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Listas de Precios

Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com

Listas de Precios

Introducción1

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 51.1

Diagrama de Integración 61.2

Diagrama de Proceso 71.3

Conguración2

Conguración General 92.1

Conguración de Módulos 102.2

Conguración de Usuarios 112.3

Conguración de Generales 172.4

Cuentas3

Asignar Lista de Precios a Clientes 233.1

Funcionalidad4

Asignación y Cambio de Precios 254.1

Editar Precios en Lista 264.2

Editar Costos en Lista 304.3

Lista de Precios Especícos 344.4

Reportes, Exploradores5

Reportes 365.1

Exploradores 375.2

Temas relacionados6

Compra de Artículos 406.1

Venta de Artículos 416.2

Publicado en http://docs.intelisis.comListas de Precios - 4

Introducción


Objetivos generales y aplicaciones con el ERP

Intelisis ERP permite automatizar sus operaciones, ya que le ayuda a controlar y manipular correctamente sus datos, creando una fuente conable de información que le guiará a una correcta toma de decisiones y le proporciona una gran ventaja competitiva.

Intelisis permite tener disponibilidad de información crítica en todo momento, al mismo tiempo que apoya en la administración y control de la operación; reduce considerablemente los tiempos de los procesos y disminuye la posibilidad de cometer errores.

Para las empresas llevar un buen control de sus Precios y Costos es de suma importancia, ya que ahí radica el que los artículos se vendan a un precio correcto dependiendo de los costos en que fueron adquiridos y así tendrá el margen de utilidad deseado. Las empresas no venden al mismo precio a todos sus clientes, esto depende si es a Mayoreo o Menudeo o si se trata de un cliente preferente, a cado uno se le maneja una lista de precios. Intelisis ERP prevé todas estas circunstancias.

Es posible cambiar los precios y costos de los artículos, hacer correcciones sobre el precio estándar, por proveedor, de reposición, último costo, último costo del proveedor, tener listas para clientes preferentes, de mayoreo, etc.


Diagrama de Integración


Diagrama de Proceso

Precios y Costos


Conguración


Conguración General

Las listas de precios vienen incorporadas de forma automática por lo que no es necesario activarlas.


Conguración de Módulos

Las listas de precios no tienen una pestaña en particular en la conguración de módulos. Sin embargo es necesario indicarle al sistema cuántas listas de precios predenidas se van a habilitar.

Conguración Módulos (Pestaña Ventas).

Ruta: Congurar | Empresas | Abrir la Empresa | Click en Edición | 2: Conguración Módulos

1. Click en la pestaña de Ventas.2. Listas de Precios. Se indica al sistema cuántas listas de precios se desean utilizar de las que vienen predenidas en Intelisis. Estas listas tienen un número asignado (Precios 2, Precios 3, Precios 4, etc.). Adicionalmente a estas, pueden darse de alta listas con nombres personalizados.3. Precios con Impuesto Incluido. Como su nombre lo dice, el precio que se captura en la lista elegida puede ser con impuestos incluidos, es decir que al momento de facturar el precio capturado será el nal que pagará el cliente. De lo contrario al precio capturado se le aumentarán los impuestos correspondientes.

Nota: Las demás conguraciones corresponden al módulo de Ventas. Para más detalle consultar el manual del módulo correspondiente.


Conguración de Usuarios

Intelisis ERP maneja una conguración especial para cada usuario, es decir, permite personalizarle a cada usuario los movimientos que puede editar o los movimientos que solamente tiene acceso a consultar, esto es porque Intelisis reconoce los roles de cada departamento y sus restricciones.

A continuación se muestra cómo asignar acceso a un usuario a editar movimientos o solamente a consultarlos.

Las listas de precios muestran su efecto en el módulo de Ventas, por lo que los accesos que se muestran en este manual corresponden a dicho módulo.

Pantalla principal de accesos.

Ruta: Congurar | Usuarios | Accesos

Mostrará la pantalla principal para dar accesos a los usuarios, se describe la función de cada botón.

1. Menú Principal. En esta opción se asignan los módulos, exploradores, cubos, herramientas, acceso a determinadas cuentas.2. Movimientos Edición y Consulta. Una vez que se asignó el módulo aquí asignará a qué movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar.3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí puede asignar los movimientos que el usuario no puede editar ni afectar, solamente puede consultarlos, previamente debe tener acceso al módulo para que pueda visualizar los movimientos.4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene acceso a visualizar.5. Movimientos por Autorizar. Aquí podrá asignar movimientos y posteriormente autorizarlos.6. Cerrar. Cierra la pantalla.


