maiz maiz alimento vs. etanol alimento vs. etanol ricardo celma alvarez u.s. grains council 28 de...
TRANSCRIPT
MAIZMAIZ ALIMENTO Vs. ETANOLALIMENTO Vs. ETANOL
Ricardo Celma Alvarez Ricardo Celma Alvarez U.S. Grains Council U.S. Grains Council
28 de Septiembre de 200628 de Septiembre de 2006
Etanol: ¡Nueva Etanol: ¡Nueva Energía!Energía!
Oxigenante MTBE noventas
Ford T, otros
Entonces, ¿Qué paso?
Con mas de 100 plantas productoras Con mas de 100 plantas productoras de etanol y docenas mas en de etanol y docenas mas en construcción, la industria productora construcción, la industria productora de este carburante vive un”boom”. de este carburante vive un”boom”.
El resultado es una demanda El resultado es una demanda dramática de maíz por este sector. dramática de maíz por este sector. De hecho la demanda para etanol se De hecho la demanda para etanol se ha mas que duplicado entre 2001 y ha mas que duplicado entre 2001 y 20052005
• Actualment hay 97 plantas productoras de etanol en los EUA en 20 Estados con una capacidad combinada de aproximadamente 4.5 Mil Millones de galones al ano
• Hay en construccion 35 plantas productoras de etanol y 9 mas estan en expansion que agreagaran otros 2 Mil Millones de galones a la capacidad
Producción de Etanol CarburanteProducción de Etanol Carburante
Millones de litros/año
Predicción de Producción de Etanol como Predicción de Producción de Etanol como CarburanteCarburante
Países con programas de etanol Países con programas de etanol carburantecarburante
EUA (E-10 y para FFV E-85), Canadá (E-10 y para FFV E-
85), Suiza (E-5 y para FFV E-85), India (E-5), Australia (E-10), Tailandia (E-10), China (E-10), Colombia (E-10), Perú (E-10), Paraguay (E-7) y por
supuesto Brasil (E-20 / E-25 y para FFVcualquier mezcla).
¿Qué es FFV?: flexible fuel vehicle
% Etanol en Gasohol(Brasil)
1977: 4.5%1979: 15%1981: 20%1985: 22%1998: 24%
1999: 20 a 24% Desde 200220% a 25%
% Etanol en Gasohol(Brasil)
1977: 4.5%1979: 15%1981: 20%1985: 22%1998: 24%
1999: 20 a 24% Desde 200220% a 25%
Datos históricos de producción y Datos históricos de producción y reservas probadas de petróleo crudo reservas probadas de petróleo crudo
en Méxicoen México
Producción anual
1000
1100
1200
1300
1998 2000 2002 2004
Año
Mil
lone
s de
bar
rile
s/añ
o
Reservas
10000
20000
30000
40000
1998 2000 2002 2004
AñoM
illo
nes
de b
arri
les
PEMEX Anuario Estadístico 2004
Relación reservas/producción de petróleo en Relación reservas/producción de petróleo en MéxicoMéxico
Agotamiento de reservas petrolerasAntes del año 2025 en MéxicoAntes del 2037 Mundialmente
Food, Seed and Industrial Corn Use
441 459 473 492 513 530 540 530 541 532 530
219 224 227 233 229 219 222 218 217 219 220225 230 226 238 246 240 251 247 246 256 260
458533 396 429 481 526 566 628 714
9531157
110100
125130
133 127130 130
131
131
132
140150
161172
182 184185 185
186
187
188
2018
2020
20 2020 19
20
20
20
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
HFCS Glucose and Dextros Starch Fuel Alc Bev Alc Cereals & other products Seed
Ethanol Production: Strongest sector of corn use growth.
2005 Ethanol Use Est. at 1.5 bil. Bu. = 38.10 mil. mt38.10 mil. mt2006 Use est. @ 1.67 bil. Bu = 42.4242.42 mil. Mt.
Críticos - Dilema: Críticos - Dilema:
Puede la industria satisfacer la demanda Puede la industria satisfacer la demanda para usos tradicionales: alimentos para usos tradicionales: alimentos pecuarios, proceso del maíz (almidoneras, pecuarios, proceso del maíz (almidoneras, alimentos para consumo humano, etc. y, alimentos para consumo humano, etc. y, ahora para la producción deahora para la producción de
Etanol?Etanol?
