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Manual de Usuario

Manual de Usuario Fecha impresión: 29/03/2010

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Confidencial para uso exclusivo de Grupo Nacional Provincial S.A. Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a las leyes nacionales e internacionales aplicables.

Manual de Usuario “Clarificación de Metas” Preparado por: Fecha: Revisado por: Fecha: Aprobado por: Fecha: Omar Palomares Vázquez

20-03-2010 Alberto Padilla Mijangos 20-03-2010

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Manual de Usuario Fecha impresión: 29/03/2010 2


Control de versiones REV VERSIÓN FECHA SECCIÓN AFECTADA AUTOR 1 1 23/05/2007 Creación CRC 2 2 19/03/2010 Segmentación, Metas por Agente, Sumario de Agentes, Previo

de Ventas OPV

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Índice

1. Introducción. ............................................................................................. 4

2. Ingreso a la Aplicación. ............................................................................ 5

2.1. Ingreso al portal de Agentes ......................................................................................... 5

2.2. Ingreso a Clarificación de Metas .................................................................................. 5

3. Módulos de Clarificación de Metas. ......................................................... 7

3.1. Clarificación .................................................................................................................. 7

3.1.1. Segmentación ................................................................................................................... 7

3.1.1.1. Renombrar el segmento ............................................................................................ 9

3.1.2. Reclutados ..................................................................................................................... 10

3.1.3. Metas por Segmento ...................................................................................................... 12

3.1.4. Metas por Agente ........................................................................................................... 15

3.1.5. Resumen de Metas por Segmento ................................................................................. 17

3.1.6. Estacionalizacion ............................................................................................................ 19

3.2. Seguimiento de Metas .................................................................................................23

3.3. Resultado de Ventas por Agente .................................................................................26

3.4. Sumario .......................................................................................................................30

3.4.1. Sumario de Agentes ....................................................................................................... 30

3.4.2. Sumario de DA ............................................................................................................... 37

3.5. Ingresos .......................................................................................................................42

3.5.1. Ingresos por Agentes ...................................................................................................... 42

3.5.2. Ingresos por DA .............................................................................................................. 44

3.6. Simulador de Bonos ....................................................................................................45

3.6.1. Vida ................................................................................................................................ 45

3.6.1.1. Bono primer año y renovación ................................................................................. 45

3.6.1.2. Bono de Desarrollo .................................................................................................. 50

3.6.2. Salud Individual .............................................................................................................. 53

3.6.2.1. Bono de primer año y renovación ............................................................................ 53

3.6.2.2. Bonos Anuales ........................................................................................................ 57

3.6.2.3. Bono de Productividad Cuatrimestral para DA’s ...................................................... 63

3.6.2.4. Bonos Anuales DA’s ................................................................................................ 68

3.7. Bitácora de Accesos ....................................................................................................72

3.8. Previo de Ventas .........................................................................................................74

3.8.1. Vida Individual ................................................................................................................ 74

3.8.2. GMMI ............................................................................................................................. 76

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1. Introducción. El objetivo de este manual es proporcionarte los pasos para utilizar las herramientas de Segmentación, Establecimiento y Seguimiento de Metas a través del portal, además de mostrarte la forma en que podrás simular tus bonos y consultar información en el sumario. Con esta herramienta obtendrás el beneficio de estar trabajando en línea conectado a los sistemas de GNP. Son un conjunto de herramientas que apoyan la metodología de “Segmentación, Establecimiento y Seguimiento de Metas”, que tiene como objetivo diagnosticar grupos con base en las diferencias y necesidades de cada una de las organizaciones y/o Agentes para implementar una metodología de trabajo que permita a todos los participantes tener claro el objetivo a seguir en el año, así como la mejor forma de lograrlo, a través del seguimiento para la detección de áreas de oportunidad y atacar desviaciones con acciones correctivas. La herramienta de Segmentación, Establecimiento y Seguimiento de Metas permite el establecimiento y seguimiento de Metas por grupos, Dirección de Agencia y Agente que contribuyen al logro de las metas de Ventas de GNP. Para esto se cuenta adicionalmente con el simulador de bonos, que te permitirá definir tu meta en función de los ingresos que deseas obtener, de igual forma podrás consultar información en el sumario. En este apartado encontrarás el proceso que te recomendamos seguir para realizar tu Clarificación de Metas: 1. Segmentación Consiste en diagnosticar grupos con base en las diferencias y necesidades de cada una de las organizaciones y/o Agentes, esta agrupación facilita la asignación de metas. 2. Reclutados Consiste en definir tu meta de reclutamiento y darle seguimiento. 3. Metas por segmento Consiste en establecer las metas por segmento y la meta mensual de primas de los reclutados. 4. Resumen de metas por segmento Aquí se muestra el resumen de las metas establecidas para los diferentes segmentos, en un formato que podrás imprimir. 5. Metas por Agente Consiste en definir a más detalle la meta de la Dirección de Agencia asignando a cada Agente su meta individual si así se requiere. 6. Estacionalización Consiste en estacionalizar la meta anual, tomando como base la estacionalización de GNP, el de tu Dirección de Agencia o el que definas.

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2. Ingreso a la Aplicación. La aplicación de Clarificación de Metas se encuentra dentro del Portal de Agentes de GNP y está disponible para todos los Directores de Agencia de GNP que cuenten con una clave única para ingreso al Portal.

2.1. Ingreso al portal de Agentes Para ingresar al Portal de Agentes es necesario utilizar la siguiente dirección en el navegador de Internet (por ej. Internet Explorer): http://www.contactognp.com.mx/ La dirección anterior muestra la pantalla de acceso al Portal de Agentes de GNP, donde se deberá acceder utilizando la clave única de Agente. La pantalla de ingreso es la siguiente:

Para acceder a la herramienta ingresa tu clave única, ingresa tu contraseña y pulsa el botón “entra”. Se desplegará la página principal del portal.

2.2. Ingreso a Clarificación de Metas Dentro del Portal de Agentes ingresa a la opción “Mi Desempeño” del menú superior de la pantalla principal del Portal y dentro de esta división selecciona el apartado “Mis Ingresos”.

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En la pantalla siguiente pulsa la opción “Clarificación Metas”.

Aparecerá la siguiente pantalla:

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En los puntos siguientes se detallan cada uno de los pasos a seguir para realizar tu Segmentación, Establecimiento y Seguimiento de Metas.

3. Módulos de Clarificación de Metas.

3.1. Clarificación 3.1.1. Segmentación Es el primer paso para llevar a cabo la Clarificación de Metas y consiste en la agrupación de Agentes siguiendo algún criterio definido. Información en esta pantalla:

1. Un menú, en donde podrás seleccionar el ramo del que deseas obtener información. 2. Filtro de Agentes (Cancelados, Vigentes, Todos). Búsqueda de Agente por nombre. 3. Los botones: “Reclutados”, “renombrar segmento”, “guardar” y “siguiente”. 4. Clave de Agente. 5. Nombre del Agente. 6. Fecha de conexión. 7. Tipo de Agente. 8. Histórico de ventas de los últimos tres años. 9. Comparativo de ventas de los dos últimos años (Incremento Año Anterior).

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Selecciona la opción “Segmentación” dentro del menú “Clarificación”, localizada en la parte superior.

En la columna tipo elige alguna de las opciones mostradas para cada Agente (por ejemplo: “Tops”, “productivos”, “en desarrollo”, etc.). Una vez que termines con el registro de todos los Agentes pulsa el botón “guardar”.

Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación (“Estás seguro de guardar los datos”). Pulsa el botón “aceptar”.

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3.1.1.1. Renombrar el segmento En caso de que las opciones de grupos definidas no se adapten a tu administración puedes renombrar o agregar un segmento siguiendo estos pasos: Pulsa el botón “renombrar segmento”.


Elige el segmento que deseas renombrar o bien agregar. Captura el nombre y pulsa el botón “guardar”. Aparecerá el siguiente mensaje (“Estás seguro de guardar los datos”):

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Pulsa el botón Aceptar. Posteriormente pulsa el botón “regresar” para elegir el tipo de segmentación modificado. NOTAS: • No olvides realizar la segmentación por cada uno de tus agentes. • Es muy importante que guardes los datos que ingreses o modifiques. • El histórico de ventas te puede servir como base para realizar tu segmentación. 3.1.2. Reclutados Este paso consiste en definir y dar seguimiento a tu meta de reclutamiento. Información en esta pantalla: 1. Mes. 2. Número de reclutados inicial. 3. Número de reclutados actual. 4. Los campos para incluir el número de reclutados y el mes. 5. Los botones: “Guardar”, “siguiente” y “regresar”.

Para llevar el registro de los reclutados debes seguir los siguientes pasos:

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Selecciona la opción “Reclutados” dentro del menú “Clarificación”, localizada en la parte superior. Si te encuentras en la pantalla de “Segmentación” pulsa el botón “siguiente”.


Ingresa el número de reclutados, selecciona el mes y pulsa el botón “guardar”. Aparecerá el siguiente mensaje (“Estás seguro de guardar los datos”):

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Pulsa el botón “aceptar” para registrar el número de reclutados por mes para tu seguimiento. NOTAS: • En la columna “Reclutados Actual” podrás dar seguimiento a tu reclutamiento planeado contra el real. • No olvides guardar los datos que ingreses. • Mantén actualizada la información. 3.1.3. Metas por Segmento Consiste en definir a más detalle la meta de la Dirección de Agencia asignando a cada agente su meta individual. Información en esta pantalla: 1. Un menú en donde puedes seleccionar el ramo del que deseas ingresar la meta. 2. Nombre del segmento. 3. Número de agentes en el segmento. 4. Histórico de ventas de los últimos tres años. 5. Incremento año anterior (Incremento que tendrá tu meta anual con respecto al año anterior.) 6. Meta anual calculada. 7. Meta mensual reclutados. 8. Meta anual reclutados. 9. Los botones: “Guardar”, “siguiente” y “regresar”.

Para establecer las metas por segmento debes seguir los siguientes pasos:

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Selecciona la opción “Metas por segmento” dentro del menú “Clarificación”, localizada en la parte superior. Si te encuentras en la pantalla de “Reclutados” pulsa el botón “siguiente”.

Elige el ramo. Captura el porcentaje de incremento para cada segmento y para cada ramo. Ingresa el monto de la meta mensual de reclutados y pulsa el botón “guardar”.

Para modificar los registros una vez asignadas las Metas por Segmento marca la casilla de verificación correspondiente.

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Aparecerá el siguiente mensaje (“Se habilitó el incremento AA, recuerda que al modificar el incremento se afectarán las metas anuales de los miembros pertenecientes al segmento”):

Pulsa el botón “aceptar” y captura el porcentaje. Pulsa el botón “guardar”. NOTAS: • El sistema calcula en automático la meta anual y la modificará en el momento en que ingreses o cambies el porcentaje. • Si modificas el porcentaje de incremento anual, éste se asignará a todos los miembros del segmento. Si ya habías asignado otra meta al Agente, su meta cambiará al porcentaje nuevo del segmento. • La meta anual de reclutados se obtiene del número de reclutados por mes, por la meta mensual (considerando que el reclutado empieza a generar a partir del siguiente mes, excepto en Diciembre). • El porcentaje total del incremento anual está calculado en relación al total de la meta actual comparada con el año anterior. • No olvides guardar los datos ingresados. • Te recomendamos por efectos prácticos de visualización de la pantalla, selecciones un ramo a la vez.

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3.1.4. Metas por Agente Este paso consiste en definir más a detalle la meta de la DA asignando a cada Agente su meta individual. Información en esta pantalla:

1. Un menú en donde puedes seleccionar el ramo del que deseas ingresar la meta. 2. Filtro de Agentes (Vigentes, Cancelados y Todos). 3. Búsqueda de Agente por Nombre. 4. Agente. 5. Tipo. 6. Nombre. 7. Fecha Conexión. 8. Tipo de Agente. 9. Histórico de ventas de los últimos tres años. 10. Incremento año anterior (Incremento que tendrá tu meta anual con respecto al año

anterior.) 11. Meta anual. 12. Meta mensual reclutados. 13. Meta anual reclutados. 14. Los botones: “Guardar”, “siguiente” y “regresar”.

Para realizar el registro de Metas por Agente debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción “Metas por Agente” dentro del menú “Clarificación”, localizada en la parte superior. Si te encuentras en la pantalla de “Resumen de metas por segmento” pulsa el botón “siguiente”.

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Selecciona el ramo y el filtro de agentes (Vigentes, Cancelados y Todos que muestra los agentes vigentes mas lo cancelados), esto con la finalidad de facilitar la asignación de metas. También se puede realizar la búsqueda de un agente por su nombre y/o apellidos en el campo “Nombre del Agente”, filtrando así las coincidencias que se encuentren. Ingresa la Meta Anual (pesos) por cada registro, la Meta Mensual de Reclutados (pesos) y pulsa el botón “guardar”.

Pulsa el botón “aceptar” para guardar la información cuando aparezca el mensaje (“Estás seguro de guardar los datos”).

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NOTAS:

• El porcentaje de Incremento Anual se modificará automáticamente al ingresar la Meta • Anual. • Si pulsas el nombre del agente aparecerá la pantalla de Estacionalización por Agente • (Clarificación paso 6). • El porcentaje total del incremento anual está calculado en relación al total de la meta actual,

comparada con el año anterior. • No olvides completar las metas por Agente en todos los ramos. • Utiliza los filtros para que te sea más sencillo llenar y consultar la información.

3.1.5. Resumen de Metas por Segmento Esta pantalla te mostrará resumen basado en los datos que ingresaste en los pasos anteriores. Información en esta pantalla: 1. Un menú en donde puedes seleccionar el ramo del que deseas obtener información. 2. Segmento. 3. No. de Agentes pertenecientes al segmento. 4. Histórico de los tres años anteriores. 5. Incremento con base al año anterior. 6. Meta anual calculada. 7. Meta mensual reclutados. 8. Meta anual reclutados. 9. Los botones: “Descargar a Excel”, “siguiente”, “regresar” e “imprimir”.

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Para visualizar el resumen debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción “Resumen de Metas por Segmento” dentro del menú “Clarificación” encontrado en la parte superior. Si te encuentras en la pantalla de “Metas por Segmento” pulsa el botón “siguiente”.

Selecciona el ramo del que deseas obtener información. Para guardar la información podrás descargar el archivo a formato tipo Excel con sólo pulsar el botón “descargar a excel”, o incluso imprimir (pulsando el botón “imprimir”).