Asignar al usuario el módulo de Ventas

Ruta. Congurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en Menú Principal

1. Seleccionar los menús relacionados con ventas que se deseen agregar. Por ejemplo, Mov.Ventas, Hist.Ventas, Exp.Ventas, Cubo.Ventas, Rep.Ventas, Herramienta.Venta, Cong.Ventas y aquellos catálogos que el usuario necesite como Cta.Clientes, Cta.Agentes, Cta.Articulos.2. Click en Agregar.3. Click en Aceptar.

Nota: Para quitar el módulo al usuario solo seleccione el movimiento, click en Quitar y Aceptar.


Asignar al usuario los movimientos correspondientes al módulo de Ventas.

Ruta. Congurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en Movimientos de Edición y Consulta.

1. Seleccionar los movimientos a los que el perl del usuario debe poder tanto consultar como modicar. Los movimientos de Ventas inician con el prejo VTAS. 2. Click en Aceptar para guardar.

Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente hay que posicionarse sobre el movimiento, dar doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se guarden los cambios.


Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos.

Para dar acceso al usuario a consultar únicamente los movimientos del módulo de Ventas, ir a la siguiente ruta:

Ruta. Congurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en Movimientos Únicamente Consulta.

1. Seleccionar los movimientos a los que el perl del usuario poder consultar. Los movimientos de Ventas inician con el prejo VTAS. 2. Click en Aceptar para guardar.

Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente hay que posicionarse sobre el movimiento de doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se guarden los cambios.

Dependerá de cada empresa los accesos que se le otorguen a cada usuario. Para este ejemplo se está manejando un usuario con todos los accesos.


Conguración de Generales

A continuación se muestran los datos generales que deben darse de alta para manejar el módulo de Ventas y Compras. En estos módulos es donde se muestra el efecto de las listas de precios.

Monedas

Ruta: Congurar | Generales | Monedas

1. Nombre de la moneda.2. En caso de manejar claves indicarla.3. Indicar el nombre completo.4. Capturar el tipo de cambio.5. Capturar el tipo de cambio venta.6. Capturar el tipo de cambio compra.7. Indicar el porcentaje de tolerancia.

Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los movimientos, es importante que la moneda de mayor uso sea la que esté al inicio para evitar confusiones.


ORDENAR MONEDAS:

Para modicar el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden que se muestra con un recuadro rojo en la imagen anterior.

Mostrará una pantalla con todas las monedas dadas de alta, para cambiar el orden sólo hay que seleccionar y arrastrar la moneda.

Sucursales

Se debe congurar desde la siguiente ruta:

Ruta: Congurar | Sucursales | Botón Nuevo

1. Clave: Siglas para identicar a la sucursal, puede ser numérica, alfabética o alfanumérica. El sistema tiene previamente congurada la sucursal Matriz con la clave "0" y se sugiere no cambiar la numeración de esta Sucursal ya que es la estructura de caída de información del ERP.2. Nombre: En este campo se debe escribir el nombre de la sucursal.


3. Datos Generales de la sucursal: Campos de información general de la sucursal como: Dirección, Numero Int, Numero Ext, Delegación, Colonia, Código Postal, etc. Estos campos no son obligatorios.4. Estatus: Campo que describe el estatus, se debe elegir ALTA5. Tipo: El sistema sugiere por omisión el tipo ALTA. Se sugiere conservar este dato cuando se está creando una sucursal.

Condiciones de Pago

Condiciones de Pago

Ruta: Conguración | Generales | Condiciones Pago

Dar click en:

1. Condición2. Nombre: En este campo se captura la descripción de la condición de crédito3. Tipo Condición: Se elige el tipo puede ser Crédito o Contado


4. Pronto Pago Fijo: Si el proveedor otorga descuento por pronto pago se debe de prender el check; aparecerá una pestaña con el nombre "Pronto Pago", donde se debe congurar como se muestra en la imagen.

Ruta: Conguración | Generales | Condiciones Pago | Pestaña Pronto Pago

Dar click en:

1. Pronto Pago2. Denir Base: La base para el descuento puede ser por fecha de Emisión o por Fecha Vencimiento del movimiento.3. Días Pronto Pago: Capturar los días que el Proveedor otorgue como límite para el Descuento por Pronto Pago.4. % Días Pronto Pago: Escribir el valor del porcentaje de la línea de crédito otorgada por el Proveedor.5. Tipo Días: Este campo se llena eligiendo "Naturales" o "Hábiles”, lo anterior se dene dependiendo si la línea de Crédito se toma con el conteo de días naturales o hábiles.6. Guardar y Cerrar.


