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M&A │ Levantamiento de Capital │ Finanzas Corporativas│ Financiamiento de Proyectos

Estrictamente Privado y Confidencial

Los socios de Hudson Bankers han asesorado a clientes tanto a nivel

latinoamericano como mundial en transacciones exitosas por un valor

global de más de US$60.000 mm

Transacciones en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Colombia,

Costa Rica, México, Uruguay, Venezuela y Panamá por un valor global

de US$30.000 mm

Transacciones en Asia, Europa y Estados Unidos por US$30.000 mm

Clientes diversos incluyendo multinacionales, grupos económicos

familiares y accionistas de empresas en Latinoamérica

Participación en más de 500 transacciones durante 20 años

El equipo de Hudson Bankers cuenta con amplia experiencia de

banca de inversión en bancos líderes a nivel mundial y regional

Estándares internacionales de ejecución, maximizando la creación de

valor para los clientes

Red de contactos global

Enfocados en entregar asesoría estratégica y financiera en 4 áreas:

M&A: Ventas, Adquisiciones, Fusiones y Joint Ventures

Levantamiento de Capital

Asesoría en Finanzas Corporativas

Financiamiento de Proyectos

Oficinas en Santiago, con enfoque en países andinos y redes globales


Ser el asesor financiero de confianza para nuestros clientes en el desarrollo y ejecución de estrategias de M&A y

Finanzas Corporativas en la Región Andina, apalancándose en nuestros recursos globales con los que brindamos

resultados superiores y un asesoramiento cuidando los intereses de nuestros clientes para la mejor creación de valor


Ser reconocidos como el asesor financiero líder en el Mid Market en la Región Andina, por nuestro equipo comprometido, por nuestra integridad y

por nuestra alta creación de valor, siendo el mejor lugar para trabajar para un equipo multicultural y diverso de profesionales expertos

Integridad - Relacionarse con clientes, empleados y contrapartes con el más alto

estándar de honestidad

Esfuerzo - Esforzarse siempre en entregar productos impecables que han pasado

por un proceso riguroso de preparación

Pasión - Abordar todos los problemas con pasión en todos los niveles de la

organización en que el resultado exitoso es solo el producto de estos esfuerzos

Equipo Comprometido - Comprometernos continuamente como mentores,

fomentando el desarrollo de nuestra gente y recompensando su desempeño

Priorizar los Interés del Cliente - Ofrecer servicios a nuestros clientes, siempre

basados en la relación y confianza que les debemos y que ha sido entregada al equipo

Creatividad - Cada miembro del equipo aporta creatividad a cada tarea, aprovechando

los años de experiencia en múltiples industrias, culturas y entornos corporativos

Nuestros valores establecen un estándar de excelencia para nuestro plan

de negocios y son los principios que inspiran nuestras relaciones con clientes,

miembros del equipo y contrapartes en cada transacción, cada relación y cada decisión:


Todd Huckaby

Socio

Todd Huckaby es socio fundador de Hudson Bankers, con mas de 20 años de experiencia asesorando a compañías

multinacionales y regionales en operaciones de mercados de capitales y transacciones de fusiones y adquisiciones. Su

experiencia incluye mas de 300 transacciones con clientes internacionales en Estados Unidos, Latinoamérica y Japón

En Nueva York se desempeño primero como abogado para el estudio Brown & Wood, especializándose en transacciones de

valores y luego como banquero de inversión para Goldman Sachs, formando parte de su equipo de finanzas corporativas

para Latinoamérica. Posteriormente fue CFO de una compañía de telecomunicaciones chilena con operaciones en 5 países

En 1998 Todd Huckaby co-fundó IB Partners, un banco de inversión regional con oficinas en Santiago, Buenos Aires, Sao

Paulo y Bogotá, donde lideró equipos en más de 200 transacciones

Recientemente ha asesorado y liderado equipos para proyectos en Chile, Perú, México, Costa Rica, Brasil, Colombia y

Ecuador, con clientes como Casino, Falabella, Hacienda Rupanco, Grupo Claro – Cristalerías de Chile, Prisa, Americana de