NOTAS: La descarga a Excel puede variar dependiendo del sistema operativo que utilices. Si al pulsar el botón “descarga a excel” aparece un mensaje de confirmación de la descarga, te recomendamos selecciones la opción “abrir” y después guardes el archivo en tu equipo.

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3.1.6. Estacionalizacion Este es el último paso para concluir la Clarificación de Metas, que consiste en el establecimiento del plan de metas “estacionalizado” para el año, tomando como base la estacionalización de GNP, el de la DA u otra que definas. Información en esta pantalla:

1. Agente. 2. Estacionalización. 3. Ramos. 4. Meta estacionalizada y definida por mes. 5. El monto anual total. 6. Los botones: “% estacionalización”, “guardar”, “cerrar clarificación”, “descargar a excel”,

“regresar” e “imprimir”.

Para realizar la estacionalización debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción “Estacionalización” dentro del menú “Clarificación”, localizada en la parte superior. Si te encuentras en la pantalla de “Metas por Agente” pulsa el botón “siguiente”.

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Elige al Agente correspondiente y el tipo de estacionalización (“GNP”, “DA” o “MOD”). El sistema calculará en automático la meta estacionalizada (en todos los ramos). Pulsa el botón “Copiar Estacionalización”. Los datos que se muestran en meta estacionalizada pasarán a meta definida. Si las cantidades mostradas se apegan a la meta que esperas obtener pulsa el botón “guardar”. Aparecerá el siguiente mensaje (“Estás seguro de guardar los montos estacionalizados”): Pulsa el botón “aceptar”.

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Si las cantidades mostradas no son las esperadas entonces es necesario modificar las cantidades de los campos correspondientes y pulsar el botón “guardar”. Cuando la estacionalización de todos los Agentes ya sea la correcta, pulsa el botón “Cerrar Clarificación”. Quedará concentrado un registro de los cambios realizados. Es importante considerar que al quedar cerrada la clarificación, el botón “Cerrar Clarificación” no se volverá a mostrar sino hasta que sea realizada la clarificación del año siguiente. Aparecerá el siguiente mensaje (“Estás seguro de establecer la estacionalización inicial”). Pulsa el botón “aceptar”. Si requieres guardar la información podrás descargar el archivo en formato de Excel, pulsando el botón “descarga a excel”. Asimismo, es posible imprimir la información pulsando el botón “Imprimir”. Para consultar los datos de cada tipo de estacionalización pulsa el botón “% estacionalizacion”. Aparecerá esta pantalla con la información correspondiente:

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Si las estacionalizaciones mostradas (GNP y DA) no se adaptan a lo que planeas, puedes crear tu propia estacionalización. Ingresa los datos que consideres convenientes en la estacionalización modificada y pulsa el botón “guardar”. Pulsa el botón “aceptar” cuando aparezcan los mensajes siguientes: (“Estás seguro de guardar los porcentajes de estacionalización” y “¿Desea guardar los datos antes de definir la estacionalización base? Si los datos no son guardados los cambios no se verán reflejados”).

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NOTAS:

• No olvides guardar los datos que ingreses. • Recuerda que una vez que cierres la clarificación, cualquier modificación se considera como un

ajuste y será notificado a la figura de prácticas de trabajo. • La descarga a formato Excel puede variar dependiendo del sistema operativo que utilices. • Es recomendable que al pulsar el botón “descarga a excel” guardes el documento en tu equipo.

3.2. Seguimiento de Metas En esta sección se muestra un cuadro comparativo de la meta planeada contra primas reales para que puedas dar seguimiento a tu plan y tomar las medidas correctivas si se presentan desviaciones. Información en esta pantalla 1. Agente. 2. Año. 3. Ramo. 4. Meses del año. 5. Meta. 6. Real. 7. Acumulado Mensual. 8. Monto anual. 9. Total. 10. Sección de acciones a seguir. 11. Los botones: “Movimientos”, “imprimir”, “descargar a excel”, “guardar” y “acciones a seguir”.

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Para dar seguimiento a la clarificación debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción “Seguimiento a clarificación de metas” que se encuentra en la parte superior dentro del menú “Seguimiento de Metas”. Elige el Agente o DA y año de la cual será revisada la información. Si requieres guardar la información podrás descargar el archivo a formato Excel pulsando el botón “descargar a excel”. Asimismo es posible imprimir la información pulsando el botón “Imprimir”. Para ingresar las “acciones a seguir” selecciona el destinatario (“DA – Agente” o “Segmento”). Selecciona el ramo e ingresa el mensaje en el campo “comentario”. Si es aplicable a toda la DA selecciona la casilla de verificación y pulsa el botón “guardar”.

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Pulsar el botón “aceptar” cuando aparezca el siguiente mensaje (“Fue guardada la acción a seguir en la BD”). Para pasar a la bitácora pulsa el botón “acciones a seguir”. Aparecerá la siguiente pantalla: Dentro de la bitácora podrás observar el detalle de todas las acciones a seguir que has guardado, con la indicación de la fecha de creación, ramo y comentario registrado. Al pulsar el botón “movimientos” podrás observar los movimientos de entrada y salida, con la finalidad de darles seguimiento y poder identificar desviaciones en el cumplimiento de metas. Aparecerá la siguiente pantalla:

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NOTAS:

• No olvides guardar los datos que ingreses. • La descarga a formato Excel puede variar dependiendo del sistema operativo que

utilices. • Es recomendable que al pulsar el botón “descarga a excel” guardes el documento en tu equipo.

3.3. Resultado de Ventas por Agente En esta sección podrás consultar información de ventas sobre el mes que elijas, comparándola con el plan y la meta del año. La información se presentará en relación con el mes actual y acumulada al mes que elijas. Información en esta pantalla: 1. Agente. 2. Tipo. 3. Mes. 4. Real (Mensual y Acumulado). 5. Incremento año anterior (Mensual y Acumulado). 6. Plan (Mensual y Acumulado). 7. Desviación (Mensual y Acumulado). 8. Semáforo (Mensual y Acumulado). 9. Primas pagadas. 10. Los botones: “actualizar” y “descargar a excel”.

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Para consultar el Seguimiento de las Metas por Agente debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción “Resultados de Ventas por Agente” que se encuentra en la parte superior dentro del menú “Seguimiento de Metas”. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Selecciona en el campo “Agente” el nombre del agente o a la DA. Selecciona el tipo (en el caso de seleccionar agente: “Todos”, “sin clasificar” o “cancelados”). Selecciona el mes correspondiente y pulsa el botón “actualizar”. Información en las secciones “Mensual” y “Acumulado”: Columnas de la sección “Mensual”: • Real: Muestra el monto de tus ventas reales. • % Incremento Año Anterior: Muestra el porcentaje de incremento del mes seleccionado con respecto al mismo mes del año anterior. • Plan: Muestra el plan al mes de la meta que planeaste (Clarificación de Metas). • Desviación: Muestra la diferencia entre el monto de tu plan y el monto real. • Semáforo: Indica el status de tus ventas. Esfera roja señala que el % de desviación es menor que -5.0%, amarilla que el % de desviación se encuentra entre -5.0% y 0.0% y verde que el % de desviación es mayor que 0.0%.

