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Maureen Alpízar Arce
Dirección de Inteligencia Comercial
RESUMEN EJECUTIVO
• La oferta costarricense de agroquímicos es amplia, cuenta de productos diferentes para la
venta local o exportación. Para el 2015, el valor exportado total alcanzó los millones de USD. Sin embargo,
desde la aplicación del , solo han sido registrados 8 nuevos productos por lo estricto
de los requisitos en dicho decreto.
• En el caso de las empresas que puedan prescindir de comercializar los productos en Costa Rica y deseen
exportar pueden optar por registrarlos bajo el , el cual establece un registro
simplificado para plaguicidas químicos que se destinarán exclusivamente a la exportación.
• Nicaragua realizó en 2015 importaciones a nivel mundial de agroquímicos que superaron los
, esto lo convierte en el y Costa Rica fue el 4°
proveedor.
• La mayoría de las importaciones de plaguicidas provienen de y para los
fertilizantes los principales socios Rusia, China y Estados Unidos; muchos de ellos oferentes de moléculas más
innovadoras y efectivas que las de Costa Rica.
• Para Costa Rica, Nicaragua es el segundo socio en importancia para la exportación de estos productos,
después de Panamá. En su mayoría los oferentes son transnacionales como BASF, DISAGRO, ADAMA, etc
RESUMEN EJECUTIVO
• Las compras de agroquímicos en Nicaragua son en su mayoría de , y listo para anaquel,
sobre todo para plaguicidas. En el caso de fertilizantes las importaciones se dan a provenientes
principalmente de países como China, Rusia y Guatemala.
• La comercialización de productos a Nicaragua debe hacerlo por , no
directamente con el productor. Dentro de las principales distribuidoras se encuentran Formunica, Sagsa Disagro,
Agroalfa, Cisa Agro, Ramac. Cualquiera de ellas considera ideal tener un representante en Nicaragua o recibir al
menos 3 visitas al año.
• Factores como el
son vitales para ser proveedor de las distribuidoras nicaragüenses.
• Parte de estricto registro de agroquímicos en CR se asocia a una
, factor que de tener suficiente apoyo y auge pudiera convertirse en un importante diferenciador de
nuestra oferta que dependiendo del mercado puede ser mejor pagado que otros.
• Para el desarrollo de cualquier tipo de agroquímico considerar que los principales cultivos en Nicaragua son de
, entre otros.
ANTECEDENTES
En los últimos 5 años Nicaragua ha presentado un importante crecimiento económico, y ha alcanzado tasas de crecimiento entre
el 4% y el 6%, dinamizando oportunidades comerciales de distintos nichos de mercado.
Nicaragua: tercer mercado en importancia para las exportaciones costarricenses con envíos de 549 millones de USD (2015), 4%,
y en los últimos 5 años se han exportado anualmente alrededor de 510 millones de USD.
Principales sectores de exportación fueron el alimentario, químico, plástico y metal-mecánico. Dentro del sector químico, los
insecticidas y fungicidas, abonos minerales o químicos fungen dentro de los principales productos.
Importaciones nicaragüenses de agroquímicos (2015): 221 millones de USD, 8,4%, identificando una alta demanda de estos
productos, exportaciones: 3,3 millones de USD. Costa Rica se posicionó como el quinto proveedor de agroquímicos para este
mercado con una participación del 7%, superado por países como China (19%), Estados Unidos (15%), Guatemala (14%) y Rusia
(10%).
Agricultura en Nicaragua: 9% del PIB
Principales productos: caña de azúcar, maíz, arroz, frijoles, raíces y tubérculos, maní, sorgo, tabaco, entre otros.
En términos de número de exportadores en 2015, hubo, 693 empresas costarricenses exportadoras con montos superiores a
12.000 USD a Nicaragua y 29 fueron exportadoras de productos agroquímicos.
Determinar las oportunidades
y retos que tienen las
empresas nacionales de
comercializar fertilizantes y
plaguicidas en Nicaragua.
1. Determinar la oferta de agroquímicos en Costa Rica
en términos de exportaciones e importaciones al
mundo.
2. Determinar el comercio internacional de Costa Rica
con Nicaragua, tanto en términos de su balanza
comercial general como la de productos
agroquímicos.
3. Caracterizar la demanda de agroquímicos en
Nicaragua, en términos de tipo de productos que
compran, su origen (local-importado), fortalezas
asociadas al proveedor o al producto, productos
que demandan que no se encuentren registrados en
CR.
OBJETIVOS
Determinar las oportunidades
y retos que tienen las
empresas nacionales de
comercializar fertilizantes y
plaguicidas en Nicaragua.
4. Determinar cualitativamente el interés por la oferta
exportable de CR para este sector y los requisitos
específicos que les demandarían.
5. Identificar distribuidores dedicados a este canal, su
cadena de distribución y su margen de ganancias.
Analizar si las importaciones de este país son de
producto como Ingrediente Activo Grado Técnico,
formulados, listos para anaquel, etc. Además de los
principales criterios tomados en cuenta para seleccionar
a sus proveedores.
6. Identificar los requisitos/beneficios arancelarios para las
empresas costarricenses que exporten a Nicaragua.
OBJETIVOS
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Costa Rica cuenta con un total de 9.620 distintos agroquímicos, donde los fertilizantes son la
mayoría. Al considerar los países de origen o fabricantes se pueden contabilizar hasta 16.053
trámites.
• Los requisitos para el registro de fertilizantes se establecen mediante el Reglamento Técnico
Centroamericano RTCA 65.05.54.15 Fertilizantes y enmiendas de uso agrícola y solo interviene el
MAG-SFE
• En 2007 se da la publicación del decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, el cual aprueba el
“Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas sintéticos formulados, Ingrediente Activo
Grado Técnico, coadyuvantes y sustancias afines de uso agrícola”
• Desde la publicación del Decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC (2007), ocho PLAGUICIDAS han
sido aprobados para su registro
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Además se aprobaron 8 INGREDIENTE ACTIVO GRADO TÉCNICO los cuales fueron materia
prima para la aprobación de los plaguicidas antes mencionados.
• A la fecha existen 210 plaguicidas formulados que ya fueron ingresados para su registro, sin
embargo aún no cuentan con la inscripción. 2015 es el año con mayor número de solicitudes
• En cuanto al IAGT existen 202 que ya fueron ingresados para su registro, sin embargo aún no
cuentan con la inscripción. 2011 es el año con mayor número de solicitudes.
