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LAS RAZONES POR LAS QUE LOS BANCOS DEBEN DARLE PRIORIDAD A LA INTEROPERABILIDAD DE PAGOS EN LATINOAMÉRICA
El enfoque actual de los bancos los vuelve vulnerables a sus competidores y los priva de oportunidades de ingresos.
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LAS RAZONES POR LAS QUE LOS BANCOS DEBEN DARLE PRIORIDAD A LA INTEROPERABILIDAD DE PAGOS EN LATINOAMÉRICA AMERICAS MARKET INTELLIGENCE
El enfoque actual de los bancos los vuelve vulnerables a sus competidores y los priva de oportunidades de ingresos.
EL CONCEPTO DE INTEROPERABILIDAD Y SU APLICACIÓN
Conseguir que los sistemas informáticos dentro de una gran organización “hablen” entre sí
es una tarea compleja. Lograr la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes
empresas es incluso más difícil. Eso es lo que significa interoperabilidad, y lograr que funcione
constituye un reto a nivel mundial.
La interoperabilidad de pagos sigue siendo inaprensible. Los pagos entre países pueden
demorar entre tres y cinco días debido a la falta de coordinación entre los bancos y las
cámaras compensadoras. Entonces, ¿qué se puede hacer para agilizarlos y permitir que los
sistemas de pagos interactúen eficientemente?
LA SITUACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD DE PAGOS EN LATINOAMÉRICA
En la actualidad, la interoperabilidad de pagos en Latinoamérica varía y se centra mayormente
en el procesamiento de pagos con tarjeta y pagos hechos en tiempo real. Los líderes en este
sentido son Brasil y México. A la zaga se encuentran Perú y Argentina, mientras Colombia y
Chile se sitúan en estadios intermedios.
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BRASILEl Banco Central de Brasil fue uno de los
primeros impulsores de la interoperabilidad.
Los primeros planteamientos en ese sentido —
los cuales se hicieron en 2010— se centraron en la
interoperabilidad del procesamiento de
pagos, lo cual ha evolucionado en los últimos
años hacia pagos en tiempo real.
Actualmente, Brasil posee una de las infrae-
structuras de transferencia en tiempo real
más avanzadas de la región. Las altamente
populares tasas TED permiten transferencias
interbancarias a bajo costo entre las 6 a.m. y
las 5 p.m. Debido a su bajo valor y liquidación
de transferencias electrónicas a día siguiente,
las DOC son cada vez menos populares debido
a que los pagos superan los BRL5.000.
Los grupos de trabajo para pagos en tiempo
real del Banco Central se proponen mejorar
la interoperabilidad con la activación de
pagos en tiempo real 24/7 utilizando las vías
que ofrecen bancos, entidades no bancarias,
empresas de telecomunicaciones y redes de
tarjetas de pago, lo cual está llamado a ampliar
el uso de pagos en tiempo real hacia nuevos
verticales, a la disminución de costos y a la
mejora integral de la experiencia del usuario.
Se espera que su marco de implementación se
dé a conocer en el segundo semestre de 2018.
MÉXICOMéxico es uno de los países donde los
procedimientos para el pago en tiempo
real son de los más avanzados del mundo.
El Banco de México (Banxico) recientemente
implementó pagos en tiempo real 24/7
mediante SPEI, su red de pagos electrónicos
interbancarios, un servicio que permite a los
usuarios transferir dinero a cuentas bancarias,
tarjetas de crédito/débito e incluso a teléfonos
celulares. Todos los pagos se rastrean a través
de la página web de Banxico.
No obstante, la aceptación por parte de los
usuarios de pagos en tiempo real mediante
SPEI sigue siendo muy lenta; se calcula que
en 2018 se realizaron transferencias por valor
de unos US$8.000 millones vía SPEI, mientras
que se transfirieron casi US$24.000 millones
en efectivo. Esta es una muestra del apego
cultural al dinero en efectivo y de la necesidad
del trabajo que deben realizar los bancos para
impulsar los pagos electrónicos.