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Columnas de la sección “Acumulado”: • Real: Muestra el monto de tus ventas reales. • % Incremento Año Anterior: Muestra el porcentaje de incremento del acumulado de ventas desde Enero hasta el mes seleccionado, con relación al acumulado de ventas en el mismo período del año anterior. • Plan: Muestra el plan al mes de la meta que planeaste (Clarificación de Metas). • Desviación: Muestra la diferencia entre el monto de tu plan acumulado contra el monto real, desde Enero hasta el mes seleccionado. • Semáforo: Indica el status de tus ventas. Esfera roja señala que el % de desviación es menor que -5.0%, amarilla que el % de desviación se encuentra entre -5.0% y 0.0% y verde que el % de desviación es mayor que 0.0%. Información en la sección “Siguiente Mes”: • Plan Mes Original: El plan del siguiente mes. • Plan Mes Ajustado: El plan que tendrías que lograr en el siguiente mes para no obtener desviaciones negativas, o sea, la meta original más las desviaciones negativas de los meses anteriores. Información en la sección “Meta Anual”: • Meta: La meta que planeaste. % Incremento Año Anterior: El porcentaje de incremento con relación al año anterior.

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3.4. Sumario 3.4.1. Sumario de Agentes En esta sección podrás consultar la información contenida en la tabla de sumario para Agentes. Información en esta pantalla:

1. Filtro de Agentes (Vigentes, Cancelados y Todos que son los vigentes mas los cancelados). 2. Filtro de Ramo. 3. Menú de columnas a mostrar y/o ocultar del sumario. 4. Filtro de año, periodo y tipo de agentes. 5. Botón de actualizar sumario. 6. Botón exportación a Excel del sumario. 7. Filtro de Agentes por Nombre. 8. Datos generales (Agente, nombre, fecha de conexión y generación). 9. Datos del sumario.

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Para ordenar el listado por algún criterio definido en las columnas pulsa el botón triangular. Pulsar en una segunda ocasión para invertir el orden establecido anteriormente.

Información en las columnas del Sumario: Vida Individual • Agente Real • Primas Iniciales • Incremento de primas afectas iniciales • Primas Afectas de Incremento • Número de Negocios • Primas de Renovación • Incremento de primas afectas renovación • Conservación • Conservación acotada • Primas Totales • Incremento de primas afectas totales • Número de bonos de primer año ganados por el agente • Puntos Productivos Totales Salud Individual • Primas Iniciales • Incremento de Primas Iniciales • Primas de Renovación • Incremento de Primas de Renovación • Primas Totales • Incremento de Primas Totales • Conservación • Siniestralidad • Siniestralidad Acotada para Bono de Productividad Cuatrimestral • Siniestralidad Acotada para Bono de Ajuste Anual • Siniestralidad Acotada para el bono de ajuste anual para GP Autos • Primas Totales • Incremento de Primas Totales (Monto) • Incremento de Primas Totales Daños • Primas Totales

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• Incremento de Primas Totales Daños + Autos • Primas Totales • Incremento de Primas Totales (Monto) • Incremento de Primas Totales Para consultar el Sumario por Agente debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción "Sumario Agentes" que se encuentra en la parte superior dentro del menú "Sumario". Seleccionar algún filtro para ordenar la información (por nombre, clave, puntos, primas iniciales o primas totales). Los filtros y las columnas del Sumario variarán dependiendo del ramo seleccionado. Selecciona el ramo correspondiente, así como el año y el periodo (mes inicial y mes final). El año del cual que es mostrado en el Sumario sólo podrá ser referente al año actual y hasta de tres años anteriores. Pulsa el botón “actualizar”. Posteriormente elige las columnas de sumario que deben aparecer. Para hacer esta selección saltando opciones mantén presionada la tecla “control” mientras pulsas cada renglón. Pulsa el botón “ver”.

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NOTAS: • Recuerda que si deseas consultar información de otro ramo y/o distintas columnas del Sumario es necesario pulsar el botón “ver” para aplicar los cambios. Sólo se mostrarán las columnas seleccionadas. • Para los cambios en los periodos y el año es necesario pulsar el botón “actualizar” para que aparezca la información en la forma solicitada. Para los ramos Vida Individual y Salud Individual es posible observar la conservación de los Agentes. Pulsa sobre el vínculo “Conservación”, que se encuentra dentro de las columnas del Sumario.

Información en las columnas de Conservación: 1. Base a conservar. 2. Base conservada. 3. Base cancelada. 4. Base pendiente pago. 5. Base rehabilitado. 6. Base de caídas parciales. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Para observar el detalle mensual de conservación de un Agente pulsa sobre el nombre del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:

Para Vida Individual los periodos se dividen en cuatro trimestres, mientras que para Salud Individual está separado en tres cuatrimestres.

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Para el ramo Salud Individual también es posible observar la Siniestralidad de los Agentes. Pulsa sobre el vínculo “Siniestralidad”, que se encuentra dentro de las columnas del Sumario.


Información en las columnas de Siniestralidad: 1. Siniestralidad Pagada. 2. Primas Devengadas. Para observar el detalle mensual de siniestralidad de un Agente pulsa sobre el nombre del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:

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3.4.2. Sumario de DA En esta sección podrás consultar la información contenida en la tabla de sumario para DA’s. Información en esta pantalla:

1. Ramo. 2. Columnas del Sumario. 3. Periodos. 4. Datos generales (DA, nombre, fecha de conexión y generación). 5. Datos del sumario. 6. Los botones: "Ver" y "actualizar".

Para ordenar el listado por algún criterio definido en las columnas pulsa el botón triangular. Pulsar en una segunda ocasión para invertir el orden establecido anteriormente.

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Información en las columnas del Sumario: Vida Individual • Agentes vigentes • Número de Agentes Reales • Primas Iniciales • Incremento de primas afectas iniciales • Primas Afectas de Incremento • Número de Negocios • Primas de Renovación • Incremento de primas afectas renovación • Conservación • Conservación acotada • Primas Totales • Incremento de primas afectas totales • Agentes reclutados • Producción de reclutados • Número de agentes que ganan bono de primer año • Número de bonos de primer año ganados por los agentes • Puntos Productivos G1 • Puntos Productivos G2 y Consolidados • Puntos Productivos Totales Salud Individual • Agentes vigentes • Agentes reclutados • Primas Iniciales • Incremento de Primas Iniciales • Primas de Renovación • Incremento de Primas de Renovación • Primas Totales • Incremento de Primas Totales • Conservación • Siniestralidad • Siniestralidad Acotada para Bono de Ajuste Anual • Siniestralidad Acotada para el bono de ajuste anual para GP Autos • Agentes vigentes • Agentes reclutados • Primas Totales

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• Incremento de Primas Totales (Monto) • Incremento de Primas Totales Daños • Agentes vigentes • Agentes reclutados • Primas Totales • Incremento de Primas Totales Daños + Autos • Agentes vigentes • Agentes reclutados • Primas Totales • Incremento de Primas Totales (Monto) • Incremento de Primas Totales Para consultar el Sumario por DA debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción "Sumario DA’s" que se encuentra en la parte superior dentro del menú "Sumario".

Selecciona el ramo correspondiente, así como el año y el periodo (mes inicial y mes final). El año del cual que es mostrado en el Sumario sólo podrá ser referente al año actual y hasta de tres años anteriores. Las columnas del Sumario variarán dependiendo del ramo seleccionado. Pulsa el botón “actualizar”. Posteriormente elige las columnas de sumario que deben aparecer. Para hacer esta selección saltando opciones mantén presionada la tecla “control” mientras pulsas cada renglón. Pulsa el botón “ver”.

