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MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Manual de Configuración

Aviso de derechos del propietario Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Bi2go, S.A.P.I. de C.V. (2013) Plataforma Bi2go © Derechos Reservados de Eurosistemas Placom, S.L. (2013). Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes. Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, CONTPAQi Tablero de Negocio ®, AdminPAQ ®© y sus respectivos diseños son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ha concedido su uso a Bi2go, S.A.P.I. de C.V.- El signo distintivo “Bi2go”® es una marca registrada propiedad de la empresa Eurosistemas Placom, S.L., la que ha concedido la autorización para su registro, uso y explotación en México a Bi2go, S.A.P.I. de C.V. Microsoft ®, MS-D.O.S. ®©, WINDOWS ®© y Excel ®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation. Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Bi2go, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

20130503100

MANUAL DE CONFIGURACIÓN ..................................................................................................................... 1

AVISO DE DERECHOS DEL PROPIETARIO .................................................................................................................... 2 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 1

Ingreso ....................................................................................................................................................... 2 Cambio de contraseña ............................................................................................................................... 2

1.USUARIOS Y PERMISOS ...................................................................................................................................... 1 Grupos........................................................................................................................................................ 1 Usuarios ..................................................................................................................................................... 3

2.CONFIGURACIÓN PREVIA.................................................................................................................................... 1 Cubos ......................................................................................................................................................... 1 Serie de colores .......................................................................................................................................... 2 Imágenes ................................................................................................................................................... 3

3.DIMENSIONES Y MEDIDAS ................................................................................................................................. 1 Dimensiones ............................................................................................................................................... 2 Medidas ..................................................................................................................................................... 2 Grupos de Dimensión ................................................................................................................................. 3 Grupos de Medida ..................................................................................................................................... 3 Conjuntos de Dimensiones ......................................................................................................................... 4 Conjuntos de Medidas ............................................................................................................................... 5

4.DISEÑOS......................................................................................................................................................... 1 Tabla Resumen .......................................................................................................................................... 2 Tabla Simple .............................................................................................................................................. 9 Tabla Agrupada ....................................................................................................................................... 12 Gráfico ..................................................................................................................................................... 15 Indicador .................................................................................................................................................. 17 Mapa........................................................................................................................................................ 18 Texto ........................................................................................................................................................ 20 Imagen ..................................................................................................................................................... 21 Selecciones ............................................................................................................................................... 21

5.DISEÑOS MÓVIL .............................................................................................................................................. 1 6.DISEÑOS TABLET .............................................................................................................................................. 1 7.INFORMES ...................................................................................................................................................... 1 8. ENVÍOS.......................................................................................................................................................... 1

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Introducción Bienvenido a CONTPAQ i® Tablero de Negocio, la herramienta que te ayudará a tener total control de tu negocio, a través de consultas inmediatas y de fácil acceso. En este manual encontrarás una guía rápida de las opciones de configuración con las que cuentas para personalizar tu tablero. Qué es CONTPAQ i® Tablero de Negocio CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO es una aplicación que te permite visualizar y analizar los indicadores de tu empresa en donde estés y en el momento que lo necesites, para que puedas tomar decisiones oportunas que impulsen tu competitividad y crecimiento. La información se almacena en un Data Center que está disponible en todo momento a través de la “Nube” lo que hace que la información pueda ser accedida desde cualquier lugar y en cualquier momento.

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Introducción, continúa…

Ingreso Para acceder al tablero de negocio ve a la liga tablerodenegocio.contpaqi.com El ingreso al tablero de negocio siempre será a través de una cuenta y contraseña, con la que podrás controlar también las opciones que cada usuario consultará.

Toma en cuenta que el usuario y contraseña de ingreso, lo recibirás a través de un correo electrónico y este usuario será del tipo Administrador; este usuario tendrá los permisos para agregar nuevos usuarios (el número de usuarios que podrás agregar, dependerá de la licencia que hayas contratado).

Cambio de contraseña Todos los usuarios podrán personalizar su contraseña en esta opción, sólo deben indicar la nueva contraseña.

Para detalles sobre cómo navegar en CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO, consulta el Manual Electrónico.

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1. Usuarios y Permisos Para el acceso a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO puedes configurar usuarios y sus grupos, a los que puedes asignar los elementos que pueden consultar al ingresar con su cuenta y contraseña.