CONCEPTOS 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07Jul.12 Jul.12
OFERTAINVENTARIO INICIAL 43.639 48.262 40.540 27.611 24.333 53.698 52.377 PRODUCCIÓN 251.854 241.388 227.773 256.908 299.914 282.260 272.810 IMPORTACIONES 0.178 0.254 0.355 0.330 0.279 0.279 0.254 TOTAL OFERTA 295.671 289.904 268.668 284.849 324.526 336.237 325.441 -3.20%
DEMANDAALIMENTO (FEED) 148.395 148.953 141.310 146.845 156.523 154.948 153.678 ALIMENTO (FOOD) 33.783 34.037 34.164 34.927 34.622 34.927 35.181 ETANOL 15.927 17.933 25.144 30.482 33.605 40.642 54.613 34.3%EXPORTACIONES 49.304 48.389 40.439 48.262 46.078 53.343 54.612 TOTAL DEMANDA 247.409 249.312 241.057 260.516 270.828 283.860 298.084 5.20%
INVENTARIO FINAL 48.262 40.592 27.611 24.333 53.698 52.377 27.357 -47.70%
OFERTA Y DEMANDA DE MAÍZ MILLONES DE TONELADAS
Lo anterior ha generado varios Lo anterior ha generado varios “mitos”en ralacion al tema:“mitos”en ralacion al tema:
““Alimentos Vs. Carburante”Alimentos Vs. Carburante”
“ “NCGA” NCGA”
MitoMito: La mayor producción de etanol erosiona la oferta disponible de : La mayor producción de etanol erosiona la oferta disponible de maíz.maíz.
HechoHecho: El incremento en la demanda de maíz está siendo satisfecha : El incremento en la demanda de maíz está siendo satisfecha con una oferta que está creciendo en forma constantecon una oferta que está creciendo en forma constante
Oferta y demanda de Maíz en los EUA
0
5
10
15
81-8
2
85-8
6
89-9
0
93-9
4
97-9
8
2001
-
2005
-
Ciclo Agrícola
M.
de
Bu
shel
s
Demanda deMaíz
Oferta de Maíz
MITO: MITO: La producción de etanol desvía la utilización La producción de etanol desvía la utilización
del maíz para la elaboración de alimentos del maíz para la elaboración de alimentos
HECHO:HECHO:
Tal como se estableció, Hay maíz suficiente Tal como se estableció, Hay maíz suficiente para todos los usos. Pero además, la producción para todos los usos. Pero además, la producción de etanol genera los Granos húmedos o secos de de etanol genera los Granos húmedos o secos de
destilería con solubles (DWGS o DDGS)destilería con solubles (DWGS o DDGS)
Componentes del Maíz AmarilloComponentes del Maíz Amarillo
Humedad15%
Proteina9%
Fibra10%
Almidón62%
Aceite4%
Humedad Proteina Fibra Almidón Aceite
ConversiónConversiónProducción de Etanol:Producción de Etanol:
- DDGS 321.73 / TM- DDGS 321.73 / TM
- Etanol 402.36 / TM- Etanol 402.36 / TM
- CO2 275.91 / TM - CO2 275.91 / TM
Industria Almidonera:Industria Almidonera:
- “Gluten Feed” de maiz 241.34 Kg / TM- “Gluten Feed” de maiz 241.34 Kg / TM
- Gluten de maíz 46.46 Kg / TM- Gluten de maíz 46.46 Kg / TM
La demanda total para consumo de alimentos para el humano, La demanda total para consumo de alimentos para el humano, incluyendo alta fructosa, solo representaron el 9.2 % de la oferta total del incluyendo alta fructosa, solo representaron el 9.2 % de la oferta total del
maíz en el ciclo agrícola 2005 - 06maíz en el ciclo agrícola 2005 - 06
M. de BushelsM. de Bushels Millones de T.M.Millones de T.M. % de la Oferta% de la Oferta
Oferta TotalOferta Total 13,236-13,236- 339,194-339,194-
Uso Pecuario y ResidualUso Pecuario y Residual 6,000-6,000- 152.4-152.4- 45.3-45.3-
EtanolEtanol 1,600-1,600- 40.64-40.64- 12.2-12.2-
Alta Fructosa de MaízAlta Fructosa de Maíz 535-535- 13.59-13.59- 4-4-
