marcas lÍderes en franquicia€¦ · la franquicia nace en un primer momento de la visión de sus...

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

MARCAS

LÍDERES EN

FRANQUICIA

2016

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

04 Por qué franquiciar

05 Visión general de la franquicia

07 Criterios y metodología

08 Ranking Marcas Líderes

26 Comparativa estadística

03 Presentación

ÍNDICE DE CONTENIDOS

27 Presencia exterior

28 Conclusiones

02

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

Presentar un Informe como el que ahora tiene en sus manos ha exigido un importante esfuerzo no solo en su elaboración, sino también en aplicar unos criterios y metodología de trabajo que puedan ser contrastables y contrastados.

Muchas de las empresas que aparecen en el Informe, además de liderar sus respectivos sectores de actividad, han experimentado sus crecimientos en cortos espacios de tiempo afrontando múltiples retos en circunstancias adversas que han sido capaces de superar y les han otorgado la posición que ocupan.

Pero lo más relevante y lo que nos ha llevado a su elaboración, mucho más allá de establecer uno o diferentes rankings, ha sido conocer cuáles son las mejores prácticas de las empresas líderes.

Si tuviera que resumirlo en una sola frase, esta es:

Hemos elegido las mejores porque solo de las mejores se pueden extraer conclusiones firmes, probadas y experimentadas en una práctica continua donde poder sustentar posteriores afirmaciones.

El trabajo realizado confirma todo aquello que entendíamos y conocíamos, pero le otorga la validez de la constatación y la firme convicción de que el camino hacia el éxito es el seguido por estas empresas y otras muchas más que, por razones limitativas de metodología, no aparecen en el presente estudio.

Nuestro equipo ha desarrollado un intenso trabajo desde inicios de este año hasta ahora en la elaboración de este Informe. Nuestro objetivo es que el mismo pueda serle de utilidad.

PRESENTACIÓN

EDUARDO TORMO Director de Tormo Franquicias Consulting

03

“Han sabido convertir empresas comerciales en organizaciones empresariales desde sus inicios”. Y lo más importante es que no es cuestión de recursos. Es cuestión de

organización.

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

SON CADA VEZ MÁS LAS EMPRESAS QUE OPTAN POR LA

FRANQUICIA COMO SISTEMA DE EXPANSIÓN EMPRESARIAL

Indudablemente la franquicia es hoy uno de los pocos sistemas de hacer negocios que permiten a las empresas crecer en cortos espacios de tiempo.

El mayor reto al que se enfrentan muchas de las empresas en sus momentos de inicio en la franquicia, si aspiran a crecer y desarrollarse adecuadamente, es el de “convertir empresas comerciales de éxito en organizaciones empresariales”.

Es lo que hicieron en su momento cada una de las empresas analizadas y es lo que todas aquellas nuevas empresas que se inician deben realizar en el momento de dar su primer paso. La coincidencia general es que un modelo de éxito es fundamental para poder franquiciar, pero es casi más importante una adecuada organización, única forma de gestionar el crecimiento en franquicia desde los inicios.

Los motivos por los que franquician las empresas son los siguientes:

Visión y Oportunidad Empresarial

La franquicia nace en un primer momento de la visión de sus empresarios, sus emprendedores, así como del aprovechamiento de las oportunidades empresariales que este sistema permite.

Necesidad de Expansión

No todas las compañías pueden enfrentarse al alto coste y dificultades de gestión que supone la apertura de unidades propias y las empresas encuentran en la franquicia una manera rentable de expandirse, una forma que les permite estar cerca de sus clientes sin la necesidad de tener que invertir grandes recursos.

Falta de Proximidad del Marketing

Disponer de una red de franquicias asegura una presencia más cercana al consumidor, con una oferta clara, con una imagen homogénea, con una atención profesionalizada y con una concordancia total entre las acciones de marketing globales y locales en un mismo tiempo.

Aprovechamiento de Economías de Escala

Todas las empresas franquiciadoras se benefician de las múltiples economías de escala que el efecto red les otorga, que no afectan sólo a las compras, inciden también directamente en la marca, presencia, etc.