El fallo de seguridad del SPEI de mayo de
2018, en el que piratas digitales realizaron
transacciones fraudulentas por unos US$ 16
millones, sirve para destacar los problemas de
seguridad que implican los métodos de pago
en tiempo real. Este desafortunado incidente
podría ser nocivo para que los usuarios
desarrollen la confianza necesaria en el uso
regular del SPEI.
INTEROPERABILIDAD EN LATINOAMÉRICA, PAÍS POR PAÍS
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ARGENTINACinco años más tarde que Brasil, Argentina
finalmente da pasos hacia la descentralización
del procesamiento de tarjetas de crédito. El
gobierno argentino ha ordenado formalmente
al adquirente único de Visa Prisma Medios de
Pago, con un 75% de cuota de mercado, que
sea vendido por sus 14 bancos propietarios.
El gobierno busca así romper el acuerdo de
exclusividad entre adquiridores y redes de
tarjetas de pago, permitiendo al mismo tiempo
la entrada de nuevos competidores.
En 2016, el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) activó dos nuevos métodos
instantáneos y gratuitos de pago, el Débito
Inmediato (DEBIN), el cual permite a los
titulares de tarjeta de débito hacer llegar
pagos inmediatos, y el PEI, un sistema de
pagos interbancarios en tiempo real que se
puede realizar con una billetera digital, en
un punto de venta móvil o por internet. Sin
embargo, sin el apoyo activo de los bancos,
el impulso de mercadotecnia detrás de estas
iniciativas ha demostrado ser insuficiente y
la aceptación de los consumidores ha sido
mínima.
la última parte de 2017 estuvo marcada
por una nueva regulación que establecía
que Transbank, históricamente la única
entidad adquirente de Chile, dejara de ser
tal, prohibiendo el acuerdo de exclusividad
predominante entre bancos y adquirentes.
En octubre de 2017, Multicaja se convirtió
en el primer competidor, alzándose con la
licencia directamente de Mastercard. Tomará
tiempo para que los nuevos actores obtengan
una cuota de mercado relevante, pero
muchos reconocen que la nueva normativa
era un esfuerzo necesario para impulsar la
interoperabilidad y la competencia.
COLOMBIAUno de los primeros mercados latino-
americanos en tener una verdadera solución
en transferencias ACH es Colombia. A través
de su botón de pagos PSE, el cual permite
pagos online a través de cuentas bancarias,
los colombianos obtienen mayor flexibilidad
y conveniencia cuando pagan sus compras
por internet. Sin embargo, a pesar de tales
ventajas, no existe una normativa consen-
sada clara sobre la creación de un sistema
instantáneo de pagos.
En 2016, la agencia regulatoria financiera
estableció un marco operativo y legal para
las Sociedades Especializadas en Pagos
y Depósitos Electrónicos (SEDPE), el cual
proporciona una licencia a las entidades no
bancarias para ofrecer servicios de depósitos
y pagos. Este modelo permite la elaboración
de billeteras digitales y facilita el reclutamiento
de clientes que no tienen un banco. MOVII fue
el primer SEDPE en entrar en funcionamiento
en Colombia (11 de julio de 2018).
A pesar de que la normativa para SEDPE crea
un marco para la expansión de los servicios
financieros, en realidad no aporta nada a
la interoperabilidad. Lo más probable será
la creación de varias billeteras digitales de
circuito cerrado; a pesar de sus buenas inten-
ciones, al no ofrecer interoperabilidad, estos
productos no serán capaces de explotar todo
su potencial.
INTEROPERABILIDAD EN LATINOAMÉRICA, PAÍS POR PAÍS
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PERÚPerú muestra tanto la mayor como la
menor progresión en interoperabilidad de
pagos entre los mercados más grandes de
Latinoamérica. VisaNet continúa operando
como la única red adquirente de Visa y posee
más del 70% de la cuota de mercado, aunque
esa situación está cambiando debido a la
presión gubernamental para abrir sus canales
a otras redes y agregados.
