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Integra CFDI

Integra CFDIManual de UsuarioProveedores Autorizados de Certi�cación de CFDI

Integra CFDI ha sido diseñado para aquellas personas o empresas que ya cuentan con su propio sistema de facturación o ERP y no están interasadas en reemplazarlo ya que hasta ahora presentan un muy buen funcionamiento.

Estas podrán continuar utilizando el mismo sistema de facturación existente, el cual contara ahora con una extension o interfaz a su ERP destinado a procesar sus documentos �scales y convertirlos en comprobantes �scales digitales por internet (CFDI) cumpliendo con las disposiciones �scales del SAT en tiempo real y de forma transparente al usuario.

www.profact.com.mxD.F. y Área Metropolitana al 01 (55) 1663 2470, 01 (55) 5016 2933

Interior de la República al 01800 839 3989Proveedores de Facturación Electrónica y Software, S.A. de C.V

Este documento es de uso público

Integra CFDI ha sido diseñado para aquellas personas o empresas que ya cuentan con su propio sistema de facturación o ERP y no están interasadas en reemplazarlo ya que hasta ahora presentan un muy buen funcionamiento.

Estas podrán continuar utilizando el mismo sistema de facturación existente, el cual contara ahora con una extension o interfaz a su ERP destinado a procesar sus documentos �scales y convertirlos en comprobantes �scales digitales por internet (CFDI) cumpliendo con las disposiciones �scales del SAT en tiempo real y de forma transparente al usuario.

Contenido Pág.

• Requerimientos mínimos e instalaciones adicionales. 3

• Módulo de consola 4

• Servicios 5

• Con�guración 5

• Con�guración de la aplicación 8 Dar de alta una empresa 8 Limpiar memoria 9 Reiniciar estadísticas 9

• Ayuda 10 Buscar Actualizaciones 10 Registrar 11 Acerca de 11

• Estadísticas 12

• Consola de mensajes. 13

• Consumo de timbres 13

• Consola de captura manual 14

• Emisión 14 Nuevo CFDI 15

• Consulta y cancelación 16

• Certi�cados 17

• Empresa 17

• Reportes 17

• Log de Errores 18

• Administración 18 Alta de sucursal. 18 Campos opcionales. 18 Diseños. 18 Impuestos. 18 Productos 18 Series. 18 Sucursal. 18 Usuario. 18

• Opciones 19




Requerimientos mínimos:Los requerimientos mínimos de instalación:

I. PC O Servidor Windows (Windows 7 o Servers 2003 en. II. Conexión a Internet mínimo a 2 megas. III. Soportar IIS (Internet Information Services) IV. Espacio en disco duro depende de su volumen de facturación, 50 GIGAS está bien para hacer un cálculo anual. V. 2 Gigas de RAM como mínimo.

Instalaciones adicionales

VI. Se instalará SQL2008 EXRESS. VII. Se instalará FRAMEWORK 4.0. VIII. Se instalará TEAM VIEWER 5.0 versión de PROFACT.

Al instalar INTEGRA CFDI, se crea una carpeta con dos módulos:

a) Módulo de consola.b) Módulo de captura manual.




a) Módulo de Consola

Nuestra primera ventana nos permite identi�car qué es lo que queremos realizar, se puede observar una barra de herramientas con los siguientes menús:






En el menú Inicio encontramos lo siguiente:

Servicio.

• Iniciar. Inicia el servicio para la lectura y procesamiento de TXTs• Detener. Detiene el servicio para la lectura y procesamiento de TXTs.• Reimpresión Manual. Detendrá la recolección del TXT y solicitara el o los archivos TXTs, a procesar manualmente.• Salir. Salir del Sistema

Configuración.

• Con�gurar Aplicación. El sistema desplegará otra ventana que cuenta con 4 menús, como se muestra en la siguiente �gura


Menú Archivos: • Ruta donde se leerán los archivos de texto. Se con�guran las carpetas donde caerán los archivos de texto generados por su ERP o sistema administrativo.• Ruta donde serán guardados los archivos XML y PDF Generados. Se con�guran las carpetas para almacenar el XML y el PDF del TXT que haya sido procesado con éxito.• Nombre Del archivo. Nombre con el que se generará el XML y el PDF (Foliointerno, Foliointerno y serie, etc.)• Ruta donde se guardaran los archivos de texto procesados. Procesados: se almacenarán todos los archivos txt que hayan sido procesados correctamente. Con error: se almacenarán todos los archivos txt que hayan presentado algún error.



En el menú Inicio encontramos lo siguiente:

Servicio.

• Iniciar. Inicia el servicio para la lectura y procesamiento de TXTs• Detener. Detiene el servicio para la lectura y procesamiento de TXTs.• Reimpresión Manual. Detendrá la recolección del TXT y solicitara el o los archivos TXTs, a procesar manualmente.• Salir. Salir del Sistema

Configuración.

• Con�gurar Aplicación. El sistema desplegará otra ventana que cuenta con 4 menús, como se muestra en la siguiente �gura




Menú Impresoras: Al seleccionar Impresión Automática de facturas el sistema va a imprimir en automático a la impresora previamente con�gurada, en caso de no tener seleccionado el recuadro, el sistema no imprimirá nada.

Menú Correo electrónico: Si desea que el sistema envíe por correo el XML y PDF en automático, deberá palomear el recuadro de envío automático de mails y capturar los datos que el sistema solicita. Ver imagen siguiente.


Configuración avanzada: Sirve para darle mas tamaño al bu�er de memoria y para borrar el log de errores que se encuentra en la pestaña principal del sistema.