Grupos Los Grupos de usuarios te permiten crear perfiles de usuarios y de esta forma facilitar la administración de los accesos. En los grupos puedes configurar: • Diseños • Opciones

• Opciones Configuración • Filtros

• Configuración CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES

Para agregar un nuevo grupo, ingresa a Grupos y presiona el botón

Consulta más adelante la tabla “Listado de opciones para Grupos”.

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1. Usuarios y Permisos, continúa…

Listado de opciones para Grupos

Diseños Equipo directivo y gerencial Personal ventas y cobranza Móvil – Genérico Tablet – Genérico

Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA Tablet – Genérico CONTPAQ i FACTURA… -Diseños personalizados-

Opciones Visor Cuadro de Mando Configuración Configuración – Cambiar contraseña Configuración – Configuración Configuración – Diseños

Configuración – Diseños Móvil Configuración – Informes Configuración – Envíos Configuración – Diseños Tablet

Opciones Configuración

Conf. Envío Correo Conjunto de dimensiones Conjunto de Medidas Cubo Dimensión Grupo

Grupo Dimensión Grupo Medida Imagen Medida Serie Usuario

Filtros Grupo dimensión Dimensión

Diseño -Valores-

Configuración CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES

Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes en dispositivos móviles.

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Usuarios

Puedes crear usuarios con permisos específicos, o agregarlos a un grupo y así hereden los permisos configurados en el grupo.

Para crear usuarios, presiona el botón Por omisión el sistema tiene pre-configurado el usuario Administrador con el tipo Nominado, y se refiere al usuario que tiene permisos para crear nuevos usuarios y tiene prioridad de acceso sobre otros usuarios; el resto de los usuarios que sean creados, serán del tipo Concurrente.

Consulta más adelante la tabla “Listado de opciones para Usuarios”.

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Listado de opciones para Usuarios Grupos Para indicar a qué Grupo pertenece el usuario. Diseños Equipo directivo y gerencial

Personal ventas y cobranza Móvil – Genérico Tablet – Genérico

Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA Tablet – Genérico CONTPAQ i FACTURA… -Diseños personalizados-

Filtros Grupo dimensión Dimensión

Diseño -Valores-

Opciones Visor Cuadro de Mando Configuración Configuración – Cambiar contraseña Configuración – Configuración Configuración – Diseños

Configuración – Diseños Móvil Configuración – Informes Configuración – Envíos Configuración – Diseños Tablet

Opciones Configuración

Conf. Envío Correo Conjunto de dimensiones Conjunto de Medidas Consulta Cubo Dimensión Grupo

Grupo Dimensión Grupo Medida Imagen Medida Serie Usuario

Últimos Accesos

Bitácora de accesos que indica la fecha, hora e IP desde donde se han realizado accesos a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO.

Configuración CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES

Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes en dispositivos móviles.

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2. Configuración previa En este tema conocerás opciones que serán utilizadas en la creación de diseños e informes (temas que se explicarán más adelante), por lo que es necesario que los conozcas de forma previa.

Cubos Dentro del cubo se encuentran definidas las Dimensiones y Medidas que estarán relacionadas dentro del Cuadro de Mando.

Importante: Te recomendamos no modificar ninguna de las opciones configuradas en el cubo, ya que puedes comprometer la funcionalidad del Cuadro de Mando.

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2. Configuración previa, continúa… Serie de colores

La configuración de la Serie de colores te ayudará a definir los colores que se utilizarán e los diseños que visualizarás en el Cuadro de Mando y en algunos informes, por omisión, la configuración de colores ya está pre-configurada para facilitar el trabajo con nuevos diseños.

Puedes crear una nueva serie de colores. También puedes agregar nuevos colores o modificar el orden en que se encuentran.

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2. Configuración previa, continúa…

Imágenes En esta opción puedes agregar imágenes que después puedes integrar en tus diseños para el Cuadro de Mando o en los informes personalizados, por ejemplo, el logo de tu empresa. Presiona este botón para agregar una nueva imagen

Primero localiza la imagen que deseas cargar utilizando el botón Examinar. Presiona el botón Subir imagen para cargarla al servidor.

Una vez que la imagen ha sido cargada, tendrás una visualización previa de la imagen. Esta imagen también la puedes agregar como parte de un diseño, utilizando el objeto Imagen.

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3. Dimensiones y Medidas Las Dimensiones y las Medidas son los elementos que conforman las vistas del Cuadro de Mando:

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3. Dimensiones y Medidas, continúa… Dimensiones

Son elementos que conforman la información comercial de tu empresa, entre las dimensiones encontrarás elementos como:

• Código y Nombre de clientes, productos y vendedores. • Clasificaciones de clientes o productos, entre otras.