• Algunos agroquímicos con moléculas más innovadoras y efectivas ya han sido registrados en
otros países de Centroamérica y en Costa Rica aún en proceso de aprobación; lo que puede
estar influenciado por tener un control ambiental preventivo y no como Nicaragua que es
reactivo (ante prueba de daño ambiental)
PRINCIPALES HALLAZGOS
• El nivel de aprobación para las solicitudes de registro de fertilizantes es mucho mayor que para
plaguicidas por la naturaleza del producto.
• En Costa Rica, existen 941 participantes registrados en el mercado de agroquímicos, donde la
mayoría son agroservicios distribuidos en las distintas regiones
• En los últimos 5 años, Costa Rica ha exportado un aproximado de 743 millones de USD en
agroquímicos y ha realizado importaciones por un aproximado de 2.266 millones de USD,
presentando una balanza comercial negativa
• En 2015, las mayores exportaciones de agroquímicos se debieron a insecticidas y funguicidas
seguido de abonos y herbicidas. Dentro de los principales productos se pueden mencionar
VONDOZEB 62 SC, RIMAXATO 35.6 SL, BULLGRASS 30,4 SL
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Dentro de los principales países destino para las exportaciones de agroquímicos en 2015 se
encuentran: Panamá (36%), Nicaragua (19%), Honduras (13%), Guatemala (13%), El Salvador (3%) y
República Dominicana (3%)
• En los últimos 5 años, el promedio de plaguicidas en kg de ingrediente activo por hectárea utilizados
en el país ha sido de 11,4. En países como China en 2015 se utilizó un promedio de 17 kg por HA,
mientras que en Estados Unidos fueron 2,5 kg por HA
• En los últimos 5 años, Nicaragua ha presentado una balanza comercial negativa, sus importaciones
exceden sus exportaciones y estas han presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 4%
en este período.
• En 2015, el 50% de las exportaciones nicaragüenses fueron destinadas a Estados Unidos. Costa Rica
importó de este país un total de 130 millones de USD, al ser el sexto en importancia para los envíos
de Nicaragua.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• En cuanto a las importaciones nicaragüenses, Estados Unidos es el principal socio comercial, Costa
Rica es el 4° proveedor con una participación del 8% del total exportado y el principal producto
importado fue el aceite de petróleo.
• Las exportaciones de Costa Rica hacia Nicaragua han presentado una tasa de crecimiento promedio
anual del 7%, y en 2015 alcanzaron los 550 millones de USD, un 4% más que el 2014. Las
importaciones provenientes del país han presentado estabilidad en el mismo período.
• En 2015, Nicaragua fue el 3°mercado en importancia para las exportaciones costarricenses y el 2°de
América Central con un 24% de participación, superado solamente por Panamá (25%)
• Dentro de los principales sectores de las exportaciones costarricenses hacia Nicaragua se
encuentran el alimentario, químico, plástico y metal-mecánico. Los agroquímicos como herbicidas,
insecticidas, funguicidas y abonos tienen un 22% de participación dentro del sector químico.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• En 2015, las importaciones nicaragüenses en productos agroquímicos superaron los 221 millones de
USD y presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 4% en los últimos 5 años.
• El mercado de fertilizantes alcanzó los 236 millones de USD en el período junio 15-16, 66 empresas
realizaron importaciones de estos productos.
• La mayoría de las importaciones de plaguicidas provienen de China, EEUU y Guatemala. Costa Rica
es el 4°proveedor de este tipo de productos. En 2015, tuvo una participación del 9%. Para los
fertilizantes fue el 5° proveedor con una participación del 5%.
• En 2015, Costa Rica exportó un total de 99 millones de USD en productos agroquímicos. A Nicaragua
se enviaron 18 millones de USD posicionándolo como el segundo destino en importancia, superado
solamente por Panamá (35 millones de USD).
• Nicaragua importa el 100% de los agroquímicos que consume. Esto lo hace un país dependiente de
proveedores extranjeros para la venta y distribución de este tipo de productos.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• El precio de los fertilizantes es la principal variable en la que las empresas nicaragüenses se basan
para la escogencia del mercado proveedor, y al ser un producto commoditie la variación de los
precios es constante.
• Empresas importadoras y distribuidoras son las que proveen al mercado detallista. Los productores
no importan este tipo de productos, sino que se abastecen por medio de las empresas distribuidoras.
Es a estas a quienes proveedores costarricenses deben enfocar su atención.
• En 2011, la superficie agrícola alcanzó los 3,8 millones de manzanas y dentro de los principales
cultivos sembrados se encuentran el maíz, frijol, arroz, sorgo, maní, café, caña de azúcar, cacao, yuca,
tabaco, entre otros.
• Para el caso de agroquímicos, Matagalpa, Jinotega y Managua es donde se concentran las
explotaciones agrícolas que más producto utilizan, dados los tipos de cultivos antes mencionados.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Las empresas importadoras-distribuidoras son las encargadas de abastecer el mercado
nicaragüense. Los productores agrícolas NO realizan importaciones de estos productos, sino que se
dirigen a las casas comerciales para la compra.
• Los márgenes de ganancia de las empresas varían dependiendo del tipo de agroquímico si este es de
marca o genérico, así como si es fertilizante o plaguicida.
• Los costos de los agroquímicos son vitales para la escogencia del mercado. Las distribuidoras
nicaragüenses consideran esta variable la más importante para la compra de insumos.
• La adquisición de nuevas moléculas es importante para las distribuidoras nicaragüenses. Productos
de primera mano que se estén necesitando en el mercado.
• Las distribuidoras requieren un acompañamiento continuo por parte del proveedor de agroquímicos.
15
Clasificación de los agroquímicos
PLAGUICIDAS
Sustancia destinada a prevenir,
destruir o controlar plagas.
Tipos de plaguicidas
Insecticidas
Herbicidas
Fungicidas
Control biológico (insectos
predadores, bacterias,
hongos)
Otros
FERTILIZANTES
Producto de origen natural o
sintético que aplicado al suelo o
follaje le suministra nutrientes a
la planta.
Son aplicados dependiendo del
tipo de suelo y de cultivo.
Ayudan a producir cultivos de
mayor calidad y mejoran la baja
fertilidad de los suelos.
Costa Rica debe importar los agroquímicos que utiliza el país o su
materia prima para formular.
