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Manual para navegar en portal HDI Seguros
Objetivo de la Presentación
Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir y
revisar el estatus y pagos de cada una de nuestras pólizas.
Objetivos a Alcanzar
Conocer cómo podemos realizar las cotizaciones de Autos, Vida y Casa en el portal de Agentes.
Solicitar e imprimir las pólizas de automóviles residentes.
Manejar correctamente el Administrador de Pólizas y Endosos.
Conocer las funciones de Atención Virtual.
Cotiza, solicita e imprime pólizas; da Seguimiento a tus movimientos y revisa estatus de pago...¡Todo a través del portal HDI Seguros!
Sistema UNO Autos
La dirección para ingresar es la siguiente: www.hdi.com.mx
Ingresa tu usuario y contraseña y presiona el botón ENTRAR. Si no cuentas con clave de acceso solicítala a tu Ejecutivo de cuenta.
Navegando en el portal de HDI Seguros
Portal de Agentes
En la opción Cotizadores, están habilitados los cotizadores de Autos y Casa (donde también puedes solicitar la póliza).
El sistema UNO para Agentes cuenta con 3 módulos principales: el Cotizador Web, el Administrador de Pólizas y Endosos (sustituye al Casillero virtual y nos permite revisar estatus de la cartera del agente) y Listado de Pólizas a Renovar.
Cotización por medio de la Web
En caso de que conozcas la clave interna del vehículo en HDI la podrás capturar y dar Click en buscar
Captura Clave y Da Click en
buscar
Si no conoces esta clave sigue los 6 pasos para seleccionar tu vehículo a cotizar.
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Cómo seleccionar el vehículo a cotizar
NOTA IMPORTANTE: El sistema únicamente permitirá seleccionar opciones y montos que se encuentren dentro de políticas y en base a los permisos que tenga habilitado cada agente. Si se desean condiciones especiales para la cotización es necesario acudir con tu Ejecutivo de Venta.
Una vez definidas las características del vehículo se presentan las formas de pago que manejamos, las cuales pueden filtrarse al igual que los paquetes que se van a presentar al cliente para agilizar la tarificación. Selecciona los criterios y coberturas deseadas; al terminar presiona el botón CALCULAR.
Paquetes a Cotizar
Selección de Coberturas
Selección de Forma de Pago a presentar
Tipo de persona Física o Moral
Selección de condiciones para la cotización
Se mostrará la cotización con las distintas frecuencias de pago filtradas y en los paquetes deseados. Selecciona la opción que presentarás y, en la parte inferior te mostrará a detalle el costo de las coberturas elegidas. Si modificas alguna cobertura o aplicas algún descuento deberás presionar de nuevo el botón CALCULAR para actualizar los montos.
Se tiene la opción de ceder comisión y se selecciona el porcentaje
En la parte inferior está activo el botón para GUARDAR COTIZACIÓN, que mostrará un mensaje con el número con que se almacenó la misma en el sistema; una vez guardada, se habilitará el botón para IMPRIMIR COTIZACIÓN. También está la opción de ENVIAR COTIZACIÓN, donde puedes enviarla directamente al correo del cliente y le llegará con una carta de presentación firmada con el nombre del agente.
Cotización por medio de la web
Da Click para imprimir
Da Click para guardar en PDF
Da Click para cerrar
Imprime o Guarda en archivo
Da Clic en solicitar póliza
Solicita la póliza
Selecciona inicio de
vigencia, fecha del día o posterior, no hay vigencias
retroactivas.
Captura No. de Serie Clic en Verificar
Al verificar el número de serie el sistema validará que sea un número correcto, así como que el número de serie no se encuentre en vigor o haya sido cancelada en otra póliza. Si la verificación es validada nos permitirá continuar; en caso contrario debemos revisarlo en la oficina.
Vigencia inicial y validación del número de serie
Presiona el botón CLIENTE y se abrirá una nueva ventana, si el cliente ya existe en nuestra base de datos, con sólo teclear el RFC y dar enter se llenarán los campos. También puedes buscar por nombre y apellidos ó razón social. Si el cliente es nuevo captura sus datos y al finalizar presiona el botón ACEPTAR.
Clic en cliente
Recuerda:
Que el tipo de persona se elige desde la cotización.