Otros EdulcorantesOtros Edulcorantes 225-225- 5.715-5.715- 1.7-1.7-
AlmidónAlmidón 280-280- 7.112-7.112- 2.1-2.1-
Cereales / Otros usosCereales / Otros usos 190-190- 4.826-4.826- 1.4-1.4-
Bebidas alcohólicasBebidas alcohólicas 135-135- 3.429-3.429- 1-1-
SemillasSemillas 20-20- 0.805-0.805- 0.1-0.1-
ExportaciónExportación 52,705-52,705- 52.705-52.705- 15.7-15.7-
Demanda TotalDemanda Total 11,060-11,060- 290.924-290.924- 83.6-83.6-
Inventarios FinalesInventarios Finales 2,176-2,176- 55.27-55.27- 16.4-16.4-
*Fuente: USDA-ERS*Fuente: USDA-ERS
PreciosPreciosMITO:MITO:
La demanda de maíz para etanol hace La demanda de maíz para etanol hace que los precios de los alimentos para el que los precios de los alimentos para el consumidor se elevenconsumidor se eleven
HECHO:HECHO:
La demanda de maíz para etanol tiene La demanda de maíz para etanol tiene poco o nada de impacto en los precios de poco o nada de impacto en los precios de los alimentos para el consumidorlos alimentos para el consumidor
Chicago Tribune - 1995:Chicago Tribune - 1995:
““Utilizar maiz para la produccion de Utilizar maiz para la produccion de etanol elevara los precios del maiz y etanol elevara los precios del maiz y esto destruira a las industrias esto destruira a las industrias productores de carnicos por la productores de carnicos por la elevacion desmedida de los precios elevacion desmedida de los precios de las carnes al consumidor”de las carnes al consumidor”
Precio mercado al menudeo de Precio mercado al menudeo de Carnes y Precio del MaízCarnes y Precio del Maíz
Precios de Carne y Precios de Maíz
0
1
2
3
4
2001 2002 2003 2004 2005
Año
Ca
rne
: U
S $
/Lb
. ;
Ma
íz:
US
$/
Bu
.
BovinoBovino
CerdoCerdo
Maíz Maíz
PolloPollo
PavoPavo
19%
Precio de Maíz Relativo al Uso en Precio de Maíz Relativo al Uso en EtanolEtanol
0
500
1000
1500
2000
Año
M.
bu
. ó
Cts
/bu
Uso de Etanol - M. bu Precio del Maíz (Cts./bu)
MITO:MITO:
La producción de etanol ocasionara un La producción de etanol ocasionara un incremento significativo en los costos de incremento significativo en los costos de los alimentos balanceados para animaleslos alimentos balanceados para animales
HECHO:HECHO:
Inventario amplio de maíz garantiza el Inventario amplio de maíz garantiza el abasto y disponibilidad del mismo a abasto y disponibilidad del mismo a precios accesiblesprecios accesibles
Conclusion de LECG (2005):Conclusion de LECG (2005):
“ “La demanda de maiz para etanol La demanda de maiz para etanol no tendra un impacto significativo en no tendra un impacto significativo en el costo del maiz en la elaboracion el costo del maiz en la elaboracion de alimentos balanceados”. Entre de alimentos balanceados”. Entre otros factores por la oferta creciente otros factores por la oferta creciente de los “DDGS” de los “DDGS”
Pronostico de precio 2005-2012Pronostico de precio 2005-2012Dieta Tipica (Pollos)Dieta Tipica (Pollos)
70% maíz, 30% pasta de soya = US $113.00 / TM70% maíz, 30% pasta de soya = US $113.00 / TM
Esto con una producción de 8 Mil M. de galones de Esto con una producción de 8 Mil M. de galones de etanol para el 2012. Esto es solo 1.7% por arriba de etanol para el 2012. Esto es solo 1.7% por arriba de el precio pronosticado por el USDA que es de US el precio pronosticado por el USDA que es de US $111.00 / TM. $111.00 / TM.
