PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX

Eco. Ysabel Segura Arevalo – Consorcio ICON-AVU-SASE

LAS PRENDAS DE VESTIR PERUANAS Y SUS POSIBILIDADES EN LOS MERCADOS

INTERNACIONALES

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

Análisis Situacional:Esta industria del sector textil se ha posesionado como uno de los sectores principales de desarrollo de la economía nacional, al registrar importantes niveles de crecimiento y desarrollo durante los últimos 15 años. Características:Integración vertical: disponer de todas las

etapas de la cadena productiva al contar con plantas desmotadoras, plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y confección.

Materias primas naturales: algodón, alpaca y otros pelos finos.

Análisis Situacional:Constituye una industria altamente generadora de empleo que utiliza en gran medida los recursos naturales del país, generando trabajo a otros sectores: Agrícola por el cultivo del algodón. Ganadero para la obtención de pelos

finos y lanas. Industria del plástico para los

botones, cierres, etc. Industria química por la utilización

de insumos, y colorantes. Industria de papel y cartón entre

otros.

Análisis Situacional: Alto nivel tecnológico pues ha aplicado una constante

renovación y modernización de sus maquinarias y equipos, cuenta con sistemas computarizados para el manejo integral de la producción y la administración.

De acuerdo a PROINVERSION.- 1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca. Reconocida calidad del algodón Pima peruano. Exportaciones: US$ 2,000 millones (año 2008) . El los últimos 8 años las exportaciones del sector se han más que duplicado, manteniendo un ritmo de crecimiento promedio anual de 12%. Se producen en el país prendas para las más renombradas marcas mundiales. Reconocida calidad como proveedor “full package”de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.

Presentación del SectorLa industria peruana del sector textil se encuentra compuesta por dos grandes sub-sectores:

SUB SECTOR TEXTIL - CIIU: 17: Hilados,Tejidos y Confeccionesdistintas a prendas de vestir

CAPITULOS : 50-60 y 63 del Arancel deAduanas

SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR -CIIU: 1810: Prendas de vestir, excepto las de cuero

CAPITULOS : 61 y 62 del Arancel de Aduanas

ParticipaciParticipacióón en la Economn en la Economíía Nacionala NacionalPARTICIPACION EN EL PBI : PARTICIPACION EN EL PBI :

15.7% del PBI Manufacturero15.7% del PBI Manufacturero2.5 % del PBI total2.5 % del PBI total

EMPLEO :EMPLEO : 400,000 empleos directos400,000 empleos directos11’’395395,000 empleos indirectos,000 empleos indirectos

SECTOR EXTERNOSECTOR EXTERNO : : 0.6 % del comercio mundial0.6 % del comercio mundial7.0 % de las Exportaciones Totales7.0 % de las Exportaciones Totales

24.024.0 %% dede laslas ExportacionesExportaciones nonoTradicionalesTradicionales

Ubicación Geográfica

Zona Norte : Empresas productoras de hilados de algodón pima

Zona Costa Central : Empresasproductoras de hilados dealgodón tangüis y empresasconfeccionistas.

Zona Sur : Empresas textiles yconfeccionistas de lana yalpaca.

El sector textil peruano se encuentra fuertemente concentrado en determinadas áreas geográficas del país y en algunos casos, en los alrededores de las zonas productoras de materia prima.

A nivel porcentual, las empresas Textiles se encuentran ubicadas en los siguientes departamentos:

DEPARTAMENTO UBICACIÓN %LIMA 95.7AREQUIPA 2.5ICA 0.2JUNIN 0.4LA LIBERTAD 0.4LAMBAYEQUE 0.2PIURA 0.2PUNO 0.4 …

Se puede apreciar como en Lima se ubican casi el 96% de las empresas del sector, constituido mayoritariamente por empresas algodoneras, siendo Arequipa el departamento con mayor presencia de empresas que trabajan principalmente con Alpaca.

ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN POR TIPO DE PROCESO

ALGODÓN: PIURA TEJEDURIA: LIMAICA ICASAN MARTIN CONFECCION: LIMALA LIBERTAD AREQUIPALAMBAYEQUE JUNINLIMA LA LIBERTAD

HILANDERIA: LIMA LAMBAYEQUEICA ICA

ZONAS PRODUCTORAS DE LANA Y PELOS FINOSPOR TIPO DE PROCESO

ALPACA, VICUÑA, PUNOLANA: AREQUIPA

HUANCAVELICAAYACUCHOJUNINCUZCO

HILADOS: AREQUIPALIMA

TEJIDOS: AREQUIPALIMAPUNO

CONFECCION: PUNO, AREQUIPALIMA, JUNINCUZCO

Fuente: PROMPERU

EXPORTACIONES TEXTIL-CONFECCIONES (MILLONES DE US$)

Marcas atendidas por industrias peruanas

Abercrombie & Fitch IzodAra Intersales JC PennyArmani Exchange Nassino DuttiCalvin Klein NauticaDonna Karan Inc. New BalanceDKNY LacosteDuck Head Appared Co. Kenneth ColeEddie Bauer Levy Strauss and Co.Guess OakleyInditex / Zara Palacio de HierroPolo Ralph Lauren RagmanPerry Ellis International ReebokThe Gymboree Corp. Vanity FairTommy Hilfiger Saks Inc.

EXPORTACIONES POR PAÍS, 2008

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fibras textiles

Hilados

Tejidos

Prendas y confec.

Estados Unidos

40%

Venezuela32%

Colombia3%Italia

3%

Chile3%

Resto19%

PRODUCTO ESTRELLAT-SHIRT DE ALGODÓN

Las exportaciones de T-Shirt de algodón en el 2008 fueron 70.9% veces mayores que las del año 2000, alcanzando los US$.201,440,591. El crecimiento promedio de este periodo fue de 8.6%, a pesar de que en 2007 y 2008 decrecieron ligeramente las exportaciones.

En cuanto a las exportaciones de T-Shirt de Algodón, éstas tuvieron como principal mercado de destino a Estados Unidos con un 75.3%. El mercado que presentó el mayor crecimiento en este último año fue el de Argentina con 234.7%; sin embargo, su participación aún sigue siendo poco significativa (0.7%), otros mercados en crecimiento fueron Venezuela (40.8%) y Francia (21.5%).

TENDENCIAS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION

EEUU: Antecedentes Históricamente es nuestro principal mercado destino de nuestras

exportaciones. ¿Porqué?.- Grandes marcas recurren a las empresas nacionales

por:1. Calidad de sus prendas.2. Tiempos de respuesta rápida. 3. Proximidad geográfica.4. Beneficios arancelarios: ATPDEA II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con

mayor repercusión el primer trimestre del 2009: Enero (-38.2%), Febrero (-14.5%) y Marzo (-34.7%).

¿Qué sucedió?.- Las grades firmas americanas redujeron sus pedidos, además de exigir menores tiempos de entrega: 90 a 45 días.

Venezuela: Antecedentes Se ha constituido en nuestro segundo mercado destino de

nuestras exportaciones, pasando de US$ 60 mlls el 2003 a US$ 550 mlls el 2008.

¿Porqué?.-1. Mercado no exigente de calidad premium.2. Altos márgenes de ganancia. 3. Marca propia.4. Beneficios arancelarios: CAN II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con

mayor repercusión el primer trimestre del 2009: Enero (-74.3%), Febrero (-50.1%) y Marzo (-35.4%).

¿Qué sucedió?.-1. Caída del precio internacional del petróleo (de US$140 a US$35%

el barril).2. Eliminación CADIVI a las Prendas de Vestir.

¿Qué demanda este nuevo contexto?Adaptación a pedidos de volúmenes mas pequeños y de

tiempos de entrega menores: 35 a 40 días en lugar de 90 a 120 días).

Nuevos nichos de mercado:LATINOAMERICA ha sido la región menos afectada por la Crisis Internacional.Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile.Otros creen que en ASIA están los mercados mas demandantes: Japón, China.

Apoyo gubernamental mediante líneas de financiamiento.

¿Qué demanda este nuevo contexto?Creación marca propia.

Ejemplos: Topitop, Kuna de INCALPACA, Norman & Taylor de CREDITEX, etc.

Darse a conocerse al mundo PERUMODA: Posicionamiento del Perú como cluster textil / como plataforma exportadora a los países de la región.

Mayor presupuesto a PROMPERU / Antenas Comerciales en el exterior.

Incentivos tributarios-aduaneros que fomenten la exportaciones no tradicionales.

Seguir con la política de apertura de mercados mediante las negociaciones en curso.