mejores prácticas de microempresas bancarizadas red de microfinanzas, mayo 2011

Mejores prácticas de microempresas bancarizadas

Red de Microfinanzas, Mayo 2011

FUNDES Chile

FUNDES Chile

General:

Identificar buenas prácticas de gestión en los microempresarios asociadas a una relación “Cliente - Banco” sana y sostenible en el tiempo

Específicos:

•Definir y sistematizar el concepto bancarización para microempresas

•Proponer un indicador asociado al concepto de bancarización exitosa

•Caracterizar clientes BEME

•Establecer Indicadores para distinguir buenas prácticas

•Sugerir soluciones para el aumento de competitividad (fomento)

•Sugerir mejoras a criterios de evaluación que aplican instituciones financieras que atienden el segmento

Objetivos

FUNDES Chiile

1.- INDICADOR DE ÉXITO

Sobre BDD del Banco 2006 y 200720 categorías asociadas a productos 9 categorías de identificación clientes

Métodos estadísticos de significancia y discriminación para rural y urbano

Profundidad (0,4): %ventas financiadas con crédito (BEME)Cobertura: (0,3) N° de productos BEME usadosIntensidad de uso (-0,2): Monto crédito BEME/Monto crédito SBIFAjuste (-0,2): Mora o reprogramación BEME

2.- 398 ENCUESTAS

ÉXITO Y NO / URBANO – RURAL EN REGIONES (Valparaíso, Metropolitana; Biobío y Los Lagos)

Esfuerzo especial para lenguaje en construcción y prueba

FUNDES Chile

Metodología del Indicador

1.- Estandarización de las variables

2.- Promedios ponderadosRelaciones positivas (Crédito/Ventas - Número de productos) Relaciones negativas (deuda BE/deuda SBIF y morosidad)

3.- Comprobación de diferenciales agrícola y urbano

4.- Análisis de clusters Cinco grados de bancarización exitosa

2.730 microempresas agrícolas bancarizadas exitosamente 45% 7.664 microempresas urbanas bancarizadas exitosamente 45%

Histograma Indicador Agrícola

0100200

300400500600

700800

-2.1

3

-1.9

6

-1.8

0

-1.6

3

-1.4

7

-1.3

1

-1.1

4

-0.9

8

-0.8

1

-0.6

5

-0.4

8

-0.3

2

-0.1

6

0.0

1

0.1

7

0.3

4

0.5

0

0.6

7

0.8

3

0.9

9

1.1

6

1.3

2

7.0

7

Histograma Indicador Urbano

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-1.9

1

-1.5

9

-1.2

6

-0.9

4

-0.6

2

-0.2

9

0.0

3

0.3

5

0.6

8

1.0

0

1.3

3

1.6

5

1.9

7

2.3

0

2.6

2

2.9

4

3.2

7

3.5

9

3.9

1

4.2

4

4.5

6

4.8

9

5.2

1

5.5

3

y m

ayor...

FUNDES Chile

Variables indiferenciadas según grado de éxito

• Empresas creadas después de 1990

• Sin estudios de carrera (94%)• Casados con tres hijos y más• FONASA (52%), público gratuito - ninguno (21%)• No tiene socios y Gestión unipersonal

• Persona natural es la figura legal de la empresa• Sin formalidad ante Municipio (69%)• Formal ante SII (77%) INP y AFP (19% y 18%)• No usa redes 41% y 35% usa clientes• Declara impuestos • Tiene libro contabilidad mensual (66%), desde hace años• Lleva cuaderno diario (40%), después del 2000

FUNDES Chile

Variables indiferenciadas según grado de éxito

•50% compra a empresas•50% vende a consumidores finales • 25% vende a empresas grandes• Vende al contado 68%, promedio 11,2días• Compra al contado 53%, promedio 32,8 días

• 81% con producción propia• 80% no saca productos nuevos• 74% ha invertido el año pasado, promedio 4,9 millones de pesos

Poca capacitación propia (13%)Poca capacitación empleados (3,5%)Algunas actividades de beneficencia (37%)

Satisfacción con el negocio muy y regularmente satisfechoAspira negocio: crecer 38% y fin deudas 17%Aspira familia: educar hijos (41%)Aspira persona: salud 23%, no sabe 10%

Microempresas bancarizadas

FUNDES Chile

Variables marcadas de diferencia entre exitosos y no exitosos•Más exitosos en rubros de servicios• Cliente de BancoEstado y de otro Banco (en crédito comercial CP 12,3% exitosos en Santander versus 2,8% no exitosos por ejemplo)• Menores de 55 años• Hombres• Han trabajado empleados 5 años y más• Llevan 10 o menos años como independientes•Trabajan en su primer negocio •Tienen en promedio más de dos empleados permanentes y 5 temporales

• Tienen más proveedores pequeños• Mayor liquidez en ventas (14 días) y mayor plazo en compras (38 días)• Mayor producción propia• Saca menos productos nuevos• Invierte más (5,8 millones versus 4)

• Usa un poco más el sistema de fomento• Lleva un poco más de registros propios y le da mayor uso que solo compra y venta

FUNDES Chile

Instituciones de Fomento

Institución Conoce Uso Año último

Para Nota

SERCOTEC 26% 2% 2008 FinanzasAsesoría

5,0

FOSIS 60 10 Antes 2006

Finanzas 6,1

INDAP 72 41 2008 Finanzas 6,0

SERNAPESCA 18 1 2008 Finanzas 6,5

ENAMI 23 - - - -

CORFO 46 3 2008 Finanzas Asesoría

5,0

SENCE 39 13 Antes 2006

Asesoría 5,6

NINGUNA 8 42

FUNDES Chile

Otros Hallazgos y Necesidades posterioresDiferencial Mujeres:

-Más asociativas-Más cuidadosas de la familia (salud)-Más negociadora frente al precio-Más innovadoras-Menos exitosas

Diferencial Rurales:-Más pequeños proveedores

-Mayor liquidez-No saca productos nuevos

-Descubre oportunidades por contacto-Invierte más

-Algo de capacitación para trabajadores- Más actividades de beneficencia

Análisis pendientes:

-Microempresa BEME respecto microempresa en general - Rasgos de personalidad del emprendedor exitoso- Contexto social del emprendedor (en surgimiento)- Desempeño diferenciado por entorno local- Periodicidad de aplicación del indicador- Construcción de indicadores sectoriales, regionales, otros- Perfeccionamiento con más datos SBIF- BDD más amplia en BEME-Temáticas adicionales para discriminar (Tics, normas, compras públicas, etc.)

FUNDES Chile

Conclusiones

1. Se demuestra que es posible aplicar el concepto de bancarización a clientes de una Institución bancaria (trabajo inédito)

2. Un 45% de los clientes BEME está bancarizado con éxito y el indicador está correlacionado positivamente con aumento de ventas, especialmente en urbanos

3. La caracterización del cliente BEME presenta a un emprendedor solitario, que delega poco, pocas redes, formalizado en lo indispensable, que se maneja bien en lo financiero, comercial y productivo, regularmente satisfecho con el negocio y con aspiraciones limitadas básicamente a la educación de los hijos

4. Indicadores de buenas prácticas son principalmente buen manejo de la liquidez (plazos de compra y venta), inversiones en el negocio, ampliación de su cartera de financiamiento, y algo de uso de fomento

5. Soluciones para aumento de la competitividad son reforzar el uso de registros, asociarse y formalizarse para uso del fomento, aumentar la cartera para inversiones, considerar la sucesión

6. Existe espacio para profundizar la investigación

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