Formas de Pago

Formas de Pago

Ruta: Conguración | Generales | Formas Pago

Dar click en:

1. Nuevo2. Clave: Nombre para identicar la forma de pago3. Movimiento Egreso Bancos: Se elige el Movimiento del módulo de "Tesorería" con el que se le dará salida a la cuenta de dinero.4. Guardar y Cerrar.


Cuentas


Asignar Lista de Precios a Clientes

Intelisis ERP permite predenir una lista de precios diferente a cada uno de los clientes. Cuando se efectúe una venta al cliente, el sistema automáticamente indicará la lista que tiene congurada evitando que el usuario la seleccione.

Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Seleccione el cliente | Click en Abrir | Pestaña Regla Negocio

1. Click en la pestaña Regla Negocio2. Con el combo de ayuda seleccionar la lista de precios que predenirá al cliente.3. Click en guardar.

Nota: La lista de precios predenida es opcional, si al momento de realizar una venta al cliente se necesita aplicar una lista de precios diferente puede seleccionarse, siempre y cuando el usuario tenga activado el permiso correspondiente.


Funcionalidad


Asignación y Cambio de Precios

Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Seleccionar Artículo | Botón Abrir | Pestaña Precios

1. Dar click en la pestaña de Precios2. En esta sección aparecerán los campos disponibles por cada una de las listas de precios habilitadas. Para habilitar más espacios ver la conguración de módulos de este manual. Cabe mencionar que sólo se muestran las listas predenidas por Intelisis y no las personalizadas por el usuario de las que se hablará en esta misma sección de Funcionalidad más adelante.3. Capturar el precio para cada lista por medio del botón de ayuda en captura.4. Al terminar, dar click en el botón Guardar.


Editar Precios en Lista

Es un asistente en donde se pueden modicar fácilmente los precios de los artículos sin necesidad de abrir uno a uno en el catálogo.

Ruta: Cuentas | Artículos | Editar Precios en Lista

1. Campo para buscar un artículo en particular.2. Agrupadores para mostrar en el listado una sección de los artículos.3. Artículos y sus precios según los ltros anteriores.4. Botón para cambiar los precios tomando como base algún otro y aumentando o disminuyendo un porcentaje o monto.5. Se utiliza cuando quieren cancelarse las modicaciones hechas.6. Muestra el reporte de Cambios de Precios (para mayor detalle ver la sección de Reportes de este manual).7. Al terminar dar click en el botón de Guardar y Cerrar.

1. En este caso se capturó * en el campo de Buscar para traer todos los artículos al listado.2. Aparecerán los precios actuales de los artículos.


1. Se captura el precio deseado2. Se da click en Guardar y Cerrar

Uso de Asistente

Es posible también utilizar el asistente para modicar los precios.

1. Dar click en el botón Asistente


2. Seleccionar la Lista que se desea Editar3. Seleccionar la base para calcular el nuevo precio


1. Seleccionar qué tipo de cambio se hará a la base2 Capturar la cantidad. En caso de que se requiera una disminución es necesario poner el signo menos (-) antes. Ejemplo: -103. Si se desea es posible redondear el monto nal al siguiente entero o a la cantidad deseada4. Este campo aparece al activar el check de Redondear. Es necesario capturar hasta qué monto se redondeará5. Dar click en Aceptar

Al cerrarse la ventana anterior, aparecerá el listado con los nuevos precios modicados.


Editar Costos en Lista

Es un asistente en donde podemos modicar fácilmente las listas de costo de los artículos.

Ruta: Cuentas | Artículos | Editar Costos en Lista

1. Campo para buscar un artículo en particular2. Agrupadores para mostrar en el listado una sección de los artículos3. Artículos y sus precios según los ltros anteriores4. Botón para cambiar los precios tomando como base algún otro y aumentando o disminuyendo un porcentaje o monto.5. Se utiliza cuando quieren cancelarse las modicaciones hechas6. Al terminar dar click en el botón de Guardar y Cerrar

1. En este caso se capturó * en el campo de Buscar para traer todos los artículos al listado.2. Aparecerán los costos actuales de los artículos.


1. Capturar el costo deseado2. Dar click en Guardar y Cerrar


Uso de Asistente

Es posible también utilizar el asistente para modicar los precios:

1. Dar click en el botón Asistente.2. Seleccionar la Lista que se desea Editar.3. Seleccionar la base para calcular el nuevo costo.4. Seleccionar qué tipo de cambio se hará a la base.5. Capturar la cantidad. En caso de que se requiera una disminución es necesario poner el signo menos (-) antes. Ejemplo: -15.6. Si se desea es posible redondear el monto nal al siguiente entero o a la cantidad deseada. Aparecerá un campo para capturar hasta qué monto se redondeará.7. Dar click en Aceptar.


