payback Market(SPBM) está aguardando su nueva molienda de cemento:

Población: 1.000.000 habitantes (en un radio de 50km)

Disponibilidad de fillers locales

Demanda anual de cemento: > 150.000t

Precio del cemento: Asumamos 100$/t

Restricciones portuarias: < 25/30.000 MT tamaño de barco

Competencia: Ineficientes importadores de cemento en sacos

Inversión total: Digamos <7.000.000 $ 12

Meses Basado en EBITDA

La oportunidad de inversión ideal: ¡Simplemente agárrela!

Volatilidad de los mercados y sus oportunidades

Leyes y regulaciones inestables

Falta de apoyo financiero

Falta de personal cualificado

Incertidumbres y contingencias

Riesgos incontrolables en las inversions actuales, los cuales llevan en muchas

ocasiones a desestimar una buena y fructífera oportunidad de negocio:

SPBM’s y su capitalización sin riesgos

¿Cómo puede ANIVI ayudarle a conseguir su SPBM?

Plantas de

molienda

fijas

Plantas de

molienda

READY-MILL

Las opciones para capitalizar su inversión

Baja inversion

Soluciones a medida

Suministro rápido

Obra civil sencilla

Facilidad de uso y mantenimiento

Número reducido de empleados necesarios

100% fabricado en Europa. 85% fabricado por ANIVI en España

Mismos puntos que para la versión fija, +

Completamente preinstalada reduciendo tiempos de montaje

Testeada en origen para reducir contingencias en destino

Instalación portátil

Instalación modular

Plantas de molienda fijas: Puntos clave

Plantas de molienda READY-MILL: Puntos clave

Molino bolas

horizontal

Molino vertical

pendular

Petcoke & carbón

bajo normas ATEX

Cemento, escorias & fillers

hasta10.000 blaine

Plantas fijas: Cada producto requiere un tipo de molino

¡ Reduzca su CAPEX, reduzca sus riesgos !

READY-MILL: La planta de molienda modular y portátil

Una instalación completa de molienda de cemento, incluyendo:

Recepción y dosificación de materias primas

Sistema de molienda

Clasificación de producto y almacenaje

Empaquetado y entrega producto acabado

Salas de control, automatización y aparellaje eléctrico

Estructura metálica, calderería y tuberías

Suministro FOB de la instalación en 8-9 meses

Trabajos de obra civil y montaje mínimos al suministrarse la instalación

preinstalada al 90%

Costes de operación reducidos debido a la simplicidad de operación y

mantenimiento

Planta portátil preinstalada para adaptarse a las necesidades del mercado

100% equipos y fabricación europea. 85% fabricado por ANIVI en España

READY-MILL: En pocas palabras

Alimentación automática

Silos de cemento

Paquete desempolvado

Secador de escorias

Estación de mezclado y planta de concreto

200% Producción

120% Producción

Generador

eléctrico

560Line 9 módulos & 800Kw instalados

560Line+

10 módulos

890 Kw instalados

980Line+

12 módulos 1650 Kw instalados

READY-MILL: Ejemplos de instalaciones

Nº de módulos: 10 módulos

Potencia de molienda: 635 kw

Total potencia instalada: 890 kw

Producciones estimadas:

Cemento: 20 t/h de CEMII 32.5 @ 3300 blaine

Escoria de alto horno: 10 t/h @ 4000 blaine

Petcoke: 20t/h HGI 50 a finura D90 < 90µ

Fillers: 25 t/h de filler calizo @ 4000 blaine

Tolvas materias primas: 85 m3

Almacenaje producto: 20 m3

Incluido en el paquete:

2 ensacadoras automáticas

Estación de carga a granel

READY-MILL 560Line+

Nº de módulos: 12 módulos

Potencia de molienda: 1090 kw

Total potencia instalada: 1650 kw

Producciones estimadas:

Cemento: 35 t/h de CEMII 32.5 @ 3300 blaine

Escoria de alto horno: 18 t/h @ 4000 blaine

Petcoke: 35 t/h HGI 50 a finura D90 < 90µ

Fillers: 45 t/h de filler calizo @ 4000 blaine

Tolvas materias primas: 140 m3

Almacenaje producto : 50 m3

Incluido en el paquete:

Alimentación automática

2 ensacadoras automáticas

Estación de carga a granel

READY-MILL 980Line+

READY-MILL a medida: diseño único para cada proyecto

Producción: Según las necesidades del cliente, desde 15 a 40 t/h de CEMII 32.5

Tipo de molienda:

Molino de bolas Cemento, escoria, cenizas volantes y finuras hasta 10.000

blaine

Molino vertical Petcoke, carbón, fillers, etc.

Tipo de premolienda: Impactor vertical o roller press

Potencia de molienda: Desde 500 a 1500 kw

Extras:

Silos de almacenaje

Sistema de secado

Laboratorio de análisis y testeo

Otros equipos según las necesidades del cliente

Precios: desde 3.000.000 a 5.000.000 € FOB

READY-MILL: Una solución a medida. Una solución llave en mano

Cada tipo de proyecto necesita un tipo de enfoque y por lo tanto una

tecnología de molienda distinta. No deje influenciarse por el marketing.

Grande vs compacta: Básicamente una cuestión de capacidad

PMF en base VRM PMF en base MB R-M en base PG + BM

Producción máxima +++++ ++++ +

Calidad cemento +++ +++++ +++++

CAPEX ++ +++ +++++

Tiempo suministro ++ +++ +++++

Facilidad operación & mantenimiento

++ ++++ ++++

Eficiencia energética (todo el sistema)

+++++ +++ ++++

TCO +++ +++ ++++

Riesgo inversión ++ +++ +++++

Flexibilidad ++ +++ +++++

Puntos clave a la hora de afrontar un SPBM:

Precio local del cemento 100$

Mercado nicho con restricciones portuarias, de logística, etc.

Bajo CAPEX

Bajo TCO

Sencillez de funcionamiento

Alta fiabilidad y rendimiento de la instalación

A modo de resumen

¿Por qué elegir ANIVI como suministrador?:

75 años de experiencia a su disposición

Soluciones a medida

Fabrica el 85% de los equipos que conforman sus instalaciones

Instalaciones 100% fabricadas en Europa

Instalaciones de testeo para seleccionar el equipo más óptimo

Más de 300 molinos horizontales y más de 80 molinos verticales fabricados

Confían en nosotros: Thyssen Krupp, Calcinor, CEMEX, Calidra, Corona, Imerys,

Clariant, Sibelco-Unimin, Maaden, ArcelorMittal, Roulier, Outotec, entre otros.

¡Muchas gracias por su atención!