Colchones, SMU, Adexus, Big John, Unifood, Parque Arauco, Grupo Yarur – Salco Brand, GE Equity, Grupo Ultramar, Rosen,

Embotelladora Polar (Coca Cola), Farmacias Cruz Verde, Embotelladora Andina (Coca Cola), Metlife, AT&T Latinoamérica,

France Telecom y Grupo Urenda – Navieras además de varios fondos de inversión internacionales

El Sr. Huckaby es ciudadano estadounidense y ha residido en Chile por mas de 20 años. Fue miembro del New York Bar

Association, posee un J.D. de Columbia y un B.A. de Samford. Recibió además una beca Paul Harris de la Rotary Foundation

y realizó estudios de postgrado en economía en Japón durante dos años


Jonathan Huckaby

Socio

Jonathan Huckaby es socio fundador de Hudson Bankers. Posee amplia experiencia en finanzas corporativas asesorando a

multinacionales y grupos latinoamericanos en operaciones de fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y project

finance. Su experiencia profesional previa incluye desarrollo corporativo para Groupe Casino (París), banca de inversión para

JPMorgan en sus equipos de M&A Latinoamérica y de Financial Sponsors (Nueva York), y en los equipos de structured

finance y de banca de inversión de ABN AMRO (Santiago)

Ha trabajado en transacciones por un valor agregado de más de US$20.000 mm en múltiples industrias, entre las que se

encuentran retail, energía, consumer products, minería, private equity, industrials, casinos, software y tecnología, medios y

construcción. Sus clientes han incluido SMU, Casa Ideas, Prisa, Big John, Gildemeister, Ralei Development Group, Americana

de Colchones, AES, Apollo, CVC International, Ecopetrol, Electricité de France, Almacenes Éxito, First Reserve, Gas Natural,

Groupe Casino, KMIP Termovalle, Light, Ontario Teachers – Intergen, Protabaco y El Puerto de Liverpool, entre otras

El Sr. Huckaby es ciudadano chileno y estadounidense. Posee un International MBA de University of Chicago y un B.A. de

Samford. Ha vivido extensamente en Chile, Estados Unidos y Francia


Hudson Bankers ayuda a compañías y accionistas a diseñar y ejecutar su futuro. Entregamos asesoría financiera a la medida, agregando valor para nuestros clientes a

través de ideas innovadoras y ejecución de nivel mundial

Valoraciones y fairness opinions

Defensa ante compra hostil

Asesoría en estructura de capital

Reestructuraciones corporativas

FINANZAS CORPORATIVAS

Optimización de Estructuras de Capital

Negociación de Deuda y Capital

Estructuras de Financiamiento Alternativo

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Asesoría en ventas

Asesoría en adquisiciones

Asesoría en fusiones

Asesoría en formación de joint ventures

Asesoría a fondos privados equity

internacionales

Levantamiento de capital

Estructuración de deuda

Estructuración de financiamiento mezzanine

Reestructuración de deuda

LEVANTAMIENTO DE CAPITALM&A


Nuestro equipo multidisciplinario, compuesto por banqueros experimentados con amplio conocimiento de industrias, compañías y productos en la región, entrega resultados en situaciones complejas

T R A N S A C C I Ó N

E S T R U C T U R A L E G A L

P A C T O D E A C C I O N I S T A S

E S T R U C T U R A D EF I N A N C I A M I E N T O

Banca de Inversión en NY

Asesoría a Fondos de Private Equity

Experiencia en Fondos de Private Equity

Asesoría Legal en NY

Operaciones de Retail a Nivel Mundial

Banca Comercial

El Equipo está compuesto por profesionales con habilidades complementarias:

Equipo bicultural, liderado por socios con más de 20 años de residencia y trabajo en la región

Cada miembro del equipo posee una trayectoria académica internacional y del más alto nivel