Dentro de las dimensiones, encontraras algunas que son creadas para que puedas organizar tu información de acuerdo a ciertos criterios, como las dimensiones de Tiempo, en las que puedes encontrar por ejemplo: Mes, Año actual y Año pasado entre otros.

Medidas Las medidas son elementos que podrás utilizar para estructurar los diseños y hacer los listados y comparaciones, entre ellos encontrarás: • Importe del

documento • Importe

pendiente • Fecha de

vencimiento • Precio, entre

otras. Dentro de las medidas también encontrarás elementos que son calculados por CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO, por ejemplo:

• Crecimiento anual • % de Devoluciones, entre otros.

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3. Dimensiones y Medidas, continúa… Grupos de Dimensión

Son clasificaciones de las Dimensiones y te ayudarán a localizar de forma rápida la dimensión que requieras para realizar algún diseño; los grupos son:

• Agentes • Clientes • Cobranza • Concepto • Consignación • Empresas • Estatus cliente/producto

• Facturación • Moneda • Pedidos • Productos • Remisiones • Tiempo • Vendedores

Grupos de Medida

Son clasificaciones de las Medidas y te ayudarán a localizar de forma rápida la dimensión que requieras para realizar algún diseño.

• Altas • Cobranza • Consignación • Estatus cliente/producto

• Facturación • Pedidos • Remisiones

Consulta el archivo Listado de Dimensiones y Medidas que puedes descargar desde nuestro portal contpaqi.com

http://www.contpaqi.com/CONTPAQi/index.aspx

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3. Dimensiones y Medidas, continúa…

Conjuntos de Dimensiones

Los conjuntos son grupos de Dimensiones que puedes crear para facilitar la creación de los diseños, ya que en un conjunto podrás agregar las dimensiones que requieras.

Por omisión, el sistema cuenta con estos conjuntos de dimensión: También puedes crear tus propios conjuntos, solo debes presionar el botón

Al crear un conjunto, puedes agregar las medidas que deseas utilizar en un Diseño y puedes ordenarlas como mejor te convenga.

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3. Dimensiones y Medidas, continúa…

Conjuntos de Medidas

Los conjuntos son grupos de Medidas que puedes crear para facilitar la creación de los diseños, ya que en un conjunto podrás agregar las dimensiones que requieras.

Por omisión no existen conjuntos de medidas pre-configurados, pero puedes agregar los que requieras, presionando el botón

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4. Diseños

Los diseños son las vistas que se muestran en el Cuadro de Mando, y puedes tener diseños para visualizar desde web (PC), desde tabletas o desde un dispositivo móvil. Por omisión se encuentran pre-configurados los siguientes diseños:

CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO te permite crear nuevo diseños

El primer paso para crear un diseño para PC, es indicar el nombre con el que lo identificarás:

Presiona el botón Guardar (1) para agregarlo a la lista de diseños; presiona el botón Modificar (2) para editarlo.

La Imagen y el Orden te ayudarán a organizar los diseños que los usuarios podrán seleccionar. El siguiente paso es indicar las pestañas que incluirás en el diseño y sus nombres:

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2

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4. Diseños, continúa…

El siguiente paso es agregar los objetos que integrarán el diseño, presiona el botón

Estos son los objetos que puedes agregar a un diseño; la recomendación es que comiences por agregar una Tabla resumen en tu diseño, ya que esta tabla será el punto de partida para agregar otros objetos.

Tabla Resumen

General

El objeto Imagen, corresponde a la que se explicó en el tema “Configuración previa”.

En la pestaña General debes capturar el Nombre del objeto y es importante indiques si deseas que el tamaño se Ajuste de acuerdo al tamaño de la ventana.

Cuando trabajes con diseños puedes moverte entre el modo de edición y el modo de vista previa para revisar el avance en la personalización del Cuadro de Mando.

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4. Diseños, continúa… Tabla Resumen

Columnas

En la pestaña Tabla Resumen indica el Título, que es el que se mostrará en la vista del Cuadro de Mando. Además, puedes configurar los tipos y colores de letra para los elementos de esta tabla.

En la pestaña Columnas agrega los títulos de los elementos verticales que deseas visualizar.

