manual operativo click & collect - chile

Manual Operativo Click & Collect - Chile

#Guía de uso Order Management System (OMS)

1.- Logearse a OMS para seguir el flujo.

#Ingresar a OMS

2.- Ver pedido Listo para preparar.

#Ver estado de pedidos en OMS

3.- Doble clic en la barra del pedido para saber el contenido de la compra.

#Ver detalle de pedidos en OMS

4.- Seleccionar botón en preparación + Guardar para cambiar el estado.

#Cambiar estado de pedidos en OMS

Estado de la orden.

5.- Ingresar a IRS para la emisión de la Boleta con el producto en mano. Elegir Ecommerce.

Copiar e ingresar el número de pedido largo de OMS para la integración.

Ejemplo:

Número de Pedido en OMS: 925700492078-01 (no copiar)

Ingresar en IRS: (incluir) 001925700492078

#Emisión de boleta en IRS

6.- Detalle de la venta incluido el medio de pago → Seleccionar botón Procesar.

#Procesar Venta en IRS

7.- Mientras se procesa la boleta →Seleccionar Fin.

Con esto finaliza el trabajo en IRS y posteriormente, al realizar el cierre de caja o la “Cuadratura”, todas las ventas realizadas a través del canal online serán identificadas como tal para cada medio de pago.

#Procesar Venta en IRS

8.- Luego ir a OMS al botón “En Packing” para registrar el número de boleta y bulto. El espacio ‘comentario’ está disponible para incluir cualquier observación al respecto.

#Registrar boleta y bulto

9.- Seleccionar botón imprimir Etiqueta.*Datos referenciales del N° de pedido + Nombre del cliente.

#Impresión de etiqueta de pedido

10.- Ya para Finalizar, pasa automáticamente al estado “Listo para Entregar”.

Por todo lo anterior, al entregar el empaque al cliente se debe finalizar el flujo seleccionando el botón “Entregado al Cliente”. Es importante pedirle al cliente el número de pedido .

#Listo para la entrega

• Con el propósito de tener un respaldo de la entrega, se recomienda pedirle al cliente firmar la etiqueta de

pedido, para evidenciar conformidad de entrega.

• Esta etiqueta firmada se puede guardar en una carpeta como respaldo, junto con copia de la boleta.

También se recomienda dejar esta observación en los comentarios de OMS.

#Recomendaciones

#Video Paso a Paso

#Política de Cambios y Devoluciones ¿Qué pasa si ______?

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

#Política de entrega Click & Collect

¡Tu compra ya puede ser retirada!

¡Recuerda! Te quedan 48 horas para retirar

tu compra.

¡Apúrate! Te quedan solo 24 horas para retirar tu compra.

Lo sentimos, pero tu compra ha sido

anulada.

Después de 72 horas desde que el cliente recibió la notificación vía mail o WhatsApp indicando que el pedido está listo para ser retirado en la tienda seleccionada, si el cliente no retira su pedido, automáticamente se cancela o se anula y se reversa el dinero (ver políticas en

caso de no retiro) a través de Mercado Pago.

72 Horas 48 Horas 24 Horas

• El cliente solicita la cancelación de la compra a través del servicio de atención al cliente (SAC).

• El SAC se comunicará con la tienda para solicitar que no preparen el pedido.

• El SAC cancela el pedido en OMS.

• El SAC notifica al cliente que su pedido ya ha sido cancelado.

• La reversa del dinero es automática solo en este caso.

El cliente cancela el pedido

• Después de 72 horas desde que se hizo la boleta y el cliente recibió la notificación de pedido listo para ser retirado, si el cliente no retira su pedido, automáticamente la órden se cancela o se anula.

• El jefe de tienda debe solicitar aprobación a la gerencia zonal para emitir nota de crédito.

• Ya con esa aprobación, puede informar con la URL Solicitud de Reversa (ver más adelante) a Luis Concha. Se debe solicitar el TID del pago (Transacción) a SAC de Ecomsur.

• Luis Concha hace la reversa a través de Mercado Pago y él mismo confirma la reversa a través de un comprobante emitido a través de correo electrónico.

• La tienda debe notificar a SAC para que cliente finalmente sea notificado de la anulación de su compra y la reversa de su dinero.

El cliente no va a retirar lo que compró

#Política de Cancelación de Compras

• El comprador debe llevar la boleta de compra.

• El comprador debe indicar si es por arrepentimiento o falla técnica. Si es falla técnica, el producto se debe enviar desde la tienda a Servicio Técnico según conducto regular.

• Si es por otro motivo, se puede informar con la URL Solicitud de Reversa (ver más adelante) a Luis Concha. Se debe solicitar el TID del pago (Transacción) a SAC de Ecomsur.

• El jefe de tienda debe solicitar aprobación a su jefatura directa para emitir nota de crédito.