Regresando al menú principal en con�guración –> Dar de alta una empresa

Dar de alta una empresa.En esta opción se da de alta el RFC, razón social, nombre de usuario y password como se muestra en la siguiente �gura:




Limpiar memoria.Esta opción nos permitirá librar de memoria (caches).

Reiniciar Estadísticas. El panel cuenta con estadísticas, al dar clic en esta opción reiniciara nuestro contador.

Las estadísticas que por el momento indica el sistema son las siguientes:Comprobantes procesados: Indica todos los TXTs que han sido procesados con éxitoComprobantes con error: Indica todos los TXTs que no se han procesado por algún error.Comprobantes reimpresos: Indica todos los comprobantes que se han generado mas de una vez, es decir la reimpresión de un comprobante ya procesado.Comprobantes cancelados: Indica todos los comprobantes que han sido cancelados.Comprobantes generados: Indica todos los comprobantes que han sido timbrados.




Al dar clic en reiniciar estadísticas podemos visualizar que regresa a cero los contadores.

Ayuda.

Buscar actualizaciones.Esta opción permitirá actualizar a la última versión de la aplicación con las últimas mejoras.




Registro.En esta opción solo podremos capturar la Licencia de INTEGRA CFDI.

Acerca de.




Contamos con otras 3 pestañas en este módulo las cuales se describen a continuación.

Estadísticas.Aquí aparecerá el número de CFDI procesados, con error, reimpresos, cancelados y generados.




Consola de Mensajes.Solo nos aparecerán los mensajes cuando hay algún error y nos indicara cual es.

Consumo de timbres. En esta opción nos permitirá llevar un control de la cantidad de timbres utilizados.




b) Módulo de Captura Manual.Esta opción solo es de ayuda, solo se podrán generar las facturas si es que hay problemas con sus TXT.

Una vez que ingresamos con nuestro password y contraseña (la cual dimos de alta en nuestro módulo de consola) nos aparecerá la ventana de inicio.

Esta ventana nos presenta tres pestañas:

• Emisión.• Administración.• Opciones.

Emisión.

Esta pestaña se divide de la siguiente manera:

• Nuevo CFDI.• Consulta y cancelación.• Certi�cado.• Empresa• Reportes.• Log de Errores.




Nuevo CFDI. En esta opción podremos generar un nuevo CFDI, donde tendremos obligatoriamente que llenar los campos con asterisco ya que son los requerimientos mínimos para el SAT.

Como se nota, la forma en cómo se llena se divide en tres partes:

Receptor.En esta parte debemos de llenar datos como de a quien se le va a generar la factura una persona física o moral y el nombre del cliente.

Comprobante.En esta parte se llenan datos como de qué tipo de comprobante es, si es una factura, nota de crédito, nota de cargo, recibo de honorarios, arrendamiento, carta poder o donativo. Así como se asigna un folio que va por medio de la empresa para su administración.




Consulta y Cancelación.

Esta opción nos permite en una sola ventana consultar, se puede �ltrar de la siguiente manera:

Descripción de botones de ayuda.

• Visualizar: Nos permitirá visualizar el PDF del CFDI.• Enviar: Esta opción permitirá enviar por correo electrónico los archivos PDF y XML de tu CFDI.• Descargar XML: Esta opción permitirá descargar solo el XML.• Descargar PDF: Esta opción permitirá descargar solo el PDF.• Agregar Adenda: Siendo un portal de apoyo, solo permitirá cargar manualmente.• Cancelar Comprobante: Cancela todo tipo de comprobante ante el SAT.• Actualizar: Refresh solo para las nuevas acciones realizadas.




Certificados.Aquí podremos cargar los archivos CER, KEY y CONTRASEÑA.

Empresa.Aquí podremos cargar los datos �scales de nuestra empresa, los campos marcados con asterisco son obligatorios, los demás son opcionales.

Reportes.En esta opción se podrá obtener un total por mes y año, hay que recordar que la información se encuen-tra almacenada en su memoria, solo se podrá obtener según lo guardado por año o mes. En la pestaña de comprobante se debe de seleccionar que vamos consultar una factura, recibo de nómina, nota de crédito, etc.En estatus solo saber si es activo o cancelado, esta pestaña nos permite exportar a Excel.




Log de errores.En esta sección podremos visualizar los errores que nos han aparecido.

Administración.




• Alta de sucursal. En esta pestaña podremos dar de alta una sucursal o poder consultar los datos de esta.• Campos opcionales. Aquí se podrán ingresar aquellos campos que no son relevantes para el SAT y son de importancia para la administración de la empresa.• Diseños. Aquí se podrá cargar el diseño del CFDI, el cual será enviado por nuestro departamento de IT, para que envíe el archivo y se pueda cargar.• Impuestos. Aquí podrás dar de alta o editar o eliminar impuestos.• Productos. Aquí podrás agregar modi�car o buscar un producto, se puede localizar por clave o descrip-ción.• Series. Aquí se podrá ingresar las series asignadas a cada centro de costo o sucursales para un control interno de la empresa.• Sucursal.• Usuario. Aquí se podrá modi�car las contraseñas o agregar uno nuevo.

Opciones.

En esta pestaña solo contamos con tres opciones:

• Mi cuenta. Aquí se puede modi�car los datos personales así como cambiar la contraseña.• Apariencia y personalizado. Aquí podremos modi�car el color de nuestras ventanas.

• Cerrar sesión. Aquí concluimos la sesión.




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