Entorno Competitivo

En muchas ocasiones, el entorno en el que se opera es el que influye en la decisión que obliga al necesario crecimiento empresarial, con independencia de otras posibles oportunidades que puedan surgir paralelamente. Son sectores en los que el tamaño actual o potencial de la competencia, o el propio crecimiento experimentado, obligan a plantearse su expansión a través de la franquicia.

Anticipación a Posibles Competidores

Empresas líderes han sido desplazadas en muy poco tiempo por las sinergias alcanzadas por empresas que se han desarrollado a través de la fórmula de franquicia.

Éxito Empresarial

Cuanto más demanda tenga nuestro negocio, cuanto más éxito alcance, más se nos obligará a estar presentes en el mercado. Cuando se pregunta a muchos empresarios las razones que les llevaron a convertirse en franquiciadores, su respuesta en más ocasiones de las imaginables es “porque nos lo pidieron nuestros clientes y nuestro entorno inmediato”.

POR QUÉ FRANQUICIAR

04

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

VISIÓN

GENERAL

DE LA

FRANQUICIA

enseñas

1.114

inversión

facturación

18.667 millones de Euros

inversión

6.854 millones de Euros

empleos

341.966 establecimientos

56.698

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

17.842

18.303

18.667

17.500

18.000

18.500

19.000

2014 2015 2016

6.467

6.687

6.854

6.000

6.250

6.500

6.750

7.000

2014 2015 2016

52.604

55.087

56.698

50.000 52.500 55.000 57.500

2014

2015

2016

931

1.024

1.114

900

1.000

1.100

1.200

2014 2015 2016

DATOS DEL SECTOR

06

NÚMERO DE ENSEÑAS NÚMERO DE UNIDADES

INVERSIÓN AGREGADA* FACTURACIÓN*

* Datos en millones de Euros.

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

EXISTEN VARIOS CRITERIOS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA

VALORAR LAS MARCAS DEL RANKING

El objetivo de este estudio realizado por el departamento de consultoría de Tormo Franquicias Consulting es identificar aquellos aspectos que son comunes entre las principales Marcas Líderes en Franquicia. Hemos seleccionado a tal fin las denominadas Top 10 Franquicia como las principales marcas en franquicia y las Top 10 en cada uno de los principales sectores de actividad siguiendo los criterios y metodología que se exponen en este informe.

Los criterios de selección se han realizado tomando como base los datos del Informe de la Franquicia en

España en 2016, elaborado por Tormo Franquicias Consulting, y que está formado por un conjunto de 1.114 cadenas de franquicia. La selección de estas empresas entre un conjunto tan amplio y heterogéneo ha seguido un estricto criterio de análisis y evaluación de los diferentes parámetros que a continuación se indican.

Los principales criterios que Tormo Franquicias Consulting ha utilizado para realizar esta selección han sido los siguientes:

NOTA: En ningún caso, Tormo Franquicias Consulting garantiza el éxito de inversiones futuras que puedan realizarse en cualesquiera de estas marcas por parte de futuros franquiciados. De igual forma el conjunto de estas empresas no han sido auditadas por Tormo Franquicias Consulting.

Otros factores y criterios contemplados, podemos destacar los siguientes:

-  Dimensión de la cadena tanto a nivel nacional, como internacional.

-  Equilibrio entre unidades franquiciadas y propias.

-  Conceptos de negocio con un claro valor diferencial.

-  Know how estructurado y claramente transmisible.

-  Sólida estructura de la central.

REPUTACIÓN

DE EMPRESA

VALOR DE

MARCA

DIMENSIÓN

DE LA CADENA

FACTURACIÓN

GLOBAL

ANTIGÜEDAD

DE LA CADENA

CRITERIOS Y METODOLOGÍA

07

PRESENCIA

EXTERIOR

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

RANKING TOP 10 FRANQUICIA

RANKING TOP 10

08

RANKING TOP 10 ALIMENTACIÓN

RANKING TOP 10 HOSTELERÍA

RANKING TOP 10 MODA

RANKING TOP 10 RETAIL

RANKING TOP 10 SERVICIOS

A continuación se presentan los diferentes rankings de franquicia por sectores, además de presentar los datos específicos de cada una de sus marcas, así como las principales magnitudes que caracterizan a cada uno de estos sector en franquicia:

El ranking Top 10 Franquicia destaca las 10 primeras marcas de la franquicia en base a los criterios y metodología descritos sin diferenciación de sectores. Son las principales empresas. Se han adjuntado también en este informe las + 10 Siguientes.