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NOTAS: • Recuerda que si deseas consultar información de otro ramo y/o distintas columnas del Sumario es necesario pulsar el botón “ver” para aplicar los cambios. Sólo se mostrarán las columnas seleccionadas. • Para los cambios en los periodos y el año es necesario pulsar el botón “actualizar” para que aparezca la información en la forma solicitada. Para los ramos Vida Individual y Salud Individual es posible observar la conservación de los Agentes. Pulsa sobre el vínculo “Conservación”, que se encuentra dentro de las columnas del Sumario.

Información en las columnas de Conservación:

1. Base a conservar. 2. Base conservada. 3. Base cancelada. 4. Base pendiente pago. 5. Base rehabilitado. 6. Base de caídas parciales.


Para observar el detalle mensual de conservación de la DA pulsa sobre el nombre del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Para Vida Individual los periodos se dividen en cuatro trimestres, mientras que para Salud Individual está separado en tres cuatrimestres. Para el ramo Salud Individual también es posible observar la Siniestralidad de los Agentes. Pulsa sobre el vínculo “Siniestralidad”, que se encuentra dentro de las columnas del Sumario.


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Información en las columnas de Siniestralidad: 1. Siniestralidad Pagada. 2. Primas Devengadas. Para observar el detalle mensual de siniestralidad de la DA pulsa sobre el nombre de la DA. Aparecerá la siguiente pantalla:

3.5. Ingresos 3.5.1. Ingresos por Agentes En esta sección podrás consultar los diferentes rubros de ingresos: Bonos, comisiones y otros ingresos que los Agentes tienen para cada uno de los ramos. Información en esta pantalla: 1. Botones de selección para elegir el ramo. 2. Periodos.

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3. Datos generales. 4. Montos totales de los Agentes por ramo. 5. Botón “actualizar”.

Para consultar el detalle de Ingresos por Agente debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción "Ingresos Agentes" que se encuentra en la parte superior dentro del menú "Sumario".

Selecciona el ramo correspondiente, así como el año y periodo (mes inicial y mes final). El año mostrado sólo podrá ser referente al año actual y un año anterior. Pulsa el botón “actualizar”.

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3.5.2. Ingresos por DA En esta sección podrás consultar los diferentes rubros de ingresos: Bonos, comisiones y otros ingresos que las DA’s tienen para cada uno de los ramos. Información en esta pantalla:

1. Botones de selección para elegir el ramo. 2. Periodos. 3. Datos generales. 4. Montos totales de las DA’s por ramo. 5. Botón “actualizar”.

Para consultar el detalle de Ingresos por Agente debes seguir los siguientes pasos: Selecciona la opción "Ingresos DA’s" que se encuentra en la parte superior dentro del menú "Sumario".

Selecciona el ramo correspondiente, así como el año y periodo (mes inicial y mes final). El año mostrado sólo podrá ser referente al año actual y un año anterior. Pulsa el botón “actualizar”.

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3.6. Simulador de Bonos 3.6.1. Vida 3.6.1.1. Bono primer año y renovación En esta sección podrás simular los bonos de primer año y renovación de cartera en el ramo de Vida Individual para la DA o sus agentes. Esta herramienta proporciona un marco de referencia con respecto a los bonos que se pueden alcanzar en función de las metas que se establecieron, o bien, establecer las metas con base a los bonos que se quieren alcanzar. Información en esta pantalla:

1. Bono que se está simulando. 2. Ramo. 3. DA o Agente. 4. Año del cual se desea simular. 5. Periodo trimestral de cálculo. 6. Datos Generales de la DA o Agente seleccionado. 7. Rubros de información. 8. Variables. 9. Los botones: “DA’s / Agentes simulados”, “simular bono”, “guardar simulación”,

“simulación guardada”, “año anterior”, “tablas PAI” y “tablas PAI 1er año” (en caso de elegir a un Agente).

Para llevar a cabo la simulación de bono del primer año y renovación sigue los siguientes pasos: Selecciona la opción “Bono 1er Año y Renovación” dentro del menú “Simulador de Bonos – Vida Individual”, localizado en la parte superior.

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Elige la DA o el Agente del cual va a aplicarse la simulación. Selecciona el año y periodo. Captura los datos requeridos para poder hacer la simulación en las columnas Meta Trimestral y Simulado.

Rubros de información y variables: 1. Primas iniciales (ubicación en tablas). 2. Primas iniciales para pago de bono. 3. Primas de renovación. 4. Primas de renovación para pago de bono. 5. Conservación. 6. Negocios. 7. Bono de primer año. 8. Renovación. Si deseas consultar el detalle de la conservación pulsa el vínculo del porcentaje de Conservación de la columna Real. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Información en las secciones de Detalle de Conservación:

1. Porcentaje y monto. 2. Base conservada. 3. Base rehabilitada. 4. Base pendiente de pago. 5. Base cancelada. 6. Base a conservar (base conservada + base cancelada + base pendiente de pago + base

de caídas parciales). Si pulsas el botón “Agentes simulados” podrás observar la simulación de bonos de los agentes a los que fue aplicada esta operación. Si los montos de los Agentes aparecen con ceros significa que no ganaron bono, o bien que no fue realizada ninguna simulación. Aparecerá la siguiente pantalla:

Información en las columnas de

1. Agente.

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2. Nombre. 3. Fecha de conexión. 4. Generación. 5. Bono de productividad de primer año. 6. Bono de renovación de cartera.

Si pulsas el botón “tablas PAI” se mostrarán las tablas de requisitos de DA’s (Bono de Primer Año y de Renovación). Las tablas de requisitos mostrarán los porcentajes que pueden ser obtenidos por el agente y de igual manera los faltantes, que indican la diferencia entre los valores de los requisitos y la columna de los valores reales del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:

Al pulsar el vínculo de cualquier porcentaje, los valores mínimos para alcanzar éste se mostrarán en la columna “Simulado”.

Si fue elegido un Agente, al pulsar el botón “Tablas PAI 1er año” se desplegarán las tablas de requisitos de los Agentes para la obtención del bono de primer año (c/s cartera). Las tablas de requisitos aparecerán dependiendo de la generación del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Al pulsar el vínculo de cualquier porcentaje, los valores mínimos para alcanzar éste se mostrarán en la columna “Simulado”. Si pulsas el botón “Tablas PAI renovación” se desplegarán las tablas de requisitos de los Agentes para la obtención del bono de renovación de cartera (c/s cartera). Las tablas de requisitos aparecerán dependiendo de la generación del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:

Al pulsar el vínculo de cualquier porcentaje, los valores mínimos para alcanzar éste se mostrarán en la columna “Simulado”. Si pulsas el botón “año anterior” serán cargados los datos reales del año pasado en el mismo periodo que los valores de simulación, con el objetivo de apoyar al DA y/o Agente en la simulación. Si pulsas el botón “guardar simulación” la información registrada queda almacenada. Si pulsas el botón “simulación guardada” se muestra en la pantalla la última simulación almacenada. Si pulsas el botón “Actividad” se mostrará la actividad del Agente seleccionado en el año y periodo indicado. Se despliega el valor del faltante entre las primas reales y las primas simuladas. Información en esta tabla:

1. Faltante para alcanzar primas iniciales simuladas.

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2. Producción instalada para el trimestre (valor definido por el usuario). 3. Diferencia. 4. Prima promedio (valor calculado automáticamente). 5. Pólizas nuevas para alcanzar la diferencia de la meta simulada.