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4. Diseños, continúa… Filas

Medidas

En la pestaña Filas agrega los títulos de los elementos horizontales que deseas visualizar.

Ahora, para cada cruce de Fila-Columna agrega la Medida que se mostrará. Ejemplo: para la fila Ventas en la columna Año actual se utiliza la medida Facturación año actual.

También puedes indicar los colores para cuando la cantidad es superior o inferior al normal.

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4. Diseños, continúa… Vista previa

Esta es una vista previa del objeto Tabla Resumen con lo configurado hasta el momento: Presiona el botón para continuar con la modificación del diseño.

Con este botón ajusta el tamaño del objeto para que muestre todos los elementos que agregaste.

Ejemplo Este es un ejemplo de la Tabla Resumen con más elementos configurados. Aquí puedes ver que se muestran en rojo los resultados menores a cero, y en negro los resultados iguales o mayores a cero.

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4. Diseños, continúa… Objetos En la pestaña Objetos puedes indicar cuáles objetos serán visibles para cada una de las filas configuradas en la Tabla resumen, en las imágenes puede ver que mientras que para el objeto Ventas son visibles casi todos los objetos, para la fila Activos solo es visible un objeto.

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4. Diseños, continúa… Avanzado

En la pestaña Avanzado puedes agregar Filtros para el objeto seleccionado, de tal forma que solo se muestre la información especificada en el filtro: En este ejemplo, al consultar el objeto desde el Cuadro de Mando solo se mostrarán los resultados para el filtro indicado aquí, aun cuando no haya filtrado la información desde el cuadro de mando. En esta sección, también tienes posibilidad de configurar Condiciones de Visualización, que te serán útiles cuando en un objeto desees obligar a los usuarios a filtrar la información. Por ejemplo, en esta condición, se establece que se seleccione una ciudad para mostrar la información. Importante: La configuración de esta sección es igual para todos los objetos que la contienen.

En este ejemplo, se agregó un filtro para mostrar solo los clientes del estado de Jalisco.

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4. Diseños, continúa… Cuando estableces las Condiciones de Visualización, al consultar el Cuadro de Mando, el objeto configurado con esta condición, mostrará el mensaje especificado en la condición, y hasta que se haya seleccionado la dimensión indicada, muestra la información.

Importante: La configuración de esta sección es igual para todos los objetos que la contienen.

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Tabla Simple General

El grupo controles te permite indicar en qué sección del cuadro de mando se mostrará este objeto.

Puedes indicas si deseas que la tabla pueda importarse a Excel y PDF.

Tú puedes definir los Grupos de controles que visualizarás en el Cuadro de Mando.

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4. Diseños, continúa… Tabla En esta sección configuras la apariencia de la tabla, como Alto de fila o Tamaño de la fuente. Dimensiones

Agrega aquí el grupo de dimensiones que se utilizarán en la Tabla simple.

Es importante que indiques el orden de los resultados y si en la visualización, el usuario puede reordenarlos.

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4. Diseños, continúa… Medidas Agrega las medidas que formarán las columnas de la tabla. También puedes indicar los colores de los resultados, para cuando sean valores superiores, normales o inferiores. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización.

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Tabla Agrupada General

Tabla Agrupada En esta sección define la apariencia de la tabla en cuanto tamaño y colores. En una tabla agrupada puedes utilizar también dimensiones horizontales (se ubicarán en el encabezado) y puedes definir si deseas agrupar por estas dimensiones.

Aquí configuras la apariencia general de la tabla y si la tabla puede maximizarse y exportarse a Excel.

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4. Diseños, continúa… Dimensiones Verticales Las Dimensiones Verticales corresponden a las columnas de la Tabla agrupada que estas definiendo, en este caso, se están utilizando dos Grupos de Dimensiones, que te servirán para organizar la información que se presentará en la tabla.

Dimensiones Horizontales Las Dimensiones Horizontales se ubican en el encabezado de la tabla y te permiten cruzar la información con las Dimensiones verticales.

Puedes agregar varias dimensiones verticales y definir si deseas que sean visibles en la tabla o sólo las utilizas para obtener la información que requieres.

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4. Diseños, continúa… Medidas En esta sección agregas las medidas que deseas incluir en la tabla, así como la definición de su apariencia. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización.

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Gráfico Este objeto te será útil para presentar tus indicadores con diferentes opciones gráficas, como gráficos de pastel, gráficos de dispersión, gráficos de barras entre otros. General

Gráfico En esta sección defines el tipo de gráfico que utilizarás, así como su apariencia. Nota: Toma en cuenta que según el Tipo que selecciones, las opciones a configurar en esta sección pueden cambiar.