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA RANKING TOP 10 FRANQUICIA

09

+ 10 SIGUIENTES

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

REPUTACIÓN DE EMPRESA

VALOR DE MARCA

UNIDADES CADENA

AÑO DE INICIO

PRESENCIA EXTERIOR

BUENA ALTO-ALTO 1975 1.826 AMPLIA

TABLAS DE DATOS

10

FACTURACIÓN GLOBAL*

4.003

Los datos correspondientes a unidades de la cadena, año de inicio y facturación global se corresponden con los concernientes al mercado español. * Datos en millones de Euros. Última información publicada.

BUENA ALTO-ALTO 1981 497 AMPLIA 980

BUENA ALTO 1973 766 AMPLIA 7.333

BUENA ALTO 1984 246 AMPLIA 442


BUENA MEDIO-ALTO 1988 147 AMPLIA 50



BUENA ALTO-ALTO 1975 650 AMPLIA -


MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

PRINCIPALES CONCLUSIONES

RANKING TOP 10

Las franquicias de alimentación seguirán creciendo e incorporando nuevas unidades debido a la intensidad expansiva de las enseñas de distribución. Actualmente, es uno de los sectores más potentes y es donde se concentra una elevada cifra de facturación y creación de empleo. Continuarán desarrollándose los actuales operadores donde se concentran todas las grandes marcas de la distribución, al mismo tiempo que es previsible la incorporación acelerada de nuevos modelos de negocio especializados en sectores de nicho, como está ocurriendo, entre otros, en el ámbito de panaderías, fruterías y productos ecológicos. A inicios de 2016 operan más de 9.000 unidades repartidas en 54 enseñas que emplean en su conjunto a más de 100.000 personas.

11

alimentación

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA DATOS DEL SECTOR

12

50 49

54

45

50

55

60

2014 2015 2016


8.523

9.036

9.053

8.000 8.500 9.000 9.500

2014

2015

2016

2.055

2.090

2.151

2.000

2.100

2.200

2014 2015 2016

INVERSIÓN AGREGADA*

5.838

6.143 6.144

5.750

6.000

6.250

2014 2015 2016

FACTURACIÓN*


alimentación

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA


VALOR DE MARCA

UNIDADES CADENA

AÑO DE INICIO

PRESENCIA EXTERIOR

TABLAS DE DATOS

13

BUENA ALTO 1973 766 AMPLIA

REGULAR ALTO 1979 4.941 MEDIA

BUENA MEDIO-ALTO 1983 431 ESCASA

BUENA MEDIO 2010 291 ESCASA


REGULAR MEDIO 1980 417 ESCASA


MEDIA BAJO-MEDIO 1961 2.943 ESCASA

MEDIA BAJO-MEDIO 1993 251 ESCASA

REGULAR MEDIO-ALTO 1961 1.146 AMPLIA

alimentación

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA RANKING TOP 10

Las franquicias de restauración son un sector de actividad muy potente y sólido que intensifica su protagonismo en la franquicia. Coexisten marcas muy desarrolladas, con otras en fase inicial. La tendencia sigue siendo un crecimiento más moderado en aquellas que requieren una elevada inversión, mientras que no dejan de aparecer nuevos modelos de negocio o adaptaciones de los ya existentes con inversiones más bajas. Fast Food y Cervecería y Tapas son los modelos con mayor representatividad a fecha de hoy. 70.000 empleos, 7.000 unidades y cerca de 200 redes son las cifras que presenta este sector en nuestro país y donde al mismo tiempo coexisten muchas de las marcas más reconocidas por el público en general.

