mayo 2015 estudio sindicado scan competencia® “benchmarking del mercado de seguros de vida”
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Mayo 2015
Estudio Sindicado SCAN Competencia®“BENCHMARKING DEL MERCADO DE
SEGUROS DE VIDA”
Contenidos
Antecedentes
Objetivos
Metodología
Outputs
Timing y Costos
Antecedentes• La industria de seguros día a día innova con productos que se
adaptan a las necesidades más actuales de las personas. Las compañías en su afán de entregar un mejor servicio a sus clientes, requiere conocer la oferta comercial actual de Seguros de Vida existente en el mercado chileno.
• Por ello, SCAN ha diseñado el Estudio “BENCHMARKING DE LA INDUSTRIA DE LOS SEGUROS DE VIDA”, con el objetivo de analizar la oferta de los competidores más relevantes, de modo de tener una visión detallada del contenido y funcionamiento de los siguientes productos:
1. SEGUROS FLEXIBLES2. SEGUROS PATRIMONIALES3. APV4. SEGUROS TEMPORALES
• El siguiente documento describe la propuesta desarrollada por SCAN.
Contenidos
Antecedentes Objetivos
Metodología
Outputs
Timing y Costos
Objetivo General
Conocer la oferta de productos de un conjunto de competidores relevantes, particularmente en lo que respecta a sus Productos de Seguros de Vida, en las siguientes categorías:
a. Seguro Flexibleb. Seguro Patrimonialc. APVd. Seguro Temporal
Contenidos
Antecedentes
Objetivos Metodología
Outputs
Timing y Costos
Metodología (Cont.)
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN: SCAN Competencia
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA
Dada la dificultad asociada a la obtención del tipo de información requerida, es necesario abordar el proyecto mediante dos técnicas de investigación, las cuales en forma complementaria permiten aproximarse a los objetivos planteados. Las metodologías utilizadas son:
CLIENTES INCÓGNITOS SCAN – PERFIL AVANZADO (1): Se realizan cotizaciones coordinando visitas de ejecutivos del grupo seleccionado de compañías; esto permite levantar la oferta espontánea (efectiva) de productos/primas.
INVESTIGACIÓN REMOTA: Analistas SCAN validan y complementan la información analizando sitios web, interactuando con call centers y levantando información complementaria.
(1) El perfil es evaluado de acuerdo a la capacidad de cumplir con los objetivos requeridos. Previo al inicio de las actividades, los Clientes Incógnitos son capacitados por SCAN y seguirán una pauta de trabajo definida.
Metodología (Cont.)
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN: SCAN Competencia
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA (Cont.)
Para el logro de los objetivos definidos, se propone una investigación en 2 fases, complementarias, como se describe a continuación:
OBJETIVOLevantamiento
Oferta declarada de seguros en el Mercado
Cotización y Análisis de producto en cada categoría de
seguros, por institución
METODOLOGIA INVESTIGACIÓN REMOTA
• Analistas SCAN recopilan y validan oferta declarada de seguros, analizando sitios web, interactuando con call centers y levantando información complementaria.
• Nuestros Clientes Incógnitos solicitan cotizaciones de las diferentes categorías de seguros solicitadas y de acuerdo al perfil y tipo de seguro definido por el cliente.
CLIENTE INCÓGNITO SCAN
FASE I FASE II
Metodología (Cont.)
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA (Cont.)
• Una vez realizada la FASE I, se implementará la FASE II del estudio, donde los Clientes Incógnitos solicitarán cotizaciones de las diferentes categorías de seguros levantadas en FASE I, por institución.
• Para definir el alcance del estudio a desarrollar en la Fase II, se consideran las siguientes variables:
A. La investigación considera cotizar los siguientes Perfiles de Cliente, para cada categoría de seguro:
NOTA:• Para efectos del análisis, se considerarán cotizaciones exclusivamente por estos parámetros, de modo que sean
comparables. De todas formas, se recopilarán las cotizaciones con otras coberturas y características.• n.a.: no aplica
Categoría de Producto / Características
I. APV II. Patrimonial III. Flexible IV. Temporales
Pago mensual UF 3 UF 3 UF 3 n.a.UF 2.000 UF 2.000 UF 2.000 UF 2.000UF 5.000 UF 5.000 UF 5.000 UF 5.000
UF 10.000 UF 10.000 UF 10.000 UF 10.000UF 2.000 UF 2.000 UF 2.000 UF 2.000UF 5.000 UF 5.000 UF 5.000 UF 5.000
UF 10.000 UF 10.000 UF 10.000 UF 10.000Plazo n.a. n.a. n.a. 10 añosTipo de Régimen Tributario A ó B (a definir) n.a. n.a. n.a.Rentabilidad anual proyectada 0% 0% 0% n.a.
Cobertura Muerte Natural
Perfil etario: 8 perfiles 1. Hombre de 35, 40, 50 y 55 años2. Mujer de 35, 40, 50 y 55 años
Cobertura ITP
Metodología (Cont.)
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA (Cont.)