3.6.1.2. Bono de Desarrollo En esta sección podrás realizar el cálculo del bono de desarrollo tanto real como simulado y las metas de la DA. El módulo muestra el cálculo real ponderado del bono y simulado, con base a reglas de negocio (como lo son primas afectas, generación, conservación, entre otros). Cuenta con una tabla de ayuda para simular un bono con base a cierto porcentaje para el bono de desarrollo, además puedes revisar los posibles Agentes a ganar bono. Información en esta pantalla:

1. Ramo. 2. Nombre de la DA. 3. Año de cálculo. 4. Bono a calcular. 5. Periodo trimestral de cálculo. 6. Datos Generales de la DA. 7. Tabla con requisitos a cubrir para realizar el cálculo del bono de desarrollo. 8. Los botones: “DA’s simulados”, “simular bono”, “guardar simulación”, “simulación

guardada”, “año anterior”, “tablas PAI” y “detalle Agentes”.

Para realizar el cálculo del bono de desarrollo debes seguir los siguientes pasos:

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Selecciona “Bono de Desarrollo” dentro del menú “Simulador de Bonos - Vida Individual”, que se encuentra en la parte superior.

Selecciona el año y periodo. Captura los datos necesarios en la columna “Simulado” para que se realice el cálculo del Bono de Desarrollo. Las columnas “Real Ponderado” y “Faltantes” se completarán automáticamente al ejecutar la simulación. Pulsa el botón “simular bono”.

Información de tabla de desarrollo:

1. Requisitos (“Agentes productivos”, “puntos productivos”, “primas iníciales de los agentes productivos”, “bono”).

2. Metas trimestrales. 3. Real ponderado. 4. Saltantes. 5. Simulado.

Si pulsas el botón “Detalle Agentes” podrás observar una tabla del detalle de los Agentes que son probables a ganar el bono de desarrollo. Aparecerá la siguiente tabla:

Información en las columnas del “Detalle Agentes”:

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1. Clave. 2. Generación. 3. Agente. 4. Primas periodo. 5. % Conservación periodo. 6. % Conservación ponderado. 7. Puntos productivos. 8. Agente Simulado.

Si pulsas el botón “tablas PAI” se mostrarán las tablas de requisitos de Agentes (“Bono de desarrollo de Agentes consolidados o noveles con cartera de renovación”, “Bono de desarrollo de Agentes consolidados sin cartera de renovación” y “Bono de desarrollo de Agentes noveles generación 1 y generación 2 sin cartera de renovación”). Las “tablas de requisitos del bono de desarrollo para DA’s” mostrarán los porcentajes que pueden ser obtenidos por la DA y de igual manera los faltantes, que indican la diferencia entre los valores de los requisitos y los valores reales del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:


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3.6.2. Salud Individual 3.6.2.1. Bono de primer año y renovación En esta sección podrás simular los bonos de primer año y renovación de cartera en el ramo de Salud Individual para los Agentes. Esta herramienta proporciona un marco de referencia con respecto a los bonos que se pueden alcanzar en función de las metas que se establecieron, o bien, establecer las metas con base a los bonos que se quieren alcanzar. Información en esta pantalla:

1. Bono que se está simulando. 2. Ramo. 3. Agente. 4. Año de cálculo. 5. Periodo trimestral de cálculo. 6. Datos Generales del Agente. 7. Rubros de información. 8. Variables. 9. Los botones: “Agentes simulados”, “simular bono”, “guardar simulación”, “simulación guardada”,

“año anterior”, “tablas PAI” y “actividad”.

Para llevar a cabo la simulación de bono del primer año y renovación sigue los siguientes pasos: Selecciona la opción “Bono Primer Año y Renovación” dentro del menú “Simulador de Bonos – Salud Individual”, localizado en la parte superior.

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Elige el Agente al cual va a aplicarse la simulación. Selecciona el año y periodo. Captura los datos requeridos para poder hacer la simulación en las columnas Meta Cuatrimestral y Simulado.

Rubros de información y variables: 1. Requisitos (“primas iniciales”, “primas de renovación”, “conservación”, “siniestralidad”, “bono de primer año”, “bono de renovación”). 2. Meta cuatrimestral. 3. Real. 4. Faltante para bono inicial. 5. Simulado. Si deseas consultar el detalle de la conservación pulsa el vínculo del porcentaje de Conservación de la columna Real. Aparecerá la siguiente pantalla:


Manual de Usuario



1. Porcentaje y monto. 2. Base conservada. 3. Base rehabilitada. 4. Base pendiente de pago. 5. Base cancelada. 6. Base a conservar (base conservada + base cancelada + base pendiente de pago + base de

caídas parciales). Si deseas consultar el detalle de siniestralidad pulsa el vínculo del porcentaje de Siniestralidad de la columna Real. Aparecerá la siguiente pantalla:

Información en las secciones de Detalle de la Siniestralidad:

1. Monto. 2. Monto del Siniestro. 3. Primas Devengadas. 4. Siniestralidad.

Si pulsas el botón “Agentes simulados” podrás observar la simulación de bonos de los agentes a los que fue aplicada esta operación. Si los montos de los Agentes aparecen con ceros significa que no ganaron bono, o bien que no fue realizada ninguna simulación. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Información en las columnas de Bonos Simulados:

1. Agente. 2. Nombre. 3. Fecha de conexión. 4. Generación. 5. Bono de primer año. 6. Bono de renovación.

Si pulsas el botón “tablas PAI” se mostrarán las tablas de requisitos de Agentes (Bono de Primer Año y de Renovación). Las tablas de requisitos mostrarán los porcentajes que pueden ser obtenidos por el Agente y de igual manera los faltantes, que indican la diferencia entre los valores de los requisitos y la columna de los valores reales del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:


Manual de Usuario



Si pulsas el botón “año anterior” serán cargados los datos reales del año pasado en el mismo periodo que los valores de simulación, con el objetivo de apoyar al DA y/o Agente en la simulación. Si pulsas el botón “guardar simulación” la información registrada queda almacenada. Si pulsas el botón “simulación guardada” se muestra en la pantalla la última simulación almacenada. Si pulsas el botón “Actividad” se mostrará la actividad del Agente seleccionado en el año y periodo indicado. Se despliega el valor del faltante entre las primas reales y las primas simuladas. Aparecerá la siguiente pantalla:

Información en esta tabla:

1. Faltante para alcanzar primas iniciales simuladas. 2. Producción instalada para el cuatrimestre (valor definido por el usuario). 3. Diferencia. 4. Prima promedio (valor calculado automáticamente). 5. Pólizas nuevas para alcanzar la diferencia de la meta simulada.

3.6.2.2. Bonos Anuales En esta sección podrás simular los bonos anuales de cartera en el ramo de Salud Individual para los Agentes. Esta herramienta proporciona un marco de referencia con respecto a los bonos que se pueden alcanzar en función de las metas que se establecieron, o bien, establecer las metas con base a los bonos que se quieren alcanzar. Información en esta pantalla:

1. Bono que se está simulando. 2. Ramo. 3. Agente.

Manual de Usuario



4. Año de cálculo. 5. Datos Generales del Agente. 6. Rubros de información. 7. Variables. 8. Los botones: “Agentes simulados”, “simular bono”, “guardar simulación”, “simulación guardada”,

“año anterior” y “tablas PAI”.