En caso de que el cliente sea nuevo, solo se podrá dar de alta clientes persona física, para ello es necesario contar con el Nombre completo del contratante, RFC o fecha de nacimiento, domicilio completo y algún teléfono.
La ocupación debe elegirse de las opciones que el sistema nos muestra.
Captura del Cliente
Una vez validado el número de serie te permite indicar un Y/O, Beneficiario Preferente y el ó los beneficiarios de la cobertura de Accidentes al Conductor. En la pestaña de forma de pago (conducto de cobro) contamos con la opción de cargo a tarjeta de crédito ó cuenta de cheques (donde nos requerirá los datos de la cuenta a cargar) ó bien efectivo cuando se pagará por el banco o a través del agente.
Da Clic en Acepto
condiciones del contrato Selecciona dónde
quieres que se imprima tu póliza
Da clic en SOLICITAR PÓLIZA.
Envía la solicitud para su emisión
Se abrirá un PDF con una vista previa de lo que estás solicitando, si existe algún error tienes la oportunidad de regresar a la cotización para que lo corrijas en el botón CANCELAR.
Por último da clic en Solicitar Póliza
Envía la solicitud para su emisión
Da Clic en Aceptar
OJO: El número de cotización deberás guardarlo, ya que con él podrás verificar que la emisión de
la póliza quedó autorizada
Para poder verificar que la póliza ya está emitida debemos revisarlo en Control de Solicitudes, de la página
Principal
Si los datos son correctos el sistema enviará la solicitud, otorgando un número de cotización.
Confirmación de la solicitud
Después de solicitar la póliza puedes enviarla por correo a tu cliente desde el portal.
Con el Número de Cotización puedes: Buscarla en el Administrador de Pólizas y Endosos para hacerle
cualquier cambio que haya pedido tu cliente y no tener que recotizar.
Negociar un descuento mayor con tu Ejecutivo para que posteriormente puedas solicitar la póliza sin tener que ir a la Compañía.
Solicitar algún trámite que necesites con tu Ejecutivo.
Importancia del número de cotización
Administrador de Pólizas y Endosos
Sistema UNO Autos
Para consultar el estatus de una solicitud y la póliza emitida utiliza la opción CONTROL DE SOLICITUDES
En este módulo se pueden consultar todas las cotizaciones guardadas, solicitudes entregadas a Mesa de Control, Pólizas emitidas, Endosos, recibos pagados, etc.
Administrador de Pólizas y Endosos
Posicionar el mouse sobre Control de Solicitudes y posteriormente da Clic sobre la
opción de Administración de Pólizas y Endosos
Da Clic para abrir las opciones de búsqueda y selecciona la que se apegue más a la información con
la que cuentas
Cómo conocer el estatus de tus pólizas
Búsqueda por cotización.
En esta opción localizamos las pólizas enviadas vía Web con el número de cotización final.
Aquí también recuperamos cotizaciones guardadas para modificarlas, o una vez aceptadas, solicitar la póliza vía Web.
Para ver o imprimir una póliza o endoso emitidos, selecciona la casilla de los documentos que deseas y presiona el botón IMPRIMIR (que aparece en la parte inferior de la ventana). Selecciona la casilla
Da Clic en imprimir
A continuación se mostrará una pequeña ventana, selecciona las opciones a visualizar o imprimir y presione el botón ACEPTAR
Búsqueda por cotización
Selecciona sólo la opción de Recibos y se abrirá la siguiente pantalla.
Da clic sobre el botón Más, para que abra
los recibos.
Puedes seleccionar el Formato de pago o el Recibo de acuerdo a tus necesidades. También tienes la opción de incluir la carátula.
Impresión de recibos subsecuentes
Se mostrará el documento seleccionado en formato PDF. Desde esta ventana podrá guardarse en archivo, en caso de que quiera enviarse al cliente por correo o bien imprimirlo.
Búsqueda por número de Folio Checador :
Esta opción se utiliza para verificar qué estatus tiene la solicitud o endoso entregado en Mesa de Control, si éste ya fue emitido o devuelto para aclaración. El folio checador se proporciona al dejar la solicitud u orden de trabajo.