V A L O R I Z A C I Ó NF I N A N C I E R A

P R O C E S O C O M P E T I T V O

E X P E R I E N C I A E N E L M E R C A D O

G L O B A L


La forma HB de hacer banca de inversión

Establecemos un estándar de excelencia gracias

a nuestro extenso conocimiento de industrias y

mercados relevantes combinado con una

ejecución de nivel mundial

La diversidad de nuestro equipo nos entrega

flexibilidad para responder a los diversos

requerimientos de nuestros clientes, adaptando

el diseño de cada proceso y entregando

atención permanente a los detalles

HB entiende la importancia y naturaleza de los

requerimientos de nuestros clientes, es por esto

que comprometemos la totalidad de nuestro

equipo para asesorar a cada uno de nuestros

clientes

Entregamos la experiencia de todos nuestros

banqueros senior en cada asesoría

Banqueros Senior en Cada Asesoría

Nos diferenciamos entregando servicios de banca

de inversión de nivel mundial adaptados a los

requerimientos de nuestros clientes en la región

Gracias a nuestra amplia experiencia cubriendo

Latinoamérica para bancos de inversión líderes en

Nueva York y Europa, brindamos servicios de

banca de inversión de excelencia al mercado local

Habilidades Globales, Experiencia Regional

Nuestro staff está comprometido en entregar un

servicio de primer nivel, proporcionando siempre

soluciones innovadoras y maximizando así el

valor de los activos de nuestros clientes

Contamos con ejecutivos con alta proactividad y

una estructura corporativa horizontal para el

desarrollo de nuevas ideas y soluciones

Creatividad

Como resultado de la experiencia regional y

mundial de nuestros socios, contamos con una

extensa red de contactos en diferentes mercados

e industrias

Gracias a alianzas con otros bancos de inversión

boutique en Latinoamérica, Norteamérica,

Europa, Asia y África, reforzamos el acceso de

nuestros clientes a los líderes mundiales en sus

respectivas industrias

Red Local, Regional y Global

En Hudson Bankers nuestro principal activo es la

confianza depositada en nosotros, y entendemos

que, para mantenerla, nuestros ejecutivos deben

entregar una ejecución de excelencia y buscar

maximizar en cada proceso el valor para nuestros

clientes

Combinando nuestra experiencia, habilidades y

perfil, garantizamos a nuestros clientes la

búsqueda permanente de soluciones óptimas

para conseguir sus objetivos

Ejecución de Excelencia, Proceso a la Medida


Nuestros socios han participado en más de 500 transacciones,

alcanzando un monto global de más de US$60.000 mm en

procesos exitosos con compañías líderes en diversas industrias

Chile~US$6.000 mm

Perú~US$1.000 mm

Colombia~US$10.000 mm

México~US$10.000 mm

Brasil~US$3.000 mm

Resto del Mundo~US$30.000 mm

Productos de Consumo Retail

Energía y Recursos Naturales Industrial

Medios y TecnologíaServicios


2018 Chile

Asesor Financiero deaccionistas de

en la venta del 100% de participación a

Algunas de las recientes asesorías realizadas por Hudson Bankers destacan nuestra experiencia en transacciones transnacionales

2017 Chile-Perú

Asesor Financiero de

y sus accionistas en la venta de participación

mayoritaria a

2016 Chile-Costa Rica

Asesor Financiero deLos accionistas de


2016 Colombia

Asesor Financiero deaccionistas fundadores

de


2016 Chile-México

Asesor Financiero deaccionistas de


2017 Chile-Centro América


en la venta de las operaciones en Centro

América de

2016 Chile-Ecuador


en la adquisición de

2017 Colombia

Asesor Financiero de 28 compañías del Grupo

y sus accionistas en la venta de una

participación mayoritaria


Algunas de las recientes asesorías realizadas por Hudson Bankers destacan nuestra experiencia en transacciones transnacionales

2015 Chile-México


en la venta del 51% de la compañía a Office Depot

México

2015 Chile


en la venta de su participación en

US$ 44 mm

2015 Chile


en la venta de sus operaciones a un Consorcio de

Inversionistas

2014 Chile-EEUU

Gestión de Venta y Participación en

Compra en conjunto con Victoria Capital

Partners de

2016 Chile-EEUU


en la venta de sus operaciones a

2016 Chile-Perú-Ecuador


en la venta de participación

controladora a

2014 Perú

Proceso de venta en curso de cadenas Mayorsa y Maxi

Ahorro en Perú

2016 Chile

Asesor Financiero de los accionistas de

en la venta de participación minoritaria y restructuración familiar de gobierno corporativo