14

hostelería


MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

3.605

3.707

3.805

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

2014 2015 2016

1.569

1.634

1.730

1.500

1.600

1.700

1.800

2014 2015 2016

6.322

6.689

7.010

5.500 6.000 6.500 7.000 7.500

2014

2015

2016

151

167

184

150

160

170

180

190

2014 2015 2016

DATOS DEL SECTOR

15



hostelería


MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA TABLAS DE DATOS

16

REGULAR MEDIO-ALTO 1988 234 MEDIA

REGULAR ALTO 2004 385 MEDIA

BUENA ALTO 1991 128 ESCASA


REGULAR MEDIO 2010 111 AMPLIA

REGULAR MEDIO 1971 210 ESCASA

ALTA BAJO-MEDIO 1939 105 ESCASA

BUENA ALTO-ALTO 1981 497 AMPLIA



hostelería


VALOR DE MARCA

UNIDADES CADENA

AÑO DE INICIO

PRESENCIA EXTERIOR

MARCAS LÍDERES


La mayor parte de las Marcas Líderes en Franquicia de moda cuentan con una potente presencia internacional, siendo Centro y Sur América, así como Europa, sus principales destinos de implantación. Las marcas de origen español lideran este sector, sin olvidarnos de mencionar al gigante Inditex, cuyas tiendas franquiciadas suponen casi el 13% sobre el cómputo total de tiendas en todo el mundo. Principalmente se trata de una fórmula de desarrollo más implantada fuera del mercado europeo, donde las unidades de este Grupo que operan bajo franquicia se elevan hasta el 34,6% sobre el total. La implantación de redes de franquicia en el sector moda ha sido permanente desde los inicios y continuará teniendo cada vez un mayor protagonismo. La tendencia actual es que estas marcas sigan implantándose en las principales ubicaciones y que se optimice su superficie.

17

moda


MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

4.736

4.711

5.141

4.500 4.750 5.000 5.250

2014

2015

2016

118

115

121

110

115

120

125

2014 2015 2016

3.220

3.482

3.633

3.200

3.400

3.600

3.800

2014 2015 2016

DATOS DEL SECTOR

18



534

530

548

520

530

540

550

2014 2015 2016

moda


MARCAS LÍDERES


19

BUENA ALTO-ALTO 1975 1.826 AMPLIA






BUENA ALTO 2000 145 MEDIA

REGULAR MEDIO-ALTO 1993 83 AMPLIA

REGULAR MEDIO-ALTO 2001 90 ESCASA

REGULAR BAJO-MEDIO 2013 72 ESCASA

moda


VALOR DE MARCA

UNIDADES CADENA

AÑO DE INICIO

PRESENCIA EXTERIOR

MARCAS LÍDERES


Entre los aspectos clave de estas empresas franquiciadoras destacamos su estrategia seguida a la hora de comercializar y presentar sus productos, ya que se trata de negocios en los que además del producto prima la atención dispensada al cliente, el entorno... Las franquicias del sector retail son un segmento donde es permanente la innovación en modelos de negocio, en formas de comercialización y en atracción de clientes. Es, al mismo tiempo, donde se concentra un mayor número de centros propios por parte de las empresas franquiciadoras. En los últimos ejercicios es donde se han producido un mayor número de aperturas y también aparición de nuevas marcas. Al mismo tiempo, es cada vez más habitual la integración de comercios ya existentes en cadenas especializadas mediante su reconversión y la cesión de locales a las mismas cadenas. Actualmente presenta más de 14.000 unidades franquiciadas en base a 305 redes.