Al mismo tiempo, Perú posee una de las
plataformas móviles interoperables más
avanzadas del mundo, Bim. En funcionamiento
desde febrero de 2017, Bim es una billetera
móvil respaldada por la mayoría de los
bancos peruanos, la cual permite pagos P2P
interoperables, recargas móviles, pagos de
facturas y otros servicios. Igualmente, la
aceptación por parte de los consumidores
sigue siendo lenta, ya que los bancos
han puesto sus esfuerzos publicitarios en
soluciones de billetera en circuito cerrado
tales como la BBVA Wallet y la Yape de BCP.
Los gobiernos han entendido la necesidad de la interoperabilidad y su promoción para el
procesamiento de tarjetas. Gracias a la intervención regulatoria, este año deberían expirar
los monopolios de adquisición en Argentina, Perú y Chile, lo cual abrirá las puertas a los
modelos y proveedores adquisitivos alternativos.
La falta de interoperabilidad en la región persiste dentro de dos sectores principales: las
billeteras digitales y las transferencias interbancarias. Entre los desafíos para su impulsión
se encuentran la pobre infraestructura de pagos, la falta de personal especializado y las
restricciones regulatorias; sin embargo, el mayor factor limitante es el temor de los bancos
a la interoperabilidad y la propia incapacidad de estos para percibir su verdadero valor.
CHILEla última parte de 2017 estuvo marcada
por una nueva regulación que establecía
que Transbank, históricamente la única
entidad adquirente de Chile, dejara de ser
tal, prohibiendo el acuerdo de exclusividad
predominante entre bancos y adquirentes.
En octubre de 2017, Multicaja se convirtió
en el primer competidor, alzándose con la
licencia directamente de Mastercard. Tomará
tiempo para que los nuevos actores obtengan
una cuota de mercado relevante, pero
muchos reconocen que la nueva normativa
era un esfuerzo necesario para impulsar la
interoperabilidad y la competencia.
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BILLETERAS DIGITALES La mayoría de las plataformas y billeteras digitales
desarrolladas por bancos —tales como BBVA Wallet,
Aval Pay, Yape y CitiBanamex Pay— son sistemas de
circuito cerrado. Estas soluciones por lo general se
limitan a sus respectivas carteras de clientes y pueden
ser usadas solamente en comerciantes participantes.
Esa falta de interoperabilidad erosiona el valor de
la red de pagos al limitar su potencial magnitud. El
dinero en efectivo —el método de pago interoperable
supremo— sigue siendo el método empleado en hasta
un 90% de las ventas al detalle en algunos mercados,
de modo que la falta de interoperabilidad hace que
cualquier método de pago emergente se vuelva no
competitivo.
Por contraste, Samsung Pay o Apple Pay están
disponibles para los titulares de las tarjetas de
cualquier banco afiliado, mientras que las plataformas
no bancarias —tales como RappiPay, MercadoPago
y Racarga Pay— posibilitan múltiples modalidades
de financiación (tarjetas de crédito, de débito
e incluso dinero en efectivo). Al permitir utilizar
dinero en efectivo como método de financiación,
estas plataformas captan a clientes que han sido
desatendidos en ese sentido.
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIASEn vista de que los bancos tienen dificultades para
ofrecer tarjetas de crédito a la mayor parte de sus
clientes y de que los adquirentes no pueden ofrecerles
tasas asequibles a los pequeños comercios, las
cuentas bancarias se están convirtiendo en una parte
cada vez más importante del ecosistema de pagos.
Sin embargo, hoy día son infrautilizadas como método
de pago debido a su limitada interoperabilidad.