Costa Rica cuenta con un total de 9.620 distintos agroquímicos, donde los
fertilizantes son la mayoría. Al considerar los países de origen o fabricantes se
pueden contabilizar hasta 16.053 trámites.
6.825 2.687 39 26 43 9.620
11.620 4. 322 41 27 43 16.053
Plaguicidas y coadyuvantes: participación
por país de origen, sobre 4.322
Fuente: MAG
Costa Rica realiza
formulaciones de
agroquímicos es por
esta razón que tiene una
importante participación
como país de origen
TÍTULODE FILMINAPROCESO DE REGISTRO DE
AGROQUÍMICOS EN COSTA RICA
Registro de fertilizantes
Registro de plaguicidas
Aplica al registro de fertilizantes y enmiendas que sean fabricados, formulados, extraídos,
envasados, re-empacados, importados,
exportados, distribuidos, comercializados en la
Región Centroamericana.
Los requisitos para el registro de fertilizantes se establecen mediante el
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.54.15 Fertilizantes y
enmiendas de uso agrícola y solo interviene el MAG-SFE
El registro de los fertilizantes y enmiendas tiene
una validez de 10 años y debe solicitar la
renovación del registro previo a su fecha de
vencimiento
La solicitud de registro será válida para un solo
producto.
GENERALIDADES DEL REGISTRO:
Presentar la solicitud de registro al SFE
Certificado de registro o libre venta emitidos por la
Asociación Nacional Competente del país de origen de
formulación o fabricación
Certificado de composición cuantitativo-cualitativo del
fertilizante en original firmado por el fabricante o
formulador (nutrientes, fuentes de donde proceden,
ingredientes inertes, material de relleno, etc.)
Certificado de análisis del fertilizante en original que
indique los elementos nutrientes con sus porcentajes
firmado por el profesional en química a cargo.
Para fertilizantes sólidos y líquidos presentar el
proyecto de etiqueta
Todo fertilizante o enmienda debe ser registrado
previo a su importación, exportación, fabricación.
Fuente: Decreto 33495-MAG-S-MINAE-MEIC
TÍTULODE FILMINAREGISTRO DE PLAGUICIDAS
EN COSTA RICA
En 2007 se da la publicación del decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, el
cual aprueba el “Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas
sintéticos formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, coadyuvantes y
sustancias afines de uso agrícola”
Aplica a toda persona física o jurídica que
registre, comercialice, importen o exporten,
fabriquen o formulen, reempaquen y/o reevasen,
almacene, distribuya y manipule plaguicidas
sintéticos formulados, IAGT,
coadyuvantes y sustancias afines de uso
agrícola
Intervienen en el proceso de registro Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Salud,
Ministerio de Ambiente y Energía
El registro de los agroquímicos tiene una validez
de 10 años y 1 año antes del vencimiento se
debe presentar la solicitud de re-registro
Fuente: Decreto 33495-MAG-S-MINAE-MEIC
En 2007 se da la publicación del decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, el
cual aprueba el “Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas
sintéticos formulados, IAGT, coadyuvantes y sustancias afines de uso
agrícola”
GENERALIDADES DEL REGISTRO:
Presentar la solicitud de registro al SFE
Información original sobre el producto a ser registrado (propiedades físicas y químicas, toxicológicos,
ecotoxicológicos, eficacia, fitotoxicidad y residuos).
Estudios de campo de eficacia, fitotoxicidad, y residuos se aceptan aquellos avalados por el INTA.
Presentar los análisis de la calidad físico-química y residuos de las sustancias y adjuntar un informe de
resultados con elementos probatorios.
Las muestras que se presenten deben cumplir con los requisitos de aceptación de los laboratorios del
Ministerio.
Una vez finalizados los análisis los laboratorios notificaran por escrito al solicitante los resultados con copia
al SFE.
Fuente: Decreto 33495-MAG-S-MINAE-MEIC
PROCESO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS
EN CRI Etapa:
Recepción y revisión
de la información
Se presenta la solicitud
de registro del
respectivo agroquímico
ante el SFE
Se crea un expediente y
el oficial asignado revisa
que se encuentre toda la
documentación necesaria.
10 días
Completa Incompleta
Se procede con
el proceso de
inscripción del
registro
Se le indica
al registrante
y tiene 60
días para
corregir
II Etapa:
Análisis del SFE
El SFE realiza el análisis
y comprobación de la
documentación
60 días
Incompleta
Se le indica al
registrante y
tiene 60 días
para corregir
-Se rechaza y archiva la
solicitud.
-Proceso de revocatoria
y apelación
Si no corrige
Completa
III Etapa
III Etapa:
Consulta MINSA - MINAE
Se remite a MINSA y
MINAE para ser
analizada
Inf. completa
45 días
Dictámenes serán
remitidos al SFE
SFE notifica al
registrante y este
podrá solicitar
aclaraciones
pertinentes
IV Etapa:
Publicación de edicto y
oposiciones
Contiene una descripción
del producto y es
publicado en La Gaceta.
10 días
Oposiciones de terceros al
registro del producto
(fundamentada, prueba
documental y técnica o
científica
OposicionesSin oposiciones
15 días
El registrante
se pronuncia
y aporte
prueba que
considere
pertinente
V Etapa
V Etapa:
Dictado de la resolución
administrativa
Cerrado el plazo de
oposiciones, se realiza la
valoración del caso, y se
dicta resolución
RechazoRegistro
Se expresan
las razones
técnicas del
rechazo
Se archiva el
expediente
Se inscribe
el
producto y
se asigna
# de
registro
Proceso de
revocatoria,
apelación y revisión
Fuente: Decreto 33495-MAG-S-MINAE-MEIC
Desde la publicación del Decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC
(2007), ocho PLAGUICIDAS han sido aprobados para su registro
Fuente: MAG
Actualizado al 31-05-2016
N° de
registro
Fecha de
ingreso
Fecha de
registro
Nombre
comercialClase
Ingrediente
ActivoEmpresa registrante
Categoría
toxicológica
y banda
1 5297 6/10/09 31/10/11 Cumora 50 SC Fungicida Boscalid BASF de Costa Rica, S.A (III) AZUL
2 5300 16/07/09 20/12/11 Solaris 6 SC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE
3 5308 25/11/11 19/11/12 Exalt 6 SC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE
4 5310 13/02/12 24/01/13 Winner 6 SC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE
5 5322 04/03/10 06/05/14 Verango 50 SC Nematicida Fluopyram Bayer, S. A (IV) VERDE
6 5328 29/08/08 04/02/15 Cruiser 35 FS Insecticida Thiamethoxam Syngenta Crop Protection, S. A. (IV) VERDE
7 5333 29/11/12 28/09/15 Centric 75 SG Insecticida Thiamethoxam Syngenta Crop Protection, S. A (IV) VERDE
8 5335 20/12/12 07/01/16 Lonselor 30 SC Fungicida Fluxapyroxad BASF de Costa Rica, S.A (III) AZUL
Además se aprobaron 8 INGREDIENTE ACTIVO GRADO
TÉCNICO los cuales fueron materia prima para la aprobación de
los plaguicidas antes mencionados.