20

retail


MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

1.395

1.356

1.437

1.300

1.350

1.400

1.450

2014 2015 2016

12.413

13.576

14.163

12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500

2014

2015

2016

237

269

305

200

250

300

350

2014 2015 2016

DATOS DEL SECTOR

21



1.118

1.224

1.192

1.100

1.150

1.200

1.250

2014 2015 2016

retail


MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA


VALOR DE MARCA

UNIDADES CADENA

AÑO DE INICIO

PRESENCIA EXTERIOR

TABLAS DE DATOS

22

BUENA ALTO-ALTO 2002 308 MEDIA

BUENA ALTO 1994 145 MEDIA

REGULAR MEDIO-ALTO 1996 82 AMPLIA




REGULAR ALTO 1997 307 ESCASA




retail

MARCAS LÍDERES


Todas ellas son empresas que presentan grandes diferencias entre sí en cuanto al concepto de negocio y servicio comercializado, si bien tienen en común el hecho de estar enfocadas a la prestación de un servicio dirigido a un público muy concreto y requerir, por tanto, un determinado know how. En su mayoría, se trata de empresas que se caracterizan por prestar especial cuidado a la hora de plantear la estrategia comercial y el desarrollo de su actividad, ya que su objetivo fundamental es conseguir un elevado nivel de satisfacción del cliente y la obtención de resultados homogéneos por parte de todos. Con más de 21.000 unidades y 450 redes presenta un gran dinamismo. Es donde más nuevas marcas se crean y donde mayor pérdida de unidades se produce y donde se espera una más rápida integración de nuevos emprendedores procedentes de todos los ámbitos ante su amplia oferta y accesibilidad.

23

servicios


MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

3.783

3.614 3.648

3.500

3.600

3.700

3.800

2014 2015 2016

1.190

1.209

1.233

1.100

1.150

1.200

1.250

2014 2015 2016

20.610

21.075

21.331

20.500 20.750 21.000 21.250 21.500

2014

2015

2016

375

424

450

350

400

450

500

2014 2015 2016

DATOS DEL SECTOR

24



servicios


MARCAS LÍDERES


25



REGULAR ALTO 1977 550 ESCASA

BUENA MEDIO 1996 130 MEDIA



MALA ALTO-ALTO 1994 343 ESCASA


BUENA MEDIO-ALTO 1988 147 AMPLIA


servicios


VALOR DE MARCA

UNIDADES CADENA

AÑO DE INICIO

PRESENCIA EXTERIOR

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA COMPARATIVA ESTADÍSTICA

120.886

INVERSIÓN MEDIA POR LOCAL

209.536

Sector

Franquicia

Marcas

Líderes

48,8%

LAS MARCAS LÍDERES SUPONEN EL

48,8% DE LA FACTURACIÓN GLOBAL

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MARCAS LÍDERES

22%

30%

10%

38%

Más de 500

Entre 250 y 500

Entre 100 y 250

Menos de 100

Por lo general, las Marcas Líderes en Franquicia se caracterizan por presentar un nivel de inversión por encima de la media, en concreto se sitúan en 209.536 Euros de media por local, sobre todo por la mayor dimensión de sus unidades de venta e implantación de las mismas.

También aportan un importante nivel de facturación al conjunto en general, muy por encima de la media, casi el 49% de la misma registrada en franquicia corresponde a las Marcas Líderes expuestas.

26

Además, más del 50% de las mismas poseen una dimensión de cadena en España superior a las 250 unidades de negocio, sin contar con sus unidades en el exterior.

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

28% 78%

48%

30%

14% 54%

AMÉRICA

DEL NORTE

CENTRO

Y SUR

AMÉRICA EUROPA ÁFRICA ASIA AUSTRALIA

América del Norte por su alto nivel de competencia, sobre todo en retail, no suele ser un destino prioritario, ya que requiere de un gran esfuerzo de

implantación.

Especialmente motivadas por

la gran aceptación de sus conceptos,

más de la mitad de las Marcas

Líderes en franquicia se encuentran

presentes en este mercado.

La cercanía, especialmente en el caso de Portugal, y menores

dificultades de implantación

hacen de Europa el

principal destino de las Marcas

Líderes.

Aunque no todos los países

presentan las mismas

magnitudes, en muchos casos, la

complicada situación

económica y política dificultan el desarrollo en

las mismas.

Concentra muchos de los

países emergentes

actuales y por ello, se está

posicionando como un

importante destino de las marcas en su desarrollo.

La lejanía y dispersión

geográfica sitúan al país

australiano como una asignatura pendiente en el desarrollo de las marcas, tan sólo un 14% de ellas se encuentran

presentes.