B. Instituciones: Esta propuesta considera las siguientes instituciones a estudiar:
1. BiceVida
2. Chilena Consolidada
3. Consorcio
4. CorpVida
5. EuroAmerica
6. MetLife
7. Principal Financial Group
8. Sura
9. Vida Security
Fase II considera un total de
864 cotizaciones
Metodología (Cont.)DISTRIBUCIÓN MUESTRAL:
A. Perfil Hombre: se considera un total de 432 cotizaciones de acuerdo al siguiente detalle:
B. Perfil Hombre: se considera un total de 432 cotizaciones de acuerdo al siguiente detalle:
Producto APV Flexible Patrimonial Temporal
Cobertura Muerte Natural UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000 UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000 UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000 UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000
Edades de Contratación 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50
Institucione
s
1. BiceVida x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2. Chilena Consolidada x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3. Consorcio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4. CorpVida x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5. Metlife x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6. Vida Security x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7. Euroamerica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8. Sura x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9. Principal Financial Group x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Total Productos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TOTAL COTIZACIONES 432
Producto APV Flexible Patrimonial Temporal
Cobertura Muerte Natural UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000 UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000 UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000 UF 2.000 UF 5.000 UF 10.000
Edades de Contratación 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50 35 40 45 50
Institucione
s
1. BiceVida x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2. Chilena Consolidada x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3. Consorcio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4. CorpVida x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5. Metlife x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6. Vida Security x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7. Euroamerica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8. Sura x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9. Principal Financial Group x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Total Productos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TOTAL COTIZACIONES 432
Metodología (Cont.)
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA (Cont.)
CONTENIDO INFORME (FASE I):• Base de datos en formato Excel con planes y principales características del producto tales como coberturas,
adicionales, asistencias y primas que entreguen vía remota.• Dentro de los parámetros a recopilar están los siguientes conceptos:
• Edades de Ingreso• Edad Máxima de Permanencia• Capital Mínimo• Capital Máximo• Prima Mínima• Cuenta de Ahorro Voluntario• Cuenta de Ahorro Plan Base Obligatoria• Tasa interés plan base• Adicionales• Plazos (para Seguros Temporales)• Premios por Permanencia• Cambio de prima o nivelada• Permite Rescates Parciales• Oferta de Préstamo (en vez de rescate)• Plan A o B
Metodología (Cont.)
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA (Cont.)
CONTENIDO INFORME (FASE II):
CAPITULO I: ANTECEDENTES Y REACCIÓN COMERCIAL1. Cantidad de cotizaciones e instituciones evaluadas.2. Reacción Comercial comparada: en función de la cantidad de propuestas ofrecidas espontáneamente.
CAPITULO II: ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y PRECIOS1. SEGURO FLEXIBLE
a. Descripción de Perfilb. Requisitos de Asegurabilidad y Permanenciac. Benchmarking “Cuadro de Proyección” - Proyección al cumplimiento de 60 años para mujer y 65 años para
hombre.d. Comparativo Valores de rescate entregados al año 1, 5, 10 y 30.-e. Costos o cargos asociados a la póliza (según lo declarado en cotizaciones).f. Oferta espontánea de seguros adicionales.
2. SEGUROS PATRIMONIALa. Descripción de Perfilb. Requisitos de Asegurabilidad y Permanenciac. Benchmarking “Cuadro de Proyección” Proyección al cumplimiento de 60 años para mujer y 65 años para
hombre. d. Comparativo Valores de rescate entregados al año 1, 5, 10 y 30.-e. Costos o cargos asociados a la póliza (según lo declarado en cotizaciones).f. Oferta espontánea de seguros adicionales.
Metodología (Cont.)
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA (Cont.)
CONTENIDO INFORME (FASE II):
CAPITULO II: ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y PRECIOS (Cont.)3. SEGUROS CON APV
a. Descripción de Perfilb. Requisitos de Asegurabilidad y Permanenciac. Benchmarking “Cuadro de Proyección” - Proyección al cumplimiento de 60 años para mujer y 65 años para
hombre.d. Costos o cargos asociados a la póliza (según lo declarado en cotizaciones).e. Oferta espontánea de seguros adicionales.
4. SEGUROS TEMPORALESa. Descripción de Perfilb. Requisitos de Asegurabilidad y Permanenciac. Comparativo Valores de primas mensuales (con desglose de coberturas/primas, según información
entregada en cotización).d. Oferta espontánea de seguros adicionales.
CAPITULO III: FICHAS DE PRODUCTOS1. Fichas de Productos Seguros Flexibles, Seguros Patrimoniales, APV y Temporales.
Anexo: CD Digital con informe final y base de datos correspondientes.
Contenidos
Antecedentes
Objetivos
Metodología Outputs
Timing y Costos
Outputs
• Este estudio considera los siguientes entregables:SERVICIO
BENCHMARKING DE SEGUROS DE VIDA:Incluye Seguro Flexible, Patrimonial, APV y Seguro Temporal.
Incluye:FASE I:•Base de datos en formato Excel con planes y principales características del producto.
FASE II: •Informe en formato ppt con resultados y principales hallazgos.•Base de Datos en formato Excel que incluye información recopilada.•Compilación del material promocional entregado.•ANEXO: 2 Copias de Estudio en CD Digital
Contenidos
Antecedentes
Objetivos
Metodología
Outputs Timing y Costos
VALOR ESTUDIO :
UF 535
Valor exento de IVA
Vigencia de la propuesta 30 días.
Timing y Costos
• El timing del Estudio considera 51 días hábiles aproximados, contados desde la aprobación de las pautas de indagación hasta la entrega del Informe Final de resultados. Este plazo está sujeto a la demora de los ejecutivos en concretar visitas a nuestros clientes incógnitos.
• Las condiciones de pago consideran un 50% inicial y el 50% restante luego de la entrega del Informe Final.
Av. Manquehue Sur 350, Oficina 211, Las CondesSantiago, CHILE
F: (56 2) 2361 9670 – www.scan.cl
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