Fuente: MAG
Actualizado al 31-05-2016
N° de
registro
Fecha de
ingreso
Fecha de
registroNombre comercial Clase
Ingrediente
ActivoEmpresa registrante
Categoría
toxicológica
y banda
1 5294 11/08/08 21/06/11 Spinetoram 81.2 TC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE
2 5295 13/07/09 23/06/11 Boscalid 96 TC Fungicida Boscalid BASF de Costa Rica, S.A (IV) VERDE
3 5314 29/08/08 18/09/13 Thiamethoxam 98 TC Insecticida Thiamethoxam Syngenta Crop Protection, S. A (III) AZUL
4 5321 11/08/09 17/03/14 Fluopyram 96 TCFunguicida-
NematicidaFluopyram Bayer, S. A (IV) VERDE
5 5323 3/11/08 9/06/14 Aminopyralid 92 TC Herbicida Aminopyralid Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE
6 5324 08/12/09 24/06/14 Spirotetramate 97 TC Insecticida Spirotetramate Bayer, S. A (IV) VERDE
7 5331 - 22/07/15 Fluxapyroxad 98 TC Funguicida Fluxapyroxad BASF de Costa Rica, S.A (IV) VERDE
8 5332 30/05/11 24/07/15 Thiram 98 TC Fungicida Thiram Taminco Limitada (II) AMARILLA
A la fecha existen 210 plaguicidas formulados que ya fueron
ingresados para su registro, sin embargo aún no cuentan con la
inscripción. 2015 es el año con mayor número de solicitudes.
Fuente: MAG
Actualizado al 31-05-2016
4
1815
8
16
31
46
54
18
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Solicitudes para registro de plaguicidas
2008-2016
11%
9%
9%
8%
En cuanto al IAGT existen 202 que ya fueron ingresados para
su registro, sin embargo aún no cuentan con la inscripción. 2011
es el año con mayor número de solicitudes.
Fuente: MAG
Actualizado al 31-05-2016
Solicitudes para registro de IAGT
2008-2016
13%
13%
11%
7%
2527
18
43
31
14
27
11
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algunos agroquímicos con moléculas más innovadoras y efectivas ya han sido registrados
en otros países de Centroamérica y en Costa Rica aún en proceso de aprobación; lo que
puede estar influenciado por tener un control ambiental preventivo y no como Nicaragua
que es reactivo (ante prueba de daño ambiental)
Fuente: MAG
• En trámite de registro desde:
2010• Insecticida: piña, banano,
hortalizas, melón, sandía tomate
SPIROTETRAMATE
• En trámite de registro desde:
2009• Funguicida: melón,
tomate, papa
CLOROTALONIL + MANDIPROPAMID
• En trámite de registro desde:
2013• Funguicida: banano
ISOPYRAZAM
• En trámite de registro desde:
2010• Herbicida: caña, café,
banano
INDAZIFLAM
• En trámite de registro desde:
2009• Funguicida: plátano,
banano
FENPROPIDIN
• En trámite de registro desde:
2011• Insecticida: cítricos,
aguacate, fresas, papaya
SPIRODICLOFEN
El nivel de aprobación para las solicitudes de registro de
fertilizantes es mucho mayor que para plaguicidas por la
naturaleza del producto.
Año# de
solicitudes
% de
aprobación
2012-2013 951 96%
2014 217 95%
2015 306 94,5%
9%
9%
4%5%
4%
3%Fuente: MAG
En Costa Rica, existen 941 participantes registrados en el
mercado de agroquímicos, donde la mayoría son
agroservicios distribuidos en las distintas regiones
Fuente: MAG
Registrante 448
Importadora 327
Exportadora 95
Re-empacadora o re-
envasadora 70
Fabricante 49
Formuladora de
Plaguicidas 48
Formuladora de
Fertilizantes 7
Agroservicios
En los últimos 5 años, Costa Rica ha exportado un aproximado de 743 millones
de USD en agroquímicos y ha realizando importaciones por un aproximado de
2.266 millones de USD, presentando una balanza comercial negativa
Fuente: MAG
Datos aproximados
Costa Rica: balanza comercial de agroquímicos
Millones de USD
2011-2015
CAGR X: -4%
M: -3%
Participación por tipo de agroquímico importado
2015
Participación por tipo de agroquímico exportado
2015
119
289
122 109 104
470
526
400
461
409
2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Importaciones
En 2015, las mayores exportaciones de agroquímicos se debieron a insecticidas y
funguicidas seguido de abonos y herbicidas. Dentro de los principales productos
se pueden mencionar VONDOZEB 62 SC, RIMAXATO 35.6 SL, BULLGRASS 30,4
SL
Fuente: PROCOMER
Datos aproximados
Costa Rica: participación de las exportaciones de agroquímicos
según tipo
2011-2015
37%36%
40%
35%
41%
35%
42%
35%
39%
32%
26%
19%
22% 22%23%
2%3% 3%
4% 4%
2011 - 102 M. USD 2012 - 119 M. USD 2013-110 M. USD 2014 - 109 M. USD 2015 -99M. USD
Dentro de los principales países destino para las exportaciones de agroquímicos
en 2015 se encuentran: Panamá (36%), Nicaragua (19%), Honduras (13%),
Guatemala (13%), El Salvador (3%) y República Dominicana (3%)
Fuente: MAG
En los últimos 5 años, el promedio de plaguicidas en kg de ingrediente activo por
hectárea utilizados en el país ha sido de 11,4. En países como China en 2015 se
utilizó un promedio de 17 kg por HA, mientras que en Estados Unidos fueron 2,5
kg por HA
TipoMillones de KG
2010
Millones de KG
2011
Millones de KG
2012
Millones de KG
2013
Millones de KG
2014
Millones de KG
2015
Importaciones Producto
formulado8,1 7,4 7,5 7,3 7,8 8,0
Producto formulado a
nivel nacional6,2 4,3 4,7 3,0 3,4 5,1
SUBTOTAL 14 12 12 10 11 13
Exportaciones P.F 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 3,1
KGS I.A utilizado en el
país
KG I.A por HA 13,9 10,7 12,2 9,9 10,7 10,7
Fuente: MAG
Estimación de uso de plaguicidas en KG de I.A por ha utilizados en Costa Rica
2010-2015
Comercio Exterior Nicaragua
En los últimos 5 años, Nicaragua ha presentado una balanza comercial
negativa, sus importaciones exceden sus exportaciones y estas han presentado
una tasa de crecimiento promedio anual del 4% en este período.