Para aumentar el pastel de los servicios de pagos, las
instituciones financieras deben recurrir a esquemas
que no circulen exclusivamente por las redes de
las tarjetas. Una opción es desarrollar un sistema
interoperable de transferencias bancarias, el cual
ayudaría a dichas instituciones a conseguir los cientos
de miles de millones de dólares pagados en efectivo
EL DINERO EN
EFECTIVO —EL
MÉTODO DE PAGO
INTEROPERABLE SUPREMO— SIGUE
SIENDO EL MÉTODO EMPLEADO
EN HASTA UN 90% DE LAS
VENTAS AL DETALLE EN ALGUNOS
MERCADOS, DE MODO QUE LA
FALTA DE INTEROPERABILIDAD
HACE QUE CUALQUIER MÉTODO DE
PAGO EMERGENTE SE VUELVA NO
COMPETITIVO.
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cada año para realizar compras en segmentos como
estacionamientos, peajes viales, estaciones de
servicio, transporte público, comercios pequeños,
recargas móviles y pagos P2P (de persona a persona).
Visa, Martercard y AmEx entienden que, en su estado
actual, las tarjetas de pago no pueden acercarse a estos
segmentos de gran flujo de efectivo. Esto explicaría
su impulso a modernizarse con la implementación de
tarjetas sin contacto. Estas tres redes de tarjetas han
publicado resoluciones sobre el uso de este tipo de
transacciones inteligentes a sus entidades emisoras y
adquirentes en la región. Esto representa una señal
para los bancos de que el momento de desarrollar
transferencias interoperativas en tiempo real es ahora
mismo.
Según CGI Global Payments Research, “se espera que
las transferencias de cuenta a cuenta se conviertan en
el mayor instrumento [de pago] para 2022, superando
al uso individual de tarjetas de débito, de crédito
y las tarjetas sin contacto”. A fin de cuentas, las
transferencias bancarias tienen la capacidad de ofrecer
a los consumidores un mayor acceso a los servicios
financieros, así como mejores tasas de descuento a
los comerciantes. Esto ampliará el mercado de pagos
electrónicos y fortalecerá la economía al promover
un protocolo entre comerciantes que actualmente
operan de forma no oficial.
LA INFLUENCIA DE LA TELEFONÍA MÓVILEn las últimas décadas, la falta de interoperabilidad
provocaba que los bancos no sintieran presión alguna
de ofrecer pagos en tiempo real y que los difirieran a las
redes de tarjetas para facilitar los pagos. Actualmente
se está produciendo un giro tremendo en la relación
entre los bancos y sus clientes. A medida que los
consumidores obtienen más conocimientos digitales,
muestran una voluntad sin precedentes de manejar
sus finanzas y una marcada disminución en su lealtad
a sus bancos. Esto representa una combinación
peligrosa para los bancos tradicionales, los cuales se
enfrentan a competidores únicamente digitales que
principalmente interactúan con sus clientes mediante
teléfonos móviles.
Según previsiones de eMarketer, la cantidad de
usuarios de smartphones en Latinoamérica crecerá
a más de 240 millones en 2019. A medida que los
latinoamericanos desarrollan sus capacidades para
usar aplicaciones como Venmo, aumentará la demanda
de servicios gratuitos similares. La inmediatez de
pagos y los costos competitivos se han convertido en
motor principal de la lealtad. En Brasil, por ejemplo, los
ACTUALMENTE SE
ESTÁ PRODUCIENDO
UN GIRO TREMENDO
EN LA RELACIÓN ENTRE LOS
BANCOS Y SUS CLIENTES.
A MEDIDA QUE LOS
CONSUMIDORES OBTIENEN MÁS
CONOCIMIENTOS DIGITALES,
MUESTRAN UNA VOLUNTAD SIN
PRECEDENTES DE MANEJAR
SUS FINANZAS Y UNA
MARCADA DISMINUCIÓN EN SU
LEALTAD A SUS BANCOS.
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clientes están acostumbrados a enviar transferencias
en tiempo real a bajo costo mediante las aplicaciones
móviles. Los bancos digitales ahora ofrecen pagos
interbancarios gratuitos.
Al instalar una infraestructura de transferencias
bancarias en tiempo real y que funcione 24/7,
los bancos podrían desplazar del todo a los
intermediarios y aprovechar la oportunidad de
captar cientos de miles de millones de dólares.