Algunas de las valorizaciones realizadas en los últimos 18 meses por Hudson Bankers destacan nuestra experiencia en transacciones transnacionales

Chile

Compañía en el sector

Fintech

Chile


de Proteínas

Chile

Informe de Valorización

para David del Curto S.A

Chile


de Food Service

Colombia


de Servicios

Automotrices

Chile


para Clínica Universidad

Católica

Chile


Vitivinícola

Chile


de Fast Food

Colombia


de Transporte y

Logística

Chile


Salud y Farmacéutico

Centroamérica


Automotriz

Chile


para el Grupo Claro


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector consumo masivo, incluyendo las siguientes transacciones


2018 Chile - Asesor Financiero de accionistas de Garmendia en la venta del 100%

de participación a Adelco

2017 Colombia - Asesoría financiera de 28 compañías del Grupo Tropi y sus

accionistas en la venta de una participación mayoritaria

2016 Chile - Asesoría financiera a Virutex Ilko en la adquisición de los activos

relacionados a Impeke y Tiki Taka

2016 Chile - Asesoría financiera a los accionistas de Unifood en la venta del 75%

de participación en Pedro, Juan y Diego, Pollo Stop y XS Market a Mesoamérica

2016 Colombia - Asesoría a accionistas fundadores de Americana de Colchones en

la venta del 30% de la compañía al fondo de Private Equity colombiano Teka Capital

2016 Chile - Asesoría financiera a Virutex Ilko en su proceso de evaluación de

riesgo de crédito

2016 Chile - Asesoría Financiera a los accionistas de Rosen en la venta de una

participación minoritaria y la reestructuración del gobierno corporativo familiar

2015 Chile - Asesoría financiera a Grupo Prisa en la venta del 51% de la compañía

a Office Depot México, parte de Grupo Gigante

2013 Colombia - Asesoría a Americana de Colchones en la venta del 70% de la

compañía al fondo de Private Equity colombiano Teka Capital

2012 Chile - Asesoría a Lácteos Valdivia en la venta de sus operaciones

2008-2009 Chile - Asesoría a Coca Cola en la evaluación de la fusión de tres

embotelladoras sudamericanas

2008 Regional - Asesoría en le venta de Protabaco a Phillip Morris International.

Venta fue cancelada después de que entidad regulatoria anti monopolio haya

puesto demasiadas condiciones a la operación

2008 Ecuador – Asesoría a Coca-Cola Polar en adquisición potencial de activos

estratégicos en Ecuador

2006 Chile - Asesoría a Santa Rita en el proceso de compra de 100% de las

acciones de Viña Undurraga

2004 Chile - Asesoría a Soprole en el análisis de opciones estratégicas


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector consumo masivo, incluyendo las siguientes transacciones

2017 Chile - Asesoría financiera a Gildemeister en la venta de las

operaciones en Centro América de Grupo Los Tres

2016 Chile - Asesoría financiera a Casa Ideas y sus accionistas en la

venta de una participación mayoritaria a The Abraaj Group

2016 Chile - Asesoría financiera al accionista de Big John en el proceso

de venta del 100% de la Compañía a FEMSA Comercio

2015 Chile - Asesor financiero de SMU en la venta de su participación

en Montserrat

2014 Perú – Proceso de venta en curso de cadenas Mayorsa y Maxi

Ahorro en Perú

2012 Chile - Asesoría a Parque Arauco en la adquisición del mall

Buenaventura Premium Outlet a Grupo Rebrisa por US$42 millones

2010 Colombia - Asociación estratégica y swap de activos de Almacenes

Éxito con Cafam

2010 Perú - Asesoría a comprador estratégico en potencial adquisición

de InkaFarma


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector retail, incluyendo las siguientes transacciones