Es importante mencionar que el maíz es con Es importante mencionar que el maíz es con frecuencia uno solo de los muchos posibles frecuencia uno solo de los muchos posibles ingredientes en las formulas para ganado, aves y ingredientes en las formulas para ganado, aves y cerdos.cerdos.
MITO:MITO:
La producción de etanol afectara la La producción de etanol afectara la habilidad de exportar maíz a otros paíseshabilidad de exportar maíz a otros países
HECHOHECHO
Incrementos en la producción de maíz Incrementos en la producción de maíz permitirá a los productores de maíz de los permitirá a los productores de maíz de los EU satisfacer tanto la demanda domestica EU satisfacer tanto la demanda domestica como la demanda de exportacióncomo la demanda de exportación
Exportación de Maíz
0500
1000150020002500
Año
M. b
u.
UNITED STATES CORN SUPPLY-DEMANDScenario Two: Yield Trend, 1973-2004
PRX_BlueSky_US, PRXrev. 27-Nov-05
Item Unit Current Projected03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Carry-in mil bu 1087 958 2112 2407 2377 1958 1656 1330 1095 947 676 777 1633 Area planted mil ac 78.6 80.9 81.6 81.0 81.0 81.0 83.0 83.5 84.0 86.0 87.0 87.0 86.0 Area harvested mil ac 70.9 73.6 74.3 73.8 73.8 73.8 75.6 76.1 76.6 78.4 79.3 79.3 78.4 Yield bu/ac 142.2 160.4 148.4 150.5 148.5 156.3 153.7 156.4 156.2 145.6 158.8 178.0 161.7Production mil bu 10103 11817 11042 11114 10960 11536 11622 11897 11953 11404 12586 14108 12666 Imports mil bu 14 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Supply mil bu 11190 12775 13154 13531 13348 13506 13291 13241 13062 12367 13279 14903 14317Carry-out mil bu 958 2112 2407 2377 1958 1656 1330 1095 947 676 777 1633 1170Disappearance mil bu 10232 10663 10747 11154 11390 11850 11961 12147 12115 11692 12502 13270 13147
Residual use mil bu 816 1320 1079 1263 1217 1325 1248 1274 1253 1041 1295 1689 1365Feed use mil bu 4979 4818 4818 4637 4533 4400 4352 4326 4347 4359 4330 4211 4185
Food and Industrial mil bu 2537 2710 2975 3354 3715 4175 4386 4547 4715 4892 5077 5270 5472 of which, Wet mill fuel ethanol mil bu 432 445 496 501 506 511 516 521 526 531 537 542 547 Dry mill fuel ethanol mil bu 772 903 1152 1499 1844 2289 2484 2629 2781 2942 3110 3287 3473 Total fuel ethanol mil gals 3271 3673 4501 5476 6451 7706 8277 8713 9172 9655 10163 10698 11261 Note: DDG Production thou mt 5955 6549 8353 10869 13376 16606 18021 19073 20179 21342 22562 23844 25196 Corn displaced by DDG mil bu 253 329 389 463 573 711 764 797 832 866 900 935 968
Total domestic use mil bu 8332 8848 8872 9254 9465 9900 9986 10147 10315 10292 10702 11170 11022
Exports to foreign mil bu 1900 1815 1875 1900 1925 1950 1975 2000 1800 1400 1800 2100 2125
US Average Farm Price $/bu 2.50 2.05 1.82 2.10 2.26 2.38 2.52 2.60 2.68 2.83 2.67 2.41 2.63
Previous 10 years Projected 10 years
Area planted mil ac 79.2 84.0Farm price $/bu 2.17 2.51
DDGSDDGS
Proceso maduro para la producción Proceso maduro para la producción de etano a partir de granosde etano a partir de granos
Aserrín yViruta
Pastos de crecimientorápido
Rastrojo de maíz
AzúcarBagazo de caña
Desechos Bosques
Papel
Fuentes de materia orgánicaFuentes de materia orgánica