En esta sección defines el nombre del gráfico y en qué pestaña y grupo de controles lo ubicarás.

También puedes indicar en qué formatos podrá exportarse.

Tipos de gráficos: • Columnas • Líneas • Mapas • Tarta • Dispersión

• Desagrupado • Combinado • Funnel • Medidas múltiples

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4. Diseños, continúa… Ejes Indica la apariencia de los ejes del gráfico. Nota: Toma en cuenta que según el Tipo de gráfico que selecciones en la sección anterior, las opciones a configurar en esta sección cambiarán. Dimensiones

En esta sección defines las dimensiones a incluir en el gráfico.

Medidas En esta sección agregas los elementos que deseas visualizar en el gráfico, y para cada uno de los elementos que incluyas, defines su apariencia y su ubicación. Nota: Toma en cuenta que según el Tipo de gráfico seleccionado, las opciones a configurar en esta sección cambiarán.

Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización.

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Indicador Utiliza este objeto para representar medidas de crecimiento en porcentaje; este objeto no puede agruparse en una Tabla Controles, así que deberá ubicar dónde deseas que se muestre dentro del Cuadro de Mando. General En esta sección define el nombre que tendrá el indicador de barra, así como su apariencia.

Indicador En esta sección, selecciona la medida que deseas representar en el indicador, recuerda que debe ser una medida de crecimiento.

Formato En esta sección define los colores y formatos de texto.

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4. Diseños, continúa… Texto En esta sección, captura el texto que se mostrará en el indicador para clarificar lo que representa; solo selecciona la medida y captura el texto y el formato que deseas se muestre.

Este es un ejemplo de cómo luce el indicador.

Mapa Utiliza este objeto para mostrar de forma geográfica los elementos que te interesa conocer, como por ejemplo, la localización en el mapa de las ventas, o de qué zonas hay más devoluciones. General

Como en todos los objetos, en esta sección indicas el título, la pestaña y el grupo de controles en el que estará agrupado el mapa.

Agrega el símbolo de % al final del Formato para mostrarlo en el gráfico.

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4. Diseños, continúa… Mapa En esta sección configuras el cuadriculado que tendrá el mapa, esto definirá las zonas en las que estará divido, mismas que podrás seleccionar para filtrar la información o para hacer acercamientos. Niveles

En esta sección específica cuáles serán las Dimensiones a incluir en el mapa, mismas que podrás seleccionar con el icono

Medidas En esta sección indica los elementos que deseas mostrar distribuidos en el mapa. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros y Condiciones de Visualización.

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Texto Este objeto te permitirá agregar texto informativos o títulos a las secciones del Cuadro de Mando. General

Configura aquí la apariencia del texto y del fondo, así como el texto que deseas mostrar. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros.

Ejemplo de un texto agregado en el Cuadro de Mando.

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4. Diseños, continúa… Imagen

Agrega una imagen al Diseño que están configurado, por ejemplo, el logo de tu empresa; toma en cuenta que esta imagen debes haberla cargado desde la opción Imagen en la sección Configuración. General Selecciona la imagen e indica si se ajustará al tamaño de la pantalla y si tendrá fondo transparente. Avanzado Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen, ahí se explica la configuración de Filtros.

Selecciones Este objeto te permite ver los filtros aplicados en alguno de los objetos del diseño, equivalen a los filtros que aparecen en la parte superior del Cuadro de Mando, pero al agregar este objeto, podrás ver las selecciones directamente en alguna de las Pestañas.

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Una vez que has agregado todos los objetos que conformarán el Cuadro de Mando para tu empresa, es necesario los acomodes en cuanto a tamaño y ubicación.

Dentro de la edición de los Diseños, también puedes utilizar las siguientes opciones de la barra:

Actualizar Utiliza esta opción para Actualizar al visualización actual, de tal forma que refresque todos los elementos con los ajustes realizados en el diseño.

Modo Visor / Modo Diseño

Utiliza Modo Visor para cambiar a la vista preliminar del diseño que estas configurando; presiona Modo Diseño para regresar a la edición.

Pestañas Con esta opción puedes agregar más pestañas al Cuadro de Mando, de tal forma que puedas organizar mejor los objetos (gráficos, mapas, tablas…) que deseas incluir en el Cuadro de Mando.