El estatus podemos revisarlo recorriendo un poco la barra espaciadora, si es que no cuenta ya con la casilla de imprimir
Impresión y búsqueda por número de Folio Checador
Búsqueda por número de Folio Checador
Si la solicitud u orden se devolvió a mesa de control para aclaración se muestra una impresora; dar doble clic en ella para que aparezca una pantalla con el motivo de la aclaración o devolución.
Búsqueda por número de serie, nombre del Asegurado o por Y/O
Búsqueda de póliza por Asegurado o Número de serie:
Si no cuentas con el número de póliza tenemos la opción de encontrarla por medio del número de serie o por nombre de la persona física o moral, o bien si la póliza cuenta con asegurado como y/o (conductor habitual).
Digita el No. de Serie
Teclea el nombre del Contratante
Teclea el nombre del Y/O de la
póliza
Póliza y Certificado:
En esta opción puedes también ver los detalles de la póliza, comisión otorgada, recibos pagados, etc.
Por ejemplo, para revisar si la póliza está pagada, debes ingresar a la pestaña Recibos, donde se indica el estatus de los mismos.
Da doble clic en el recuadro junto a la casilla de impresión, debajo de IR, que
nos permite ingresar al detalle de la Póliza
Estatus de los recibos y detalle de la póliza
Finalmente, el sistema también permite visualizar los movimientos realizados en un día o por un periodo de días, para esta opción solamente se eligen las fechas a revisar y se oprime el icono Buscar
Producción por día o rango de días
Listado de Pólizas a Renovar
Sistema UNO Autos
Posicionar el mouse sobre Control de Solicitudes y posteriormente dar clic sobre la
opción de Listado de Pólizas a Renovar.
Debes indicar una fecha inicial y una final para buscar en ese período las pólizas que tienes pendientes de renovar. También puedes generar el reporte en PDF para un mejor control.
¿Cómo saber qué pólizas tengo que renovar?
Posicionar el mouse sobre Control de Solicitudes y posteriormente da Clic sobre la
opción de Administración de Pólizas y Endosos
En TIPO DE DOCUMENTO busca la opción de RENOVACIÓN, indica un rango de fechas para la búsqueda de los documentos y por último da clic en BUSCAR.
¿Cómo renovar tus pólizas en el portal?
Primero selecciona la casilla, luego da clic en Imprimir
para ver la carátula con la cotización de renovación.
Para solicitar la renovación debes dar clic sobre el icono que aparece en solicitar póliza.
*NOTA: Después de haber solicitado la renovación, se te dará un número de cotización que puedes checar en Administración de Pólizas y Endosos.
¿Cómo renovar tus pólizas en el portal?
Línea de Respuesta Automática de HDI
Permite a los usuarios (Agentes y Asegurados) consultar información de sus pólizas de autos, las 24 horas del día durante los 365 días del año con solo realizar una llamada a un número gratuito a nivel nacional. ¿Cómo funciona? Los usuarios realizan una llamada a un número gratuito a nivel nacional. La Línea HDI proporcionará una respuesta automática y presentará al usuario una serie de acciones a realizar mediante un menú de opciones. Para elegir la opción que resuelva su duda, el usuario deberá digitar un número en su teléfono hasta encontrar la información deseada.
¿Cuál es el teléfono?:
01 800 734 3412 (tanto para Agentes como Asegurados).
Línea de Respuesta Automática de HDI
Opción 1: Asegurados 1. Conocer el estatus de su póliza. 2. Conocer las opciones de pago.
Opción 2: Agentes (marcando su clave y fecha de nacimiento).
1. Consultar el tipo de cambio. 2. Consultar el estatus de una póliza. 3. Consultar la cobertura de una póliza. 4. Consultar el estatus de su cédula. 5. Información sobre cómo cotizar una póliza a través de una llamada telefónica.
Observaciones sobre la Línea HDI: • Sólo se podrá consultar información sobre pólizas de auto individuales. • Asegurados y Agentes podrán verificar el estatus de su póliza con el número de
la misma. • Los Agentes podrán consultar únicamente las pólizas que ellos soliciten.
Menú de opciones Línea HDI
¡¡¡GRACIAS!!!
Recuerda que ante cualquier duda sobre cómo usar el portal puedes consultar a tu Ejecutivo correspondiente.
¿Dudas?