Costa Rica es el 7° socio comercial para Nicaragua, antecedido por países como
Estados Unidos, México, Venezuela, El Salvador y Honduras.
CAGR 2011-2015 X/M: 3%
Fuente: Trademap
2.281
4.551 4.594 4.974 5.050 5.047
6.030 5.499 5.746 5.878
-2.766
-1.479-905 -773 -827
2011 2012 2013 2014 2015
Principales países destino de las exportaciones
nicaragüenses
2015
Estados Unidos
50%
México 10%
Venezuela 6%
El Salvador 5%
Honduras 4%
Costa Rica 3%
Otros 22%
En 2015, el 50% de las exportaciones nicaragüenses fueron destinadas a
Estados Unidos. Costa Rica importó de este país un total de 130 millones
de USD, al ser el sexto en importancia para los envíos de Nicaragua.
3%
3%
3%
3%
4%
5%
6%
6%
8%
9%
11%
Trajes, conjuntos, chaquetas, sacos,pantalones largos
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa
Cigarros "puros"
Carne de animales de la especie bovina,fresca o refrigerada
Camisas, blusas y camiseras
Crustáseos
Carne de bovinos congelada
Oro en bruto semilabrado o en polvo
Café incl. tostado o descafeinado
T-shirts y camisetas de punto
Hilos y cables eléctricos
Principales productos exportados 2015*Participación sobre 5.050M USD
Fuente: Trademap
*Otros 39%
En cuanto a las importaciones nicaragüenses, Estados Unidos es el principal
socio comercial, Costa Rica es el 4° proveedor con una participación del 8% del
total exportado y el principal producto importado fue el aceite de petróleo.
Principales proveedores de las importaciones
nicaragüenses
2015
Estados Unidos 18%
China14%
México10%
Costa Rica 8%Guatemala 7%Antillas Holandesas 6%
El Salvador 5%
Otros31%
Fuente: Trademap
*Otros 67%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
5%
6%
7%
Agua Mineral, gaseada y bebidas noalcohólicas
Productos de hierro o acero
Preparaciones alimenticias
Artículos de plástico
Plaguicidas, inhibidores de germinación,reguladores del crecimiento
Automóviles de turismo
Aparatos de telefonía
Vehículos para el transporte de mercancías
Aceites crudos de petróleo
Medicamentos
Aceites de petróleo
Principales productos importados 2015*Participación sobre 5.878M USD
Comercio Internacional Costa Rica-
Nicaragua
TÍTULO DE FILMINALas exportaciones de Costa Rica hacia Nicaragua han presentado una tasa de
crecimiento promedio anual del 7%, y en 2015 alcanzaron los 550 millones de USD,
un 4% más que el 2014. Las importaciones provenientes del país han presentado
estabilidad en el mismo período.
Fuente: PROCOMER
392
463500 498
531550
90122
106128
155130
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial Costa Rica-Nicaragua
2010-2015CAGR: X: 7%
M: 8%
TÍTULO DE FILMINA
550 mill de USD
693*
empresas exportadoras
2. 367**Productos exportados
En 2015, fue el mercado en importancia para las
exportaciones costarricenses y el de América Central con un
de participación, superado solamente por Panamá (25%)
Fuente: PROCOMER
*Exportaciones mayores a 12,000 USD anuales
**Montos mayores a 200USD
32%
15%
9%
8%
7%
6%
6%
4% 13%
Alimentaria
Química
Plástico
Metal-mecánica
Eléctrica y electrónica
Productos Minerales
Pecuario y pesca
Agrícola
Otros
Participación de las exportaciones según sector
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
*Exportaciones mayores a 12,000 USD anuales
**Montos mayores a 200USD
5%5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2…
66%
Cementos sin pulverizar (clinker)
Jarabes y concentrados para lapreparación de bebidasgaseadasAceite de palma
Artículos de plástico para elenvasado
Salsas y preparaciones
Productos de panadería fina
Alimento para animales
Huevos de ave
Barras de hierro o acero
Medicamentos
Otros
Principales productos exportados a Nicaragua
2015
Dentro de los principales sectores de las exportaciones costarricenses hacia Nicaragua se
encuentran el alimentario, químico, plástico y metal-mecánico. Los agroquímicos como
herbicidas, insecticidas, funguicidas y abonos tienen un 22% de participación dentro del
sector químico.
Alimentario
Los demás jarabes y concentrados para la preparación
de bebidas gaseadas14%
Aceite de palma 12%
Salsas y preparaciones 10%
Productos de panadería fina 9%
Alimento para animales 9%
QuímicoMedicamentos 16%
Pinturas y barnices 15%
Herbicidas 9%
Insecticidas y fungicidas 8%
Abonos minerales o químicos, que contengan nitratos y
fosfatos 5%
Plástico
Artículos de plástico para el envasado 41%
Tubos y accesorios de tubería de plástico 27%
Láminas y placas de plástico 13%
Otras manufacturas de plástico 2%
Otros elementos estructurales para la construcción2%
Metal-mecánicaBarras de hierro o acero 31%
Productos laminados de hierro o acero25%
Perfiles de hierro o acero 7%
Tubos y accesorios de hierro o acero 6%
Barras y perfiles de aluminio 5%
El mercado de agroquímicos en
Nicaragua
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: Trademap
Datos aproximados
En 2015, las importaciones nicaragüenses en productos agroquímicos superaron
los 221 millones de USD y presentó una tasa de crecimiento promedio anual del
4% en los últimos 5 años.