• La tienda deberá emitir la nota de crédito y luego la misma tienda tendrá que hacer un traspaso de mercadería en IRS. La tienda se quedará con ese stock.

El cliente devuelve el producto en la misma tienda

• El comprador debe llevar la boleta de compra a cualquier otra tienda, pero de la misma marca.

• El comprador debe indicar si es por arrepentimiento o falla técnica. Si es falla técnica, el producto se debe enviar desde la tienda a Servicio Técnico según conducto regular.

• Si es por otro motivo, se puede informar con la URL Solicitud de Reversa (ver más adelante) a Luis Concha. Se debe solicitar el TID del pago (Transacción) a SAC de Ecomsur.

• El jefe de tienda debe solicitar aprobación a su jefatura directa para emitir nota de crédito.

• La tienda deberá informar a la tienda en la que se hizo la boleta para que emita la nota de crédito y luego la misma tienda haga un traspaso de mercadería en IRS. La tienda que recibió el producto, se queda con ese stock.

El cliente devuelve el producto en otra tienda

#Política de Devolución de Productos

• El comprador debe llevar la boleta de compra.

• Si el cambio es por un producto de igual valor, se debe emitir un ticket por el cambio en IRS.

• No se anula la boleta original ni se genera una boleta nueva.

• Si el cambio es por un producto de mayor valor, se debe emitir un ticket en IRS por el cambio y el comprador debe pagar la diferencia.


El cliente quiere cambiar el producto en la misma tienda

• El comprador debe llevar la boleta de compra a otra tienda, pero de la misma marca.

• Si el cambio es por un producto de igual valor, se debe emitir un ticket por el cambio en IRS.


• Si el cambio es por un producto de mayor valor, se debe emitir un ticket en IRS por el cambio y el comprador debe pagar la diferencia.

• La tienda se queda con el stock adicional con el nuevo producto ingresado.

El cliente quiere cambiar el producto en otra tienda

#Política de Cambio de Productos

*No se aceptarán cambios por productos de menor valor al original.

#Solicitud de Reversa

#URL Solicitud de Reversa de Dinero a finanzas

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tCS7rKfvh0-xAWvfRRwqs0EzCZmzRGdBrQ0cp0y7HnZUMzk0U1BKN08wU0JGVVdPV0NGTVRBVlJZRy4u

Para solicitar la reversa de dinero, se debe –junto a la emisión de la nota de crédito- completar el siguiente formulario para que el área de créditos y cobranzas pueda verificar la información, para luego aprobar la reversa.

En medio de pago siempre se pone MERCADO PAGO.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tCS7rKfvh0-xAWvfRRwqs0EzCZmzRGdBrQ0cp0y7HnZUMzk0U1BKN08wU0JGVVdPV0NGTVRBVlJZRy4u

#Emisión de Nota de Crédito


La nota de crédito, al ser originada desde una transacción de la tienda, debe ser emitida desde la tienda, por lo que no es necesario en este caso seleccionar la opción eCommercedel inicio. Se ingresa el SKU del producto es el que se pide para proceder con la emisión. Si

tuvo descuento desde eCommerce, hay que revisar el precio final.

Esto permitirá solucionar el problema de stock de bodega y de cuadratura de caja en el caso de devoluciones. No es necesario validar el número con el pedido de OMS, ya que la

plataforma de eCommerce no está diseñada para casos de logística inversa.

Es clave elegir OTRA FORMA DE PAGO para que la reversa del dinero sea siempre a través de Mercado Pago Online, independiente si el pago del cliente fue con débito o crédito.


Se ingresa el SKU del producto de la orden.


Se selecciona el TOTAL para ver el detalle del documento a emitir.


Se elige PRECIO para modificar en el caso de algún descuento u oferta, o bien para confirmar el precio final que se pagó y que aparece reflejado en la boleta.


Se elige emisión de NOTA DE CRÉDITO.


Se deben ingresar todos los datos personales de la persona que ha solicitado la devolución de su dinero.


Se ingresan los datos del cliente solicitados de la boleta emitida.

Es importante siempre elegir BOLETA ELECTRÓNICA como tipo de referencia.


Elegir anulación o devolución total, en el caso de que el cliente quiera la devolución de su dinero.


Se elige OTRA FORMAS DE PAGO.


El tipo de pago para ventas online debe ser siempre MERCADO PAGO ONLINE, sin importar si fue un pago con tarjeta débito o crédito.


Se debe ingresar el monto final por el que se emitirá la nota de crédito.

Es importante notar si el producto estuvo con descuento, para así asegurarse de ingresar el monto que realmente pagó el usuario.


Una vez procesada la nota de crédito, se debe imprimir la Nota de Crédito.


Para registrar la operación, se debe grabar.

Para grabar, se debe ingresar el RUT del supervisor de la tienda.

Para finalizar, se debe presionar FIN.


Manual Operativo Click & Collect - Chile

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