PRESENCIA EXTERIOR

27

PORCENTAJE DE PRESENCIA DE MARCAS LÍDERES

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

Los aspectos más relevantes que destacan este Informe y donde existe una plena coincidencia en la práctica totalidad de las empresas analizadas son los siguientes:

INVERSIÓN EN MARCA

Todas las empresas analizadas invierten en marca de forma continua en todo momento. Lo hacen ahora, pero también lo hicieron en sus inicios.

Las compañías que aparecen en este Informe han dedicado considerables esfuerzos, económicos y de distinta índole, en mantener e incluso incrementar la notoriedad de sus respectivas marcas, tanto en el mercado de los clientes finales, como en el plano de los inversores y en el de la búsqueda de franquiciados. Ello ha contribuido decisivamente en el nivel de confianza depositado en las mismas por parte de esta multiplicidad de usuarios.

PERFIL DEL FRANQUICIADO

Para todas estas empresas el perfil y la calidad del franquiciado son fundamentales. La gran mayoría de estas empresas se dirigen hacia emprendedores con niveles y capacidades medio-altas de inversión, pero también definiendo el perfil de su futuro franquiciado, sus capacidades, así como su formación y en función de todo ello la forma más efectiva de acceder al mismo.

Además, por lo general, potencian a aquellos franquiciados con mayor capacidad de gestión, con el objeto de crecer sólidamente con aquellos más comprometidos, impulsando la figura del multifranquiciado, que ayuda al desarrollo de la red.

PROFESIONALIZACIÓN DE SU RED

Otro de los aspectos comunes es que la mayor parte de las cadenas han mejorado sus procesos de gestión, priorizando la localización de sus puntos de venta en locales con una buena ubicación, ajustando sus costes, optimizando sus procesos y generando estructuras profesionalizadas de asistencia y apoyo a la red franquiciada, todo ello sin dejar de mantener sus inversiones.

Además, para poder ajustar y optimizar todos estos aspectos, estas empresas han desarrollado, por lo general, sólidas estructuras internas que les ha permitido afrontar con garantías el crecimiento de la red, así como las coyunturas económicas surgidas a lo largo de sus respectivas trayectorias, contribuyendo en gran medida a su sostenibilidad en el tiempo.

CONCLUSIONES

28

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

GESTIÓN GLOBAL DE LA RED

Por lo general, se trata de empresas que en su mayor parte gestionan y diseñan una estrategia de manera global e integral, sin diferenciación entre unidades propias y franquiciadas.

Suelen ser empresas que se han dirigido a potenciar las ventas de sus respectivas unidades de negocio en global, favoreciendo la implementación de acciones que tienen una repercusión directa en el resultado de cada uno de los establecimientos de la red, todo ello sin descuidar la actividad de su expansión.

DIFERENCIACIÓN E INNOVACIÓN

La mayor parte de las compañías aquí reunidas han sido generadoras de los nichos de mercado en los que operan; es decir, han sido capaces de identificar unas necesidades latentes en el mercado y diseñar/fabricar/comercializar los productos y servicios adecuados a dichas necesidades, en tiempo, forma y precio adecuados, creando conceptos diferenciales y competitivos.

Consumidores, inversores y franquiciados perciben a estas marcas dentro de un posicionamiento diferente de la competencia, lo que las distingue y hace “únicas” frente al resto de productos y servicios del mercado. Ello conlleva una continua innovación en los modelos de negocio, que se renuevan día a día.

INTERNACIONALIZACIÓN

Para un porcentaje más que significativo de estas cadenas, casi el 85% de las mismas, el peso de sus operaciones internacionales cada vez es más creciente, lo que favorece el incremento de su liderazgo y a no depender en demasía de las coyunturas específicas que puedan afectar a determinados mercados, lo que también les obliga a reforzar a su vez sus estructuras operativas y de soporte.

Las principales implantaciones fuera del territorio nacional se encuentran en Europa, Centro y Sur América y Asia.

CONCLUSIONES

29

MARCAS LÍDERES

EN FRANQUICIA

MARCAS

LÍDERES EN

FRANQUICIA

www.tormofranquicias.es

[email protected]

Pº de la Castellana, 139

28046 Madrid

Tel. 911 591 666

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