Importaciones de Nicaragua por tipo de agroquímico
Millones de USD
2011-2015CAGR: Plaguicidas 8% Fertilizante 1%
88
107 118 115
120
98 107
92 87
101
2011 2012 2013 2014 2015
Plaguicidas Fertilizantes
5° importador de agroquímicos en América Central
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: IPSA Nicaragua
*Envíos mayores a 12 mil USD
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) El mercado de fertilizantes alcanzó los 236 millones de USD en el
período julio 15 a junio 16, 66 empresas realizaron importaciones de estos
productos.
Participación en la importación de fertilizantes
Julio 2015-Junio 2016
18%
9%
9%
7%
7%6%
4%
4%
4%
4%
28%
Sagsa Disagro, S.A.
Formunica
Mercagro, S.A
Distribuciones Agroalfa, S.A.
Cukra Development Corporation, S.A.
Rappaccioli Mcgregor, S.A (Ramac S.A)
Duwest Nicaragua, S.A.
Fertica De Nicaragua, S.A.
Distribuciones Agroalfa, S.A
Comercial Internacional Agricola S.A(Cisa Agro)
MINA
Fuente: IPSA- Comisión Nacional de Sustancias Tóxicas
Dentro de los principales agroquímicos importados por Nicaragua se pueden
citar
Nitrógeno 27,1
Nitrógeno+Fósforo+Potasio 9,5
Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Azufre 8,7
Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Microele
mentos 6,0
Calcio+Magnesio 5,5
Boro 5,2
Zinc 5,0
Potasio 4,6
Magnesio 4,4
Nitrógeno+Fósforo 4,4
N+P 4,0
Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Boro+Cobre+
Manganeso+Zinc+Hierro 3,7Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Boro+Cobre+
Manganeso+Zinc+Hierro 3,7
Muriato De Potasio 3,3Nitrógeno+Fósforo+Calcio+Magnesio+Zinc+
Hierro+Cobre+Molibdeno+Boro 3,1Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Magnesio+Bor
o+Azufre 2,8
Dap 18-46-0 2,6
Azufre+Calcio+Magnesio 2,6
Fosfato Diamonico 2,5
Calcio+Magnesio+Azufre 2,4Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Magnesio+Azu
fre 2,3
Otros 126,7
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: Trademap
Datos aproximados
La mayoría de las importaciones de plaguicidas provienen de China, EEUU y
Guatemala. Costa Rica es el 4°proveedor de este tipo de productos. En 2015, tuvo
una participación del 9%. Para los fertilizantes fue el 5° proveedor con una
participación del 5%.
24%
14%
13%9%
8%
5%
4%
3%
3%
2%
15%
China
Estados Unidos
Guatemala
Costa Rica
México
Alemania
Brasil
India
Israel
Chile
Otros
Origen de las importaciones nicaragüenses de
plaguicidas2015
Origen de las importaciones nicaragüenses de
fertilizantes2015
25%
20%
20%
9%
5%
4%
3%
3%2%
2%7% Rusia
Estados Unidos
China
Canadá
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Chile
Italia
Honduras
Otros
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
6
1
2
2
2
3
4
13
14
18
35
Otros
Cuba
Colombia
Ecuador
Belice
El Salvador
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Destino de las exportaciones costarricenses de agroquímicos
Millones de USD
2015
9,6 8,8
10,3 10,6
11,6
7,4
9,7
7,6
9,3
5,5
2011 2012 2013 2014 2015
Plaguicidas Fertilizantes
En 2015, Costa Rica exportó un total de 99 millones de USD en productos
agroquímicos. A Nicaragua se enviaron 18 millones de USD posicionándolo como el
segundo destino en importancia, superado solamente por Panamá (35 millones de USD)
Plaguicidas como los herbicidas, insecticidas, funguicidas y raticidas
fueron demandados en mayor proporción por este país, seguido de
abonos nitrógenados, potásicos y aquellos que contengan fosfatos
Exportaciones a Nicaragua por tipo de agroquímico
Millones de USD
2015
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
*Envíos mayores a 12 mil USD
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Existen 29 empresas que ya están participando en el envío de estos productos a Nicaragua.*
Empresa salvadoreña, con operaciones en
Centroamérica. Produce y comercializa fertilizantes
sintetizados.
Empresa costarricense, formula y distribuye
agroquímicos. Inicia operaciones en 1978
Empresa costarricense adquirida por el Grupo Colono.
Inicia operaciones en 1984
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
*Envíos mayores a 12 mil USD
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Existen 29 empresas que ya están participando en el envío de estos productos a Nicaragua.*
Empresa guatemalteca, con operaciones en Nicaragua
y el Salvador. Inicia operaciones en 2003 y es
comercializadora de fertilizantes
En 2014 se convierte en ADAMA. Empresa
transnacional con una alto porcentaje de ventas a nivel
mundial
Empresa costarricense. Inicia operaciones en 1982. Se
dedica a la formulación de productos fitosanitarios a otras
empresas, tanto nacionales como internacionales, con
mercados en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
*Envíos mayores a 12 mil USD
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Existen 29 empresas que ya están participando en el envío de estos productos a Nicaragua.*
Empresa costarricense. Inicia operaciones con
almacenes agropecuarios en el 2000. Cuenta con
operaciones en Panamá y Nicaragua.
Empresa Alemana, fundada en 1865
Empresa guatemalteca, con operaciones en
Centroamérica y Colombia. Adquirió la mayoría de las
acciones de Abonos del Pacífico a finales de 2015, una
de las principales importadoras y formuladora de
fertilizantes del país
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Nicaragua importa el 100% de los agroquímicos que consume.
Esto lo hace un país dependiente de proveedores extranjeros
para la venta y distribución de este tipo de productos.
COSTOS
• Resulta menos costoso importar producto terminado que formular en el país.
AMBIENTE
• Consideran menos dañino importar el producto listo que contar con formuladoras en el país.
Plaguicidas: un alto porcentaje
de las importaciones son como
producto terminado y listo para
anaquel.
Fertilizantes: las importaciones
se realizan a granel y se hacen
mezclas físicas
Razones para la importación de agroquímicos
Es común realizar mezclas físicas para
las necesidades propias de las fincas,
según análisis de suelos, sin embargo
para productores que no pueden pagar
este tipo de análisis utilizan formulas
más estandarizadas
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) El precio de los fertilizantes es la principal variable en la que las
empresas nicaragüenses se basan para la escogencia del mercado
proveedor, y al ser un producto commoditie la variación de los precios es
constante.