Para llevar a cabo la simulación de bonos anuales sigue los siguientes pasos: Selecciona la opción “Bonos Anuales” dentro del menú “Simulador de Bonos – Salud Individual – Bonos Agentes”, localizado en la parte superior.

Elige el Agente al cual va a aplicarse la simulación. Selecciona el año y periodo. Captura los datos requeridos para poder hacer la simulación en las columnas Meta Anual y Simulado.

Manual de Usuario



Si deseas consultar el detalle de la conservación pulsa el vínculo del porcentaje de Conservación de la columna Real. Aparecerá la siguiente pantalla:


Manual de Usuario



1. Porcentaje y monto. 2. Base conservada. 3. Base rehabilitada. 4. Base pendiente de pago. 5. Base cancelada. 6. Base a conservar (base conservada + base cancelada + base pendiente de pago + base de

caídas parciales). Si deseas consultar el detalle de siniestralidad pulsa el vínculo del porcentaje de Siniestralidad de la columna “Real”. Aparecerá la siguiente pantalla:



Si pulsas el botón “Agentes simulados” podrás observar la simulación de bonos de los agentes a los que fue aplicada esta operación. Si los montos de los Agentes aparecen con ceros significa que no ganaron bono, o bien que no fue realizada ninguna simulación. Aparecerá la siguiente pantalla:

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1. Agente. 2. Nombre. 3. Fecha de conexión. 4. Generación. 5. Bonos cuatrimestrales reales. 6. Bono de ajuste anual. 7. Bono adicional por siniestralidad. 8. Bono de ajuste anual para grandes productores.

Si pulsas el botón “tablas PAI” se mostrarán las tablas de requisitos de Agentes (Bonos Anuales). Las tablas de requisitos mostrarán los porcentajes que pueden ser obtenidos por el Agente y de igual manera los faltantes, que indican la diferencia entre los valores de los requisitos y la columna de los valores reales del Agente. Aparecerá la siguiente pantalla:

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Rubros de información y variables:

1. Requisitos (“primas iniciales anuales”, “primas totales anuales”, “primas totales del año anterior”, “incremento de primas totales anuales”, “conservación anual”, “siniestralidad anual”, “bonos cuatrimestrales reales”, “bono de ajuste anual”, “bono adicional siniestralidad”, “bono de ajuste anual para GP”, “bono total”, “diferencia bono a pagar”).

2. Meta anual. 3. Real. 4. Faltante para bono inicial. 5. Simulado.

Si pulsas el botón “año anterior” serán cargados los datos reales del año pasado en el mismo periodo que los valores de simulación, con el objetivo de apoyar al DA y/o Agente en la simulación. Si pulsas el botón “guardar simulación” la información registrada queda almacenada. Si pulsas el botón “simulación guardada” se muestra en la pantalla la última simulación almacenada. Consideraciones: Forma de pago de los bonos anuales.

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• Bono de Ajuste Anual Se otorga en sustitución al Bono de 1er Año y el de Renovación cuatrimestral. Si la suma de los 3 cuatrimestres es menor, se paga la diferencia. • Bono Adicional por siniestralidad Si al cierre del año, la siniestralidad real (sin acotamiento) en Salud Individual es menor o igual al 55.0%, se otorgará un 50.0% adicional del Bono de Ajuste Anual. Beneficio de acotamiento • Bono de Ajuste Anual Se podrá aplicar el beneficio por acotamiento, sólo si la siniestralidad real (sin acotamientos) al cierre del año es menor o igual a 85%. Este beneficio, cumpliendo un requisito mínimo de 70% de siniestralidad acotada, sólo ayudará a ubicarse en la primera columna de la tabla anterior. • Bono de Ajuste Anual para Grandes Productores Se podrá aplicar el beneficio por acotamiento, sólo si la siniestralidad real (sin acotamientos) al cierre del año es menor o igual a 85%. Este beneficio, cumpliendo un requisito mínimo de 62% de siniestralidad acotada, sólo ayudará a ubicarse en la primera columna de la tabla anterior. 3.6.2.3. Bono de Productividad Cuatrimestral para DA’s En esta sección podrás simular los bonos cuatrimestrales de cartera en el ramo de Salud Individual para la DA. Esta herramienta proporciona un marco de referencia con respecto a los bonos que se pueden alcanzar en función de las metas que se establecieron, o bien, establecer las metas con base a los bonos que se quieren alcanzar. Información en esta pantalla:

1. Bono que se está simulando. 2. Ramo. 3. DA. 4. Año de cálculo. 5. Datos Generales de la DA. 6. Rubros de información. 7. Variables. 8. Los botones: “DA’s simulados”, “simular bono”, “guardar simulación”, “simulación guardada”,

“año anterior”, “tablas PAI” y “actividad”.

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Para llevar a cabo la simulación de bonos cuatrimestrales sigue los siguientes pasos: Selecciona la opción “Bono de Productividad Cuatrimestral” dentro del menú “Simulador de Bonos – Salud Individual – Bonos DA’s”, localizado en la parte superior.

Selecciona el año y periodo. Captura los datos requeridos para poder hacer la simulación en las columnas Meta Anual y Simulado.


1. Requisitos (“primas totales año anterior”, “primas totales año actual”, “incremento de primas totales cuatrimestrales”, “Siniestralidad”, “Bono de productividad cuatrimestral”).

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2. Meta Anual. 3. Real. 4. Faltantes. 5. Simulado.

Si pulsas el botón “DA’s simulados” podrás observar la simulación de bonos de la DA a la que fue aplicada esta operación. Si los montos aparecen con ceros significa que no ganaron bono, o bien que no fue realizada ninguna simulación. Aparecerá la siguiente pantalla:


1. DA. 2. Nombre. 3. Fecha de conexión. 4. Generación. 5. Bono de productividad cuatrimestral.

Si deseas consultar el detalle de siniestralidad pulsa el vínculo del porcentaje de Siniestralidad de la columna “Real”. Aparecerá la siguiente pantalla:

Manual de Usuario





Si pulsas el botón “tablas PAI” se mostrarán las tablas de requisitos (Bono de productividad cuatrimestral). Las tablas de requisitos mostrarán los porcentajes que pueden ser obtenidos por la DA y de igual manera los faltantes, que indican la diferencia entre los valores de los requisitos y la columna de los valores reales. Aparecerá la siguiente pantalla:

Manual de Usuario




Si pulsas el botón “año anterior” serán cargados los datos reales del año pasado en el mismo periodo que los valores de simulación, con el objetivo de apoyar al DA y/o Agente en la simulación. Si pulsas el botón “guardar simulación” la información registrada queda almacenada. Si pulsas el botón “simulación guardada” se muestra en la pantalla la última simulación almacenada. Si pulsas el botón “Actividad” se mostrará la actividad del Agente seleccionado en el año y periodo indicado. Se despliega el valor del faltante entre las primas reales y las primas simuladas. Aparecerá la siguiente pantalla:

Manual de Usuario



Información en esta tabla:

1. Faltante para alcanzar primas iniciales simuladas. 2. Producción instalada para el cuatrimestre (valor definido por el usuario). 3. Diferencia. 4. Prima promedio (valor calculado automáticamente). 5. Pólizas nuevas para alcanzar la diferencia de la meta simulada.