RendimientosRendimientos
Costo de Producción de Etanol Carburante en Costo de Producción de Etanol Carburante en Brasil y Precios internacionales de Petróleo y Brasil y Precios internacionales de Petróleo y
GasolinaGasolina
Precio de exportación de barril de etanol concontenido energético equivalente a barril de gasolina:
25 dol EUA
Curva de aprendizaje:Curva de aprendizaje:Producción de Etanol Carburante en BrasilProducción de Etanol Carburante en Brasil
Costo actual (2005): 0.2 Dol EUA / Litro
DDGS Varies Nutrient Content and Digestibility, Color, and Particle Size Among U.S. Sources
U.S. Distiller’s PRODUCTION U.S. Distiller’s PRODUCTION (MT)(MT)
320,000900,000
1,800,000
3,000,0003,500,000
8,300,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
1980 1985 1990 1995 2000 2005
2005: Wet Distiller’s = 20%
DDGS = 80%
U.S. DDGS EXPORTS 1988-2005
164
456
252 205 135 133
429
848
526626 667715
808 797 842742 787
1061
0
200
400
600
800
1000
1200
Thou
sand
Met
ric T
ons
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
90-91 95-96 00-01 05-06 10-11 15-16 20-21
Productionuseddomestically,projected
Productionuseddomestically,history
Exports,Projected
Exports,actual
PRX_BlueSky_US_One, PRXrev. 28-Nov-
05
US DDG PRODUCTION & EXPORTS TO FOREIGNmmt
Exports will increase from 1 mmt to 4.8 mmt in ten years
DDGS Shipments to Mexico (MT)DDGS Shipments to Mexico (MT)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2001 2002 2003 2004 2005 Jan-May2006
*Jan-May 2005 – 33,494 m.t.
ANÁLISIS DEL PRECIOANÁLISIS DEL PRECIO
DDGS$170.00
MAÍZ
PASTA DE SOYA
GRASAS LISINA
FÓSFORO$240.00 USD$395.00 USD
$155.00 USD
$1,650.00 USD$420.00 USD
Averages and Ranges of Selected Nutrients Averages and Ranges of Selected Nutrients Among 32 U.S. DDGS Sources (100% Dry Among 32 U.S. DDGS Sources (100% Dry
Matter Basis)Matter Basis)
NutrientNutrient AverageAverage RangeRange
Dry matter, %Dry matter, % 89.389.3 87.3 – 92.487.3 – 92.4
Crude protein, %Crude protein, % 30.9 30.9 28.7 – 32.928.7 – 32.9
Crude fat, %Crude fat, % 10.7 10.7 8.8 – 12.48.8 – 12.4
Crude fiber, %Crude fiber, % 7.2 7.2 5.4 – 10.45.4 – 10.4
Ash, %Ash, % 6.0 6.0 3.0 – 9.83.0 – 9.8
Swine ME, kcal/kgSwine ME, kcal/kg 3810 3810 3504 – 40483504 – 4048
Lysine, %Lysine, % 0.90 0.90 0.61 – 1.060.61 – 1.06
Phosphorus, %Phosphorus, % 0.75 0.75 0.42 – 0.990.42 – 0.99Source: University of Minnesota
VALOR AGREGADOVALOR AGREGADO
1.- ALTO CONTENIDO DE GRASA (10%) 1.- ALTO CONTENIDO DE GRASA (10%) SIN SOLVENTES E IMPUREZAS.SIN SOLVENTES E IMPUREZAS.
2.- FUENTE DE FÓSFORO DISPONIBLE 2.- FUENTE DE FÓSFORO DISPONIBLE (0.75%) CONTRA FÓSFORO INORGÁNICO.(0.75%) CONTRA FÓSFORO INORGÁNICO.
3.- DIGESTIBILIDAD DE AMINOÁCIDOS 3.- DIGESTIBILIDAD DE AMINOÁCIDOS (LISINA 0.80%).(LISINA 0.80%).
4.- OLOR Y SABOR DULCE: SABOR DE LA 4.- OLOR Y SABOR DULCE: SABOR DE LA DÉCADA.DÉCADA.
5.- APORTACIÓN DE PIGMENTO. (40 PPM 5.- APORTACIÓN DE PIGMENTO. (40 PPM DE XANTOFILAS).DE XANTOFILAS).
GRACIAS !!!!!GRACIAS !!!!!
M.V.Z., M.Sci. Ricardo Celma A.M.V.Z., M.Sci. Ricardo Celma A.
U.S. Grains CouncilU.S. Grains Council
[email protected]@grains.org.mx
www.grains.org.mxwww.grains.org.mx