Lic. John McCarthy Director General y Socio Fundador

Leisure Partners

México de Oportunidades3rd Mexico Hotel & Resort Expansion Forum

7 y 8 de junio de 2018

Desempeño del Sector Turismo

2017 un año inolvidable para el Turismo en MéxicoConcepto Total CambioLlegada de Turistas Internacionales 39.3 millones - ∆5to año consecutivo (+) 12% vs 2016Ingreso de Divisas por Viajeros Internacionales 21,333 millones USD (+) 8.6% vs 2016Balanza por concepto de Viajeros Internacionales Superávit de 10,504 millones USD (+) 12.4% vs 2016Porcentaje de Ocupación (70 centros turísticos) Ocupación Total de 61% (+) 0.6% vs 2016Pasajeros en Cruceros Recibió 7,284,121 pasajeros (+) 13.3% vs 2016Arribo de Cruceros Recibió 2,545 cruceros (+) 12.2% vs 2016

8.7% del PIB nacional (Fuente: Banxico)

16.0% del PIB nacional (Fuente: WTTC; incluye efectoindirecto e inducido)

+4 millones de empleos directos, (7.9% del total en México Fuente: WTTC)

+8 millones de empleos en total,incluye empleos indirectos (16.8% del total en México Fuente: WTTC)

Fuente: (Datatur: Sectur 2017)

Desempeño del Sector HoteleroTop 7 – (%) de Ocupación1. Playacar - 87.71%2. Akumal - 85.94%3. Riviera Maya - 82.64%4. Playa del Carmen - 77.93%5. Cancún - 76.77%6. Nuevo Vallarta - 76.64%7. Cabo San Lucas - 74.95%

70 Centros Turísticosü (9) CIPs – 71.27%ü (13) Centros de Playa – 66.55%ü (16) Grandes Ciudades – 64.01%

Rank Ocupación por Centro Turístico (%) 2016 2017Variación

16-171 PLAYACAR, Q. ROO 85.43 87.71 2.3

2 AKUMAL, Q. ROO 85.00 85.94 0.9

3 RIVIERA MAYA, Q. ROO 80.19 82.64 2.5

4 PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO 75.48 77.93 2.5

5 CANCUN, Q.ROO 76.80 76.77 0.0

6 NUEVO VALLARTA, NAY. 78.40 76.64 -1.8

7 CABO SAN LUCAS /3 73.93 74.95 1.0

8 PUERTO VALLARTA, JAL. 71.76 74.00 2.2

9 Centros Integralmente Planeados 70.91 71.27 0.4

10 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 69.02 70.12 1.1

11 LOS CABOS, B.C.S. /1 /3 68.08 68.47 0.4

12 MONTERREY, N.L. 66.47 67.49 1.0

13 Centros de Playa 65.30 66.55 1.3

14 PUEBLA, PUE. 67.05 66.02 -1.0

15 CIUDAD DE MÉXICO 2/ 66.85 65.86 -1.0

Fuente: (Datatur: Sectur 2017)

Desempeño del Sector Hotelero

Mercados estabilizados con alto dinamismo:

• Riviera Maya;

• Puerto Vallarta y Riviera Nayarit;

• Baja California Sur;

• San Luis Potosí;

• Monterrey;

• Puebla;

• CMDX;

Recientes Desarrollos en Infraestructura…• Cultural / Patrimonio

• Nuevo Acuario de Puerto Vallarta, Gran Museo del Mundo Maya Mérida;Clínica Hospital de Mérida, Hospital del Bajío

• Aeroportuarios• NAICM, Cross Border Xpress (CBX), Garita Otay II

• Marítimos• Nuevos Puertos de Matamoros, Tuxpan y Seybaplaya;

Bajo implementación Nuevo Puerto de Veracruz y Ciudad del Carmen

• Ferroviarios• Tren Interurbano México-Toluca

• Caminos• Construcción y modernización; 36 autopistas, 68 carreteras federales

• Energía• Parque Eólico La Bufa

¿Qué está funcionando en México?

• Muy Bien: Turismo de playa “Select Destinations”• Marcas Hoteleras:• Flags; Lifestyle, Boutique

• Productos / Servicios:• Airbnb, Tiempo Compartido, Fractional Ownership, Condominios y

Residencias Turísticas

• Conceptos: • All-Inclusive Resorts, Desarrollos de Uso Mixto, Gastronomía Orgánica

(Farm-to-table), Turismo Sustentable y Experiencias

Oportunidades de Inversión

Mercados incipientes con alto dinamismo:

• Ensenada – Valle de Guadalupe;

• Cabo del Este;

• Mazatlán;

• Corredor Punta Mita – San Blas;

• El Bajío;

• Periferia CDMX (Hidalgo, Edo. Mex., Querétaro);

• Costa de Oaxaca;

Principales InversionistasAPPs Fibras CKDs Family Offices Desarrolladores

Y OTROS…

¿Quiénes prestan dinero en México?Banca de Desarrollo Banca Comercial

Federal Internacional Privada

Y OTROS…

Clima Político…

• ¿Cuál será el impacto de las Elecciones 2018 en México?• No importa el partido que gane, el turismo seguirá siendo uno de los

principales motores para la economía.

• ¿Qué impacto tendrá el clima político de EUA en la inversión y los desarrollos en México?• El turismo continuará creciendo gracias al dinamismo en mercados

estabilizados e incipientes, Grandes Ciudades y Centros de Playa.

Clima Político…

México es más grande que los Partidos Políticos, cualquier Candidato Presidencial o el Presidente de EUA.

Lic. John McCarthy Director General y Socio Fundador

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