Utiliza esta opción para arrastrar el objeto a la ubicación deseada.

Utiliza estos puntos para ajustar el tamaño de los objetos.

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4. Diseños, continúa… Filtros Agrega secciones para seleccionar filtros de la información que se presenta en

el Cuadro de Mando:

Objetos Utiliza esta opción para eliminar objetos agregados al Diseño.

Avanzado En esta opción encuentras acciones especializadas que podrás utilizar al

momento de estar configurando un Diseño: • Recargar Diseño • Copiar Pestañas • Copiar Objetos • Variables

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5. Diseños Móvil Los diseños para dispositivos móviles difieren de los diseños para web, puesto que en los dispositivos móviles solo se muestra un objeto a la vez.

Selecciona la opción Diseños Móvil del menú Configuración. Presiona el botón Nuevo para agregar un diseño para móvil.

Cuando ya has creado un Diseño Móvil, puedes tomarlo de base para crear otro nuevo diseño, tal vez con filtros diferentes o con menos objetos; para hacer esto presiona el botón

Puedes agregar nuevos objetos, y ordenarlos según te convenga.

Para modificar cada uno de los objetos, consulta el tema Diseños.

De la misma forma que en un Diseño para web, puedes agregar filtros para acotar la información a presentar.

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6. Diseños Tablet Los diseños para tabletas se configuran exactamente igual que un Diseño para web, por lo tanto, consulta el tema Diseños para conocer su edición.

Selecciona la opción Diseños Tablet, presiona el botón Nuevo para crear un nuevo diseño.

Cuando ya has creado un Diseño Móvil, puedes tomarlo de base para crear otro nuevo diseño, tal vez con filtros diferentes o con menos objetos; para hacer esto presiona el botón

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7.Informes Al diseñar un informe puedes indicar que se genere como archivo PDF o como unta tabla de Excel; además, los informes son accesibles des del Visor del Cuadro de Mando, desde dispositivos móviles o desde tabletas. Otra ventaja de los informes, es que una vez diseñados, puedes configurar envíos automáticos con la frecuencia que mejor te convenga.

Desde el menú Configuración, selecciona la opción Informes y haz clic en el tipo de informe que deseas diseñar

General En esta sección configura el diseño de página en cuanto a márgenes, encabezado y pie. Habilita esta opción para que el informe sea visible desde el Visor de Cuadro de Mando

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7. Informes, continúa… Secciones En esta pestaña agregar los objetos que se mostrarán en cada hoja del informe. Esta una sección en la que se han agregado diferentes objetos.

Estos son los objetos que puedes agregar en cada sección.

Para editar los objetos, haz clic en Seleccionar y luego en el botón Modificar.

La modificación de los objetos dependerá del objeto agregado y su configuración es igual a la explicada para cada objeto en el tema Diseños.

Puedes modificar la orientación de la página.

Esto corresponde a una aproximación de cómo lucirá el objeto agregado.

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7. Informes, continúa… Encabezado / Pie En estas secciones puedes agregar un texto como título o descripción del informe, además, puedes agregar una imagen, como el logo de tu empresa.

Acceso En esta sección puedes definir qué usuarios o que grupos de usuarios tienen acceso al informe: Condiciones Consulta la sección Avanzado de la Tabla Resumen del tema Diseños, ahí se explica la configuración de Condiciones de Visualización.

Define la apariencia del texto.

Puedes agregar más de un objeto.

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8. Envíos Una gran ventaja de los informes, es que puedes establecer envíos programados por correo electrónico, así, de forma automática tus vendedores o los involucrados, podrán recibir la información oportunamente. El primer paso es configurar en el sistema los datos del servidor de correo electrónico en la opción Conf. Envío Correo: Los datos a configurar en esta opción son:

• Host de correo • Email de envío • Usuario • Contraseña • SSL Habilitado

Por omisión esta opción está solo disponible para el usuario Administrador. Desde la configuración de grupos de usuarios o desde el usuario, puedes asignar permisos para que otros usuarios puedan ver esta opción.

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8. Envíos, continúa…

Para establecer estos envíos, es necesario ingresar a la sección Configuración, opción Envíos:

Haz clic en el botón para agregar un envío programado.

En la configuración, debes especificar el asunto y texto del

mensaje, los destinatarios y el informe que será enviado.

Especifica la frecuenta con la se realizarán los envíos:

Presiona este botón para establecer el envío:

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