2010 Venezuela - Asesoría a Groupe Casino en la venta del 80% de

Cativen al Gobierno Venezolano por US$690 millones

2010 Argentina - Asesoría a Groupe Casino en la venta de Leader Price a

Nexus Partners

2010 México - Asesoría a Corporación Fragua en potencial adquisición de

las operaciones mexicanas de FASA

2010 Colombia - Asesoría a Groupe Casino en la negociación de pacto de

accionistas entre Almacenes Éxito y la familia Mejía, controladores de

Alkosto y Corbeta

2010 Colombia – Negociación de joint venture entre Almacenes Éxito y

Bancolombia para creación de tarjeta de crédito de consumo

2009-2010 Centroamérica - Asesoría a El Puerto de Liverpool en la

adquisición de Regal Forest a Actis Private Equity

2009 Chile - Asesoría a Ripley Corp en la venta de centros comerciales en

Chile a inversionistas privados y Falabella

2009 Colombia - Asesoría a Groupe Casino en la compra de 22% restante

para fusión de las operaciones de Almacenes Éxito con Carulla



2009 Regional - Análisis para Price Smart de potenciales alternativas

estratégicas en el sector retail en Latino América

2008 Regional- Asesoría a FASA en posible venta de sus operaciones

regionales a importante holding multinacional

2008 Colombia - Estudio del mercado competitivo y asesoría en la

potencial adquisición de una compañía farmacéutica local

2008 Chile - Asesoría a Parque Arauco en la adquisición del Mall Paseo

Estación

2007 Perú – Asesoría a Groupe Casino en potencial adquisición de

Supermercados Wong en Perú

2007 Chile - Asesoría a Empresas Juan Yarur en la adquisición y

financiamiento de Farmacias Salcobrand por US$176 millones

2007 Colombia - Asesoría a Groupe Casino en la toma de control de

Almacenes Éxito, a través de la compra de paquete accionario a la familia

Toro por US$320 millones

2007 Colombia - Asesoría a Almacenes Éxito en la emisión de acciones

en el NYSE por US$396 millones



2016 Chile - Asesor Financiero de Urbano Express en la

adquisición del 100% de Promail

2014 Chile- Gestión de Venta y Participación en Compra en

conjunto con Victoria Capital Partners de la cadena de

gimnasios Energy Fitness

2013 Chile - Asesoría a Marítima de Valparaíso en la

adquisición de un 49% Puerto Panul

2012 Chile - Valorización de distintos activos de la Clínica

UC en Santiago

2008 Regional – Asesoría a Grupo Ultramar en potenciales

adquisiciones en la región

2004 Colombia - Asesoría a Carvajal en la venta del 40% de

las acciones en Publiguías por un monto de US$66 millones

2001 Chile - Asesoría a Empresas Navieras en la adquisición

de un porcentaje estratégico en Portuaria Cabo Froward


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector servicios, incluyendo las siguientes transacciones

2016 Chile-Perú-Ecuador - Asesoría a Adexus en la venta

de una participación controladora a grupo Graña y Montero

2015 Chile-Perú-Ecuador - Asesoría a Adexus en la venta

del 44% de participación a Grupo Graña y Montero

2010 Chile - Asesoría a Cristalchile en la venta del 20% de

las acciones a VTR

2006 EE.UU - Asesoría a Golden Gate Capital en un proceso

de adquisiciones de compañías de software continuo, bajo

su compañía de portafolio Infor

2003 Regional – Asesor exclusivo a RR Donnelley en la

adquisición de activos de impresión en Argentina, Chile y

Brasil

2002 Brasil - Asesoría a Wanado-Orange en la venta del

50% de las acciones en Telelistas

2002 EE.UU - Asesoría a AT&T en la potencial compra de

Empresas Telex Chile


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector medios y tecnología, incluyendo las siguientes transacciones


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector energía y recursos naturales, incluyendo las siguientes transacciones