Resulta eficiente realizar mezclas para el
tipo de suelo pues presentan mejores
resultados para la finca y se evita el
desperdicio
Es necesario contar con productos
commodities dentro de sus
inventarios para la atracción de
clientes a los que luego les podrán
vender productos diferenciados.
TÍTULO DE FILMINA
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Empresas importadoras y distribuidoras son las que proveen
al mercado detallista. Los productores no importan este tipo de productos
sino que se abastecen por medio de las empresas distribuidoras. Es a estas a
quienes proveedores costarricenses deben enfocar su atención.
Las importadoras-distribuidoras
tienen como principal modelo de
negocio la visita a los
productores y una proporción
menor la venta en mostrador
La compra de productos genéricos es
muy importante para el mercado
nicaragüense, las comercializadoras
pueden llegar a demandar hasta un 85%
de producto genérico y de un 15% a un
40% de producto de marca.
Es poco usual que los productores
compren un solo tipo de agroquímico
(marca o genérico). La norma es
comprar ambos productos
Fuente: PROCOMER
TÍTULO DE FILMINA
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Dentro de las empresas importadoras y distribuidoras en
Nicaragua que participan fuertemente en el mercado de agroquímicos se
pueden citar:
Fuente: PROCOMER
Empresa guatemalteca, con operaciones en
Centroamérica y Colombia
Empresa nicaragüense, distribuidora de insumos y
servicios agropecuarios
Empresa nicaragüense, distribuidora de insumos y
servicios agropecuarios
TÍTULO DE FILMINA
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Dentro de las empresas importadoras y distribuidoras en
Nicaragua que participan fuertemente en el mercado de agroquímicos se
pueden citar:
Fuente: PROCOMER
Empresa nicaragüense, distribuidora de insumos y
servicios agropecuarios, cuentan con 12 sucursales en
el país
Empresa nicaragüense, distribuidora de insumos y
servicios agropecuarios
Empresa guatemalteca, distribuidora de insumos y
servicios agropecuarios
TÍTULODE FILMINA
Principales cultivos sembrados en Nicaragua
Agroquímicos utilizados por tipo de cultivo
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: CENAGRO 2011
Nicaragua
Jinotega
Frijol Café Maíz
RAAN
Maíz
MatagalpaArroz Cacao Frijol
Granada
Arroz
León
Maní
Chinandega
Caña-Café Maní
RAAS
Yuca
Estelí
Tabaco
En 2011, la superficie agrícola alcanzó los 3,8 millones de manzanas y dentro de
los principales cultivos sembrados se encuentran el maíz, frijol, arroz, sorgo,
maní, café, caña de azúcar, cacao, yuca, tabaco, entre otros.
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: CENAGRO 2011
Nicaragua
Jinotega
Funguicidas
Fertilizantes
Insecticidas
Herbicidas
MatagalpaFertilizantes
Insecticida
Herbicidas
Para el caso de agroquímicos, Matagalpa, Jinotega y Managua es donde se
concentran las explotaciones agrícolas que más producto utilizan, dados los
tipos de cultivos antes mencionados.
Managua
Abono Orgánico
Fuente: UPANIC- COMASA
PRINCIPALES PRODUCTOS APLICADOS POR
TIPO DE CULTIVO
HERBICIDAS
Cyperex 96 EC Metaloclor 1-1.25 lts
Pledge 50 WP Flumioxaxin 120 grs
Herbimax 10 SL Imazetapyr 0.8-1 ltr
Command 36 CS Clomazone 1-1.2 lts
Select 12 EC Clethodim 0.7 lts
INSECTICIDAS
Nomolt 15 EC Teflubenzuron 250 cc
Takumi 20 WG Flubendiamida 140 grs
Mustang Max 12 EC Zeta-Cipermetrina 250 cc
Talstar 100 EC Bifenthrin 200 cc
Imidacloprid 25
WPImidacloprid 200 grs
FUNGICIDAS
Moncut 50 WP Flutolanil 600 grs
Clorotalonil 72 SC Clorotalonil 1 ltr
Tebucon 25 EW Tebuconazole 0.8-1 ltr
Fungore 25 EC Difenoconazole 333 cc
Hexaconazole 5% Hexaconazole 1 ltr
FERTILIZANTES FOLIARES
Alga 600 400 grs
Nutriente Verde 0.5 lts
Omex DP-98 0.5 lts
Omex Superman 1 ltr
K-FOL 1 Kg
COADYUVANTES
Trifol plus 1 cc/Litro agua
Bivert
125-250 cc/Litro de
producto
Fuente: UPANIC- COMASA
PRINCIPALES PRODUCTOS APLICADOS POR
TIPO DE CULTIVO
Aplica para fincas que
hacen estudios de
suelo
NPK+microelementos
Fórmulas edáficas
comerciales
20-20-0, 15-15-15, 12-
24-12, 18-46-0, urea,
0-0-60
Fertilizantes foliares
que contengan:
Boro, Zinc, Magnesio,
Azufre y Calcio
Enmiendas de suelo
tradicionales
Triple Cal, Cal
dolomita, Supermix
Enmiendas de suelo
granuladas de tipos
Granumax, Tigsamag,
Sfera
Opera
Amistar
JWell
Alto
Opus
Vydate
Glifosato
Forza
Wetcit
Dash
Fuente: UPANIC- COMASA
PRINCIPALES PRODUCTOS APLICADOS POR
TIPO DE CULTIVO
Amistar Xtra
Tacora Mas
Thiago Gold
Riffit
2,4-D
Glifosato
Ametrina
Terburina
Proclean
Amistar 50
Zanador
Refus
Urea
DAP
MOP
Sulfato de Zinc
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
Las empresas importadoras-distribuidoras son las encargadas de
abastecer el mercado nicaragüense. Los productores agrícolas NO
realizan importaciones de estos productos sino que se dirigen a las casa
comerciales para la compra.
Mercado
Internacional
Empresa
importadora-
distribuidora
Productores
grandes, medianos
Agroservicios
Productores
medianos
Productores
pequeños
10%-15%
15%-30%
70%-80%
20%-30%
Los agroservicios trabajan mucho con líneas de
crédito lo que genera que los costos para el
productor final se vean incrementados y sean este
tipo de distribuidores los que lleguen a generar
mayores ganancias.
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
Los márgenes de ganancia de las empresas varían dependiendo del tipo
de agroquímico si este es de marca o genérico, así como si es fertilizante o
plaguicida.