3.6.2.4. Bonos Anuales DA’s En esta sección podrás simular los bonos anuales de cartera en el ramo de Salud Individual para la DA. Esta herramienta proporciona un marco de referencia con respecto a los bonos que se pueden alcanzar en función de las metas que se establecieron, o bien, establecer las metas con base a los bonos que se quieren alcanzar. Información en esta pantalla:

1. Bono que se está simulando. 2. Ramo. 3. DA. 4. Año de cálculo. 5. Datos Generales de la DA. 6. Rubros de información. 7. Variables. 8. Los botones: “DA’s simulados”, “simular bono”, “guardar simulación”, “simulación

guardada”, “año anterior” y “tablas PAI”.

Manual de Usuario



Para llevar a cabo la simulación de bonos anuales sigue los siguientes pasos: Selecciona la opción “Bonos Anuales” dentro del menú “Simulador de Bonos – Salud Individual – Bonos Agentes”, localizado en la parte superior.

Selecciona el año de cálculo. Captura los datos requeridos para poder hacer la simulación en las columnas “Meta Anual” y “Simulado”.


1. Requisitos (“primas totales año anterior”, “primas totales anuales”, “incremento de primas totales anuales”, “Siniestralidad Anual”, “bono de productividad cuatrimestral”, “bono de ajuste anual”, “bono total” y “diferencia bono a pagar”).

2. Meta Anual. 3. Real. 4. Faltantes. 5. Simulado.

Si pulsas el botón “DA’s simulados” podrás observar la simulación de bonos de la DA a la que fue aplicada esta operación. Si los montos aparecen con ceros significa que no ganaron bono, o bien que no fue realizada ninguna simulación. Aparecerá la siguiente pantalla:

Manual de Usuario




1. DA. 2. Nombre. 3. Fecha de conexión. 4. Generación. 5. Bonos cuatrimestrales reales. 6. Bono de ajuste anual.

Si deseas consultar el detalle de siniestralidad pulsa el vínculo del porcentaje de Siniestralidad de la columna “Real”. Aparecerá la siguiente pantalla:


1. Monto. 2. Monto del Siniestro. 3. Primas Devengadas.

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4. Siniestralidad. Si pulsas el botón “tablas PAI” se mostrarán las tablas de requisitos (Bono de ajuste anual y cuatrimestral). Las tablas de requisitos mostrarán los porcentajes que pueden ser obtenidos por la DA y de igual manera los faltantes, que indican la diferencia entre los valores de los requisitos y la columna de los valores reales. Aparecerá la siguiente pantalla:


Manual de Usuario



Si pulsas el botón “año anterior” serán cargados los datos reales del año pasado en el mismo periodo que los valores de simulación, con el objetivo de apoyar al DA y/o Agente en la simulación. Si pulsas el botón “guardar simulación” la información registrada queda almacenada. Si pulsas el botón “simulación guardada” se muestra en la pantalla la última simulación almacenada. Consideraciones: Beneficio de acotamiento. • Bono de Ajuste Anual Se podrá aplicar el beneficio por acotamiento, sólo si la siniestralidad real (sin acotamientos) al cierre del año es menor o igual a 80%. Este beneficio, cumpliendo un requisito mínimo de 62% de siniestralidad acotada, sólo ayudará a ubicarse hasta la segunda columna de la tabla anterior.

3.7. Bitácora de Accesos En este modulo se puede consultar a detalle el numero de acceso que se tienen a la aplicación de clarificación de metas en el transcurso del mes actual, se muestra el número de veces que se ingresaron a los diferentes módulos de la aplicación. En el menú principal de la parte superior se encuentra la opción de “Bitácora de accesos”.

Una vez dentro del modulo aparecerá la siguiente pantalla para escoger el año sobre el cual se de sean consultar los accesos, por default aparece el año actual.

Al dar click en el botón “buscar” realiza la búsqueda con el año seleccionado.

1. Sección de consulta 2. Meses. 3. Días. 4. Numero de accesos. 5. Totales por mes y ligas para detalle de accesos.

Manual de Usuario



Al dar click en la liga del total de acceso nos muestra el detalle de los accesos en ese mes como se muestra a continuación al escoger los 62 accesos en el mes de enero del 2010.

1. Módulos de Clarificación de Metas. 2. Días. 3. Números de Accesos 4. Totales de Accesos por modulo y liga para detalle por modulo. 5. Botón de regresar.

Al dar click en la liga del total por modulo nos muestra el detalle de accesos por año, mes y modulo de la aplicación.

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3.8. Previo de Ventas 3.8.1. Vida Individual La aplicación de clarificación de metas cuenta con el modulo de previo de ventas vida individual que proporciona el resultado de ventas de pólizas de vida con actualización diaria. El acceso al modulo se encuentra en el menú principal superior.

Al acceder a la pantalla del previo de ventas vida individual se muestran las siguientes opciones:

1. Filtro de Tipo de Reporte (Primas Iníciales, Primas de renovación y Negocios), Filtro del mes de Reporte.

2. Desglose diario a nivel de Dirección de Ventas a la que pertenece. 3. Desglose diario a nivel de Consultor Especialista al que pertenece. 4. Desglose diario de la Dirección de Agencia. 5. Botones de descarga del detalle de pólizas y cuadros de desglose. 6. Botón de actualizar.

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Para realizar una consulta se cuentan los siguientes filtros: Tipo de Reporte

• Primas Iníciales. • Primas de Renovación. • Negocios.

Mes del Reporte

• Lista de meses del año actual.

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3.8.2. GMMI El modulo del previo de ventas GMMI muestra el desglose diario de pólizas de GMMI. El acceso al modulo se encuentra en el menú principal superior como se muestra en la figura siguiente:

En la pantalla principal aparecen las siguientes opciones:

1. Filtros de Consulta (Filtro de Agentes, Mes de Reporte, Tipo de Reporte, Estructura). 2. Desglose diario de la Dirección de Agencia. 3. Grafica del previo de ventas GMMI. 4. Botones de descarga de cuadros y detalle de pólizas. 5. Botón de actualizar.

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Para realizar una consulta se cuentan los siguientes filtros:

• Filtro de Agentes, muestra a los agentes con indicador de afectos, no afectos y todos. • Mes de Reporte, muestra la lista de los meses del cuatrimestre actual del año en curso. • Tipo de Reporte, muestra el tipo de variable a filtrar del reporte. • Estructura, muestra el nivel de desglose que se desea consultar, por default se selecciona DA.

Al momento de realizar la consulta con la opción CE en la estructura, se muestra el desglose diario a nivel de Consultor Especialista al que pertenece.

Grafica de desglose diario CE

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En la consulta a nivel de Estructura Agente se mostrar el desglose a nivel de agente para lo cual primero se escogerá el agente a consultar y luego dar click en el botón actualizar.

Una vez seleccionado el agente a consultar nos mostrara la pantalla con el resultado de la consulta como se muestra a continuación:

Lista de agentes.

Botón Actualizar

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Notas:

• La aplicación de Clarificación de Metas solo cuenta con información histórica de agentes afectos, por lo tanto el porcentaje de avance solo aparece para el filtro de agentes afectos, en los casos del filtro todos y no afectos no aparecerá la columna.

Agente Seleccionado

Grafica de desglose del agente

Desglose diario del agente seleccionado

manual de usuario “clarificación de metas” · establecimiento y seguimiento de metas”, que...

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