Al cerrarse la ventana anterior, aparecerá el listado con los nuevos costos modicados.


Lista de Precios Especícos

Es posible dar de alta los nombres de las diferentes Listas de Precios que utiliza la empresa de acuerdo con las políticas de venta que manejen. Esto permitirá un manejo más sencillo para el usuario al nombrar las listas conforme a los clientes a quienes sea aplicada dicha Lista.

Estas listas no aparecerán en los reportes predenidos, pero sí pueden ser utilizadas con normalidad en el módulo de Ventas, Compras, ser asignadas a los Clientes, etc.

Alta Lista de Precios Personalizadas

Ruta: Cuentas | Artículos | Lista de Precios Especícos

1. Posicionar el cursor hasta el nal para que el sistema genere una la nueva. En este campo indicar el nombre de la lista de precios, por ejemplo Precio Mayoreo.2. Descripción. Se describe cómo se manejará lista de precios, por ejemplo aplica para los clientes que compren más de 20 piezas.3. Moneda. Indicar el tipo de moneda que se maneja.4. Precios Netos. Indicar si el precio de la lista será el neto a cobrar al cliente, de lo contrario colocar No.5. Grupo. En caso de manejar Grupos seleccionarlo.6. Zonas. En caso de manejar Zonas seleccionarlas.7. Región. En caso de manejar Regiones seleccionarlas.8. Click en Guardar y Cerrar.


Reportes, Exploradores


Reportes

Cambio de Precios

Ruta: Reportes | Artículos | Cambio de Precios

1. Elegir por medio del botón de ayuda en captura la fecha en que se desea consultar el reporte.2. Dar click en el botón Aceptar.

El sistema mostrará el reporte:

1. Periodo que se está consultando.2. Artículos en el sistema.3. Listas de Precios predenidas.4. Precios correspondientes en cada lista de precios (predenida) por cada artículo.


Exploradores

Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden congurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja el explorador de Cambios de Precios.

Cambios de Precios

Ruta: Exploradores | Artículos | Cambios de Precios

Mostrará el listado de artículos con la comparación de los precios que había contra los que actualmente se tienen. Del lado izquierdo pueden ltrarse los listados por categoría, familia, etc.

1. En esta parte del detalle mostrará toda la información.2. Botón para enviar a Excel.


Excel

Se puede enviar a Excel la información y manipularla, dando click en el botón que indica la fecha roja en la imagen anterior.

PDF

Para ver el PDF hay que dar click en vista preliminar y posteriormente click en el icono de PDF.


Temas relacionados


Compra de Artículos

Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Entrada Compra.2. UEN. Elegir la UEN correspondiente a la compra de artículos.3. Moneda. Elegir el tipo de moneda que maneja para la compra de artículos.4. Fecha Emisión. Indicar la fecha de la factura de compra.5. Fecha de Venta. Misma fecha que la de emisión.6. Concepto. Elegir el concepto correspondiente a la compra de artículos.7. Proveedor. Seleccionar el proveedor a quien le hizo la compra.8. Seleccionar la lista de precios con la que adquirió los artículos. Al capturar los artículos el sistema le indicará el costo de cada uno.9. Condición de pago. Seleccionar cómo pagó la compra pudiendo ser al contado, a crédito, etc.10. Referencia. Puede agregar el número de factura.11. Almacén. Seleccionar el almacén correspondiente a los artículos que adquirió.12. Artículo. Seleccionar los artículos.13. Cantidad. Seleccionar la cantidad de piezas que adquirió.14. Click en el icono de Afectar.

El movimiento queda en estatus Concluido.(Para mayor detalle consultar el manual del módulo de Compras)


Venta de Artículos

Ruta: Comercial | Ventas | Click en Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Factura.2. UEN. Seleccionar la UEN correspondiente al movimiento.3. Fecha de Emisión. Seleccionará la fecha en que se efectuó la venta de los artículos.4. Cliente. Indicar el cliente.5. Seleccionar la Lista de Precios. Al capturar los artículos en la parte del detalle, el sistema indicará el precio de cada uno.6. Agente. Seleccionar al Agente.7. Almacén. Seleccionar el almacén de donde saldrán los artículos.8. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento9. Condiciones. Seleccionar cómo se realizó la venta, si fue con crédito o de contado.10. Forma de pago. Seleccionar la forma de pago pudiendo ser: Tarjeta, Efectivo, Cheque etc.11. Referencia. Este campo es un campo abierto, puede escribir una referencia para su control interno.12. Artículo. Seleccionar los artículos de venta.13. Cantidad. Indicar la cantidad.14. Click en Afectar.

El movimiento queda en estatus Concluido.

(Para mayor detalle consultar el manual del módulo de Ventas)

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