PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX
Eco. Ysabel Segura Arevalo – Consorcio ICON-AVU-SASE
LAS PRENDAS DE VESTIR PERUANAS Y SUS POSIBILIDADES EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES
Análisis Situacional:Esta industria del sector textil se ha posesionado como uno de los sectores principales de desarrollo de la economía nacional, al registrar importantes niveles de crecimiento y desarrollo durante los últimos 15 años. Características:Integración vertical: disponer de todas las
etapas de la cadena productiva al contar con plantas desmotadoras, plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y confección.
Materias primas naturales: algodón, alpaca y otros pelos finos.
Análisis Situacional:Constituye una industria altamente generadora de empleo que utiliza en gran medida los recursos naturales del país, generando trabajo a otros sectores: Agrícola por el cultivo del algodón. Ganadero para la obtención de pelos
finos y lanas. Industria del plástico para los
botones, cierres, etc. Industria química por la utilización
de insumos, y colorantes. Industria de papel y cartón entre
otros.
Análisis Situacional: Alto nivel tecnológico pues ha aplicado una constante
renovación y modernización de sus maquinarias y equipos, cuenta con sistemas computarizados para el manejo integral de la producción y la administración.
De acuerdo a PROINVERSION.- 1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca. Reconocida calidad del algodón Pima peruano. Exportaciones: US$ 2,000 millones (año 2008) . El los últimos 8 años las exportaciones del sector se han más que duplicado, manteniendo un ritmo de crecimiento promedio anual de 12%. Se producen en el país prendas para las más renombradas marcas mundiales. Reconocida calidad como proveedor “full package”de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.
Presentación del SectorLa industria peruana del sector textil se encuentra compuesta por dos grandes sub-sectores:
SUB SECTOR TEXTIL - CIIU: 17: Hilados,Tejidos y Confeccionesdistintas a prendas de vestir
CAPITULOS : 50-60 y 63 del Arancel deAduanas
SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR -CIIU: 1810: Prendas de vestir, excepto las de cuero
CAPITULOS : 61 y 62 del Arancel de Aduanas
ParticipaciParticipacióón en la Economn en la Economíía Nacionala NacionalPARTICIPACION EN EL PBI : PARTICIPACION EN EL PBI :
15.7% del PBI Manufacturero15.7% del PBI Manufacturero2.5 % del PBI total2.5 % del PBI total
EMPLEO :EMPLEO : 400,000 empleos directos400,000 empleos directos11’’395395,000 empleos indirectos,000 empleos indirectos
SECTOR EXTERNOSECTOR EXTERNO : : 0.6 % del comercio mundial0.6 % del comercio mundial7.0 % de las Exportaciones Totales7.0 % de las Exportaciones Totales
24.024.0 %% dede laslas ExportacionesExportaciones nonoTradicionalesTradicionales
Ubicación Geográfica
Zona Norte : Empresas productoras de hilados de algodón pima
Zona Costa Central : Empresasproductoras de hilados dealgodón tangüis y empresasconfeccionistas.
Zona Sur : Empresas textiles yconfeccionistas de lana yalpaca.
El sector textil peruano se encuentra fuertemente concentrado en determinadas áreas geográficas del país y en algunos casos, en los alrededores de las zonas productoras de materia prima.
A nivel porcentual, las empresas Textiles se encuentran ubicadas en los siguientes departamentos:
DEPARTAMENTO UBICACIÓN %LIMA 95.7AREQUIPA 2.5ICA 0.2JUNIN 0.4LA LIBERTAD 0.4LAMBAYEQUE 0.2PIURA 0.2PUNO 0.4 …
Se puede apreciar como en Lima se ubican casi el 96% de las empresas del sector, constituido mayoritariamente por empresas algodoneras, siendo Arequipa el departamento con mayor presencia de empresas que trabajan principalmente con Alpaca.
ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN POR TIPO DE PROCESO
ALGODÓN: PIURA TEJEDURIA: LIMAICA ICASAN MARTIN CONFECCION: LIMALA LIBERTAD AREQUIPALAMBAYEQUE JUNINLIMA LA LIBERTAD
HILANDERIA: LIMA LAMBAYEQUEICA ICA
ZONAS PRODUCTORAS DE LANA Y PELOS FINOSPOR TIPO DE PROCESO
ALPACA, VICUÑA, PUNOLANA: AREQUIPA
HUANCAVELICAAYACUCHOJUNINCUZCO
HILADOS: AREQUIPALIMA
TEJIDOS: AREQUIPALIMAPUNO
CONFECCION: PUNO, AREQUIPALIMA, JUNINCUZCO
Fuente: PROMPERU
EXPORTACIONES TEXTIL-CONFECCIONES (MILLONES DE US$)
Marcas atendidas por industrias peruanas
Abercrombie & Fitch IzodAra Intersales JC PennyArmani Exchange Nassino DuttiCalvin Klein NauticaDonna Karan Inc. New BalanceDKNY LacosteDuck Head Appared Co. Kenneth ColeEddie Bauer Levy Strauss and Co.Guess OakleyInditex / Zara Palacio de HierroPolo Ralph Lauren RagmanPerry Ellis International ReebokThe Gymboree Corp. Vanity FairTommy Hilfiger Saks Inc.
EXPORTACIONES POR PAÍS, 2008
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fibras textiles
Hilados
Tejidos
Prendas y confec.
Estados Unidos
40%
Venezuela32%
Colombia3%Italia
3%
Chile3%
Resto19%
PRODUCTO ESTRELLAT-SHIRT DE ALGODÓN
Las exportaciones de T-Shirt de algodón en el 2008 fueron 70.9% veces mayores que las del año 2000, alcanzando los US$.201,440,591. El crecimiento promedio de este periodo fue de 8.6%, a pesar de que en 2007 y 2008 decrecieron ligeramente las exportaciones.
En cuanto a las exportaciones de T-Shirt de Algodón, éstas tuvieron como principal mercado de destino a Estados Unidos con un 75.3%. El mercado que presentó el mayor crecimiento en este último año fue el de Argentina con 234.7%; sin embargo, su participación aún sigue siendo poco significativa (0.7%), otros mercados en crecimiento fueron Venezuela (40.8%) y Francia (21.5%).
EEUU: Antecedentes Históricamente es nuestro principal mercado destino de nuestras
exportaciones. ¿Porqué?.- Grandes marcas recurren a las empresas nacionales
por:1. Calidad de sus prendas.2. Tiempos de respuesta rápida. 3. Proximidad geográfica.4. Beneficios arancelarios: ATPDEA II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con
mayor repercusión el primer trimestre del 2009: Enero (-38.2%), Febrero (-14.5%) y Marzo (-34.7%).
¿Qué sucedió?.- Las grades firmas americanas redujeron sus pedidos, además de exigir menores tiempos de entrega: 90 a 45 días.
Venezuela: Antecedentes Se ha constituido en nuestro segundo mercado destino de
nuestras exportaciones, pasando de US$ 60 mlls el 2003 a US$ 550 mlls el 2008.
¿Porqué?.-1. Mercado no exigente de calidad premium.2. Altos márgenes de ganancia. 3. Marca propia.4. Beneficios arancelarios: CAN II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con
mayor repercusión el primer trimestre del 2009: Enero (-74.3%), Febrero (-50.1%) y Marzo (-35.4%).
¿Qué sucedió?.-1. Caída del precio internacional del petróleo (de US$140 a US$35%
el barril).2. Eliminación CADIVI a las Prendas de Vestir.
¿Qué demanda este nuevo contexto?Adaptación a pedidos de volúmenes mas pequeños y de
tiempos de entrega menores: 35 a 40 días en lugar de 90 a 120 días).
Nuevos nichos de mercado:LATINOAMERICA ha sido la región menos afectada por la Crisis Internacional.Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile.Otros creen que en ASIA están los mercados mas demandantes: Japón, China.
Apoyo gubernamental mediante líneas de financiamiento.
¿Qué demanda este nuevo contexto?Creación marca propia.
Ejemplos: Topitop, Kuna de INCALPACA, Norman & Taylor de CREDITEX, etc.
Darse a conocerse al mundo PERUMODA: Posicionamiento del Perú como cluster textil / como plataforma exportadora a los países de la región.
Mayor presupuesto a PROMPERU / Antenas Comerciales en el exterior.
Incentivos tributarios-aduaneros que fomenten la exportaciones no tradicionales.
Seguir con la política de apertura de mercados mediante las negociaciones en curso.