2009 México – Asesoría en la venta de Productor

Independiente de Energía de México a consorcio entre

Mitsui y Tokyo Gas

2009 Chile - Asesor financiero de eléctrica Montegrande en la

venta de la mini cental Picoiquén de 20 MW a Hidro Angol

2008 México - Asesoría a Intergen / Ontario Teachers’

Pension Fund en la adquisición de dos plantas de generación

de energía eléctrica pertenecientes a TransCanada en México

2008 Bahamas - Asesoría al estado de Edward St. George en

la venta de un 25% de participación en Grand Bahama Power

Company a Emera de Canadá

2014 Reino Unido - Asesor financiero a un grupo inglés en

la negociación de compra de un proyecto geotérmico en

Chile

2013 EE.UU - Asesor financiero a un Cliente EE.UU. en un

proceso de Buy Side de la central Colmito que estaba en

manos de Pacific Hydro y SN Power (Statkraft)

2012 Chile - Asesor financiero a Térmika en la venta de sus

operaciones a GDF Suez

2009 Colombia - Asesoría a Grupo Gas Natural en la venta

de Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) a Colinversiones


2008 Brasil- Asesoría a Light en valoración de activos y

desarrollo estratégico

2008 Colombia - Asesoría a Termovalle en proceso de

venta de una central termoeléctrica en Cali, Colombia

2008 Colombia - Asesoría a Gobierno Colombiano en la

emisión de acciones de Ecopetrol en bolsas de Bogotá y

NYSE: La emisión más grande en la historia de la BVC

2006 Brasil – Asesoría a AES Electropaulo en listado de

ADR’s en NYSE

2007 México - Asesoría a EDF en la venta de un portafolio

de activos termoeléctricos y de transmisión en México a

Gas Natural

Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector energía y recursos naturales, incluyendo las siguientes transacciones

Gobierno Colombiano

2015 Chile- Asesoría a EMSA en la venta de sus

operaciones a un Consorcio de Inversionistas

2014 Chile - Asesoría a Grupo Marco en la venta del 65%

de las operaciones industriales, comerciales y mineras a

Grupo LOA

2013 Chile - Asesoría a Luval Lubricantes en la venta de sus

operaciones

2011 Chile – Asesoría a Térmika en la venta de sus operaciones a

GDF Suez

2011 Brasil - Asesoría a OppFilm en la potencial adquisición

de Terphane

2007 Chile - Asesor financiero de Harting y Arboris en

obtención de capital y deuda financiera

2006 EE.UU - Asesor financiero de Thermadyne en la venta

del 100% de Soltec a Empresas Penta

2005 EE.UU - Asesor financiero de FastenTech en la venta de

sus operaciones a Capital Partners

2005 Colombia - Asesor financiero de Aurora Capital Group

en el seguimiento de los activos de repuestos de aviación de

K&F Industries

2004 EE.UU - Asesor financiero de Apollo en la adquisición

de Goodman

2004 EE.UU - Asesor financiero de First Reserve Corp en el

seguimiento del portafolio de Quanta Services


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector industrial incluyendo las siguientes transacciones

2016 Chile- Asesor financiero de Ralei Grupo Inmobiliario

en la venta de sus operaciones a Calzada Capital Partners

2013 Chile - Asesor financiero de Villarrica Park Lake en la

evaluación de alternativas estratégicas y refinanciamiento

para el Hotel Villarrica Park Lake

2012 Chile - Asesor financiero de Parque Arauco en la

adquisición del Mall Buenaventura Premium Outlet a Grupo

Rebrisa

2009 Chile – Asesor financiero de Ripley en la venta de centros

comerciales en Chile a inversionistas privados y Falabella

2010 Venezuela - Asesor financiero de Groupe Casino en la

venta de Plaza Venezuela al Gobierno de Venezuela

2008 México - Asesor financiero de Posadas en la

reestructuración «OpCo/PropCo» de activos hoteleros en

México

2008 Chile - Asesor financiero de Hacienda Rupanco en la

venta de 19.500ha de uso agroindustrial en el sur de Chile a

Manuka

2005 Chile- Asesor financiero de Parque Arauco en la

adquisición del 83% de Mall Paseo Estación


Los socios de Hudson Bankers cuentan con una extensa experiencia en el sector infraestructura e inmobiliario, incluyendo las siguientes transacciones

MANUKA S.A.MANUKA S.A.

Isidora Goyenechea 3365 Piso 16Santiago, Chile

[email protected](562) 2234 0130

www.hudsonbankers.com


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