No obstante, los bancos deben también reconocer
que pueden ser desplazados rápidamente por los
sistemas competidores de circuito cerrado. Las
aplicaciones móviles chinas WeChat y AliPay —
plataformas no bancarias que procesan más del 50%
del PIB de China— demuestran que esto es posible.
Empresas tecnológicas como Rappi —ya presentes en
Latinoamérica— están realizando justo esto. Incluso
plataformas como Uber y WhatsApp ya constituyen
una amenaza inminente.
CÓMO LA INTEROPERABILIDAD GENERA
VALOR PARA LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS La aparición de fintechs y bancos digitales ha
obligado a las instituciones financieras tradicionales
a repensar sus estrategias con respecto a la banca
abierta. En Europa la Directiva de Servicios de Pago II
(PSD2) promueve el intercambio de datos y se están
considerando propuestas similares en otras regiones.
La inversión en interoperabilidad sienta las bases para
el concepto de banca como una plataforma.
A pesar de la competencia, los bancos pueden confiar
en que continúan siendo la columna vertebral de la
infraestructura existente de pagos. En un estado
de interoperabilidad completa, la infraestructura
bancaria proporciona las redes que permiten el
flujo continuo de servicios a cualquier persona,
en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto
requiere que dichas redes sean abiertas e inclusivas,
con máxima conectividad. En un escenario de tales
características, la amenaza competitiva disminuye y
la colaboración y la expansión se ponen a disposición
de todo el ecosistema.
En una situación alternativa, en la que las redes de
pago permanecen cerradas mientras los consum-
idores se vuelven cada vez más listos, los pagos
tienden a convertirse en simples mercancías o
productos básicos. El concepto de “pagar por realizar
pagos” desaparecerá y los bancos en América Latina
verán sus volúmenes canibalizados a mediano plazo
A PESAR DE LA
COMPETENCIA, LOS
BANCOS PUEDEN CONFIAR
EN QUE CONTINÚAN SIENDO LA
COLUMNA VERTEBRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
DE PAGOS. EN UN ESTADO DE
INTEROPERABILIDAD COMPLETA,
LA INFRAESTRUCTURA BANCARIA
PROPORCIONA LAS REDES QUE
PERMITEN EL FLUJO CONTINUO DE
SERVICIOS A CUALQUIER PERSONA,
EN CUALQUIER LUGAR Y EN
CUALQUIER MOMENTO.
por los competidores. Las instituciones financieras
que no interioricen la interoperabilidad de pagos de
seguro perderán terreno al ser abandonados por una
clientela cada vez más sofisticada.
Actualmente la interoperabilidad telecomunicacional
se da por sentado. Del mismo modo, cualquier
domicilio se puede conectar a cualquier red eléctrica
interoperable y los usuarios pueden comunicarse
libremente independientemente del proveedor de
servicio de internet que use. Los pagos deberían
funcionar de manera parecida. En el futuro, los pagos
llegarán a cualquiera, llegarán a cualquier lugar y
llegarán en cualquier momento. La enorme pene-
tración de la comunicación móvil en Latinoamérica
hace más inmediata esta realidad. Las instituciones
financieras que no se acojan al cambio corren el riesgo
de quedarse atrás.
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®
ACI Worldwide®, la compañía de
Universal Payments® (UP®), administra
los pagos electrónicos de más de 5.100
organizaciones en todo el mundo. Más
de 1.000 de las mayores instituciones
financieras e intermediarios, así como
miles de comercios dependen de ACI para
ejecutar $ 14 billones de dólares en pagos
cada día. Además, una gran cantidad de
organizaciones utilizan nuestros servicios
de pago y presentación de facturas
electrónicas. A través de nuestro amplio
portafolio de soluciones de software,
instaladas o hosteadas en la nube privada
de ACI, ofrecemos capacidades de pagos
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Americas +1 402 390 7600 Asia Pacific +65 6334 4843 Europe, Middle East, Africa +44 (0) 1923 816393
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