MARGEN
MARCA
30%-40%
GENÉRICO
20%-25%
Plaguicidas
Fertilizantes
15% 30%
A pesar de que las empresas importadoras adquieren el menor porcentaje de
producto de marca, este les genera la mayoría de las ganancias. El 20% de producto
de marca que importan pueden generarles hasta el 80% de las ganancias
¿QUE VALORAN LAS EMPRESAS
IMPORTADORAS DE LOS
PROVEEDORES EXTRANJEROS?
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) BAJOS COSTOS
Los costos de los agroquímicos son vitales para la
escogencia del mercado. Las distribuidoras
nicaragüenses consideran esta variable la más
importante para la compra de insumos.
Para el caso de los commodities es vital el precio
que se maneje en el momento de la compra y no se
quedan con un solo mercado si no con el que tenga
un precio más competitivo.
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Las distribuidoras requieren un acompañamiento
continuo por parte del proveedor de agroquímicos.
No están interesados en una venta transaccional sino
que requieren de un trato más cálido, al menos tener 3
visitas al año.
Valoran que el proveedor se interese también en el
productor, le ayude con la aplicación en los cultivos
en caso de ser nuevos productos, se le brinde un
seguimiento para casos específicos y esté atento a
sus necesidades.
La realización de actividades mercadológicas es
sumamente importante para las distribuidoras, con el
objetivo de promocionar sus productos
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) PRODUCTOS INNOVADORES La adquisición de nuevas moléculas es importante
para las distribuidoras nicaragüenses. Productos de
primera mano que se estén necesitando en el
mercado.
No están interesados en moléculas con mucho tiempo
en el mercado pues van perdiendo eficacia y
aumentando los costos. Buscan mezclas diferenciadas
y eficientes.
Cada distribuidora busca diferenciarse de las demás y
la manera de lograrlo es posicionándose con
productos diferenciados
La mejora continua les permitirá tener una rotación de
activos que reduzca la resistencia
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) ADEMÁS VALORAN:
Calidad en los productos
Cumplimento en tiempos de entrega
Contar con representantes en el país
¿CUAL HA SIDO LA EXPERIENCIA
CON COSTA RICA?
Las distribuidoras nicaragüenses cuentan con conocimiento en productos agroquímicos
provenientes de Costa Rica. Sin embargo, este conocimiento se debe mas que todo a
que existen subsidiarias de transnacionales ubicadas en el país.
Fuente: PROCOMER
Han tenido experiencia de compra con
empresas como RIMAC, FORMUQUISA,
AMVAC, HUMITEC DE CENTROMÉRICA,
LAQUINSA.
Están interesados en lo que pueda
ofrecer Costa Rica, sin embargo los
costos de otros países son muy
competitivos, por lo que es un tema que
los proveedores costarricenses deben
de valorar
Empresas costarricenses cumplen
con la expectativa de productos,
son de buena calidad, cumplen
con los plazos
Tienen una alta expectativa de
los biocontroladores
PROCESO DE REGISTO DE
AGROQUÍMICOS EN NICARAGUA
Fuente: PROCOMER
Requisitos para emisión de certificado de registro nuevo de plaguicidas:
dirigida
al presidente de la
Comisión de Registro y
Control de Sustancias
Tóxicas
para Registro de
Plaguicidas completo
emitido por la Autoridad
Oficial Competente (AOC)
del país de origen del
producto en original
emitido por la AOC del país
origen del producto en
original
en original
firmado y sellado por el
encargado del laboratorio
de la empresa fabricante
utilizado para el control de
calidad y de residuo
en
originales
del producto
formulado
en su idioma
original y traducido al
idioma español
Fuente: PROCOMER
Total 90-124 días
Recepción del Dossier con
sus requisitos y entregado al
área de evaluación
Revisión preliminar eco
toxicológica, toxicológica y
fitosanitaria
5 días
se notifica la
aceptación
del dossier y
se realiza el
pago
Si requiere prueba de
eficacia se notificará
Se realiza el proceso de
análisis; evaluación eco
toxicológica, toxicológica
y fitosanitaria
60 días
Notificación del
dictamen al
interesado
30 díasPresentación y
recepción de
etiquetas
el dossier se
devuelve con
los requisitos
faltantes
Revisión de análisis de
laboratorio de las
muestras
15 días14 días
Análisis y
aprobación de
etiquetas
Notificación y entrega de
certificado de registro con
sus etiquetas
5 días
PROCESO DE ETIQUETADO DE
AGROQUÍMICOS EN NICARAGUA
Fuente: RTCA 65.05.67:13
Deben aplicarse de manera
del
envase bajo condiciones
normales de uso.
Los materiales de
impresión empleados
deben ser de
de manera que resistan las
condiciones normales de
uso
El lenguaje debe ser claro,
breve y sencillo. Se deben
de
que confundan al usuario
No se deben utilizar
palabras o ilustraciones que
induzcan a
No se permite el
o correcciones
en la etiqueta o envase
Para los plaguicidas con
uso restringido se debe
indicar en la etiqueta
Los textos y leyendas deben
estar
El uso del logotipo de la
empresa no debe inferir con la
información obligatoria de la
etiqueta. El tamaño
Las etiquetas serán de
con y en
ellas no aparecerá otro color
PLAGUICIDAS CON PROHIBICIÓN
Y RESTRICCIÓN EN NICARAGUA
Fuente: Comisión Nacional de Sustancias Tóxicas
Nicaragua
2,4,5 –T Hexacloro benceno
Heptaclorobenceno
Aldrina Lindano
Clordano Pentaclorofenol
Clordimeform Metil Paration
DDT Metamidos
Dibromocloropropano Toxafeno
Dieldrin Endosulfan
Dinoseb Aldicard
Dodecacloro Terbufos
Endrine Metomil
Etilen-bromuro Carbofuran
Etil Paration Clorpirifos
ARANCELES DE LOS
AGROQUÍMICOS EN NICARAGUA
Los aranceles para los productos agroquímicos se encuentran entre 0-15%. Sin embargo, por el
Tratado General de Integración Económica, el envío de este tipo de productos a Nicaragua aplica
0% arancel siempre y cuando las empresas que realicen la exportación se encuentren bajo el
régimen definitivo.
Para aquellas empresas que están amparadas a los regímenes especiales (ZF-PA), es necesario
aplicar el principio de multilateralidad de CAFTA
Maureen Alpízar Arce
Dirección de Inteligencia Comercial